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財(cái)經(jīng)早餐2023年6月13日星期二
熱點(diǎn)聚焦
1、中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布澄清公告稱，關(guān)于網(wǎng)傳中國(guó)光伏從業(yè)者在德被帶走的消息多有不實(shí)。經(jīng)了解，當(dāng)事人只是協(xié)助調(diào)查，目前已回到酒店。這次協(xié)助調(diào)查的只有其一人，不涉及網(wǎng)傳的多家中國(guó)光伏企業(yè)，也沒有出現(xiàn)多名人員協(xié)助調(diào)查的情況。另據(jù)貝殼財(cái)經(jīng)消息，慕尼黑光伏展事件當(dāng)事人系格林保爾聯(lián)合創(chuàng)始人浦永華，其已確認(rèn)“沒事”。
2、滬深交易所擬優(yōu)化信息披露工作考核指引，主要在強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用、提高規(guī)則關(guān)聯(lián)度、提升評(píng)價(jià)指標(biāo)的科學(xué)性與適應(yīng)性等方面進(jìn)行完善。本次修訂將加大對(duì)于評(píng)價(jià)結(jié)果A類公司的服務(wù)支持力度，加強(qiáng)與并購(gòu)重組、再融資等的關(guān)聯(lián)。同時(shí)，加大負(fù)面清單的否決力度，新增部分負(fù)面情形，明確考核為D的公司暫停適用信息披露直通車業(yè)務(wù)，并要求公司實(shí)控人及董監(jiān)高參加合規(guī)培訓(xùn)；打擊迎合市場(chǎng)熱點(diǎn)炒作股價(jià)等行為。
3、新能源汽車競(jìng)爭(zhēng)加劇，曾強(qiáng)調(diào)“不降價(jià)”的蔚來宣布全系車型起售價(jià)下調(diào)3萬元。用車權(quán)益方面，首任車主用車權(quán)益調(diào)整為整車6年或15萬公里質(zhì)保，其中三電系統(tǒng)可享10年不限里程質(zhì)保；免費(fèi)換電將不再作為基礎(chǔ)用車權(quán)益，用戶可選擇單次付費(fèi)進(jìn)行換電，蔚來此后將推出靈活的加電補(bǔ)能套餐。蔚來董事長(zhǎng)、首席執(zhí)行官李斌回應(yīng)本次降價(jià)時(shí)表示，此次調(diào)整在內(nèi)部討論很久，現(xiàn)在是最合適的發(fā)布時(shí)機(jī)。李斌曾立下的“下半年平均月銷超過2萬臺(tái)”的目標(biāo)，這次降價(jià)或許就是李斌達(dá)成目標(biāo)的“殺手锏”。
4、中證報(bào)頭版刊文稱，2023年以來有43家上市公司被鎖定強(qiáng)制退市。專家指出，在全面注冊(cè)制環(huán)境中，殼資源稀缺性下降，市場(chǎng)尾部公司出清速度有望加快，退市企業(yè)還會(huì)進(jìn)一步增多，“有進(jìn)有出、優(yōu)勝劣汰”的資本市場(chǎng)生態(tài)將不斷完善。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國(guó)三大股指全線收漲，道指漲0.56%報(bào)34066.33點(diǎn)，錄得連續(xù)第五日上漲，標(biāo)普500指數(shù)漲0.93%報(bào)4338.93點(diǎn)，納指漲1.53%報(bào)13461.92點(diǎn)。英特爾漲5.52%，波音漲1.97%，領(lǐng)漲道指。萬得美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)漲1.74%，亞馬遜漲2.54%，特斯拉漲2.22%，連續(xù)第12個(gè)交易日上漲，創(chuàng)該公司2010年美國(guó)IPO以來最長(zhǎng)連漲天數(shù)。中概股漲跌不一，中進(jìn)醫(yī)療漲53.13%，優(yōu)品車跌11.21%。
2、歐洲三大股指收盤全線上漲，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.93%報(bào)16097.87點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.52%報(bào)7250.35點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.11%報(bào)7570.69點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤多數(shù)下跌，韓國(guó)綜指跌0.47%，報(bào)2628.86點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)漲0.52%，報(bào)32434點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.64%，報(bào)11615.55點(diǎn)。澳洲股市因節(jié)假日休市。
4、國(guó)際油價(jià)全線下跌，美油7月合約跌4.03%，報(bào)67.34美元/桶。布油8月合約跌3.54%，報(bào)72.14美元/桶。
5、國(guó)際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.27%報(bào)1971.8美元/盎司，COMEX白銀期貨跌1.07%報(bào)24.15美元/盎司。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收跌，LME期銅跌1%報(bào)8288美元/噸，LME期鋅跌2.97%報(bào)2333美元/噸，LME期鎳跌0.61%報(bào)21040美元/噸，LME期鋁跌2.05%報(bào)2221.5美元/噸，LME期錫跌1.91%報(bào)25995美元/噸，LME期鉛漲0.49%報(bào)2066美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨跌0.9%報(bào)1374美分/蒲式耳；玉米期貨漲2.15%報(bào)617.25美分/蒲式耳，小麥期貨漲0.75%報(bào)635美分/蒲式耳。
8、美債收益率多數(shù)收跌，3月期美債收益率跌4.11個(gè)基點(diǎn)報(bào)5.229%，2年期美債收益率跌1.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.594%，3年期美債收益率跌1.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.236%，5年期美債收益率跌1.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.909%，10年期美債收益率跌0.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.75%，30年期美債收益率漲0.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.890%。
9、歐債收益率漲跌不一，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲10個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.332%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌0.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.908%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲0.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.381%，意大利10年期國(guó)債收益率跌5.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.044%，西班牙10年期國(guó)債收益率跌1.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.330%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.07%報(bào)103.63，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元漲0.1%報(bào)1.0758，英鎊兌美元跌0.5%報(bào)1.2512，澳元兌美元漲0.16%報(bào)0.6751，美元兌日元漲0.16%報(bào)139.60，美元兌瑞郎漲0.62%報(bào)0.9089，離岸人民幣兌美元跌117個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.1560。
宏觀
1、國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人在同洪都拉斯總統(tǒng)會(huì)談時(shí)表示，中方愿同洪方盡早開啟商談自由貿(mào)易協(xié)定進(jìn)程。愿同包括洪都拉斯在內(nèi)的拉美和加勒比國(guó)家一道，推動(dòng)中國(guó)－拉共體論壇建設(shè)和中拉整體合作。卡斯特羅表示，期待同中方加強(qiáng)貿(mào)易、投資、基礎(chǔ)設(shè)施、電信、能源、科技等領(lǐng)域合作。
2、央行6月12日開展20億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率2.0%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日20億元逆回購(gòu)到期，因此當(dāng)日完全對(duì)沖到期量。
3、國(guó)家發(fā)改委已下達(dá)2023年以工代賑中央投資73億元，占年度擬下達(dá)投資規(guī)模的90%以上，支持中西部20余個(gè)省份實(shí)施2000余個(gè)農(nóng)村中小型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。
4、據(jù)中國(guó)天氣網(wǎng)，本周三（6月14日）至下周初，北方晴熱升級(jí)，華北、黃淮等多地將迎今年來范圍最廣、強(qiáng)度最強(qiáng)的高溫天氣過程，波及京津冀、山東、河南等11省份，河北、內(nèi)蒙古等部分地區(qū)將沖擊40℃，或打破歷史同期紀(jì)錄。
5、據(jù)第一財(cái)經(jīng)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)在一季度實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁復(fù)蘇之后，4月份經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不及預(yù)期。隨著基數(shù)效應(yīng)減弱和修復(fù)動(dòng)能放緩，5月份經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)如何，成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局將于6月15日發(fā)布工業(yè)、消費(fèi)、投資等數(shù)據(jù)。中國(guó)人民銀行也將于近期發(fā)布社融、信貸等金融數(shù)據(jù)。機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，上年同期疫情形勢(shì)好轉(zhuǎn)導(dǎo)致低基數(shù)效應(yīng)減退，5月主要經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)同比表現(xiàn)或有回落。
國(guó)內(nèi)股市
1、上證指數(shù)收盤跌0.08%報(bào)3228.83點(diǎn)，深證成指漲0.74%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.44%，北證50跌1.37%，萬得全A、萬得雙創(chuàng)分別漲0.36%和0.3%；A股全天成交9667億元，北向資金凈賣出29.3億元。汽車產(chǎn)業(yè)鏈全線走強(qiáng)，汽配板塊掀漲停潮；白酒、家電等大消費(fèi)方向回暖，多只白酒股迎來久違大陽線。中字頭普遍疲軟，AI+縮量震蕩。
2、恒生指數(shù)收盤漲0.07%報(bào)19404.31點(diǎn)，恒生科技指數(shù)漲0.27%，恒生國(guó)企指數(shù)跌0.06%。大市成交802.54億港元，南向資金凈買入45.64億港元。汽車股領(lǐng)銜大消費(fèi)走高，醫(yī)藥、能源股走弱，科技股漲跌不一。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤漲0.41%。
3、中國(guó)證監(jiān)會(huì)與香港證監(jiān)會(huì)在香港舉行高層會(huì)議，雙方同意加強(qiáng)和拓寬各項(xiàng)互聯(lián)互通機(jī)制，包括滬深港通、跨境理財(cái)通和基金互認(rèn)安排，及在衍生產(chǎn)品市場(chǎng)和資產(chǎn)管理業(yè)方面進(jìn)一步合作，并探討了其他有助于推動(dòng)內(nèi)地和香港資本市場(chǎng)健康發(fā)展的措施。
4、又有多家公司宣布終止上市。*ST易尚、*ST文化、*ST光一收到深交所終止股票上市決定，自6月20日起進(jìn)入退市整理期。此外，*ST天潤(rùn)、*ST弘高連續(xù)20個(gè)交易日收盤價(jià)低于1元，鎖定面值退市；*ST海投連續(xù)19個(gè)交易日收盤價(jià)低于1元，提前鎖定面值退市。
5、據(jù)證券時(shí)報(bào)，近期，A股在3200點(diǎn)附近震蕩，不少資金陷入觀望態(tài)勢(shì)。不過，私募基金經(jīng)理們卻在積極加倉(cāng)，仍然保持高倉(cāng)位應(yīng)對(duì)市場(chǎng)調(diào)整。最新數(shù)據(jù)顯示，股票私募的倉(cāng)位指數(shù)為79.62%，與上周基本齊平。其中，百億私募逆勢(shì)加倉(cāng)，倉(cāng)位指數(shù)連續(xù)6周超80%。
6、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，隨著新能源行業(yè)熱度高漲，今年以來已有數(shù)十家公司宣布投資新能源，其中不乏跨界入局者，原有主業(yè)“五花八門”。面對(duì)這些公司的跨界“奔赴”，監(jiān)管層高度關(guān)注。在分析人士看來，新能源行業(yè)發(fā)展契機(jī)較大，但倘若擬進(jìn)軍企業(yè)沒有深厚的技術(shù)積累，進(jìn)入這條賽道或?qū)⒚媾R激烈競(jìng)爭(zhēng)。此外，部分公司之所以選擇跨界，或是為了吸引投資人注意，從而實(shí)現(xiàn)融資等目的，“盲目”跨界之風(fēng)背后可能存在較大風(fēng)險(xiǎn)。
7、寧德時(shí)代發(fā)布自研一站式重卡底盤換電解決方案——騏驥換電。寧德時(shí)代表示，在不考慮油價(jià)波動(dòng)、不增加車輛購(gòu)置成本的前提下，年行駛20萬公里的重卡，總使用成本每年可節(jié)約3-6萬元。
8、國(guó)內(nèi)首次PD-1新藥上市申請(qǐng)被拒絕。港股上市公司嘉和生物-B發(fā)布公告，宣布杰諾單抗(GB226)用于治療復(fù)發(fā)╱難治性外周T細(xì)胞淋巴瘤(PTCL)的新藥上市申請(qǐng)未獲批準(zhǔn)。
9、燕之屋正式遞交港股IPO招股書，聯(lián)席保薦人為中金公司和廣發(fā)證券（香港）。招股書顯示，公司2020年至2022年凈利潤(rùn)分別為1.23億元、1.72億元、2.06億元，凈利潤(rùn)率分別為9.5%、11.4%和11.9%。
10、中國(guó)奧園公告稱，與絕大多數(shù)境外主要債權(quán)人簽訂中期債務(wù)暫緩協(xié)議，涉及28.62億美元境外優(yōu)先票據(jù)、3.748億美元境外私募票據(jù)以及八項(xiàng)境外債務(wù)工具合計(jì)7.55億美元。
11、小鵬汽車官微宣布，小鵬G6 72小時(shí)預(yù)訂用戶超2.5萬人。
金融
1、招商銀行、浦發(fā)銀行、中信銀行、光大銀行、民生銀行、平安銀行等全部12家全國(guó)性股份制銀行陸續(xù)宣布，從6月12日起下調(diào)部分人民幣存款利率，下調(diào)幅度為5到15個(gè)基點(diǎn)不等。這是繼去年9月份調(diào)整之后，各家股份制銀行再次下調(diào)存款利率。
2、廣州提出建設(shè)粵港澳大灣區(qū)重要金融平臺(tái)，力爭(zhēng)到2025年，銀行業(yè)總資產(chǎn)達(dá)10萬億元，年保費(fèi)規(guī)模達(dá)1800億元，打造1-2個(gè)全國(guó)性的金融交易平臺(tái)。
3、泉果基金發(fā)布公告稱，公司旗下首只公募基金——泉果旭源三年持有期混合將于6月13日起恢復(fù)申購(gòu)并開放定期定額投資業(yè)務(wù)，并且單類基金份額單日單個(gè)基金賬戶在全部銷售機(jī)構(gòu)累計(jì)申購(gòu)（含定期定額投資）上限為5萬元。
4、知情人士稱，瑞銀對(duì)瑞信收購(gòu)對(duì)工銀瑞信基金股權(quán)架構(gòu)暫無影響，瑞銀或?qū)⒗^續(xù)控制此前瑞信持有工銀瑞信基金的20%股權(quán)，工商銀行繼續(xù)保持對(duì)工銀瑞信的80%絕對(duì)控股。
樓市
1、據(jù)中國(guó)證券報(bào)，近期多地開展新一輪土拍，杭州等地區(qū)土地市場(chǎng)有所升溫，溢價(jià)率有所提升。房企扎堆搶奪熱點(diǎn)地塊趨勢(shì)明顯，部分頭部房企近期頻繁拿地。業(yè)內(nèi)人士表示，2023年以來，熱點(diǎn)一二線城市土拍熱度有所回升，而多數(shù)三四線城市土地市場(chǎng)較冷清，土地市場(chǎng)持續(xù)分化。
產(chǎn)業(yè)
1、工信部副部長(zhǎng)張?jiān)泼髟?023開放原子全球開源峰會(huì)上表示，要加強(qiáng)開源體系頂層設(shè)計(jì)，建設(shè)更高水平的開源基礎(chǔ)設(shè)施。發(fā)揮超大規(guī)模市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)業(yè)體系完備優(yōu)勢(shì)，支持國(guó)內(nèi)外優(yōu)質(zhì)開源社區(qū)加快孵化和應(yīng)用推廣。
2、國(guó)家發(fā)改委發(fā)布新一批25個(gè)國(guó)家骨干冷鏈物流基地建設(shè)名單，在存量冷鏈物流規(guī)模、基礎(chǔ)設(shè)施水平以及上下游產(chǎn)業(yè)配套等方面具備良好條件。截至目前，我國(guó)已有66個(gè)國(guó)家骨干冷鏈物流基地納入年度建設(shè)名單。
3、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等8部門印發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)深遠(yuǎn)海養(yǎng)殖發(fā)展的意見》，圍繞深遠(yuǎn)海養(yǎng)殖發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，提出加快推進(jìn)深遠(yuǎn)海養(yǎng)殖發(fā)展的重點(diǎn)任務(wù)，是我國(guó)首個(gè)關(guān)于深遠(yuǎn)海養(yǎng)殖發(fā)展的指導(dǎo)性意見。
4、科技部部長(zhǎng)王志剛帶隊(duì)赴合肥調(diào)研量子科技發(fā)展情況，強(qiáng)調(diào)要強(qiáng)化國(guó)家量子科技工作的頂層設(shè)計(jì)，做好新時(shí)期國(guó)家量子科技發(fā)展規(guī)劃布局，堅(jiān)持目標(biāo)牽引和應(yīng)用場(chǎng)景導(dǎo)向，系統(tǒng)性、體系化推進(jìn)我國(guó)量子科技工作。
5、文化和旅游部將在全國(guó)范圍內(nèi)遴選一批試點(diǎn)地區(qū)，開展為期一年的文化和旅游市場(chǎng)信用經(jīng)濟(jì)發(fā)展試點(diǎn)工作，建立完善多項(xiàng)信用體系建設(shè)配套制度。
6、據(jù)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局商標(biāo)局信息顯示，共計(jì)21個(gè)“問界”商標(biāo)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)已被核準(zhǔn)，受讓人均為華為技術(shù)有限公司。華為方面對(duì)此回應(yīng)稱，“華為不單獨(dú)造車，和車企一起造好車”沒有變化。
7、“中阿企業(yè)家峰會(huì)”在利雅得重磅開幕，峰會(huì)首日中阿雙方簽署價(jià)值超過700億元人民幣的30余項(xiàng)經(jīng)濟(jì)與投資合作協(xié)議，涉及可再生能源、房地產(chǎn)、礦產(chǎn)等多個(gè)領(lǐng)域。
8、廣西自治區(qū)國(guó)資委部署開展企業(yè)違規(guī)投資專項(xiàng)整治行動(dòng)，對(duì)監(jiān)管的17家區(qū)直企業(yè)及下屬企業(yè)違規(guī)投資、盲目投資和低效無效投資等突出問題深入開展排查整治。
9、廣東茂名市發(fā)布節(jié)約用電倡議書。其中提到，1-5月全社會(huì)用電量增速高達(dá)8.01%，5月居民用電量同比增長(zhǎng)27.41%。截至目前，全市用電負(fù)荷已三次創(chuàng)歷史新高。
10、阿根廷經(jīng)濟(jì)部對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的自行車作出反傾銷調(diào)查終裁，決定終止調(diào)查，不對(duì)涉案產(chǎn)品采取最終反傾銷措施。
11、中國(guó)信通院啟動(dòng)“IPv6+” Ready 2.0評(píng)估項(xiàng)目，，重點(diǎn)面向網(wǎng)絡(luò)切片/隨流檢測(cè)/新型組播/智能無損等技術(shù)，促進(jìn)智能運(yùn)維創(chuàng)新，滿足垂直行業(yè)典型場(chǎng)景需求。
12、我國(guó)首臺(tái)300兆瓦和400兆瓦國(guó)產(chǎn)化變速抽水蓄能機(jī)組采購(gòu)制造合同在廣州集中簽訂，標(biāo)志著我國(guó)大型變速抽水蓄能機(jī)組研制正式進(jìn)入工程應(yīng)用的新階段。
海外
1、英國(guó)央行委員哈斯克爾表示，為了控制通脹，英國(guó)央行可能需要在目前4.5%的水平上加息不止一次。
2、新西蘭總理希普金斯宣布，他將于6月底率領(lǐng)一支貿(mào)易代表團(tuán)訪問中國(guó)。他還計(jì)劃于7月訪問布魯塞爾，就與歐盟的自由貿(mào)易協(xié)定進(jìn)行談判。
3、高盛經(jīng)濟(jì)學(xué)家表示，預(yù)計(jì)歐洲央行將在本周加息25個(gè)基點(diǎn)后，暗示可能需要進(jìn)一步收緊政策；預(yù)計(jì)歐洲央行在2024年第四季度之前不會(huì)降息，因?yàn)楸M管已經(jīng)實(shí)施緊縮政策，但經(jīng)濟(jì)活動(dòng)預(yù)計(jì)仍將保持彈性。
國(guó)際股市
1、熱門中概股漲跌不一，中進(jìn)醫(yī)療漲53.13%，圖森未來漲10.55%，金山云漲9.88%，億航智能漲7.35%，叮咚買菜漲7.27%，高途集團(tuán)漲5.91%，嘉楠科技漲5.66%，萬國(guó)數(shù)據(jù)漲5.46%；跌幅方面，優(yōu)品車跌11.21%，能鏈智電跌7.21%，愛奇藝跌5.08%，新東方跌4.31%，碩迪生物跌3.79%，貝殼跌3.77%，知乎跌3.18%。中概新能源汽車股漲跌互現(xiàn)，蔚來汽車漲8.8%，小鵬汽車漲11.16%，理想汽車跌1.98%。
2、有消息稱特斯拉全自動(dòng)駕駛功能（FSD）即將入華，上海將作為第一個(gè)試點(diǎn)城市開放。特斯拉相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)此回應(yīng)稱，這是不實(shí)消息。
3、多位知情人士稱，美國(guó)芯片制造商博通610億美元收購(gòu)云計(jì)算公司威睿（VMware）的交易即將獲得歐盟的有條件批準(zhǔn)。
4、瑞銀宣布完成對(duì)瑞信的法律收購(gòu)，并將有五位最高級(jí)別的瑞信高管離職，其中包括首席財(cái)務(wù)官、總法律顧問、亞太地區(qū)負(fù)責(zé)人。知情人士透露，瑞銀將對(duì)瑞信的銀行家實(shí)施嚴(yán)格限制，包括禁止來自高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家的新客戶。
5、消息稱大眾汽車集正計(jì)劃進(jìn)行數(shù)十年來最大規(guī)模的重組，因占集團(tuán)營(yíng)收大約半數(shù)的大眾品牌未能創(chuàng)造足夠的利潤(rùn)。本次重組名為“績(jī)效計(jì)劃”，大眾高層計(jì)劃將大眾的利潤(rùn)率由3%提高到至少6.5%。
6、索尼正在為蘋果的MR設(shè)備Vision Pro提供OLED面板，每年產(chǎn)能為90萬臺(tái)。消息人士認(rèn)為，這意味著蘋果明年最多只能出貨數(shù)十萬臺(tái)Vision Pro。
7、嘉能可對(duì)加拿大礦業(yè)公司泰克資源的煉鋼煤業(yè)務(wù)提出收購(gòu)要約。若交易實(shí)現(xiàn)，該業(yè)務(wù)將被拆分為一個(gè)獨(dú)立部門。嘉能可此前提出的全面收購(gòu)泰克資源遭到后者兩次拒絕。
8、蒂森克虜伯旗下氫能公司Nucera計(jì)劃于6月份在法蘭克福進(jìn)行IPO，公司估值最高可達(dá)50億歐元。
9、惠譽(yù)宣布，將瑞銀集團(tuán)長(zhǎng)期發(fā)行人違約評(píng)級(jí)從“A+”下調(diào)至“A”，將瑞信長(zhǎng)期發(fā)行人違約評(píng)級(jí)從“BBB+”上調(diào)至“A+”。
10、美國(guó)客戶關(guān)系管理軟件開發(fā)商Salesforce將其生成式AI創(chuàng)業(yè)基金的規(guī)模提高一倍至5億美元，并推出“AI云”（AI Cloud）服務(wù)。
11、通用汽車宣布，計(jì)劃向韋恩堡裝配廠投資6.32億美元，為生產(chǎn)下一代內(nèi)燃機(jī)（ICE）全尺寸輕型皮卡做準(zhǔn)備。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)下跌，能源化工品表現(xiàn)疲軟，原油跌4.36%，苯乙烯跌3.08%，燃油跌3.08%，純堿跌1.9%，甲醇跌1.7%，聚丙烯跌1.31%，瀝青跌1.09%。黑色系多數(shù)上漲。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，棕櫚油跌1.27%?；窘饘俣鄶?shù)收跌，滬鎳跌1.63%，滬錫跌1.43%，滬鋅跌1.16%，不銹鋼跌1.14%，滬鋁跌0.85%，滬銅跌0.39%，滬鉛漲0.56%。
2、國(guó)家能源局局長(zhǎng)章建華近日應(yīng)邀率團(tuán)訪問阿聯(lián)酋、沙特阿拉伯、卡塔爾，落實(shí)首屆中阿、中海峰會(huì)成果，加強(qiáng)與相關(guān)國(guó)家政策對(duì)接，推進(jìn)能源務(wù)實(shí)合作。
3、國(guó)內(nèi)成品油新一輪調(diào)價(jià)窗口將于6月13日24時(shí)開啟。機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，本輪調(diào)價(jià)大概率擱淺。
4、國(guó)家發(fā)改委運(yùn)行局組織召開“兩湖一江”和陜西省煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行座談會(huì)，要求毫不放松抓好迎峰度夏電煤保供各項(xiàng)工作。
5、力拓集團(tuán)與中國(guó)寶武簽署一份合作備忘錄，雙方將在中國(guó)和澳大利亞共同探索一系列行業(yè)領(lǐng)先的新項(xiàng)目，旨在助力鋼鐵行業(yè)價(jià)值鏈實(shí)現(xiàn)脫碳。
6、印度政府消息人士稱，因擔(dān)心厄爾尼諾天氣導(dǎo)致降水減少和產(chǎn)出下降，該國(guó)至少要到2023/24年度上半年才會(huì)考慮準(zhǔn)許食糖出口。
7、波羅的海干散貨指數(shù)漲0.1%，報(bào)1056點(diǎn)。
債券
1、【債市綜述】股份制銀行下調(diào)存款利率，10年國(guó)債走勢(shì)稍暖，現(xiàn)券收益率小降，國(guó)債期貨收盤多數(shù)下跌。資金面依舊寬松，回購(gòu)利率窄幅波動(dòng)。本周全球多家央行將召開議息會(huì)議，市場(chǎng)關(guān)注中國(guó)周四MLF到期走向。
2、中證轉(zhuǎn)債指收漲0.2%，萬得可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)收盤漲0.58%，超達(dá)轉(zhuǎn)債、小康轉(zhuǎn)債大漲20%，文燦轉(zhuǎn)債漲超16%，瑞鵠轉(zhuǎn)債漲超6%，天鐵轉(zhuǎn)債、亞康轉(zhuǎn)債等漲超5%。跌幅方面，百暢轉(zhuǎn)債、思創(chuàng)轉(zhuǎn)債、天康轉(zhuǎn)債、凱發(fā)轉(zhuǎn)債跌超4%。
3、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，今年以來，發(fā)行債券成為券商機(jī)構(gòu)重要的補(bǔ)充流動(dòng)性的方式之一。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至6月12日，今年以來已有66家券商機(jī)構(gòu)合計(jì)發(fā)行境內(nèi)債券339只，發(fā)債規(guī)模約6453.20億元。與去年同期233只、4607.65億元相比，券商發(fā)債數(shù)量、規(guī)模分別同比上升45%、40%。
4、【債券重大事件】中國(guó)奧園與部分境外債權(quán)人達(dá)成暫緩償還債務(wù)協(xié)議；標(biāo)普下調(diào)九鼎集團(tuán)長(zhǎng)期主體信用評(píng)級(jí)；“21遠(yuǎn)資01”將調(diào)整本息兌付安排；“H21融信1”“H融信2”發(fā)布撤銷回售安排；泛海控股收到行政監(jiān)管措施決定書。
外匯
1、周一在岸人民幣兌美元16:30收盤報(bào)7.1426，較上一交易日跌185個(gè)基點(diǎn)，夜盤報(bào)7.1478。人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)7.1212，調(diào)貶97個(gè)基點(diǎn)。交易員稱，內(nèi)外部環(huán)境仍持續(xù)施壓人民幣匯率，短期人民幣很難有反彈。
2、外匯交易中心公布數(shù)據(jù)顯示，6月9日，CFETS人民幣匯率指數(shù)報(bào)97.65，按周跌0.49；BIS貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報(bào)102，按周跌0.49；SDR貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報(bào)93.74，按周跌0.33。
3、印度央行和阿聯(lián)酋央行正在積極就雙邊貨幣貿(mào)易進(jìn)行對(duì)話。兩國(guó)同意到2030年將非石油雙邊貿(mào)易額提高到1000億美元。
資訊來源：WIND陸家嘴財(cái)經(jīng)早餐