會員財經早餐2023年6月6日星期二
1、又有某中字頭頭部券商傳出降薪消息。根據(jù)該降薪方案，該券商投行條線中低職級員工的每月固定薪酬或將普降，根據(jù)職級每月固薪的降幅在5000元至10000元之間。該券商投行業(yè)務多位中低職級員工證實，消息基本屬實。
2、中國移動、中國電信、中國聯(lián)通等聯(lián)合發(fā)布《電信運營商液冷技術白皮書》提出，2024年開展規(guī)模測試，新建數(shù)據(jù)中心項目10%規(guī)模試點應用液冷技術；2025年開展規(guī)模應用，50%以上數(shù)據(jù)中心項目應用液冷技術。
3、蘋果在2023年WWDC開幕式上發(fā)布首款MR頭顯設備Apple Vision Pro， 售價為3499美元，將于2024年初開售。蘋果還推出15英寸的MacBook Air，這是蘋果史上尺寸最大的MacBook Air。此外，蘋果宣布新款Mac Studio，配置M2 MAX和M2 Ultra芯片。蘋果還升級操作系統(tǒng)至iOS 17、iPadOS 17、macOS Sonoma、WatchOS 10、tvOS 17。 蘋果15英寸MacBook Air國行版售價10499元起，6月7日上午9點接受訂購，6月13日開始發(fā)售。產品搭載M2芯片，電池續(xù)航最長達18小時。
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線收跌，道指跌0.59%報33562.86點，標普500指數(shù)跌0.2%報4273.79點，納指跌0.09%報13229.43點。英特爾跌4.63%，3M公司跌4.43%，領跌道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)漲0.22%，特斯拉漲1.70%，蘋果跌0.76%。中概股漲跌不一，中陽金融漲18.55%，金山云跌9.52%。
2、歐洲三大股指收盤全線下跌，德國DAX指數(shù)跌0.54%報15963.89點，法國CAC40指數(shù)跌0.96%報7200.91點，英國富時100指數(shù)跌0.1%報7599.99點。
3、亞太主要股指收盤走高，韓國綜合指數(shù)漲0.54%，報2615.41點；日經225指數(shù)漲2.2%,報32217.43點，連漲3日，站穩(wěn)32000點關口，再創(chuàng)1990年以來新高；澳洲標普200指數(shù)漲1%，報7216.30點。新西蘭市場因假期休市。
4、國際貴金屬期貨收盤漲跌不一，COMEX黃金期貨漲0.43%報1978.1美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.37%報23.66美元/盎司。
5、國際油價全線上漲，美油7月合約漲0.24%，報71.91美元/桶。布油8月合約漲0.49%，報76.50美元/桶。
6、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME期銅漲1.11%報8328.5美元/噸，LME期鋅跌0.5%報2295美元/噸，LME期鎳跌1.87%報20815美元/噸，LME期鋁跌1.04%報2240美元/噸，LME期錫跌0.34%報25565美元/噸，LME期鉛漲0.07%報2033美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農產品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨跌0.26%報1349美分/蒲式耳；玉米期貨跌1.97%報597美分/蒲式耳，小麥期貨漲0.85%報624.25美分/蒲式耳。
8、歐債收益率集體收漲，英國10年期國債收益率漲5.1個基點報4.198%，法國10年期國債收益率漲6.3個基點報2.918%，德國10年期國債收益率漲6.4個基點報2.374%，意大利10年期國債收益率漲6.8個基點報4.126%，西班牙10年期國債收益率漲6.4個基點報3.370%。
9、美債收益率多數(shù)收跌，3月期美債收益率漲2個基點報5.359%，2年期美債收益率跌4.2個基點報4.476%，3年期美債收益率跌3.4個基點報4.117%，5年期美債收益率跌3.3個基點報3.824%，10年期美債收益率跌1.4個基點報3.689%，30年期美債收益率跌0.6個基點報3.888%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.03%報104.01，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.06%報1.0713，英鎊兌美元跌0.07%報1.2441，澳元兌美元漲0.11%報0.6617，美元兌日元跌0.28%報139.58，美元兌瑞郎跌0.3%報0.9062，離岸人民幣兌美元跌82個基點報7.1185。
宏觀
1、5月財新中國服務業(yè)PMI為57.1，較4月上升0.7個百分點，為2020年12月以來次高，僅低于2023年3月。5月財新中國綜合PMI上升2.0個百分點至55.6，創(chuàng)2021年以來新高，顯示中國企業(yè)生產經營活動加速擴張。
2、央行6月5日開展20億元7天期逆回購操作，中標利率2.0%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當日有250億元逆回購到期，因此單日凈回籠230億元。
3、財政部相關負責人表示，中央對地方轉移支付預算正按規(guī)定抓緊下達，確保符合下達條件的資金“應下盡下”，為地方分配使用資金留出更寬裕時間。當前，地方政府債務主要是分布不均勻，有的地方債務風險較高，還本付息壓力較大。整體來看，我國財政狀況健康、安全，為應對風險挑戰(zhàn)留出足夠空間。
4、國資委黨委召開擴大會議強調，要著力防范化解國家安全風險隱患，加強對國資央企系統(tǒng)風險動向的監(jiān)測、排查，及時發(fā)現(xiàn)、有效處置苗頭性傾向性問題，確保國資央企國家安全風險可防可控，不斷強化國家安全支撐保障作用
5、國家金融監(jiān)督管理總局最新統(tǒng)計顯示，截至4月末，全國涉農貸款余額53.16萬億元，同比增長16.4%，創(chuàng)近年來最高增幅。
6、據(jù)中國證券報，5月金融數(shù)據(jù)發(fā)布在即。專家預計，5月新增信貸規(guī)模環(huán)比將回升，企業(yè)中長期貸款是新增信貸的重要支撐。未來一段時間貨幣政策仍將以結構性政策工具為主，持續(xù)發(fā)力，預計下半年有降準、降息可能。
國內股市
1、A股三大指數(shù)全天明顯分化，活躍資金仍在AI+方向盤旋，中字頭午后出現(xiàn)跳水，但地產方向跌幅收窄基本抵消。截至收盤，上證指數(shù)漲0.07%報3232.44點，深證成指跌0.47%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.39%，北證50跌0.55%，萬得全A、萬得雙創(chuàng)分別下跌0.1%和0.36%；A股全天成交8750億元，北向資金小幅凈賣出逾12億元。
2、港股全天維持震蕩，恒生指數(shù)收漲0.84%報19108.5點，恒生科技指數(shù)漲0.43%，恒生國企指數(shù)漲0.55%。大市成交999.01億港元，南向資金凈買入額近109億港元，創(chuàng)逾兩年半新高，盈富基金、恒生中國企業(yè)分別獲凈買入77.34億港元、17.37億港元。半導體、科技、大金融板塊漲幅居前，黃金、大消費弱勢，內房股多數(shù)下跌。中國臺灣加權指數(shù)收盤微漲0.05%。
3、香港交易所宣布，將于6月19日在香港證券市場推出“港幣-人民幣雙柜臺模式”及雙柜臺莊家機制。首批名單包括商湯、吉利汽車、騰訊控股、中國移動、快手、小米集團、美團、京東集團、百度集團和阿里巴巴等21只證券。港交所還稱，于雙柜臺模式推出日前，更多證券或會被接納并加入雙柜臺證券名單。
4、香港證監(jiān)會行政總裁梁鳳儀表示，正與政府攜手從幾方面優(yōu)化開放式基金型公司制度，包括清盤程序和打擊洗錢等。香港證監(jiān)會目前聚焦于ESG、虛擬資產以及人民幣計價產品三大范疇，并正與中國證監(jiān)會合作將人民幣柜臺納入港股通之內。
5、摩根士丹利發(fā)布中國股票策略半年報告，看好中國股票可于今年下半年重新跑贏大市。但因應企業(yè)盈利復蘇步伐較預期慢和人民幣匯率弱勢，將恒生指數(shù)目標價由2023年底達24500點，改為2024年6月達21500點，同時預計恒指最低可能達14300點。
6、又有四家公司被強制退市！深交所昨日晚間公告，*ST銀河、＊ST順利及＊ST和佳因觸及財務類退市，終止三家公司股票上市，自6月13日起進入退市整理期。另外，*ST嘉凱因觸及面值退市，收到深交所終止上市《事先告知書》，或將成為年內第二家A股退市房企。
7、據(jù)中國證券報，科創(chuàng)50ETF期權上市首日運行平穩(wěn)，期現(xiàn)價格緊密聯(lián)動。上交所理事長邱勇表示，推出科創(chuàng)50ETF期權是完善科創(chuàng)板產品體系重要一環(huán)，能更好滿足投資者風險管理需求，吸引更多中長期資金進入科創(chuàng)板，充分發(fā)揮科創(chuàng)板服務“硬科技”企業(yè)功能。
8、據(jù)經濟參考報，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至6月5日，6月A股合計有超270只股票面臨解禁，限售股解禁數(shù)量約870億股，為全年之最，解禁市值約7000億元。分析人士稱，從市場整體歷史數(shù)據(jù)來看，解禁規(guī)模與減持金額存在一定正相關，但不能一概而論。上市公司需提高自身核心競爭力，提振投資者信心。
9、據(jù)經濟參考報，Wind數(shù)據(jù)顯示，今年5月基金整體收益有限，3900余只基金月內收益為正，占比約為36%。從持倉情況來看，績優(yōu)基金持倉多以傳媒、人工智能等TMT板塊為主。業(yè)內人士表示，當前市場走弱主要源于對強預期、弱現(xiàn)實的基本面進行的修正，且預期收縮幅度或已超調，未來將進行緩慢修復。從長期視角看，國內復蘇的大趨勢仍然存在，A股中長期投資價值顯現(xiàn)。預計后續(xù)投資機會將更多由盈利驅動，市場行情逐步偏向均衡。
10、據(jù)證券時報，白酒銷售淡季、消費疲軟之際，部分白酒“價格倒掛”再次成為業(yè)界關注的焦點。6月5日，白酒股全線下跌，舍得酒業(yè)跌停，古井貢酒、順鑫農業(yè)等跌超4%，酒鬼酒、老白干酒、伊力特等跌幅也比較明顯。部分白酒產品價格不穩(wěn)定正是白酒行業(yè)面臨的問題之一。據(jù)了解，除了高端酒外，千元左右的白酒產品普遍出現(xiàn)價格倒掛，即實際售價遠遠低于建議零售價。
11、上交所通報，退市輔仁、退市未來股票股價近日大幅波動，個別投資者在交易過程中存在拉抬股價等影響市場正常交易秩序、誤導中小投資者交易決策的異常交易行為，已對相關投資者采取暫停賬戶交易的監(jiān)管措施。
12、上交所通報杭州熱電相關情況稱，近日該股股價繼續(xù)大幅波動，部分投資者在交易該股過程中存在拉抬股價等影響市場正常交易秩序、誤導投資者正常交易決策的異常交易行為，上交所依規(guī)從嚴對相關投資者采取了監(jiān)管措施。
13、有傳聞稱寧德時代被踢出特斯拉北美供應鏈。寧德時代在互動平臺回復投資者表示，消息不屬實，公司與客戶戰(zhàn)略合作關系沒有發(fā)生變化，會持續(xù)深化和提升。
14、網傳東方國信子公司東云睿連將與英特爾聯(lián)合發(fā)布虛擬數(shù)字人，東方國信證券部工作人員回應稱，消息屬實，但目前對東方國信沒有什么影響。
15、華星創(chuàng)業(yè)發(fā)布澄清公告稱，公司目前對“6G”相關技術處于密切關注階段，未進行相關的技術研發(fā)；公司近期未與蘋果公司進行MR相關合作且未有任何和“蘋果MR”相關產品應用和技術開發(fā)。
16、恒大物業(yè)披露，2022年營業(yè)收入約118.09億元，公司擁有人應占利潤約14.23億元，同比扭虧。集團正與中國恒大就134億元被占用資金商討償還方案。
17、吉利汽車公告，5月汽車銷量12.01萬輛，同比增長35%；純電動汽車銷量2.41萬輛，同比增長53%。
18、長信科技在投資者互動平臺表示，公司有為META下一代產品Quest 3研發(fā)相關VR顯示模組。
19、鴻海5月份營收為4507億新臺，同比下滑9.5%，環(huán)比增長5%。集團重申預計第二季度業(yè)務同比仍將有所下滑。
金融
1、中小銀行存款利率補降潮仍在持續(xù)。四川、吉林、內蒙古、山東等地多家村鎮(zhèn)銀行近期“官宣”6月起調降部分期限定期存款利率，下降幅度大多在5BP～30BP。
2、據(jù)中證報，國金基金原督察長張麗或將離職，國金證券資管總經理張靜將接任督察長一職。中基協(xié)信息顯示，張靜的從業(yè)資格已注冊至國金基金旗下。
樓市
1、深圳市住建局相關負責人表示，城中村保障性住房規(guī)?；焚|化改造提升由政府主導籌集，改造后的租金以不漲為原則，單套租金原則上與改造前基本持平，即便個別房源因改造成本高、投入較大、建筑結構復雜，也必須嚴格控制成本、嚴格控制價格、嚴格加強價格監(jiān)督。
2、廣西：在獲得預售許可之前，房地產開發(fā)企業(yè)不得開展商品房銷售活動，不得訂立與擬銷售商品房有關的意向合同條款，不得以任何形式向購房人收取預售價以外的費用；商品房預售所得款項，應當全部存入預售資金監(jiān)管專用賬戶。
3、甘肅蘭州：購買住房提取住房公積金時限延長至3年，職工購買住房后3年內均可提取本人和配偶的住房公積金。
產業(yè)
1、國資委召開部分中央企業(yè)迎峰度夏能源電力保供專題會要求，煤炭、石油石化企業(yè)要著力提高電煤和天然氣供應能力，發(fā)電企業(yè)要應發(fā)盡發(fā)、多發(fā)滿發(fā)，電網企業(yè)要堅守電網安全生命線和民生用電底線。
2、國家體育總局會同多部門啟動實施“全民健身場地設施提升行動”。計劃到2025年，縣鄉(xiāng)村三級公共健身設施和社區(qū)“15分鐘健身圈”實現(xiàn)全覆蓋。
3、乘聯(lián)會預測，5月新能源乘用車廠商批發(fā)銷量67萬輛，環(huán)比增長11%，同比增長59%。2023年中國新能源乘用車銷量為850萬輛，狹義乘用車銷量為2350萬輛，年度新能源車滲透率有望達到36%。
4、廣東出臺促進新型儲能電站發(fā)展若干措施，爭取到2025年，全省新能源發(fā)電項目配建新型儲能電站規(guī)模100萬千瓦以上，到2027年達到200萬千瓦以上，“十五五”期末達到300萬千瓦以上。
5、有消息稱華為大模型“盤古Chat”已申請相關商標，將于7月發(fā)布。不過，華為內部透露，官方口徑未直接提及盤古大模型的發(fā)布，華為不會有“盤古Chat”此類命名，也不“對標”業(yè)界產品。
6、中國信通院聯(lián)合中國電信共同發(fā)布我國首個實現(xiàn)多元異構算力調度的全國性平臺——“全國一體化算力算網調度平臺（1.0版）”。該平臺匯聚通用算力、智能算力、高性能算力、邊緣算力等多元算力資源。
7、國際航協(xié)總干事威利·沃爾什表示，最新數(shù)據(jù)顯示國際航空客運量已恢復至2019年的90%以上，預計今年將實現(xiàn)93億美元凈利潤。
8、市場傳聞美團聯(lián)合創(chuàng)始人王慧文的AI創(chuàng)業(yè)公司——光年之外近期完成新一輪2.3億美元融資，由源碼資本領投，押注8000萬美元。源碼資本相關方及光年之外相關方對此回應稱，該消息不實，光年之外近期并未開啟新一輪融資。
9、顯示器供應鏈咨詢公司DSCC表示，可折疊智能手機出貨量在2023年第一季度環(huán)比下降39%、同比下滑8%至193萬部，連續(xù)第二個季度出現(xiàn)同比下滑。
海外
1、歐洲央行行長拉加德表示，開始看到政策收緊對經濟的影響，但價格壓力仍然強勁，潛在通脹壓力仍然高企，將采取必要措施來實現(xiàn)2%的通脹目標。
2、美國人才流動咨詢公司Challenger, Gray&Christmas數(shù)據(jù)顯示，人工智能在5月份導致美國近4000個工作崗位的消失，這些崗位涉及創(chuàng)意、行政和文書等領域。
3、韓國計劃到2030年將包括娛樂內容和醫(yī)療保健在內的服務出口擴大近一倍至2500億美元，目標是成為該領域的全球第七大出口國。
4、美國5月ISM非制造業(yè)PMI為50.3，創(chuàng)2023年新低，預期52.3，前值51.9；商業(yè)活動和訂單下滑，物價支付指標創(chuàng)三年新低。美國5月Markit服務業(yè)PMI終值為54.9，預期55.1，初值55.1，4月終值53.6。
5、美國4月工廠訂單環(huán)比升0.4%，預期升0.8%，前值由升0.9%修正至升0.4%。
6、歐元區(qū)4月PPI環(huán)比降3.2%，創(chuàng)紀錄最大降幅，預期降3.1%，前值降1.3%；同比升1.0%，預期升1.4%，前值升5.5%。
7、歐元區(qū)5月服務業(yè)PMI終值55.1，預期55.9，初值55.9；綜合PMI終值52.8，預期53.3，初值53.3。
8、歐元區(qū)6月Sentix投資者信心指數(shù)-17，預期-15.1，前值-13.1。
9、德國5月服務業(yè)PMI終值為57.2，預期57.8，初值57.8，4月終值56；綜合PMI終值為53.9，預期54.3，初值54.3，4月終值54.2。
10、法國5月服務業(yè)PMI終值為52.5，預期52.8，初值52.8，4月終值54.6；綜合PMI終值為51.2，預期51.4，初值51.4，4月終值52.4。
11、英國5月服務業(yè)PMI終值55.2，預期55.1，初值55.1；綜合PMI終值54，預期53.9，初值53.9。
國際股市
1、熱門中概股漲跌不一，中陽金融漲18.55%，康迪車業(yè)漲7.51%，逸仙電商漲6.34%，霧芯科技漲2.79%，京東漲2.43%；跌幅方面，金山云跌9.52%，比特數(shù)字跌9.45%，涂鴉智能跌8.33%，嘉楠科技跌6.37%，高途集團跌5.91%，BOSS直聘跌4.95%，新東方跌2.85%。中概新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲1.32%，小鵬汽車漲0.12%，理想汽車漲2.24%。
2、摩根士丹利首席股票分析師Graham Secker等發(fā)布報告稱，美股或將在今年年底前跌近10%至3900點，而歐股則將在今年夏天下跌超10%。日本、韓國等亞洲市場股票仍有上漲空間。
3、英偉達中國市場部相關負責人表示，英偉達CEO黃仁勛在結束臺北國際計算機展后已返回美國。此前有消息稱，黃仁勛將于6月前往中國大陸，會見騰訊、浪潮等企業(yè)高管。
4、法國財長表示，意法半導體以及半導體晶圓代工公司格羅方德的法國工廠獲得29億歐元的政府補貼。
5、音樂流媒體公司Spotify將對播客部門進行戰(zhàn)略調整，裁員約200人，占全球員工總數(shù)的2%。
6、蘋果公司與迪士尼就頭顯設備Apple Vision Pro的內容構建合作伙伴關系。 Disney+將登陸Vision Pro。
商品
1、國內商品期貨夜盤收盤多數(shù)下跌，能源化工品普遍下跌，玻璃跌2.39%。黑色系多數(shù)上漲，鐵礦石漲1.85%。農產品多數(shù)下跌，菜油跌2.02%，玉米淀粉跌1.49%，菜粕、豆二漲超1%。基本金屬漲跌不一，滬銅漲0.89%，不銹鋼漲0.47%，滬鋅漲0.18%，滬鉛跌0.07%，滬錫跌0.17%，滬鎳跌0.58%，滬鋁跌0.74%。
2、農業(yè)農村部部長唐仁健在河南河北調研，強調要采取超常舉措搶收小麥，全力抓好夏收夏播，努力實現(xiàn)“龍口奪糧”。
3、中國煤炭運銷協(xié)會預測，后期我國煤炭需求將保持增長，煤炭供應將比較充足，煤炭供需關系總體可能呈現(xiàn)相對寬松局面，煤炭市場價格或將繼續(xù)下行。
4、據(jù)國家發(fā)改委價格監(jiān)測中心，5月第5周全國豬料比價為4.20，環(huán)比微漲0.72%。短期內養(yǎng)殖單位出欄節(jié)奏或較為穩(wěn)定，市場暫未出現(xiàn)明顯利多提振，預計下周豬價或延續(xù)偏弱震蕩走勢。
5、鄭商所：自6月6日當晚夜盤交易時起，棉花期貨2309合約的交易手續(xù)費標準調整為8元/手，日內平今倉交易手續(xù)費標準調整為8元/手。
6、中國物流與采購聯(lián)合會公布，5月份，中國大宗商品指數(shù)為100.7%，較上月回升0.4個百分點，實現(xiàn)止跌回升。大宗商品供應指數(shù)為102.1%，較上月上升1.6個百分點，煤炭供應指數(shù)升至2020年8月份以來的最高水平。
7、沙特阿美上調7月銷往亞洲的阿拉伯輕質石油價格3美元/桶，上調7月銷往美國和歐洲的所有油價。
8、國際能源署署長比羅爾稱，在上周日歐佩克+的決定之后，油價大幅上漲的可能性更大。
9、消息人士稱，歐盟委員會已經將從烏克蘭進口小麥、玉米、油菜籽和葵花籽的禁令延長至9月中旬。
10、波羅的海干散貨指數(shù)漲2.18%，報939點。
債券
1、【債市綜述】銀行間主要利率債收益率普遍下行，短券表現(xiàn)更好。國債期貨全線收漲，30年期主力合約漲0.19%，10年期主力合約漲0.14%。銀行間資金面依舊充沛，隔夜回購加權利率繼續(xù)下行至1.2%附近。地產債漲跌不一。
2、中證轉債指數(shù)收盤跌0.13%，萬得可轉債等權指數(shù)收盤跌0.03%，測繪轉債跌超5%，華統(tǒng)轉債、智尚轉債和利元轉債跌超4%，金誠轉債跌超3%；亞康轉債漲20%，新港轉債漲超16%，超達轉債漲近10%，永鼎轉債和光力轉債漲超6%。
3、【債券重大事件】交易商協(xié)會對光大證券予以嚴重警告，對吉林銀行、億聯(lián)銀行予以通報批評；標普下調萬達商業(yè)評級至“BB”；“21寶龍MTN001”將變更本息兌付安排；華福證券收福建證監(jiān)局行政監(jiān)管措施決定書；川瑞發(fā)展外部董事王懷超、玉環(huán)城建董事長孫賢勇被調查。
外匯
1、周一在岸人民幣兌美元16:30收盤報7.1185，較上一交易日跌435個基點，夜盤報7.1009。人民幣兌美元中間價報7.0904，調升35個基點。
2、外匯交易中心公布數(shù)據(jù)顯示，6月2日，CFETS人民幣匯率指數(shù)為98.14，按周跌0.32；BIS貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)為102.49，按周跌0.38；SDR貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報94.07，按周跌0.36。
3、美國證券交易委員會（SEC）起訴全球最大數(shù)字貨幣交易所幣安及其CEO趙長鵬，稱其涉嫌違反美國證券制度。
資訊來源：WIND陸家嘴財經早餐