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財(cái)經(jīng)早餐2023年2月1日星期三
熱點(diǎn)聚焦
1、國務(wù)院總理李克強(qiáng)考察人民銀行、外匯管理局并主持召開座談會(huì)。李克強(qiáng)指出，金融系統(tǒng)要繼續(xù)提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)水平，這關(guān)系市場預(yù)期，穩(wěn)定的預(yù)期是市場經(jīng)濟(jì)的硬通貨，要深入落實(shí)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策和接續(xù)措施，加大金融對(duì)擴(kuò)大內(nèi)需優(yōu)化結(jié)構(gòu)支持，改善民營經(jīng)濟(jì)和中小微企業(yè)融資環(huán)境，防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定。
2、經(jīng)濟(jì)先行指標(biāo)明顯好轉(zhuǎn)，中國1月PMI重回景氣區(qū)間。國家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示，中國1月官方制造業(yè)PMI、非制造業(yè)PMI和綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)分別為50.1%、54.4%和52.9%，三大指數(shù)均升至擴(kuò)張區(qū)間，經(jīng)濟(jì)景氣水平明顯回升。
3、國際貨幣基金組織（IMF）將2023年全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期由2.7%上調(diào)至2.9%，將中國經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期上調(diào)至5.2%，預(yù)計(jì)美國經(jīng)濟(jì)增長1.4%，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增速為0.7%；英國為負(fù)0.6%，成為七國集團(tuán)中唯一陷入經(jīng)濟(jì)衰退的國家。
4、A股1月行情收官，總市值增加5.89萬億元，上證指數(shù)、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指分別上漲5.39%、8.94%、9.97%，有色金屬行業(yè)大漲14.67%居首，最牛股票恒久科技累計(jì)上漲120.64%。截至1月31日收盤，上證指數(shù)收跌0.42%報(bào)3255.67點(diǎn)，深證成指跌0.80%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.26%，萬得全A跌0.42%。當(dāng)日市場成交9025.7億元，北向資金凈買入101.44億元，寧德時(shí)代獲凈買入14.05億元居首，五糧液遭凈賣出5億元最多。1月北向資金累計(jì)凈買入1412.90億元，創(chuàng)歷史新高。
5、一批新規(guī)將自2月起施行，具體包括：銀行保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)管統(tǒng)計(jì)制度進(jìn)一步統(tǒng)一；工業(yè)節(jié)能監(jiān)察不得向被監(jiān)察單位收取費(fèi)用；藥品行政執(zhí)法與刑事司法銜接工作機(jī)制更完善。與此同時(shí)，文化和旅游部2月6日起試點(diǎn)恢復(fù)旅行社出境團(tuán)隊(duì)旅游，2月16日起恢復(fù)對(duì)涉港澳臺(tái)營業(yè)性演出受理和審批；《證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理辦法》自2月28日起施行，《辦法》強(qiáng)調(diào)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)屬于證券公司專屬業(yè)務(wù)，未經(jīng)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)持牌展業(yè)構(gòu)成違規(guī)，要求證券公司不得違反規(guī)定限制投資者轉(zhuǎn)戶、銷戶。
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線收漲，道指漲1.09%報(bào)34086.04點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲1.46%報(bào)4076.6點(diǎn)，納指漲1.67%報(bào)11584.55點(diǎn)。家得寶漲3.19%，聯(lián)合健康集團(tuán)漲2.79%，領(lǐng)漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)漲1.87%，特斯拉漲3.94%，亞馬遜漲2.57%。中概股多數(shù)上漲，億航智能漲10.82%，圖森未來漲8.25%。1月份，道指漲2.83%，標(biāo)普500指數(shù)漲6.18%，納指漲10.68%。
2、歐股收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)漲0.01%報(bào)15128.27點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)漲0.01%報(bào)7082.42點(diǎn)，英國富時(shí)100指數(shù)跌0.17%報(bào)7771.7點(diǎn)。1月份，德國DAX指數(shù)漲8.65%，法國CAC40指數(shù)漲9.4%，英國富時(shí)100指數(shù)漲4.29%。
3、亞太主要股市收盤全線走低，韓國綜合指數(shù)跌1.04%，報(bào)2425.08點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)跌0.39%，報(bào)27327.11點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.07%，報(bào)7476.70點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.55%，報(bào)11967.72點(diǎn)。
4、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.24%報(bào)1943.8美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.39%報(bào)23.825美元/盎司。1月份，COMEX黃金期貨漲6.44%，COMEX白銀期貨跌0.89%。
5、國際油價(jià)全線上漲，美油3月合約漲1.45%，報(bào)79.03美元/桶。布油4月合約漲1.17%，報(bào)85.49美元/桶。1月份，美油3月合約跌1.53%，布油4月合約跌0.49%。 美國天然氣期貨在1月份下跌39.17%，至2.722美元/百萬英熱，創(chuàng)22年來最大單月跌幅。
6、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME期銅漲0.75%報(bào)9279美元/噸，月漲10.83%；LME期鋅跌1.28%報(bào)3402美元/噸，月漲14.45%；LME期鎳漲4.08%報(bào)30410美元/噸，月漲1.2%；LME期鋁漲2.26%報(bào)2648美元/噸，月漲11.35%；LME期錫跌0.87%報(bào)29550美元/噸，月漲19.11%；LME期鉛跌1.02%報(bào)2137.5美元/噸，月跌6.78%。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨漲0.18%報(bào)1538美分/蒲式耳，月漲0.92%；玉米期貨跌0.66%報(bào)679.25美分/蒲式耳，月漲0.11%；小麥期貨漲1.26%報(bào)762美分/蒲式耳，月跌3.79%。
8、美債收益率多數(shù)下跌，3月期美債收益率漲2.77個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.692%，2年期美債收益率跌3.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.209%，3年期美債收益率跌5.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.906%，5年期美債收益率跌4.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.622%，10年期美債收益率跌2.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.515%，30年期美債收益率跌1.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.638%。
9、歐債收益率集體下跌，英國10年期國債收益率跌0.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.327%，法國10年期國債收益率跌3.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.746%，德國10年期國債收益率跌3.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.280%，意大利10年期國債收益率跌4個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.142%，西班牙10年期國債收益率跌4.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.269%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.12%報(bào)102.10，1月份跌1.34%，連續(xù)四個(gè)月下跌。非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.1%報(bào)1.0862，英鎊兌美元跌0.25%報(bào)1.2320，澳元兌美元跌0.08%報(bào)0.7054，美元兌日元跌0.25%報(bào)130.12，美元兌瑞郎跌1%報(bào)0.9160，離岸人民幣兌美元漲10個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.7554。
宏觀
1、全國商務(wù)工作電視電話會(huì)議指出，2023年商務(wù)工作重點(diǎn)做好六方面工作，具體包括：把恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)擺在優(yōu)先位置；更大力度推動(dòng)外貿(mào)穩(wěn)規(guī)模、優(yōu)結(jié)構(gòu)；更大力度吸引和利用外資；培育國際經(jīng)貿(mào)合作新增長點(diǎn)等。
2、全國國有企業(yè)改革三年行動(dòng)總結(jié)電視電話會(huì)議指出，國企改革三年行動(dòng)主要目標(biāo)任務(wù)已經(jīng)完成。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，國企改革永遠(yuǎn)在路上，要圍繞提高核心競爭力和增強(qiáng)核心功能，繼續(xù)謀劃和推動(dòng)國企改革。
3、2022年中國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤84038.5億元，同比下降4.0%。其中，采礦業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤15573.6億元，增長48.6%；制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤64150.2億元，下降13.4%；電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤4314.7億元，增長41.8%。
4、央行1月31日開展4710億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率2.0%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日有3010億元逆回購到期，因此實(shí)現(xiàn)凈投放1700億元。
5、《北京市2023年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃》提出，2023年地區(qū)生產(chǎn)總值增速安排4.5%以上，居民消費(fèi)價(jià)格漲幅3%左右，數(shù)字經(jīng)濟(jì)增加值增速6.5%左右，進(jìn)一步統(tǒng)籌好人口資源環(huán)境，常住人口規(guī)模控制在2300萬人以內(nèi)。
6、2023年北京市第一批50個(gè)重大項(xiàng)目集中開工，總投資約486億元。據(jù)了解，第一季度北京市將有160項(xiàng)重大項(xiàng)目開工建設(shè)，總投資約2700億元。
7、湖北省舉行一季度重大項(xiàng)目集中開工活動(dòng)。集中開工億元以上重大項(xiàng)目2506個(gè)、總投資1.5萬億元、年度計(jì)劃投資4460億元，再創(chuàng)單季新高。
8、自1月8日起，深港口岸已分階段有序恢復(fù)內(nèi)地與香港人員正常往來。香港特區(qū)行政長官李家超表示，香港特區(qū)政府在農(nóng)歷新年期間與內(nèi)地有關(guān)部門保持緊密聯(lián)系，進(jìn)展積極及正面，有信心很快與內(nèi)地恢復(fù)全面通關(guān)。
9、香港特區(qū)政府公布，截止2022年底，本財(cái)政年度前九個(gè)月開支為5933億港元，收入為3901億港元，納入政府發(fā)行綠色債券所得200億港元收入后，財(cái)政赤字為1832億港元；上一財(cái)年同期盈余501億港元。
國內(nèi)股市
1、香港恒生指數(shù)收跌1.03%報(bào)21842.33點(diǎn)，恒生科技指數(shù)跌0.82%，恒生國企指數(shù)跌0.95%。醫(yī)藥、地產(chǎn)股跌幅居前，恒隆地產(chǎn)、中國生物制藥跌超5%領(lǐng)跌藍(lán)籌，康龍化成跌超11%。正大企業(yè)國際大漲252%，近兩日累計(jì)漲幅高達(dá)5倍，馬云再會(huì)泰國首富引發(fā)合作猜測。大市成交1738.22億港元，南向資金凈賣出63.2億港元，騰訊控股遭凈賣出20.44億港元最多，美團(tuán)獲凈買入3.56億港元居首。臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收跌1.48%，報(bào)15265.20點(diǎn)。
2、北證50指數(shù)大漲5.79%，創(chuàng)去年9月底以來新高。北交所個(gè)股集體走高，次新股天宏鋰電、樂創(chuàng)技術(shù)、歐福蛋業(yè)等均“30cm”漲停。據(jù)悉，北交所做市交易即將上線，北交所目前正針對(duì)適格券商開展全面動(dòng)員，部分券商已開始積極籌備。
3、據(jù)中國證券報(bào)，各大券商2月投資組合陸續(xù)出爐。從目前已發(fā)布報(bào)告的13家券商來看，月度“金股”集中分布在電力設(shè)備、計(jì)算機(jī)、醫(yī)藥生物、食品飲料四大行業(yè)，五糧液、比亞迪、寧德時(shí)代等獲得券商集體看多。
4、Wind數(shù)據(jù)顯示，1月以來A股共有331家上市公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研，近5成公司1月股價(jià)漲幅超10%，埃斯頓、祥鑫科技、周大生、華東醫(yī)藥等13股獲超百家機(jī)構(gòu)調(diào)研。
5、據(jù)證券時(shí)報(bào)，截至目前，A股券商板塊已有23家公司披露了2022年度業(yè)績預(yù)告或業(yè)績快報(bào)。從數(shù)據(jù)上看，僅方正證券一家實(shí)現(xiàn)凈利潤正增長，而中信證券、東方財(cái)富、國元證券是為數(shù)不多實(shí)現(xiàn)凈利潤降幅在10%以內(nèi)的券商，業(yè)績下滑幅度超過50%的券商則有13家（不含虧損），另有6家公司預(yù)告虧損。
6、據(jù)券商中國，春節(jié)假期，國內(nèi)消費(fèi)、旅游全面激活，在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的強(qiáng)烈預(yù)期下，兔年A股被寄予厚望，機(jī)構(gòu)積極看多A股市場，“春季躁動(dòng)”行情或?qū)⒊掷m(xù)。多家機(jī)構(gòu)認(rèn)為，經(jīng)濟(jì)有望在2023年迎來復(fù)蘇，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議著力部署穩(wěn)增長各項(xiàng)工作，2023年也將進(jìn)入政策兌現(xiàn)階段，流動(dòng)性和經(jīng)濟(jì)預(yù)期將對(duì)權(quán)益資產(chǎn)形成支撐。后續(xù)穩(wěn)增長政策發(fā)力以及經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)之后，A股可能迎來估值和預(yù)期修復(fù)的上漲行情。
7、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，隨著A股上市公司2022年業(yè)績預(yù)告密集披露，多家公司因業(yè)績預(yù)告情況異常受到交易所密切關(guān)注。1月最后兩個(gè)交易日，就有數(shù)十家上市公司因業(yè)績預(yù)告收到交易所關(guān)注函或監(jiān)管函，業(yè)績波動(dòng)較大成為關(guān)注焦點(diǎn)。
8、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，進(jìn)入2023年，上市公司信息披露仍是監(jiān)管“重頭戲”，多地證監(jiān)局接連開出罰單。截至1月31日，年內(nèi)因公司或公司相關(guān)責(zé)任人信披違法違規(guī)收到地方證監(jiān)局罰單的A股上市公司已超過40家，罰款金額合計(jì)超過8000萬元。
9、證監(jiān)會(huì)同意華海誠科科創(chuàng)板IPO注冊(cè)。聚燦光電向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)獲得證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)批復(fù)。
10、據(jù)證券時(shí)報(bào)，1月31日，北交所股票獲得資金熱捧，北證50指數(shù)大漲5.79%，近期剛剛登陸市場的4只個(gè)股天宏鋰電、凱華材料、樂創(chuàng)技術(shù)、歐福蛋業(yè)均封漲停。有市場人士表示，北交所股票飄紅提振投資者信心，不過賺錢效應(yīng)能否持續(xù)還有待觀察。盡管多只次新股在1月31日迎來上漲，但2022年12月新上市的32只個(gè)股中，至今仍有逾七成處于破發(fā)狀態(tài)。
11、上交所公布2022年12月21日至2023年1月20日股票期權(quán)主做市商評(píng)價(jià)結(jié)果。上證50ETF期權(quán)主做市商方面，東方證券、廣發(fā)證券、國泰君安、華泰證券等9家券商評(píng)價(jià)結(jié)果為AA。
12、北交所、全國股轉(zhuǎn)公司2022年度證券公司執(zhí)業(yè)質(zhì)量評(píng)價(jià)結(jié)果出爐，共有102證券公司參與評(píng)價(jià)，安信證券、財(cái)通證券、長江證券、東北證券等20家券商分檔結(jié)果為一檔。
13、2022年深圳新增境內(nèi)外上市公司42家，數(shù)量居全國城市第二；截至2022年底，深圳上市公司總數(shù)達(dá)535家，其中A股上市公司405家，占全國1/8，A股非國有上市公司共328家、市值7萬億元，均居國內(nèi)城市首位。
14、茅臺(tái)營銷系統(tǒng)開啟兔年第一會(huì)，為茅臺(tái)酒、醬香系列酒營銷骨干首次合并培訓(xùn)。今年春節(jié)白酒行業(yè)迎來“小陽春”，白酒消費(fèi)超出預(yù)期，終端市場銷售明顯回暖。
15、消息稱，比亞迪將全資接盤易安財(cái)險(xiǎn)，100%持有其股權(quán)，目前易安財(cái)險(xiǎn)破產(chǎn)重組方案已基本完成。比亞迪相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)此回應(yīng)稱，收購正在進(jìn)行中，具體信息待后續(xù)官方發(fā)布。
16、針對(duì)“海外已經(jīng)產(chǎn)生ChatGPT等一些爆款應(yīng)用，科大訊飛是否有所布局”的提問，科大訊飛回應(yīng)稱，公司有信心在預(yù)訓(xùn)練認(rèn)知智能大模型上代表中國實(shí)現(xiàn)突破。
樓市
1、據(jù)貝殼財(cái)經(jīng)，多家銀行近期已將首套房貸利率下限下調(diào)，其中不少地區(qū)已將首套房貸利率下調(diào)至最低3.8%左右。2023年新調(diào)整利率下限城市接近20個(gè)。
2、湖南省合理確定各市州個(gè)人住房貸款首付比下限。目前，全省13個(gè)非限購市州首付比下限均降至首套20%、二套30%；一個(gè)限購市(長沙市)首付比政策下限，首套30%，二套降至40%。
3、山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作會(huì)議要求，全省各地將繼續(xù)堅(jiān)持因城施策穩(wěn)定房地產(chǎn)市場，用足用好最新政策工具，從供需兩端協(xié)同發(fā)力，同步激活新房和二手房市場，促進(jìn)住房消費(fèi)合理需求平穩(wěn)釋放。
4、中指研究院發(fā)布1月中國房地產(chǎn)企業(yè)銷售業(yè)績排行榜顯示，1月TOP100房企銷總額為4223.3億元，同比下降31.7%，主因1月逢春節(jié)假期，且市場活躍度有所下滑。房企銷售額方面，保利發(fā)展、萬科及碧桂園分列前三。
5、央行鄭州中心支行、河南省住建廳聯(lián)合發(fā)布通知，篩選確定100家河南省房地產(chǎn)行業(yè)省級(jí)白名單企業(yè)，并將進(jìn)一步加大金融支持力度。據(jù)透露，正弘、美盛、綠都、建業(yè)等知名本地房企均在名單中。
產(chǎn)業(yè)
1、國家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)司召開2022年工業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢分析視頻會(huì)，下一步將繼續(xù)加大對(duì)重點(diǎn)省份、重點(diǎn)城市、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測調(diào)度，著力穩(wěn)定工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，推動(dòng)工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
2、交通運(yùn)輸部要求，節(jié)約集約利用港口資源，快速有效提升港口通過能力、優(yōu)化港口結(jié)構(gòu)，保障物流供應(yīng)鏈穩(wěn)定暢通。在推進(jìn)實(shí)施過程中，要加快推動(dòng)開工一批需求迫切、基礎(chǔ)條件好的改建擴(kuò)建項(xiàng)目。
3、工信部公布數(shù)據(jù)顯示，2022年我國規(guī)模以上互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)營業(yè)成本同比增長3.3%，增速較上年回落12.8個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)利潤總額1415億元，同比增長3.3%。
4、財(cái)政部公布數(shù)據(jù)顯示，2022年12月份，全國共銷售彩票618.49億元，同比增長91.7%。其中，體育彩票機(jī)構(gòu)銷售500.18億元，增長177.5%，主要受足球世界杯賽事拉動(dòng)。2022年全國共銷售彩票4246.52億元，同比增長13.8%。
5、2023年中國內(nèi)地電影總票房突破百億元。據(jù)燈塔專業(yè)版數(shù)據(jù)，2023年度大盤票房(含預(yù)售)已突破100億元，刷新中國電影市場年度票房最快破百億元紀(jì)錄。
6、國家市場監(jiān)督管理總局通報(bào)，2022年共對(duì)262家企業(yè)生產(chǎn)的295批次電動(dòng)自行車和電動(dòng)自行車電池產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，抽查不合格率為21%。據(jù)悉，62批次不合格產(chǎn)品中，涉及格林美和中路股份兩家上市公司旗下公司。
7、國家電網(wǎng)、中國華能、華電集團(tuán)等多家電力央企陸續(xù)披露2021年度企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬。其中，薪酬最高的是國家電網(wǎng)有限公司董事長辛保安，其年薪為90.69萬元。
8、國家組織冠脈支架集采接續(xù)采購成果落地蘇州，14個(gè)產(chǎn)品均價(jià)770元，21家公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)年度采購6289枚，采購金額490余萬元，預(yù)計(jì)一年將為患者節(jié)省醫(yī)療費(fèi)用7700萬元。
9、《成都天府臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)方案》提出，到2025年實(shí)現(xiàn)旅客吞吐量4000萬人次，貨郵吞吐量70萬噸，航空樞紐核心功能完整齊備，機(jī)場樞紐地位顯著增強(qiáng)，與航空關(guān)聯(lián)的高端制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)快速發(fā)展，臨空經(jīng)濟(jì)規(guī)模質(zhì)量全國領(lǐng)先。
10、《江西省氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2023-2035年）》提出，實(shí)施“氫企燎原”計(jì)劃，著力培育4-5家在氫能電力應(yīng)用方面具有突出實(shí)力的骨干投資企業(yè)。鼓勵(lì)有實(shí)力能源企業(yè)在贛搭建氫能產(chǎn)業(yè)投資平臺(tái)，重點(diǎn)開展氫能在電力領(lǐng)域應(yīng)用試點(diǎn)和投資。
11、湖北省出臺(tái)新政支持生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展，對(duì)藥械研發(fā)、中藥傳承、醫(yī)藥外貿(mào)等給予“十條”支持舉措。其中，對(duì)進(jìn)入臨床試驗(yàn)的創(chuàng)新藥，可采取告知承諾制核發(fā)《藥品生產(chǎn)許可證》。
海外
1、歐盟統(tǒng)計(jì)局公布初步數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)季節(jié)和工作日調(diào)整后，2022年歐元區(qū)GDP同比增長3.5%，歐盟增長3.6%。其中第四季度歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)環(huán)比增長0.1%，同比增長1.9%，創(chuàng)2021年第一季度以來新低；歐盟經(jīng)濟(jì)環(huán)比零增長，同比增長1.8%。
2、歐洲央行銀行貸款調(diào)查顯示，去年第四季度歐元區(qū)銀行大幅收緊信貸標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)信貸標(biāo)準(zhǔn)收緊幅度為2011年主權(quán)債務(wù)危機(jī)以來最大；銀行預(yù)計(jì)今年第一季度信貸標(biāo)準(zhǔn)將繼續(xù)收緊。
3、美國房地產(chǎn)市場繼續(xù)降溫。美國2022年11月FHFA房價(jià)指數(shù)環(huán)比下降0.1%，11月S&P/CS20座大城市房價(jià)指數(shù)同比增幅降至6.77%，抵押貸款利率上升使美國房地產(chǎn)市場進(jìn)入“隆冬”，成屋銷售出現(xiàn)十多年來最嚴(yán)重年度下滑。
4、美國2022年第四季度勞工成本指數(shù)環(huán)比上升1%，已連續(xù)三個(gè)季度升幅走低，預(yù)期升1.1%，前值升1.2%。
5、韓國央行會(huì)議紀(jì)要顯示，多數(shù)委員認(rèn)為進(jìn)一步加息理由已經(jīng)減弱，讓家庭債務(wù)逐步去杠桿化非常重要，在通脹問題上需要保持謹(jǐn)慎，終端利率可能會(huì)維持相當(dāng)長時(shí)間。
6、法國2022年GDP同比增長2.6%，但第四季度增速放緩。法國經(jīng)濟(jì)和財(cái)政部長勒梅爾認(rèn)為，法國經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)仍然穩(wěn)固，商業(yè)領(lǐng)域仍然在擴(kuò)大投資并創(chuàng)造就業(yè)，預(yù)計(jì)2023年法國經(jīng)濟(jì)能夠?qū)崿F(xiàn)正增長。法國1月CPI初值同比上升6%，環(huán)比升0.4%。
7、美國1月芝加哥PMI為44.3，創(chuàng)2022年11月以來新低，預(yù)期為45.1，前值為44.9。
8、德國1月季調(diào)后失業(yè)率5.5%，預(yù)期5.5%，前值5.5%；季調(diào)后失業(yè)人數(shù)下降2.2萬人，預(yù)期增0.5萬人，前值降1.3萬人。
9、英國2022年12月央行抵押貸款許可為3.5612萬件，預(yù)期4.5萬件，前值4.6075萬件。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)上漲，億航智能漲10.82%，圖森未來漲8.25%，能鏈智電漲7.41%，億邦通信漲7.18%，叮咚買菜漲5.88%，阿特斯太陽能漲5.41%，大全新能源漲4.57%；跌幅方面，BOSS直聘跌3.8%，亞朵跌3.48%，愛奇藝跌3.18%。中概新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲0.42%，小鵬汽車漲6.24%，理想汽車漲1.59%。
2、2022年挪威主權(quán)財(cái)富基金損失1640億美元。挪威央行表示，2022年主權(quán)財(cái)富基金股權(quán)投資回報(bào)率為-15.3%，固定收益投資回報(bào)率為-12.1%，非上市房地產(chǎn)投資回報(bào)率為0.1%。
3、韓國證券交易所表示，韓國尋求改善股息支付系統(tǒng)，盡早開放衍生品市場。
4、Paypal將裁減7%的員工，涉及約2000名員工。
5、美國最大的油氣生產(chǎn)商?？松梨?/a>2022年第四季度實(shí)現(xiàn)凈利潤127.5億美元，同比增長44%；全年凈利潤大幅增長141.9%至557.4億美元，不僅刷新公司最高盈利紀(jì)錄，也創(chuàng)下西方石油行業(yè)歷史新高。
6、蘋果第四次因隱私問題在美遭集體訴訟。此前，美國加州、賓夕法尼亞州和紐約州已有三起類似的對(duì)蘋果集體訴訟案。
7、特斯拉在中國市場營收增速放緩。特斯拉遞交給美國證券交易委員會(huì)（SEC）的10-K文件顯示，2022年特斯拉總營收為814.62億美元，同比增加51%。其中，中國市場實(shí)現(xiàn)營收181.45億美元，同比增加31.07%，占比則下降至22.27%。
8、特斯拉表示，2022年比特幣減值損失2.04億美元，將比特幣轉(zhuǎn)換為法定貨幣收益為6400萬美元；預(yù)計(jì)2023年資本支出為60億美元-80億美元。特斯拉同時(shí)收到美國司法部和消防局有關(guān)對(duì)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)（FSD）進(jìn)行調(diào)查的要求。
9、Meta開始在虛擬現(xiàn)實(shí)社交平臺(tái)Horizon Worlds測試會(huì)員專屬空間，允許用戶為特定群體設(shè)計(jì)專屬世界。與此同時(shí)，Meta要求倫敦一家法庭阻止一起價(jià)值高達(dá)30億英鎊的集體訴訟，該訴訟指控Meta濫用主導(dǎo)地位，將用戶個(gè)人數(shù)據(jù)貨幣化。
10、波音交付最后一架747大型噴氣式客機(jī)，為其在華盛頓州皮吉特灣生產(chǎn)的第1574架747客機(jī)。
11、輝瑞2022年第四季度營收243億美元，同比增長2%；凈利潤49.95億美元，增長47%；全年?duì)I收1003.3億美元，增長23%；凈利潤313.72億美元，增長43%；預(yù)計(jì)2023年?duì)I收區(qū)間為670億-710億美元，同比下降29%-33%。
12、麥當(dāng)勞2022年第四季度營收59億美元，同比下降1%；凈利潤19億美元，增長16%。2022年麥當(dāng)勞營收231.8億美元，凈利潤為62億美元，同比下滑18%。財(cái)報(bào)顯示，美元匯率走強(qiáng)對(duì)公司業(yè)績產(chǎn)生負(fù)面影響。
13、通用汽車2022年第四季度營收431.08億美元，同比增長28.4%；實(shí)現(xiàn)凈利潤19.99億美元，增長14.8%。通用汽車已在密歇根州零號(hào)工廠生產(chǎn)悍馬電動(dòng)車SUV版，將于一季度結(jié)束前交付。
14、聯(lián)合包裹（UPS）表示，2022年?duì)I收1003億美元，同比增長3.1%，每股攤薄收益13.2美元，預(yù)計(jì)2023年收入為970億美元-994億美元。
15、2022年三星電子銷售額為302.23萬億韓元（約合1.66萬億人民幣），同比增長8.09%，創(chuàng)歷史新高；凈利潤為55.66萬億韓元，增加39.46%。但因存儲(chǔ)業(yè)務(wù)收入急劇下滑，導(dǎo)致2022年第四季度營業(yè)利潤大跌68.95%至4.31萬億韓元。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品多數(shù)上漲，純堿漲2.18%，瀝青漲1.64%，苯乙烯漲1.08%，PTA漲1.01%。黑色系普遍下跌，焦煤跌1.96%，焦炭跌1.58%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，棕櫚油跌1.48%?；窘饘贊q跌不一，滬鎳漲1.3%，滬鋁漲1.16%，滬銅漲0.39%，滬錫漲0.27%，不銹鋼持平，滬鋅跌0.08%，滬鉛跌0.69%。
2、中期協(xié)最新統(tǒng)計(jì)資料表明，以單邊計(jì)算，1月全國期貨交易市場成交量為3.98億手,成交額為300349.04億元，同比分別下降10.18%和18.04%，環(huán)比分別下降39.85%和37.43%。
3、俄羅斯總統(tǒng)普京與沙特王儲(chǔ)進(jìn)行電話交談，雙方就在“歐佩克+”框架下協(xié)作、未來兩國在經(jīng)貿(mào)以及能源領(lǐng)域合作等問題進(jìn)行探討。俄羅斯央行指出，俄羅斯石油和石油產(chǎn)品價(jià)格上限對(duì)出口量影響似乎有限，歐盟對(duì)俄羅斯石油產(chǎn)品禁運(yùn)可能導(dǎo)致全球?qū)Χ砹_斯原油需求上升。
4、2022年12月中國成品油消費(fèi)量3146萬噸，同比增長11.1%，其中，汽油增長14%，柴油增長14.4%，航空煤油下降30.2%。2022年全國成品油消費(fèi)量3.45億噸，同比增長0.9%。
5、我國首次實(shí)現(xiàn)液化天然氣集裝箱船換罐加注。兩艘5000噸級(jí)液化天然氣動(dòng)力集裝箱船在京杭大運(yùn)河江蘇段啟航，此次采用液化天然氣船舶動(dòng)力燃料換裝模式。
6、中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)與日本金屬礦物資源機(jī)構(gòu)探討合作。雙方認(rèn)為，應(yīng)為會(huì)員企業(yè)提供更多合作機(jī)會(huì)，加強(qiáng)CCUS碳捕集利用封存、氨煤混燃技術(shù)等領(lǐng)域合作。
7、世界黃金協(xié)會(huì)表示，2022年全球黃金需求（不包括場外交易）躍升18%至4741噸，創(chuàng)2011年以來新高；全球央行年度購買量達(dá)1136噸，為55年來新高；印度黃金消費(fèi)量下降3%，因當(dāng)?shù)貎r(jià)格上漲至接近歷史新高，抑制關(guān)鍵季度黃金需求。
8、世界鋼鐵協(xié)會(huì)公布數(shù)據(jù)顯示，2022年12月全球粗鋼產(chǎn)量為1.407億噸，同比下降10.8%。其中，中國粗鋼產(chǎn)量為7790萬噸，下降9.8%。
9、智利2022年12月銅產(chǎn)量為497971噸，環(huán)比增加8.44%，同比減少1.1%。
10、波羅的海干散貨指數(shù)上漲0.15%，報(bào)681點(diǎn)。
資訊來源：WIND陸家嘴財(cái)經(jīng)早餐