會員財經早餐2023年5月23日星期二
熱點聚焦
1、人社部、財政部聯合印發(fā)通知明確，2023年退休人員基本養(yǎng)老金將在2022年基礎上上調3.8%。
2、第三方平臺最新數據顯示，李蓓管理的一只代表產品上周單周凈值大跌8.54%，而前一周該產品凈值下跌4.66%。半夏投資李蓓回應稱，的確犯了一些錯誤，在股票上和商品上都犯了一些錯誤，已經大幅減倉控制風險敞口。風控框架一直很嚴，期待其倒霉的要失望了。
3、3家公司宣布終止上市！*ST輔仁、*ST未來昨晚公告，上交所決定終止公司股票上市。兩家公司股票自5月30日進入退市整理期，預計最后交易日期為6月19日。*ST搜特同晚公告稱，公司股票已連續(xù)二十個交易日收盤價均低于1元，觸及交易類退市規(guī)定，公司股票及可轉債將被終止上市。
4、華爾街各銀行和資管機構正嚴陣以待，為美國聯邦政府可能發(fā)生債務違約做準備。美國眾議院議長麥卡錫表示，兩黨必須在本周達成債務協議，以避免最早可能在6月1日發(fā)生的災難性美國違約。麥卡錫稱，可能會在（美東時間）周一晚間達成協議，也可能在周二；周一上午與白宮談判代表就債務上限問題進行的討論富有成效。
環(huán)球市場
1、美國三大股指收盤漲跌不一，市場關注美國債務上限談判進展。道指跌0.42%報33286.58點，標普500指數漲0.02%報4192.63點，納指漲0.5%報12720.78點。耐克跌近4%，寶潔跌2.62%，領跌道指。萬得美國TAMAMA科技指數漲0.64%，特斯拉漲近5%，谷歌A漲近2%，蘋果跌0.55%。新能源汽車股漲幅領先，蔚來漲近9%，小鵬汽車漲4.32%。
2、歐洲三大股指收盤漲跌互現，德國DAX指數跌0.32%，法國CAC40指數跌0.18%，英國富時100指數漲0.18%。
3、亞太股市收盤漲跌互現，日經225指數漲0.9%，1990年8月以來首次站上31000點大關；韓國綜合指數漲0.76%，澳洲標普200指數跌0.22%，新西蘭NZX50指數漲0.88%。
4、COMEX黃金期貨收跌0.4%報1973.7美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌1.12%報23.79美元/盎司。
5、國際油價集體收漲，美油7月合約漲0.6%報72.12美元/桶，布油7月合約漲0.56%報76美元/桶。
6、倫敦基本金屬多數收跌，LME期銅跌1.32%報8142.5美元/噸，LME期鋅跌2.16%報2425.5美元/噸，LME期鎳漲0.01%報21280美元/噸，LME期鋁跌0.88%報2263.5美元/噸，LME期錫跌1.79%報24995美元/噸，LME期鉛跌0.02%報2093美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農產品期貨主力合約集體收漲，大豆期貨漲2.52%報1340.25美分/蒲式耳；玉米期貨漲2.89%報570.5美分/蒲式耳，小麥期貨漲0.08%報605.5美分/蒲式耳。
8、歐債收益率集體上漲，英國10年期國債收益率漲6.9個基點報4.057%，法國10年期國債收益率漲2.9個基點報3.028%，德國10年期國債收益率漲3.2個基點報2.455%，意大利10年期國債收益率漲5.3個基點報4.303%，西班牙10年期國債收益率漲3.9個基點報3.500%。
9、美債收益率集體收漲，2年期美債收益率漲5.5個基點報4.332%，3年期美債收益率漲3.7個基點報3.994%，5年期美債收益率漲3.9個基點報3.772%，10年期美債收益率漲4.5個基點報3.722%，30年期美債收益率漲3.9個基點報3.968%。
10、紐約尾盤，美元指數漲0.05%報103.2461，非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元漲0.1%報1.0813，英鎊兌美元跌0.04%報1.244，澳元兌美元漲0.04%報0.6652，美元兌日元漲0.49%報138.5995，美元兌加元漲0.08%報1.3506，美元兌瑞郎跌0.21%報0.8978，離岸人民幣兌美元跌247個基點報7.0489。
宏觀
1、中國5月貸款市場報價利率（LPR）連續(xù)第9個月持穩(wěn)，1年期品種報3.65%，5年期以上為4.3%。另外，央行昨日開展20億元7天期逆回購操作，完全對沖到期量。分析指出，5月MLF延續(xù)加量續(xù)作，但利率連續(xù)9個月維持不變，使得LPR下調概率大幅降低。LPR是否繼續(xù)調降，將主要取決于銀行息差表現情況。預計未來一段時期，LPR大概率仍維持不變。
2、央行召開2023年辦公室工作電視會議強調，要加強政策發(fā)布解讀和熱點回應，有效引導市場預期。
3、商務部部長王文濤主持召開座談會，聽取美資企業(yè)在華經營情況以及對我持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境的意見建議。上海美國商會以及強生、3M、陶氏、默克、霍尼韋爾等美資企業(yè)代表參加座談。
4、商務部介紹，1-4月，我國對外投資持續(xù)增長，對外非金融類直接投資2892.9億元人民幣，同比增長26.6%。對外承包工程完成營業(yè)額2879.9億元，同比增長10.6%；新簽合同額4064.7億元，同比增長2%。
5、市場監(jiān)管總局發(fā)布最新數據顯示，今年一季度，全國新設個體工商戶503萬戶，同比增長14.3%，遠超疫情前同期水平（2019年一季度324.3萬戶）。
6、5月以來，南方區(qū)域用電負荷持續(xù)走高，南方電網最高負荷今年首次突破2億千瓦。用電高峰提前“殺到”，預計5月廣東、廣西、云南、貴州、海南等南方五省區(qū)用電負荷、用電量同比將實現較大增長。
7、上海市長龔正主持召開市政府常務會議，要求加大力度支持民間投資發(fā)展，打造元宇宙關鍵技術創(chuàng)新策源高地和計算生物學創(chuàng)新發(fā)展高地，持續(xù)推進知識產權強市建設。
8、中國科學院院士鐘南山表示，基于seirs模型的預測顯示，2023年新冠第二波疫情高峰發(fā)生在6月底，約6500萬每周。他透露，目前已經有2種針對XBB的疫苗被初步批準，還有三四種很快能被批準。
9、香港4月整體CPI同比上漲2.1%，高于前一月的1.7%增幅，主要由于4月的差餉寬免上限較去年同期低。
國內股市
1、A股縮量震蕩，機器人及部分AI核心股出現反抽，大消費全天強勢，個股全天漲多跌少。截至收盤，上證指數漲0.39%報3296.47點，深證成指漲0.32%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.07%，北證50漲1.18%，萬得全A、萬得雙創(chuàng)漲跌不一。A股全天成交7973億元，環(huán)比有所收窄；匯率企穩(wěn)后外資恢復加倉勢頭，北向資金凈買入41.32億元，貴州茅臺獲凈買入15.43億元。
2、港股震蕩走高，恒生指數收漲1.17%報19678.17點，恒生科技指數漲2.14%，恒生國企指數漲1.51%；大市成交939.78億港元。科技、醫(yī)藥、大消費、汽車走強。東方甄選漲超12%，4月蟬聯抖音“銷量冠軍”。南向資金凈賣出21.62億港元，騰訊控股逆勢獲凈買入8.25億港元。中國臺灣加權指數收盤漲0.04%。
3、上交所披露一季度監(jiān)管工作情況，通報五類典型案例，保薦代表人保薦職責履行不到位、保薦代表人未勤勉履行持續(xù)督導職責、券商對債券發(fā)行人募集資金使用監(jiān)督不到位等情形受到關注。
4、恒生指數公司因應市場需求，5月22日推出恒生港股通中國國資央企指數。恒生港股通中國國資央企指數旨在反映可通過港股通買賣，以及第一大股東為內地國資央企的香港上市公司之整體表現。
5、全國股轉公司修訂《掛牌公司管理型行業(yè)分類指引》，首次分類結果將于6月第二個周五后的下一交易日對外公布。
6、據證券時報，目前，6家擬首發(fā)上市（IPO）券商均因財報更新而處于中止審核狀態(tài)。這6家公司去年營業(yè)收入增長的僅有財信證券和華寶證券兩家，凈利潤則全都出現下滑。不過，凈利潤下滑幅度表現不一，財信證券和開源證券凈利潤下滑幅度在10%以內，渤海證券下滑幅度超七成。
7、據證券時報，隨著全球白糖供應量趨緊，今年以來白糖價格一路攀升。受糖價持續(xù)走高的影響，相關上市公司的業(yè)績有望改善，股價也迎來大漲。5月22日，中糧糖業(yè)、南寧糖業(yè)雙雙漲停。多家研究機構分析，白糖目前處于供應偏緊態(tài)勢，國產糖庫存創(chuàng)下歷史同期最低水平，糖價短期或將延續(xù)上漲態(tài)勢。
8、據證券時報，剛剛過去的周末，一則某券商解散自營團隊的傳聞攪動了市場。盡管這一消息被迅速證偽，仍有人旗幟鮮明地指出，如今券商自營“優(yōu)勢不再，風險常存”，已具備“消失的契機”。但事實真是如此嗎？其實，對券商自營輕言放棄，未免太過武斷。事實上，隨著今年市場行情回暖，不少曾在2022年壓縮自營規(guī)模的券商，都把倉位相繼調升了回來。
9、據經濟參考報，5月以來，多家機構陸續(xù)披露中期投資策略。機構普遍認為，近期市場的低迷與弱修復的宏觀環(huán)境有關，但經濟復蘇的總態(tài)勢保持不變，對中長期市場形成支撐。包括中國特色估值體系、TMT、人工智能等在內的板塊，成為策略頻繁提及的焦點話題。多家機構指出，上述板塊在具備估值修復的基礎上，也需考慮短期波動風險的增加。
10、千億白酒龍頭山西汾酒昨日早盤一度跌停，公司工作人員盤后表示，目前在了解核實情況。就資金盤口的表現來看，機構在背后操作出貨的可能性較大。
11、比亞迪回應法國建廠傳聞表示，目前正在評估在歐洲建設乘用車工廠的可行性，并在尋找合適的地點。
12、快手發(fā)布財報顯示，第一季度收入252.17億元，同比增19.7%；調整后凈利潤4200萬元，為上市后首次實現集團層面整體盈利?？焓謶玫钠骄栈钴S用戶和平均月活躍用戶再創(chuàng)新高，分別達到3.743億和6.544億，同比增長8.3%和9.4%。快手同時宣布，將斥資不超40億港元回購股份。
金融
1、國家金融監(jiān)管總局召開償付能力監(jiān)管委員會工作會議指出，一季度，保險業(yè)發(fā)展好于預期，實現原保險保費收入1.95萬億元，同比增長9.2%；保險資金年化綜合投資收益率為5.24%，呈現回升向好態(tài)勢。償付能力充足率降幅明顯收窄，保持在合理區(qū)間。一季度末，納入會議審議的185家保險公司平均綜合償付能力充足率為190.3%，平均核心償付能力充足率為125.7%；實際資本為4.7萬億元，最低資本要求為2.47萬億元。
2、據中基協統(tǒng)計，4月新備案私募基金數量3705只，環(huán)比增加171只；新備案規(guī)模686.96億元，環(huán)比減少208.78億元。截至年4月末，存續(xù)私募基金規(guī)模20.75萬億元，環(huán)比增加4167.28億元。
3、富滇銀行金融市場部原總經理楊溢、投資銀行部原副總經理孫軍魁涉嫌嚴重違法，目前正在接受監(jiān)察調查。
4、據北京產權交易所披露，誠通證券擬尋求1個投資方增資10億元，募集資金主要用于增加公司資本金、補充公司營運資金等。
5、中國支付清算協會發(fā)布《關于加強收單外包服務市場規(guī)范管理的意見》指出，收單機構的存量外包機構，應在1年內備案完成比例達到100%。
樓市
1、上海印發(fā)《上海市發(fā)展公共租賃住房的實施意見》提出，支持探索創(chuàng)新公共租賃住房的投融資機制，鼓勵金融機構發(fā)放公共租賃住房中長期貸款。政府投資建設的公共租賃住房，納入住房公積金貸款支持保障性住房建設試點范圍。
2、浙江東陽：二孩及以上家庭申請公積金貸款，在規(guī)定的可貸比例和個人公積金賬戶余額倍數以內，最高貸款額度可以上浮20%。
3、廣州住房公積金管理中心：租房提取公積金限額提高至每人每月1400元。
4、廣東省惠州市惠陽區(qū)住建局將在全區(qū)范圍嚴查首付貸、返首付、零首付，以及發(fā)布虛假違法房地產廣告、捏造散布不實信息等違規(guī)銷售行為。
5、據證券時報，貝殼研究院發(fā)布的數據顯示，5月貝殼百城首套主流房貸利率平均為4%，較上月微降1BP；二套主流房貸利率平均為4.91%，與上月持平。5月首二套主流房貸利率較去年同期分別回落91BP和41BP，百城整體首二套房貸利率差擴大至91BP。
產業(yè)
1、國家新聞出版署發(fā)布5月國產網絡游戲審批信息，共86款游戲獲批。網易旗下的《七日世界》以及騰訊旗下的《王牌戰(zhàn)士2》在列。
2、教育部印發(fā)通知強調，要鞏固義務教育免試就近入學成果，不得通過考試或變相考試選拔學生，不得以各類競賽、考試證書、榮譽證書、培訓證明等作為招生入學依據或參考。全面落實義務教育“公民同招”政策。
3、國家郵政局公布數據顯示，4月份，快遞業(yè)務量完成102.1億件，同比增長36.4%；快遞業(yè)務收入完成924.9億元，同比增長24.9%。
4、華為官方論壇“心聲社區(qū)”文章顯示，華為已經完成全球88家子公司MetaERP大規(guī)模切換，且全棧自主可控。市調機構Counterpoint數據顯示，2023年Q1，華為鴻蒙操作系統(tǒng)在中國市場的市占率為8%，在全球占率為2%，是安卓、iOS之外的第三大手機操作系統(tǒng)。
5、StatCounter數據顯示，在中國內地桌面搜索市場上，今年4月份，微軟必應的份額達到37.4%，取代百度成為中國第一大桌面搜索引擎；百度的份額降至27.01%。在全平臺方面，百度仍然是中國市場第一大搜索引擎，份額達39.64%。
海外
1、美國財政部長耶倫在致信美國國會領導層的信函中重申，若美國國會在6月1日前無法提高或暫停債務上限，美國財政部將無法支付政府賬單。
2、美聯儲鷹派官員布拉德預計，為遏制通脹，今年還需要加息兩次。美聯儲戴利稱，暫無法判斷6月政策行動，需觀察更多數據。美聯儲卡什卡利則表示，對下個月暫停加息持開放態(tài)度，但告誡不要過度解讀為加息周期結束。
3、歐洲央行管委維勒魯瓦稱，預計利率將不晚于9月份觸及峰值，歐洲央行可能在未來三次會議上加息或暫停加息，政策仍將取決于經濟數據。
4、以色列央行加息25個基點至4.75%，利率水平達到2006年以來最高。這也是以色列央行連續(xù)第10次加息。
5、歐元區(qū)5月消費者信心指數初值 -17.4，預期-17，前值-17.5。
6、韓國5月前20天出口同比下降，出口已經連續(xù)下滑7個多月，貿易收支也連續(xù)14個月以上呈現逆差，今年以來的累計貿易逆差即將超過300億美元。
國際股市
1、熱門中概股漲跌不一，小牛電動漲9.34%，嘉楠科技漲9.27%，蔚來漲8.98%，再鼎醫(yī)藥漲8.7%，金山云漲7.95%，叮咚買菜跌7.07%，金融壹賬通跌6.42%，百世集團跌6%，迅雷跌5.56%，一起教育科技跌5.41%。 新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲8.98%，小鵬汽車漲4.32%，理想汽車漲1.2%。
2、摩根士丹利策略師Michael Wilson警告稱，不要誤以為美國股市的上漲行情是新的牛市開始。有太多基本面和技術面證據都指向市場未來面臨難題，包括估值高企、推動漲勢的股票廣度狹窄，以及防守型股票跑贏大盤。
3、Facebook母公司Meta因將用戶信息發(fā)送至美國，被歐盟隱私監(jiān)管機構罰款13億美元，創(chuàng)下了歐盟的紀錄。Meta表示，將對該裁決提出上訴，并且不會立即中斷Facebook在歐盟的服務。
4、夏普目前沒有參與蘋果iPhone 16系列相機模塊項目。此前，夏普一直是蘋果的第二大攝像頭模組供應商，僅次于競爭對手LG Innotek。
5、雪佛龍擬以全股票方式收購PDC能源，收購價格為72美元/股，交易總額達63億美元。
6、沃爾沃卡車公司宣布，已簽署意向書，向瑞士建材巨頭豪瑞（Holcim）出售1000輛電動卡車，并將在未來七年內交付。
7、瑞穗同意以每股15美元的價格收購美國投行Greenhill，交易對后者包括債務在內的估值為5.5億美元。
8、小牛電動一季度營收4.17億元，同比降27.5%；凈虧損6030萬元，上年同期凈虧損2960萬元；調整后凈虧損4610萬元，上年同期盈利1630萬元。
商品
1、國內期貨夜盤收盤多數下跌，純堿跌超4%，苯乙烯跌逾3%，玻璃、菜籽油等跌逾2%，鐵礦石、短纖等跌超1%；菜粕漲超2%，白糖、豆粕等漲逾1%?；窘饘倨谪浂鄶凳盏?，滬錫跌1.63%，滬鋅跌1.05%，滬銅跌0.52%，滬鉛跌0.45%，滬鋁跌0.3%，不銹鋼跌0.17%，滬鎳漲0.25%。
2、中鋼協表示，4月份，國內鋼鐵生產保持較高水平，但鋼材市場需求增長低于預期，鋼材價格由升轉降。進入5月份以來，鋼材價格止跌趨穩(wěn)；4月末，中國鋼材價格指數為111.16點，環(huán)比下降6.23%，同比下降20.61%。
3、國際鋁業(yè)協會：4月全球原鋁產量為562.8萬噸，前一個月修正值為581.3萬噸。
4、高盛：美國經濟衰退擔憂可能正在壓制油價；我們認為油市過于悲觀，預計自6月份起，隨著歐佩克+減產措施完全實施并需求進一步上升，將會持續(xù)出現供應不足。
5、據世界銀行近日發(fā)布的《大宗商品市場展望》報告，全球大宗商品價格將呈現出下行趨勢，預計會以新冠疫情暴發(fā)以來最快的速度下跌。
6、波羅的海干散貨指數下跌1.37%，報1365點，創(chuàng)3月8日以來新低，且為連續(xù)第8日下跌。
債券
1、【債市綜述】資金面持續(xù)寬松，短券收益率繼續(xù)領跌，長債窄幅波動，國債期貨集體收漲。主要回購利率均下行，其中隔夜回購利率跌約14個bp至1.3%關口下方。地產債漲跌不一，“19遠洋01”“19遠洋02”漲超15%，“19融僑01”跌超11%。
2、中證轉債指數收盤漲0.13%，成交額357.01億元，萬得可轉債等權指數收盤漲0.1%，成交額393.21億元。新港轉債漲超14%，惠城轉債漲超8%，超達轉債漲6%；搜特轉債跌超19%，精測轉2跌超7%。
3、【債券重大事件】“20旭輝02”“20旭輝01”付息日為5月29日；“20恒大02”擬于5月24日至25日召開持有人會議；“20中林集團MTN001”持有人會議審議通過提前兌付議案；桂東電力及有關責任人收到上交所監(jiān)管警示；當代集團被限制消費，湖北證監(jiān)局對當代集團出具警示函。
外匯
1、周一在岸人民幣兌美元16:30收盤報7.0304，較上一交易日跌69個基點，夜盤報7.0308。人民幣兌美元中間價報7.0157，調升199個基點。交易員表示，監(jiān)管層喊話后，市場做空人民幣的情緒得到緩和，隨著悲觀情緒的修正，預計人民幣中期將震蕩交投。
2、據外匯交易中心，5月19日，CFETS人民幣匯率指數為98.82，按周跌0.19；BIS貨幣籃子人民幣匯率指數103.26，按周跌0.29；SDR貨幣籃子人民幣匯率指94.85，按周跌0.47。
3、阿根廷央行宣布，從5月22日起，該國新版最大面額2000比索的紙幣正式開始上市流通。阿央行發(fā)布的公報稱，使用新面額紙幣的主要目的是應對該國高通脹給阿根廷比索現金流通與使用帶來的不便。
資訊來源：WIND陸家嘴財經早餐