會員財經早餐2023年2月15日星期三
熱點聚焦
1、美國1月CPI同比漲幅由上月的6.5%回落至6.4%，為連續(xù)7個月漲幅下降，創(chuàng)2021年10月以來最低，但高于預期值6.2%；環(huán)比則上升0.5%，符合市場預期。核心CPI同比升5.6%，創(chuàng)2021年12月以來最小增幅，預期升5.5%，前值升5.7%；核心CPI環(huán)比升0.4%，符合預期。利率期貨數據顯示，目前市場預期美聯儲在3月加息25個基點的概率超過90%。
2、據證券時報，市場消息稱，小米汽車接近獲得新能源汽車生產資質。對此小米集團公關部表示，對造車業(yè)務不予置評。但有非常熟悉小米的知情人士稱，目前看來都是不太可能的事，造車也不是一天兩天，一年兩年就能成的，距離拿到資質還差很遠。 公開信息顯示，小米汽車工廠項目位于北京亦莊經濟開發(fā)區(qū)，分兩期建設。其中一期和二期產能分別為15萬輛，2024年首車將在北京經開區(qū)下線并實現量產。
3、巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋公布截至2022年12月31日止的Q4持倉情況。13F文件顯示，伯克希爾第四季度持倉總市值從上季度的2960.97億美元微增至2990.08億美元。第四季度對蘋果增持33萬股至8.95億股，持倉占比調整至38.9%，總市值達1163億美元，仍居其持倉第一寶座。第四季度伯克希爾減持臺積電5176.8萬股，減持幅度達86%。第四季度，伯克希爾還減持雪佛龍238萬股，減持動視暴雪742萬股。
環(huán)球市場
1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指跌0.46%報34089.27點，標普500指數跌0.03%報4136.13點，納指漲0.57%報11960.15點。旅行者集團跌1.79%，可口可樂跌1.68%，領跌道指。萬得美國TAMAMA科技指數漲0.57%，特斯拉漲7.51%，微軟漲0.31%。中概股多數下跌，世紀互聯跌17.84%，金太陽教育跌9.43%。
2、歐股收盤漲跌不一，德國DAX指數跌0.11%報15380.56點，法國CAC40指數漲0.07%報7213.81點，英國富時100指數漲0.08%報7953.85點。
3、亞太主要股市收盤多數走高，韓國綜合指數漲0.53%，報2465.64點；日經225指數漲0.64%，報27602.77點；澳洲標普200指數漲0.18%，報7430.9點；新西蘭NZX50指數跌0.01%，報12074.47點。
4、國際貴金屬期貨收盤漲跌不一，COMEX黃金期貨漲0.07%報1864.8美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.01%報21.85美元/盎司。
5、國際油價全線下跌，美油3月合約跌1.62%，報78.84美元/桶。布油4月合約跌1.5%，報85.31美元/桶。
6、芝加哥期貨交易所（CBOT）農產品期貨主力合約全線收跌，大豆期貨跌0.37%報1537美分/蒲式耳；玉米期貨跌0.4%報682.25美分/蒲式耳，小麥期貨跌0.92%報784.75美分/蒲式耳。
7、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME期銅漲0.9%報9018美元/噸，LME期鋅持平報3097.5美元/噸，LME期鎳跌0.53%報26485美元/噸，LME期鋁跌0.21%報2407.5美元/噸，LME期錫跌3.1%報26675美元/噸，LME期鉛漲0.52%報2108美元/噸。
8、歐債收益率集體上漲，英國10年期國債收益率漲11.8個基點報3.515%，法國10年期國債收益率漲6.9個基點報2.889%，德國10年期國債收益率漲6.5個基點報2.431%，意大利10年期國債收益率漲5個基點報4.216%，西班牙10年期國債收益率漲5.8個基點報3.358%。
9、美債收益率普遍上漲，3月期美債收益率漲1.23個基點報4.780%，2年期美債收益率漲9.6個基點報4.626%，3年期美債收益率漲11.5個基點報4.324%，5年期美債收益率漲8.8個基點報4.007%，10年期美債收益率漲4.5個基點報3.752%，30年期美債收益率漲0.2個基點報3.778%。
10、紐約尾盤，美元指數跌0.01%報103.26，非美貨幣表現分化，歐元兌美元漲0.1%報1.0736，英鎊兌美元漲0.25%報1.2175，澳元兌美元漲0.31%報0.6987，美元兌日元漲0.53%報133.12，美元兌瑞郎漲0.26%報0.9218，離岸人民幣兌美元跌137個基點報6.8377。
宏觀
1、國家領導人同伊朗總統萊希舉行會談時強調，中方愿同伊方深化貿易、農業(yè)、工業(yè)、基礎設施等領域務實合作，進口更多伊朗優(yōu)質農產品。會談后，兩國元首共同見證簽署農業(yè)、貿易、旅游、環(huán)保、衛(wèi)生、救災、文化、體育等領域多項雙邊合作文件。
2、央行2月14日開展910億元7天期逆回購操作，中標利率2.0%。Wind數據顯示，當日有3930億元逆回購到期，因此凈回籠3020億元。
3、我國城鎮(zhèn)化進程面臨增速換擋。據第一財經根據《中國統計年鑒2022》與2022年經濟社會發(fā)展數據梳理發(fā)現，2022年末，我國城鎮(zhèn)常住人口達到92071萬人，比2021年增加646萬人，新增城鎮(zhèn)人口創(chuàng)下42年來新低。
4、市場監(jiān)管總局統計顯示，截至2023年1月，我國市場主體達1.7億戶，其中全國登記在冊個體工商戶達1.14億戶，約占市場主體總量三分之二、帶動近3億人就業(yè)。
5、據央行上?？偛?，1月份，上海人民幣貸款增加2063億元，同比多增17億元。其中，企(事)業(yè)單位中長期貸款增加1381億元。1月人民幣存款增加1706億元，同比多增3670億元。
6、浙江發(fā)布“2023消費提振年”行動方案，全年爭取省市縣三級聯動舉辦促消費活動1000場以上，發(fā)動企業(yè)10000家以上，帶動銷售額超4000億元，助力實現社會消費品零售總額增長目標。
7、廣州印發(fā)《關于支持市場主體高質量發(fā)展促進經濟運行率先整體好轉的若干措施》，從加大稅費優(yōu)惠政策力度、加大金融支持實體經濟發(fā)展力度、加大提振消費力度、加大促投資力度等9方面推出38項具體政策措施。
8、深圳市政府工作報告提出，2023年GDP增長預期目標是6%。2022年，深圳地區(qū)生產總值3.24萬億元，增長3.3%。
國內股市
1、A股小幅高開后走勢分化，上證指數刷新近7個月收盤新高，個股全天漲少跌多，漲停及連板個股大大減少，ChatGPT概念振幅進一步擴大，賽道股除充電樁外毫無建樹。截至收盤，上證指數漲0.28%報3293.28點，深證成指跌0.15%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.31%，萬得全A微漲0.06%，萬得雙創(chuàng)跌0.24%；A股全天成交9146億元；北向資金尾盤回流，全天小幅凈買入6億元。
2、港股震蕩收跌，恒生指數跌0.24%報21113.76點，恒生科技指數跌1.01%，恒生國企指數跌0.48%；大市成交976.71億港元。醫(yī)藥、科技、新能源汽車股領跌，綠電、貴金屬走強。南向資金凈賣出37.67億港元，騰訊控股遭凈賣出12.33億港元，美團逆勢獲凈買入12.28億港元。中國臺灣加權指數收盤漲0.71%。
3、中證協就《首次公開發(fā)行證券網下投資者管理規(guī)則（征求意見稿）》向券商征求意見。文件對網下打新賬戶的資金規(guī)模作出要求，明確資金余額應不低于其證券賬戶和資金賬戶最近一個月末總資產與詢價首前一交易日總資產孰低值的1‰。
4、業(yè)內透露，中國證券業(yè)協會近期在行業(yè)內部就《首次公開發(fā)行證券網下投資者分類評價和管理指引（征求意見稿）》中滬深交易所各板塊網下打新“報價一致性顯著較高”、“報價偏離度顯著較高”的認定標準和投資者比例等事項進行了明確和說明，并征求行業(yè)意見。
5、今年以來共有189家基金公司參與對619家A股上市公司的調研，電子、計算機、醫(yī)藥生物、電力設備、機械設備、家用電器等行業(yè)最受關注。祥鑫科技、周大生、紫光國微、奇安信-U、杰華特、科德數控、瀾起科技、利元亨、華東醫(yī)藥、羅博特科等個股受基金公司青睞。
6、國資委副主任袁野近期先后赴中國石油、中國石化、中國海油、國家能源集團、中國船舶、中國寶武、中國遠洋海運、中國商飛、中國電氣裝備等中央企業(yè)，就企業(yè)全力以赴做好穩(wěn)增長工作開展調研指導。
7、證監(jiān)會核發(fā)金海通、聯合水務、寶地礦業(yè)IPO批文。
8、五糧液品牌營銷系統2023年春季營銷工作會近日召開。五糧液集團（股份）公司董事長曾從欽在會上介紹，1月份，五糧液產品發(fā)貨量和動銷量均同比增長兩位數，其中發(fā)貨量同比增長超過30%。
9、寧德時代已接受福特汽車的合作邀約，將為其在密歇根州的電池工廠提供籌建和運營服務，并就電池專利技術進行許可。該工廠將投資35億美元。
金融
1、證監(jiān)會證券基金機構監(jiān)管部主辦發(fā)布《機構監(jiān)管情況通報》，將于今年正式啟動實施基金專戶子公司分類監(jiān)管。其中，對經營不善、風險隱患大、缺乏商業(yè)可持續(xù)性的專戶子公司審慎從嚴監(jiān)管，堅決出清嚴重違法違規(guī)機構。通報透露，千億基金公司諾安基金旗下專戶子公司被責令撤銷，另一知名基金公司華泰柏瑞基金已主動注銷專戶子公司。
2、今年首只指數基金“日光基”誕生，國泰中證1000增強ETF單日募集14.58億元，提前結束募集。隨著市場回暖，權益基金的發(fā)行明顯提速，僅本周就有17只權益類基金進入發(fā)行程序，其中不乏富國基金的孫彬、博時基金的曾豪、華寶基金的劉自強、創(chuàng)金合信基金的李游等多位明星基金經理陸續(xù)登場。
3、又一家外商獨資公募來了。富達基金管理(中國)有限公司2月14日舉辦開業(yè)典禮。富達基金于2022年12月9日獲得中國證監(jiān)會核發(fā)的經營證券期貨業(yè)務許可證。
4、首批混合估值法債基中，鵬華永瑞一年封閉式債券發(fā)布公告稱，已達到80億元的募集規(guī)模上限，提前結束募集。
5、據經濟參考報，伴隨著“日光基”與“清盤基”的同時出現，今年基金市場“冷熱不均”態(tài)勢愈發(fā)凸顯。數據顯示，截至2月14日，年內近40只基金因規(guī)模過小或持有人數過少等原因，即將面臨清盤。但與此同時，“一日售罄”或縮短募集期的新發(fā)基金以及實施大額限購的存量基金也并不罕見。
6、據證券時報，新年以來，隨著A股市場回暖，此前低迷許久的私募銷售轉好。大型渠道已開始向客戶推介一些私募新產品，并取得不錯反響。其中，外資私募橋水中國新產品近日在渠道銷售時，更是出現“秒光”。
樓市
1、“南寧房貸年齡期限可延長至80歲”引發(fā)熱議。北京已有個別銀行放寬到80年；寧波已有2家銀行（中信銀行、北京銀行）于近期調整房貸政策，將“年齡+年限”之和提升至最高80周歲。另外，杭州已有2家城商行延長貸款年齡至75周歲。
2、多位南京房地產行業(yè)從業(yè)者表示，近兩周市場回溫明顯。業(yè)內預計，在這樣的勢頭下，南京樓市的“小陽春”可期。盡管后市仍難以看清，但南京市場的基本共識是，2023年的行情將會好于去年。
3、山東濰坊提出，鼓勵開展商品房現房銷售試點和預售資金分期付款試點，引導企業(yè)精準研判，避免盲目拿地、同質項目競爭等粗放發(fā)展，推動房地產業(yè)向新發(fā)展模式平穩(wěn)過渡。
產業(yè)
1、據國家體育總局網站信息，中國足球協會主席陳戌源涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受審查調查。
2、工信部部部長金壯龍會見SK海力士社長盧鐘元一行，就加強合作交換意見。
3、廣州將出臺實施汽車產業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃，發(fā)揮好300億元汽車產業(yè)及零部件產業(yè)發(fā)展基金作用，近地化構建“432”汽車產業(yè)園區(qū)，提升車規(guī)級芯片、動力電池等核心零部件近地化率。
4、《2022中國奢侈品報告》指出，2022年，全球奢侈品市場進一步復蘇，但中國境內奢侈品市場首次出現15%的負增長，銷售額僅為5475億元，讓出全球第一大奢侈品消費市場位置。
5、《2022年中國游戲產業(yè)報告》顯示，2022年中國游戲市場實際銷售收入2658.84億元，同比下降10.33%。游戲用戶規(guī)模6.64億，同比下降0.33%。中國音數協游戲工委主任委員張毅君表示，2022年多項市場指標下滑，我國游戲產業(yè)處于承壓蓄力階段。
6、網傳出威馬汽車將實施全員停薪留職，公司回應稱“沒有接到這個消息?！钡?span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); border-bottom: 1px solid rgb(153, 153, 153); display: inline; padding: 0px; margin: 0px; cursor: pointer;">威馬多名研發(fā)系統人員透露，雖然沒有收到停薪留職的信息，但公司已經通知不用上班考勤。
海外
1、美聯儲威廉姆斯：美聯儲可能會在2024年、2025年降息，以反映較低的通脹；年底聯邦基金利率在5.00%至5.50%之間的前景看來是合理的；美聯儲有可能需要將利率提高到高于目前預期的水平；就業(yè)市場強勁導致高通脹風險上升。
2、美聯儲哈克：美聯儲還沒有結束加息周期，但可能已經接近了；預計在今年的某個時候，政策利率將有足夠的限制性，以使利率維持在該位置不變；預測今年核心通脹率在3.5%左右；GDP增長將是溫和的，預測不會出現衰退；預計今年的實際GDP增長約為1%，然后在2024年和2025年回升至2%的趨勢增長。
3、美聯儲巴爾金：CPI報告大致符合預期，但通貨膨脹的慣性和持續(xù)性將遠遠超過美聯儲的預期；如果通脹持續(xù)高于目標，美聯儲可能不得不采取更多行動。
4、美聯儲洛根：可能需要比以前預計的更多的加息；最重要的風險在于美聯儲緊縮過少；美聯儲不應鎖定峰值利率或精確路徑；預計美聯儲將逐步加息，直到通脹出現令人信服地下降；即使在暫停加息之后，美聯儲也需要保持靈活性，如果條件需要，美聯儲還將進一步收緊政策。
5、歐洲央行管委馬赫魯夫：預計終端利率將高于3.5%；達到終端利率后，將會保持一段時間；現在說歐洲央行今年會降息還為時過早。
6、日本政府向國會正式提名經濟學家植田和男出任下一任央行行長，并提名內田真一和冰見野良三為新的日本央行副行長。
7、歐洲議會通過2035年停售燃料發(fā)動機車輛議案。按照協議內容，歐盟的中期目標是在2030年實現燃油轎車減排55%，小貨車減排50%。
8、德國和比利時舉行第一次能源峰會，兩國簽署加強天然氣和電力供應等合作的協議。
9、美國1月NFIB小型企業(yè)信心指數90.3，預期91，前值89.8。
10、歐元區(qū)2022年第四季度GDP修正值同比升1.9%，預期升1.9%，初值升1.9%；環(huán)比升0.1%，預期升0.1%，初值升0.1%。
11、歐元區(qū)2022年第四季度季調后就業(yè)人數同比升1.5%，前值升1.8%；環(huán)比升0.4%，預期升0.2%，前值升0.3%。
12、日本去年第四季度實際GDP環(huán)比增長0.2%，按年率計算增幅為0.6%，雖較前一季度的負增長有所好轉，但增速遠不及市場預期。2022年全年實際GDP則增長1.1%，增幅明顯小于上年。
13、英國至2022年12月三個月ILO失業(yè)率為3.7%，預期3.7%，前值3.7%；1月失業(yè)率為3.9%，前值4%。
14、法國2022年第四季度ILO失業(yè)率為7.2%，預期7.3%，前值7.3%。
資訊來源：WIND陸家嘴財經早餐