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財經(jīng)早餐2022年12月20日星期二
熱點聚焦
1、互聯(lián)互通股票標(biāo)的范圍擴大獲兩地證監(jiān)會原則同意。其中，市值50億元人民幣及以上且符合一定流動性標(biāo)準(zhǔn)等條件的上證A股指數(shù)或深證綜合指數(shù)成份股將納入滬股通和深股通標(biāo)的，滬港通下港股通標(biāo)的范圍將擴大至與深港通下港股通一致，符合條件的在港主要上市外國公司股票將被納入港股通標(biāo)的。兩地交易所表示，將積極推進(jìn)各項準(zhǔn)備工作，預(yù)計相關(guān)準(zhǔn)備時間約3個月。
2、《中共中央 國務(wù)院關(guān)于構(gòu)建數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度更好發(fā)揮數(shù)據(jù)要素作用的意見》全文公布，從數(shù)據(jù)產(chǎn)權(quán)、流通交易、收益分配、安全治理四個方面，初步搭建我國數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度體系，提出20條政策舉措。包括建立保障權(quán)益、合規(guī)使用的數(shù)據(jù)產(chǎn)權(quán)制度，建立合規(guī)高效、場內(nèi)外結(jié)合的數(shù)據(jù)要素流通和交易制度，建立體現(xiàn)效率、促進(jìn)公平的數(shù)據(jù)要素收益分配制度，建立安全可控、彈性包容的數(shù)據(jù)要素治理制度等。
3、12月LPR將于今日公布，在全面降準(zhǔn)落地、MLF超額平價續(xù)作背景下，市場對LPR此次是否會調(diào)降格外關(guān)注。華創(chuàng)證券指出，降準(zhǔn)對降低負(fù)債成本的推動作用較小，不降息的情境下12月LPR能順勢調(diào)降的概率相對較低。東方金誠則認(rèn)為，著眼于今年底明年初穩(wěn)增長、控風(fēng)險以及穩(wěn)樓市，12月LPR有下調(diào)可能。國信證券也認(rèn)為，降準(zhǔn)后LPR調(diào)降可期，單獨調(diào)整5年期LPR概率更高。
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線收跌，道指跌0.49%報32757.54點，標(biāo)普500指數(shù)跌0.9%報3817.66點，納指跌1.49%報10546.06點。迪士尼跌4.79%，耐克跌2.79%，領(lǐng)跌道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)跌1.91%，臉書跌4.14%，特斯拉跌0.24%。中概股多數(shù)下跌，新濠影匯跌24.6%，大猩猩科技跌22.92%。
2、歐股收盤全線上漲，德國DAX指數(shù)漲0.36%報13942.87點，法國CAC40指數(shù)漲0.32%報6473.29點，英國富時100指數(shù)漲0.4%報7361.31點。
3、亞太主要股指普遍收跌，日經(jīng)225指數(shù)跌1.05%，韓國KOSPI指數(shù)跌0.33%，澳大利亞S&P/ASX200指數(shù)跌0.21%，新西蘭NZX50指數(shù)跌0.74%。
4、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.19%報1796.8美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.66%報23.175美元/盎司。
5、國際油價全線上漲，美油明年2月合約漲1.88%，報75.86美元/桶。布油明年3月合約漲1.47%，報80.20美元/桶。
6、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME期銅漲0.17%報8280.5美元/噸，LME期鋅漲0.23%報3025美元/噸，LME期鎳跌3.67%報27235美元/噸，LME期鋁跌0.21%報2370美元/噸，LME期錫跌0.57%報23400美元/噸，LME期鉛跌0.28%報2145.5美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約全線收跌，大豆期貨跌1.23%報1461.75美分/蒲式耳；玉米期貨跌0.84%報647.5美分/蒲式耳，小麥期貨跌0.66%報748.5美分/蒲式耳。
8、歐債收益率集體上漲，英國10年期國債收益率漲17個基點報3.489%，法國10年期國債收益率漲4.5個基點報2.714%，德國10年期國債收益率漲5.3個基點報2.196%，意大利10年期國債收益率漲7.9個基點報4.357%，西班牙10年期國債收益率漲4.5個基點報3.277%。
9、美債收益率多數(shù)上漲，3月期美債收益率跌6.26個基點報4.291%，2年期美債收益率漲6.7個基點報4.264%，3年期美債收益率漲8個基點報4.004%，5年期美債收益率漲7.5個基點報3.723%，10年期美債收益率漲9.3個基點報3.597%，30年期美債收益率漲9個基點報3.646%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.16%報104.68，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.19%報1.0607，英鎊兌美元漲0.1%報1.2152，澳元兌美元漲0.21%報0.6700，美元兌日元漲0.14%報136.91，美元兌瑞郎跌0.55%報0.9287，離岸人民幣兌美元跌91個基點報6.9867。
宏觀
1、央行公告稱，為維護(hù)年末流動性平穩(wěn)，12月19日開展90億元7天期和760億元14天期逆回購操作，當(dāng)日有20億元逆回購到期，因此凈投放830億元。這是央行自9月30日以來首次重啟14天期逆回購操作。
2、國資委強調(diào)，要乘勢而上實施新一輪深化國有企業(yè)改革行動。要加快國有經(jīng)濟布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整，著力打造現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)鏈鏈長，推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和新興產(chǎn)業(yè)加快布局。
3、由海南省牽頭的25個全島封關(guān)運作第一批項目已全部開工建設(shè)。全島封關(guān)運作項目建設(shè)是海南自貿(mào)港建設(shè)的標(biāo)志性和基礎(chǔ)性工程。根據(jù)要求，海南將確保2023年底具備封關(guān)運作硬件條件。
國內(nèi)股市
1、A股低開低走，滬指盤中跌逾2%一度失守3100點，醫(yī)藥生物領(lǐng)跌，金融、消費、基建跌幅靠前；在線教育、鋰礦、新能源車、東數(shù)西算、養(yǎng)老題材逆勢走強。截至收盤，上證指數(shù)跌1.92%報3107.12點，深證成指跌1.51%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.14%，科創(chuàng)50指數(shù)跌2.27%，萬得全A跌1.87%，萬得雙創(chuàng)跌1.89%。市場成交額7573億元，北向資金實際凈賣出14.91億元。
2、港股早盤沖高后快速回落轉(zhuǎn)跌，午后維持弱勢震蕩。恒生指數(shù)收跌0.5%報19352.81點，恒生科技指數(shù)跌0.58%，恒生國企指數(shù)跌0.45%。大市成交1006.65億港元，南向資金凈賣出4.27億港元。醫(yī)藥、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、港口、博彩股跌幅居前，教育股逆市大漲，新東方在線創(chuàng)新高。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收跌0.66%。
3、中國上市公司協(xié)會發(fā)布《中國上市公司ESG發(fā)展報告（2022）》指出，我國上市公司ESG工作仍處于起步階段，推進(jìn)相關(guān)工作既要注重與國際接軌，又要立足中國國情，遵循新發(fā)展理念，不過度超前、不似是而非，穩(wěn)妥地推動相關(guān)工作。
4、高盛王亞軍表示，2023年A股融資規(guī)模有望進(jìn)一步擴容，新能源、硬科技、消費、科技股再融資值得關(guān)注。二級市場方面，A股市場11月以來的牛市行情有望延續(xù)，外資大舉增持A股大勢所趨。
5、據(jù)經(jīng)濟參考報，12月19日，A股市場迎來調(diào)整，三大指數(shù)悉數(shù)收跌。當(dāng)日，北向資金小幅凈賣出14.91億元。最新披露的持倉數(shù)據(jù)顯示，包括摩根資管、安本投資等在內(nèi)的多家外資機構(gòu)旗下中國股票基金產(chǎn)品11月出手加倉A股，涉及行業(yè)包括大消費、以及部分新能源個股。外資機構(gòu)表示，2023年A股市場回報率將逐步提升，隨著明年經(jīng)濟穩(wěn)步復(fù)蘇，消費、服務(wù)業(yè)等多個板塊將隨之受益。
6、據(jù)中國證券報，機構(gòu)認(rèn)為，投資信息基建是刺激經(jīng)濟增長的重要手段，展望2023年，國內(nèi)三大運營商資本開支結(jié)構(gòu)變化趨勢或仍持續(xù)，有線側(cè)及“東數(shù)西算”投資有望進(jìn)一步加大。
7、A股快遞公司集中發(fā)布11月經(jīng)營業(yè)績。順豐控股速運物流業(yè)務(wù)收入為157.19億元，同比降3.24%，單票收入降約6%。申通快遞快遞業(yè)務(wù)收入31.65億元，同比增8.89%，單票收入增6.5%。韻達(dá)股份快遞業(yè)務(wù)收入42.62億元，同比降4.72%，單票收入大增逾21%。圓通速遞快遞產(chǎn)品收入44.26億元，同比降1.91%，單票收入增逾5%。
8、萬科A公告稱，公司制定了以新股配售方式、向非關(guān)連人士發(fā)行境外上市外資股（H股）的方案，并獲董事會審議通過。
9、東威科技公告稱，公司真空磁控濺射雙面鍍銅首臺設(shè)備正式下線出貨，預(yù)計對公司未來業(yè)績有重大影響。
產(chǎn)業(yè)
1、國家發(fā)改委等11部門印發(fā)《關(guān)于推動家政進(jìn)社區(qū)的指導(dǎo)意見》提出，鼓勵家政企業(yè)與社區(qū)托育、養(yǎng)老服務(wù)等機構(gòu)合作，促進(jìn)居家養(yǎng)老、育幼和社區(qū)助餐等服務(wù)融合創(chuàng)新。到2025年，全國基本實現(xiàn)社區(qū)家政服務(wù)能力全覆蓋。
2、北京市可開展新冠癥狀互聯(lián)網(wǎng)首診并給予價格和醫(yī)保政策支持，公立醫(yī)療機構(gòu)可在線提供新冠相關(guān)癥狀的首診服務(wù)，按照線下醫(yī)事服務(wù)費價格政策執(zhí)行，納入基本醫(yī)療保險支付范圍。
3、據(jù)澎湃新聞，近期抗原試劑盒庫存正在快速消耗，更多的貨源需要等待廠商排期。一名采購人士表示，抗原的供應(yīng)仍然遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟不上需求，現(xiàn)在的排單都已經(jīng)到2023年年后。
4、據(jù)證券時報，多位醫(yī)藥界人士表示，希望藥廠能減小布洛芬盒裝規(guī)格，藥店能將發(fā)燒藥拆零銷售，使更多有需要的人能買到藥。因為實際上發(fā)燒患者對退燒藥的需求量不大，很多人被動成為“囤藥”一族。
5、據(jù)中國證券報，機構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，近期云南、福建、江蘇等地水泥價格出現(xiàn)下調(diào)，下調(diào)幅度在30元/噸左右。業(yè)內(nèi)人士表示，臨近年底，北方進(jìn)入施工淡季，短期水泥量、價走高的可能性較小。不過，上市水泥企業(yè)普遍看好明年市場。
6、據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計，11月，商用車產(chǎn)銷分別完成23.5萬輛和25.3萬輛，環(huán)比分別下降11.2%和7.5%，同比分別下降33.4%和23.4%。
海外
1、歐洲央行副行長金多斯表示，隨著官員們試圖抑制物價飆升，將繼續(xù)以與最近50個基點類似的速度加息。
2、歐洲央行管委Kazimir：利率不僅必須進(jìn)入限制性區(qū)間，而且還要在那里停留更長時間；至少在2023年上半年，有必要采取強有力的行動。
3、《生物多樣性公約》第十五次締約方大會（COP15）第二階段會議通過“昆明-蒙特利爾全球生物多樣性框架”，為今后直至2030年乃至更長一段時間的全球生物多樣性治理擘畫新藍(lán)圖。
4、美國12月NAHB房產(chǎn)市場指數(shù)為31，創(chuàng)2020年4月以來新低，預(yù)期為34，前值為33。
5、德國12月IFO商業(yè)景氣指數(shù)從上月的86.4點升至88.6點，好于市場預(yù)期。分項指標(biāo)中，除建筑業(yè)指數(shù)環(huán)比微降外，制造業(yè)、服務(wù)業(yè)和貿(mào)易指數(shù)均環(huán)比上升。
6、加拿大11月工業(yè)品物價指數(shù)同比升9.7%，前值升10.1%；環(huán)比降0.4%，前值升2.4%。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)下跌，新濠影匯跌24.6%，大猩猩科技跌22.92%，新蛋跌8.11%，途牛跌8%，新濠博亞娛樂跌7.98%，再鼎醫(yī)藥跌7.73%，涂鴉智能跌6.91%，尚乘數(shù)科跌6.57%，萬國數(shù)據(jù)跌6.55%，嗶哩嗶哩跌5.87%；漲幅方面，聯(lián)拓生物漲23.7%，斗魚漲14.29%，好未來漲8.38%，新東方漲7.91%，怪獸充電漲5.47%。中概新能源汽車股全線走低，蔚來汽車跌4.61%，小鵬汽車跌6.07%，理想汽車跌2%。
2、馬斯克就其是否應(yīng)該卸任旗下社交媒體CEO發(fā)起投票，投贊成票的有57.5%。馬斯克表示，他將遵守此次投票結(jié)果。特斯拉發(fā)布消息稱，德國柏林超級工廠Model Y周產(chǎn)量突破3000輛。
3、歐盟委員會向Meta公司發(fā)出反壟斷警告，稱Meta可能扭曲了在線分類廣告市場的競爭，并濫用其市場主導(dǎo)地位。如果最終認(rèn)定Meta存在違法行為，可能對Meta處以高達(dá)其全球年營業(yè)額10%的罰款。
4、百事公司副總裁、車隊負(fù)責(zé)人表示，該公司計劃2023年部署100輛重型特斯拉Semi卡車，并將開始使用這些特斯拉電動卡車向沃爾瑪和克羅格等客戶送貨。
5、巴黎商業(yè)法院周一對蘋果處以100萬歐元的罰款，原因是蘋果公司對進(jìn)入其應(yīng)用程序商店的法國應(yīng)用程序開發(fā)者施加了不公平的商業(yè)條款。這起案件始于2015年，由財政部下屬的競爭、消費者事務(wù)和欺詐控制總局（DGCCRF）進(jìn)行調(diào)查。
6、《堡壘之夜》開發(fā)商Epic Games與美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會（FTC）達(dá)成一項5.2億美元的和解協(xié)議，解決了FTC針對Epic Games的兩起訴訟。
7、韓國最大游戲開發(fā)商Nexon宣布與騰訊云達(dá)成合作，基于騰訊云的實時音視頻（TRTC）技術(shù)，共同搭建虛擬世界社區(qū)平臺NEXONTOWN。
8、韓國LG新能源表示，到2026年將投入4萬億韓元（約30.7億美元），擴大在韓國的電動汽車電池的生產(chǎn)。
9、寶馬在韓國仁川開設(shè)最大規(guī)模充電站，并計劃2023年在韓國再增設(shè)200個充電站，預(yù)計相關(guān)充電基礎(chǔ)設(shè)施總數(shù)超1000個。
10、韓國燃料電池創(chuàng)新公司計劃到2027年投資1500億韓元，在浦項新建氫燃料電池工廠。
11、德國能源巨頭尤尼珀召開特別股東大會，批準(zhǔn)通過了聯(lián)邦政府的救助計劃，這也宣告該公司將正式國有化。未來，德國聯(lián)邦政府將擁有尤尼珀約98.5%的股份，聯(lián)邦財政部將負(fù)責(zé)參與公司的運營。德國經(jīng)濟部宣布，國有化的措施“可能在本周內(nèi)”開始實施。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤普跌，能源化工品表現(xiàn)疲軟，20號膠跌2.37%，橡膠跌1.7%。黑色系全線下跌，焦炭跌3.72%，焦煤跌3.43%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，菜粕跌1%。基本金屬多數(shù)收跌，不銹鋼跌2.96%，滬鎳跌2.36%，滬鋅跌1.94%，滬鋁跌0.48%，滬鉛跌0.16%，滬銅漲0.09%，滬錫漲0.31%。
2、國內(nèi)成品油價迎“三連降”。據(jù)國家發(fā)改委，自19日24時起，國內(nèi)汽、柴油價格每噸分別降低480元和460元。折升價來看，92號汽油下調(diào)0.38元，95號汽油下調(diào)0.4元，0號柴油下調(diào)0.39元。按一般家用汽車油箱50L容量估算，加滿一箱92號汽油將少花約19元。
3、國家發(fā)改委價格監(jiān)測中心數(shù)據(jù)顯示，截至12月14日當(dāng)周，全國豬料比價為5.78，環(huán)比下降8.83%。按目前價格及成本推算，未來生豬養(yǎng)殖頭均盈利為437.25元。目前生豬供應(yīng)量充裕，而終端市場缺乏利好支撐，預(yù)計短期豬價仍有走低可能，生豬預(yù)期盈利將繼續(xù)縮水。
4、據(jù)上海有色網(wǎng)最新報價，12月19日，碳酸鋰（99.5% 電池級/國產(chǎn)）跌3000元報55萬元/噸，創(chuàng)逾1個月新低，連跌7日，近5日累計跌11000元；氫氧化鋰（56.5% 電池級粗顆粒/國產(chǎn)）持平報55.元/噸，近5日累計跌6500元。
5、廣期所公告，工業(yè)硅期貨基準(zhǔn)交割區(qū)域為上海、江蘇、浙江，非基準(zhǔn)交割區(qū)域為天津、廣東、四川、云南、新疆。工業(yè)硅期貨交割手續(xù)費為1元/噸，倉儲費為1元/噸·天。工業(yè)硅期貨標(biāo)準(zhǔn)倉單轉(zhuǎn)讓貨款收付業(yè)務(wù)手續(xù)費為1元/噸。2023年6月1日起，交易所開始辦理交割業(yè)務(wù)。
6、歐盟能源部長會議達(dá)成協(xié)議，將天然氣價格上限定在每兆瓦時180歐元。另外，歐盟理事會就跟蹤和減少各國能源部門甲烷排放的提案達(dá)成一致。
7、歐盟糧食貿(mào)易商會（Coceral）：預(yù)計歐盟2023年谷物產(chǎn)量為3.044億噸，同比增長6.8%。
8、韓國明年起汽油燃油稅的下調(diào)幅度將從目前的37%縮小到25%，柴油暫且維持現(xiàn)行的37%降幅不變。
9、波羅的海干散貨指數(shù)跌0.77%，報1548點。
債券
1、【債市綜述】現(xiàn)券期貨全線走暖，銀行間主要利率債收益率普遍下行，中短券表現(xiàn)更好，3年期國開活躍券“22國開07”收益率下行6bp；國債期貨全線收漲，10年期主力合約漲0.2%。銀行間資金面整體平穩(wěn)偏寬，隔夜回購加權(quán)利率相對持穩(wěn)，但跨年價格高漲，DR014加權(quán)平均利率大幅上行54bp至2.23%附近。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤跌0.88%，萬得可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)跌1.04%。近九成轉(zhuǎn)債下跌，“齊魯轉(zhuǎn)債”上市首日破發(fā)，收盤跌近5%，這是今年首例破發(fā)的可轉(zhuǎn)債。共同轉(zhuǎn)債跌超11%，尚榮轉(zhuǎn)債跌超9%，盤龍轉(zhuǎn)債跌超8%。另外，藍(lán)盾轉(zhuǎn)債漲超8%，橫河轉(zhuǎn)債漲超7%。
3、財政部部長劉昆撰文表示，將以時時放心不下的責(zé)任意識和箭在弦上的備戰(zhàn)姿態(tài)，堅決防范地方政府融資平臺債務(wù)風(fēng)險，強化融資平臺公司綜合治理，在有效支持經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展中保障財政可持續(xù)和地方政府債務(wù)風(fēng)險可控。
4、加納政府發(fā)布聲明宣布，將暫停支付歐元債券、商業(yè)定期貸款和大多數(shù)雙邊義務(wù)的債務(wù)，稱此舉是一項臨時緊急措施，有待與相關(guān)債權(quán)人達(dá)成進(jìn)一步協(xié)議。
資訊來源：WIND陸家嘴財經(jīng)早餐