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財(cái)經(jīng)早餐2023年5月16日星期二
熱點(diǎn)聚焦
1、央行發(fā)布一季度貨幣政策執(zhí)行報(bào)告指出，我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有望持續(xù)整體好轉(zhuǎn)，其中二季度在低基數(shù)影響下增速可能明顯回升。未來幾個(gè)月受高基數(shù)等影響，CPI將低位窄幅波動(dòng)；預(yù)計(jì)下半年CPI中樞可能溫和抬升，年末可能回升至近年均值水平附近。當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)沒有出現(xiàn)通縮，也不存在長期通縮或通脹的基礎(chǔ)。我國金融機(jī)構(gòu)對(duì)硅谷銀行風(fēng)險(xiǎn)敞口小，硅谷銀行破產(chǎn)對(duì)我國金融市場(chǎng)影響可控。下階段，穩(wěn)健的貨幣政策要精準(zhǔn)有力，總量適度，節(jié)奏平穩(wěn)。
2、MLF降息預(yù)期落空！央行昨日開展1250億元MLF操作和20億元公開市場(chǎng)逆回購操作，中標(biāo)利率分別持平于為2.75%、2%。至此，MLF利率已連續(xù)9個(gè)月維持不變。今日將有1000億元MLF到期，故央行本月實(shí)現(xiàn)MLF凈投放250億元。受訪專家認(rèn)為，MLF加量平價(jià)續(xù)作，釋放了政策面延續(xù)穩(wěn)增長取向的信號(hào)。今年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行仍面臨下行壓力，年內(nèi)仍有降息操作的可能。
3、13F報(bào)告顯示：“股神”巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋一季度增持蘋果2040萬股，同時(shí)清倉了此前已大幅減持的臺(tái)積電；建倉做多Capital One、Diageo Plc等三只股票；增持蘋果、西方石油公司、惠普、派拉蒙、花旗等七只股票；減持雪佛龍、McKesson、通用汽車、Aon Plc.等八只股票；重倉股包括蘋果、美國銀行、美國運(yùn)通、可口可樂、雪佛龍；一季度總體持倉市值3251億美元。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國三大股指全線收漲，道指漲0.14%報(bào)33348.6點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲0.3%報(bào)4136.28點(diǎn)，納指漲0.66%報(bào)12365.21點(diǎn)。英特爾漲2.94%，美國運(yùn)通漲1.4%，領(lǐng)漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)漲0.01%，臉書漲2.16%，特斯拉跌0.97%。中概股普遍上漲，圖森未來漲28.03%，比特?cái)?shù)字漲10.61%。
2、歐洲三大股指收盤小幅上漲，德國DAX指數(shù)漲0.02%報(bào)15917.24點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)漲0.05%報(bào)7418.21點(diǎn)，英國富時(shí)100指數(shù)漲0.3%報(bào)7777.7點(diǎn)。
3、亞太股市收盤多數(shù)上漲，韓國綜指收漲0.16%，報(bào)2479.35點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)收漲0.14%，報(bào)7267.1點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.01%，報(bào)11937.6點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)收盤漲0.81%，報(bào)29626.34點(diǎn)。
4、國際油價(jià)全線上漲，美油6月合約漲1.8%，報(bào)71.30美元/桶。布油7月合約漲1.81%，報(bào)75.51美元/桶。
5、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.08%報(bào)2021.4美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.46%報(bào)24.265美元/盎司。
6、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME期銅漲0.27%報(bào)8275美元/噸，LME期鋅跌0.59%報(bào)2534美元/噸，LME期鎳跌1.45%報(bào)21895美元/噸，LME期鋁漲1.68%報(bào)2269美元/噸，LME期錫漲1%報(bào)25085美元/噸，LME期鉛跌0%報(bào)2076美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約集體收漲，大豆期貨漲0.74%報(bào)1400.25美分/蒲式耳；玉米期貨漲1.19%報(bào)593.25美分/蒲式耳，小麥期貨漲4.33%報(bào)662.5美分/蒲式耳。
8、歐債收益率集體收漲，英國10年期國債收益率漲3.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.811%，法國10年期國債收益率漲2.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.878%，德國10年期國債收益率漲3.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.304%，意大利10年期國債收益率漲0.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.179%，西班牙10年期國債收益率漲2個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.369%。
9、美債收益率普遍收漲，3月期美債收益率漲0.97個(gè)基點(diǎn)報(bào)5.152%，2年期美債收益率漲2.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.019%，3年期美債收益率漲1.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.676%，5年期美債收益率漲2.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.478%，10年期美債收益率漲4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.508%，30年期美債收益率漲5.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.844%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.26%報(bào)102.44，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.22%報(bào)1.0874，英鎊兌美元漲0.68%報(bào)1.2530，澳元兌美元漲0.91%報(bào)0.6700，美元兌日元漲0.31%報(bào)136.11，美元兌瑞郎跌0.3%報(bào)0.8956，離岸人民幣兌美元漲109個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.9601。
宏觀
1、國家能源局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，4月份，全社會(huì)用電量6901億千瓦時(shí)，同比增長8.3%。1~4月，全社會(huì)用電量累計(jì)28103億千瓦時(shí)，同比增長4.7%。
2、發(fā)改委投資司組織召開民間投資座談會(huì)表示，將認(rèn)真研究并充分吸納民營企業(yè)家代表提出的意見建議，進(jìn)一步細(xì)化實(shí)化正在研究推出的政策措施，適時(shí)推動(dòng)出臺(tái)相關(guān)政策文件。
3、國資委黨委召開擴(kuò)大會(huì)議，督促指導(dǎo)落戶雄安新區(qū)的有關(guān)中央企業(yè)加快推進(jìn)總部大樓建設(shè)，積極推動(dòng)人員落戶和產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入等工作。
4、十部門啟動(dòng)實(shí)施百萬就業(yè)見習(xí)崗位募集計(jì)劃，計(jì)劃聚焦離校兩年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生和16至24歲青年，全年將募集不少于100萬個(gè)就業(yè)見習(xí)崗位。
5、國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)：自6月2日起，對(duì)原產(chǎn)于菲律賓的部分進(jìn)口貨物實(shí)施RCEP東盟成員國所適用的協(xié)定稅率。
6、科技部副部長吳朝暉表示，我國創(chuàng)新指標(biāo)在全球排名已經(jīng)從2012年的第34位躍升到2022年的第11位，順利進(jìn)入了創(chuàng)新型國家行列。
7、湖州大手筆簽下總投資1143億元的96個(gè)項(xiàng)目，涉及八大新興產(chǎn)業(yè)鏈以及科技、人才、金融、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域。
國內(nèi)股市
1、A股強(qiáng)勢(shì)反彈，“中特估”概念午后集體暴走，“金特估”、中船系引爆情緒，全天近3500股上漲。截至收盤，上證指數(shù)漲1.17%報(bào)3310.74點(diǎn)，早盤一度跌逾1%；深證成指漲1.57%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.11%，北證50漲0.23%，萬得全A、萬得雙創(chuàng)均升超1%；市場(chǎng)成交9399億元。北向資金凈買入40.85億元，連續(xù)7日加倉；天齊鋰業(yè)獲凈買入7.32億元，中國平安遭凈賣出5.69億元。
2、港股低開后震蕩走高，恒生指數(shù)收漲1.75%報(bào)19971.13點(diǎn)，恒生科技指數(shù)漲1.33%，恒生國企指數(shù)漲1.75%；大市成交1016.24億港元?？萍?、大消費(fèi)、大金融等權(quán)重板塊全線走高，鋰電龍頭走強(qiáng)。南向資金凈買入16.53億港元，騰訊控股獲凈買入11.92億港元。中國臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤跌0.18%。
3、據(jù)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)，近年來非法證券活動(dòng)點(diǎn)多面廣，非法推薦股票、非法發(fā)行股票、股市黑嘴、場(chǎng)外配資、假冒仿冒證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)從業(yè)人員等非法活動(dòng)時(shí)有發(fā)生，嚴(yán)重?fù)p害投資者利益。證監(jiān)會(huì)繼續(xù)保持打非高壓態(tài)勢(shì)，中國證券業(yè)協(xié)會(huì)將充分發(fā)揮證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)正面引導(dǎo)作用，堅(jiān)決遏制非法證券活動(dòng)蔓延擴(kuò)散。
4、中國證券業(yè)協(xié)會(huì)召開投資者服務(wù)與保護(hù)專業(yè)委員會(huì)全體會(huì)議強(qiáng)調(diào)，2億多的個(gè)人投資者是我國資本市場(chǎng)的最大市情，也是資本市場(chǎng)人民性的重要體現(xiàn)。證券公司作為資本市場(chǎng)“看門人”，要適應(yīng)投資者權(quán)益保護(hù)新要求，充分認(rèn)識(shí)資本市場(chǎng)的人民性，不斷完善投資者保護(hù)工作，更好保護(hù)投資者合法權(quán)益。
5、全面注冊(cè)制下首現(xiàn)主板IPO申報(bào)企業(yè)撤單。中天氟硅上交所主板IPO狀態(tài)更新為“終止”，因中天氟硅及其保薦人撤回發(fā)行上市申請(qǐng)。
6、據(jù)證券時(shí)報(bào)，疫情防控優(yōu)化之后，線下消費(fèi)板塊的表現(xiàn)備受投資者關(guān)注。在珠寶、酒店等行業(yè)的代表性公司舉行的調(diào)研會(huì)上，中金公司、匯添富基金、太盟投資等頭部機(jī)構(gòu)投資者頻頻現(xiàn)身。
7、據(jù)證券時(shí)報(bào)，A股客運(yùn)航司月度主要運(yùn)營指標(biāo)繼續(xù)回升。5月15日晚間，春秋航空、吉祥航空、中國東航、中國國航等多家航司披露4月運(yùn)營數(shù)據(jù)。在去年低基數(shù)基礎(chǔ)上，頭部上市航司在運(yùn)力投入、旅客周轉(zhuǎn)量、客座率等關(guān)鍵指標(biāo)上均大幅提升。
8、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，今年以來已有千余家公司發(fā)布減持計(jì)劃，尤其是ChatGPT和AIGC等熱門概念股。對(duì)此，業(yè)內(nèi)人士分析稱，原因在于：一是與整個(gè)市場(chǎng)行情有關(guān)，一些公司業(yè)績和未來發(fā)展與股東預(yù)期不一致，體現(xiàn)在估值上面和市場(chǎng)出現(xiàn)分歧；二是一些行業(yè)或概念股漲幅比較大，但沒有基本面的強(qiáng)有力長期支撐；三是可能和一些上市公司重要股東的理念和文化慣性有關(guān)。
9、據(jù)證券時(shí)報(bào)，5月15日，內(nèi)地與香港利率互換市場(chǎng)互聯(lián)互通合作正式上線運(yùn)行。開閘首日，包括交通銀行、匯豐中國、花旗中國、渣打中國、德意志銀行等多家中外資銀行，以及中金公司、國泰君安證券、東方證券在內(nèi)的券商，均已順利完成互換通下的首筆交易。
10、恒瑞醫(yī)藥公告，擬回購6億元至12億元公司股份，回購價(jià)格不超過70.14元/股。本次回購的股份將用于員工持股計(jì)劃。
11、*ST柏龍公告稱，實(shí)控人陳偉雄、陳娜娜因涉嫌違規(guī)披露、不披露重要信息罪，被公安機(jī)關(guān)采取強(qiáng)制措施。
12、三一集團(tuán)公布，梁穩(wěn)根由于年齡原因不再擔(dān)任三一集團(tuán)董事長職務(wù)。三一集團(tuán)將實(shí)行輪值董事長制度，由集團(tuán)董事唐修國、向文波擔(dān)任集團(tuán)輪值董事長。
13、寧德時(shí)代董秘蔣理表示，目前的碳酸鋰價(jià)格仍處于歷史較高水位，長期來看，未來鋰價(jià)會(huì)逐步回歸理性，有利于整個(gè)新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
14、中手游宣布與微軟簽署云服務(wù)框架協(xié)議。雙方將在云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、Azure OpenAI等信息技術(shù)領(lǐng)域，開展更為廣泛的合作。
15、閑魚社區(qū)擬對(duì)于在平臺(tái)開展高頻且高額交易的賣家收取軟件服務(wù)費(fèi)，對(duì)于其他賣家及所有買家繼續(xù)免收軟件服務(wù)費(fèi)。根據(jù)通知中的費(fèi)用相關(guān)內(nèi)容，當(dāng)月閑魚社區(qū)賬戶下產(chǎn)生的成交訂單數(shù)量大于10 件且累計(jì)成交金額大于10000元，達(dá)到收費(fèi)門檻后，針對(duì)當(dāng)月超出收費(fèi)門檻的成交訂單，以每一筆訂單實(shí)際成交額為基數(shù)收取1%。
金融
1、由證監(jiān)會(huì)、央行聯(lián)合發(fā)布的《重要貨幣市場(chǎng)基金監(jiān)管暫行規(guī)定》5月16日正式實(shí)施?！兑?guī)定》對(duì)規(guī)模大于2000億元或者投資者數(shù)量大于5000萬個(gè)等條件的貨幣市場(chǎng)基金，從經(jīng)營理念、投資比例、交易行為、規(guī)?？刂啤L(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金計(jì)提等方面提出更為嚴(yán)格審慎的要求。
2、中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)表示，將積極推動(dòng)發(fā)布催收標(biāo)準(zhǔn)，并同步研究催收從業(yè)機(jī)構(gòu)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的評(píng)估評(píng)議工作，逐步建立催收業(yè)務(wù)的自律管理工作機(jī)制。
3、多只獲批接近6個(gè)月的基金近期開始發(fā)行。原則上，公募基金產(chǎn)品在拿到批文后需要在6個(gè)月內(nèi)發(fā)行，“壓哨發(fā)行”或是一些公司的無奈之舉。多家基金機(jī)構(gòu)表示，A股回調(diào)空間有限，從中期角度看，A股配置價(jià)值值得關(guān)注。有基金公司表示，將堅(jiān)持在市場(chǎng)底部發(fā)行新基金。
4、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，今年以來，多家獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)被基金公司解約，其中多為中小型代銷機(jī)構(gòu)。業(yè)內(nèi)人士表示，監(jiān)管趨嚴(yán)和“馬太效應(yīng)”加劇背景下，基金銷售機(jī)構(gòu)正加速出清。隨著公募行業(yè)邁入提質(zhì)增效階段，監(jiān)管對(duì)于基金銷售機(jī)構(gòu)的合規(guī)性要求不斷提高，行業(yè)優(yōu)勝劣汰加速。
樓市
1、杭州余杭區(qū)多個(gè)樓盤，瓶窯鎮(zhèn)和中泰街道加入余杭區(qū)限購放寬圈，外地戶籍只需1個(gè)月社保即可購買余杭區(qū)新房或二手房，本地戶籍無需社保，購買二套也不再受落戶5年限制。但各類家庭在限購區(qū)內(nèi)限購的住房總套數(shù)不變。
產(chǎn)業(yè)
1、兩部門印發(fā)《促進(jìn)家政服務(wù)業(yè)提質(zhì)擴(kuò)容2023年工作要點(diǎn)》，提出將實(shí)施家政服務(wù)員技能升級(jí)行動(dòng)，制定家政服務(wù)業(yè)自律公約，實(shí)施家政服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化專項(xiàng)行動(dòng)，從六個(gè)方面實(shí)施25項(xiàng)具體措施，促進(jìn)家政服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
2、國家發(fā)改委發(fā)布通知，核定在運(yùn)及2025年底前擬投運(yùn)的48座抽水蓄能電站容量電價(jià)，自6月1日起執(zhí)行。
3、中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2023年4月，中國汽車企業(yè)出口37.6萬輛，同比增長1.7倍。今年一季度，中國汽車企業(yè)出口數(shù)量達(dá)99.4萬輛，已經(jīng)超越日本拿下全球第一。
4、廣東省敲定“十四五”鐵路建設(shè)四個(gè)重點(diǎn)，期間鐵路建設(shè)總規(guī)模將超過5000公里，項(xiàng)目總投資超過1.6萬億元。
5、上海市政府常務(wù)會(huì)議原則同意《上海郵輪港口國際郵輪運(yùn)輸有序試點(diǎn)復(fù)航工作方案》并指出，要建設(shè)世界級(jí)郵輪設(shè)計(jì)制造總裝基地和亞太郵輪物資配送中心，加快打造國際郵輪運(yùn)營中心平臺(tái)。
6、2023中關(guān)村論壇將于5月25日至30日舉行。論壇將聚焦人工智能、量子科學(xué)、腦機(jī)接口等前沿領(lǐng)域，探討科技創(chuàng)新趨勢(shì)，展示最新成果，開展項(xiàng)目路演，發(fā)現(xiàn)和挖掘一批顛覆性技術(shù)，打造引領(lǐng)科技創(chuàng)新和未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)。
7、國厚資產(chǎn)與蕪湖昱頂以100億元收購上海浦創(chuàng)100%股權(quán)，以此實(shí)現(xiàn)對(duì)古井集團(tuán)30%股權(quán)的收購。此次收購達(dá)成后，國厚資產(chǎn)將成為古井集團(tuán)第二大股東。
8、阿里云回應(yīng)“阿里達(dá)摩院自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)裁員70%”傳聞稱，消息不實(shí)，達(dá)摩院自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)入菜鳥集團(tuán)，部分人員轉(zhuǎn)入菜鳥，同時(shí)將有相當(dāng)部分人員進(jìn)入阿里其他業(yè)務(wù)。
9、市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Canalys報(bào)告顯示，第一季度全球智能手機(jī)出貨量下降13%，跌至2.7億部。三星重奪領(lǐng)先位置，出貨量達(dá)到6030萬部。蘋果公司以5800萬部的出貨量位居第二。小米以3050萬部的出貨量排名第三名的位置，而OPPO和vivo分別以2660萬和2090萬部的出貨量躋身前五。
海外
1、美國財(cái)政部長耶倫：如果不提高債務(wù)上限，美國最早在6月1日就可能違約；等到最后一刻才提高債務(wù)上限會(huì)對(duì)企業(yè)和消費(fèi)者信心造成嚴(yán)重傷害；下周將向國會(huì)提供更多（關(guān)于違約日期的）新的信息；實(shí)際違約日期可能比預(yù)估的時(shí)間點(diǎn)晚數(shù)天或數(shù)周。
2、美聯(lián)儲(chǔ)博斯蒂克：不認(rèn)為通脹會(huì)迅速下降，如果通脹比預(yù)期的更加頑固，可能不得不進(jìn)一步加息；預(yù)計(jì)在2024年之前不會(huì)降息；考慮到加息過度的風(fēng)險(xiǎn)，美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)該謹(jǐn)慎行事；控制通脹較為容易的部分已經(jīng)實(shí)現(xiàn)，從現(xiàn)在開始，進(jìn)展會(huì)比較緩慢；傾向于在6月FOMC會(huì)議上暫停加息。
3、美聯(lián)儲(chǔ)巴爾金：如果通脹持續(xù)下去，加息“沒有障礙”；非常滿意數(shù)據(jù)依賴的方法，但還不確定通脹是否正在穩(wěn)步下降的道路上；鑒于還有數(shù)據(jù)待公布，銀行信貸和債務(wù)上限存在不確定性，他將暫緩決定6月會(huì)議的立場(chǎng)。
4、歐盟委員會(huì)上調(diào)今明兩年歐元區(qū)通脹和GDP預(yù)期，預(yù)計(jì)GDP將分別增長1.1%和1.6%，通脹分別為5.8%和2.8%。
5、阿根廷央行加息600個(gè)基點(diǎn)至97%。當(dāng)前，阿根廷正努力降低4月份達(dá)到109%的通脹率。
6、韓國4月信息通信技術(shù)（ICT）出口額同比減少35.9%，為127.7億美元，連續(xù)10個(gè)月下滑。其中，半導(dǎo)體出口額同比減少40.5%，為64.8億美元。
7、美國5月紐約聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)-31.8，創(chuàng)3年多來最大跌幅，預(yù)期為-2.5，前值為10.8。
8、歐元區(qū)3月工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比降4.1%，創(chuàng)2020年4月以來最大降幅，預(yù)期降2.5%，前值升1.5%；同比降1.4%，預(yù)期升0.9%，前值升2%。
9、日本4月國內(nèi)企業(yè)商品物價(jià)指數(shù)環(huán)比增0.2%，預(yù)期持平，前值持平；同比增5.8%，預(yù)期增5.6%，前值增7.2%。
10、加拿大3月批發(fā)銷售環(huán)比降0.1%，預(yù)期降0.4%，前值降1.7%修正為降1.4%；同比升6.9%，前值升7.4%。
國際股市
1、熱門中概股普遍上漲，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)漲超4%，圖森未來漲28.03%，比特?cái)?shù)字漲10.61%，騰訊音樂漲9.41%，高途集團(tuán)漲9.27%，亞朵漲8.38%，陸金所控股漲8.22%，虎牙直播漲7.68%，知乎漲7.55%，嗶哩嗶哩漲7.52%，微博漲6.91%，京東漲6.71%；跌幅方面，禾賽科技跌8.77%，搜狐跌7.96%。中概新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車漲3.9%，小鵬汽車跌0.2%，理想汽車漲1.9%。
2、業(yè)界最新消息透露，蘋果今年iPhone 15系列新機(jī)不受手機(jī)市況低迷影響，初期備貨量維持去年高檔水準(zhǔn)，上看9000萬支。蘋果預(yù)計(jì)將在6月全球開發(fā)者大會(huì)（WWDC）上，發(fā)布旗下首款MR頭顯裝置，預(yù)計(jì)MR新品將在9月量產(chǎn)，最快秋季送到用戶手上。
3、微軟690億美元收購動(dòng)視暴雪獲得歐盟批準(zhǔn)。歐盟方面表示，微軟向歐洲消費(fèi)者提供了10年的免費(fèi)授權(quán)，讓他們可以通過云服務(wù)傳輸所有當(dāng)前和未來的動(dòng)視游戲。微軟的解決方案完全解決了云游戲市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)問題。
4、微軟Azure云服務(wù)受到歐盟反壟斷部門的審查，歐盟方面的理由是擔(dān)心微軟利用其市場(chǎng)力量排擠競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
5、馬斯克表示，特斯拉將在某個(gè)時(shí)候在法國進(jìn)行重大投資。
6、西部數(shù)據(jù)與鎧俠加快合并談判。消息人士透露，根據(jù)計(jì)劃，合并后的實(shí)體將由鎧俠持有43%的股份，西部數(shù)據(jù)持有37%的股份，其余由兩家公司的現(xiàn)有股東持有。
7、Oneok同意以188億美元現(xiàn)金加股票的方式收購Magellan Midstream，將由此締造美國最大的石油和天然氣管道運(yùn)營商之一。
8、消息人士稱，日本樂天集團(tuán)正在敲定通過發(fā)行新股籌集約22億美元的計(jì)劃。樂天董事會(huì)最早可能在本周召開會(huì)議，就融資事宜做出決定。
9、全球最大資管之一貝萊德最新公布的13F文件顯示，科技股仍為其心頭好，Q1貝萊德增持蘋果580萬股、微軟553萬股、亞馬遜1200萬股，還增持了特斯拉、英偉達(dá)、谷歌和Meta的股票。此外，其減持了伯克希爾哈撒韋、摩根大通等金融股。截至Q1末，貝萊德持倉總市值較上次報(bào)告增加2000億美元，至3.39萬億美元，其中蘋果約占5%，市值1706億美元。
10、高瓴旗下HHLR Advisors2023年一季度，圍繞中概股和科技公司進(jìn)行集中配置，對(duì)阿里巴巴、華住等9只中概股進(jìn)行了增持、新進(jìn)買入等加倉操作，HHLR前十大重倉股中，中概股占七席。整體看，在HHLR截至一季度末的全部美股持倉中，中概股合計(jì)持有市值占比接近70%。HHLR在一季度還增持了微軟、亞馬遜、阿里巴巴，新進(jìn)了超威半導(dǎo)體、百度、理想汽車等相關(guān)標(biāo)的。
11、13F報(bào)告顯示，老虎環(huán)球一季度建倉做多蘋果、應(yīng)用材料、拉姆研究、臺(tái)積電等；增持谷歌A、微軟、亞馬遜等；減持Snowflake、Spotify、PTON等。
12、馬斯克在給特斯拉員工的一封電子郵件中表示，除非他親自批準(zhǔn)，否則特斯拉不會(huì)招聘新員工，包括派遣工(contractor)。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤，能源化工品多數(shù)上漲，燃油漲2.33%，瀝青漲2.24%，玻璃跌2.2%，純堿跌1.66%。黑色系全線上漲，鐵礦石漲1.61%。農(nóng)產(chǎn)品普遍上漲，豆二、棉花、玉米淀粉、菜油、菜粕漲超1%?；窘饘俣鄶?shù)收跌，不銹鋼跌2.05%，滬鎳跌1.86%，滬鋅跌0.33%，滬錫跌0.19%，滬銅漲0.35%，滬鋁漲0.67%。
2、世界鉑金協(xié)會(huì)稱，全球鉑金短缺將在未來幾個(gè)季度出現(xiàn)惡化，導(dǎo)致鉑金出現(xiàn)半個(gè)世紀(jì)以來最嚴(yán)重的短缺之一。預(yù)計(jì)2023年鉑金短缺量將為98.3萬盎司，遠(yuǎn)高于3月份預(yù)測(cè)的缺口55.6萬盎司。
3、美國計(jì)劃購買300萬桶原油以補(bǔ)充戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備(SPR)。
4、俄羅斯將從6月1日起將石油出口關(guān)稅提高至每噸16.2美元。
5、波羅的海干散貨指數(shù)下跌2.31%，報(bào)1522點(diǎn)。
債券
1、【債市綜述】MLF降息預(yù)期落空、資金面收斂疊加股市午后走強(qiáng)壓制債市情緒，銀行間主要利率債收益率普遍上行，中短券上行幅度較大；國債期貨全線收跌。銀行間資金面收斂，隔夜回購加權(quán)利率進(jìn)一步反彈逾16bp至1.48%附近，七天價(jià)格則相對(duì)平穩(wěn)。地產(chǎn)債多數(shù)下跌，“15遠(yuǎn)洋05”跌超10%；“二永債”成交活躍且收益率普遍明顯上行，“21工商銀行永續(xù)債01”收益率上行3.85bp。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤漲0.51%，萬得可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)收盤漲0.53%。近七成轉(zhuǎn)債上漲，中礦轉(zhuǎn)債漲超9%，惠城轉(zhuǎn)債漲近7%，精測(cè)轉(zhuǎn)債漲超6%，英聯(lián)轉(zhuǎn)債漲近6%，潤建轉(zhuǎn)債、金誠轉(zhuǎn)債、起帆轉(zhuǎn)債等漲超4%；智尚轉(zhuǎn)債跌超7%，花王轉(zhuǎn)債跌5%，起步轉(zhuǎn)債跌超4%。
3、香港與內(nèi)地金融衍生品市場(chǎng)互聯(lián)互通機(jī)制正式開通。據(jù)上海清算所，“北向互換通”業(yè)務(wù)上線首日，累計(jì)清算筆數(shù)為162筆，清算規(guī)模為82.59億元人民幣。
4、央行上?？偛?/a>數(shù)據(jù)顯示，4月末，境外機(jī)構(gòu)持有銀行間市場(chǎng)債券3.17萬億元，約占銀行間債券市場(chǎng)總托管量的2.5%。
6、【債券重大事件】“20鑫苑01”將調(diào)整利息兌付安排；溫州交發(fā)董事長、農(nóng)開公司法定代表人被調(diào)查；江蘇資產(chǎn)子公司收行政處罰；中鐵十一局分配股利觸發(fā)強(qiáng)制付息；“23廈翔業(yè)SCP003”取消發(fā)行。
外匯
1、周一在岸人民幣兌美元16:30收盤報(bào)6.9525，較上一交易日跌19個(gè)基點(diǎn)，夜盤報(bào)6.9520。人民幣兌美元中間價(jià)調(diào)貶173個(gè)基點(diǎn)，報(bào)6.9654，創(chuàng)3月10日以來最低。交易員稱，市場(chǎng)波動(dòng)率偏低，短期人民幣料延續(xù)穩(wěn)中偏弱格局。
2、外匯交易中心數(shù)據(jù)顯示，5月12日，CFETS人民幣匯率指數(shù)報(bào)99.01，按周跌0.26；BIS貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報(bào)103.55，按周跌0.26；SDR貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報(bào)95.32，按周跌0.14。
3、外匯局介紹，4月份我國外匯市場(chǎng)運(yùn)行平穩(wěn)，境內(nèi)外匯供求基本平衡，銀行結(jié)售匯順差55億美元。4月外商來華直接投資繼續(xù)保持凈流入，外資連續(xù)兩個(gè)月凈買入境內(nèi)證券。
4、對(duì)沖基金看空英鎊程度創(chuàng)2021年來之最。CFTC數(shù)據(jù)顯示，連續(xù)三周做多之后，在截至5月9日的一周，杠桿投資者轉(zhuǎn)為持有6858張英鎊凈空頭頭寸合約。
資訊來源：WIND陸家嘴財(cái)經(jīng)早餐