會員財經早餐2023年6月9日星期五
熱點聚焦
1、第十四屆陸家嘴論壇在上海舉行。央行、國家金監(jiān)總局、證監(jiān)會和外匯局等部門負責人表示，將推出多項措施切實提升金融服務實體經濟的有效性。在銀行、保險領域，我國將加大金融對新型消費和服務消費的支持，強化對投資的融資保障，改進對外貿易信貸和出口信用保險服務，助力企業(yè)穩(wěn)訂單拓市場。在資本市場，將適時出臺資本市場進一步支持高水平科技自立自強的政策措施，助力現代化產業(yè)體系建設。
2、商務部辦公印發(fā)“關于組織開展汽車促消費活動的通知”，將于今年6月至12月，統(tǒng)籌開展“百城聯(lián)動”汽車節(jié)和“千縣萬鎮(zhèn)”新能源汽車消費季活動。通知提出，要聚焦新車銷售、二手車交易、報廢更新、以舊換“新”（新能源汽車）、汽車后市場等內容，全鏈條全過程促進汽車消費；推動適銷對路車型下鄉(xiāng)，推動完善農村充電基礎設施。
3、國家統(tǒng)計局今日將發(fā)布5月物價數據。機構預測，鮮果、出行類服務價格將推動5月CPI同比增速在低位小幅回升?；て穬r格或跟隨能源價格而走低，5月PPI同比增速或繼續(xù)探底。Wind數據統(tǒng)計顯示，機構預測5月中國CPI同比或上升0.3%，PPI同比或將下降4.3%。
4、消息稱美國和伊朗接近達成一項臨時協(xié)議。伊朗將承諾停止純度在60%以上的鈾濃縮活動，并且將繼續(xù)與國際原子能機構合作，以監(jiān)督和核查其核項目。作為交換，伊朗將被允許每天出口至多100萬桶石油，并可獲得其被凍結的海外資金。不過，美國白宮隨后否認上述消息。白宮國家安全委員會發(fā)言人稱，相關報道“虛假且有誤導性”。伊朗官方目前沒有相關回應或表態(tài)。
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線收漲，道指漲0.5%報33833.61點，錄得連續(xù)第三日上漲；標普500指數漲0.62%報4293.93點，較去年10月份低點累漲超20%，步入技術性牛市；納指漲1.02%報13238.52點。波音漲2.91%，賽富時漲1.85%，領漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數漲1.29%，特斯拉漲4.58%，錄得連續(xù)十個交易日上漲，創(chuàng)2021年1月以來最長連漲紀錄，亞馬遜漲2.49%。中概股普遍上漲，途牛漲13.57%，趣店漲7.74%。
2、歐洲三大股指收盤漲跌不一，德國DAX指數漲0.18%報15989.96點，法國CAC40指數漲0.27%報7222.15點，英國富時100指數跌0.32%報7599.74點。
3、亞太主要股指收盤全線下跌，日經225指數跌0.85%，報31641.27點；韓國綜指跌0.18%，報2610.8點；澳洲標普200指數跌0.26%，報7099.7點；新西蘭NZX50指數跌0.37%，報11715.74點。
4、國際油價全線下跌，美油7月合約跌2.18%，報70.95美元/桶。布油8月合約跌1.81%，報75.56美元/桶。
5、國際貴金屬期貨大幅收漲，COMEX黃金期貨漲1.11%報1980.1美元/盎司，COMEX白銀期貨漲3.55%報24.365美元/盎司。
6、 倫敦基本金屬多數收漲，LME期銅漲0.95%報8372美元/噸，LME期鋅漲0.58%報2412.5美元/噸，LME期鎳跌1.71%報21050美元/噸，LME期鋁漲2.01%報2263.5美元/噸，LME期錫漲0.82%報25860美元/噸，LME期鉛漲0.2%報2048.5美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農產品期貨主力合約集體收漲，大豆期貨漲0.11%報1362.25美分/蒲式耳；玉米期貨漲0.79%報609美分/蒲式耳，小麥期貨漲1.46%報625.75美分/蒲式耳。
8、歐債收益率集體收跌，英國10年期國債收益率跌2個基點報4.226%，法國10年期國債收益率跌5.9個基點報2.945%，德國10年期國債收益率跌5.2個基點報2.398%，意大利10年期國債收益率跌9.9個基點報4.172%，西班牙10年期國債收益率跌7.5個基點報3.392%。
9、美債收益率普遍收跌，3月期美債收益率跌10.51個基點報5.262%，2年期美債收益率跌4個基點報4.525%，3年期美債收益率跌5.6個基點報4.174%，5年期美債收益率跌7.7個基點報3.866%，10年期美債收益率跌7.4個基點報3.726%，30年期美債收益率跌5.8個基點報3.893%。
10、紐約尾盤，美元指數跌0.77%報103.32，非美貨幣普遍上漲，歐元兌美元漲0.78%報1.0782，英鎊兌美元漲1.01%報1.2560，澳元兌美元漲0.92%報0.6713，美元兌日元跌0.89%報138.92，美元兌瑞郎跌1.23%報0.8990，離岸人民幣兌美元漲264個基點報7.1208。
宏觀
1、國家領導人在內蒙古考察時強調，內蒙古是國家重要能源和戰(zhàn)略資源基地、農畜產品生產基地和我國向北開放重要橋頭堡，優(yōu)化產業(yè)結構必須立足這些稟賦特點和戰(zhàn)略定位，大力發(fā)展優(yōu)勢特色產業(yè)，積極探索資源型地區(qū)轉型發(fā)展新路徑，加快構建體現內蒙古特色優(yōu)勢的現代化產業(yè)體系。
2、央行行長易綱表示，實現“3060”目標，需要在綠色轉型、綠色技術領域進行大量投資，據有關方面測算，所需要的資金達到百萬億元人民幣的量級。政府資金只能覆蓋一小部分，主要是靠調動社會資金參與。截至2023年一季度末，我國本外幣綠色貸款余額超過25萬億，綠色債券余額超過1.5萬億，均居世界前列。
3、央行6月8日開展20億元7天期逆回購操作，中標利率2.0%。Wind數據顯示，當日有20億元逆回購到期，因此完全對沖到期量。
4、國家稅務總局最新數據顯示，今年前5個月，全國累計新辦涉稅經營主體643.5萬戶，同比增長15.5%。其中，5月新辦152.2萬戶，同比增長24.9%。
國內股市
1、A股三大指數全天走勢背離，大金融及核心資產午后一度暴走后回落，AI+方向全天寬幅震蕩。截至收盤，上證指數漲0.49%報3213.59點，深證成指漲0.13%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.28%，北證50跌0.69%，萬得全A漲0.09%，萬得雙創(chuàng)跌0.93%。A股全天成交8611億元，北向資金午后加速進場，日內加倉近30億元。
2、恒生指數收盤漲0.25%報19299.18點，恒生科技指數跌0.68%，恒生國企指數跌0.02%。大市成交844.98億港元，南向資金凈買入40.48億港元。地產、大金融走強，碧桂園漲超10%領漲藍籌；醫(yī)藥、科技、大消費跌幅居前。
3、證監(jiān)會主席易會滿表示，將會同有關方面著力完善長效化的綜合監(jiān)管機制，夯實中國特色估值體系的內在基礎。針對近期股市波動有所加大，板塊熱點輪動加快，關于量化交易、資金短線炒作等討論增多，證監(jiān)會將持續(xù)加強市場交易行為監(jiān)測監(jiān)管。繼續(xù)大力發(fā)展權益類基金，推動公募基金行業(yè)“總量提升、結構優(yōu)化”。
4、證監(jiān)會同意敷爾佳、智信精密創(chuàng)業(yè)板IPO注冊。深交所上市委公告，容匯鋰業(yè)、永達股份、壹連科技、天助暢運首發(fā)過會，建發(fā)致新、江銅銅箔首發(fā)6月15日上會。上交所上市委公告，廣鋼氣體、恒興科技首發(fā)過會，中研股份、華電新能首發(fā)6月15日上會。
5、兩家上市房企迎來“面值退市”倒計時。ST泰禾公告，收到深交所事先告知書，因公司股票連續(xù)二十個交易日收盤價低于1元，深交所擬決定終止公司股票上市。同時，ST粵泰宣布收到上交所下發(fā)的擬終止公司股票上市事先告知書，股票將自6月9日起停牌。
6、據證券時報，數據寶編制的《新三板區(qū)域競爭力排行榜》日前揭曉，經濟發(fā)達地區(qū)在新三板競爭力方面具有顯著優(yōu)勢，成為A股市場“后備軍”主要力量。根據《新三板區(qū)域競爭力排行榜》，江蘇、廣東、浙江、北京、上海、山東位列中國內地省區(qū)市新三板綜合競爭力前六。上述6個省市是我國經濟發(fā)達地區(qū)，構成了新三板市場的主要力量。數據顯示，競爭力六強省市貢獻了新三板市場六成以上公司，以及六成以上營收。
7、據證券時報，券商此前高歌猛進的擴招已結束。截至近日，今年證券從業(yè)人員已減少近4300人，減少的主要為經紀人。數據亦顯示，多家頭部券商放緩或暫?！案吲e高打”的全線擴招路線，兩家頭部券商人員流失均超過300人，均來自“一般證券業(yè)務”。
8、消息稱摩根士丹利將隆基綠能的目標價從58元下調至38元，并小幅下調今明兩年每股盈利預測，稱其較行業(yè)競爭對手增長更慢。對此，隆基綠能董辦相關負責人表示，不用放大外資機構的研究結果，“我們不會去炒作這些內容，國內優(yōu)秀的賣方分析師很多?！?/p>
9、北京市通信管理局依法約談瑞斯康達，要求公司充分認識到做好網絡安全工作的重要性，切實履行網絡安全主體責任，嚴格規(guī)范漏洞發(fā)現、報告、修補和發(fā)布等行為。
10、比亞迪董事長王傳福表示，汽車行業(yè)已進入淘汰賽階段，比亞迪在未來競爭中將優(yōu)于同行，有信心在未來3-5年獲得更高市場份額。未來公司將推進汽車電池和儲能電池的協(xié)同，形成更大的優(yōu)勢。
11、長安汽車董事長朱華榮稱，到2025年，中國需要的動力電池產能為1000-1200GWh，目前行業(yè)產能規(guī)劃已經達到4800GWh，產能嚴重過剩，產業(yè)必將回歸到理性狀態(tài)。
12、寧德時代與泰國Arun Plus達成CTP（高效成組技術）合作協(xié)議，向后者提供CTP電池包生產線，分享CTP電池包生產技術等，助力泰國成為東南亞地區(qū)的電池生產中心。
13、萬達集團就“大連萬達商管19億股權被凍結”報道發(fā)布聲明稱，此次凍結萬達商管19億股權，大幅超過雙方財務糾紛金額。萬達正通過法律途徑申訴，有信心維護萬達集團正當權益。
金融
1、國家金監(jiān)總局局長李云澤指出，加強和完善現代金融監(jiān)管，是當前金融領域的一項重要任務。要堅決消除監(jiān)管空白和盲區(qū)，厘清責任邊界，拉緊責任鏈條，加強綜合治理，完善多主體參與、多領域協(xié)作、多層次貫通的責任體系，真正實現監(jiān)管“全覆蓋、無例外”。要切實提升服務實體經濟有效性，持續(xù)深化重點領域改革促發(fā)展，始終堅持金融對外開放不動搖。
2、六大國有銀行集體官宣下調存款掛牌利率。其中，活期存款利率從此前的0.25%下調至0.2%；2年期、3年期、5年期定期存款利率分別下調至2.05%、2.45%、2.5%，3個月、6個月、1年期定期存款利率保持不變。
3、上海再保險“國際板”正式啟動，將開設一個面向全球的國際再保險交易市場，通過建立中國規(guī)制、標準，引導我國再保險市場由“單向開放”向“雙向開放”轉型升級。
4、又有一大波券商及分析師遭遇監(jiān)管罰單！廣東證監(jiān)局對粵開證券及分析師采取出具警示函的決定。深圳證監(jiān)局一次性放出5份開給券商及分析師的罰單。其中，招商證券及3名分析師被出具警示函；東亞前海證券被監(jiān)管談話、研究所負責人被警示；英大證券分析師被出具警示函。
5、正式展業(yè)的外商獨資公募再添新成員！施羅德基金官宣于近日獲得展業(yè)許可，成為第四家在中國新設開展公募基金管理業(yè)務的外商獨資基金管理公司。
6、銀行理財公司“一哥”迎新總裁！招商基金常務副總鐘文岳擬任招銀理財總裁，而招銀理財現任總裁吳澗兵將升任公司董事長。今年5月，陳一松卸任招銀理財董事長。
樓市
1、據住建部數據，2022年全國住房公積金各項業(yè)務運行平穩(wěn)，住房公積金繳存額31935.05億元，發(fā)放個人住房貸款11841.85億元。截至2022年底，個人住房貸款率達78.94%。
2、距離深圳放寬二手房指導價貸款政策已過去一個多月，但從市場成交情況來看，并未起到明顯的刺激作用。據深圳中原研究中心數據，5月深圳二手房過戶量為2788套，環(huán)比下滑12.7%，連續(xù)第2個月下跌。
3、重慶住房公積金租房提取額度再提高，夫妻雙方最高提取額度由3000元/月提高到3600元/月，多子女家庭最高可提5400元/月。
產業(yè)
1、上海自貿區(qū)臨港新片區(qū)發(fā)放全國首批無駕駛人路測牌照，道智途、圖森未來、賽可智能、云驥智行4家企業(yè)15輛車獲牌。臨港新片區(qū)力爭到2025年建成全國第一個智能網聯(lián)汽車創(chuàng)新引領區(qū)。
2、據證券時報，2022年，硅料價格最高曾觸及33萬元/噸，然而，僅僅過去8、9個月時間，硅料價格相距去年的高點已經跌去超過七成。多家行業(yè)機構給出的最新報價顯示，本周硅料均價已進入10萬元/噸以下區(qū)間。
3、針對6月8日下午廣東電信突發(fā)網絡中斷故障，廣東省通信管理局召開網絡運行安全緊急調度會，要求各企業(yè)要立即組織開展網絡安全運行隱患排查整改，啟動應急響應系統(tǒng)，密切跟蹤網絡運行情況，確保網絡安全穩(wěn)定運行。
4、上海將力爭到2025年，確立“時尚之都”地位，打造時尚消費品萬億級消費市場，實現產業(yè)規(guī)模超5200億元，年均增速5%。
5、據國鐵集團，今年1-5月份，全國鐵路完成固定資產投資2061億元，比上年同期增長7%。今年以來特別是二季度以來，一批重點項目建設取得新進展。
6、據乘聯(lián)會數據，5月我國廣義乘用車零售銷量176.2萬輛，同比增長28.2%；其中，新能源車零售58萬輛，同比增長60.9%，環(huán)比增長10.5%，零售滲透率33.3%。
7、我國首個針對XBB疫苗獲批緊急使用。國家相關部門批準川大華西/威斯克生物研發(fā)的重組三價新冠病毒（XBB+BA.5+Delta變異株）三聚體蛋白疫苗（Sf9細胞）—威克欣?3價XBB疫苗納入緊急使用，這是全球首個獲批緊急使用的針對XBB等變異株的新冠疫苗，預計未來1-2月公眾可接種該疫苗。
8、京津冀“3+N”聯(lián)盟關節(jié)骨水泥類醫(yī)用耗材集中帶量采購開標，集采平均降價83.13%，按約定采購量計算，預計每年可節(jié)約費用8.53億元。
9、據工信部，3-4月，我國光伏產業(yè)繼續(xù)保持高開工率運行。全國多晶硅、硅片、電池、組件產量同比增長均超過72%，晶硅光伏組件產品出口達到40.5GW。
10、據工信部，3-4月，我國鋰離子電池行業(yè)保持增長態(tài)勢，全國鋰電池總產量超過138GWh，同比增長45%；鋰電池出口總額754億元。
11、山西省“一泓清水入黃河”工程正式啟動。該工程總投資1046億元，包括生態(tài)環(huán)境綜合治理、全域城鎮(zhèn)生活污水設施建設、水源地涵養(yǎng)等共285個項目。
12、IDC最新報告顯示，2023年第一季度中國可穿戴設備市場出貨量為2471萬臺，同比下降4.1%。其中，智能手表市場出貨量590萬臺，同比下降16.7%；手環(huán)市場出貨量286萬臺，同比增長8.5%。
13、巢能源鹽城項目銀團貸款暨產業(yè)基金成功簽約，蜂巢能源鹽城項目由此順利獲得77.3億元銀團貸款和6億產業(yè)基金支持。
海外
1、歐盟批準為半導體研究項目提供80億歐元的政府補貼。這些項目共獲得137億歐元的私營部門資金，總計獲得約220億歐元的資金支持。
2、韓國企劃財政部表示，汽車特別消費稅優(yōu)惠稅率（3.5%）實施期限將于6月底到期，稅率自7月起將恢復到原來的5%。該減稅措施已經實行五年，恢復稅率或因稅收缺口嚴重。
3、厄爾尼諾現象已經正式回歸，并可能在今年晚些時候造成極端天氣，這可能導致熱帶氣旋襲擊脆弱的太平洋島嶼，南美出現強降雨，澳大利亞出現干旱等。
4、美國上周首次申請失業(yè)金人數為26.1萬人，為2021年10月來新高，遠超市場預期的23.5萬人，單周上漲2.8萬人，漲幅為2021年7月以來最大。美國至5月27日當周續(xù)請失業(yè)金人數175.7萬人，創(chuàng)下2月中旬以來最低。
5、歐盟統(tǒng)計局公布修正數據顯示，歐元區(qū)2022年第四季度GDP環(huán)比下降0.1%，2023年一季度環(huán)比下降0.1%，連續(xù)兩個季度出現環(huán)比萎縮，意味著歐元區(qū)經濟陷入技術性衰退。
6、日本政府公布最終結果顯示，日本一季度GDP環(huán)比增長0.7%，折合年率增長2.7%，較上月公布的1.6%初值大幅上修，也高于市場預期值1.9%。
國際股市
1、熱門中概股普遍上漲，途牛漲13.57%，趣店漲7.74%，有道漲7.25%，碩迪生物漲6.93%，小牛電動漲5.84%，嘉楠科技漲5.7%，愛奇藝漲5.65%，攜程網漲5.42%，叮咚買菜漲4.96%；跌幅方面，優(yōu)品車跌11.73%，涂鴉智能跌9.62%，霧芯科技跌7.33%，能鏈智電跌6.34%，中陽金融跌3.88%。中概新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲0.39%，小鵬汽車漲1.07%，理想汽車漲0.66%。
2、摩根大通首席全球市場策略師科拉諾維奇警告稱，美國正面臨自2008年雷曼兄弟破產以來最嚴重的流動性緊縮，2023年的總減少量將達到1.7萬億美元，這可能成為今年夏天股市最嚴重的障礙。
3、韓國交易所和金融服務委員會發(fā)布聯(lián)合聲明，從7月31日起，韓國主要的股票衍生品市場將比目前的開盤時間提前15分鐘開盤，以減少開盤時股市的波動性。目前，韓國衍生品市場在上午9點開放，與股票市場一致。
4、消息稱蘋果公司大幅下調其MR頭顯的銷售目標，首批訂單僅為15萬臺，遠低于市場先前預期的100萬臺。
5、消息稱特斯拉擬投資48億美元在西班牙瓦倫西亞市建造汽車工廠。另據36氪，特斯拉正嘗試在墨西哥復制一座上海工廠——包括它的供應鏈體系，目前正在動員不少中國的供應鏈企業(yè)去墨西哥建廠。
6、消息稱谷歌、三星、高通正攜手研發(fā)MR產品，預計最早年內發(fā)布。其中谷歌負責開發(fā)MR操作系統(tǒng)，三星和高通則分別負責開發(fā)MR硬件和專用芯片。
7、瑞士議會兩院正式批準成立調查委員會，就瑞士信貸危機及瑞銀收購瑞信中的一系列問題進行調查。
8、瑞典汽車安全系統(tǒng)制造商奧托立夫（Autoliv）宣布，計劃在全球范圍內裁員8000人，相當于其員工總數的約11%，以加快成本削減。
9、通用汽車宣布，下一代電動汽車將采用特斯拉充電標準。此前，福特汽車已經采取同樣的行動。
商品
1、國內商品期貨夜盤收盤多數上漲，能源化工品漲跌不一，乙二醇跌1.7%，LPG跌1.13%。黑色系全線上漲，鐵礦石漲2.29%，焦炭漲1.5%，焦煤漲1.22%，螺紋鋼漲1.15%。農產品多數上漲，白糖漲1.44%，豆二漲1.4%?；窘饘贊q跌不一，滬錫漲1.36%，滬鋁漲0.88%，滬鋅漲0.61%，滬銅漲0.34%，滬鉛跌0.13%，不銹鋼跌0.49%，滬鎳跌1.26%。
2、國家能源局局長章建華6月6日會見安哥拉礦產資源、石油和天然氣部部長迪亞曼蒂諾·阿澤維多。雙方就深化和擴大油氣合作等議題深入交換了意見。
3、三部門聯(lián)合發(fā)布《依法打擊涉海砂違法犯罪座談會紀要》，圍繞盜采海砂“罪名適用”、犯罪“主觀故意認定”等情形作出明確，要求依法從嚴懲處盜采海砂犯罪，有力保障海洋生態(tài)環(huán)境。
4、美國至6月2日當周EIA天然氣庫存增加1040億立方英尺，預期增加1130億立方英尺，前值增加1100億立方英尺。
5、俄羅斯副總理諾瓦克表示，俄計劃到2026年將關鍵石油管道容量擴大3200萬噸，為此將修建600公里的管道。
6、波羅的海干散貨運價指數上漲2%，報1040點。
債券
1、【債市綜述】銀行間主要利率債收益率小幅上行，短券調整幅度略明顯；國債期貨窄幅震蕩小幅收跌。銀行間資金面繼續(xù)維持寬松格局，各期限供給充裕，主要回購利率均下行。
2、中證轉債指數收盤漲0.23%，萬得可轉債等權指數收盤漲0.07%，測繪轉債漲20%盤中臨停，恒鋒轉債漲超8%，城市轉債漲超7%，凱發(fā)轉債漲近7%，新天轉債漲超4%；新致轉債跌超7%，聲迅轉債跌超5%，花王轉債跌超4%。
3、湖南省委書記沈曉明在談到債務風險問題時要求，決不能寅吃卯糧、透支未來；堅決剝離平臺公司的政府融資職能，嚴肅查處違規(guī)借款、變相集資等行為；堅決防止“擊鼓傳花”，避免風險蔓延和傳遞。
4、【債券重大事件】“19寶龍MTN002”6月26日應付5025萬元利息將遞延支付；山東如意集團及子公司被出具警示函；“19余姚經開MTN001”將提前兌付；“21遠資01”延長持有人會議投票時間。
外匯
1、周四在岸人民幣兌美元16:30收盤報7.1275，較上一交易日跌15個基點，夜盤報7.1120。人民幣兌美元中間價報7.1280，調貶84個基點。
2、外匯局局長潘功勝指出，4月中旬以來，受內外部多種因素影響，疊加國內經濟恢復基礎尚不穩(wěn)固，人民幣匯率出現一些波動，但我國外匯市場運行總體平穩(wěn)，匯率預期和跨境資金流動保持相對穩(wěn)定。總體看，我國外匯市場有望保持較為平穩(wěn)的運行狀態(tài)。
3、韓國將出臺外匯交易新規(guī)，屆時無需申報的個人境外收匯結匯額度增至10萬美元，大型證券公司也可經營換幣業(yè)務，預計新規(guī)將于下月初正式施行。
4、韓國財長秋慶鎬表示，計劃在本月與日本的雙邊會談中討論重新建立貨幣互換機制，并可能討論外匯掉期。
咨訊來源：WIND陸家嘴財經早餐