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財經(jīng)早餐2022年11月11日星期五
熱點聚焦
1、中共中央政治局常務委員會召開會議，聽取新冠肺炎疫情防控工作匯報，研究部署進一步優(yōu)化防控工作的二十條措施。會議強調(diào)，要完整、準確、全面貫徹落實黨中央決策部署，堅定不移堅持人民至上、生命至上，堅定不移落實“外防輸入、內(nèi)防反彈”總策略，堅定不移貫徹“動態(tài)清零”總方針，按照疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全的要求，高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，最大程度保護人民生命安全和身體健康，最大限度減少疫情對經(jīng)濟社會發(fā)展的影響。
2、中國10月金融數(shù)據(jù)重磅出爐。據(jù)央行統(tǒng)計，中國10月M2同比增11.8%，連續(xù)兩個月增速放緩，低于市場預期的12%，但仍比上年同期高3.1個百分點。新增人民幣貸款6152億元，社會融資規(guī)模增量為9079億元，均較9月顯著回落，符合季節(jié)性規(guī)律，但回落幅度超出市場普遍預期。分析人士指出，前期多項穩(wěn)增長政策密集出臺，對信用形成一定支撐。但在總體需求依然偏弱的情況下，預計未來逆周期政策需進一步加力顯效，為實體經(jīng)濟提供更有力支持。
3、美國10月CPI升幅低于預期，通脹壓力開始降溫，暗示美聯(lián)儲本輪激進加息周期或正接近拐點。美國勞工部數(shù)據(jù)顯示，美國10月CPI同比上漲7.7%，為今年2月以來首次低于8%，低于市場預期7.9%，較前值8.2%明顯回落；環(huán)比漲幅回落至0.4%，同樣低于市場預期的0.6%。10月核心CPI同比上漲6.3%，環(huán)比上漲0.3%，也均低于市場預期。據(jù)芝商所“美聯(lián)儲觀察”工具顯示，數(shù)據(jù)發(fā)布后，交易員認為美聯(lián)儲12月加息50個基點的可能性升至80.6%，加息75個基點的概率降至不足20%。
4、全球知名指數(shù)公司MSCI宣布半年度審核變更結(jié)果，本次調(diào)整將于11月30日收盤后正式生效。本次調(diào)整中，MSCI中國指數(shù)新納入36只中國股票，其中28只為A股標的，包括中國中免、周大福、蘇州銀行、鋼研高納、燕京啤酒等；剔除34只股票，包括雅生活服務、阿里影業(yè)、順鑫農(nóng)業(yè)等。在新納入的中國股票名單中，市值最大的前兩只股票是中國中免、周大福。MSCI中國A股在岸指數(shù)成分股名單也有所調(diào)整，增加成分股69只，其中市值最大的三只個股為時代電氣、大唐發(fā)電、復旦微電；剔除7只標的，包括易華錄、上峰水泥、彩虹股份、榮盛發(fā)展、三鋼閩光、金達威、森馬服飾。
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線收漲，道指漲3.7%報33715.37點，標普500指數(shù)漲5.54%報3956.37點，納指漲7.35%報11114.15點。賽富時漲9.99%，蘋果漲8.9%，領漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)漲8.76%，亞馬遜漲12.18%，特斯拉漲7.39%。中概股普漲，萬國數(shù)據(jù)漲20.35%，水滴公司漲19.12%。
2、歐股收盤全線上漲，德國DAX指數(shù)漲3.51%報14146.09點，法國CAC40指數(shù)漲1.96%報6556.83點，英國富時100指數(shù)漲1.08%報7375.34點。
3、亞太主要股指全線收低，韓國綜合指數(shù)跌0.91%，日經(jīng)225指數(shù)跌0.98%，澳洲標普200指數(shù)跌0.5%，新西蘭NZX50指數(shù)跌0.47%。
4、國際貴金屬收盤大幅上漲，COMEX黃金期貨漲2.64%報1759美元/盎司，COMEX白銀期貨漲2.01%報21.755美元/盎司。美元和美債收益率雙雙大幅回落提振金價大漲。分析人士表示，當開始看到數(shù)據(jù)顯示通脹回落時，就會有一種預期，即美聯(lián)儲將開始放緩加息的步伐，因此，過去幾個月施加給黃金市場的巨大壓力已經(jīng)釋放，黃金現(xiàn)在有能力走高。
5、國際油價全線上漲，美油12月合約漲0.44%，報86.21美元/桶。布油明年1月合約漲0.74%，報93.34美元/桶。分析人士表示，低于預期的美國通脹數(shù)據(jù)蓋過了對燃料需求的擔憂。原油期貨在連跌三天后反彈，此前通脹數(shù)據(jù)支持了投資者對美聯(lián)儲將放慢加息步伐的希望，這可能支持石油需求。
6、倫敦基本金屬集體收漲，LME期銅漲1.96%報8263美元/噸，LME期鋅漲0.91%報2879.5美元/噸，LME期鎳漲5.84%報26130美元/噸，LME期鋁漲0.17%報2323美元/噸，LME期錫漲1.5%報20115美元/噸，LME期鉛漲0.82%報2094美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約全線收跌，大豆期貨跌2.05%報1422.25美分/蒲式耳；玉米期貨跌1.73%報653美分/蒲式耳，小麥期貨跌0.46%報802.75美分/蒲式耳。
8、美債收益率全線大跌，3月期美債收益率跌1.74個基點報4.178%，2年期美債收益率跌25個基點報4.338%，3年期美債收益率跌29.7個基點報4.199%，5年期美債收益率跌28.6個基點報3.959%，10年期美債收益率跌25.6個基點報3.845%，30年期美債收益率跌18個基點報4.093%。
9、歐債收益率集體大跌，英國10年期國債收益率跌16.3個基點報3.280%，法國10年期國債收益率跌19個基點報2.492%，德國10年期國債收益率跌16.2個基點報2.000%，意大利10年期國債收益率跌27.9個基點報3.989%，西班牙10年期國債收益率跌19.9個基點報3.005%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌2.3%報107.88，創(chuàng)2009年來最大跌幅。非美貨幣普遍上漲，歐元兌美元漲1.97%報1.0211，英鎊兌美元漲3.24%報1.1723，澳元兌美元漲2.95%報0.6620，美元兌日元跌3.73%報140.96，美元兌瑞郎跌2.09%報0.9635，離岸人民幣兌美元漲1192個基點報7.1526。
宏觀
1、央行11月10日開展90億元7天期逆回購操作，中標利率2.0%。Wind數(shù)據(jù)顯示，今日70億元逆回購到期，因此當日凈投放20億元。
2、國家發(fā)改委印發(fā)《長三角國際一流營商環(huán)境建設三年行動方案》提出，到2025年，長三角區(qū)域資源要素有序自由流動，行政壁壘逐步消除，統(tǒng)一開放的市場體系基本建立。
3、第五屆中國國際進口博覽會閉幕，按一年計累計意向成交735.2億美元，比上屆增長3.9%。目前，第六屆進博會企業(yè)展招展工作已全面啟動，企業(yè)簽約報名展覽面積超過10萬平方米。
4、中央財政提前下達多項2023年預算資金。其中，提前下達就業(yè)補助資金預算432.3億元；提前下達農(nóng)村綜合改革等資金208億元，支持宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村等建設；提前下達普惠金融發(fā)展專項資金預算98.669億元。
5、《福布斯》發(fā)布2022中國內(nèi)地富豪榜，上榜者財富總額下跌近四成。農(nóng)夫山泉董事長鐘睒睒今年仍為榜首；字節(jié)跳動創(chuàng)始人張一鳴位居榜單第二位，寧德時代董事長曾毓群依舊位居第三位。
國內(nèi)股市
1、A股三大指數(shù)低位震蕩，上證指數(shù)跌0.39%報3036.13點，深證成指跌1.33%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.76%，三大指數(shù)在6連陽后又集體連跌3日；萬得全A、萬得雙創(chuàng)分別跌0.72%、1.37%；萬得全A全天成交8436億元，環(huán)比略增。賽道股連續(xù)第三日回撤且幅度逐漸加大；消費電子繼續(xù)下滑，歌爾股份連續(xù)2日一字跌停，封單仍有近280萬手。供銷社概念股高度活躍，Web3.0概念卷土重來。
2、港股全天弱勢震蕩，恒生指數(shù)收盤跌1.7%報16081.04點，恒生科技指數(shù)跌3.28%，恒生國企指數(shù)跌2.13%，均錄得三連跌。大市成交921.09億港元。汽車、科技、原材料板塊跌幅居前，造車新勢力大跌，蔚來跌超13%創(chuàng)新低。鐵路物流、消費股走強。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收盤跌0.99%。
3、北向資金凈賣出7.57億元，連續(xù)4日凈賣出，五糧液、比亞迪、長江電力分別遭凈賣出6.3億元、5.19億元、2.67億元；美的集團逆勢獲凈買入3.35億元。南向資金凈買入40.31億港元，盈富基金、美團-W、建設銀行分別獲凈買入3.94億港元、3.23億港元、3.18億港元；理想汽車-W凈賣出額居首，金額為0.14億港元。
4、證監(jiān)會核發(fā)首創(chuàng)證券、煒岡科技IPO批文；金海通首發(fā)獲證監(jiān)會審核通過。創(chuàng)業(yè)板上市委公告，美信科技、愛迪特首發(fā)獲通過。科創(chuàng)板上市委公告，航材股份首發(fā)11月17日上會。
5、據(jù)經(jīng)濟參考報，隨著2022年接近尾聲，多機構(gòu)2023年投資策略陸續(xù)出爐。整體來看，機構(gòu)認為，明年上半年A股市場宏觀環(huán)境有望持續(xù)改善，市場也有望迎來估值修復。就行業(yè)而言，高端制造等產(chǎn)業(yè)升級領域獲得了諸多機構(gòu)投資者重點關注。
6、據(jù)經(jīng)濟參考報，今年以來，上市公司跨界并購熱潮不斷，光伏、半導體等新興產(chǎn)業(yè)成熱門投資領域。不過，跨界并購面臨技術和人才儲備、收購整合、商譽減值等多種風險，一直以來也是監(jiān)管關注的重點。從交易所問詢內(nèi)容來看，多家公司因跨界且高溢價收購，被問及交易估值的合理性、跨界收購的原因及必要性等。另一方面，部分公司在發(fā)布跨界收購的相關公告后，股價迎來短期上漲，被質(zhì)疑迎合熱點炒作股價。
7、中芯國際第三季度營業(yè)收入為131.7億元，同比增長41.9%；凈利潤為31.38億元，增長51.1%。四季度營業(yè)收入預計環(huán)比下降13%-15%，毛利率在30%-32%之間。全年營業(yè)收入預計在494億左右，同比增長約38%，毛利率預計在38%左右。全年資本支出計劃從320.5億元上調(diào)為456億元。
8、蔚來第三季度總營收130.02億元，同比增32.6%；凈虧損41.42億元，虧損規(guī)模同比增44.9%。蔚來預計第四季度交付量為4.3萬-4.8萬輛，收入為173.68億-192.25億元。蔚來創(chuàng)始人李斌表示，特斯拉降價影響不大，公司研發(fā)投入會保持每季度30億左右。
9、北方稀土股東大會再次否決包鋼股份的稀土精礦提價議案，包鋼股份排他性的提供稀土精礦給北方稀土或成為歷史。包鋼股份此前表示，若北方稀土的稀土精礦調(diào)價事宜仍不能審議通過，將采取競價、拍賣等公開方式銷售稀土精礦。就雙方關聯(lián)交易事項，上交所分別向北方稀土、包鋼股份下發(fā)監(jiān)管工作函，涉及對象包括北方稀土、包鋼股份和包鋼股份的控股股東及實際控制人。
10、比亞迪最新披露，公司于11月8日連續(xù)舉行四場電話會議，接待以上投摩根、Capital World Investors等外資機構(gòu)為主的機構(gòu)投資者調(diào)研。在本輪調(diào)研中，機構(gòu)投資者主要關注比亞迪出海進展以及高端品牌騰勢的交付情況。
11、中國移動公告稱，2023年以現(xiàn)金方式分配的利潤逐步提升至當年公司股東應占利潤的70%以上。
12、歌爾股份連續(xù)兩日跌停，公司回應股票交易異動稱，目前生產(chǎn)、經(jīng)營狀況正常。鑒于公司11月9日披露的公告中提及事項可能對公司業(yè)績產(chǎn)生影響，公司存在業(yè)績預告修正的可能。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤，黑色系、能源化工品普漲，鐵礦石漲2.52%，苯乙烯漲3.33%，紙漿、燃油、焦炭漲逾1%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲，菜油漲1.48%。基本金屬全線收漲，滬錫漲3.39%，滬鎳漲2.66%，不銹鋼漲2.27%，滬銅漲0.95%，滬鋁漲0.78%，滬鉛漲0.42%，滬鋅漲0.25%。
2、大商所總經(jīng)理嚴紹明表示，大商所已成為全球最大的豆粕、豆油和棕櫚油期貨市場。下一步將持續(xù)擴大特定品種范圍，推動在豆一、豆二、豆粕和豆油期貨和期權(quán)上引入境外交易者參與。
3、中國大豆產(chǎn)業(yè)協(xié)會會長楊寶龍表示，近幾年我國大豆需求總量在持續(xù)攀升，但是由于人多地少，大豆種植規(guī)模有限，因此提升大豆的產(chǎn)能勢在必行。從今年新季大豆產(chǎn)量創(chuàng)下歷史最高。
4、國家糧油信息中心決策服務處張立偉表示，未來影響油脂油料供需格局的因素越來越多。全球極端天氣頻發(fā)、種植成本不斷增加，地緣局勢沖突，貿(mào)易保護主義加劇，都將持續(xù)影響油脂油料供需格局。
5、歐盟計劃于周五會議上就天然氣價格修正機制制定框架。歐盟成員國能源部長定于11月24日舉行會議，試圖就該提案達成協(xié)議。
6、俄羅斯計劃在G20峰會上宣布向國外市場供應糧食和能源的舉措，以及加強與土耳其在天然氣領域合作的意向。
7、消息稱印度小麥價格飆升可能促使政府采取一些價格降溫措施，比如在公開市場釋放國家儲備，同時削減40%的進口稅。
8、波羅的海干散貨指數(shù)跌0.22%，報1390點。
債券
1、【債市綜述】現(xiàn)券期貨震蕩偏弱，銀行間主要利率債收益率普遍上行，短券表現(xiàn)更弱收益率上行3bp左右；國債期貨窄幅震蕩小幅收跌；資金緩和不明顯未脫緊平衡，主要回購利率繼續(xù)小幅爬升；地產(chǎn)債漲跌不一，“21金科04”漲超68%，“20金科02”跌超64%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤跌0.33%，成交額581.24億元；萬得可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)收盤跌0.43%，成交額591.53億元。鉑科轉(zhuǎn)債和帝爾轉(zhuǎn)債均跌超8%，“上22轉(zhuǎn)債”和鼎勝轉(zhuǎn)債均跌超5%，蘇試轉(zhuǎn)債跌近4%，斯萊轉(zhuǎn)債跌近3%；特一轉(zhuǎn)債漲超19%，英特轉(zhuǎn)債漲超6%，新致轉(zhuǎn)債漲逾4%。
3、交易商協(xié)會受理龍湖集團200億元儲架式注冊發(fā)行，中債增進公司同步受理企業(yè)增信業(yè)務意向。除龍湖集團外，還有多家民營房企也在溝通對接發(fā)債注冊意向，交易商協(xié)會、中債增進公司正在積極推進受理評議工作。
4、中證指數(shù)公司將于12月2日正式發(fā)布中證AAA綜合債指數(shù)系列（8條）。該指數(shù)系列從滬深交易所及銀行間市場上市的債券中，選取不同剩余期限的國債、政策性銀行債、地方政府債及AAA信用債作為指數(shù)樣本，以反映相應債券的整體表現(xiàn)。
5、據(jù)證券時報，相較于股票市場的低迷，今年以來可轉(zhuǎn)債市場表現(xiàn)突出，新債上市首日無一破發(fā)，其后出現(xiàn)破發(fā)的可轉(zhuǎn)債僅1只，破發(fā)占比創(chuàng)下近年新低。因融資成本低，方式靈活，可轉(zhuǎn)債也越來越受到A股上市公司的歡迎，成為資本市場主流融資方式之一，可轉(zhuǎn)債融資規(guī)模占資本市場融資總額的比重近年已明顯提高。
6、英國央行：宣布以需求為導向的臨時國債購買解禁計劃；在年底前開始解除計劃是合適的；從11月29日起將向有興趣的買家提供國債；解除計劃不會以固定的速度進行；將在11月21日開始的一周內(nèi)公布更多操作細節(jié)。
7、 【債券重大事件】惠譽下調(diào)普洛斯長期外幣發(fā)行人違約評級至“BBB-”；“19世茂04”當期利息調(diào)整為2023年11月13日支付；“19永煤MTN001”持有人會議將審議本息兌付及展期的議案；宏信國投原董事、監(jiān)事涉嫌嚴重違紀違法被調(diào)查；復地下屬子公司出售股權(quán)資產(chǎn)；“21嵊州投資MTN001”募集資金用途變更。