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財經(jīng)早餐2022年11月4日星期五
熱點聚焦
1、第五屆中國國際進口博覽會暨虹橋國際經(jīng)濟論壇開幕式將于11月4日在上海舉行。國家領(lǐng)導(dǎo)人將發(fā)表視頻致辭。
2、英國央行加息75個基點至3%，為去年12月開啟本輪加息周期以來第八次加息，也是1989年以來最大幅度加息。英國央行強調(diào)，利率峰值將低于金融市場預(yù)期的水平。該行預(yù)計，英國通脹將在四季度達到10.9%的峰值，并承認(rèn)英國經(jīng)濟目前處于衰退當(dāng)中，GDP將連續(xù)八個季度萎縮，直到2024年年中為止。
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線收跌，道指跌0.46%，標(biāo)普500指數(shù)跌1.06%，納指跌1.73%。蘋果跌4.24%，VISA跌3.1%，領(lǐng)跌道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)跌3.15%，谷歌跌4.07%，特斯拉漲0.15%。中概股多數(shù)上漲，華迪國際漲242.8%，百達通漲24.08%。
2、歐股收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)跌0.95%報13130.19點，法國CAC40指數(shù)跌0.54%報6243.28點，英國富時100指數(shù)漲0.62%報7188.63點。
3、亞太股市主要股指收跌，韓國綜合指數(shù)跌0.33%，澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌1.84%，新西蘭NZX50指數(shù)跌0.87%。日本市場因假期休市。
4、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌1.08%報1632.1美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.61%報19.475美元/盎司。美元和美債收益率雙雙走高施壓金價下跌。
5、倫敦基本金屬多數(shù)收跌，LME期銅跌0.81%報7565美元/噸，LME期鋅跌1.27%報2713.5美元/噸，LME期鎳跌5.78%報22750美元/噸，LME期鋁漲0.42%報2260.5美元/噸，LME期錫跌2.55%報17550美元/噸，LME期鉛漲1.03%報2009美元/噸。
6、國際油價全線下跌，美油12月合約跌2.28%，報87.95美元/桶。布油明年1月合約跌1.67%，報94.55美元/桶。美聯(lián)儲鷹派加息打壓了石油需求前景，國際油價兩連漲后回落。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約全線收跌，大豆期貨跌1.17%報1437美分/蒲式耳；玉米期貨跌1.27%報678.75美分/蒲式耳，小麥期貨跌0.71%報840美分/蒲式耳。
8、美債收益率多數(shù)上漲，3月期美債收益率跌0.05個基點報4.138%，2年期美債收益率漲9.7個基點報4.731%，3年期美債收益率漲7.7個基點報4.655%，5年期美債收益率漲5.8個基點報4.379%，10年期美債收益率漲4個基點報4.158%，30年期美債收益率漲2個基點報4.189%。
9、歐債收益率集體上漲，英國10年期國債收益率漲11.1個基點報3.499%，法國10年期國債收益率漲10個基點報2.769%，德國10年期國債收益率漲10.9個基點報2.239%，意大利10年期國債收益率漲12.2個基點報4.402%，西班牙10年期國債收益率漲8.7個基點報3.294%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.76%報112.98，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.69%報0.9749，英鎊兌美元跌2.09%報1.1155，澳元兌美元跌1.08%報0.6285，美元兌日元漲0.24%報148.28，美元兌瑞郎漲1%報1.0135，離岸人民幣兌美元漲116個基點報7.3321。
宏觀
1、央行行長易綱指出，要完善貨幣政策體系，維護幣值穩(wěn)定，促進經(jīng)濟增長。增強人民幣匯率彈性，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定。深化金融改革，提升金融服務(wù)實體經(jīng)濟能力。加強和完善現(xiàn)代金融監(jiān)管，強化金融穩(wěn)定保障體系，為推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展和維護國家經(jīng)濟安全提供堅實有力保障。
2、商務(wù)部等8部門聯(lián)合印發(fā)通知，在全國增設(shè)首都國際機場臨空經(jīng)濟區(qū)、天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)、重慶兩江新區(qū)、前海蛇口自貿(mào)片區(qū)等29個國家進口貿(mào)易促進創(chuàng)新示范區(qū)。截至目前，進口示范區(qū)已達43個。
3、據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù)，今年前三季度，我國服務(wù)進出口總額44722.7億元，同比增長18.2%；其中服務(wù)出口21480.2億元，增長20.5%；進口23242.6億元，增長16.1%。服務(wù)出口增幅大于進口4.4個百分點，帶動服務(wù)貿(mào)易逆差下降19.6%至1762.4億元。
4、10月財新中國服務(wù)業(yè)PMI為48.4，低于9月0.9個百分點，連續(xù)第二個月落至收縮區(qū)間，為6月以來最低。從分項數(shù)據(jù)來看，服務(wù)業(yè)生產(chǎn)和需求均連續(xù)第二個月收縮，新訂單指數(shù)在收縮區(qū)間輕微上揚，新出口訂單指數(shù)在經(jīng)歷9月短暫擴張后，再度降至榮枯線以下，且為6月來最低。
5、央行11月3日開展70億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率2.0%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日有2400億元逆回購到期，因此凈回籠2330億元。
6、全國31個省區(qū)市陸續(xù)發(fā)布經(jīng)濟增長情況顯示，相比今年上半年，多數(shù)省份經(jīng)濟加快回暖。31個省區(qū)市中，有21個省份經(jīng)濟增速相比上半年有所上升，有18個省份的GDP增速高于全國3.0%的增速。全國超七成地區(qū)工業(yè)經(jīng)濟加快回升。
7、香港特區(qū)行政長官李家超表示，香港和東盟的未來發(fā)展合作將給雙方帶來巨大利益，而香港申請加入的RCEP也將于2023年展開實質(zhì)討論。
8、香港金管局加息75個基點至4.25%。香港金管局稱，美國加息不會影響香港的金融及貨幣穩(wěn)定，繼續(xù)對聯(lián)匯制度充滿信心；如果美國持續(xù)加息，相信港元拆息會繼續(xù)上升。
國內(nèi)股市
1、A股全天弱勢震蕩，短線資金恐高情緒濃郁，超跌反彈式的板塊輪動速度加快。截至收盤，上證指數(shù)跌0.19%報2997.81點，深證成指跌0.34%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.01%，科創(chuàng)50漲1.05%；萬得全A、萬得雙創(chuàng)漲跌不一。萬得全A全天成交8873億元，環(huán)比明顯縮量。盤面上，新能源賽道仍是反彈最穩(wěn)定方向，芯片股下半場再度強起。個股全天仍是漲多跌少，方向仍以機構(gòu)低配的科創(chuàng)板和小票居多的中證1000為主。
2、港股低開低走全天弱勢，恒生指數(shù)收盤跌3.08%報15339.49點，恒生科技指數(shù)跌3.84%，恒生國企指數(shù)跌3.45%。大市成交986.53億港元?？萍?、醫(yī)藥、消費股跌幅居前，康希諾生物跌超34%，阿里巴巴、百度、網(wǎng)易跌超6%。新能源汽車股漲跌不一，蔚來跌近9%。體育用品、餐飲股下挫，特步國際跌超12%。電力股逆市走強，中國電力漲近6%。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收盤跌0.87%。
3、北向資金凈賣出45.65億元，長江電力、中國聯(lián)通、固德威分別遭凈賣出5億元、3.85億元、3.49億元；通威股份逆勢獲凈買入2.2億元。南向資金凈買入76億港元，騰訊控股、恒生中國企業(yè)、美團-W分別獲凈買入12.35億港元、8.82億港元、5.22億港元；新東方在線凈賣出額居首，金額為1.57億港元。
4、9月中旬以來，A股市場在經(jīng)歷了持續(xù)下探后又開啟了強勢反彈。在市場大幅波動的過程中，抄底資金“來勢洶洶”，超800億元資金對寬基指數(shù)ETF、醫(yī)藥和半導(dǎo)體等行業(yè)ETF越跌越買。對于后市，不少機構(gòu)認(rèn)為，政策發(fā)力有望對宏觀經(jīng)濟形成更強支撐，企業(yè)盈利或?qū)⒂瓉盹@著復(fù)蘇。
5、中證指數(shù)公司將于11月25日正式發(fā)布滬深300紅利增長指數(shù)、中證500紅利增長指數(shù)、中證800紅利增長指數(shù)和中證1000紅利增長指數(shù)，以進一步豐富紅利指數(shù)體系。同時，為進一步提升指數(shù)可投資性，中證指數(shù)公司決定修訂中證紅利增長策略指數(shù)的編制方案。
6、證監(jiān)會公告，一彬科技首發(fā)獲通過?？苿?chuàng)板上市委公告，美芯晟、日聯(lián)科技首發(fā)獲通過。創(chuàng)業(yè)板上市委公告稱，美信科技、愛迪特首發(fā)11月10日上會。
7、據(jù)經(jīng)濟參考報，截至11月3日收盤，Wind白酒指數(shù)近五日漲幅4.8%、月漲幅8.76%。機構(gòu)人士表示，雖然10月以來白酒板塊波動較大，市場情緒面偏弱，但綜合三季報及銷售市場表現(xiàn)看，行業(yè)基本面沒有發(fā)生本質(zhì)變化，消費結(jié)構(gòu)升級邏輯不變。經(jīng)歷多輪周期波動，仍看好白酒的投資價值。
8、據(jù)經(jīng)濟參考報，隨著上市公司三季報披露落下帷幕，私募持股情況浮現(xiàn)。截至10月31日，有37家百億私募旗下產(chǎn)品現(xiàn)身285家上市公司的前十大流通股名單，合計持股市值1092.97億元，其中增持上市公司40家，新進上市公司66家，減持上市公司75家，另有104家上市公司的持股數(shù)量不變。從持倉個股來看，貴州茅臺依然是私募機構(gòu)最為青睞的對象，持股總市值超過260億元。
9、據(jù)證券時報，10月以來，有18家上市公司接待機構(gòu)數(shù)量超過300家次，其中最多機構(gòu)關(guān)注的是容百科技，近一個月接待的機構(gòu)數(shù)量更是達到了726家次，參與調(diào)研的機構(gòu)不僅包括國內(nèi)各大券商、公募基金、私募基金，還包括大量海外機構(gòu)。不過，從今年7月中旬的最高點至今，容百科技跌幅已超過46%。在10月以來的調(diào)研中，除了容百科技和高測股份等大熱門外，醫(yī)療器械、國產(chǎn)軟件、半導(dǎo)體、信創(chuàng)等概念同樣備受機構(gòu)關(guān)注。
10、據(jù)中國基金報，普通股票型基金近五年期業(yè)績第2名的基金經(jīng)理——泰達宏利基金王鵬發(fā)布了“致投資者的一封信”。他在信中表示，當(dāng)前不少景氣行業(yè)經(jīng)歷回調(diào)，估值已處于相對低位，提供了一次“低價撿籌碼”的機會，也可能在未來更大限度增厚產(chǎn)品收益。王鵬表示，從投資角度來看，權(quán)益產(chǎn)品長期優(yōu)異業(yè)績的背后，往往伴隨著短期波動，也正是短期波動的堆砌，才收獲了豐碩的果實?！斑@一切都需要我們共同堅守投資初心。”
11、據(jù)中國證券報，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至三季度末，QFII現(xiàn)身661家上市公司十大流通股東，持股合計101.06億股。311家上市公司QFII持股數(shù)量發(fā)生變動，其中125家上市公司獲增持。從所屬行業(yè)看，電氣機械及器材制造業(yè)有12家，醫(yī)藥制造業(yè)有10家，專用設(shè)備制造業(yè)有10家，化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)有8家，計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)有8家，軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)有7家。
12、藏格礦業(yè)公告稱，加拿大政府部門要求公司退出對加拿大超鋰公司的投資。盛新鋰能也公告稱，被加拿大政府要求退出對智利鋰業(yè)的投資。兩家公司均表示，后期出售相關(guān)股份不會對公司2022年以及未來業(yè)績產(chǎn)生重大影響。
13、“涉長春高新虛假信息”維權(quán)案代理律師高飛表示，已于11月3日接到法院正式立案的通知。這標(biāo)志著A股市場首例投資者向造謠傳謠者索賠案正式進入司法訴訟程序。首批訴訟包括170余位長春高新股東，還有1630位陸續(xù)加入。據(jù)預(yù)計，長春高新維權(quán)案有望在今年內(nèi)首次開庭。
14、比亞迪10月新能源汽車銷量21.78萬輛，同比增近170%，為連續(xù)兩個月單月銷量突破20萬輛；10月新能源汽車動力電池及儲能電池裝機總量約為10.188GWh，2022年累計裝機總量約為67.681GWh。另外，比亞迪否認(rèn)“一汽-大眾奧迪或?qū)⑹褂?a class="w-link-ai" style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); cursor: pointer; display: inline; padding-bottom: 0.08em; border-bottom: 1px solid rgb(153, 153, 153);">比亞迪混動系統(tǒng)”傳聞。
15、中國電信澄清，“11月2日與阿里簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議”系謠言。此前有媒體報道稱，阿里巴巴與中國電信簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將開展平臺型智慧城市、數(shù)字政府等領(lǐng)域合作。
16、工信部批準(zhǔn)中國聯(lián)通將現(xiàn)用于2G/3G/4G系統(tǒng)的900MHz頻段重耕用于5G系統(tǒng)，進一步提升5G信號在農(nóng)村及邊遠(yuǎn)地區(qū)的覆蓋質(zhì)量。
17、大全能源宣布簽訂5.76萬噸硅料銷售合同，預(yù)估合同金額約146.96億元。今年以來，大全能源已簽訂5份重大合同，合計采購額達2139.07億元。
海外
1、歐洲央行管委卡扎克斯：目前還無法確定終端利率水平。12月可能加息50或75個基點。利率需要進入緊縮區(qū)間。如果與其他工具結(jié)合，加息步伐可以更小。
2、英國央行貨幣政策委員曼恩：利率不必像市場預(yù)期的那么高；必須承受住物價上漲的壓力；如果通脹持續(xù)上升，我們必須采取更多措施。
3、加拿大秋季經(jīng)濟聲明：預(yù)計加拿大2022年實際GDP增長為3.2%（4月預(yù)測為3.9%）；2023年增長0.7%（4月為3.1%），2024年增長1.9%（4月為2%）。預(yù)計加拿大2022年平均通脹率為6.8%，2023年為3.5%，2024年、2025年和2026年為2.1%。
4、在歐洲央行連續(xù)第二次加息75基點的一周后，多名歐洲央行管委會成員發(fā)表講話，一致認(rèn)為有必要進一步加息。歐洲央行行長拉加德警告稱，歐元區(qū)有可能出現(xiàn)“溫和衰退”，但經(jīng)濟衰退不足以遏制物價飆升。
5、韓國央行發(fā)布聲明稱，將在美聯(lián)儲會議后加強對市場的監(jiān)控，如果波動大幅加劇，將采取穩(wěn)定市場的措施。
6、挪威央行將關(guān)鍵利率意外上調(diào)25個基點至2.5%，市場預(yù)期升息50個基點。
7、美國10月ISM非制造業(yè)PMI由前值56.7降至54.4，創(chuàng)2020年5月以來新低，低于市場預(yù)期的55.5。美國10月Markit服務(wù)業(yè)PMI終值為47.8，預(yù)期和初值為46.6。
8、美國上周初請失業(yè)金人數(shù)為21.7萬，預(yù)期22萬，上周數(shù)據(jù)修正為21.8萬。另外，美國10月挑戰(zhàn)者企業(yè)裁員人數(shù)為3.3843萬人，創(chuàng)去年2月來高位。
9、美國9月貿(mào)易帳逆差733億美元，預(yù)期逆差722億美元，前值從逆差674億美元修正為逆差656.8億美元。
10、美國9月工廠訂單環(huán)比升0.3%，符合預(yù)期，前值由持平上修為升0.2%。
11、英國10月服務(wù)業(yè)PMI終值為48.8，為2021年1月以來新低，預(yù)期47.5，初值47.5，9月終值50。
12、土耳其10月CPI同比飆升85.5%，連續(xù)第17個月上升，刷新1998年6月以來最高水平。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)上漲，華迪國際漲242.8%，百達通漲24.08%，世紀(jì)互聯(lián)漲8.75%，霧芯科技漲8.5%，滿幫集團漲8.46%，好未來漲7.46%，第九城市漲7.36%，拼多多漲6.27%，高途集團漲6.08%；跌幅方面，圖森未來跌16.18%，房多多跌13.6%，金太陽教育跌11.67%，新濠影匯跌7.36%。中概新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲4.64%，小鵬汽車漲3.79%，理想汽車漲2.63%。
2、消息稱特斯拉CEO馬斯克計劃在推特裁員約3700人，即員工總數(shù)的一半，以降低成本。馬斯克還打算改變公司現(xiàn)有的“隨時隨地工作”政策，要求員工在辦公室工作。
3、英國首相蘇納克和英國財政大臣亨特計劃延長石油和天然氣公司的暴利稅，預(yù)計在五年內(nèi)籌集400億英鎊。
4、英特爾宣布，將于2023年1月11日發(fā)布新一代數(shù)據(jù)中心平臺。目前第四代英特爾至強可擴展處理器，已于2022年大批量出貨，該處理器采用Intel 7制程工藝。
5、美國司法部對Adobe斥資200億美元收購設(shè)計軟件公司Figma進行調(diào)查，以確定交易是否會損害競爭。
6、消息稱三星Galaxy S23系列主要使用驍龍8 Gen2處理器，三星自家的 Exynos 平臺以后可能主要為中端智能手機使用，而不是旗艦機型。
7、Meta加大對NFT推廣力度，將允許Instagram創(chuàng)作者可直接向粉絲出售NFT。Instagram已經(jīng)允許用戶在他們的頁面上展示NFT。
8、美國在線支付公司Stripe本周將裁員14%，1000多人受影響。此外，明年公司將降低員工的招聘數(shù)量。
9、據(jù)知情人士透露，亞馬遜創(chuàng)始人貝佐斯有意競購一支美式足球隊——華盛頓指揮官（Washington Commanders）。該知情人士稱，貝佐斯對球隊的收購可能會包括著名說唱歌手Jay-Z作為投資者。
10、寶馬集團第三季度營收371.8億歐元，同比增35.3%；凈利潤31.8億歐元，同比增22.9%；息稅前利潤為36.8億歐元，同比增28%。寶馬預(yù)計全年交付量將略低于2021年，但汽車業(yè)務(wù)息稅前利潤率將提高至7%-9%。
11、萬豪國際第三季度收入為53.13億美元，同比增長35%；凈利潤為6.3億美元，同比增長86%；調(diào)整后每股收益1.69美元，上年同期為0.99美元。
12、Moderna第三財季總營收33.64億美元，上年同期49.69億美元；凈利潤10.43億美元，上年同期33.33億美元；每股攤薄盈利2.53美元，上年同期7.7美元。
13、星巴克第四財季每股收益0.76美元，預(yù)期0.72美元。營收84.14美元，預(yù)期83.12美元。凈利潤8.78美元，預(yù)期8.37美元。星巴克美股盤后漲超1%。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤，能源化工品表現(xiàn)強勢，PTA漲2.76%，短纖漲2.32%，玻璃漲1.92%。黑色系全線上漲，鐵礦石漲1.35%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲，棉紗漲1.29%，棉花漲1.28%。基本金屬期貨漲跌不一，滬鋅漲0.83%，滬鉛漲0.66%，滬鋁漲0.44%，不銹鋼漲0.15%，滬銅跌0.27%，滬錫跌1.69%，滬鎳跌2.02%。
2、上期所：自11月7日交易（即11月4日晚夜盤）起，螺紋鋼期貨RB2310合約交易手續(xù)費調(diào)整為成交金額的萬分之二，日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費調(diào)整為成交金額的萬分之二。
3、商務(wù)部公告，2023年原油非國營貿(mào)易進口允許量總量為2.43億噸。
4、歐佩克秘書長表示，最近的問題是石油市場的波動和供需失衡導(dǎo)致投資大幅下降，歐佩克采取了旨在減少對所有形式的石油依賴的政策。歐佩克預(yù)期表明，2045年能源需求將從3億桶當(dāng)量增長約23%，至3.5億桶當(dāng)量。
5、EIA：美國至10月28日當(dāng)周天然氣庫存增加1070億立方英尺，庫存總量為35010億立方英尺，較去年同期減少1010億立方英尺。
6、高盛：維持對布油2023年初的價格預(yù)期不變；盡管分析師警告稱，由于經(jīng)濟疲軟，石油市場將面臨阻力，但高盛表示，鑒于戰(zhàn)略石油儲備出售的結(jié)束和歐佩克+減產(chǎn)，其將維持布倫特原油價格在2023年第一季度為115美元/桶的預(yù)期不變。
7、波羅的海干散貨指數(shù)跌2.35%，報1290點。
債券
1、【債市綜述】風(fēng)險偏好回落疊加資金進一步改善，債券情緒稍穩(wěn)，銀行間主要利率債收益率小幅下行，國債期貨小幅收漲；隔夜回購加權(quán)利率大幅下行近40bp至1.3%關(guān)口附近。地產(chǎn)債延續(xù)弱勢多數(shù)下跌，龍湖和金科債券跌幅明顯。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)平收，成交額559.36億元；萬得可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)收盤漲0.12%，成交額560.3億元。天康轉(zhuǎn)債和久其轉(zhuǎn)債均跌超7%，中礦轉(zhuǎn)債跌超6%，“19中電EB”跌超5%；“N博實轉(zhuǎn)”漲超30%，“萬順轉(zhuǎn)2”和天鐵轉(zhuǎn)債均漲超6%，永和轉(zhuǎn)債、九典轉(zhuǎn)債和萬順轉(zhuǎn)債均漲逾5%。
3、據(jù)財政部，9月，全國發(fā)行新增地方政府債券322億元，其中一般債券81億元、專項債券241億元。發(fā)行再融資債券2689億元，其中一般債券1723億元、專項債券966億元。發(fā)行地方政府債券合計3011億元，其中一般債券1804億元、專項債券1207億元。
4、香港特區(qū)政府財庫局局長許正宇表示，為便利內(nèi)地更多省市來港發(fā)債，香港計劃擴大豁免利得稅的稅務(wù)優(yōu)惠涵蓋范圍，至其他內(nèi)地省市政府日后在港發(fā)行的債務(wù)票據(jù)。
5、美國2年期國債和10年期國債收益率倒掛幅度創(chuàng)歷史新高。美國2年期國債收益率一度比10年期國債高出58.6個基點，超過8月10日創(chuàng)下的58個基點的倒掛幅度，這也是1980年代初以來最嚴(yán)重的倒掛水平。
6、【債券重大事件】標(biāo)普下調(diào)綠地控股集團評級至“CC”，展望維持“負(fù)面”；東方金誠下調(diào)正邦科技主體及“正邦轉(zhuǎn)債”信用等級至“BBB”；港龍中國地產(chǎn)1.45億美元現(xiàn)有票據(jù)已根據(jù)交換要約有效交回作交換并獲接納；陽光集團公司及相關(guān)人員被通報批評；“22桐昆控股SCP008”取消發(fā)行。