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財(cái)經(jīng)早餐2023年3月3日星期五
熱點(diǎn)聚焦
1、國(guó)務(wù)院副總理劉鶴在北京調(diào)研集成電路企業(yè)發(fā)展并主持召開座談會(huì)。劉鶴指出，集成電路是現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系的核心樞紐，關(guān)系國(guó)家安全和中國(guó)式現(xiàn)代化進(jìn)程。發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)必須發(fā)揮新型舉國(guó)體制優(yōu)勢(shì)，用好政府和市場(chǎng)兩方面力量。必須始終堅(jiān)持國(guó)際合作，廣交朋友，擴(kuò)大開放，堅(jiān)定維護(hù)全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定。
2、注冊(cè)制主板存量項(xiàng)目平移即將結(jié)束。第一財(cái)經(jīng)統(tǒng)計(jì)顯示，截至3月2日，滬深交易所合計(jì)受理IPO存量平移企業(yè)108家。市場(chǎng)人士預(yù)計(jì)，全面注冊(cè)制下首批主板企業(yè)或?qū)⒃?月份上市。根據(jù)新老銜接過渡安排，滬深交易所于2月20日-3月3日接收主板首發(fā)、再融資、并購重組在審企業(yè)申請(qǐng)；自3月4日開始接收主板新申報(bào)企業(yè)申請(qǐng)。
3、我國(guó)萬億新能源公募REITs即將啟航，迎來首批新能源REITs，為REITs市場(chǎng)注入全新資產(chǎn)類型。證監(jiān)會(huì)和上交所官網(wǎng)顯示，中信建投國(guó)家電投新能源REIT和中航京能光伏REIT正式獲得批復(fù)，預(yù)計(jì)募集資金超100億元。
4、“全球資產(chǎn)定價(jià)之錨”——美國(guó)10年期國(guó)債收益率重返4%。分析指出，近期公布的美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)超預(yù)期強(qiáng)勁，疊加美聯(lián)儲(chǔ)官員頻頻“鷹派”發(fā)言，市場(chǎng)此前對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)貨幣政策轉(zhuǎn)向的樂觀預(yù)期不斷糾偏，推動(dòng)美債收益率持續(xù)上行。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國(guó)三大股指全線收漲，道指漲1.05%報(bào)33003.57點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲0.76%報(bào)3981.35點(diǎn)，納指漲0.73%報(bào)11462.98點(diǎn)。賽富時(shí)漲11.51%，英特爾漲3.43%，領(lǐng)漲道指。萬得美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)漲0.41%，微軟漲1.97%，特斯拉跌5.85%。中概股普遍上漲，高途集團(tuán)漲26.01%，嗶哩嗶哩漲9.66%。
2、歐股收盤全線上漲，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.15%報(bào)15327.64點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.69%報(bào)7284.22點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.37%報(bào)7944.04點(diǎn)。
3、亞太股市收盤多數(shù)走高。韓國(guó)綜合指數(shù)上漲0.62%，報(bào)2427.85點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)跌0.06%，報(bào)27498.87點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.05%，報(bào)7255.40點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.21%，報(bào)11900.86點(diǎn)。
4、國(guó)際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.18%報(bào)1842.1美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.52%報(bào)20.985美元/盎司。
5、國(guó)際油價(jià)全線上漲，美油4月合約漲0.24%，報(bào)77.88美元/桶。布油5月合約漲0.14%，報(bào)84.43美元/桶。
6、倫敦基本金屬全線收跌，LME期銅跌1.92%報(bào)8926美元/噸，LME期鋅跌2.21%報(bào)3046.5美元/噸，LME期鎳跌2.93%報(bào)24160美元/噸，LME期鋁跌1.48%報(bào)2395.5美元/噸，LME期錫跌3.21%報(bào)24520美元/噸，LME期鉛跌0.63%報(bào)2128美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨漲0.99%報(bào)1509美分/蒲式耳；玉米期貨跌0.35%報(bào)633.5美分/蒲式耳，小麥期貨漲0.39%報(bào)712.75美分/蒲式耳。
8、歐債收益率集體上漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲4.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.875%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲4.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.227%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲3.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.741%，意大利10年期國(guó)債收益率漲4.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.601%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.699%。
9、美債收益率多數(shù)上漲，3月期美債收益率跌0.58個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.858%，2年期美債收益率漲1個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.895%，3年期美債收益率漲4.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.643%，5年期美債收益率漲5.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.314%，10年期美債收益率漲6.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.061%，30年期美債收益率漲3.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.997%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.57%報(bào)104.98，非美貨幣普遍下跌，歐元兌美元跌0.67%報(bào)1.0597，英鎊兌美元跌0.67%報(bào)1.1950，澳元兌美元跌0.42%報(bào)0.6731，美元兌日元漲0.42%報(bào)136.77，美元兌瑞郎漲0.29%報(bào)0.9424，離岸人民幣兌美元跌415個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.9210。
宏觀
1、2023年全國(guó)兩會(huì)臨近。出席全國(guó)政協(xié)十四屆一次會(huì)議各界別委員已經(jīng)報(bào)到，大會(huì)籌備工作就緒。十四屆全國(guó)人大一次會(huì)議將于3月4日12時(shí)舉行新聞發(fā)布會(huì)，由大會(huì)發(fā)言人就大會(huì)議程和人大工作相關(guān)問題回答中外記者提問。
2、中國(guó)政府網(wǎng)正式發(fā)布2022年《政府工作報(bào)告》量化指標(biāo)任務(wù)完成情況，共包括19組數(shù)據(jù)，其中大部分指標(biāo)均如期完成，還有一些指標(biāo)實(shí)現(xiàn)超額完成。
3、商務(wù)部表示，今年將著力恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)，推動(dòng)外貿(mào)穩(wěn)規(guī)模優(yōu)結(jié)構(gòu)，更大力度吸引和利用外資；開展“消費(fèi)提振年”系列活動(dòng)，增強(qiáng)消費(fèi)信心和活力，支持新能源汽車消費(fèi)。商務(wù)部還將加快建設(shè)海南自由貿(mào)易港，實(shí)施自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)提升戰(zhàn)略；優(yōu)化貿(mào)易結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)商品進(jìn)口。
4、國(guó)家發(fā)改委要求，努力開創(chuàng)2023年擴(kuò)大制造業(yè)中長(zhǎng)期貸款工作新局面。建立制造業(yè)中長(zhǎng)期貸款備選項(xiàng)目庫機(jī)制，以組織項(xiàng)目帶動(dòng)制造業(yè)投資，促進(jìn)地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。
5、國(guó)家發(fā)改委宣布，擬對(duì)2022年固定資產(chǎn)投資穩(wěn)定增長(zhǎng)、中央預(yù)算內(nèi)投資執(zhí)行情況較好的地方進(jìn)行激勵(lì)支持，安徽、湖南、浙江、江西、甘肅均在激勵(lì)支持名單之內(nèi)。
6、人社部表示，2022年三項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金收支規(guī)模13.7萬億元，參加個(gè)人養(yǎng)老金制度人數(shù)已達(dá)2817萬人。目前，個(gè)人養(yǎng)老金每年繳費(fèi)上限是12000元，以后會(huì)適時(shí)調(diào)整繳費(fèi)上限。
7、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部要求，加力探索、積極穩(wěn)妥推進(jìn)第二輪土地承包到期后再延長(zhǎng)30年試點(diǎn)、農(nóng)村宅基地制度改革、發(fā)展新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)等重點(diǎn)改革任務(wù)。
8、央行3月2日開展730億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率2.0%，當(dāng)日有3000億元逆回購到期，因此實(shí)現(xiàn)凈回籠2270億元，為連續(xù)第二日凈回籠。
9、廣東省力爭(zhēng)2023年新增社會(huì)融資規(guī)模4萬億元，著力引導(dǎo)金融資源加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展支持力度。其中，為制造業(yè)、科技創(chuàng)新提供融資1萬億元以上，全年境內(nèi)上市公司增加70家以上，為基礎(chǔ)設(shè)施、重大項(xiàng)目建設(shè)和房地產(chǎn)平穩(wěn)健康發(fā)展提供融資1.5萬億元左右。
10、陜西省發(fā)布推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)發(fā)展50條措施，著力擴(kuò)大有效投資，實(shí)施高質(zhì)量項(xiàng)目推進(jìn)年行動(dòng)方案，今年省市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目完成投資1.56萬億元；著力打造戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和先進(jìn)制造業(yè)萬億級(jí)產(chǎn)業(yè)集群；推動(dòng)消費(fèi)加快恢復(fù)。
11、國(guó)家衛(wèi)健委要求各地高度重視流感、諾如病毒感染醫(yī)療救治工作，堅(jiān)持關(guān)口前移，強(qiáng)化重癥預(yù)警，關(guān)注兒童、老年人等高危人群和有基礎(chǔ)性疾病的患者，做好醫(yī)療救治工作。
12、國(guó)家衛(wèi)健委發(fā)布通知，將先諾特韋片/利托那韋片組合包裝和氫溴酸氘瑞米德韋片納入新型冠狀病毒感染診療方案。
國(guó)內(nèi)股市
1、A股震蕩走弱，成交額放量至9341.8億元。截至收盤，上證指數(shù)下跌0.05%報(bào)3310.65點(diǎn)，深證成指跌0.54%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.04%，萬得全A、萬得雙創(chuàng)分別跌0.34%、0.82%。盤面上，ChatGPT概念再現(xiàn)巨震，6G概念逆市活躍，本川智能、沃特股份等多股漲停。北向資金凈買入7.65億元，匯川技術(shù)獲凈買入3.69億元居首，隆基綠能遭凈賣出6.34億元最多。
2、香港恒生指數(shù)收跌0.92%報(bào)20429.46點(diǎn)，恒生科技指數(shù)跌1.42%，恒生國(guó)企指數(shù)跌0.83%，大市成交1105.08億港元，南向資金凈買入73.11億港元。個(gè)股方面，蔚來跌逾13%，股價(jià)創(chuàng)港股上市以來新低；微博跌逾11%；小鵬汽車跌逾5%。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收漲0.23點(diǎn)，報(bào)15598.72點(diǎn)。
3、香港交易所將于上半年開設(shè)倫敦辦事處，將國(guó)際布局進(jìn)一步擴(kuò)展，以推廣全球互聯(lián)互通，服務(wù)遍布世界各地客戶和發(fā)行人。
4、俗稱“港股實(shí)名制”的投資者識(shí)別碼制度將于3月20日實(shí)施，香港證監(jiān)會(huì)提醒投資者盡快回復(fù)中介人有關(guān)同意轉(zhuǎn)交客戶身份訊息要求，否則制度實(shí)施后，未提供所需同意的個(gè)人投資者，只可在港交所出售現(xiàn)時(shí)持有的證券，無法買入證券。
5、中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布“風(fēng)險(xiǎn)警示”，提醒廣大投資者警惕并遠(yuǎn)離不法分子以“合格境外投資者”名義在境內(nèi)開展的各類經(jīng)營(yíng)性活動(dòng)。
6、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，隨著A股上市公司年報(bào)的陸續(xù)披露，多位知名基金經(jīng)理的調(diào)倉動(dòng)向也浮出水面。整體來看，基金經(jīng)理的調(diào)倉動(dòng)向初步反映其偏好成長(zhǎng)及消費(fèi)板塊。與此同時(shí)，基金經(jīng)理近期的調(diào)研動(dòng)向也表現(xiàn)出對(duì)于科技、消費(fèi)等領(lǐng)域業(yè)績(jī)預(yù)喜公司的關(guān)注。在后市投資思路上，多位基金經(jīng)理表示看好高質(zhì)量成長(zhǎng)企業(yè)，關(guān)注高端制造、消費(fèi)升級(jí)等方向的投資機(jī)會(huì)。
7、上交所終止銳成芯微、博雅科技科創(chuàng)板IPO審核；深交所終止文依電氣IPO審核。軒竹生物首發(fā)將于3月8日上會(huì)；國(guó)地科技首發(fā)將于3月9日上會(huì)。
8、全面實(shí)行注冊(cè)制新規(guī)落地后，新三板迎來首批3家掛牌申請(qǐng)受理。優(yōu)友互聯(lián)、凱斯特及創(chuàng)芯技術(shù)3家企業(yè)均為省級(jí)專精特新及高新技術(shù)企業(yè)，符合北交所上市財(cái)務(wù)條件。
9、中泰證券總經(jīng)理馮藝東建議，將當(dāng)前“50萬元證券資產(chǎn)”的北交所個(gè)人投資者門檻調(diào)降至10萬元，與創(chuàng)業(yè)板保持一致；隨著市場(chǎng)成熟全面取消投資者準(zhǔn)入門檻。
10、寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群表示，電池儲(chǔ)能需核電級(jí)安全保障，建議加快電池護(hù)照研究。另有消息稱，寧德時(shí)代已以6.01億澳元出售所持澳大利亞鋰生產(chǎn)商皮爾巴拉礦業(yè)近5%股份。
11、晶科能源宣布，為阿布扎比Al Dhafra 光伏電站提供總計(jì)635MW的N型Tiger Neo組件。該項(xiàng)目是全球最大單體光伏電站，總裝機(jī)容量2.1GW，有望實(shí)現(xiàn)低至1.35美分/千瓦時(shí)上網(wǎng)電價(jià)，創(chuàng)歷史新低。
12、騰訊發(fā)布《DEI承諾書》，明確今后在職場(chǎng)文化以及公司日常運(yùn)營(yíng)中進(jìn)一步打造讓員工感到被尊重、獲得支持和啟發(fā)的工作環(huán)境。DEI即多元、平等、共融。
13、全球最大石油生產(chǎn)商沙特阿美擬入股吉利、雷諾合資公司。去年11月8日，吉利控股、吉利汽車和雷諾集團(tuán)宣布，擬協(xié)議建議設(shè)立一家合資公司，共同研發(fā)、制造和供應(yīng)混合動(dòng)力系統(tǒng)和高效內(nèi)燃機(jī)動(dòng)力系統(tǒng)。
14、理想汽車組織架構(gòu)大換血后的全新管理層首次亮相。理想汽車明確暫時(shí)不會(huì)跟進(jìn)降價(jià)，2023年公司將進(jìn)入全新成長(zhǎng)期，有望正式達(dá)到千億收入規(guī)模。
15、嗶哩嗶哩發(fā)布財(cái)報(bào)顯示，2022財(cái)年總營(yíng)收同比增長(zhǎng)13%，達(dá)219億元；凈虧損75億元，擴(kuò)大10%。其中，第四季度營(yíng)收61.4億元，同比增長(zhǎng)6%，凈虧損15億元，縮窄29%。
16、金海通、四川黃金周五上市，三只新股開啟申購。通達(dá)海申購代碼為301378，發(fā)行價(jià)為95元；亞光股份申購代碼為732282，發(fā)行價(jià)為18元；康樂衛(wèi)士申購代碼為889303，發(fā)行價(jià)為42元。
17、據(jù)中國(guó)基金報(bào)，近日，證監(jiān)會(huì)公布一則行政處罰書顯示，浙江比特資產(chǎn)管理有限公司的實(shí)控人、原執(zhí)行董事李勇控制17個(gè)證券賬戶，超比例持股及限制期內(nèi)交易“陜西金葉”，兩項(xiàng)違規(guī)合計(jì)被處罰3050萬元。從持股及交易情況來看，李勇控制賬戶組持股最高達(dá)到總股本的7.42%，累計(jì)成交額超過10億元，但長(zhǎng)期未履行信披義務(wù)。而定期報(bào)告數(shù)據(jù)亦顯示，李勇所控制賬戶曾數(shù)次現(xiàn)身于陜西金葉前十大股東名單中。
金融
1、惠譽(yù)評(píng)級(jí)表示，受贖回潮影響，2022年末中國(guó)理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模同比下滑5%，破凈產(chǎn)品數(shù)量高峰時(shí)期占比逾20%。惠譽(yù)預(yù)期，2023年中國(guó)理財(cái)產(chǎn)品仍將面臨贖回壓力。
2、2022年5家養(yǎng)老險(xiǎn)公司壓降個(gè)人養(yǎng)老保障管理產(chǎn)品業(yè)務(wù)規(guī)模合計(jì)達(dá)到3200億，該類業(yè)務(wù)存量規(guī)模降至約2200億元。根據(jù)監(jiān)管部門要求，養(yǎng)老險(xiǎn)公司這類個(gè)人短期理財(cái)業(yè)務(wù)原則上要于2023年底前完成存量清理。
3、中銀協(xié)倡議金融租賃公司規(guī)范服務(wù)收費(fèi)，遵循利費(fèi)分離原則，嚴(yán)格區(qū)分利息性收入和手續(xù)費(fèi)、服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用性收入，不將租金分解為費(fèi)用收取。
4、兩家基金公司官宣重要人士變動(dòng)。新華基金公告，總經(jīng)理于春玲自2月28日起代任公司董事長(zhǎng)，原董事長(zhǎng)翟晨曦因個(gè)人原因離任。易米基金宣布，梁旭新任公司董事長(zhǎng)，原董事長(zhǎng)郭之英改任公司副董事長(zhǎng)。
樓市
1、深圳二手房單月成交一年來首次突破3000套。深圳房地產(chǎn)中介協(xié)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2月深圳市二手房錄得量3552套，環(huán)比增長(zhǎng)95.4%，同比增長(zhǎng)229.8%。與此同時(shí)，深圳年內(nèi)首批5宗宅地掛牌，總起始價(jià)超65億元。
2、陜西要求推動(dòng)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展，支持各地因城施策，調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)有關(guān)政策，支持剛性和改善性住房需求。對(duì)出售自有住房并在現(xiàn)住房出售后1年內(nèi)重新購買住房的納稅人，對(duì)其出售現(xiàn)住房已繳納個(gè)人所得稅予以退稅優(yōu)惠。
3、武漢2月新建商品房成交12421套，環(huán)比增長(zhǎng)87.2%，同比大漲108.5%；成交面積140.3萬平米，創(chuàng)近17年來新高。
4、在多方政策支持下，地產(chǎn)積極信號(hào)已現(xiàn)，房企資金“活水”正逐步打開。中指院數(shù)據(jù)顯示，2月房地產(chǎn)行業(yè)信用債融資332.4億元，同比上升15.54%，環(huán)比上升11.84%。
5、樓市暖春來臨。58同城、安居客發(fā)布《2月國(guó)民安居指數(shù)報(bào)告》顯示，2月全國(guó)重點(diǎn)城市找房熱度環(huán)比上漲92.0%；重點(diǎn)監(jiān)測(cè)65城中，有26城新房?jī)r(jià)格環(huán)比上漲，41城二手房掛牌均價(jià)呈現(xiàn)環(huán)比上漲趨勢(shì)。
6、據(jù)證券時(shí)報(bào)，近期，湖南武岡、河南漯河、江蘇宿遷和安徽合肥等多地出臺(tái)了購房支持政策，其中，多孩家庭和人才成重點(diǎn)支持對(duì)象，具體措施包括提高公積金最高貸款額度、給予購房補(bǔ)貼、契稅補(bǔ)貼等。中指研究院市場(chǎng)研究總監(jiān)陳文靜認(rèn)為，盡管2022年多地結(jié)合生育、人才等政策出臺(tái)了激勵(lì)措施，但政策力度相對(duì)有限，預(yù)計(jì)2023年對(duì)這類住房需求的支持力度將加大，尤其是在多孩家庭支持方面。
產(chǎn)業(yè)
1、水利部要求，緊盯完善流域防洪工程體系、實(shí)施國(guó)家水網(wǎng)重大工程、推進(jìn)數(shù)字孿生水利建設(shè)等實(shí)施路徑中的短板弱項(xiàng)、痛點(diǎn)堵點(diǎn)，找準(zhǔn)著力點(diǎn)和突破口，力求取得實(shí)質(zhì)性、實(shí)效性進(jìn)展。
2、國(guó)家醫(yī)療保障局要求，促進(jìn)多層次醫(yī)療保障有序銜接，完善大病保險(xiǎn)和醫(yī)療救助制度，落實(shí)異地就醫(yī)結(jié)算，建立長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度；深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，促進(jìn)醫(yī)保、醫(yī)療、醫(yī)藥協(xié)同發(fā)展和治理。
3、國(guó)家組織藥品聯(lián)合采購辦公室發(fā)布公告，開展第八批國(guó)家組織藥品集中采購工作，3月29日上午7點(diǎn)30分開始接收申報(bào)材料。
4、最高人民檢察院表示，2022年共起訴侵犯公民個(gè)人信息犯罪9300余人。下一步將重點(diǎn)聚焦金融、電信、房產(chǎn)、酒店、勞務(wù)中介等多發(fā)行業(yè)，依法從嚴(yán)打擊行業(yè)“內(nèi)鬼”侵犯公民個(gè)人信息犯罪等。
5、2023世界移動(dòng)通信大會(huì)（MWC）3月2日在西班牙巴塞羅那會(huì)展中心閉幕。在為期四天的大會(huì)中，更“快速化”的通信技術(shù)、更“輕便化”的可折疊手機(jī)、更深入日常的“智能化”產(chǎn)品成為焦點(diǎn)，透視出未來行業(yè)發(fā)展的三大趨勢(shì)。
6、中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心發(fā)布第51次《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》顯示，截至2022年12月，我國(guó)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)10.67億，同比增長(zhǎng)3549萬，互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)75.6%；短視頻用戶規(guī)模首次突破10億，用戶使用率高達(dá)94.8%。
7、2月份中國(guó)物流業(yè)景氣指數(shù)為50.1%，環(huán)比回升5.4個(gè)百分點(diǎn)。節(jié)后供應(yīng)鏈上下游活動(dòng)趨于活躍，絕大部分分項(xiàng)指數(shù)出現(xiàn)回升。
8、國(guó)家航天局探月與航天工程中心表示，天問二號(hào)任務(wù)已正式獲得國(guó)家批準(zhǔn)立項(xiàng)，計(jì)劃通過一次發(fā)射，實(shí)現(xiàn)從近地小行星2016 HO3采樣返回地球，之后前往主帶彗星311P開展伴飛探測(cè)。
9、深圳市實(shí)施數(shù)據(jù)交易管理暫行辦法。辦法提出，數(shù)據(jù)買方應(yīng)當(dāng)按照交易申報(bào)的使用目的、場(chǎng)景和方式合規(guī)使用數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)交易場(chǎng)所運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)對(duì)交易過程形成完整的交易日志并安全保存，保存時(shí)間不少于三十年。
10、我國(guó)自主研制安裝的白鶴灘水電站16臺(tái)百萬千瓦水輪發(fā)電機(jī)組全部通過驗(yàn)收。據(jù)悉，白鶴灘水電站左右兩岸地下廠房共布置16臺(tái)世界單機(jī)容量最大的百萬千瓦水輪發(fā)電機(jī)組，總裝機(jī)容量1600萬千瓦。
11、2023年世界移動(dòng)大會(huì)在西班牙巴塞羅那舉行，華為一舉斬獲十項(xiàng)行業(yè)大獎(jiǎng)。中國(guó)移動(dòng)同時(shí)聯(lián)合華為發(fā)布首個(gè)7000公里32T容量超長(zhǎng)距測(cè)試結(jié)果，驗(yàn)證結(jié)果以7000公里刷新400G超長(zhǎng)距傳輸?shù)臉I(yè)界最長(zhǎng)紀(jì)錄。
12、阿里平頭哥已基本完成國(guó)際及國(guó)內(nèi)主流操作系統(tǒng)與RISC-V全適配，這意味著RISC-V完全有能力通過云、桌面、終端等不同操作系統(tǒng)承接軟件應(yīng)用，上層應(yīng)用開發(fā)者0代碼即可順滑實(shí)現(xiàn)架構(gòu)兼容。
海外
1、美聯(lián)儲(chǔ)博斯蒂克表示，傾向于在3月政策會(huì)議上繼續(xù)加息25個(gè)基點(diǎn)，但是還是要觀察更新的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)；如果經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)強(qiáng)于預(yù)期，就需要調(diào)整對(duì)未來利率走勢(shì)的預(yù)期；離物價(jià)恢復(fù)穩(wěn)定還有很長(zhǎng)的路要走；美聯(lián)儲(chǔ)可能在今年夏季中后期暫停加息。
2、歐洲央行行長(zhǎng)拉加德表示，歐洲央行需在3月加息50個(gè)基點(diǎn)；必須采取一切必要措施來抑制通貨膨脹，未來可能會(huì)繼續(xù)加息。數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)2月CPI同比初值為上升8.5%，預(yù)期8.2%，1月終值為8.6%；核心調(diào)和CPI同比初值為升5.6%，高于預(yù)期。歐元區(qū)1月失業(yè)率為6.7%，預(yù)期6.6%。
3、歐洲央行2月貨幣政策會(huì)議紀(jì)要顯示，政策利率需要進(jìn)一步上調(diào)，才能進(jìn)入限制性區(qū)間。與會(huì)者認(rèn)為，目前階段提前加息仍有價(jià)值；越來越多跡象表明歐元區(qū)出現(xiàn)技術(shù)性衰退可能性已經(jīng)降低；縮債要謹(jǐn)慎、有效。
4、知情人士透露，日本央行傾向于監(jiān)測(cè)近期刺激計(jì)劃調(diào)整影響，而不是在日本央行行長(zhǎng)黑田東彥最后一次政策會(huì)議上再做調(diào)整。
5、美國(guó)上周初請(qǐng)人數(shù)再次下降，表明勞動(dòng)力市場(chǎng)持續(xù)走強(qiáng)，可能促使美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)加息。數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為19萬人，預(yù)期19.5萬人，前值19.2萬人；2月18日當(dāng)周續(xù)請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)165.5萬人，預(yù)期166.5萬人。
6、韓國(guó)1月工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)為109.7，環(huán)比增加0.5%，為時(shí)隔4個(gè)月后再度上升。值得注意的是，韓國(guó)1月份半導(dǎo)體庫存環(huán)比激增28%，創(chuàng)近27年來最大增幅。
國(guó)際股市
1、熱門中概股普遍上漲，高途集團(tuán)漲26.01%，嗶哩嗶哩漲9.66%，達(dá)達(dá)集團(tuán)漲9.63%，愛奇藝漲8.18%，有道漲8.04%，好未來漲6.69%，BOSS直聘漲6.56%，叮咚買菜漲6.15%，知乎漲5.78%，拼多多漲5.18%，網(wǎng)易漲4.99%；跌幅方面，涂鴉智能跌17.11%，億邦通信跌6.03%。中概新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲2.94%，小鵬汽車漲5.36%，理想汽車漲3.3%。
2、消息稱，蘋果公司出于對(duì)內(nèi)容擔(dān)憂，阻止了基于ChatGPT工具的應(yīng)用更新。
3、特斯拉全球副總裁朱曉彤表示，公司產(chǎn)量達(dá)到400萬輛里程碑，公司目標(biāo)是每45秒造一輛車。馬斯克稱，公司可能會(huì)有10款車型，年銷量達(dá)到2000萬輛。
4、亞馬遜云計(jì)算部門計(jì)劃2037年前在馬來西亞投資60億美元，以推出云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施。
5、美國(guó)制藥巨頭禮來公司宣布，將其最暢銷的兩款胰島素產(chǎn)品Humalog（優(yōu)泌林，人胰島素）和Humulin（賴脯胰島素注射劑）標(biāo)價(jià)下調(diào)70%，自2023年第四季度起生效。
6、澳大利亞投資銀行麥格理集團(tuán)擬50億英鎊收購英國(guó)資產(chǎn)管理公司M&G，按通常30%收購溢價(jià)計(jì)算，最終報(bào)價(jià)將達(dá)65億英鎊左右。
7、倫交所計(jì)劃從黑石集團(tuán)回購7.5億英鎊股票。去年12月，微軟曾宣布將收購倫交所約4%股權(quán)，展開10年戰(zhàn)略合作關(guān)系。
8、瑞幸咖啡2022財(cái)年收入首次突破百億，整體營(yíng)業(yè)利潤(rùn)首次扭虧為盈。財(cái)報(bào)顯示，瑞幸咖啡2022財(cái)年總凈收入為132.93億元，同比增長(zhǎng)66.9%；美國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（GAAP）下營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為11.562億元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為8.7%。
9、戴爾科技2023財(cái)年第四季度調(diào)整后每股收益為1.8美元，預(yù)期1.64美元；調(diào)整后營(yíng)收250.4億美元，預(yù)期234.3億美元；凈利潤(rùn)6.06億美元，預(yù)期7億美元。戴爾科技美股盤后漲超6%。
10、花旗集團(tuán)將在全公司范圍內(nèi)裁員數(shù)百人，其中包括投資銀行部門。該行運(yùn)營(yíng)和技術(shù)部門以及美國(guó)抵押貸款承銷部門的員工也受到了這輪裁員的影響。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品多數(shù)下跌，甲醇跌1.6%，乙二醇跌1.43%，紙漿跌1.36%，苯乙烯跌1.05%，燃油漲2.24%，瀝青漲1.1%。黑色系漲跌互現(xiàn)，焦煤跌1.85%。農(nóng)產(chǎn)品表現(xiàn)分化，棉花漲1.03%，豆一跌0.95%?；窘饘偃€收跌，滬錫跌3.03%，滬鎳跌2.57%，滬鋅跌1.53%，滬銅跌0.8%，滬鋁跌0.32%。
2、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部要求，抓緊抓實(shí)春季農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，督促指導(dǎo)各地強(qiáng)化下沉工作力量，落實(shí)好抗旱保春播春管措施，繼續(xù)加力協(xié)調(diào)大豆生產(chǎn)扶持政策，形成組合拳，調(diào)動(dòng)農(nóng)民種豆積極性。
3、調(diào)查顯示，歐佩克2月份原油日產(chǎn)量增加12萬桶至2924萬桶。
4、國(guó)際能源署（IEA）發(fā)布報(bào)告稱，由于俄羅斯天然氣受制裁，歐洲國(guó)家從俄羅斯進(jìn)口天然氣總量下降。2022年歐洲國(guó)家液化氣進(jìn)口量增加660億立方米，其中三分之二來自美國(guó)。
5、EIA天然氣報(bào)告：截至2月24日當(dāng)周，美國(guó)天然氣庫存總量為21140億立方英尺，較此前一周減少810億立方英尺，較去年同期增加4510億立方英尺，同比增幅27.1%，同時(shí)較5年均值高3420億立方英尺，增幅19.3%。
6、受所有船型運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲支撐，波羅的海干散貨指數(shù)上漲4.19%，報(bào)1145點(diǎn)，創(chuàng)1月5日以來新高。
債券
1、【債市綜述】銀行間主要利率債震蕩走弱，收益率普遍上行1-2bp；國(guó)債期貨全線收跌，10年期主力合約跌0.12%。銀行間市場(chǎng)資金供給充足，主要回購利率進(jìn)一步下行。城投債成交活躍，地產(chǎn)債漲跌不一，“19遠(yuǎn)洋02”漲超82%，“20寶龍04”跌超29%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收跌0.05%，成交額613.38億元；萬得可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)收跌0.08%，成交額661.68億元?！?a class="w-link-ai" style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); cursor: pointer; display: inline; padding-bottom: 0.08em; border-bottom: 1px solid rgb(153, 153, 153);">盤龍轉(zhuǎn)債”跌超16%，“嶸泰轉(zhuǎn)債”跌超8%；“盛路轉(zhuǎn)債”漲超10%，“大元轉(zhuǎn)債”漲超9%。
3、北交所表示，截至2023年2月末，北交所累計(jì)服務(wù)政府債券發(fā)行14150.21億元。其中國(guó)債11719.1億元，地方政府債券2431.11億元。
4、上海金融法院發(fā)布《債券糾紛法律風(fēng)險(xiǎn)防范報(bào)告》顯示，近兩年債券糾紛案件呈現(xiàn)整體回落趨勢(shì)，債券違約風(fēng)險(xiǎn)有序釋放。報(bào)告建議監(jiān)管機(jī)構(gòu)加大打擊債券市場(chǎng)違法行為力度、加強(qiáng)監(jiān)管合作協(xié)調(diào)。
5、報(bào)告顯示，截至1月末，中央結(jié)算公司托管總量為96.59萬億元，同比增長(zhǎng)9.81%。其中，境外機(jī)構(gòu)在中央結(jié)算公司托管量為3.03萬億元，境外機(jī)構(gòu)持有量較大券種是國(guó)債和政策性銀行債。
6、山東省濰坊市舉辦債券市場(chǎng)投資人座談會(huì)。下一步，濰坊市委、市政府將堅(jiān)持全市“一盤棋”思路，以國(guó)企轉(zhuǎn)型改革為重點(diǎn)，統(tǒng)籌市縣兩級(jí)資源，打造規(guī)?；a(chǎn)業(yè)化、資產(chǎn)證券化的國(guó)企平臺(tái)，保障好投資者資金安全。
7、【債券重大事件】外匯交易中心支持廈門國(guó)際銀行成功發(fā)行“三農(nóng)”專項(xiàng)金融債券；綠城房地產(chǎn)集團(tuán)擬發(fā)行15億元綠色中期票據(jù)；“20綠城01”回售14.30億元；惠譽(yù)確認(rèn)四川發(fā)展“A-”長(zhǎng)期本外幣發(fā)行人違約評(píng)級(jí)；“G21綜能1”持有人會(huì)議未生效。
外匯
1、周四在岸人民幣兌美元16:30收盤報(bào)6.9086，較上一交易日下跌232個(gè)基點(diǎn)，夜盤報(bào)6.9193。人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.8808，調(diào)升592個(gè)基點(diǎn)，創(chuàng)1月10日以來最大調(diào)升幅度。
2、中國(guó)銀行發(fā)布支持外經(jīng)貿(mào)企業(yè)擴(kuò)大人民幣跨境使用促進(jìn)貿(mào)易投資便利化行動(dòng)方案，2023年為境內(nèi)外市場(chǎng)主體提供跨境人民幣結(jié)算服務(wù)不低于30萬億元，外貿(mào)新業(yè)態(tài)項(xiàng)下跨境人民幣結(jié)算規(guī)模不低于3500億元。
3、俄羅斯央行宣布，將外匯限制政策延長(zhǎng)至3月后。