會員財經早餐2022年11月2日星期三
熱點聚焦
1、11月首個交易日，A股迎來“開門紅”，滬深兩市全日強勢上漲，三大股指收盤漲幅均在3%左右，成交額明顯放量；兩市超4300只個股飄紅，大消費全線爆發(fā)，貴州茅臺漲8.3%，創(chuàng)年內單日最大漲幅。同時，港股也迎來暴力反彈，恒生指數(shù)盤中最高漲超6%，恒生科技指數(shù)一度漲超9%，科技類股集體大漲，快手、美團、騰訊等超10%。多家公募基金解讀認為，此次A股反彈的主要原因包括持續(xù)調整后積蓄反彈動能，以及人民幣升值、外資回流推動風險偏好修復等。股市流動性有望維持合理充裕，權益市場在目前水平的配置性價比仍然較高，但“市場真正出現(xiàn)拐點性質的上行或仍需等待催化劑”。
2、針對中信組團收購騰訊股份有關傳聞，騰訊大股東、南非Naspers集團荷蘭子公司Prosus發(fā)布聲明稱，消息不實，對騰訊的長期前景仍有信心。Naspers集團將繼續(xù)執(zhí)行今年6月宣布的開放式股票回購計劃，該計劃的資金來源是定期和有序地出售集團持有的少量騰訊控股的股票。中信集團也表示，傳聞不實，無相關計劃。
3、造車新勢力集中發(fā)布10月成績單，哪吒汽車交付量超過1.8萬輛領跑，AITO問界系列、理想汽車、蔚來、極氪月交付量均過萬輛。零跑汽車10月交付量跌破萬臺，只略超7000臺。小鵬汽車10月交付5101臺，環(huán)比大降四成。另外，廣汽埃安10月銷量再破3萬，持續(xù)領跑，同比增長149%。
4、據經濟參考報，隨著上市公司三季報披露完畢，社?；?、險資、QFII等A股市場長線資金的最新布局變化浮出水面。Wind數(shù)據顯示，三類長線資金三季度共現(xiàn)身1541家上市公司的前十大流通股東，合計持股數(shù)超1500億股，合計持倉市值約1.82萬億元。與二季度相比，三季度機構持股市值有所減少，但持股數(shù)量卻普遍逆勢增加。從行業(yè)來看，大金融類以及新能源、醫(yī)藥生物等績優(yōu)新興產業(yè)成為布局重點。
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線收跌，道指跌0.24%報32653.2點，標普500指數(shù)跌0.41%報3856.1點，納指跌0.89%報10890.85點。蘋果跌1.75%，賽富時跌1.72%，領跌道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)跌2.39%，亞馬遜跌5.52%，特斯拉漲0.28%。中概股多數(shù)上漲，優(yōu)客工廠漲34.65%，達內教育漲18.32%。
2、歐股收盤全線上漲，德國DAX指數(shù)漲0.64%報13338.74點，法國CAC40指數(shù)漲0.98%報6328.25點，英國富時100指數(shù)漲1.29%報7186.16點。
3、亞太主要股指多數(shù)收高，韓國綜合指數(shù)漲1.81%，日經225指數(shù)漲0.33%，澳洲標普200指數(shù)漲1.65%，新西蘭NZX50指數(shù)跌0.19%。
4、國際油價全線上漲，美油12月合約漲2.36%，報88.57美元/桶。布油明年1月合約漲2.11%，報94.77美元/桶。美元走低支撐油價上漲。另外，拜登的高級能源顧問表示，美國需要回購2億桶石油來補充戰(zhàn)略石油儲備，暗示需求尚存。同時，歐佩克+從11月起大幅減產200萬桶/日和美國石油出口創(chuàng)新高均支撐油價。
5、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.63%報1651美元/盎司，COMEX白銀期貨漲2.65%報19.625美元/盎司。美元和美債收益率雙雙走低提振金價。但有分析人士稱，若美聯(lián)儲超預期在年底仍堅持鷹派加息立場，金價可能重新跌破1600美元。自3月升至2000美元/盎司以來，金價已跌約21%，連跌七個月創(chuàng)四十年來最長連跌周期。
6、倫敦基本金屬集體收漲，LME期銅漲2.82%報7660美元/噸，LME期鋅漲2.41%報2762美元/噸，LME期鎳漲7.52%報23450美元/噸，LME期鋁漲1.58%報2257美元/噸，LME期錫漲1.92%報17970美元/噸，LME期鉛漲0.66%報1986美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農產品期貨主力合約集體收漲，大豆期貨漲1.87%報1446美分/蒲式耳；玉米期貨漲0.76%報696.75美分/蒲式耳，小麥期貨漲1.84%報898.5美分/蒲式耳。
8、歐債收益率集體下跌，英國10年期國債收益率跌3.8個基點報3.459%，法國10年期國債收益率跌0.1個基點報2.669%，德國10年期國債收益率跌1個基點報2.126%，意大利10年期國債收益率跌3.5個基點報4.251%，西班牙10年期國債收益率跌1.4個基點報3.198%。
9、美債收益率多數(shù)上漲，3月期美債收益率漲1.78個基點報4.123%，2年期美債收益率漲6.2個基點報4.555%，3年期美債收益率漲5.5個基點報4.504%，5年期美債收益率漲3.6個基點報4.274%，10年期美債收益率跌0.6個基點報4.049%，30年期美債收益率跌6.9個基點報4.103%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.03%報111.56，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元跌0.08%報0.9874，英鎊兌美元漲0.17%報1.1485，澳元兌美元跌0.09%報0.6390，美元兌日元跌0.32%報148.24，美元兌瑞郎跌0.14%報1.0002，離岸人民幣兌美元漲286個基點報7.3081。
宏觀
1、10月財新中國制造業(yè)PMI錄得49.2，較9月回升1.1個百分點，連續(xù)第三個月處于收縮區(qū)間，表明制造業(yè)景氣度持續(xù)下降。
2、國家發(fā)改委印發(fā)《新發(fā)展階段浙江嘉善縣域高質量發(fā)展示范點建設方案》，支持浙江嘉善縣聚焦重點領域和關鍵環(huán)節(jié)，大膽試、大膽闖、自主改，探索出一套行之有效的縣域高質量發(fā)展“嘉善方案”。
3、國務院政策例行吹風會介紹《促進個體工商戶發(fā)展條例》有關情況，相關負責人表示，將研究支持“名特優(yōu)新”個體工商戶發(fā)展的政策措施，支持和培育一批知名小店和“網紅店鋪”；打造更多小而美、小而精、小而專、小而優(yōu)的個體工商戶；并加快數(shù)字化發(fā)展，實現(xiàn)線上線下一體化經營。
4、抵押補充貸款（PSL）連續(xù)兩個月猛增超千億。央行公布數(shù)據顯示，10月，國家開發(fā)銀行、中國進出口銀行、中國農業(yè)發(fā)展銀行凈新增抵押補充貸款1543億元，期末抵押補充貸款余額為28024億元。
5、央行11月1日開展150億元7天期逆回購操作，中標利率2.0%。Wind數(shù)據顯示，當日有2300億元逆回購到期，因此凈回籠2150億元。
6、中國國際進口博覽局副局長孫成海介紹，第五屆進博會共有145個國家、地區(qū)和國際組織參展，284家世界500強和行業(yè)龍頭參加企業(yè)展，數(shù)量超過上屆，回頭率近90%。
國內股市
1、周二A股全天震蕩攀升，上證指數(shù)收盤漲2.62%，深證成指漲3.24%，創(chuàng)業(yè)板指漲3.2%，上證50大漲4.39%創(chuàng)近8個月最佳表現(xiàn)；萬得全A、萬得雙創(chuàng)分別漲2.9%、2.43%。萬得全A全天成交9783億元，較上日明顯放量。盤面上，幾乎所有行業(yè)全線反彈，大消費迎來全線爆發(fā)，旅游、民航掀漲停潮，信創(chuàng)板塊整體回調，軍工股逆勢下跌。
2、港股全天漲勢如虹，恒生指數(shù)收盤漲5.23%報15455.27點，恒生科技指數(shù)漲7.8%，恒生國企指數(shù)漲5.49%。大市成交升至1538.12億港元。恒生行業(yè)指數(shù)全線收漲，科技、消費龍頭表現(xiàn)亮眼，醫(yī)藥、電子股隨市走強。中國臺灣加權指數(shù)收盤漲0.68%。
3、北向資金凈買入61.55億元，比亞迪、五糧液、陜西煤業(yè)分別獲凈買入5.22億元、3.69億元、3.67億元；另外，邁瑞醫(yī)療、貴州茅臺、招商銀行凈買入額均在3億元左右。東方財富凈賣出額居首，金額為9.56億元；長江電力遭凈賣出4.53億元，伊利股份凈賣出2.71億元。南向資金凈買入74.37億港元，騰訊控股、美團、比亞迪股份分別獲凈買入21.44億港元、12.99億港元、6.43億港元；恒生中國企業(yè)凈賣出額居首，金額為8.76億港元。
4、香港交易所優(yōu)化現(xiàn)貨市場交易費結構提升市場效率，取消每宗交易0.5港元的交易系統(tǒng)使用費，并將所有交易的從價收費由目前的0.005%調整至0.00565%。新的交易費結構將于2023年1月1日生效。
5、中泰證券首席經濟學家李迅雷表示，從資產配置講，在房地產的長周期拐點出現(xiàn)之后，會給財富管理行業(yè)帶來增量資金，這非常有利于資本市場。從市盈率、市凈率、股息率等諸多角度來講，目前A股的估值水平處在一個合理甚至偏低的位置。A股市場的投資價值已經非常明顯，甚至出現(xiàn)了過度低估的狀態(tài)。這個狀態(tài)不可能長期持續(xù)。
6、重陽投資董事長王慶認為，當前市場整體表現(xiàn)低迷，基于逆向布局的思路，敢于維持相對較高的倉位，保持足夠高的風險敞口。新能源板塊當前估值偏高，短期要警惕過度交易、擁擠的風險。
7、運舟資本投資總監(jiān)周應波表示，站在目前時間點看，有四類大的歷史性機遇，一是能源革命浪潮，二是人工智能在各行業(yè)應用，三是中國制造升級版，最后是Z世代消費和互聯(lián)網浪潮。
8、證監(jiān)會同意美騰科技、聚和股份科創(chuàng)板IPO注冊?？苿?chuàng)板上市委，華海誠科首發(fā)獲通過。
9、據中國基金報，剛剛過去的10月份，A股市場延續(xù)三季度以來的震蕩調整走勢。股票ETF整體仍然呈現(xiàn)越跌越買的態(tài)勢。50多只資金凈流入過億的股票ETF在10月份合計吸金超370億元。在不少基金經理看來，現(xiàn)在A股整體處于性價比較高的底部區(qū)域，不少領域值得布局的理想標的也越來越多，當前的市場環(huán)境是很好的逆勢布局機會。
10、據經濟參考報，Wind數(shù)據統(tǒng)計顯示，年內逾千家A股上市公司回購已超1500次，回購金額近1700億元。剛剛過去的10月，約400家上市公司密集發(fā)布了回購公告，逾百家企業(yè)已回購金額累計超340億元，龍頭企業(yè)回購熱情高漲。11月伊始，又有30多家公司密集公告了回購最新實施進展。
11、據證券時報，目前，券商三季報已經披露完畢。受市場低迷影響，前三季度券商經紀業(yè)務普遍承壓，與去年同期相比下滑幅度較大，一些券商的降幅甚至超過30%。從經紀業(yè)務絕對收入排名來看，中信證券、國泰君安、華泰證券、招商證券、廣發(fā)證券位居前五，而去年同期，排名前五的券商分別是中信證券、國泰君安、銀河證券、廣發(fā)證券、招商證券。
12、據證券時報，隨著三季報披露落下帷幕，年內券商信用業(yè)務的表現(xiàn)也浮出水面。根據券商分析師統(tǒng)計，前三季度業(yè)內多項業(yè)務出現(xiàn)下滑，其中反映信用業(yè)務情況的“利息凈收入”降逾5%，而出現(xiàn)利息凈收入下滑的券商占比達49%。
13、據證券時報，上市券商三季報數(shù)據顯示，盡管前期面臨市場下行巨大壓力，但資管業(yè)務仍穩(wěn)住了陣腳，輕資本的資管業(yè)務在弱市背景下韌性凸顯。Wind數(shù)據顯示，今年前三季度，41家上市券商合計實現(xiàn)資管業(yè)務手續(xù)費凈收入336.1億元，相比去年同期的354.66億元減少約5%。在上市券商整體營收同比兩位數(shù)下滑的背景下，這一表現(xiàn)已屬亮眼。
14、據證券時報，今年以來，多家上市銀行獲主要股東大手筆增持，包括近期獲本地國資股東舉牌的重慶銀行、第一大股東福建省財政廳年內增持金額已達2.6億元的興業(yè)銀行，以及被法國巴黎銀行、紫金集團、南京高科、江蘇交控等前十大股東頻頻“搶籌”累計超80億元的南京銀行等。
15、寧德時代公告稱，國宏集團擬以其持有的洛礦集團100%股權增資四川時代。公司擬放棄四川時代本次增資擴股的優(yōu)先認購權。交易完成后，四川時代成為洛陽鉬業(yè)間接第二大股東。
16、“果鏈龍頭”立訊精密披露最新投資者關系活動記錄表，包括高毅資產鄧曉峰、睿遠基金傅鵬博、富國基金朱少醒、睿郡資產董承非、興證全球謝治宇、易方達祁禾、景順長城基金劉彥春、勤辰資產崔瑩、嘉實基金邵健等多位知名公私募基金經理均參與此次電話會議。
17、騰訊會議上線不限時自動會議紀要等一系列增值功能以會員服務的形式提供給用戶。騰訊會議對個人用戶推出的會員套餐，包括連續(xù)包月25元/月、連續(xù)包年288元/年、3個月88元和1個月30元。
金融
1、包括銀河證券、中信建投等在內的數(shù)家頭部券商，已經通過中國結算組織的有關個人養(yǎng)老金系統(tǒng)的測試驗收。通過測試后，券商將可以申請代銷個人養(yǎng)老金可投資的金融產品。
2、中金安徽交控REIT基金份額發(fā)售公告，該只產品網下詢價階段有效認購資金達到687.25億元，再度受到各類機構資金的追捧。同日晚間，華夏基金華潤有巢租賃住房REIT正式獲得證監(jiān)會發(fā)行批文，保租房REITs也迎來新成員。
3、近日一份堪稱“史上最坦誠”季報在社交媒體上引發(fā)關注。在一千多字的三季報中，基金經理為自己的“天真”和“止損不堅決”誠懇自我檢討，并坦言不為失敗的凈值找任何借口。不過，最新發(fā)出的基金三季報中，上述內容已被刪除。
4、又有知名私募基金經理公開道歉。百億私募慎知資產投資經理余海豐發(fā)布題為《檢討》的文章，直言“道行太淺”、“站位太低”。此前，和諧匯一董事長林鵬也在致持有人的信中致歉，坦言過去兩年是從業(yè)20多年來“最困難的時光”，自己一直處于“心靈被拷問”的狀態(tài)。
5、據經濟參考報，公募REITs產品面世一年多來備受投資者追捧，今年以來，新品“一日售罄”屢見不鮮，投資者認購倍數(shù)亦不斷刷新紀錄。與此同時，二級市場上的公募REITs產品整體表現(xiàn)良好。Wind統(tǒng)計顯示，截至2022年10月31日，20只產品上市至今平均漲幅達26.12%。目前相關產品三季報悉數(shù)出爐，公募REITs底層資產經營狀況整體呈穩(wěn)中向好態(tài)勢。
樓市
1、交易商協(xié)會、房地產業(yè)協(xié)會聯(lián)合中債增進公司，召集金輝、新希望地產、德信中國、大華集團、仁恒置業(yè)、雅居樂等21家民營房企召開座談會，介紹中債增進公司增信支持民營房企發(fā)債融資工作相關進展，并聽取各方意見建議。
2、中指研究院報告顯示，10月份，全國100個城市新建住宅價格環(huán)比下跌0.01%，已連續(xù)4個月下跌；二手住宅價格已連續(xù)6個月下跌，環(huán)比下跌的城市數(shù)量增至75個。報告指出，整體來看，在樓市環(huán)境漸趨寬松之下，四季度部分熱點一二線城市市場或呈緩慢恢復態(tài)勢。
3、深圳市房地產信息平臺數(shù)據顯示，今年10月，深圳二手商品住宅成交16.48萬平方米（1733套），同比下降0.03%。深圳市房地產中介協(xié)會最新數(shù)據顯示，截至10月31日深圳全市共有40001套在售二手房源，在售二手房源數(shù)量持續(xù)增加。
4、山東泰安：符合政策生育二孩、三孩的多子女家庭，借款人夫妻雙方均按時連續(xù)足額繳存住房公積金滿6個月，首套房公積金貸款最高可貸額度為90萬元。
產業(yè)
1、工信部等五部門印發(fā)《虛擬現(xiàn)實與行業(yè)應用融合發(fā)展行動計劃（2022-2026年）》，目標是到2026年，我國虛擬現(xiàn)實產業(yè)總體規(guī)模超過3500億元，虛擬現(xiàn)實終端銷量超過2500萬臺，培育100家具有較強創(chuàng)新能力和行業(yè)影響力的骨干企業(yè)。
2、據證券時報，海運價格跌跌不休，上海港至美西航線運價跌破2000美元/FEU大關，逐漸回調至疫情前水平。海外高商品庫存和低采購需求，使集裝箱海運需求延續(xù)疲軟態(tài)勢。專家表示，市場整體不容樂觀，海運業(yè)還沒有看到觸底反彈的轉機。極端形勢下，船公司為守住市場，可能不得不在虧損的狀態(tài)下繼續(xù)壓低價運營。
3、南沙企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策落地，鼓勵類產業(yè)企業(yè)稅率由最高25%減至15%，涵蓋高新技術重點行業(yè)、信息技術、先進制造、生物醫(yī)藥、新能源與新材料、航運物流、現(xiàn)代服務業(yè)、金融業(yè)等重點領域關鍵環(huán)節(jié)。
4、中國信通院：三季度，我國互聯(lián)網投融資規(guī)模繼續(xù)下探，案例數(shù)環(huán)比下跌25.2%，同比下跌39.2%；披露的金額環(huán)比下跌42.5%，同比下跌74.3%。
海外
1、美國前財長薩默斯：美聯(lián)儲應該堅持下去，然后對加息進行評估；更大的風險是美聯(lián)儲過早暫停加息。
2、歐洲央行管委內格爾表示，加息還有很長的路要走，通貨膨脹仍在持續(xù)；為了應對頑固的通脹，歐洲央行必須表現(xiàn)得更強加強硬；歐元區(qū)物價壓力已經變得更加廣泛；存在長期通脹預期高于目標的風險；央行必須果斷采取行動，就像在過去三次議息會議上一樣。
3、法國氣象局稱，2022年10月是法國自1945年有氣象記錄以來最熱的10月，比往年該月份的平均氣溫高了3.5度左右，其中全法白天的平均最高氣溫達到了22度。
4、澳洲聯(lián)儲加息25個基點至2.85%，符合市場預期。這是澳洲聯(lián)儲年內第七次加息。澳洲聯(lián)儲同時上調通脹預期，今年晚些時候達到8%左右的峰值，并預計未來一段時間將進一步加息。
5、歐洲央行行長拉加德表示，當前歐洲的主要任務是穩(wěn)定物價，必須動用所有可行手段去實現(xiàn)這一目標。即使歐元區(qū)經濟衰退的可能性增加，歐洲央行也必須繼續(xù)加息以抗擊通脹。
6、日本央行行長黑田東彥重申，日本央行必須維持寬松政策以支持經濟，日本經濟正處于從疫情影響中復蘇的過程中。
7、美國10月ISM制造業(yè)PMI降至50.2，創(chuàng)2020年5月以來新低，預期為50。同日公布的數(shù)據顯示，美國10月Markit制造業(yè)PMI終值50.4，創(chuàng)2020年6月份以來終值新低。
8、韓國10月出口同比下降5.7%，進口同比增加9.9%，貿易收支出現(xiàn)67億美元逆差，為連續(xù)7個月出現(xiàn)逆差。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)上漲，優(yōu)客工廠漲34.65%，達內教育漲18.32%，樂居漲17.42%，華迪國際漲15.59%，再鼎醫(yī)藥漲12.3%，BOSS直聘漲11.71%，華住漲10.78%，微博漲10.07%，汽車之家漲9.15%，攜程網漲8.44%，歡聚漲7.69%，網易漲7.1%；跌幅方面，玩美跌18.02%，房多多跌9.52%，第九城市跌5.57%。中概新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車漲0.52%，小鵬汽車跌3.02%，理想汽車漲6.9%。
2、特斯拉CEO埃隆·馬斯克：推特Blue訂閱費用為每個月8美元；將根據不同國家購買力調整推特Blue的訂閱費用；推特Blue的服務將包含回復、提及、搜索功能的優(yōu)先使用，還將包括發(fā)布長視頻、音頻的功能；訂閱了該服務的用戶所看到的廣告數(shù)量將減半。
3、消息稱特斯拉計劃在2023年底量產Cybertruck電動皮卡。這也意味著，對于已支付100美元訂金的數(shù)十萬潛在買家而言，還需要等待一年的時間。
4、豐田汽車第二財季總營收為9.2萬億日元，同比增22%，但凈利潤同比下滑31%至4342.6億日元。豐田將全財年生產目標從970萬輛下調至920萬輛，銷量目標由1070萬輛下調至1040萬輛。
5、索尼第二財季銷售額2.7519萬億日元，同比增16%；營業(yè)利潤3440億日元，同比增8%；凈利潤為2640億日元，同比增24%。索尼將全年度營業(yè)利潤預期由1.11萬億日元上調至1.16萬億日元，凈利潤預期由8000億日元上調至8400億日元。
6、沙特阿美第三季度營收達1449.9億美元，同比增51.4%；凈利潤為424.3億美元，同比增長39.46%；息稅前利潤為804.82億美元，同比增長40.54%。
7、英國石油第三季度調整后凈利潤81.5億美元，同比大增148.48%，遠超市場預期；總營收為578.09億美元，同比增長53%。英國石油宣布再次回購25億美元的股票。
8、優(yōu)步第三季度營收83.43億美元，同比增長72%；歸屬公司凈虧損12.06億美元，去年同期凈虧損24.24億美元。
9、輝瑞制藥第三季度營收226.38億美元，同比減少6%；凈利潤86.08億美元，同比增長6%。
10、禮來：第三季度營收69.42億美元，同比增長2.5%；凈利潤14.52億美元，同比增長30.8%。
11、韓國五大整車廠商公布業(yè)績，10月韓系車全球銷量為67.23萬輛，同比增長15.5%。其中，現(xiàn)代汽車全球銷量34.73萬輛，同比增長12.2%；起亞共售出23.87萬輛，同比增長8.6%。
12、百勝中國第三季度調整后每股收益0.49美元，預期0.31美元。營收26.85億美元，預期26.92億美元。凈利潤2.06億美元，預期1.05億美元。百勝中國第三季度餐廳利潤率18.8％，上年同期12.2％，預期13.1％；三季度同店銷售持平，預期下降1.19％。百勝中國美股盤后漲超3%。
13、愛彼迎第三季度每股收益1.79美元，預期1.44美元。營收29億美元，預期28.3億美元。第三季度調整后EBITDA為14.6億美元，預期13.9億美元。第三季度總體預定金額156億美元，預期152.5億美元。預計第四季度營收18-18.8億美元，預期18.6億美元。愛彼迎美股盤后跌超8%。
14、超威半導體2022年第三季度調整后每股收益0.67美元，預期0.65美元。營收56億美元，預期55.8億美元。預計第四季度營收52億-58億美元，市場預估58.5億美元。預計本財年營收232億-238億美元，公司原本預計約260億-266億美元。超威半導體美股盤后漲近2%。
商品
1、國內商品期貨夜盤收盤普遍上漲，棉花、燃油漲超3%，棉紗、20號膠、LPG漲超2%，菜粕、菜油、棕櫚油、鐵礦石漲近2%?；窘饘倨谪浫€收漲，滬鎳漲3.6%，滬鋅漲1.99%，不銹鋼漲1.81%，滬錫漲1.44%，滬銅漲1.32%，滬鋁漲0.82%，滬鉛漲0.43%。
2、兩部門發(fā)布通知明確，原料用能不納入能源消費總量控制。相關負責人表示，通知出臺不是鼓勵各地區(qū)盲目發(fā)展石化化工、煤化工等項目，也不是為相關產業(yè)發(fā)展“敞開口子”。產業(yè)發(fā)展必須符合產業(yè)規(guī)劃和政策。
3、國家發(fā)改委表示，為進一步做好市場保供穩(wěn)價工作，促進生豬價格盡快回歸至合理區(qū)間，近日國家將投放今年第7批中央豬肉儲備，并督促指導各地加大力度投放地方政府豬肉儲備，形成調控合力。
4、河南部分鋁廠因采暖季到來及近期鋁價走勢低迷企業(yè)盈利不佳等方面的原因，三家鋁廠涉及總產能109萬噸電解鋁企業(yè)計劃減產10%-15%，預計影響年化產能達11萬噸左右。
5、消息稱阿根廷可能會宣布措施，允許小麥出口商推遲已商定的小麥發(fā)貨，因大旱重創(chuàng)小麥收成，引發(fā)人們對阿根廷國內供應的擔憂。此前，羅薩里奧谷物交易所將阿根廷2022/23年度小麥出口量下調至1370萬噸，為7年以來最低水平。
6、黑海糧食外運聯(lián)合協(xié)調中心聯(lián)合國秘書處發(fā)布聲明稱，烏克蘭、土耳其和聯(lián)合國代表團同意11月2日將不安排任何船只在黑海糧食倡議下移動。這是黑海糧食外運協(xié)議執(zhí)行以來，聯(lián)合協(xié)調中心首次中斷船只移動。
7、歐佩克秘書長海賽姆·蓋斯表示，由于對石油的需求強勁，預計到2045年，化石燃料仍然將在全球能源結構當中占據主導地位。
8、利比亞國家石油公司表示，利比亞計劃最遲在2027年將石油產量提高近一倍，達到每天200萬桶.
9、世界黃金協(xié)會：2022年Q3黃金需求（不包括場外交易）同比增長28%，達到1181噸；今年迄今為止需求較2021年同期增長18%，已恢復到疫情前的水平。
10、波羅的海干散貨指數(shù)跌5.88%，報1377點。
債券
1、【債市綜述】風險偏好回升現(xiàn)券期貨轉弱，銀行間主要利率債收益率普遍上行1-2bp；國債期貨全線收跌，10年期主力合約跌0.19%；跨月后資金先緊后松，價格出現(xiàn)分化，隔夜利率小幅上升，7天和14天期大幅下行；地產債多數(shù)下跌，“20時代09”跌近22%，“16金地02”跌近16%，“20世茂G1”跌超14%。
2、中證轉債指數(shù)收盤漲0.89%，成交額634.85億元；萬得可轉債等權指數(shù)收盤漲1.02%，成交額624.01億元?！癗永和轉”漲近40%，華通轉債漲近17%，眾興轉債漲超10%，恩捷轉債漲超8%，伊力轉債和斯萊轉債均漲逾7%；久其轉債跌超9%，永吉轉債跌超8%，亨通轉債跌近4%。
3、接近外匯局人士透露，10月外資投資境內人民幣債券在雙向交易中呈現(xiàn)凈買入。未來，隨著我國經濟的穩(wěn)步恢復發(fā)展和金融市場持續(xù)高水平對外開放，外資增配人民幣債券仍有較大潛力和提升空間。
4、英國央行周二出售7.5億英鎊的3-7年期國債，完成此次量化緊縮計劃所購買國債的首次出售。
5、【債券重大事件】龍湖集團再提前償還34.5億港元銀團貸款；“19恒大01”“19恒大02”將召開持有人會議，擬調整本息兌付安排；惠譽下調一嗨租車長期發(fā)行人違約評級至“B-”；標普確認普洛斯及普洛斯中國“BBB-”長期發(fā)行人信用評級，展望下調至“負面”；穆迪下調中國地利集團企業(yè)家族評級至“Caa2”，展望下調至“負面”。