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財(cái)經(jīng)早餐2022年11月29日星期二
熱點(diǎn)聚焦
1、房地產(chǎn)行業(yè)再度迎來(lái)重磅利好。證監(jiān)會(huì)宣布在涉房企業(yè)股權(quán)融資方面調(diào)整優(yōu)化五項(xiàng)措施，并自即日起施行。五方面舉措包括恢復(fù)涉房上市公司并購(gòu)重組及配套融資，允許符合條件的房地產(chǎn)企業(yè)實(shí)施重組上市；恢復(fù)上市房企和涉房上市公司再融資，允許上市房企非公開方式再融資；調(diào)整完善房地產(chǎn)企業(yè)境外市場(chǎng)上市政策，H股上市公司再融資與A股政策保持一致；進(jìn)一步發(fā)揮REITs盤活房企存量資產(chǎn)作用；積極發(fā)揮私募股權(quán)投資基金作用，開展不動(dòng)產(chǎn)私募投資基金試點(diǎn)。
2、貴州茅臺(tái)首次發(fā)布特別分紅方案，擬每股派發(fā)現(xiàn)金紅利21.91元，合計(jì)派現(xiàn)約275.23億元。同時(shí)，控股股東茅臺(tái)集團(tuán)及旗下茅臺(tái)技開計(jì)劃利用特別分紅所得進(jìn)行增持，合計(jì)增持金額不低于15.47億元，不高于30.94億元。茅臺(tái)集團(tuán)表示，本次增持是對(duì)公司未來(lái)發(fā)展前景和實(shí)現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)的信心，也提倡其他股東利用本次分紅所得資金自愿增持公司股票。
3、據(jù)證券時(shí)報(bào)，11月28日，個(gè)人養(yǎng)老金基金正式開售，養(yǎng)老第三支柱邁入實(shí)質(zhì)性操作階段。據(jù)多家基金公司透露，在個(gè)人養(yǎng)老金基金開放申購(gòu)首日，多家基金公司都迎來(lái)了個(gè)人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)的首批參與者，其中不僅有基金經(jīng)理等基金從業(yè)人員的自購(gòu)，也有普通投資者的積極參與，部分投資者甚至頂格申購(gòu)1.2萬(wàn)元，用完了今年的稅延額度。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國(guó)三大股指全線收跌，道指跌1.45%報(bào)33849.46點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌1.54%報(bào)3963.94點(diǎn)，納指跌1.58%報(bào)11049.5點(diǎn)。波音跌3.66%，3M公司跌3.39%，領(lǐng)跌道指。萬(wàn)得美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)跌1.67%，蘋果跌2.63%，特斯拉漲0.03%。中概股多數(shù)上漲，鑫苑置業(yè)漲910.42%，寺庫(kù)漲754.55%。
2、歐股收盤全線下跌，德國(guó)DAX指數(shù)跌1.09%報(bào)14383.36點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.7%報(bào)6665.2點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.17%報(bào)7474.02點(diǎn)。
3、亞太主要股市收盤全線走低，韓國(guó)綜合指數(shù)跌1.21%，日經(jīng)225指數(shù)跌0.42%，澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.42%，新西蘭NZX50指數(shù)跌0.65%。
4、國(guó)際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.78%報(bào)1740.3美元/盎司，COMEX白銀期貨跌2.47%報(bào)20.9美元/盎司。
5、國(guó)際油價(jià)表現(xiàn)分化，美油明年1月合約漲0.34%，報(bào)76.54美元/桶。布油明年2月合約跌0.53%，報(bào)83.27美元/桶。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME期銅跌0.35%報(bào)7980美元/噸，LME期鋅漲0.8%報(bào)2944美元/噸，LME期鎳漲0.72%報(bào)25600美元/噸，LME期鋁漲0.49%報(bào)2374美元/噸，LME期錫漲0.54%報(bào)22350美元/噸，LME期鉛跌0.28%報(bào)2111美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨漲1.41%報(bào)1456.5美分/蒲式耳；玉米期貨跌0.04%報(bào)671美分/蒲式耳，小麥期貨跌2.1%報(bào)780.25美分/蒲式耳。
8、美債收益率多數(shù)上漲，3月期美債收益率漲2.53個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.312%，2年期美債收益率跌1.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.453%，3年期美債收益率漲0.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.21%，5年期美債收益率漲2個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.885%，10年期美債收益率漲0.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.689%，30年期美債收益率跌1.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.728%。
9、歐債收益率集體上漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲0.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.115%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲2.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.455%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲1.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.979%，意大利10年期國(guó)債收益率漲5.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.892%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲3.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.969%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.57%報(bào)106.68，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.56%報(bào)1.0339，英鎊兌美元跌1.16%報(bào)1.1950，澳元兌美元跌1.38%報(bào)0.6652，美元兌日元跌0.16%報(bào)138.95，美元兌瑞郎漲0.33%報(bào)0.9491，離岸人民幣兌美元跌539個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.2474。
宏觀
1、中國(guó)、蒙古發(fā)表聯(lián)合聲明表示，雙方將擴(kuò)大貿(mào)易、投資、金融、礦產(chǎn)能源、基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、綠色發(fā)展等領(lǐng)域合作。支持兩國(guó)企業(yè)按照市場(chǎng)原則和商業(yè)規(guī)則擴(kuò)大煤炭、鐵礦石、農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易，支持兩國(guó)企業(yè)簽訂煤炭中長(zhǎng)期貿(mào)易協(xié)議。
2、國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)公布對(duì)美加征關(guān)稅商品第九次排除延期清單，對(duì)《國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)關(guān)于對(duì)美加征關(guān)稅商品第七次排除延期清單的公告》中的相關(guān)商品，延長(zhǎng)排除期限，自2022年12月1日至2023年5月31日，繼續(xù)不加征我為反制美301措施所加征的關(guān)稅。
3、央行11月28日開展550億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率2.0%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日有30億元逆回購(gòu)到期，因此凈投放520億元。
4、發(fā)改委投資司召開全國(guó)基金項(xiàng)目視頻調(diào)度工作會(huì)議，督促指導(dǎo)地方推進(jìn)政策性開發(fā)性金融工具已簽約投放項(xiàng)目加快開工建設(shè)，盡快形成更多實(shí)物工作量。
5、中國(guó)香港10月份整體出口和進(jìn)口貨值同比分別下跌10.4%和11.9%，當(dāng)月錄得有形貿(mào)易逆差209億港元。
國(guó)內(nèi)股市
1、A股三大指數(shù)開盤齊跌逾1%，盤初跌幅均超過(guò)2%，隨后止跌回升逐步收復(fù)失地。金融領(lǐng)跌，地產(chǎn)、醫(yī)藥出現(xiàn)分化，CRO、鋰電池、半導(dǎo)體、教育題材跌幅靠前，虛擬電廠、免稅概念、廣電、燃?xì)獾雀拍钅鎰?shì)活躍。截至收盤，上證指數(shù)收跌0.75%報(bào)3078.55點(diǎn)，深證成指跌0.69%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.46%，科創(chuàng)50指數(shù)跌0.72%，萬(wàn)得全A跌0.7%，萬(wàn)得雙創(chuàng)跌0.56%。市場(chǎng)成交額7590.6億元，北向資金實(shí)際凈賣出37.6億元。
2、港股早盤大幅走弱，隨后震蕩上行跌幅收窄。恒生指數(shù)收盤跌1.57%報(bào)17297.94點(diǎn)，恒生科技指數(shù)跌1.93%，恒生國(guó)企指數(shù)跌1.65%。大市成交1182.87億港元，南向資金凈買入66.38億港元。內(nèi)房、金融、科技板塊跌幅居前，博彩、消費(fèi)股相對(duì)強(qiáng)勢(shì)。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤跌1.5%。
3、深交所將于12月12日調(diào)整深證成指、創(chuàng)業(yè)板指、深證100等指數(shù)樣本股。其中，深證成指調(diào)入國(guó)際醫(yī)學(xué)、創(chuàng)維數(shù)字、亞鉀國(guó)際、融捷股份等。創(chuàng)業(yè)板指調(diào)入鋼研高納、中科電氣、鼎龍股份、東方日升等。
4、港交所推出恒生科技指數(shù)期貨期權(quán)，并對(duì)現(xiàn)有恒生科技指數(shù)衍生產(chǎn)品進(jìn)行優(yōu)化。新的恒生科技指數(shù)期貨期權(quán)將享有交易費(fèi)折扣優(yōu)惠，合約首六個(gè)月的證監(jiān)會(huì)征費(fèi)亦可以獲豁免。
5、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，11月29日，首批北證50指數(shù)基金正式開啟集中發(fā)行，這意味著投資者正式迎來(lái)了北交所指數(shù)投資時(shí)代。來(lái)自易方達(dá)、華夏、廣發(fā)、富國(guó)、匯添富、南方、嘉實(shí)、招商8家公募機(jī)構(gòu)將同臺(tái)競(jìng)技。根據(jù)公告，8只北證50指數(shù)基金募集起始日相同，募集截止日多集中在12月中旬前后，累計(jì)募集上限金額則多限定為5億元。
6、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，自11月以來(lái)，A股市場(chǎng)已有19家上市公司收到證監(jiān)會(huì)下發(fā)的《立案告知書》。其中，上周（11月21日至11月25日）就有8家上市公司披露公司或相關(guān)人員遭證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。
7、天價(jià)鋰礦爭(zhēng)奪大戲再生變！斯諾威管理人宣布，推薦寧德時(shí)代為第一順位候選重整投資人，協(xié)鑫能科為第二順位候選重整投資人。寧德時(shí)代相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，將全力維護(hù)全體債權(quán)人、債務(wù)人的合法權(quán)益，并借助公司在產(chǎn)業(yè)鏈的資源整合能力，幫助斯諾威公司盡快化解債務(wù)危機(jī)。
8、中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)公告披露，截至11月25日，太平保險(xiǎn)集團(tuán)合計(jì)持有工商銀行H股增至46.36億股，持股比例由11月22日的5.08%增至5.34%。
9、騰訊控股與蔚來(lái)汽車簽署合作協(xié)議，雙方將在智能駕駛地圖、自動(dòng)駕駛云、數(shù)字生態(tài)社區(qū)等領(lǐng)域展開深度合作。
10、小鵬汽車相關(guān)負(fù)責(zé)人否認(rèn)將自研電池，稱目前堅(jiān)定聚焦汽車主業(yè)，控制成本并提高運(yùn)營(yíng)效率。
11、杭州高新公告稱，因葉峰涉嫌持股變動(dòng)信息披露違法違規(guī)、限制期轉(zhuǎn)讓等，周建華涉嫌短線交易，證監(jiān)會(huì)決定對(duì)上述兩位董事進(jìn)行立案調(diào)查。
產(chǎn)業(yè)
1、神舟十五號(hào)載人飛船計(jì)劃于今晚發(fā)射，飛行乘組由航天員費(fèi)俊龍、鄧清明、張陸組成。中國(guó)載人航天工程新聞發(fā)言人季啟明介紹，我國(guó)已具備開展載人月球探測(cè)工程實(shí)施條件，九天攬?jiān)聣?mèng)想將成真。
2、國(guó)藥集團(tuán)中國(guó)生物武漢生物制品研究所重組全人源抗新冠病毒單克隆抗體鼻用噴霧劑（F61鼻用噴霧劑）獲得國(guó)家藥監(jiān)局臨床試驗(yàn)批件，用于新冠病毒高暴露風(fēng)險(xiǎn)人群的預(yù)防。
3、國(guó)家發(fā)改委等五部門發(fā)布指導(dǎo)意見，明確加強(qiáng)縣級(jí)地區(qū)焚燒處理設(shè)施建設(shè)6方面19項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)。意見提出，積極開展小型焚燒試點(diǎn)，重點(diǎn)突破100噸級(jí)、200噸級(jí)小型垃圾焚燒裝備。
4、生態(tài)環(huán)境部表示，《“十四五”噪聲污染防治行動(dòng)計(jì)劃》即將發(fā)布實(shí)施。這是繼“大氣十條”“水十條”“土十條”之后，我國(guó)在污染防治領(lǐng)域又一大攻堅(jiān)行動(dòng)。
5、據(jù)工信部，1-10月，全國(guó)光伏壓延玻璃新增在產(chǎn)產(chǎn)能同比增加70.5%，10月份呈現(xiàn)“需求明顯上升，庫(kù)存明顯減少”的態(tài)勢(shì)，行業(yè)平均庫(kù)存約14天，較9月底減少7天。
6、中國(guó)信通院發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，9月國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)出貨量2092.2萬(wàn)，同比下降2.4%。其中，5G手機(jī)1510.4萬(wàn)部，同比下降0.1%，占同期手機(jī)出貨量的72.2%。
7、IDC預(yù)測(cè)，到2026年，中國(guó)IT安全市場(chǎng)投資規(guī)模將達(dá)到319億美元，其中安全軟件的市場(chǎng)占比將超過(guò)安全硬件，軟件占比在2026年將達(dá)到41%。
8、國(guó)產(chǎn)綜合性激光器供應(yīng)商卓鐳激光宣布完成2億新一輪融資，由國(guó)開制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)基金和國(guó)投創(chuàng)業(yè)聯(lián)合領(lǐng)投。勢(shì)能資本擔(dān)任本輪融資獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)。
9、無(wú)人運(yùn)輸解決方案及運(yùn)營(yíng)服務(wù)提供商踏歌智行獲過(guò)億C1輪融資，由金沙基金領(lǐng)投，寶通科技跟投，勢(shì)能資本擔(dān)任本輪融資獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)。
海外
1、美聯(lián)儲(chǔ)布拉德表示，美聯(lián)儲(chǔ)將需要將利率提高至5%-7%區(qū)間底部；美聯(lián)儲(chǔ)將繼續(xù)加息到2023年；市場(chǎng)低估了風(fēng)險(xiǎn)，美聯(lián)儲(chǔ)可能更加激進(jìn)；最好盡快達(dá)到目標(biāo)的政策利率；我們的目標(biāo)是在2023年達(dá)到通貨緊縮；前250個(gè)基點(diǎn)的利率上調(diào)只是剛剛讓利率接近中性；美聯(lián)儲(chǔ)可能不得不在2023年甚至2024年之前保持較高的利率。
2、美聯(lián)儲(chǔ)威廉姆斯表示，我的基本預(yù)期是不會(huì)出現(xiàn)衰退；經(jīng)濟(jì)前景有許多下行風(fēng)險(xiǎn)；預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將需要進(jìn)一步加息；預(yù)計(jì)我們需要將限制性政策保持到2023年；可以看到2024年降低名義利率的路徑。
3、歐洲央行行長(zhǎng)拉加德表示，鑒于歐元區(qū)近幾個(gè)月來(lái)的通貨膨脹率持續(xù)走高，將會(huì)考慮繼續(xù)加息。歐洲央行管委諾特表示，收緊政策的力度不足以抗擊通脹，需要經(jīng)濟(jì)下滑來(lái)給物價(jià)增長(zhǎng)降溫。歐洲央行管委Makhlouf表示，明年可能會(huì)放緩加息。
4、法國(guó)財(cái)長(zhǎng)勒梅爾表示，雖然法國(guó)可以試著通過(guò)談判來(lái)豁免美國(guó)《通脹削減法案》中的部分關(guān)稅和限制，但問(wèn)題的關(guān)鍵在于，面對(duì)美國(guó)的政策，歐洲必須采取行動(dòng)捍衛(wèi)自身的經(jīng)濟(jì)利益。
5、日本央行遭受創(chuàng)紀(jì)錄賬面損失，截至9月末賬面虧損為8750億日元，從之前六個(gè)月的4.4萬(wàn)億日元利潤(rùn)迅速轉(zhuǎn)虧。日本央行債券持有量激增至545萬(wàn)億日元，超過(guò)經(jīng)濟(jì)規(guī)模。
6、韓國(guó)央行行長(zhǎng)李昌鏞表示，韓國(guó)應(yīng)避免效仿日本，利用財(cái)政和貨幣刺激措施應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)老齡化帶來(lái)的挑戰(zhàn)。
7、韓國(guó)國(guó)土交通部表示，貨運(yùn)工會(huì)持續(xù)罷工導(dǎo)致物流損失不斷擴(kuò)大，決定將危機(jī)預(yù)警上調(diào)至最高一級(jí)的“嚴(yán)重”級(jí)別。韓國(guó)貨運(yùn)總罷工28日當(dāng)天已進(jìn)入第五天。
8、意大利計(jì)劃在明年對(duì)能源公司征收50%一次性暴利稅，預(yù)計(jì)籌集近26億歐元。
9、澳大利亞10月季調(diào)后零售銷售環(huán)比下降0.2%，遠(yuǎn)低于預(yù)期的增長(zhǎng)0.5%，為今年以來(lái) 首次下降。
國(guó)際股市
1、熱門中概股多數(shù)上漲，鑫苑置業(yè)漲910.42%，寺庫(kù)漲754.55%，途牛漲13.57%，拼多多漲12.62%，和黃醫(yī)藥漲11.02%，新濠影匯漲9.85%，愛奇藝漲9.02%，攜程網(wǎng)漲8.32%，騰訊音樂漲7.61%，有道漲7.28%；跌幅方面，金太陽(yáng)教育跌13.11%，億邦通信跌8.63%，知乎跌8.25%，嘉楠科技跌8.14%。中概新能源汽車股漲跌不一，蔚來(lái)汽車跌0.49%，小鵬汽車跌2.12%，理想汽車漲1.37%。
2、消息稱特斯拉正研發(fā)改良版Model 3以削減生產(chǎn)成本，預(yù)計(jì)將在2023年第三季度在上海工廠投產(chǎn)。
3、埃隆·馬斯克：蘋果威脅要從應(yīng)用商店下架推特。
4、據(jù)日經(jīng)新聞：索尼將為蘋果下一代iPhone提供圖像傳感器。
5、拼多多第三季度營(yíng)收355億元，同比增65.1%；歸屬普通股股東凈利潤(rùn)105.9億元，同比增546%；調(diào)整后凈利潤(rùn)124.72億元，同比增295%。拼多多財(cái)務(wù)副總裁劉珺表示，三季度臨時(shí)賬面利潤(rùn)增加具有偶發(fā)性，不可持續(xù)。
6、現(xiàn)代汽車和LG新能源考慮在美國(guó)建設(shè)合資電池廠，每家工廠的年產(chǎn)能約為35GWh，足以為約100萬(wàn)輛電動(dòng)汽車提供動(dòng)力。
7、Facebook母公司Meta被愛爾蘭罰款2.65億歐元，主要因?yàn)榧s5.33億Facebook用戶的個(gè)人信息被泄露到互聯(lián)網(wǎng)上。
8、消息稱法甲巴黎圣日耳曼擬出售15%股份，目標(biāo)估值超40億歐元。
9、據(jù)上海迪士尼度假區(qū)官方微博：根據(jù)疫情防控要求，上海迪士尼樂園將于2022年11月29日（周二）起暫時(shí)關(guān)閉?；謴?fù)運(yùn)營(yíng)時(shí)間一旦明確，我們將及時(shí)告知。迪士尼小鎮(zhèn)、星愿公園和兩座度假區(qū)主題酒店將繼續(xù)運(yùn)營(yíng)。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤，能源化工品多數(shù)下跌，燃油跌1.16%，PVC跌1.1%。黑色系全線上漲，鐵礦石漲3.19%，焦煤漲3.13%，焦炭漲2.5%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌互現(xiàn)，棕櫚油漲1.56%，菜粕漲1.22%?；窘饘倨谪浂鄶?shù)上漲，滬錫漲1.61%，滬鋅漲1.42%，滬鋁漲1.2%，滬鎳漲0.25%，滬鉛漲0.22%，滬銅漲0.14%，不銹鋼跌0.21%。
2、據(jù)國(guó)家發(fā)改委，截至11月23日，全國(guó)生豬出場(chǎng)價(jià)格為25.1元/公斤，較11月16日下跌2.71%。發(fā)改委表示，按目前價(jià)格及成本推算，未來(lái)生豬養(yǎng)殖頭均盈利為764.28元。
3、鄭商所決定，免收2023年全年全部期貨品種套保開倉(cāng)、交割、倉(cāng)單轉(zhuǎn)讓（含期轉(zhuǎn)現(xiàn)中倉(cāng)單轉(zhuǎn)讓）及標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單作為保證金手續(xù)費(fèi)。
4、倫敦金屬交易所（LME）高管表示，LME希望在未來(lái)兩周內(nèi)恢復(fù)在亞盤時(shí)段的鎳交易，LME正在討論對(duì)二類鎳參考定價(jià)來(lái)源的潛在需求。
5、消息稱，淡水河谷印尼公司開始建設(shè)世界上最大的鎳廠。
6、歐盟周一關(guān)于俄羅斯石油出口價(jià)格上限的會(huì)議未能達(dá)成任何協(xié)議，他們談及將價(jià)格上限設(shè)在每桶62美元。
資訊來(lái)源：WIND陸家嘴財(cái)經(jīng)早餐