會(huì)員研究中心 RESEARCH CENTER
財(cái)經(jīng)早餐2023年1月30日星期一
熱點(diǎn)聚焦
1、本周全球金融市場(chǎng)大事不斷！“超級(jí)央行周”重磅來(lái)襲，美聯(lián)儲(chǔ)、歐洲央行及英國(guó)央行等將公布利率決議，市場(chǎng)普遍預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)將加息25個(gè)基點(diǎn)。中國(guó)1月官方制造業(yè)PMI將于1月31日公布；德國(guó)及歐元區(qū)去年第四季度GDP、美國(guó)1月制造業(yè)PMI及非農(nóng)就業(yè)報(bào)告將陸續(xù)出爐；蘋(píng)果、谷歌、亞馬遜和Meta等科技巨頭將集中披露財(cái)報(bào)。此外，中金所股指期貨和股指期權(quán)新合約將上市；國(guó)內(nèi)成品油價(jià)將迎來(lái)本年度第三次調(diào)整；俄羅斯禁止向限價(jià)國(guó)家出口俄油。
2、央行延續(xù)實(shí)施碳減排支持工具等三項(xiàng)貨幣政策工具：一是碳減排支持工具延續(xù)實(shí)施至2024年末，將部分地方法人金融機(jī)構(gòu)和外資金融機(jī)構(gòu)納入碳減排支持工具金融機(jī)構(gòu)范圍；二是支持煤炭清潔高效利用專(zhuān)項(xiàng)再貸款延續(xù)實(shí)施至2023年末；三是交通物流專(zhuān)項(xiàng)再貸款延續(xù)實(shí)施至2023年6月末，將中小微物流倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)等納入支持范圍。央行表示，將繼續(xù)加大對(duì)普惠金融、綠色發(fā)展、科技創(chuàng)新、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等國(guó)民經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)支持力度。
3、兔年行情即將打響，A股2月上漲概率高。從過(guò)去20年數(shù)據(jù)來(lái)看，上證指數(shù)在2月上漲概率高達(dá)75%，顯著高于其他月份。2023年順周期、新能源、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、醫(yī)藥等領(lǐng)域都被基金經(jīng)理看好，不過(guò)他們也認(rèn)為，目前制約影響市場(chǎng)因素主要消費(fèi)和房地產(chǎn)復(fù)蘇力度，投資者布局要做好長(zhǎng)期投資、價(jià)值投資。
環(huán)球市場(chǎng)
1、花旗分析師表示，一旦美聯(lián)儲(chǔ)暫停加息，經(jīng)濟(jì)與市場(chǎng)關(guān)系往往會(huì)逆轉(zhuǎn)。在這種情況下，美國(guó)未來(lái)可能出現(xiàn)的疲弱經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)將給市場(chǎng)帶來(lái)壓力，美股反彈面臨考驗(yàn)。
宏觀
1、春節(jié)餐飲消費(fèi)熱度攀升，休閑消費(fèi)精彩紛呈。據(jù)商務(wù)部商務(wù)大數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)，春節(jié)期間，全國(guó)重點(diǎn)零售和餐飲企業(yè)銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)6.8%，商務(wù)部重點(diǎn)監(jiān)測(cè)零售企業(yè)糧油食品、服裝、金銀珠寶、汽車(chē)銷(xiāo)售額同比分別增長(zhǎng)9.0%、6.0%、4.4%和3.6%。
2、央行1月29日開(kāi)展1280億元7天期逆回購(gòu)操作，當(dāng)日無(wú)逆回購(gòu)到期，實(shí)現(xiàn)凈投放1280億元。本周央行公開(kāi)市場(chǎng)將有16080億元逆回購(gòu)到期，其中周一至周五分別到期740億元、3010億元、4470億元、4670億元、3190億元。
3、全國(guó)已有超20個(gè)省份公布2022年居民人均可支配收入數(shù)據(jù)。上海2022年居民人均可支配收入達(dá)79610元，逼近8萬(wàn)元，居全國(guó)之首。北京僅次于上海，居全國(guó)第二位，為77415元。浙江居民人均可支配收入首次跨入6萬(wàn)元門(mén)檻。
4、截至目前，北京市在庫(kù)億元以上項(xiàng)目1885個(gè)、計(jì)劃總投資約2.4萬(wàn)億元，總體實(shí)現(xiàn)“開(kāi)一備三”。北京市發(fā)改委相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，近期北京市還將密集開(kāi)工一批重點(diǎn)工程，全年市級(jí)重點(diǎn)工程建設(shè)計(jì)劃即將出爐。
5、《上海市提信心擴(kuò)需求穩(wěn)增長(zhǎng)促發(fā)展行動(dòng)方案》明確，2023年全面落實(shí)增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策；開(kāi)展延期還本付息和續(xù)貸服務(wù)，實(shí)施中小微企業(yè)貸款貼息貼費(fèi)；加快2023年地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券發(fā)行和使用，做好重點(diǎn)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備和申報(bào)工作。
6、2022年南京市GDP為16907.85億元，按不變價(jià)格計(jì)算，比上年增長(zhǎng)2.1%。2022年常州GDP超9550億元，增長(zhǎng)3.5%，2023年邁進(jìn)“GDP萬(wàn)億之城”幾無(wú)懸念。昆山2022年實(shí)現(xiàn)GDP 5006.7億元，成為全國(guó)首個(gè)GDP突破5000億元的縣級(jí)市。
7、深圳市高質(zhì)量發(fā)展大會(huì)暨2023年首批重大項(xiàng)目開(kāi)工儀式舉行。本次新開(kāi)工項(xiàng)目共266個(gè)，總投資約3295.3億元，2023年度計(jì)劃投資約535.6億元。
8、2022年浙江省義烏市進(jìn)出口總值達(dá)4788億元，同比增長(zhǎng)22.7%；其中出口4316.4億元，增長(zhǎng)18%；進(jìn)口471.6億元，增長(zhǎng)93.5%。
9、中國(guó)疾病預(yù)防控制中心要求，進(jìn)一步完善中心應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制，特別是“乙類(lèi)乙管”以后平急轉(zhuǎn)換機(jī)制；加強(qiáng)監(jiān)測(cè)工作和監(jiān)測(cè)系統(tǒng)建設(shè)，提升疫情預(yù)測(cè)與風(fēng)險(xiǎn)研判能力，尤其是對(duì)病毒變異株監(jiān)測(cè)。
10、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，1月28日，即春節(jié)后上班的第一天，山東、浙江、上海、甘肅、重慶、陜西等地就紛紛召開(kāi)會(huì)議，鼓士氣、劃重點(diǎn)，圍繞擴(kuò)大內(nèi)需、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、激發(fā)市場(chǎng)主體活力、推進(jìn)創(chuàng)新深化等經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作作出部署安排。新春伊始，多個(gè)省市召開(kāi)新春“第一會(huì)”，2023年“全力拼經(jīng)濟(jì)”的號(hào)角已經(jīng)吹響。
國(guó)內(nèi)股市
1、本周?chē)?guó)內(nèi)市場(chǎng)將有89家上市公司迎來(lái)限售股解禁，以最新收盤(pán)價(jià)計(jì)算，89股解禁市值合計(jì)超1300億元。從解禁規(guī)模來(lái)看，中國(guó)通號(hào)、容百科技和大全能源居前，解禁市值依次為319.65億元、127.85億元、111.79億元。
2、兔年第一波新股來(lái)襲，本周將有5只新股申購(gòu)。其中，湖南裕能、裕太微1月30日開(kāi)啟申購(gòu)；億道信息、阿萊德、新贛江1月31日申購(gòu)。資料顯示，湖南裕能為國(guó)內(nèi)鋰離子電池正極材料龍頭，磷酸鐵鋰出貨量保持行業(yè)第一。
3、中信證券認(rèn)為，春節(jié)期間出行大超預(yù)期，投資者情緒和信心加速提振，2月A股彈性看科創(chuàng)成長(zhǎng)，港股彈性看內(nèi)需復(fù)蘇，A股內(nèi)外資接力效應(yīng)會(huì)更加明顯，活躍資金接力配置資金尋找洼地，全面修復(fù)行情正在途中，建議繼續(xù)增配高彈性成長(zhǎng)洼地。
4、據(jù)券商中國(guó)，多家券商分析師在春節(jié)期間通過(guò)回鄉(xiāng)見(jiàn)聞、草根調(diào)研等方式，把脈消費(fèi)趨勢(shì)，探尋經(jīng)濟(jì)修復(fù)動(dòng)能。展望后疫情時(shí)代消費(fèi)數(shù)據(jù)，有分析師指出，民眾的消費(fèi)信心和消費(fèi)強(qiáng)度要完全恢復(fù)仍需時(shí)間。超額儲(chǔ)蓄是疫后消費(fèi)復(fù)蘇的重要保障。接下來(lái)，居民收入修復(fù)速度將是關(guān)鍵。
5、據(jù)證券時(shí)報(bào)，春節(jié)前，A股市場(chǎng)快速反彈，后續(xù)行情如何演繹備受關(guān)注。多位機(jī)構(gòu)人士認(rèn)為，2023年A股市場(chǎng)將明顯強(qiáng)于2022年，外資或持續(xù)流入，但是行情更多將由內(nèi)資主導(dǎo)。在市場(chǎng)風(fēng)格上，短期藍(lán)籌白馬具有優(yōu)勢(shì)，后期成長(zhǎng)股或呈現(xiàn)更多機(jī)會(huì)。
6、據(jù)證券時(shí)報(bào)，在A股因春節(jié)假期休市期間，全球其他主要股市正常交易，港股在1月26日～27日先行開(kāi)市。在此期間，海外主要股市“暖意十足”，海外投資者對(duì)于中國(guó)股市的信心進(jìn)一步增強(qiáng)。歷史數(shù)據(jù)顯示，近幾年春節(jié)長(zhǎng)假后A股市場(chǎng)“開(kāi)門(mén)紅”的情形居多。不少機(jī)構(gòu)也對(duì)春節(jié)后A股市場(chǎng)持樂(lè)觀態(tài)度，節(jié)后A股行情值得期待。
7、據(jù)證券時(shí)報(bào)，A股開(kāi)盤(pán)在即，兔年首批新發(fā)基金吹響集結(jié)號(hào)。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至1月29日，從1月30日起共有29只基金排上發(fā)行日期。與市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、權(quán)益資產(chǎn)回暖預(yù)期相呼應(yīng)，29只基金中有21只為權(quán)益基金（11只偏股混合基金和10只股票型基金），占比超過(guò)70%。
8、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，北向資金月內(nèi)超千億元的凈買(mǎi)入額頗受投資者關(guān)注。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至1月20日，北向資金月內(nèi)累計(jì)凈買(mǎi)入1125.31億元。業(yè)內(nèi)人士表示，自互聯(lián)互通機(jī)制建立以來(lái)，單月凈買(mǎi)入金額超千億元實(shí)屬罕見(jiàn)，若本月最后兩個(gè)交易日沒(méi)有較大資金波動(dòng)，這一金額有望刷新歷史紀(jì)錄，外資的積極動(dòng)向也在一定程度上對(duì)境內(nèi)投資者情緒形成了較大提振。展望新一年，市場(chǎng)交投活躍度有望進(jìn)一步提升，新的市場(chǎng)布局機(jī)會(huì)可期。
9、據(jù)券商中國(guó)，兔年伊始，港股已經(jīng)連漲兩日喜迎“開(kāi)門(mén)紅”，經(jīng)歷了兩年寒冬的港股似乎終于迎來(lái)了春天。在基金經(jīng)理們看來(lái)，港股的主要三大影響因素（全球地緣局勢(shì)、美聯(lián)儲(chǔ)緊縮、中國(guó)內(nèi)地經(jīng)濟(jì)）均得到緩解，多只主要投資港股的基金在2022年四季度大幅提高了股票倉(cāng)位，從防守式打法轉(zhuǎn)為積極式打法，大比例加倉(cāng)傳媒、醫(yī)藥等進(jìn)攻型板塊。
10、據(jù)第一財(cái)經(jīng)，瑞士駐華大使白瑞誼透露，目前，通過(guò)全球存托憑證正式登陸瑞交所的中企在9家左右，同時(shí)“還有30多家中企在排隊(duì)申請(qǐng)上市”。
11、據(jù)數(shù)據(jù)寶，部分低估值滯漲股已提前發(fā)布2022年度業(yè)績(jī)預(yù)告，11股預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)有望翻倍。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，展望后市，對(duì)A股市場(chǎng)樂(lè)觀看多。一季度可以關(guān)注大盤(pán)價(jià)值的修復(fù)行情，二季度及以后市場(chǎng)風(fēng)格或?qū)⒅鼗刂行”P(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格。
12、據(jù)證券市場(chǎng)紅周刊，但斌左手“點(diǎn)贊”特斯拉股價(jià)大漲，右手將茅臺(tái)目標(biāo)價(jià)定為高于2543.18元/股，這都是其近幾年延續(xù)的投資策略。但斌曾表示，看好新能源、蒸餾酒、半導(dǎo)體、醫(yī)藥等細(xì)分領(lǐng)域投資機(jī)會(huì)。今年但斌仍延續(xù)這種策略。
13、貴州茅臺(tái)將發(fā)布首款數(shù)字與現(xiàn)實(shí)融合產(chǎn)品。公司將于2月4日在茅臺(tái)鎮(zhèn)中國(guó)酒文化城舉行貴州茅臺(tái)酒二十四節(jié)氣春系列產(chǎn)品發(fā)布會(huì)。該系列產(chǎn)品將對(duì)應(yīng)消費(fèi)者在巽風(fēng)數(shù)字世界里的“二十四節(jié)氣酒數(shù)字藏品”。
14、晶科能源2022年組件出貨量超過(guò)44GW，整體出貨量位居全球第二，其中N型組件出貨超過(guò)10GW, 成為首家N型年出貨突破10GW量級(jí)的組件企業(yè)。晶科能源預(yù)期N型組件將成為2023年出貨主力，占比進(jìn)一步提升至60%以上。
15、復(fù)星旗下多款創(chuàng)新藥物及新適應(yīng)癥納入最新版國(guó)家醫(yī)保藥品目錄，進(jìn)一步提高創(chuàng)新藥物可及性，惠及更多國(guó)內(nèi)患者。其中，阿茲夫定片通過(guò)談判正式納入國(guó)家醫(yī)保藥品目錄，本次調(diào)整后，阿茲夫定片醫(yī)保價(jià)格降價(jià)約35%。
16、私募大佬葛衛(wèi)東投資觸角延伸到一級(jí)股權(quán)市場(chǎng)。曠達(dá)科技公告，包括葛衛(wèi)東旗下上?；煦缤顿Y在內(nèi)的三家公司合計(jì)出資2.2億元，認(rèn)繳射頻濾波器公司芯投微新增注冊(cè)資本。此前，葛衛(wèi)東已投資海光信息、地平線等知名科技公司。
金融
1、個(gè)人養(yǎng)老金保險(xiǎn)產(chǎn)品名單已由最初6家公司7款產(chǎn)品擴(kuò)容至9家公司12款產(chǎn)品。據(jù)悉，此次個(gè)人養(yǎng)老金保險(xiǎn)產(chǎn)品名單新增的5個(gè)產(chǎn)品來(lái)自新華保險(xiǎn)、太平人壽、陽(yáng)光人壽以及工銀安盛人壽4家公司。
2、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，公募基金2022年四季報(bào)日前披露完畢?？傮w來(lái)看，隨著市場(chǎng)回暖，基金權(quán)益?zhèn)}位整體回升，在行業(yè)配置上的“抱團(tuán)”趨勢(shì)明顯減弱，醫(yī)藥、傳媒、計(jì)算機(jī)、建材、大消費(fèi)等行業(yè)成為公募基金關(guān)注的重點(diǎn)。展望后市，基金經(jīng)理普遍認(rèn)為，2023年宏觀環(huán)境將持續(xù)改善，權(quán)益市場(chǎng)也將迎來(lái)估值修復(fù)。
3、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，兔年伊始，私募機(jī)構(gòu)的備案登記便動(dòng)態(tài)頻頻。1月28日，就有兩家私募機(jī)構(gòu)向中基協(xié)遞交登記備案材料。同時(shí)，還有23家私募機(jī)構(gòu)在春節(jié)前的最后一個(gè)工作日完成備案登記，將于兔年正式開(kāi)展工作。
4、北京市金融監(jiān)管局對(duì)轄內(nèi)小額貸款公司、融資擔(dān)保公司等部分“7+4”類(lèi)地方金融組織名錄進(jìn)行公示。按照《北京市“十四五”時(shí)期金融業(yè)發(fā)展規(guī)劃》要求，北京將加強(qiáng)對(duì)“7+4”類(lèi)地方金融組織監(jiān)管，提高準(zhǔn)入門(mén)檻。
5、據(jù)中國(guó)基金報(bào)，去年四季度有17只主動(dòng)偏股基金凈申購(gòu)比例達(dá)到5倍以上。其中，份額在一個(gè)季度內(nèi)增長(zhǎng)10倍以上基金共有10只。建信鑫瑞回報(bào)期初份額僅689.29萬(wàn)份，三個(gè)多月內(nèi)凈申購(gòu)37億份以上，凈申購(gòu)比例達(dá)540倍以上。
6、最新一批百億基金經(jīng)理名單出爐。目前管理規(guī)模超過(guò)百億元的主動(dòng)權(quán)益基金經(jīng)理共有161名，中歐基金葛蘭最新管理規(guī)模906.53億元居首，易方達(dá)基金張坤、景順長(zhǎng)城基金劉彥春分列二三位。廣發(fā)基金擁有12名百億基金經(jīng)理，數(shù)量最多。
7、隨著公募基金在海外子公司布局上更加由虛向?qū)?，注重?jīng)營(yíng)效率，在部分基金公司紛紛宣布申請(qǐng)獲批海外子公司之際，部分基金公司注銷(xiāo)其在海外市場(chǎng)子公司，表明當(dāng)前公募基金海外布局上開(kāi)始更加注重實(shí)際運(yùn)營(yíng)。
8、多家頭部險(xiǎn)企日前召開(kāi)2023年工作會(huì)議，高質(zhì)量發(fā)展、服務(wù)國(guó)家大局，成為步調(diào)一致的方向。在自身發(fā)展中，“價(jià)值”仍然是出現(xiàn)頻率最高的關(guān)鍵詞，與此同時(shí)，“新增長(zhǎng)點(diǎn)”成為一個(gè)新看點(diǎn)。
9、進(jìn)出口銀行與工銀標(biāo)準(zhǔn)銀行公眾有限公司成功落地首筆貸款合作，項(xiàng)目資金將優(yōu)先用于支持“一帶一路”相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)或貿(mào)易融資。
樓市
1、克而瑞地產(chǎn)研究數(shù)據(jù)顯示，雖然三四線返鄉(xiāng)置業(yè)初見(jiàn)端倪，但樓市總體難挽成交頹勢(shì)，今年春節(jié)成交同比下降14%。一線購(gòu)房需求則相對(duì)“堅(jiān)挺”，雖然春節(jié)周成交量同比下降72%，但仍顯著好于2021年、2019年同期。
2、《杭州市國(guó)有土地上房屋征收與補(bǔ)償條例》的若干意見(jiàn)將于2月11日起施行。意見(jiàn)明確，被征收個(gè)人住宅建筑面積小于48方的將按建筑面積48方補(bǔ)償，從非高層建筑安置到高層建筑的居民將增加10%的安置面積。
3、鄭州首套房按揭貸款年利率即日起下調(diào)，其中，中原銀行、工行、中行等銀行已調(diào)整為3.8%（單利）。自首套住房貸款利率政策動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制推出以來(lái)，除鄭州外，包括九江、太原、唐山等多座城市均已下調(diào)當(dāng)?shù)厥滋鬃》抠J款利率下限。
4、溫州市繼續(xù)實(shí)行個(gè)人首次市區(qū)購(gòu)房補(bǔ)貼，消費(fèi)者在取得房屋不動(dòng)產(chǎn)證后，給予購(gòu)房款0.6%的消費(fèi)補(bǔ)助，實(shí)施時(shí)間為2023年1月1日至2023年6月30日。
5、安徽省淮北市印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展的若干措施》，提高住房公積金貸款額度。自2023年2月1日起，職工家庭雙方正常繳存住房公積金的，住房公積金貸款最高額度提高到60萬(wàn)元。
6、江西省南昌市紅谷灘區(qū)自1月19日至2月18日開(kāi)展購(gòu)房節(jié)活動(dòng)，活動(dòng)期間在紅谷灘區(qū)購(gòu)買(mǎi)新房可享受200元/平方米補(bǔ)貼，參與促銷(xiāo)房企最高可獲得50萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì)。
7、據(jù)券商中國(guó)，今年春節(jié)期間，受房企推盤(pán)積極性較低影響，重點(diǎn)城市新房成交仍然同比下降，但是二手房帶看量、景氣指數(shù)及新房找房熱度等先行指標(biāo)較去年春節(jié)期間有明顯提升。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，春節(jié)期間因?yàn)楦鞯鼐W(wǎng)簽系統(tǒng)暫停，所以數(shù)據(jù)缺失。從先行指標(biāo)來(lái)看，預(yù)計(jì)一季度二手房市場(chǎng)會(huì)保持復(fù)蘇勢(shì)頭，珠三角及京津冀重點(diǎn)城市表現(xiàn)好于其他城市群。
產(chǎn)業(yè)
1、今年全國(guó)交通固定資產(chǎn)投資規(guī)模有望持續(xù)加大。2022年全國(guó)鐵路完成固定資產(chǎn)投資7109億元，投產(chǎn)新線4100公里，其中高鐵2082公里。截至2022年底，全國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程達(dá)到15.5萬(wàn)公里，其中高鐵4.2萬(wàn)公里。
2、國(guó)家發(fā)改委要求，進(jìn)一步密切北京市通州區(qū)與河北省三河、大廠、香河三縣市產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)同協(xié)作。重點(diǎn)發(fā)展數(shù)字產(chǎn)業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、休閑康養(yǎng)等新型服務(wù)經(jīng)濟(jì)，改造升級(jí)食品加工、家具制造等傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。
3、市場(chǎng)監(jiān)管總局發(fā)布《關(guān)于規(guī)范食品快速檢測(cè)使用的意見(jiàn)》，食品快檢可用于對(duì)食用農(nóng)產(chǎn)品、散裝食品、餐飲食品、現(xiàn)場(chǎng)制售食品等食品安全抽查檢測(cè)，并在較短時(shí)間內(nèi)顯示檢測(cè)結(jié)果。
4、兩款國(guó)產(chǎn)新冠口服藥獲批上市，涉及先聲藥業(yè)和君實(shí)生物。國(guó)家藥監(jiān)局附條件批準(zhǔn)新冠病毒感染治療藥物先諾特韋片/利托那韋片組合包裝、氫溴酸氘瑞米德韋片上市。先聲藥業(yè)表示，先諾欣將立即投產(chǎn)，價(jià)格將大幅低于輝瑞Paxlovid。
5、上海市提出，加快發(fā)展集成電路、生物醫(yī)藥、人工智能三大產(chǎn)業(yè)，制訂新一輪三大產(chǎn)業(yè)上海方案；促進(jìn)汽車(chē)、家電等大宗消費(fèi)，延續(xù)實(shí)施新能源車(chē)置換補(bǔ)貼，6月底前置換購(gòu)買(mǎi)純電動(dòng)車(chē)將獲1萬(wàn)元財(cái)政補(bǔ)貼。
6、全國(guó)首個(gè)跨省域智慧大腦正式上線運(yùn)行。1月29日，長(zhǎng)三角一體化示范區(qū)執(zhí)委會(huì)會(huì)同滬蘇浙兩省一市大數(shù)據(jù)管理部門(mén)、青吳嘉兩區(qū)一縣政府共同舉辦長(zhǎng)三角生態(tài)綠色一體化發(fā)展示范區(qū)智慧大腦（一期）上線運(yùn)行儀式。
7、據(jù)南方電網(wǎng)預(yù)測(cè)，2023年南方電網(wǎng)服務(wù)的廣東、廣西、云南、貴州、海南五省區(qū)用電將保持較快增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)統(tǒng)調(diào)最高負(fù)荷需求將突破2.46億千瓦，同比增長(zhǎng)10.6%。
8、據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)分析，2022年中國(guó)品牌表現(xiàn)亮眼，緊抓新能源、智能網(wǎng)聯(lián)轉(zhuǎn)型機(jī)遇全面向上，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升，乘用車(chē)市場(chǎng)份額接近50%，為近年新高。
9、浙江省印發(fā)加快新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)方案，到2025年產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展布局更加優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)規(guī)模和競(jìng)爭(zhēng)力位居國(guó)內(nèi)前列，新能源汽車(chē)年產(chǎn)量超120萬(wàn)輛，占全省汽車(chē)生產(chǎn)總量比重超過(guò)60%，新能源汽車(chē)產(chǎn)量占全國(guó)比重10%左右。
10、國(guó)際數(shù)據(jù)公司（IDC）發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量約2.86億臺(tái)，同比下降13.2%，創(chuàng)歷史最大降幅。在具體廠商中，2021年首次成為中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)“新王”的vivo，繼續(xù)以18.6%的市場(chǎng)份額位列第一。
11、江西省能源結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，2022年光伏發(fā)電裝機(jī)量總計(jì)1202萬(wàn)千瓦，占全省發(fā)電總裝機(jī)量22%，超過(guò)水電、風(fēng)電、生物質(zhì)發(fā)電，成為僅次于火電的第二大電源。
海外
1、美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)珍妮特·耶倫表示，如果立法者不能提高債務(wù)上限，美國(guó)將面臨災(zāi)難性的債務(wù)危機(jī)，并將面對(duì)螺旋式的經(jīng)濟(jì)衰退。
2、美國(guó)眾議院議長(zhǎng)麥卡錫表示，他計(jì)劃在2月1日與拜登舉行會(huì)談，討論美國(guó)的債務(wù)上限問(wèn)題，并控制目前逐漸“失控”的支出。此前麥卡錫便警告說(shuō)，推遲談判將增加美國(guó)的金融風(fēng)險(xiǎn)。
3、比爾·蓋茨成全美最大私人農(nóng)田“地主”。根據(jù)2022年版《土地報(bào)告100》，比爾·蓋茨已在美國(guó)擁有超27萬(wàn)英畝農(nóng)田，相當(dāng)于1090平方千米多土地，接近北京通州區(qū)面積。
4、德國(guó)總理朔爾茨會(huì)見(jiàn)阿根廷總統(tǒng)費(fèi)爾南德斯，呼吁重啟歐盟與南方共同市場(chǎng)自貿(mào)協(xié)定談判。朔爾茨表示，對(duì)達(dá)成協(xié)議持樂(lè)觀態(tài)度。
5、菲律賓總統(tǒng)批準(zhǔn)一項(xiàng)政策計(jì)劃，為外國(guó)游客在菲購(gòu)買(mǎi)并攜帶商品離境提供增值稅（VAT）返還服務(wù)。此舉旨在吸引更多外國(guó)游客，擬最遲于2024年實(shí)施。
6、歐米茄精機(jī)將投資80億盧比（9.81億美元）在印度建造兩座工廠，生產(chǎn)電池和動(dòng)力傳動(dòng)帶等電動(dòng)汽車(chē)部件。該公司已與在紐約生產(chǎn)鋰離子電池的初創(chuàng)公司iM3NY合作，在印度生產(chǎn)電池。
國(guó)際股市
1、一條描述“輝瑞企圖人為造成新冠病毒變異從而獲利”暗訪視頻引發(fā)輿論關(guān)注。輝瑞對(duì)此回應(yīng)稱(chēng)，在輝瑞/BioNTech新冠疫苗持續(xù)開(kāi)發(fā)中，輝瑞尚未進(jìn)行功能獲得或定向進(jìn)化研究。
2、亞馬遜將開(kāi)始對(duì)低于150美元的在線雜貨訂單收取費(fèi)用，新的收費(fèi)措施將于2月28日生效。
3、蔚來(lái)汽車(chē)聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁秦力洪表示，蔚來(lái)手機(jī)將于今年二季度開(kāi)啟內(nèi)測(cè)，預(yù)計(jì)會(huì)在三季度正式向社會(huì)發(fā)售。
4、新瑞鵬近日向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交F1招股書(shū)，尋求納斯達(dá)克上市。新瑞鵬為中國(guó)最大的一站式寵物護(hù)理平臺(tái)，2022年?duì)I收有望超過(guò)50億元。
商品
1、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部召開(kāi)常務(wù)會(huì)議，研究部署春耕備耕工作。會(huì)議要求，確保春播面積落實(shí)，指導(dǎo)各地合理安排種植結(jié)構(gòu)，穩(wěn)定稻谷小麥玉米生產(chǎn)，鞏固大豆擴(kuò)種成果；推動(dòng)加大大豆種植支持力度，抓好大豆收購(gòu)和產(chǎn)銷(xiāo)銜接工作。
2、大商所透露，2022年我國(guó)生豬期貨總成交量達(dá)827.93萬(wàn)手，日均持倉(cāng)量9.64萬(wàn)手，交割667手。截至目前，已有3000余家產(chǎn)業(yè)客戶(hù)參與生豬期貨交易，覆蓋11個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)）。
3、據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)，2022年12月全國(guó)生產(chǎn)粗鋼7789萬(wàn)噸、同比下降9.80%，日產(chǎn)251.26萬(wàn)噸、環(huán)比增長(zhǎng)1.12%；生產(chǎn)生鐵6900.0萬(wàn)噸，同比下降4.60%，日產(chǎn)222.58萬(wàn)噸、環(huán)比下降1.79%。
4、西方國(guó)家對(duì)俄羅斯能源新一輪制裁將于2月5日開(kāi)始，屆時(shí)將對(duì)包括柴油在內(nèi)的俄出口成品油實(shí)施新的價(jià)格上限。歐盟各成員國(guó)經(jīng)協(xié)商后同意，將俄柴油出口價(jià)格限制在每桶100美元-110美元之間。
5、俄羅斯和烏克蘭沖突曠日持久，導(dǎo)致全球能源價(jià)格飆升。2022年韓國(guó)煉油企業(yè)出口創(chuàng)歷史新高，達(dá)到570億美元，同比增長(zhǎng)71.2%。
6、印度G20協(xié)調(diào)人阿米塔布·康德表示，印度將繼續(xù)采購(gòu)俄羅斯石油，能買(mǎi)多少就買(mǎi)多少，并正研究采用本幣結(jié)算的方式。
7、印度大雨影響甘蔗供應(yīng)，導(dǎo)致諸多工廠提前關(guān)閉，蔗糖產(chǎn)量占該國(guó)總產(chǎn)量三分之一以上的主要生產(chǎn)邦馬哈拉施特拉邦可能出現(xiàn)出口下降。目前印度政府已允許本國(guó)糖廠在2023年第一季度只出口620萬(wàn)噸甜味劑、570萬(wàn)噸蔗糖。
債券
1、【債市綜述】春節(jié)長(zhǎng)假后第二個(gè)調(diào)休工作日，銀行間現(xiàn)券收益率普遍下行，非銀機(jī)構(gòu)依然缺席，市場(chǎng)成交仍偏清淡。銀行間資金面寬松，主要回購(gòu)利率繼續(xù)走低，隔夜回購(gòu)加權(quán)利率再下行逾28bp至1.2%關(guān)口下方。
2、2022年地方債發(fā)行規(guī)模保持在7萬(wàn)億元以上高位，地方債余額增至35萬(wàn)億元。隨著地方政府債券規(guī)模明顯增加，償債本金和利息規(guī)模也在攀升。財(cái)政部數(shù)據(jù)顯示，2022年地方政府債券支付利息首次突破1萬(wàn)億元關(guān)口，達(dá)到11211億元。
3、中信明明表示，節(jié)后資金回流，預(yù)計(jì)流動(dòng)性市場(chǎng)緊張程度將有所收斂，關(guān)注1月PMI數(shù)據(jù)落地后的疫后基本面修復(fù)成色，以及大量OMO凈回籠后的資金面擾動(dòng)，10Y國(guó)債利率調(diào)整可能已經(jīng)比較充分。
資訊來(lái)源：WIND陸家嘴財(cái)經(jīng)早餐