會員財經早餐2022年12月14日星期三
熱點聚焦
1、美國11月CPI超預期回落！美國勞工部公布數(shù)據(jù)顯示，美國11月CPI同比上漲7.1%，為2021年底以來最小增幅，低于市場預期的7.3%，前值為7.7%；11月CPI環(huán)比上漲0.1%，低于預期值0.3%和前值0.4%。美國11月核心CPI同比上漲6.0%，環(huán)比上漲0.2%，也均低于市場預期。分析認為，當前通脹已經明顯減速，有理由相信美聯(lián)儲在年內最后一次議息會議上削減加息幅度至50個基點是合理的。
2、美國首次成功在核聚變反應中實現(xiàn)“凈能量增益”。美國能源部官員宣布，勞倫斯·利弗莫爾國家實驗室（LLNL）首次成功在核聚變反應中實現(xiàn)“凈能量增益”，即聚變反應產生的能量大于促發(fā)該反應的鐳射能量。實驗向目標輸入2.05兆焦耳的能量，產生了3.15兆焦耳的聚變能量輸出，產生的能量比投入的能量多50%以上。這項成果預計將可能幫助人類在實現(xiàn)零碳排放能源的進程中邁出關鍵一步。
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線收漲，道指漲0.3%報34108.64點，標普500指數(shù)漲0.73%報4019.65點，納指漲1.01%報11256.81點。雪佛龍漲2.29%，賽富時漲1.91%，領漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)漲1.27%，臉書漲4.74%，特斯拉跌4.09%。Moderna漲19.63%，創(chuàng)約一年最大單日漲幅。中概股多數(shù)上漲，達達集團漲18.97%，盛美半導體漲14.79%。
2、歐股收盤全線上漲，德國DAX指數(shù)漲1.34%報14497.89點，法國CAC40指數(shù)漲1.42%報6744.98點，英國富時100指數(shù)漲0.76%報7502.89點。
3、亞太主要股指收盤多數(shù)走高，日經225指數(shù)漲0.4%，澳洲標普200指數(shù)漲0.31%，新西蘭NZX50指數(shù)漲0.83%，韓國綜合指數(shù)則跌0.03%。
4、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲1.68%報1822.5美元/盎司，COMEX白銀期貨漲2.38%報23.96美元/盎司。
5、國際油價全線上漲，美油明年1月合約漲2.84%，報75.25美元/桶。布油明年2月合約漲3.14%，報80.44美元/桶。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME期銅漲1.06%報8462.5美元/噸，LME期鋅漲1.21%報3309美元/噸，LME期鎳跌4.47%報28200美元/噸，LME期鋁漲1.68%報2454.5美元/噸，LME期錫漲1.57%報24325美元/噸，LME期鉛漲0.66%報2195美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農產品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨漲1.37%報1480.5美分/蒲式耳；玉米期貨跌0.23%報652.5美分/蒲式耳，小麥期貨跌0.63%報750美分/蒲式耳。
8、美債收益率多數(shù)下跌，3月期美債收益率漲14.7個基點報4.366%，2年期美債收益率跌15.3個基點報4.233%，3年期美債收益率跌18.5個基點報3.957%，5年期美債收益率跌13.6個基點報3.658%，10年期美債收益率跌10.4個基點報3.508%，30年期美債收益率跌3.5個基點報3.538%。
9、歐債收益率多數(shù)下跌，英國10年期國債收益率漲9.9個基點報3.290%，法國10年期國債收益率跌0.8個基點報2.391%，德國10年期國債收益率跌1.5個基點報1.915%，意大利10年期國債收益率跌3.1個基點報3.783%，西班牙10年期國債收益率跌2.5個基點報2.925%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.95%報104.02，非美貨幣普遍上漲，歐元兌美元漲0.89%報1.0633，英鎊兌美元漲0.77%報1.2366，澳元兌美元漲1.6%報0.6856，美元兌日元跌1.49%報135.59，美元兌瑞郎跌0.8%報0.9286，離岸人民幣兌美元漲257個基點報6.9636。
宏觀
1、中辦、國辦印發(fā)《鄉(xiāng)村振興責任制實施辦法》。其中提出，以處理好農民和土地的關系為主線深化農村改革，鞏固和完善農村基本經營制度，發(fā)展新型農村集體經濟，發(fā)展新型農業(yè)經營主體和社會化服務，發(fā)展農業(yè)適度規(guī)模經營。深化農村土地制度、農村集體產權制度改革，賦予農民更加充分的財產權益。完善農業(yè)支持保護制度，健全農村金融服務體系。持續(xù)深化供銷合作社、農墾、農業(yè)水價、集體林權、國有林場林區(qū)等重點領域改革，推動農村改革擴面、提速、集成。
2、國務院副總理孫春蘭到北京市調研指導疫情防控工作。她強調，要把工作重心從防控感染轉到醫(yī)療救治上來，工作目標是保健康、防重癥，確保防控措施調整轉段平穩(wěn)有序，高效統(tǒng)籌疫情防控和經濟社會發(fā)展。
3、央行行長易綱發(fā)表文章表示，建設現(xiàn)代中央銀行制度，要完善貨幣政策體系，維護幣值穩(wěn)定和經濟增長。未來，我國經濟潛在增速有望維持在合理區(qū)間，有條件盡量長時間保持正常的貨幣政策，保持正的利率，保持正常的、斜率向上的收益率曲線形態(tài)。
4、社科院發(fā)布《經濟藍皮書：2023年中國經濟形勢分析與預測》，預計2023年中國經濟增長5.1%左右，呈現(xiàn)進一步復蘇態(tài)勢。預計2023年物價總體保持溫和上漲，CPI漲幅擴大，PPI漲幅收窄，CPI和PPI分別上漲2.8%和1.2%左右。
5、人社部等八部門聯(lián)合印發(fā)《關于實施重點群體創(chuàng)業(yè)推進行動的通知》，提出聚焦高校畢業(yè)生、農民工、就業(yè)困難人員等重點群體，完善落實扶持政策，優(yōu)化提供創(chuàng)業(yè)服務，支持更多重點群體投身創(chuàng)業(yè)活動。
6、央行12月13日開展20億元7天期逆回購操作，當日有20億元逆回購到期，因此完全對沖到期量。
7、國務院聯(lián)防聯(lián)控機發(fā)布會介紹，接種新冠肺炎疫苗可以預防感染，降低重癥和死亡病例的發(fā)生，一般情況下，接種疫苗后產生抗體的時間是7—14天，完成全程免疫4周后，才能產生比較高水平的抗體。
8、國家衛(wèi)健委回應BQ.1.1變異株有關情況表示，目前我國已在9個省份的本土病例中檢出BQ.1及其亞分支49例，但尚未廣泛流行，所致病例數(shù)較少，也未觀察到患者感染BQ.1后，臨床嚴重程度較其他變異株有所增加。
9、海南成立全國首個營商環(huán)境建設廳，作為正廳級省政府組成部門，開創(chuàng)了營商環(huán)境建設體制機制創(chuàng)新的新格局，推動海南營商環(huán)境建設進入新的發(fā)展階段。
10、中國信通院公告指出，在提供行程卡服務過程中，不存儲用戶個人行程數(shù)據(jù)，在此期間產生的運維數(shù)據(jù)滾動刪除、銷毀。12月13日0時起，“通信行程卡”服務正式下線，中國信通院已同步刪除了行程卡相關所有數(shù)據(jù)，切實保障個人信息安全。
11、香港特區(qū)政府宣布，自14日起調整部分防疫措施，市民出行無須掃描“安心出行”二維碼，并取消“黃碼”。同時，撤銷從香港前往內地和澳門人士在口岸、機場的“檢測待行”安排，旅客持48小時內核酸檢測陰性證明即可通行。
12、中央氣象臺預計，預計12月15日至17日，強冷空氣將影響我國大部地區(qū)，帶來大風降溫和雨雪天氣，最低氣溫0℃線將南壓至廣西北部、廣東北部一帶，上海、浙江、福建、廣東等地部分地區(qū)的最低氣溫將接近或突破歷史同期極值。
13、據(jù)證券時報，眼下正值歲末消費旺季，各地政府、商家正多措并舉激發(fā)市場活力，真金白銀補貼促消費，全力搶回“失去的三年”。進入12月，沈陽、海口、武漢、上海、廣州等多地已發(fā)放或計劃發(fā)放新一批消費券，以加快促進消費市場持續(xù)恢復。有業(yè)內人士預期，隨著疫情防控優(yōu)化，消費券的使用率將大為提升。
14、據(jù)經濟參考報，成都推出15條政策措施，推動外資擴量提質促發(fā)展；漢中舉辦外資重點項目推介簽約儀式，重點項目集中簽約；廣東啟動全球招商大會，推出海外系列招商活動；江西加強外商投資服務管理，力爭在2023年實現(xiàn)外資“開門紅”……時至年底，不少地方都在部署穩(wěn)外資舉措，從加大投資促進力度、激勵外資科技創(chuàng)新、推進外商投資便利化等多個維度推出政策“組合拳”，推動外資擴增量、穩(wěn)存量、提質量。
國內股市
1、滬深兩市平開分化后，下午盤相對波動較大，中字頭、大金融集中拉升，抗疫邏輯已悄然從抗原、特效藥等轉向布洛芬等感冒藥方向，賽道股持續(xù)缺席行情。截至收盤，上證指數(shù)跌0.09%報3176.33點，深證成指跌0.66%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.05%，萬得全A、萬得雙創(chuàng)分別跌0.41%、1.34%。市場全天成交8170億元，環(huán)比再度縮量近千億；北向資金凈賣出9.47億元。
2、港股早盤沖高回落，午后維持窄幅震蕩。恒生指數(shù)收漲0.68%報19596.2點，恒生科技指數(shù)漲0.73%，恒生國企指數(shù)漲0.4%。大市成交1240.88億港元，南向資金凈買入16.61億港元。芯片半導體股尾盤異動拉升，華虹半導體漲超17%，中芯國際漲近10%領漲藍籌。地產、游戲、大消費股漲幅居前，醫(yī)療醫(yī)藥股回落。中國臺灣加權指數(shù)收盤跌0.61%。
3、港交所宣布，旗下證券市場即將推出港幣人民幣雙柜臺模式及雙柜臺莊家機制，進一步支持人民幣柜臺在香港上市、交易及結算。待監(jiān)管機構批準及市場準備就緒后，各項新措施的登記程序預計可于2023年上半年開始推行。
4、深交所公告，創(chuàng)米數(shù)聯(lián)撤回上市申請，終止其創(chuàng)業(yè)板IPO審核。科創(chuàng)板上市委公告，華豐科技首發(fā)獲通過，碧興科技首發(fā)12月20日上會。
5、據(jù)經濟參考報，大消費板塊延續(xù)強勢行情。截至12月13日收盤，A股市場上以旅游出行為代表的相關板塊表現(xiàn)亮眼。當日，Wind旅游出行指數(shù)漲2.60%，近20日漲幅近12%；Wind免稅店指數(shù)漲2.35%，近20日漲幅逾12%；Wind航空運輸板塊精選指數(shù)漲2.59%，近20日漲幅逾16%。機構人士表示，預期逐步改善下，文旅標的營收有望持續(xù)回暖，建議關注相關修復、成長主線。
6、據(jù)證券時報，北交所新股發(fā)行呈現(xiàn)加速之勢，12月以來已有9只新股上市，同時，本周還有5只新股上市，分別為特瑞斯、柏星龍、漢維科技、康比特、國航遠洋，12月將成為全年上市新股數(shù)量最高的月份。
7、據(jù)券商中國，華夏“百億”基金經理周克平發(fā)表一系列犀利預判：當前時間節(jié)點有可能是熊牛轉換初期階段，未來三年成長股或將逐步展現(xiàn)發(fā)展?jié)摿?，“新、半、軍、醫(yī)、云”將會梯次展開。據(jù)周克平透露，11月是較好的搜集籌碼階段，他在這期間積極擁抱了經濟復蘇方向，核心集中在汽車尤其是新能源汽車產業(yè)鏈、半導體中的半導體設計、計算機中的軟件和生物醫(yī)藥等領域。此外，公募頂流馮明遠和“百億”基金經理李淑彥等人，均基于當前的行情變化，做出了最新加倉布局。
8、今年以來，A股公司發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所已有多個成功案例。近期，籌備瑞交所上市的A股公司繼續(xù)增加，甚至迎來“小高峰”。12月13日晚天能股份公告，擬籌劃境外發(fā)行全球存托憑證（GDR）并在瑞士證券交易所上市。
9、據(jù)中國證券報，今年以來，基金公司繼續(xù)保持了高漲的調研熱情。數(shù)據(jù)顯示，截至12月13日，900余家基金公司參與調研近2200家上市企業(yè)，累計調研次數(shù)超過12萬次，接近去年同期調研次數(shù)的2倍。
10、據(jù)中國證券報，Wind數(shù)據(jù)顯示，今年以來，超過26家A股上市銀行發(fā)布被股東或董監(jiān)高增持相關公告，公告數(shù)量合計197條，且部分銀行被增持金額可觀。
產業(yè)
1、北京市文化和旅游局：12月13日起，恢復旅行社及在線旅游企業(yè)經營在京團隊旅游、進出京跨省團隊旅游及“機票+酒店”業(yè)務。
2、工信部印發(fā)《工業(yè)和信息化領域數(shù)據(jù)安全管理辦法（試行）》。其中提出，工業(yè)和信息化領域數(shù)據(jù)處理者在境內收集和產生的重要數(shù)據(jù)和核心數(shù)據(jù)，法律、行政法規(guī)有境內存儲要求的，應當在境內存儲，確需向境外提供的，應當依法依規(guī)進行數(shù)據(jù)出境安全評估。
3、國家藥監(jiān)局召開加強新冠病毒抗原檢測試劑質量安全監(jiān)管視頻調度會，強化注冊人主體責任落實和屬地監(jiān)管責任落實，全力保障新冠病毒抗原檢測試劑質量安全。
4、教育部等十二部門加強學科類隱形變異培訓防范治理工作，強調加強對重點場所、網站的防控和重點機構、人員的防范工作。將學科類隱形變異培訓防范治理納入社區(qū)街道網格化綜合治理體系，嚴防隱匿在居民樓、商務樓宇等場所的違規(guī)培訓。
5、據(jù)國家郵政局，進入12月以來，郵政快遞業(yè)加快復蘇，迎來新一輪業(yè)務高峰。12月1日-12日，全網攬收量約為43.03億件，同比上升5.6%。12月12日當天，全國郵政、快遞企業(yè)共攬收郵（快）件4.53億件，與2021年“雙12”基本持平。
6、湖北黃岡：自孩子出生至滿三歲，二孩補助500元/年，三孩補助1000元/年；2022年5月30日至2023年6月30日期間，在黃州城區(qū)購買商品房，二孩家庭享受5000元、三孩家庭享受10000元的一次性購房補貼。
7、繼連花清瘟、布洛芬、維C泡騰片與黃桃罐頭，“電解質水”也遭到了搶購。元氣森林表示，旗下外星人電解質水從12月10日開始出現(xiàn)斷貨，元氣森林表示動員全公司的力量保供，承諾不加價。
8、SEMI最新報告指出，預計2022年半導體制造設備全球總銷售額將達到1085億美元，連續(xù)三年創(chuàng)紀錄。預計明年全球半導體制造設備市場總額將收縮至912億美元，2024年將在前端和后端市場的推動下反彈。
海外
1、聯(lián)合國貿發(fā)會議預計，2022年全球貿易額將達到約32萬億美元的創(chuàng)紀錄水平。其中，貨物貿易總額預計將達到近25萬億美元，比2021年增長約10%；服務貿易總額預計將達到近7萬億美元，比2021年增長約15%。
2、日本政府敲定稅制修改框架，將大幅擴大小額投資免稅制度每年額度，環(huán)保車減稅措施在2023年4月底到期前的現(xiàn)行優(yōu)惠水平將維持到同年年底，教育資金從2023年度延長3年、結婚和育兒則延長2年。
3、韓國央行11月會議紀要顯示，貨幣政策委員會多數(shù)成員同意加息的同時，呼吁更密切關注國內金融市場面臨壓力的跡象，其中一名呼吁暫停始于去年8月的緊縮周期。
4、韓國政府官員表示，預計韓國今年將出現(xiàn)創(chuàng)紀錄的貿易逆差。根據(jù)韓國海關總署的數(shù)據(jù)，截至上周六，韓國貿易逆差為474.6億美元，是有史以來最大的年度赤字。
5、歐元區(qū)12月ZEW經濟景氣指數(shù)-23.6，為今年2月以來新高，前值-38.7。歐元區(qū)12月ZEW經濟現(xiàn)況指數(shù)-57.4，前值-65.1。
6、德國12月ZEW經濟景氣指數(shù)-23.3，為今年2月以來新高，預期-26.4，前值-36.7。德國12月ZEW經濟現(xiàn)況指數(shù)-61.4，預期-57，前值-64.5。
7、德國11月CPI終值同比升10%，環(huán)比降0.5%，均與此前預估一致，且持平于初值。
8、英國至10月三個月ILO失業(yè)率由前值3.6%升至3.7%。11月失業(yè)金申請人數(shù)增加3.05萬，為2021年2月以來最大增幅，但當月失業(yè)率持平于3.9%。
9、新西蘭政府頒布一項新法令，禁止向2009年（含）以后出生的人銷售煙草，這也是世界上第一個針對年輕一代的終身煙草禁令。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)上漲，達達集團漲18.97%，盛美半導體漲14.79%，虎牙直播漲11.09%，愛奇藝漲9.38%，金山云漲8.72%，陸金所控股漲6.57%，BOSS直聘漲5.4%，涂鴉智能漲5.4%；跌幅方面，叮咚買菜跌6.3%，圖森未來跌4.26%，途牛跌4.21%。中概新能源汽車股全線走低，蔚來汽車跌1.28%，小鵬汽車跌1.43%，理想汽車跌1.83%。
2、美聯(lián)航官宣將購買100架波音787客機，并可能加購100架，這將是美國商業(yè)航空史上最大的寬體客機訂單。
3、知情人士稱，馬斯克旗下太空探索技術公司SpaceX正以每股77美元的價格出售股票，該價格使得其估值升至約1400億美元。
4、暴雪中國透露，正就《魔獸世界》與國服地區(qū)一些潛在發(fā)行合作伙伴進行洽談，預期與新的合作伙伴的國服過渡交接工作將順利進行。
5、1藥網方面“預售新冠口服抗病毒藥物Paxlovid”傳聞表示，并非網售輝瑞的Paxlovid藥品，而是通過互聯(lián)網醫(yī)院為符合條件的患者提供診療和用藥服務。
6、禮來公布2023財年業(yè)績指引，預計2023財年營收為303億-308億美元，每股收益為7.65-7.85美元。
7、蘋果或將允許用戶從第三方應用商店下載APP。知名蘋果爆料人Gurman稱，作為全面改革的一部分舉措，蘋果準備在其iPhone和iPad上引入外部應用程序商店，目的是滿足歐盟2024年的嚴格要求。
8、美國司法部周二宣布，丹麥最大的銀行丹斯克銀行承認銀行欺詐罪，并同意被沒收20億美元，作為與美國司法部達成協(xié)議的一部分。
商品
1、國內商品期貨夜盤收盤，能源化工品表現(xiàn)強勢，原油漲3.33%，LPG、燃油漲逾2%，橡膠漲1.9%。黑色系全線上漲，焦煤漲1.17%。農產品普遍上漲，棕櫚油漲2.24%，豆油漲1.69%，菜油漲1.31%，棉紗漲1.31%?；窘饘贊q跌不一，滬錫漲1.31%，滬銅漲0.67%，滬鋁漲0.53%，滬鋅跌0.02%，滬鉛跌0.13%，滬鎳跌1.58%。
2、鄭商所公告，自12月15日起，紅棗期貨合約交易指令每次最小開倉下單量調整為2手，其中紅棗期貨2301合約交易指令每次最小開倉下單量仍為4手。
3、山西加快能源企業(yè)復工復產，提出在確保安全生產前提下，扎實推進煤炭增產增供工作，完成全年1.07億噸增產目標，產量達到13億噸。
4、OPEC公布最新月報，下調明年一季度原油需求預期，呼吁成員國“保持警惕和謹慎”。相比上一份月報，OPEC最新預計全球對其原油需求或將下滑38萬桶/日。
5、歐盟在比利時首都布魯塞爾召開能源部長會議，再次商討天然氣限價方案，仍未能達成共識。
6、國際能源署警告警告稱，明年歐盟可能仍將繼續(xù)面臨能源危機，天然氣缺口將高達300億立方米，而如果不考慮歐盟在能源問題上所采取的應急措施，明年的天然氣缺口甚至將高達600億立方米。
7、印尼政府就鎳礦禁令爭端向WTO正式提起上訴，且該國目前沒有恢復鎳礦石出口的計劃，同時還計劃對半加工鎳礦征收出口稅。
8、意大利反壟斷機構公告稱，因涉嫌單方面非法改變電力和天然氣供應價格，7家能源企業(yè)正接受調查。
9、俄羅斯2023年的小麥產量預計為8000萬-8500萬噸。
10、高盛將明年第一季度和第二季度的布倫特原油平均價格預測從110美元分別下調至90美元和95美元。
11、波羅的海干散貨指數(shù)跌0.29%，報1357點。
資訊來源：WIND陸家嘴財經早餐