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財經(jīng)早餐2023年1月4日星期三
熱點聚焦
1、財政部部長劉昆指出，2023年要加大財政宏觀調(diào)控力度，優(yōu)化政策工具組合，在有效支持高質(zhì)量發(fā)展中，保障財政可持續(xù)和地方政府債務(wù)風(fēng)險可控。要統(tǒng)籌財政收入、財政赤字、貼息等政策工具，適度擴大財政支出規(guī)模；合理安排地方政府專項債券規(guī)模，適當(dāng)擴大投向領(lǐng)域和用作資本金范圍，持續(xù)形成投資拉動力。
2、證監(jiān)會回應(yīng)上市證券公司再融資行為表示，作為已上市的證券公司，更應(yīng)該為市場樹立標(biāo)桿，提高公司治理質(zhì)效，結(jié)合股東回報和價值創(chuàng)造能力、自身經(jīng)營狀況、市場發(fā)展戰(zhàn)略等合理確定融資計劃及方式，董事會和股東大會要統(tǒng)籌平衡，審慎決策，切實維護各類投資者特別是中小投資者合法權(quán)益。同時，證監(jiān)會也會支持證券公司合理融資，更好發(fā)揮證券公司對實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的功能作用。證監(jiān)會將在審核中將充分關(guān)注上市證券公司融資的必要性、合理性，把好股票發(fā)行入口關(guān)。
3、20余家券商陸續(xù)發(fā)布2023年1月投資組合，推薦的150余只A股及港股“金股”中，泛消費標(biāo)的格外受青睞，中國中免、騰訊控股、愛美客等獲得密集推薦。券商認(rèn)為，1月A股有望迎來“春季躁動”行情，伴隨著潛在增量資金入市，市場將逐步迎來估值修復(fù)。從配置上看，消費、醫(yī)藥等行業(yè)標(biāo)的獲得券商看好，信息安全等市場熱門主題也獲得關(guān)注。
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線收跌，道指跌0.03%報33136.37點，標(biāo)普500指數(shù)跌0.4%報3824.14點，納指跌0.76%報10386.99點。蘋果跌3.74%，市值跌破2萬億美元。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)跌1.3%，特斯拉跌12.24%，創(chuàng)2020年8月以來收盤新低，臉書漲3.66%。中概股普遍上漲，達達集團漲26.54%，盛美半導(dǎo)體漲24.51%。
2、歐股收盤全線上漲，德國DAX指數(shù)漲0.8%報14181.67點，法國CAC40指數(shù)漲0.44%報6623.89點，英國富時100指數(shù)漲1.37%報7554.09點。
3、亞太主要股市收盤多數(shù)走低，韓國綜合指數(shù)跌0.31%，報2218.67點；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌1.31%，報6946.20點；日本、新西蘭市場因新年假期休市。
4、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.96%報1837.2美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.49%報23.98美元/盎司。
5、國際油價全線下跌，美油2月合約跌3.8%，報77.21美元/桶。布油3月合約跌4.16%，報82.34美元/桶。
6、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME期銅跌0.62%報8320美元/噸，LME期鋅漲0.57%報2989.5美元/噸，LME期鎳漲4.28%報31335美元/噸，LME期鋁跌2.82%報2311美元/噸，LME期錫漲2.29%報25375美元/噸，LME期鉛跌0.33%報2285.5美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約普遍收跌，大豆期貨跌1.97%報1489.25美分/蒲式耳；小麥期貨跌1.58%報779.5美分/蒲式耳。
8、歐債收益率集體下跌，英國10年期國債收益率跌1.2個基點報3.646%，法國10年期國債收益率跌5.6個基點報2.910%，德國10年期國債收益率跌4.8個基點報2.380%，意大利10年期國債收益率跌4.7個基點報4.482%，西班牙10年期國債收益率跌6.7個基點報3.441%。
9、美債收益率普遍下跌，3月期美債收益率跌1.61個基點報4.368%，2年期美債收益率跌6個基點報4.378%，3年期美債收益率跌7.6個基點報4.157%，5年期美債收益率跌10.7個基點報3.903%，10年期美債收益率跌13個基點報3.751%，30年期美債收益率跌11.9個基點報3.848%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.87%報104.67，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌1.12%報1.0548，英鎊兌美元跌0.67%報1.1966，澳元兌美元跌1.12%報0.6727，美元兌日元漲0.2%報131.02，美元兌瑞郎漲1.16%報0.9359，離岸人民幣兌美元漲27個基點報6.9241。
宏觀
1、據(jù)商務(wù)部，十三屆全國人大常委會第三十八次會議表決通過關(guān)于修改對外貿(mào)易法的決定，刪去關(guān)于對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記的規(guī)定。根據(jù)決定，自2022年12月30日起，各地商務(wù)主管部門停止辦理對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記。
2、中國2022年12月財新制造業(yè)PMI為49，低于11月0.4個百分點，降至近三個月來最低，連續(xù)第五個月處于收縮區(qū)間。生產(chǎn)指數(shù)、新訂單指數(shù)、新出口訂單指數(shù)和供應(yīng)商配送時間指數(shù)均降至5月以來最低。
3、央行1月3日開展500億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率2.0%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日有5840億元逆回購到期，因此凈回籠5340億元。
4、國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機制發(fā)布《關(guān)于做好新冠重點人群動態(tài)服務(wù)和“關(guān)口前移”工作的通知》，要求按照服務(wù)人口15%-20%的標(biāo)準(zhǔn)為基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)配齊配足新冠病毒感染對癥治療的中成藥、退熱藥、止咳藥及抗原檢測試劑盒配備，確保機構(gòu)可用量始終保持在2周以上。
5、河南出臺90條提振市場信心促進經(jīng)濟穩(wěn)定向好政策措施，涉及釋放消費潛力、擴大有效投資、培育壯大新動能、支持實體經(jīng)濟發(fā)展等多個方面，其中，在積極擴大有效投資方面，再提全力穩(wěn)住房地產(chǎn)投資等內(nèi)容。
6、據(jù)經(jīng)濟參考報，日前召開的中國人民銀行貨幣政策委員會2022年第四季度例會提出，保持流動性合理充裕，保持信貸總量有效增長，保持貨幣供應(yīng)量和社會融資規(guī)模增速同名義經(jīng)濟增速基本匹配。展望2023年，業(yè)內(nèi)人士表示，2023年銀行信貸投放總量將保持穩(wěn)步增長，在2022年的基礎(chǔ)上，貸款利率尤其是中長期貸款利率也會繼續(xù)下行。與此同時，投放也將更加“有的放矢”，進一步向制造業(yè)、科技創(chuàng)新、消費等領(lǐng)域集聚。
7、據(jù)經(jīng)濟參考報，新年伊始，不少外資項目按下了施工的“快進鍵”，其中不乏一些總部項目、制造基地、研發(fā)中心等。受訪外企紛紛表示，看好中國大市場潛力、經(jīng)濟前景和開放政策，2023年將繼續(xù)深耕中國市場，謀求長期發(fā)展。
國內(nèi)股市
1、A股新年迎來開門紅，滬指收復(fù)3100點，題材股多點開花，信創(chuàng)、數(shù)據(jù)確權(quán)產(chǎn)業(yè)爆發(fā)，儲能等新能源賽道回暖，蒙脫石散概念受關(guān)注。截至收盤，上證指數(shù)收漲0.88%報3116.51點，深證成指漲0.92%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.41%，科創(chuàng)50指數(shù)漲2.08%，萬得全A漲1.27%，萬得雙創(chuàng)漲2%，全市場超4200股上漲。市場成交額7892.2億元，創(chuàng)逾兩周來新高；北向資金實際凈賣出6.45億元，貴州茅臺、瀘州老窖、五糧液分別遭凈賣出3.94億元、3.5億元、3.15億元。
2、港股上演大逆轉(zhuǎn)行情，恒生指數(shù)收盤漲1.84%報20145.29點，恒生科技指數(shù)漲2.53%，恒生國企指數(shù)漲1.92%。大市成交1206.53億港元，南向資金凈買入42.5億港元，騰訊控股、中國移動分別獲凈買入15.8億港元、5.18億港元，美團遭凈賣出7.22億港元。恒生行業(yè)指數(shù)全線收漲，有色、醫(yī)藥、科技、電訊板塊漲幅居前。新能源汽車股普漲，理想汽車漲超10%。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收盤漲0.61%。
3、多家知名百億私募陸續(xù)發(fā)布2023年年度A股策略展望，“經(jīng)濟復(fù)蘇”“市場上行可期”“疫后修復(fù)”，成為定調(diào)2023年市場的三大關(guān)鍵詞。重陽投資、明汯投資、敦和資管等7家百億私募整體認(rèn)為，2023年國內(nèi)經(jīng)濟基本面復(fù)蘇可期，A股的“春天”正在來臨。重陽投資預(yù)計，2023年A股上市公司凈利潤有望增長5%-10%。在此背景下，A股市場“新一輪中級行情正在醞釀”，市場可能迎來估值預(yù)期與盈利共同擴張的“戴維斯雙擊”。
4、據(jù)證券時報，2022年，A股市場值得記錄的歷史性大事件不斷。這一年，A股市場上市公司數(shù)量正式突破5000家，戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)上市公司數(shù)量突破2500家，占比首次突破50%大關(guān)。這一年，A股市場頂住復(fù)雜的外部環(huán)境因素，前三季度營收凈利雙雙正增長，且盈利能力高位趨穩(wěn)。這一年，A股市場生態(tài)持續(xù)完善，退市公司數(shù)再創(chuàng)歷史新高，上市公司商譽、股權(quán)質(zhì)押情況明顯改善。中國資本市場的高質(zhì)量發(fā)展正在邁入新階段。
5、據(jù)證券時報，2023年首個交易日，A股迎來“開門紅”。市場人士認(rèn)為，當(dāng)前A股估值處于底部區(qū)域，適合中長期布局。不過，也有專家提醒，前期制約市場上行的因素尚未完全消除，投資者仍需適當(dāng)謹(jǐn)慎。
6、據(jù)經(jīng)濟參考報，近日，來自泰達宏利、上投摩根、建信等基金公司旗下的80余只基金產(chǎn)品發(fā)布了參與上市公司定增的公告，顯示出基金經(jīng)理對于新年投資“緊鑼密鼓”的布局。
7、據(jù)經(jīng)濟參考報，退市新規(guī)落地兩年多來，“僵尸”公司和“空殼”公司加速出清，繼2021年的17家公司被強制退市后，2022年A股市場共有42家公司被強制退市。業(yè)內(nèi)專家表示，退市新規(guī)實施后，資本市場退市制度建設(shè)不斷完善，退出渠道不斷暢通，“應(yīng)退盡退”成為共識，常態(tài)化退市機制加速形成。
8、比亞迪回應(yīng)“2023年銷售目標(biāo)400萬輛”傳聞表示，受疫情影響，市場、消費需求及供應(yīng)鏈體系等存在很多不確定性，因此公司對2023年銷售目標(biāo)不好判斷。
9、小米集團創(chuàng)始人、董事長兼CEO雷軍發(fā)布2023年首封全員信表示，2023年對于小米而言，是開啟全新發(fā)展周期的一年，也是一系列深刻變革進入深水區(qū)之時。要為未來5-10年的長期發(fā)展打下堅實基礎(chǔ)，并為未來2-3年的新一輪爆發(fā)做好充分的準(zhǔn)備。
金融
1、中基協(xié)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，截至2022年11月底，我國境內(nèi)共有基金管理公司141家，公募基金資產(chǎn)凈值合計26.38萬億元，環(huán)比下降逾1800億元。其中，權(quán)益類基金規(guī)模增長超3600億元，債基規(guī)模縮水近5000億元。
2、中基協(xié)統(tǒng)計，2022年11月，證券期貨經(jīng)營機構(gòu)共備案私募資管產(chǎn)品773只，設(shè)立規(guī)模640.35億元。期末私募資管業(yè)務(wù)規(guī)模合計15.34萬億元，較上月底減少7278.56億元。
3、中基協(xié)統(tǒng)計，截至2022年末，存續(xù)私募基金管理人23667家，存續(xù)私募證券投資基金92754只，規(guī)模5.56萬億元；存續(xù)私募股權(quán)投資基金31550只，規(guī)模10.94萬億元。百億私募基金管理人397家，同比增長1.5%。
4、據(jù)中國基金報，中基協(xié)會推動風(fēng)險化解，強化投資者保護。穩(wěn)妥有序清理風(fēng)險機構(gòu)。2022年對803家私募管理人開展自律檢查，注銷私募管理人2217家，其中，主動注銷管理人數(shù)量為去年同期的2.2倍，“出大于進”的結(jié)構(gòu)調(diào)整趨勢進一步鞏固。對48家機構(gòu)、78名基金從業(yè)人員作出紀(jì)律處分，分層分類處置初見成效，同時還提升了投訴調(diào)解質(zhì)量，辦理投訴信訪事項2908件，多元方式幫助投資者解決投資糾紛71件、挽回?fù)p失1.66億元。
5、據(jù)經(jīng)濟參考報，公募股權(quán)變更2022年頻繁上演，券商、外資機構(gòu)等各路資本爭相入場，對基金公司股權(quán)頗有“興趣”。據(jù)初步統(tǒng)計，截至2022年底，民生加銀基金、中融基金、富國基金等十余家公司股權(quán)變更，中小公募股權(quán)變更的情況較為集中。證監(jiān)會網(wǎng)站信息顯示，截至目前，還有13家基金公司申請變更5%以上股權(quán)及實際控制人。
6、據(jù)證券時報，從基金公司主動權(quán)益基金收益率來看，2022年163家公募基金公司中僅有3家的主動權(quán)益基金獲得正收益，基金公司主動權(quán)益基金的平均收益為-20.47%。截至2022年12月30日，135家公募基金公司中有128家最近三年主動權(quán)益基金取得正收益，收益率均值為40.45%。
樓市
1、中指研究院最新數(shù)據(jù)顯示，2022年，全國300城住宅用地出讓金達33730.34億元，同比下降31.03%。其中，上海、杭州、北京、南京、成都住宅用地出讓金排名前五，僅上海超過兩千億達2839.5億元，杭州接近2000億元，北京、南京、成都、廣州、西安等均超過1000億元。
2、河南省住建廳表示，河南將穩(wěn)妥實施房地產(chǎn)長效機制，把握好“增、擴、優(yōu)、化、強、促”六字方針，著力改善市場預(yù)期，支持剛性和改善性住房需求，促進居住消費健康發(fā)展。其中，取消妨礙消費需求釋放的限制性政策，優(yōu)化二套房認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)、降低二手房交易環(huán)節(jié)稅費成本。
3、深圳市住建局公布數(shù)據(jù)顯示，深圳2022年二手住宅共成交21701套，同比減少46.68%，月均成交僅為1808套。二手住宅成交面積為207.04萬平方米，同比下滑42.89%。
4、鄭州出臺戶籍改革新政，凡在鄭州市中心城區(qū)具有合法穩(wěn)定就業(yè)或合法穩(wěn)定住所（含租賃）的人員，不受社保繳費年限和居住年限的限制，本人及其共同居住生活的配偶、子女和父母，可以在鄭州市申請登記城鎮(zhèn)居民戶口。
5、揚州住建局透露，“大專以上人才在市區(qū)買首套房契稅減半”延期半年，至2023年6月30日。
產(chǎn)業(yè)
1、中辦、國辦印發(fā)《關(guān)于加強新時代水土保持工作的意見》提出，到2025年，水土保持體制機制和工作體系更加完善，管理效能進一步提升，人為水土流失得到有效管控，重點地區(qū)水土流失得到有效治理，水土流失狀況持續(xù)改善，全國水土保持率達到73%。
2、工信部部長金壯龍表示，今年將聚焦重點行業(yè)和地區(qū)，針對機械、汽車、電子等規(guī)模大、帶動性強的支柱行業(yè)，分類研究制定穩(wěn)增長工作措施。針對新能源、新一代信息技術(shù)等增長快、潛力大的新興產(chǎn)業(yè)，打造更多新的增長點。
3、教育部部署做好2023年寒假校外培訓(xùn)治理工作，要求嚴(yán)防嚴(yán)查以“一對一”“住家教師”“高端家政”“眾籌私教”以及各類冬令營等名義違規(guī)開展學(xué)科類培訓(xùn)。嚴(yán)防嚴(yán)查面向?qū)W齡前兒童開展線上培訓(xùn)、違規(guī)開展線上學(xué)科類培訓(xùn)等行為。
4、據(jù)證券時報，為滿足市場對抗疫防感藥物的突增需求，國家藥監(jiān)局連續(xù)快速審評審批相關(guān)藥品上市，2022年12月30日批準(zhǔn)布洛芬混懸液等12個新冠病毒感染對癥治療藥物上市和應(yīng)急引進默沙東新冠口服藥，2023年1月3日再次快速審批13個藥物上市。在過去的一周之內(nèi)，國家藥監(jiān)局已經(jīng)快速批準(zhǔn)26個藥物上市。
5、國鐵集團披露2023年工作目標(biāo)：完成旅客發(fā)送量26.9億人次，同比增長67.6%；貨物發(fā)送量39.7億噸、同比增長1.8%；投產(chǎn)新線3000公里以上，其中高鐵2500公里；完成運輸總收入8175億元，同比增收1239億元、增長17.9%，總體恢復(fù)到2019年水平。
6、國家電網(wǎng)董事長辛保安指出，要積極服務(wù)農(nóng)村清潔能源發(fā)展，抓好全國光伏幫扶信息監(jiān)測中心運行管理，加快抽水蓄能等重點項目建設(shè)，做好分布式電源并網(wǎng)服務(wù)。
7、據(jù)中國汽車流通協(xié)會，2022年12月份汽車消費指數(shù)為60.9，低于上月。從構(gòu)成汽車消費指數(shù)的分指數(shù)看，2022年12月需求分指數(shù)為63.1，低于上月，預(yù)期2023年1月購車需求會有所下降。
海外
1、美聯(lián)儲前主席格林斯潘：美國最可能的結(jié)果是經(jīng)濟衰退；不認(rèn)為2023年市場會像2022年那樣動蕩。
2、韓國財政部表示，韓國將為半導(dǎo)體和其他關(guān)鍵行業(yè)的國內(nèi)投資提供高達35%的稅收減免，新措施將幫助企業(yè)在第一年減輕超過3.6萬億韓元的稅收負(fù)擔(dān)。
3、美國12月Markit制造業(yè)PMI終值為46.2，創(chuàng)2020年5月以來新低，預(yù)期為46.2，前值為46.2。
4、美國11月營建支出環(huán)比升0.2%，預(yù)期降0.4%，前值由降0.3%修正至降0.2%。
5、德國2022年12月CPI初值同比升8.6%，預(yù)期升9.1%，11月終值、初值均升10%；環(huán)比降0.8%，預(yù)期降0.3%，11月終值、初值均降0.5%。
6、德國12月季調(diào)后失業(yè)率5.5%，預(yù)期5.6%，前值5.6%；季調(diào)后失業(yè)人數(shù)降1.3萬人，預(yù)期增1.5萬人，前值增1.7萬人。
7、英國2022年12月制造業(yè)PMI終值為45.3，預(yù)期44.7，初值44.7，11月終值46.5。
國際股市
1、熱門中概股普遍上漲，達達集團漲26.54%，盛美半導(dǎo)體漲24.51%，途牛漲21.19%，嗶哩嗶哩漲13.97%，歡聚漲11.21%，愛奇藝漲10.94%，和黃醫(yī)藥漲10.83%，虎牙直播漲9.37%，知乎漲7.69%；跌幅方面，浪凡跌24.56%，每日優(yōu)鮮跌7.87%。中概新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車跌1.13%，小鵬汽車漲2.52%，理想汽車漲2.84%。
2、中國食品有限公司（中糧可口可樂大股東）與太古公司發(fā)布公告顯示，雙方收購可口可樂中國不含氣飲料業(yè)務(wù)的交易已于2023年1月1日完成。
3、皮埃蒙特鋰業(yè)宣布修訂與特斯拉簽訂的鋰礦供應(yīng)協(xié)議，同意從2023年下半年至2025年底向特斯拉供應(yīng)約12.5萬噸SC6鋰精礦。
4、消息稱空中客車正在與源訊展開初步談判，以收購后者網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)Evidian的少數(shù)股權(quán)。
5、韓國反壟斷監(jiān)管機構(gòu)表示，已決定對特斯拉公司罰款28.5億韓元原因是該公司對其電動汽車的行駛里程做虛假廣告。
6、太空探索技術(shù)公司SpaceX在新一輪融資中籌集7.5億美元，估值高達1370億美元，相當(dāng)于特斯拉當(dāng)前市值的三分之一。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲，能源化工品普遍上漲，橡膠漲1.83%，純堿漲1.58%，20號膠漲1.39%，乙二醇漲1.33%。黑色系多數(shù)上漲，鐵礦石漲1%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌不一，玉米淀粉漲1.45%，玉米漲1.24%?；窘饘贊q跌不一，滬鎳漲2.5%，不銹鋼漲2.04%，滬錫漲0.66%，滬鉛跌0.13%，滬鋅跌0.17%，滬銅跌1.01%，滬鋁跌1.47%。
2、國內(nèi)成品油價迎2023年首次調(diào)整，據(jù)國家發(fā)改委通知，自1月3日24時起，國內(nèi)汽、柴油價格每噸分別提高250元和240元，折合升價為92號汽油、95號汽油及0號柴油分別上調(diào)0.2元、0.21元、0.2元。
3、2022年4月至12月，印度煤炭產(chǎn)量同比增長16.4%至6.08億噸，發(fā)貨量同比增長7.3%至6.3751億噸。
4、高盛：預(yù)計隨著需求復(fù)蘇和市場利用歐佩克的閑置產(chǎn)能，油價將進一步走強。布倫特原油價格在80美元/桶至100美元/桶之間是一個現(xiàn)實的區(qū)間。
5、歐佩克原油產(chǎn)量12月小幅增加，因尼日利亞為打擊石油盜竊行為部分扭轉(zhuǎn)了長期的產(chǎn)量下滑局面。根據(jù)一項調(diào)查，歐佩克日產(chǎn)量增加了15萬桶，幾乎全部來自于尼日利亞。歐佩克12月總產(chǎn)量為2914萬桶/日。但是，即使12月的增產(chǎn)使尼日利亞日產(chǎn)量增加到135萬桶，該國的產(chǎn)量仍然只有十年前的一半。
資訊來源：WIND 陸家嘴財經(jīng)早餐