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財經(jīng)早餐2023年5月10日星期三
熱點聚焦
1、穩(wěn)中向好勢頭延續(xù)，今年前4個月中國外貿(mào)進(jìn)出口總值13.32萬億元，同比增長5.8%。其中，出口7.67萬億元，增長10.6%；進(jìn)口5.65萬億元，增長0.02%；貿(mào)易順差2.02萬億元，擴(kuò)大56.7%。
2、中國4月進(jìn)出口3.43萬億元，同比增長8.9%。其中，出口2.02萬億元，增長16.8%；進(jìn)口1.41萬億元，下降0.8%；貿(mào)易順差6184.4億元，擴(kuò)大96.5%。按美元計價，中國4月進(jìn)出口5006.3億美元，增長1.1%。其中，出口2954.2億美元，增長8.5%；進(jìn)口2052.1億美元，下降7.9%；貿(mào)易順差902.1億美元，擴(kuò)大82.3%。
3、汽車產(chǎn)業(yè)迎來大消息。工信部等五部門聯(lián)合發(fā)布公告，自7月1日起，全國范圍全面實施國六排放標(biāo)準(zhǔn)6b階段，禁止生產(chǎn)、進(jìn)口、銷售不符合國六排放標(biāo)準(zhǔn)6b階段的汽車。其中，針對部分實際行駛污染物排放試驗（即RDE試驗）報告結(jié)果為“僅監(jiān)測”等輕型汽車國六b車型，給予半年銷售過渡期，允許銷售至12月31日。數(shù)據(jù)顯示，截至2023年1月底，不滿足RDE要求的庫存車輛超過189萬，含已采購部件庫存超過200萬。
4、今年公募REITs市場表現(xiàn)低迷，多只REITs跌出高折價，部分產(chǎn)品獲得增持或自購。繼原始權(quán)益人增持后，公募REITs首現(xiàn)基金管理人自購，華夏基金將以不超過3000萬元固有資金投資華夏中國交建REIT，并持有不少于6個月。
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線收跌，道指跌0.17%報33561.81點，錄得連續(xù)第二日下跌，標(biāo)普500指數(shù)跌0.46%報4119.17點，納指跌0.63%報12179.55點。英特爾跌2.18%，3M公司跌2.15%，領(lǐng)跌道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)跌0.51%，特斯拉跌1.54%，蘋果跌1%。中概股普遍下跌，億咖通科技跌17.74%，晶科能源跌8.21%。
2、歐洲三大股指收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)漲0.02%報15955.48點，法國CAC40指數(shù)跌0.59%報7397.17點，英國富時100指數(shù)跌0.18%報7764.09點。
3、亞太股市收盤多數(shù)走低。韓國綜合指數(shù)下跌0.13%，報2510.06點；日經(jīng)225指數(shù)漲1.01%，報29242.82點；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.17%，報7264.10點；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.44%，報11889.61點。
4、國際油價全線上漲，美油6月合約漲0.51%，報73.53美元/桶。布油7月合約漲0.39%，報77.31美元/桶。
5、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.42%報2041.8美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.1%報25.86美元/盎司。
6、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約全線收跌，大豆期貨跌1.38%報1414美分/蒲式耳；玉米期貨跌1.8%報585.75美分/蒲式耳，小麥期貨跌1.53%報644美分/蒲式耳。
7、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME期銅漲0.39%報8615美元/噸，LME期鋅跌0.67%報2668.5美元/噸，LME期鎳跌4.3%報23475美元/噸，LME期鋁跌0.15%報2315美元/噸，LME期錫跌0.48%報25940美元/噸，LME期鉛漲1.02%報2139美元/噸。
8、歐債收益率普遍收漲，英國10年期國債收益率漲7.5個基點報3.848%，法國10年期國債收益率漲3.2個基點報2.935%，德國10年期國債收益率漲2.9個基點報2.345%，意大利10年期國債收益率漲2.8個基點報4.262%，西班牙10年期國債收益率漲3個基點報3.429%。
9、美債收益率多數(shù)收漲，3月期美債收益率漲2.46個基點報5.259%，2年期美債收益率漲1個基點報4.028%，3年期美債收益率跌0.3個基點報3.729%，5年期美債收益率跌0.3個基點報3.501%，10年期美債收益率漲0.1個基點報3.524%，30年期美債收益率漲0.9個基點報3.841%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.26%報101.65，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.39%報1.0961，英鎊兌美元漲0.02%報1.2620，澳元兌美元跌0.27%報0.6762，美元兌日元漲0.08%報135.24，美元兌瑞郎漲0.1%報0.8904，離岸人民幣兌美元跌34個基點報6.9244。
11、又一加密貨幣交易所申請破產(chǎn)?？偛课挥诿绹餮艌D的加密貨幣交易所Bittrex發(fā)布聲明稱，已向美國特拉華州聯(lián)邦法院申請第11章破產(chǎn)保護(hù)。
宏觀
1、2022年中國城鎮(zhèn)非私營單位就業(yè)人員年平均工資為114029元，比上年增長6.7%；城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員年平均工資為65237元，增長3.7%。行業(yè)間、地區(qū)間工資水平差距較為明顯，無論是在城鎮(zhèn)非私營單位還是在私營單位中，就業(yè)人員年平均工資水平第一的都是信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)；房地產(chǎn)行業(yè)平均工資水平下降。國家統(tǒng)計局表示，個人工資與全國平均工資差異受多種因素影響，應(yīng)理性看待。
2、商務(wù)部表示，一季度我國服務(wù)貿(mào)易繼續(xù)保持增長態(tài)勢，服務(wù)進(jìn)出口總額15840.1億元，同比增長8.7%。其中，出口下降4.7%，進(jìn)口增長21.6%，服務(wù)貿(mào)易逆差2229.9億元。
3、國資委召開中央企業(yè)鄉(xiāng)村振興工作會議，要求各中央企業(yè)強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，高質(zhì)量做好助力鄉(xiāng)村振興各項重點工作，為全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、實現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化、加快建設(shè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)國作出新的更大貢獻(xiàn)。
4、央行5月9日開展20億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率2.0%，當(dāng)日無逆回購到期，因此實現(xiàn)凈投放20億元。
國內(nèi)股市
1、“中特估”跳水，大金融板塊先揚(yáng)后抑，周二A股震蕩收跌。上證指數(shù)收跌1.10%報3357.67點，深證成指跌0.90%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.21%，科創(chuàng)50指數(shù)跌2.18%，北證50跌1.99%，萬得全A跌1.16%。市場成交額為12242億元，北向資金凈買入9.83億元，建設(shè)銀行獲凈買入4.75億元居首，格力電器遭凈賣出3.36億元最多。
2、香港恒生指數(shù)收跌2.12%報19867.58點，恒生科技指數(shù)跌2.95%，恒生國企指數(shù)跌2.36%。半導(dǎo)體、軟件延續(xù)弱勢，中芯國際跌超7%領(lǐng)跌藍(lán)籌。大市成交1221.4億港元，南向資金凈買入9.40億港元，中國神華獲凈買入4.99億港元居首，中芯國際遭凈賣出5.25億港元最多。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收漲0.18%，報15727.70點。
3、證監(jiān)會公告，同意威邁斯、康鵬科技、譽(yù)辰智能、安凱微科創(chuàng)板IPO注冊。上交所公告，思必馳IPO申請被否。
4、據(jù)證券時報，在3月房企融資小幅回暖之后，4月的融資規(guī)模又出現(xiàn)了同環(huán)比回落的情況，融資成本也有所下降。進(jìn)入5月，萬科、越秀地產(chǎn)、大名城、中南建設(shè)等多家房企開啟“補(bǔ)血”計劃，陸續(xù)公布了最新融資計劃。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，從供給側(cè)支持房企融資只是暫時“輸血”的權(quán)宜之計，要從根本上解決房企流動性困難，還要靠“自我造血”，要靠銷售回款，因此還需加大需求側(cè)購房支持力度。
5、據(jù)證券時報，5月10日，全面注冊制改革落地“滿月”。一個月間，滬深兩市11家主板公司揚(yáng)帆起航，1611.23億元市值總額，217.31億元的募資總額——無聲的數(shù)字展現(xiàn)改革的活力，“關(guān)鍵一躍”平穩(wěn)落地。
6、據(jù)證券時報，市場人士認(rèn)為，受益于“中特估”行情擴(kuò)散，券商股在銀行、保險板塊的帶動下實現(xiàn)補(bǔ)漲。實際上證券行業(yè)一季度業(yè)績表現(xiàn)較好，且當(dāng)前估值處于歷史低位，具有較好的投資價值。不過，券商股走勢和權(quán)益市場的表現(xiàn)高度正相關(guān)，該板塊的強(qiáng)勢行情持續(xù)性如何，有待進(jìn)一步觀察。
7、“五一”勞動節(jié)后第二周，滬深交易所受理擬IPO企業(yè)有所加速，5月8日至9日，5家公司新獲受理。其中，興福電子、凱普林申報科創(chuàng)板上市，黃山谷捷、吉銳科技、中鼎恒盛申報創(chuàng)業(yè)板上市。
8、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報，4月以來，大量資金借道ETF入市。Wind數(shù)據(jù)顯示，4月ETF凈申購份額為578.47億份，其中股票型ETF獲凈申購超480億份，醫(yī)藥、半導(dǎo)體以及部分港股市場相關(guān)ETF月度凈申購份額位居行業(yè)前列。而截至5月9日，5月股票型ETF凈申購份額也接近140億份。機(jī)構(gòu)人士認(rèn)為，隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)逐步企穩(wěn)回暖，A股中長期投資價值較為突出，后續(xù)重點關(guān)注業(yè)績超預(yù)期、具有中長期強(qiáng)成長邏輯的板塊。
9、據(jù)中國證券報，多家券商分析認(rèn)為，A股新一輪盈利周期正在逐步啟動，“中特估”相關(guān)行業(yè)與板塊持續(xù)獲得資本市場重視。從配置角度出發(fā)，醫(yī)藥中消費屬性較強(qiáng)的細(xì)分領(lǐng)域以及地產(chǎn)鏈、半導(dǎo)體設(shè)備等方向獲得券商看好，智能汽車、智能醫(yī)療、智能養(yǎng)老等人工智能領(lǐng)域多條賽道也獲得券商推薦。消費板塊中的確定性標(biāo)的、銀行板塊中的頭部機(jī)構(gòu)等當(dāng)前也具備明顯的布局價值。
10、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報，近日，機(jī)構(gòu)發(fā)布的投資策略報告顯示，“中特估”“TMT”和“消費”等關(guān)鍵詞高頻出現(xiàn)。多數(shù)機(jī)構(gòu)認(rèn)為，結(jié)構(gòu)上全年TMT和“中特估”的投資主線或?qū)⒉蛔?，?月“中特估”行情已然占優(yōu)。在基本面、資金面和政策面三重支撐下，市場對“中特估”的主線共識不斷強(qiáng)化。不過，在前期TMT行情的極致演繹下，對AI相關(guān)板塊而言，要注意其調(diào)整風(fēng)險。
11、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至5月9日，5月已有396家上市公司受到機(jī)構(gòu)共計432次調(diào)研。值得注意的是，該數(shù)據(jù)已大幅超過上月同期，今年4月1日至4月9日，共有231家公司合計受到機(jī)構(gòu)調(diào)研共計290次。從具體行業(yè)來看，機(jī)械設(shè)備、電子和醫(yī)藥生物最受機(jī)構(gòu)關(guān)注。此外，得益于AIGC概念熱度的不斷攀升，AI概念相關(guān)公司仍是機(jī)構(gòu)關(guān)注的焦點。
12、快手舉行電商引力大會，宣布升級“川流計劃”，今年將拿出至少600億流量用于激勵商家和達(dá)人協(xié)作。
13、閱文集團(tuán)公告，程武由于個人生活規(guī)劃調(diào)整，自5月10日起辭任執(zhí)行董事、首席執(zhí)行官等職務(wù)，現(xiàn)任公司執(zhí)行董事兼總裁侯曉楠獲委任為公司首席執(zhí)行官。
14、臺積電董事會核準(zhǔn)以不高于600億臺幣額度在本地市場募集無擔(dān)保普通公司債，批準(zhǔn)撥款3.661億美元用于工廠建設(shè)和安裝工廠設(shè)施系統(tǒng)。
金融
1、今年A股市場最為火熱的“中特估”板塊將迎來重磅級指數(shù)ETF產(chǎn)品。廣發(fā)、招商、匯添富3家基金公司旗下中證國新央企股東回報ETF同時公告，基金將于5月15日至19日正式發(fā)售。
2、銀保監(jiān)會批復(fù)同意比亞迪收購易安財險。銀保監(jiān)會批復(fù)顯示，同意比亞迪汽車工業(yè)有限公司受讓易安財產(chǎn)保險股份有限公司10億股股份，持股比例為100%。
3、深圳市地方金融監(jiān)管局公布24家“空殼”小額貸款公司名單稱，多家公司存在近6個月無正當(dāng)理由自行停業(yè)（未開展發(fā)放貸款等業(yè)務(wù)），請企業(yè)與個人謹(jǐn)慎與上述公司開展合作。
4、渣打銀行表示，中國投資銀行部門將至少聘請100名員工，瞄準(zhǔn)在岸交易所債券和資產(chǎn)抵押債券交易。
5、菜鳥攜手中國人壽共同設(shè)立規(guī)模超過30億元倉儲物流投資基金，聚焦于投資長三角經(jīng)濟(jì)圈多處高標(biāo)準(zhǔn)倉儲物流基礎(chǔ)設(shè)施。
6、據(jù)中國基金報，今年以來清盤的公募基金數(shù)量94只，已經(jīng)逼近百只關(guān)口，處于歷史性小高潮。權(quán)益類基金成為清盤的主力軍，占比達(dá)到76.6%，這一比例創(chuàng)出歷史新高。業(yè)內(nèi)人士表示，業(yè)績不好，規(guī)模持續(xù)較低，投入產(chǎn)出比較低等都是基金清盤的原因，這是行業(yè)正常的優(yōu)勝劣汰。
樓市
1、香港金融管理局總裁余偉文表示，特區(qū)政府預(yù)計今年經(jīng)濟(jì)增長3.5%-5.5%，可能處于預(yù)測區(qū)間高端。香港房地產(chǎn)市場反彈良好，去年香港樓價同比下跌約15%，而今年第一季度反彈5%。
2、《深圳市住房發(fā)展2023年度實施計劃》提出，2023年深圳計劃供應(yīng)居住用地330公頃，其中保障性住房用地125公頃，商品住房用地205公頃。
產(chǎn)業(yè)
1、中國4月乘用車市場零售達(dá)163萬輛，同比增長55.5%，環(huán)比增長2.5%，為2010年以來僅有的兩次環(huán)比正增長之一。4月新能源車市場零售52.7萬輛，同比增長85.6%，環(huán)比下降3.6%，今年以來累計零售184.3萬輛，同比增長36%。
2、汽車出口再次成為我國出口核心拉動力之一。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，前4個月，我國出口機(jī)電產(chǎn)品4.44萬億元，同比增長10.5%，占出口總值57.9%。其中，汽車出口2045.3億元，增長120.3%。
3、國鐵集團(tuán)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，今年前4月全國鐵路完成固定資產(chǎn)投資1674億元，同比增長6.3%。
4、據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會對挖掘機(jī)主要制造企業(yè)統(tǒng)計，4月銷售各類挖掘機(jī)18772臺，同比下降23.5%，其中國內(nèi)9513臺，下降40.7%；出口9259臺，增長8.9%。1-4月，共銷售挖掘機(jī)76243臺，同比下降25%。
5、商務(wù)部宣布，自5月10日起，對原產(chǎn)于日本、美國和歐盟的進(jìn)口氯丁橡膠繼續(xù)征收反傾銷稅，實施期限為5年。
6、美國交通部允許7家中國航司每周運營12個中美往返航班，即刻生效。目前，東航、國航、廈航均已提交新增航班申請，其余四家航司尚未申請。
7、一季度我國鋰離子電池出口額為159.69億美元，同比增長79.9%；出口數(shù)量為8.37億個，減少7.3%。
8、電池級碳酸鋰價格持續(xù)回升。上海有色網(wǎng)最新報價顯示，5月9日，碳酸鋰（99.5% 電池級/國產(chǎn)）價格上漲5500元報19.55萬元/噸，連漲4日。
9、中國百貨商業(yè)協(xié)會表示，2023年“大型零售企業(yè)綜合業(yè)態(tài)營業(yè)收入指數(shù)”下降趨勢有所放緩，預(yù)計第二季度將扭轉(zhuǎn)下降趨勢?！按笮土闶燮髽I(yè)凈利潤指數(shù)”顯示，一季度零售企業(yè)虧損有所好轉(zhuǎn)。
10、三菱汽車社長加藤隆夫表示，公司沒有退出中國市場的計劃，長沙工廠將按計劃于6月重啟生產(chǎn)。
海外
1、美聯(lián)儲威廉姆斯：美聯(lián)儲尚未表示停止加息，通脹太高了；美聯(lián)儲在貨幣政策上取得了“驚人的進(jìn)展”；美聯(lián)儲需要根據(jù)數(shù)據(jù)制定貨幣政策；如果需要，美聯(lián)儲將再次加息；今年沒有理由降息。 不會猜測美聯(lián)儲如何處理違約情況；難以確定緊縮信貸將如何影響利率；金融條件明顯收緊，對整個銀行系統(tǒng)沒有擔(dān)憂；看到緊縮的信貸條件影響經(jīng)濟(jì)的跡象。
2、歐洲央行執(zhí)委施納貝爾：在可預(yù)見的未來，降息是極不可能的；需要付出更多努力，才能把通脹率降回2%的目標(biāo)水平。緩慢的加息將允許歐洲央行去評估其每一步政策措施。
3、歐洲央行管委內(nèi)格爾認(rèn)為，利率應(yīng)該進(jìn)一步上升。歐洲央行管委卡扎克斯表示，歐洲央行可能不會在7月結(jié)束加息。歐洲央行管委Vasle稱，通脹問題日益棘手，目標(biāo)是達(dá)成2%的通貨膨脹目標(biāo)，實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)軟著陸；需要進(jìn)一步加息。
4、標(biāo)普：將美國2023年實際GDP增長預(yù)測下調(diào)至1.2％，此前預(yù)測值為1.4％；將美國2024年實際GDP增長預(yù)測下調(diào)至0.9%，此前預(yù)測為1.5%。
5、日本央行行長植田和男表示，外匯市場波動應(yīng)該反映基本面；如果價格目標(biāo)以可持續(xù)、穩(wěn)定的方式實現(xiàn)，日本央行將結(jié)束收益率曲線控制（YCC），然后縮減資產(chǎn)負(fù)債表。
6、七國集團(tuán)（G7）已展開協(xié)調(diào)，計劃在世界銀行內(nèi)創(chuàng)設(shè)旨在強(qiáng)化可再生能源和純電動汽車（EV）相關(guān)供應(yīng)鏈新制度，以實現(xiàn)直至制成商品都能夠由發(fā)展中國家自行管理。
7、澳大利亞公布2023財年政府預(yù)算案。當(dāng)前澳大利亞仍面臨降低通貨膨脹和緩解家庭支出主要壓力，政府將實施146億澳元一攬子紓困方案。
8、美國4月NFIB小型企業(yè)信心指數(shù)為89，預(yù)期89.7，前值90.1。
9、法國3月貿(mào)易帳逆差80.23億歐元，預(yù)期逆差93億歐元，前值逆差99.04億歐元。
國際股市
1、中概股普遍下跌，億咖通科技跌17.74%，晶科能源跌8.21%，禾賽科技跌7.97%，萬國數(shù)據(jù)跌6.72%，有道跌6.42%，亞朵跌6.24%，新東方跌6.1%，涂鴉智能跌6.1%，陸金所控股跌5.56%，騰訊音樂跌5.06%；漲幅方面，盛豐物流漲98.65%，億航智能漲5.2%，世紀(jì)互聯(lián)漲4.35%。中概新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車跌1.27%，小鵬汽車跌4.36%，理想汽車漲0.08%。
2、消息稱特斯拉換代Model 3將于6月1日將在上海量產(chǎn)，數(shù)張新Model 3照片同時流出，特斯拉中國方面對此予以否認(rèn)。
3、因全球油價下跌，沙特阿美第一季度凈利潤約318.8億美元，同比下降19.2%。沙特阿美計劃支付一季度股息195億美元，環(huán)比持平。
4、高盛、微軟和芝加哥期權(quán)交易所等將推出區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)。高盛還將支付2.15億美元以和解對女性薪資過低的訴訟。
5、保時捷（上海）管理咨詢有限公司將與合肥經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)開展深度合作，為中德（合肥）國際合作智慧產(chǎn)業(yè)園編制自動駕駛產(chǎn)業(yè)生態(tài)戰(zhàn)略規(guī)劃。對于保時捷車輛國產(chǎn)化，保時捷方面并未提及。
6、波音公司接近獲得歐洲最大廉航瑞安航空（Ryanair）約150架737 Max飛機(jī)訂單。
7、太空旅行公司維珍銀河表示，將于5月份進(jìn)行搭載4名乘員試飛，目標(biāo)是在6月下旬啟動首次商業(yè)飛行。
8、斗魚回應(yīng)監(jiān)管進(jìn)駐平臺稱，公司將積極配合湖北省互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室工作組檢查和指導(dǎo)，認(rèn)真按照監(jiān)管要求深入開展內(nèi)容整改等工作。
9、已在兩年前關(guān)閉中國區(qū)社交網(wǎng)絡(luò)功能的領(lǐng)英宣布，進(jìn)一步關(guān)停剩余中國業(yè)務(wù)，并將開始中國區(qū)裁員。
10、愛彼迎第一季度每股收益0.18美元，預(yù)期0.09美元；營收18.2億美元，預(yù)期17.9億美元；一季度總預(yù)定金額204億美元，預(yù)期201億美元；預(yù)計二季度營收23.5億-24.5億美元，預(yù)期24.2億美元。將回購至多25億美元A類普通股。愛彼迎美股盤后跌超10%。
11、西方石油第一季度調(diào)整后每股收益1.09美元，預(yù)期1.23美元；營收72.3億美元，預(yù)期73.3億美元；維持全年資本開支預(yù)期在54億-62億美元不變，預(yù)期59.1億美元。西方石油美股盤后跌超2%。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤普遍下跌，能源化工品表現(xiàn)疲軟，甲醇跌1.55%，PTA跌1.54%，純堿跌1.52%，玻璃跌1.29%，PVC跌1.11%，瀝青跌1.01%。黑色系多數(shù)下跌，焦煤跌1.49%，焦炭跌1.3%。農(nóng)產(chǎn)品全線下跌，豆一跌1.93%，玉米淀粉跌1.9%，玉米跌1.76%，豆油跌1.29%，豆粕跌1.22%?；窘饘俣鄶?shù)收跌，滬鎳跌2.7%，滬錫跌2.28%，不銹鋼跌0.55%，滬銅跌0.3%，滬鋅跌0.19%。
2、上期所、上海國際能源交易中心發(fā)布通知，開展期貨、期權(quán)品種做市商招募工作。招募期貨品種包括：黃金、白銀、原油等；招募期權(quán)品種包括：銅期權(quán)、原油期權(quán)等。申請條件包括：凈資產(chǎn)不低于人民幣5000萬元等。
3、上期所就氧化鋁期貨合約和相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則征求意見：氧化鋁交易單位為20噸/手；報價單位為元/噸；最小變動價位為1元/噸；漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價±4%；合約月份為1-12月。
4、鄭商所公告，動力煤期貨2405合約交易保證金標(biāo)準(zhǔn)為50%，漲跌停板幅度為10%；按規(guī)則規(guī)定執(zhí)行的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)和漲跌停板幅度高于上述標(biāo)準(zhǔn)的，仍按原規(guī)定執(zhí)行，非期貨公司會員或者客戶單日開倉交易最大數(shù)量為20手。
5、前4個月我國進(jìn)口鐵礦砂3.85億噸，同比增加8.6%；原油進(jìn)口增加4.6%，每噸4017.7元，下跌8.9%；煤進(jìn)口增加88.8%，每噸價格下跌11.8%；大豆進(jìn)口增加6.8%，每噸價格上漲14.1%。
6、俄羅斯4月減產(chǎn)量接近承諾目標(biāo)，為44.3萬桶/日。
7、美銀：將2023年和2024年全球石油消費增長預(yù)期分別下調(diào)至120萬桶/日和100萬桶/日，將2023年布倫特原油平均價格預(yù)期下調(diào)至80美元/桶，2024年價格預(yù)期仍維持在90美元/桶。
8、澳大利亞政府將鐵礦石長期價格預(yù)期上調(diào)至60美元/噸，將動力煤價格預(yù)期上調(diào)至70美元/噸。
9、拜登政府計劃在今年晚些時候完成維修工作后，開始購買石油以補(bǔ)充戰(zhàn)略石油儲備（SPR）。拜登政府此前曾表示，計劃在油價達(dá)到每桶70美元左右時補(bǔ)充庫存，但沒有具體說明時間。
10、國家糧食和物資儲備局表示，2022年度秋糧旺季收購已全面結(jié)束，主產(chǎn)區(qū)各類糧食企業(yè)累計收購秋糧19857萬噸，同比增加3.6%，為近三年來最高水平。
11、EIA短期能源展望報告：預(yù)計2023年WTI原油價格為73.62美元/桶，此前預(yù)期為79.24美元/桶；預(yù)計2024年WTI原油價格為69.47美元/桶，此前預(yù)期為75.21美元/桶；預(yù)計2023年布倫特價格為78.65美元/桶，此前預(yù)期為85.01美元/桶；預(yù)計2024年布倫特價格為74.47美元/桶，此前預(yù)期為81.21美元/桶。
12、美國至5月5日當(dāng)周API原油庫存增加361.8萬桶，預(yù)期減少160萬桶，前值減少393.9萬桶。
13、秘魯政府表示，秘魯三月份銅產(chǎn)量較二月份增長14%；鋅產(chǎn)量較二月份下降16%。
14、世界黃金協(xié)會日前發(fā)布《2023年一季度中國黃金市場回顧與趨勢分析》報告。報告指出，一季度，中國金飾需求出現(xiàn)大幅反彈，金條和金幣需求也顯著回升。
15、據(jù)券商中國，中國市場對于黃金的熱情仍然不斷燃燒。4月份數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)黃金期貨成交量同比增加62.4%，成交金額同比增長79.76%，而黃金期權(quán)更是呈現(xiàn)3位數(shù)增長，成交量同比增加251.15%。目前，在各地黃金門店的金飾價格已經(jīng)迅速上調(diào)，直逼600元/克。而一季度黃金珠寶行業(yè)上市企業(yè)營收平均增速為30.53%，中國大媽的實力不容小覷。
16、波羅的海干散貨指數(shù)上漲2.57%，報1598點。
債券
1、【債市綜述】現(xiàn)券期貨走勢趨穩(wěn)。銀行間主要利率債收益率普遍下行1-2bp，國債期貨小幅收漲，30年期主力合約漲0.05%，10年期主力合約漲0.06%。銀行間資金供給充裕，主要回購利率低位波動；“二永債”成交活躍且收益率普遍下行1-2bp。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收跌0.46%，成交額682.39億元；萬得可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)跌0.72%，成交額749.68億元；搜特轉(zhuǎn)債跌超12%，潤建轉(zhuǎn)債跌超7%，城市轉(zhuǎn)債跌超6%；“N景23轉(zhuǎn)”漲超20%，“N海能轉(zhuǎn)”漲超16%。
3、市場監(jiān)管總局召開企業(yè)信用風(fēng)險分類管理工作推進(jìn)會，要求建立健全專業(yè)領(lǐng)域分級分類監(jiān)管機(jī)制，推進(jìn)通用型企業(yè)信用風(fēng)險分類與專業(yè)領(lǐng)域分級分類監(jiān)管結(jié)合，形成“通用+專業(yè)”的融合模式。
4、交易商協(xié)會表示，針對中國進(jìn)出口銀行金融債券發(fā)行涉嫌違規(guī)行為，以及民生銀行承銷業(yè)務(wù)涉嫌違規(guī)行為已開展自律調(diào)查。
5、【債券重大事件】大連萬達(dá)正與銀行商討境內(nèi)貸款無還本續(xù)貸方案；標(biāo)普下調(diào)甘肅公航旅集團(tuán)長期發(fā)行人信用評級展望；穆迪上調(diào)安東油田服務(wù)企業(yè)家族評級展望；西秀工投被列為被執(zhí)行人；新疆冠農(nóng)收到證監(jiān)會立案告知書。
6、【海外信用評級匯總】標(biāo)普確認(rèn)甘肅公航旅集團(tuán)“BBB+”長期發(fā)行人信用評級，展望下調(diào)至“負(fù)面”；惠譽(yù)確認(rèn)國家電網(wǎng)“A+”長期本外幣發(fā)行人違約評級；穆迪確認(rèn)安東油田服務(wù)“B1”企業(yè)家族評級，展望上調(diào)至“穩(wěn)定”。
外匯
1、周二在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.9275，較上一交易日下跌109個基點，夜盤報6.9200。當(dāng)日人民幣兌美元中間價報6.9255，調(diào)貶97個基點。
2、瑞銀表示，維持不看好美元的觀點，預(yù)計美元兌主要貨幣將在未來6-12個月內(nèi)進(jìn)一步趨弱。由于美國經(jīng)濟(jì)正失去增長優(yōu)勢，且與其他央行利率差距料將收窄，建議投資者對沖美元敞口，看好澳元、日元和黃金。
3、蘇薩諾紙業(yè)和紙漿公司首席執(zhí)行官沃爾特·沙爾卡表示，公司正考慮以人民幣計價向中國出口產(chǎn)品。該公司為全球最大的硬木紙漿生產(chǎn)商。
資訊來源：WIND陸家嘴財經(jīng)早餐