會員財經早餐2023年3月30日星期四
熱點聚焦
1、郵儲銀行披露非公開發(fā)行A股股票發(fā)行結果，中國移動集團斥資450億元全額包攬本次定增，完成后持有郵儲銀行67.77億股，占發(fā)行后總股本的6.83%，限售期5年。此次定增價格為6.64元/股，較郵儲銀行A股昨日收盤價4.65元/股溢價42.8%。
2、未來生命研究所（FutureofLifeInstitute）發(fā)布公開信，呼吁所有人工智能實驗室立即暫停訓練比GPT-4更強大的人工智能系統(tǒng)至少6個月。目前這封信已有超過1000名科技領袖和研究人員簽名，其中包括馬斯克、蘋果聯(lián)合創(chuàng)始人史蒂夫沃茲尼亞克等。信中寫道，廣泛的研究表明，具有與人類競爭智能的人工智能系統(tǒng)可能對社會和人類構成深遠的風險。
3、“三桶油”2022年度業(yè)績出齊，合計實現(xiàn)歸母凈利潤3573.82億元，相當于日賺9.79億元。包括中期股息在內，“三桶油”2022年度分紅總額高達1435.45億元。其中，中國石油2022年實現(xiàn)營收32391.67億元，同比增23.9%；凈利潤1493.8億元，同比增62.1%。中海油2022年營收4222.3億元，同比增長72%；實現(xiàn)歸母凈利潤1417億元，同比增長102%。另外，中國石油公告稱，董事會批準并提請股東大會授權，回購不超10%的A股股份及/或不超過10%的H股股份。
4、蘋果公司宣布，將于北京時間6月6日至10日以線上形式舉行年度全球開發(fā)者大會（WWDC），并在ApplePark舉辦開放日特別體驗，供開發(fā)者與學生現(xiàn)場參加。蘋果計劃在WWDC上發(fā)布混合現(xiàn)實頭顯，名為RealityOne或RealityPro。頭顯將搭載xrOS操作系統(tǒng)，并為開發(fā)者提供編寫應用的方式。
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線收漲，道指漲1%報32717.6點，標普500指數漲1.42%報4027.81點，納指漲1.79%報11926.24點，美國三大股指完全收復3月10日硅谷銀行倒閉以來跌幅。英特爾漲7.61%，美國運通漲2.74%，領漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數漲1.9%，亞馬遜漲3.1%，特斯拉漲2.48%。中概股多數上漲，金山云漲20.82%，能鏈智電漲16.67%。
2、歐洲三大股指收盤全線上漲，德國DAX指數漲1.23%報15328.78點，法國CAC40指數漲1.39%報7186.99點，英國富時100指數漲1.07%報7564.27點。
3、亞太股市主要股指收盤多數走高，韓國綜合指數漲0.37%，報2443.90點；日經225指數漲1.33%，報27883.78點，創(chuàng)逾兩周收盤高位；澳洲標普200指數漲0.23%，報7050.30點；新西蘭NZX50指數跌0.29%，報11736.75點。
4、國際貴金屬期貨收盤漲跌不一，COMEX黃金期貨跌0.37%報1966.2美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.21%報23.47美元/盎司。
5、國際油價全線下跌，美油5月合約跌0.53%，報72.81美元/桶。布油6月合約跌0.96%，報77.39美元/桶。
6、芝加哥期貨交易所（CBOT）農產品期貨主力合約集體收漲，大豆期貨漲0.53%報1475.5美分/蒲式耳；玉米期貨漲0.54%報650.75美分/蒲式耳，小麥期貨漲0.71%報704.75美分/蒲式耳。
7、倫敦基本金屬多數收漲，LME期銅漲0.03%報8980.5美元/噸，LME期鋅漲0.85%報2961.5美元/噸，LME期鎳跌1.2%報23785美元/噸，LME期鋁跌0.25%報2383美元/噸，LME期錫漲0.41%報25875美元/噸，LME期鉛漲0.14%報2138美元/噸。
8、歐債收益率集體收漲，英國10年期國債收益率漲1.5個基點報3.465%，法國10年期國債收益率漲2.5個基點報2.824%，德國10年期國債收益率漲4個基點報2.321%，意大利10年期國債收益率漲1.2個基點報4.141%，西班牙10年期國債收益率漲1.7個基點報3.338%。
9、美債收益率漲跌不一，3月期美債收益率跌1.55個基點報4.766%，2年期美債收益率漲1個基點報4.105%，3年期美債收益率漲0.6個基點報3.902%，5年期美債收益率跌0.2個基點報3.687%，10年期美債收益率跌0.2個基點報3.572%，30年期美債收益率跌0.7個基點報3.767%。
10、紐約尾盤，美元指數漲0.22%報102.65，非美貨幣多數下跌，歐元兌美元跌0.01%報1.0844，英鎊兌美元跌0.2%報1.2315，澳元兌美元跌0.36%報0.6685，美元兌日元漲1.49%報132.85，美元兌瑞郎跌0.13%報0.9185，離岸人民幣兌美元跌168個基點報6.8956。
宏觀
1、國務院總理在海南調研時強調，要加快建設具有世界影響力的中國特色自由貿易港。只有管得住才能放得開，要推進軟硬件建設，深入開展壓力測試，大力提升智慧高效協(xié)同監(jiān)管能力，為2025年底全島封關運作打下堅實基礎。
2、國務院總理在會見國際貨幣基金組織總裁時表示，今年以來中國經濟呈現(xiàn)企穩(wěn)回升態(tài)勢。中國經濟基礎厚實，發(fā)展前景廣闊，未來可期。我們將加強宏觀政策調控，著力釋放消費、投資潛能，堅定不移擴大對外開放，穩(wěn)妥防范化解風險。我們有信心、有能力實現(xiàn)全年發(fā)展目標任務。
3、據國務院國資委，今年前兩個月，中央企業(yè)累計完成投資（不含房地產）超3500億元，同比增長5.6%。2023年中央企業(yè)在建、擬建重點固定資產投資項目900余項，1至2月份完成投資超1500億元。
4、央行3月29日開展2000億元7天期逆回購操作，中標利率2.0%。Wind數據顯示，當日670億元逆回購到期，因此單日凈投放1330億元。
5、央行行長易綱表示，碳減排支持工具已累計使用3000多億元再貸款，商業(yè)銀行運用這些再貸款發(fā)放超過6000億元的貸款。實施碳達峰碳中和需要“胡蘿卜”加“大棒”。比如，高昂的碳價或者碳稅，這就屬于“大棒”。而“胡蘿卜”就是央行的激勵機制。
6、國家發(fā)改委副主任趙辰昕表示，中國加快綠色低碳發(fā)展的決心堅定不移，要重點做好三項工作：一是深入推進煤炭的清潔高效利用；二是大力發(fā)展可再生能源；三是不斷夯實能源安全的基礎。
7、據中國貿促會，目前全國出國經貿展覽呈現(xiàn)恢復性增長態(tài)勢，大多數出展項目招展情況好于預期。今年以來，中貿促會已完成首批出國舉辦經濟貿易展覽會項目申請519項，近日還將啟動今年第二批出展項目立項申請審核。
8、浙江自貿區(qū)提升發(fā)展行動方案出爐，圍繞大宗商品配置能力、數字自貿區(qū)、國際貿易優(yōu)化、國際物流體系、項目投資、先進制造業(yè)、制度型開放和數智治理能力提升等，提出24個方面共53項任務。
9、鄭州出臺30條舉措助力民營經濟發(fā)展，力爭到2025年，鄭州市民營經濟總量超過1萬億元，年均增速達到6%。
10、據經濟參考報，中小微企業(yè)是我國經濟發(fā)展的韌性和潛力所在。近期用電量、用電報裝數等一系列電力相關數據顯示，多地中小微企業(yè)正加速恢復“元氣”，新興產業(yè)用電增長情況尤其表現(xiàn)良好。
國內股市
1、A股窄幅震蕩，半導體產業(yè)鏈走強，一帶一路題材下挫，中字頭股普跌，ChatGPT概念沖高回落。上證指數收跌0.16%報3240.06點，深證成指漲0.13%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.09%，科創(chuàng)50指數漲2.26%，萬得全A跌0.07%，萬得雙創(chuàng)漲0.33%；市場成交額9818億元。北向資金實際凈買入43.23億元，寧德時代、貴州茅臺分別獲凈買入5.4億元、5.05億元。
2、港股早盤大幅走高，隨后略有回調，恒生指數收漲2.06%報20192.4點，恒生科技指數漲2.47%，恒生國企指數漲2.22%，大市成交1464.1億港元。科技、物管、汽車股漲幅居前。阿里系強勢，阿里巴巴放量漲超12%，成交額超150億港元；高鑫零售漲近19%。南向資金凈買入30.62億港元，騰訊控股、美團分別獲凈買入11.85億港元、7.13億港元。中國臺灣加權指數收盤漲0.43%。
3、中證協(xié)就《證券經紀業(yè)務實施細則》《證券公司客戶資金賬戶管理規(guī)則》等四項自律規(guī)則征求行業(yè)意見。其中，《證券經紀業(yè)務實施細則》明確，證券公司應當對賬戶內金融資產首次超過1000萬元的個人投資者進行強化身份識別；出現(xiàn)大額資金劃轉等6方面情形的，需重新識別投資者身份；傭金管理中不得有惡意低價攬客等不正當競爭行為。
4、深交所開展“三陽光兩促進”專項行動，主要目的是深化陽光審核、陽光監(jiān)管、陽光服務，促進審核質量效能提升、促進廉潔文化提升，打造透明、廉潔、優(yōu)質注冊制。
5、中國金融學會綠色金融專業(yè)委員會主任馬駿表示，建議上市公司關注ISSB（國際可持續(xù)發(fā)展準則委員會）推出的全球可持續(xù)披露準則，準則的正式版本大概在今年6月推出。
6、“頂流”基金經理馮明遠隱形重倉股曝光，別為祥鑫科技、華陽集團、新泉股份、德賽電池、松井股份、良信股份、興瑞科技、藍黛科技、銀邦股份、長安汽車，公允價值均超過1億元。
7、證監(jiān)會同意世紀恒通、鑫宏業(yè)、英特科技創(chuàng)業(yè)板IPO注冊。上交所上市委公告，威邁斯首發(fā)獲通過。上交所決定終止對憶恒創(chuàng)源科創(chuàng)板IPO的審核。
8、3月29日晚間，陜西能源等4只主板新股披露網上申購結果。至此，10只率先啟動發(fā)行的主板注冊制新股（滬深主板各5只）全部完成網上申購。從網上申購結果來看，10只新股的有效申購戶數區(qū)間為1019.99萬戶至1199.12萬戶，中簽率區(qū)間為0.023%至0.186%。
9、比亞迪董事長王傳福表示，一季度銷量同比仍然會保持80%以上的增速，目標是在今年年底成為中國最大的汽車制造商，暫時沒有進入美國乘用車市場的計劃。比亞迪半導體業(yè)務的IPO計劃仍在進行中。
10、建設銀行發(fā)布年報，2022年度歸母凈利潤3238.61億元，同比增加7.06%。全年擬派發(fā)現(xiàn)金股息972.54億元，每股現(xiàn)金股息0.389元，分紅比例30%。
11、國泰君安2022年實現(xiàn)凈利潤115.07億元，同比下降23.35%；擬每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利5.3元。
12、蒙牛乳業(yè)2022年凈利潤同比增5.5%至53.03億元；收入925.933億元，同比升5.1%；末期股息每股0.402元。
13、紫光國微發(fā)布年報稱，2022年凈利潤26.32億元，同比增長34.71%。公司擬以3億元-6億元回購股份。
14、中國華融2022年收入總額為372.64億元，上年同期為680.94億元；歸屬于公司股東的虧損為275.81億元，上年同期為盈利3.79億元。
15、贛鋒鋰業(yè)發(fā)布年報，2022年凈利潤205.04億元，同比增長292.16%；公司擬10派10元。
樓市
1、據廣州市房地產中介協(xié)會最新數據，3月廣州市二手住宅共網簽12260宗和119.33萬平方米，環(huán)比大幅增長23.36%和24.02%，同比增長45.73%和44.12%。其中網簽宗數創(chuàng)下2021年5月以來的新高。
2、沈陽實施首套個人住房貸款利率動態(tài)調整機制，將二季度新發(fā)放首套住房個人住房貸款利率下限由3.9%降至3.8%。
3、杭州迎來今年第二輪集中土拍，出讓的10宗宅地中，有5宗地在掛牌期報價已封頂，最終以6宗觸頂搖號、2宗溢價、2宗底價收官，共攬金144.8億元。
4、湖南省住建廳發(fā)布通報，要求各市州、縣（市、區(qū)）商品房預售資金監(jiān)管機構暫停與渤海銀行及其所轄基層經營單位的商品房預售資金監(jiān)管合作。
5、安徽宣城：外地連續(xù)足額繳存6個月以上在宣城市購房可在申請公積金貸款；45周歲以下購買住房首次或第二次使用公積金貸款的，保底可貸35萬元。
6、高力國際發(fā)布報告顯示，一季度北京辦公樓市場活躍度明顯提升，月度帶看量從去年四季度6-7組恢復到18-19組，相當于增長約2倍，但成交轉化率較低，降低業(yè)主和租戶租金預期差距是關鍵。
產業(yè)
1、央企專業(yè)化整合全面提速，國資委舉行中央企業(yè)專業(yè)化整合項目集中簽約儀式，招商物產股權劃轉項目、中廣核參股股權處置項目、南方電網與華潤集團康養(yǎng)項目、中國旅游集團與國藥集團合作項目、中國三峽集團與吳江水務集團合作項目、國機集團與中國誠通合作項目、國家電投與中國寶武整合項目等11組專業(yè)化整合項目進行集中簽約。
2、第八批國家組織藥品集中采購產生擬中選結果。此次集采有39種藥品采購成功，擬中選藥品平均降價56%，按約定采購量測算，預計每年可節(jié)省167億元。其中，治療甲型流感的磷酸奧司他韋干混懸劑平均降價83%。
3、文化和旅游部、國家發(fā)改委聯(lián)合印發(fā)《東北地區(qū)旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，提出世界級冰雪旅游度假地、全國綠色旅游發(fā)展引領地、邊境旅游改革創(chuàng)新樣板地、跨區(qū)域旅游一體化發(fā)展實踐地等四個發(fā)展定位。
4、五部門部署加快沿海和內河港口碼頭改建擴建工作，重點推進碼頭等級提升類、碼頭專業(yè)化改造及貨類調整類、碼頭預留水工結構等級能力釋放類以及碼頭自動化、智能化改造類項目。
5、據工信部數據，截至2022年底，工業(yè)企業(yè)關鍵工序數控化率和數字化研發(fā)設計工具普及率分別達到58.6%、77%，重點工業(yè)互聯(lián)網平臺連接設備超過8100萬臺（套），基本形成多層次工業(yè)互聯(lián)網平臺體系。
6、工信部等11部門聯(lián)合發(fā)文培育傳統(tǒng)優(yōu)勢食品產區(qū)和地方特色食品產業(yè)，提出到2025年，基本形成“百億龍頭、千億集群、萬億產業(yè)”的地方特色食品發(fā)展格局。
7、三部門近日聯(lián)合召開“政府采購支持綠色建材促進建筑品質提升政策工作推進會”，研究部署下一步推進政策實施工作的相關任務。這也標志著試點工作進入提速階段。
8、據生態(tài)環(huán)境部，我國將用兩年左右時間實現(xiàn)全國地級及以上城市建成3800多個噪聲自動監(jiān)測站點，對機動車“炸街”等問題將加大監(jiān)管執(zhí)法力度。
9、據工信部，1-2月份，電子信息制造業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入1.99萬億元，同比下降6.5%；利潤總額170.6億元，同比下降77.1%。
10、據工信部，1-2月份，我國光伏產業(yè)運行良好，各環(huán)節(jié)產量又創(chuàng)新高，全國多晶硅、組件產量同比增長均超過60%，晶硅電池產品出口同比增長超過156%。
11、安徽省商務廳等8部門從開展惠民消費、壯大流通主體、舉辦展銷活動、提升金融服務、拓展消費場景等5個方面出臺支持政策，支持擴大汽車消費。
12、江蘇省交通運輸廳召開全省民航工作座談會，對蘇州機場、宿遷機場以及南京馬鞍機場軍民合用等重大儲備項目深化前期研究，爭取適時納入國家規(guī)劃被作為今年工作要點。
海外
1、據知情人士透露，美國聯(lián)邦存款保險公司（FDIC）正考慮將高于正常水平的一部分負擔轉移給美國最大的幾家銀行，政客們敦促FDIC為小銀行豁免這一成本。最近幾家銀行倒閉給FDIC造成了近230億美元的損失。
2、美聯(lián)儲巴爾：我們在監(jiān)管方面本可以做得更好；很難知道美聯(lián)儲是否有工具來防止硅谷銀行的崩潰；美聯(lián)儲存在重大監(jiān)管失誤。
3、日本央行副行長內田真一表示，如果經濟和價格狀況證明逐步取消刺激措施是合理的，那么調整央行的收益率曲線控制政策“毫無疑問”將成為一種選擇。
4、歐盟理事會批準一項法規(guī)，決定從2035年起禁售會導致碳排放的新的燃油轎車和小型客貨車。另外，使用碳中性燃料的新的燃油車有望在2035年后繼續(xù)銷售。
5、英國政府發(fā)布針對人工智能產業(yè)監(jiān)管的白皮書，概述了針對ChatGPT等人工智能治理的五項原則，包括：安全性和穩(wěn)健性、透明度和可解釋性、公平性、問責制和治理，以及爭議與補救。
6、德國聯(lián)邦統(tǒng)計局數據顯示，截至2022年年底，德國各級政府公共債務總額達2.367萬億歐元，總額比上一年增加2%。其中，德國聯(lián)邦政府所欠國債總額1.62萬億歐元，同比增4.6%。
7、韓國政府提出旨在提振內需的對策，其中包括調整簽證制度積極吸引外國游客。政府制定了年內吸引千萬外國游客訪韓的目標。
8、美國2月成屋簽約銷售指數環(huán)比升0.8%，預期降2.3%，前值升8.1%。
9、德國4月Gfk消費者信心指數為-29.5，預期-29.2，前值自-30.5修正至-30.6。
國際股市
1、熱門中概股多數上漲，金山云漲20.82%，能鏈智電漲16.67%，霧芯科技漲12.45%，億航智能漲8.52%，老虎證券漲8%，富途控股漲6.9%，圖森未來漲6.67%，盛美半導體漲6.36%，高途集團漲5.8%；跌幅方面，依生生物跌18.8%，世紀互聯(lián)跌5.31%，大全新能源跌4.75%。中概新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲6.9%，小鵬汽車漲9.12%，理想汽車漲0.61%。
2、韓國金融監(jiān)督院院長表示，如果目前的金融市場動蕩很快結束，可能會考慮在今年晚些時候放寬股票賣空規(guī)定。
3、瑞銀集團宣布，任命塞爾吉奧·埃爾莫蒂為下一任總裁兼CEO，負責指導瑞信并購案，任命自4月5日起生效。埃爾莫蒂現(xiàn)任瑞士再保險公司董事長，他曾于2011年至2020年擔任瑞銀CEO。
4、英國競爭監(jiān)管機構表示，正在考慮是否將博通610億美元收購威睿（VMware）的交易提交調查，因為該交易可能會損害競爭。
5、谷歌Android反壟斷案在印度取得部分勝利，印度上訴法庭要求谷歌支付1.6億美元罰款，但將10項整改措施中的4項予以撤銷。
6、三星顯示器尋求在OLED顯示器領域投資4萬億韓元。
7、老虎證券去年四季度總營收6390萬美元，同比增2.7%；凈利潤120萬美元，上年同期凈虧損540萬美元。
商品
1、國內商品期貨夜盤收盤，能源化工品普遍上漲，PTA漲2.18%。黑色系全線上漲。農產品表現(xiàn)分化，棉紗漲1.57%，菜油跌1.06%?；窘饘贊q跌不一，滬鋅漲0.42%，滬銅漲0.27%，滬鋁漲0.13%，滬鉛漲0.03%，滬錫跌0.29%，不銹鋼跌1.87%，滬鎳跌2.42%。
2、據證券時報，3月步入尾聲，國內生豬市場在需求弱勢制約下，月內整體延續(xù)下行行情。近日市場對非洲豬瘟關注熱情再度提升，但從行業(yè)上市公司及分析人士處了解到，目前疫情對產能整體影響并不明顯，難以改變市場供大于求的格局。
3、中國、沙特兩國共建的精細化工及原料工程在遼寧盤錦開工建設，項目總投資837億元，主要建設1500萬噸/年煉油和乙烯等共32套工藝裝置。
4、美國能源部長格蘭霍姆稱，今年美國政府以每桶70美元的目標價格補充石油儲備將是“困難的”，可能需要數年才能重新填滿戰(zhàn)略石油儲備（SPR）。
5、俄羅斯能源部長舒利吉諾夫表示，今年俄羅斯油氣產量預計將雙雙下降。
6、EIA報告：美國至3月24日當周原油庫存減少748.9萬桶，原油產量減少10萬桶至1220萬桶/日，出口減少34.8萬桶/日至458.4萬桶/日，戰(zhàn)略石油儲備（SPR）庫存維持在3.716億桶不變。
7、波羅的海干散貨運價指數上漲5點至1407點。
債券
1、【債市綜述】銀行間主要利率債收益率普遍下行，中短券表現(xiàn)更好；國債期貨窄幅震蕩多數小幅收漲。銀行間短期資金供給充裕，隔夜回購加權利率跌破1%關口，并創(chuàng)逾兩個月新低；跨月資金相對偏貴。地產債多數下跌，“22旭輝01”跌超18%，“20旭輝01”跌超9%。
2、中證轉債指數收盤跌0.17%，成交額421.55億元；萬得可轉債等權指數收盤跌0.25%，成交額426.78億元。測繪轉債跌超9%，浙礦轉債跌超7%，藍盾轉債跌超5%，“18中化EB”、合力轉債和嶸泰轉債跌超4%；精測轉債漲超4%，恒鋒轉債漲超3%。
3、央行3月29日開展2023年第三期央行票據互換（CBS）操作，操作量為50億元，期限3個月。
資訊來源：WIND陸家嘴財經早餐