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財(cái)經(jīng)早餐2023年4月7日星期五
熱點(diǎn)聚焦
1、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，本周起，A股公司陸續(xù)披露2023年一季度業(yè)績(jī)信息。截至4月6日，共有71家公司披露2023年第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告，其中57家業(yè)績(jī)預(yù)喜，占比達(dá)八成。從行業(yè)分布來(lái)看，業(yè)績(jī)高增行業(yè)多集中在電力設(shè)備、醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備等領(lǐng)域。業(yè)內(nèi)人士表示，整體來(lái)看，得益于國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步復(fù)蘇，大多企業(yè)盈利呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。不過(guò)，受原材料價(jià)格波動(dòng)等影響，部分公司或面臨大額資產(chǎn)減值風(fēng)險(xiǎn)。
2、據(jù)證券時(shí)報(bào)，A股2022年年報(bào)派現(xiàn)金額或創(chuàng)下歷史紀(jì)錄。截至4月6日，共有超1200家上市公司披露年報(bào)，其中擬實(shí)施現(xiàn)金分紅的公司達(dá)到931家，占已披露年報(bào)公司總數(shù)的76.25%，這些上市公司合計(jì)派現(xiàn)金額達(dá)到9527億元。與歷史各年度相比，有360家上市公司年報(bào)派現(xiàn)金額創(chuàng)出上市以來(lái)新高，占擬派現(xiàn)公司比例達(dá)到38.67%。
3、國(guó)際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶警告稱，受利率上升、通脹持續(xù)高企以及地緣政治緊張局勢(shì)等影響，全球經(jīng)濟(jì)正進(jìn)入緩慢增長(zhǎng)期，今年增速預(yù)計(jì)將低于3%，未來(lái)5年則將保持在3%左右。這將是自1990年以來(lái)最低的五年期預(yù)測(cè)，顯著低于過(guò)去二十年3.8%的平均水平。
4、空客與中國(guó)航材簽160架飛機(jī)批量采購(gòu)協(xié)議，其中包括150架A320系列飛機(jī)、10架A350飛機(jī)，總價(jià)值約200億美元。另外，空客還將在天津建設(shè)第二條總裝線，計(jì)劃于2025年年底正式投入運(yùn)營(yíng)，使天津的生產(chǎn)線產(chǎn)能翻倍。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國(guó)三大股指全線收漲，道指漲0.01%報(bào)33485.29點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲0.36%報(bào)4105.02點(diǎn)，納指漲0.76%報(bào)12087.96點(diǎn)。微軟漲2.55%，沃爾瑪漲0.76%，領(lǐng)漲道指。萬(wàn)得美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)漲1.69%，谷歌漲3.78%，特斯拉跌0.25%。中概股普遍上漲，和黃醫(yī)藥漲14.01%，百濟(jì)神州漲12.48%。本周，道指漲0.63%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.1%，納指跌1.1%。
2、歐洲三大股指收盤(pán)全線上漲，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.5%報(bào)15597.89點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.12%報(bào)7324.75點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲1.03%報(bào)7741.56點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤(pán)多數(shù)下跌，韓國(guó)綜合指數(shù)跌1.44%，報(bào)2459.23點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)跌1.22%，報(bào)27472.63點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.25%，報(bào)7219.00點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.03%，報(bào)11870.08點(diǎn)。
4、國(guó)際貴金屬期貨收盤(pán)漲跌不一，COMEX黃金期貨跌0.58%報(bào)2023.7美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.37%報(bào)25.13美元/盎司。
5、國(guó)際油價(jià)小幅下跌，美油5月合約跌0.19%，報(bào)80.46美元/桶。布油6月合約跌0.15%，報(bào)84.86美元/桶。
6、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約全線收跌，大豆期貨跌1.16%報(bào)1493.5美分/蒲式耳；玉米期貨跌1.34%報(bào)644美分/蒲式耳，小麥期貨跌0.95%報(bào)675.5美分/蒲式耳。
7、倫敦基本金屬集體收漲，LME期銅漲0.91%報(bào)8861.5美元/噸，LME期鋅漲0.52%報(bào)2804美元/噸，LME期鎳漲1.63%報(bào)23075美元/噸，LME期鋁漲0.28%報(bào)2340美元/噸，LME期錫漲0.88%報(bào)24460美元/噸，LME期鉛漲0.4%報(bào)2119美元/噸。
8、歐債收益率集體上漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲0.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.424%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲1.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.697%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲0.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.179%，意大利10年期國(guó)債收益率漲1.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.022%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲2.0個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.223%。
9、美債收益率多數(shù)收漲，3月期美債收益率漲2.34個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.867%，2年期美債收益率漲4.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.841%，3年期美債收益率漲3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.611%，5年期美債收益率漲0.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.378%，10年期美債收益率跌0.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.307%，30年期美債收益率跌2個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.551%。
10、紐約尾盤(pán)，美元指數(shù)漲0.02%報(bào)101.92，非美貨幣表現(xiàn)分化，歐元兌美元漲0.13%報(bào)1.0921，英鎊兌美元跌0.17%報(bào)1.2438，澳元兌美元跌0.74%報(bào)0.6672，美元兌日元漲0.32%報(bào)131.74，美元兌瑞郎跌0.22%報(bào)0.9047，離岸人民幣兌美元漲23個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.8821。
宏觀
1、國(guó)家主席習(xí)近平同法國(guó)總統(tǒng)馬克龍舉行會(huì)談，雙方將深化航空航天、民用核能等傳統(tǒng)合作，培育綠色發(fā)展、科技創(chuàng)新等新合作增長(zhǎng)點(diǎn)，包括共建碳中和中心、加強(qiáng)人才聯(lián)合培養(yǎng)等。國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人表示，希望法方為中國(guó)企業(yè)提供公平、公正、非歧視的營(yíng)商環(huán)境。
2、3月財(cái)新中國(guó)服務(wù)業(yè)PMI錄得57.8，較前月上升2.8個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)下28個(gè)月以來(lái)新高，連續(xù)三個(gè)月處于擴(kuò)張區(qū)間。服務(wù)業(yè)活動(dòng)加速擴(kuò)張，拉動(dòng)財(cái)新中國(guó)綜合PMI上升0.3個(gè)百分點(diǎn)至54.5。
3、央行4月6日開(kāi)展80億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率2.0%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日4390億元逆回購(gòu)到期，因此單日凈回籠4310億元。
4、國(guó)家稅務(wù)總局介紹，多項(xiàng)稅收數(shù)據(jù)反映出我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)現(xiàn)了較好開(kāi)局。一季度，全國(guó)稅務(wù)部門(mén)組織稅費(fèi)收入合計(jì)79721億元，其中稅收收入46756億元，同比增長(zhǎng)0.5%；全國(guó)新辦涉稅經(jīng)營(yíng)主體343.4萬(wàn)戶，同比增長(zhǎng)7.2%。3月份，全國(guó)工業(yè)企業(yè)銷(xiāo)售收入同比增長(zhǎng)7%；高技術(shù)產(chǎn)業(yè)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售收入同比增長(zhǎng)都超過(guò)14%。另外，延續(xù)實(shí)施的各項(xiàng)稅費(fèi)優(yōu)惠政策預(yù)計(jì)全年可為經(jīng)營(yíng)主體減輕稅費(fèi)負(fù)擔(dān)超1.8萬(wàn)億元。
5、商務(wù)部服貿(mào)司負(fù)責(zé)人介紹，1-2月，我國(guó)服務(wù)進(jìn)出口總額9695.8億元，同比增長(zhǎng)1.7%；其中服務(wù)出口4123.3億元，下降11.8%；進(jìn)口5572.5億元，增長(zhǎng)14.7%；服務(wù)貿(mào)易逆差1449.2億元。
6、上海舉行2023上海全球投資促進(jìn)大會(huì)，圍繞重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)布新一輪24條投資促進(jìn)政策，對(duì)重大招商項(xiàng)目最高獎(jiǎng)勵(lì)1億元。大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)簽約26個(gè)代表性項(xiàng)目，總投資674億元。
7、重慶市2023年招商引資一季度集中簽約重大招商項(xiàng)目70個(gè)，正式合同投資額2086.7億元，項(xiàng)目聚焦智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車(chē)、集成電路、生物醫(yī)藥、軟件信息、科技創(chuàng)新等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。
8、中證報(bào)頭版刊文指出，近期，從重大項(xiàng)目推介、創(chuàng)新投融資方式等方面著手，多地多舉措激發(fā)民間投資活力，支持民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。專(zhuān)家表示，政策支持力度不斷加大，有利于調(diào)動(dòng)各方參與投資的積極性、穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期，民間投資在推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展中的積極作用有望得到更好發(fā)揮。
9、經(jīng)參頭版刊文稱，日前發(fā)布的“2022工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)發(fā)展指數(shù)”“2022年中國(guó)云計(jì)算發(fā)展指數(shù)”顯示，2022年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)發(fā)展指數(shù)同比增長(zhǎng)17%，連續(xù)四年保持超過(guò)15%的增幅，工業(yè)上云熱度持續(xù)攀升。業(yè)內(nèi)人士表示，快速增長(zhǎng)的數(shù)據(jù)展現(xiàn)了近年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)蓬勃的生命力，也折射出“中國(guó)制造”正加速邁向“中國(guó)智造”，為做強(qiáng)做優(yōu)做大實(shí)體經(jīng)濟(jì)提供有力支撐。
國(guó)內(nèi)股市
1、A股三大指數(shù)低開(kāi)高走，隨后陷入橫盤(pán)整理，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)漲，黃金股反復(fù)活躍，ChatGPT題材深度回調(diào)。上證指數(shù)微漲0.07點(diǎn)報(bào)3312.63點(diǎn)，連升五日；深證成指漲0.06%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.2%，科創(chuàng)50指數(shù)漲1.58%，北證50跌0.89%，萬(wàn)得全A漲0.02%，萬(wàn)得雙創(chuàng)漲0.69%。市場(chǎng)成交額11939億元，連續(xù)3日突破萬(wàn)億大關(guān)?；ヂ?lián)互通北向交易關(guān)閉。
2、港股低開(kāi)后震蕩收高，恒生指數(shù)漲0.28%報(bào)20331.2點(diǎn)，恒生科技指數(shù)漲0.1%，恒生國(guó)企指數(shù)漲0.27%，大市成交1016.86億港元。半導(dǎo)體、黃金、醫(yī)藥股走強(qiáng)，中芯國(guó)際漲近8%領(lǐng)漲藍(lán)籌；AI概念、汽車(chē)股下跌。南向資金凈買(mǎi)入38.85億港元，商湯、中芯國(guó)際分別獲凈買(mǎi)入12.48億港元、10.41億港元。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤(pán)跌0.36%。
3、深交所就打造透明廉潔優(yōu)質(zhì)注冊(cè)制發(fā)布三項(xiàng)倡議，分別是做透明注冊(cè)制的建設(shè)者 、做廉潔注冊(cè)制的踐行者、做優(yōu)質(zhì)注冊(cè)制的守護(hù)者。倡議提出，發(fā)行人要事先充分做好上市準(zhǔn)備，避免倉(cāng)促申報(bào)、帶病申報(bào)；中介機(jī)構(gòu)要勤勉盡責(zé)，審慎遴選項(xiàng)目，嚴(yán)格核查把關(guān)，真正發(fā)揮資本市場(chǎng)“守門(mén)人”作用。
4、上交所理事會(huì)設(shè)立投資者教育和保護(hù)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)，下一步將聚焦投資者急難愁盼問(wèn)題，倡導(dǎo)理性投資、價(jià)值投資、長(zhǎng)期投資，維護(hù)投資者合法權(quán)益，培育成熟理性投資者隊(duì)伍，促進(jìn)中國(guó)特色現(xiàn)代資本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展。
5、半夏投資創(chuàng)始人李蓓近日在內(nèi)部運(yùn)作報(bào)告中透露，自己持有較多地產(chǎn)股，該部分頭寸在3月遭遇較大幅度下跌。但她認(rèn)為，持有的地產(chǎn)股并不是風(fēng)險(xiǎn)而是機(jī)會(huì)，后續(xù)大漲只是時(shí)間問(wèn)題。
6、證監(jiān)會(huì)同意同星科技、普萊得、經(jīng)緯股份、新萊福創(chuàng)業(yè)板IPO注冊(cè)。深交所上市委公告，矽電股份、裕鳶航空首發(fā)4月13日上會(huì)。
7、據(jù)證券時(shí)報(bào)，近日，證券業(yè)“李鬼”又衍生出一些新套路。日前，包括方正證券、中山證券在內(nèi)的一些券商在官網(wǎng)提醒投資者，有教育類(lèi)機(jī)構(gòu)以機(jī)構(gòu)破產(chǎn)清算、資金鏈斷裂等原因，謊稱已將相應(yīng)債券抵押給相關(guān)券商，利用退費(fèi)等由頭，誘騙投資者下載假券商APP（手機(jī)軟件）進(jìn)行欺詐。
8、據(jù)證券時(shí)報(bào)，A股上市銀行是現(xiàn)金分紅大戶，當(dāng)前，A股上市銀行已有23家在2022年年報(bào)中披露了分紅預(yù)案，除鄭州銀行沒(méi)有現(xiàn)金分紅計(jì)劃外，其余上市銀行均公布了現(xiàn)金分紅方案?？梢钥吹剑永m(xù)穩(wěn)定的分紅風(fēng)格，多家上市銀行擬派現(xiàn)規(guī)模持續(xù)創(chuàng)上市以來(lái)新高，每股股利較上年也不斷提升，更有14家銀行的股息率在5%以上，多家分紅比例保持在30%及以上。
9、中興通訊總裁徐子陽(yáng)表示，中興通訊內(nèi)部研判ChatGPT是人工智能技術(shù)重大跨越式突破，計(jì)劃今年底推出會(huì)支持大帶寬的ChatGPT的GPU服務(wù)器。
10、據(jù)港交所公告，2019年上市的新力控股，由于停牌已滿18個(gè)月，將于4月13日起退市。新力控股也將成為地產(chǎn)風(fēng)波后，首家被港交所摘牌的內(nèi)地房企。
11、楊元慶公布聯(lián)想集團(tuán)新財(cái)年五大目標(biāo)，其中提出：PC務(wù)盈利下半年實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)轉(zhuǎn)正；非PC業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)額占比提升2個(gè)百分點(diǎn)以上；MBG營(yíng)業(yè)額同比增長(zhǎng)15%，SSG同比增20%；ISG以超越市場(chǎng)平均增速20個(gè)百分點(diǎn)以上的增速，繼續(xù)實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)。
12、消息稱寧德時(shí)代與現(xiàn)代汽車(chē)討論進(jìn)一步合作，后者今年或向寧德時(shí)代采購(gòu)價(jià)值10億美元電池。
13、網(wǎng)傳沙特阿美與東華能源進(jìn)行原油一步法等項(xiàng)目投資，合作規(guī)模超千億。東華能源證券部工作人員對(duì)此回應(yīng)稱，正在洽談過(guò)程中，以公司公告為準(zhǔn)。
14、聞泰科技官方披露，簽署三星新項(xiàng)目研發(fā)協(xié)議，成功拿下三星2023年度手機(jī)及平板產(chǎn)品的ODM訂單。
金融
1、央行召開(kāi)2023年貨幣金銀和安全保衛(wèi)工作電視會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要進(jìn)一步提高數(shù)字人民幣研發(fā)試點(diǎn)攻堅(jiān)能力，更好統(tǒng)籌發(fā)展與安全。穩(wěn)妥推進(jìn)數(shù)字人民幣研發(fā)試點(diǎn)，持續(xù)完善頂層設(shè)計(jì)，積極探索應(yīng)用創(chuàng)新。
2、銀保監(jiān)會(huì)披露，銀行業(yè)監(jiān)督管理法、商業(yè)銀行法修訂草案已上報(bào)國(guó)務(wù)院，重要立法項(xiàng)目取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。2022年向社會(huì)公開(kāi)第五批43名重大違法違規(guī)股東名單，處罰銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)4620家次，處罰責(zé)任人員7561人次，罰沒(méi)金額28.99億元。
3、銀保監(jiān)會(huì)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)局發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示，提醒廣大老年消費(fèi)者提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，謹(jǐn)防三類(lèi)養(yǎng)老詐騙陷阱，包括“代理退?！毕葳濉ⅰ耙苑筐B(yǎng)老”陷阱、“投資理財(cái)”陷阱。
樓市
1、國(guó)家稅務(wù)總局局長(zhǎng)王軍介紹，住房消費(fèi)呈現(xiàn)回暖跡象，房地產(chǎn)業(yè)1-2月份銷(xiāo)售收入由負(fù)轉(zhuǎn)正，同比增長(zhǎng)2.3%，較去年全年加快19.5個(gè)百分點(diǎn)；3月份增速進(jìn)一步提升，同比增長(zhǎng)17.9%。
2、珠海市2023年計(jì)劃出讓商品住宅用地共計(jì)35宗，合計(jì)約218.03公頃，起始價(jià)格364.54億元。起始價(jià)格最高、宗地面積最大的是金灣區(qū)JW2023-18地塊，起始價(jià)格55.66億元。
3、安徽黃山優(yōu)化調(diào)整住房公積金政策：支持無(wú)房租賃住房的繳存職工按需分次提取公積金，多孩家庭月提取額上調(diào)至1800元；D類(lèi)以下人才貸款可貸款額計(jì)算倍數(shù)從6倍提高至10倍。
產(chǎn)業(yè)
1、國(guó)資委主任張玉卓到中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)所屬華大九天調(diào)研，就中央企業(yè)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作聽(tīng)取建議。他表示，國(guó)資委將進(jìn)一步精準(zhǔn)施策，在人才、資金等方面加大政策支持力度，完善配套措施，支持中央企業(yè)在集成電路產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的完整性、先進(jìn)性上攻堅(jiān)克難、勇往直前，更好促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
2、據(jù)乘聯(lián)會(huì)初步數(shù)據(jù)，3月份，乘用車(chē)市場(chǎng)零售159.6萬(wàn)輛，同比持平，較上月增長(zhǎng)17%。新能源車(chē)市場(chǎng)零售54.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5%，較上月增長(zhǎng)27%。
3、據(jù)證券時(shí)報(bào)，“每天都有更低價(jià)”，四個(gè)月單邊暴跌60%，電池級(jí)碳酸鋰市場(chǎng)均價(jià)目前已降至22萬(wàn)元/噸，與寧德時(shí)代“鋰礦返利”計(jì)劃提出的20萬(wàn)元/噸碳酸鋰結(jié)算價(jià)僅一步之遙。業(yè)內(nèi)人士反映，目前下游普遍提不動(dòng)貨，鋰鹽廠庫(kù)存處于高位，在成本壓力下，選擇躺平或減產(chǎn)的鋰鹽廠家逐漸增加。
4、據(jù)證券時(shí)報(bào)，春節(jié)檔過(guò)后的兩個(gè)月通常是電影院的淡季，但相比往年，今年的淡季似乎“更淡了”。剛剛過(guò)去的3月份，全國(guó)電影票房約19億元，較2021年、2019年同期的25億元、41.6億元均明顯偏低。另一核心指標(biāo)觀影人次也存在明顯差距。今年3月的觀影人次（總出票數(shù)）約4905萬(wàn)，較2021年同期低1700萬(wàn)，較2019年同期更是少了近7200萬(wàn)人次。
5、據(jù)國(guó)家IPv6發(fā)展監(jiān)測(cè)平臺(tái)統(tǒng)計(jì)，2023年2月，我國(guó)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)IPv6占比達(dá)到50.08%，首次實(shí)現(xiàn)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)IPv6流量超過(guò)IPv4流量的歷史性突破。
6、國(guó)家郵政局監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，截至4月6日上午8時(shí)，今年我國(guó)快遞業(yè)務(wù)量達(dá)300億件，比2019年達(dá)到300億件提前99天，比2022年提前18天。
7、《長(zhǎng)三角科技創(chuàng)新共同體聯(lián)合攻關(guān)計(jì)劃實(shí)施辦法（試行）》發(fā)布，提出圍繞集成電路、人工智能、生物醫(yī)藥等重點(diǎn)領(lǐng)域，聚焦2-3年可取得突破，且需要跨區(qū)域協(xié)同解決的創(chuàng)新需求，分批布局、協(xié)同攻關(guān)，生物醫(yī)藥類(lèi)可以里程碑式分段推進(jìn)。
8、我國(guó)科學(xué)家開(kāi)發(fā)首例溫和條件下超快氫負(fù)離子導(dǎo)體。氫負(fù)離子導(dǎo)體在氫負(fù)離子電池、燃料電池、電化學(xué)轉(zhuǎn)化池等領(lǐng)域具有廣闊應(yīng)用前景，未來(lái)有望引領(lǐng)一系列能源技術(shù)革新。
9、山東出臺(tái)意見(jiàn)推進(jìn)全省行政事業(yè)單位新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用，行政事業(yè)單位使用財(cái)政資金配備更新公務(wù)用車(chē)，除特殊工作要求外，全部配備新能源汽車(chē)。
10、廣東省公布82個(gè)地面集中式光伏電站項(xiàng)目，總投資超525億元，2023年計(jì)劃完成投資額為245.34億元。
11、據(jù)中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)，3月中國(guó)電商物流指數(shù)為108.3點(diǎn)，比上月提高1.1個(gè)點(diǎn)，接近2022年最高值108.9點(diǎn)。9個(gè)分項(xiàng)指數(shù)中，除人員指數(shù)有所回落外，其他分項(xiàng)指數(shù)均有所上漲。
12、IDC報(bào)告最新預(yù)測(cè)顯示，2022年中國(guó)大數(shù)據(jù)市場(chǎng)總體IT投資規(guī)模約為170億美元，2026年將增至364.9億美元，實(shí)現(xiàn)規(guī)模翻倍。軟件有望在2026年反超硬件市場(chǎng)規(guī)模，成為占比最高的技術(shù)領(lǐng)域。
13、據(jù)TrendForce集邦咨詢研究顯示，一季全球筆記本電腦出貨量約3390萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比下降13%、同比下降39%，主要是經(jīng)濟(jì)疲軟持續(xù)影響消費(fèi)市場(chǎng)信心。預(yù)計(jì)第二季筆電出貨量提升至3763萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)11%，同比下降18%。
海外
1、日本首相岸田文雄將于4月10日會(huì)見(jiàn)日本央行新任行長(zhǎng)植田和男，二人可能會(huì)確認(rèn)保持當(dāng)前貨幣寬松政策一段時(shí)間的意圖。岸田文雄表示，不尋求立即改變當(dāng)前貨幣政策。
2、印度央行維持基準(zhǔn)利率在6.5%不變，因銀行業(yè)動(dòng)蕩令全球經(jīng)濟(jì)前景不確定性增加，此前市場(chǎng)預(yù)期將加息25個(gè)基點(diǎn)。 印度央行行長(zhǎng)達(dá)斯表示，暫停加息并不意味著政策轉(zhuǎn)向，抗擊通脹的努力還沒(méi)有結(jié)束。
3、韓國(guó)科學(xué)和信息通信技術(shù)部表示，計(jì)劃到2027年投入160萬(wàn)億韓元（約合1220億美元）用于研發(fā)，以培養(yǎng)半導(dǎo)體、顯示器和下一代電池這三大關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域的研究能力。
4、據(jù)中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)，3月份全球制造業(yè)PMI為49.1%，較上月下降0.8個(gè)百分點(diǎn)，結(jié)束連續(xù)2個(gè)月環(huán)比上升走勢(shì)，連續(xù)6個(gè)月低于50%，意味著全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動(dòng)能依然不足。
5、東盟與中日韓宏觀經(jīng)濟(jì)研究辦公室發(fā)布報(bào)告預(yù)測(cè)，2023年?yáng)|盟與中日韓地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)4.6%。其中，2023年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)5.5%，日本經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)1.2%，韓國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)1.7%。
6、今年第一季度，美國(guó)初創(chuàng)公司從VC獲得的資金為370億美元，同比降幅超過(guò)50%，為連續(xù)第13個(gè)季度降低。交易宗數(shù)也創(chuàng)下五年多來(lái)的最低水平，為不到3000宗。
7、美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為22.8萬(wàn)人，高于預(yù)期的20萬(wàn)人，前值自19.8萬(wàn)人修正至24.6萬(wàn)人。至3月25日當(dāng)周續(xù)請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)升至182.3萬(wàn)人，預(yù)期為169.9萬(wàn)人。
8、美國(guó)3月挑戰(zhàn)者企業(yè)裁員人數(shù)89703人，環(huán)比增15.34%，同比增319.4%。今年第一季度累計(jì)裁員270416人，同比增加396%，為2020年以來(lái)裁員總數(shù)最多的第一季度。
9、德國(guó)2月工作日調(diào)整后工業(yè)產(chǎn)出同比升0.6%，預(yù)期降2%，前值降1.6%；季調(diào)后工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比升2%，預(yù)期升0.1%，前值升3.5%。
10、英國(guó)3月Halifax季調(diào)后房?jī)r(jià)指數(shù)同比升1.6%，前值升2.05%；環(huán)比升0.8%，預(yù)期降0.3%，前值升1.1%。
11、澳大利亞2月商品及服務(wù)貿(mào)易帳順差138.7億澳元，預(yù)期順差111億澳元，前值順差116.88億澳元。
國(guó)際股市
1、熱門(mén)中概股普遍上漲，和黃醫(yī)藥漲14.01%，百濟(jì)神州漲12.48%，能鏈智電漲9.19%，陸金所控股漲7.1%，傳奇生物漲6.44%，知乎漲5.37%，秦淮數(shù)據(jù)漲4.41%，阿里巴巴漲4.27%，萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)漲3.48%；跌幅方面，禾賽科技跌7.94%，高途集團(tuán)跌6.89%，金山云跌4.36%。中概新能源汽車(chē)股全線上漲，蔚來(lái)汽車(chē)漲0.45%，小鵬汽車(chē)漲1.99%，理想汽車(chē)漲2.33%。
2、谷歌首席執(zhí)行官皮查伊透露，該公司計(jì)劃將對(duì)話式人工智能納入其搜索引擎，以應(yīng)對(duì)ChatGPT和微軟new Bing帶來(lái)的壓力。皮查伊指出，谷歌正測(cè)試幾種新的搜索產(chǎn)品，比如允許用戶對(duì)其原始查詢提出后續(xù)問(wèn)題的版本。
3、OpenAI在與意大利監(jiān)管機(jī)構(gòu)的會(huì)議中，承諾提高個(gè)人數(shù)據(jù)使用的透明度。此外，OpenAI還將增強(qiáng)數(shù)據(jù)主體權(quán)利行使機(jī)制以及對(duì)兒童的保護(hù)措施。
4、蘋(píng)果開(kāi)始布局折疊屏手機(jī)，其“用于折疊顯示設(shè)備的較鏈”專(zhuān)利近日公布。另有消息稱，蘋(píng)果公司計(jì)劃iPhone 15上市時(shí)首次從中國(guó)和印度兩地同時(shí)發(fā)貨。
5、英國(guó)公平競(jìng)爭(zhēng)及市場(chǎng)管理局（CMA）表示，正在審查亞馬遜17億美元收購(gòu)機(jī)器人吸塵器制造商iRobot的計(jì)劃。
6、知情人士透露，Stellantis和寶馬汽車(chē)正與松下洽談合作在北美建立電動(dòng)汽車(chē)電池廠。
7、開(kāi)心汽車(chē)宣布已與中國(guó)汽車(chē)進(jìn)出口有限公司合作建立新能源汽車(chē)出口聯(lián)合交易平臺(tái)，目標(biāo)是在未來(lái)五年內(nèi)實(shí)現(xiàn)108億美元的總交易額。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)，能源化工品普遍下跌，乙二醇跌2.03%，短纖、橡膠、甲醇、20號(hào)膠跌超1%。黑色系漲跌不一，鐵礦石跌1.07%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，菜粕跌2.18%，豆粕、菜油、豆二跌超1%，白糖漲2.05%，棉花漲1.39%?；窘饘贊q跌不一，滬鎳漲1.41%，不銹鋼漲1.03%，滬鉛漲0.39%，滬鋅跌0.05%，滬銅跌0.12%，滬錫跌0.71%。
2、貴州省對(duì)電解鋁生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)節(jié)能監(jiān)察，要求企業(yè)對(duì)照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和能耗限額標(biāo)準(zhǔn)，加快推進(jìn)淘汰落后用能設(shè)備(產(chǎn)品)換代升級(jí)。
3、澳大利亞和德國(guó)將就關(guān)鍵礦產(chǎn)項(xiàng)目合作，將幫助德國(guó)獲得關(guān)鍵礦產(chǎn)可靠供應(yīng)，支撐制造和回收等產(chǎn)業(yè)活動(dòng)。
4、美國(guó)至3月31日當(dāng)周EIA天然氣庫(kù)存減少230億立方英尺，預(yù)期減少210億立方英尺，前值減少470億立方英尺。
5、波羅的海干散貨指數(shù)漲2.3%，報(bào)1560點(diǎn)，為連續(xù)第四個(gè)交易日上漲。
債券
1、【債市綜述】現(xiàn)券期貨窄幅震蕩略偏弱，銀行間主要利率債收益率普遍上行，短券承壓略明顯。央行公開(kāi)市場(chǎng)連續(xù)凈回籠，銀行間資金面整體均衡，主要回購(gòu)利率普遍上行，尤其非銀融資成本偏高。地產(chǎn)債漲跌不一，遠(yuǎn)洋控股債券跌幅明顯。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤(pán)漲0.08%，成交額502.48億元；萬(wàn)得可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)收盤(pán)漲0.18%，成交額505.77億元。精測(cè)轉(zhuǎn)債漲超7%，杭氧轉(zhuǎn)債、惠城轉(zhuǎn)債和太極轉(zhuǎn)債均漲超5%；萬(wàn)興轉(zhuǎn)債跌超10%，漢得轉(zhuǎn)債跌超7%，測(cè)繪轉(zhuǎn)債跌逾5%。
3、據(jù)證券時(shí)報(bào)，日前，東方財(cái)富證券“補(bǔ)血”計(jì)劃獲得證監(jiān)會(huì)批文，該券商計(jì)劃發(fā)行公司債規(guī)模180億元。截至目前，證券公司今年以來(lái)發(fā)債規(guī)模已超過(guò)3400億元，同比增長(zhǎng)12%。截至4月6日，除上述剛剛獲批的東方財(cái)富證券180億公司債外，還有合計(jì)3543.9億規(guī)模的券商公司債項(xiàng)目正在排隊(duì)審核。
4、【債券重大事件】惠譽(yù)下調(diào)通聯(lián)資本評(píng)級(jí)至“BB-”，置于負(fù)面觀察名單；惠譽(yù)將東方資產(chǎn)“A”評(píng)級(jí)列入負(fù)面評(píng)級(jí)觀察名單；穆迪下調(diào)遠(yuǎn)洋集團(tuán)企業(yè)家族評(píng)級(jí)至“B3”，展望調(diào)整至“評(píng)級(jí)觀察”；啟迪環(huán)境收到湖北證監(jiān)局《行政處罰事先告知書(shū)》；北京文投原黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)周茂非被“雙開(kāi)”。
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