會員研究中心 RESEARCH CENTER
財(cái)經(jīng)早餐2023年6月30日星期五
1、國務(wù)院發(fā)布通知，率先在上海、廣東、天津、福建、北京等具備條件的自貿(mào)區(qū)和海南自貿(mào)港，試點(diǎn)對接相關(guān)國際高標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)貿(mào)規(guī)則，穩(wěn)步擴(kuò)大制度型開放。對暫時出境修理后復(fù)運(yùn)進(jìn)入試點(diǎn)地區(qū)的航空器、船舶（含相關(guān)零部件），無論其是否增值，免征關(guān)稅。除特定新金融服務(wù)外，如允許中資金融機(jī)構(gòu)開展某項(xiàng)新金融服務(wù)，則應(yīng)允許試點(diǎn)地區(qū)內(nèi)的外資金融機(jī)構(gòu)開展同類服務(wù)。試點(diǎn)地區(qū)應(yīng)允許真實(shí)合規(guī)的、與外國投資者投資相關(guān)的所有轉(zhuǎn)移可自由匯入、匯出且無遲延。
2、國務(wù)院常務(wù)會議審議通過《關(guān)于促進(jìn)家居消費(fèi)的若干措施》。會議指出，要打好政策組合拳，促進(jìn)家居消費(fèi)政策要與老舊小區(qū)改造、住宅適老化改造、便民生活圈建設(shè)、完善廢舊物資回收網(wǎng)絡(luò)等政策銜接配合、協(xié)同發(fā)力，形成促消費(fèi)合力。要提高供給質(zhì)量和水平，鼓勵企業(yè)提供更多個性化、定制化家居商品，進(jìn)一步增強(qiáng)居民消費(fèi)意愿，助力生活品質(zhì)改善。
3、北交所、港交所簽署合作備忘錄，將推出“北+H”兩地上市安排。根據(jù)備忘錄，北交所和港交所將支持雙方市場符合條件的已上市公司在對方市場申請上市。
環(huán)球市場
1、美國三大股指多數(shù)收漲，道指漲0.8%報34122.42點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲0.45%報4396.44點(diǎn)，納指持平報13591.33點(diǎn)。摩根大通漲3.49%，高盛集團(tuán)漲3.05%，領(lǐng)漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)跌0.34%，臉書跌1.32%，特斯拉漲0.49%。中概股普遍下跌，亙喜生物跌24.05%，圖森未來跌20.35%。
2、歐洲三大股指收盤漲跌互現(xiàn)，德國DAX指數(shù)跌0.01%報15946.72點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)漲0.36%報7312.73點(diǎn)，英國富時100指數(shù)跌0.38%報7471.69點(diǎn)。
3、亞太股市收盤漲跌互現(xiàn)。韓國綜合指數(shù)跌0.55%，報2550.02點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)漲0.12%，報33234.14點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.02%，報7194.90點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.64%，報11808.12點(diǎn)。
4、國際油價小幅上漲，美油8月合約漲0.32%，報69.78美元/桶。布油9月合約漲0.15%，報74.35美元/桶。
5、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.31%報1916.2美元/盎司，COMEX白銀期貨跌1.36%報22.77美元/盎司。
6、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約全線收跌，大豆期貨跌0.06%報1264.25美分/蒲式耳；玉米期貨跌1.58%報528.25美分/蒲式耳，小麥期貨跌0.19%報668.5美分/蒲式耳。
7、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME期銅跌0.99%報8173美元/噸，LME期鋅跌0.28%報2343美元/噸，LME期鎳漲2.94%報20645美元/噸，LME期鋁跌0.58%報2161美元/噸，LME期錫漲0.09%報26070美元/噸，LME期鉛跌0.77%報2055美元/噸。
8、美債收益率多數(shù)收漲，3月期美債收益率跌5.28個基點(diǎn)報5.326%，2年期美債收益率漲15.4個基點(diǎn)報4.872%，3年期美債收益率漲16.5個基點(diǎn)報4.495%，5年期美債收益率漲16.4個基點(diǎn)報4.135%，10年期美債收益率漲13.4個基點(diǎn)報3.845%，30年期美債收益率漲9.3個基點(diǎn)報3.902%。
9、歐債收益率集體收漲，英國10年期國債收益率漲6.3個基點(diǎn)報4.369%，法國10年期國債收益率漲10.9個基點(diǎn)報2.945%，德國10年期國債收益率漲10.3個基點(diǎn)報2.413%，意大利10年期國債收益率漲12.1個基點(diǎn)報4.090%，西班牙10年期國債收益率漲11.6個基點(diǎn)報3.401%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.37%報103.38，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.44%報1.0865，英鎊兌美元跌0.17%報1.2614，澳元兌美元漲0.2%報0.6615，美元兌日元漲0.22%報144.80，美元兌瑞郎漲0.29%報0.8995，離岸人民幣兌美元跌256個基點(diǎn)報7.2688。
宏觀
1、國家副主席韓正表示，中方將深入推進(jìn)中非共建“一帶一路”合作，同非洲國家持續(xù)深化戰(zhàn)略對接、加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈合作、著力提升聯(lián)通水平、共同聚焦可持續(xù)發(fā)展、堅(jiān)定推進(jìn)開放發(fā)展，推動構(gòu)建更加緊密的中非命運(yùn)共同體。
2、中國和越南聯(lián)合新聞公報稱，雙方同意積極推進(jìn)兩國發(fā)展戰(zhàn)略對接，加快推進(jìn)高質(zhì)量共建“一帶一路”合作，加強(qiáng)邊境公路、鐵路聯(lián)通，打造多元、高效、強(qiáng)韌物流通道體系，保障邊境口岸暢通，加快口岸開放升格和設(shè)施聯(lián)通，推進(jìn)智慧口岸合作，加快實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈融合發(fā)展。加強(qiáng)國企交流互鑒，積極探討加強(qiáng)雙多邊關(guān)鍵礦產(chǎn)領(lǐng)域合作。越方將繼續(xù)為中國企業(yè)在越投資興業(yè)營造良好營商環(huán)境。
3、海關(guān)總署首次發(fā)布“中國-非洲貿(mào)易指數(shù)”。該指數(shù)以2000年為基期值100點(diǎn)，2022年達(dá)到990.55點(diǎn)，呈現(xiàn)快速向好發(fā)展趨勢，不斷攀上新的高度。
4、央行發(fā)布問卷調(diào)查報告顯示，二季度企業(yè)家宏觀經(jīng)濟(jì)熱度指數(shù)為30.9%，環(huán)比下降3.0個百分點(diǎn)，同比上升4.3個百分點(diǎn)；銀行家宏觀經(jīng)濟(jì)熱度指數(shù)為37.8%，環(huán)比下降2.4個百分點(diǎn)。二季度傾向于“更多消費(fèi)”的居民占24.5%，環(huán)比增加1.2個百分點(diǎn)；傾向于“更多儲蓄”的居民占58.0%，增加0.1個百分點(diǎn)。
5、央行6月29日開展1930億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率1.9%，當(dāng)日無逆回購到期，因此實(shí)現(xiàn)凈投放1930億元。
6、2023年RCEP經(jīng)貿(mào)合作高層論壇在山東青島舉辦。本屆論壇是在RCEP全面生效實(shí)施當(dāng)月，首個以RCEP為主題的國際性、高層級會議。
7、2004年-2022年，中國內(nèi)地與香港、澳門貿(mào)易額從1145.1億美元增至3097.4億美元，增長1.7倍。截至2023年5月，內(nèi)地累計(jì)吸收香港、澳門資金1.7萬億美元，占內(nèi)地吸收境外投資總量59.8%。
8、今年前5月北京市規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入10384.6億元，同比增長3.3%；實(shí)現(xiàn)利潤總額600.2億元，下降20.1%。剔除新冠疫苗生產(chǎn)影響，營業(yè)收入增長4.5%，利潤總額下降7.5%。
9、今年前5月深圳經(jīng)濟(jì)延續(xù)恢復(fù)態(tài)勢。其中，全市規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長2.5%，固定資產(chǎn)投資增長12.4%，社會消費(fèi)品零售總額4077.69億元，增長13.2%。
國內(nèi)股市
1、A股震蕩調(diào)整，機(jī)器人概念股掀漲停潮。上證指數(shù)收跌0.22%，報3182.38點(diǎn)，深證成指跌0.10%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.09%，科創(chuàng)50跌0.67%，北證50漲0.72%，萬得全A漲0.10%，萬得雙創(chuàng)漲0.68%。A股成交額為8672.50億元，北向資金凈賣出76.06億元，中國中免、貴州茅臺均遭凈賣出逾6億元，美的集團(tuán)獲凈買入2.68億元最多。
2、香港恒生指數(shù)收跌1.24%，報18934.36點(diǎn)，恒生科技指數(shù)跌1.71%，恒生國企指數(shù)跌1.45%。個股方面，中國中免跌逾7%，續(xù)創(chuàng)上市來新低；波司登績后跌逾8%；中興通訊漲逾7%，創(chuàng)逾三年來高位。大市成交821.76億港元，南向資金凈賣出35.89億港元，中國移動逆勢獲凈買入2.42億港元。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收漲0.04%，報16942.30點(diǎn)。
3、深交所表示，將以支持高水平科技自立自強(qiáng)為著力點(diǎn)，完善直接融資機(jī)制。進(jìn)一步健全市場功能，提高直接融資比重，聚焦先進(jìn)制造、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等重點(diǎn)領(lǐng)域，加大針對性制度供給、產(chǎn)品供給，引導(dǎo)創(chuàng)新資源向國家重點(diǎn)支持領(lǐng)域匯聚。
4、上交所上市委公告，天元智能、索寶股份、博隆技術(shù)首發(fā)過會；鼎鎂科技首發(fā)7月6日上會。深交所上市委公告，廣合科技、合眾偉奇首發(fā)7月6日上會。
5、北交所上市公司半年報初步預(yù)約披露時間出爐，172家公司中，朗鴻科技、民士達(dá)、華密新材初步預(yù)約在7月披露半年報，日期依次為7月21日、7月24日、7月28日。
6、基金機(jī)構(gòu)人士對中國經(jīng)濟(jì)前景樂觀，認(rèn)為A股當(dāng)前估值水平處于低位，后續(xù)指數(shù)下行空間不大，具備長期戰(zhàn)略配置機(jī)會。科技、制造、消費(fèi)、周期等板塊是機(jī)構(gòu)下半年看好的投資方向，人工智能主線有望持續(xù)。
7、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報，受到內(nèi)外部一系列因素影響，A股市場近段時間各主要指數(shù)震蕩走低。站在當(dāng)前時點(diǎn)，伴隨著積極信號的不斷出現(xiàn)、宏觀基本面改善預(yù)期持續(xù)增強(qiáng)等有利因素的不斷積累，A股已經(jīng)處于底部區(qū)域這一觀點(diǎn)正在成為越來越多機(jī)構(gòu)的共識，A股市場積極因素也在持續(xù)積聚。從近期市場的ETF份額變動、產(chǎn)業(yè)資本動向等一系列指標(biāo)來看，A股市場的底部正在被不斷夯實(shí)。
8、據(jù)中國證券報，多家金牛私募表示，下半年經(jīng)濟(jì)基本面和市場運(yùn)行風(fēng)險較為有限，但市場能否翻身向上、重新趨勢性走強(qiáng)，各方仍有一定分歧。整體來看，在機(jī)會上關(guān)注“復(fù)蘇”與“成長”，在策略應(yīng)對上保持“聚焦”和“靈活”，成為多家金牛私募把脈下半年A股投資四大關(guān)鍵詞。
9、據(jù)證券時報，2023年已近過半，截至6月29日，上半年IPO企業(yè)上市數(shù)量與去年相當(dāng)，但融資規(guī)模卻下滑了30%以上。同時，在全面注冊制推行以來，IPO審核通過率約85%，略低于去年同期的88%。
10、杭州市政府與阿里巴巴“6+N”業(yè)務(wù)集團(tuán)簽訂全面戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。杭州市委書記劉捷表示，要塑造數(shù)字技術(shù)硬核實(shí)力，促進(jìn)科技成果在杭州高效轉(zhuǎn)化和應(yīng)用示范；擴(kuò)大平臺經(jīng)濟(jì)領(lǐng)先優(yōu)勢，重塑消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)新優(yōu)勢。
11、劉強(qiáng)東減持京東股票傳聞不實(shí)，經(jīng)核實(shí)為員工持股平臺Fortune Rising減持，并非劉強(qiáng)東個人減持。
12、寧德時代M3P電池或?qū)⒂谌径仁装l(fā)于特斯拉上海工廠生產(chǎn)的改款Model 3。寧德時代同時與歐洲合作伙伴商談，討論在歐洲大陸建立多個電動汽車電池回收站。
13、據(jù)第一財(cái)經(jīng)，因操縱大連圣亞、郎博科技等股票獲利2.8億元，配資大佬李躍宗獲刑9年半，并被處罰金1200萬元。根據(jù)法院一審判決，李躍宗和合伙人邱黎斌行為均已構(gòu)成操縱證券市場罪和非法經(jīng)營罪，邱黎斌被判處有期徒刑5年。
14、華創(chuàng)證券母公司華創(chuàng)云信舉行2022年業(yè)績說明會。除公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況外，更多投資者關(guān)注華創(chuàng)證券收購太平洋證券進(jìn)展。華創(chuàng)云信總經(jīng)理張小艾對此表示，華創(chuàng)證券已向證監(jiān)會提交股東資格申請資料，目前仍在審核中。
15、美團(tuán)擬收購光年之外全部權(quán)益，總代價包括：現(xiàn)金約2.34億美元；承擔(dān)人民幣債務(wù)約3.67億元；現(xiàn)金人民幣1.00元。并購?fù)瓿珊螅?a class="w-link-ai" style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); cursor: pointer; display: inline; padding-bottom: 0.08em;">美團(tuán)將支持光年團(tuán)隊(duì)繼續(xù)在大模型領(lǐng)域進(jìn)行探索和研究。
16、據(jù)澎湃新聞，粉筆CEO張小龍吐槽高瓴創(chuàng)始人張磊“無腦狂賣”的朋友圈截圖在網(wǎng)上瘋傳。知情人士透露，高瓴對粉筆是減持而非清倉。
17、B站回應(yīng)“成立交易生態(tài)中心”一事稱，這將進(jìn)一步加強(qiáng)公司在商業(yè)化交易方面產(chǎn)品和技術(shù)基建，將“交易和消費(fèi)”變成一種平臺能力。
金融
1、央行黨委書記郭樹清表示，要深化金融體制改革，建設(shè)現(xiàn)代中央銀行制度。提升金融服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展質(zhì)效，做好關(guān)鍵領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)金融服務(wù)。強(qiáng)化金融穩(wěn)定保障體系，堅(jiān)持不懈防范和化解金融風(fēng)險。
2、央行發(fā)布二季度城鎮(zhèn)儲戶問卷調(diào)查報告顯示，居民偏愛的前三位投資方式依次為：“銀行、證券、保險公司理財(cái)產(chǎn)品”“基金信托產(chǎn)品”和“股票”，選擇這三種投資方式的居民占比分別為43.8%、20.4%和15.2%。
3、國家外匯管理局公布數(shù)據(jù)顯示，3月末我國銀行業(yè)對外金融資產(chǎn)15683億美元，對外負(fù)債14144億美元，對外凈資產(chǎn)1539億美元，其中，人民幣凈負(fù)債3155億美元，外幣凈資產(chǎn)4694億美元。
4、公募基金規(guī)模再創(chuàng)新高。中基協(xié)數(shù)據(jù)顯示，5月末，公募基金規(guī)模達(dá)27.77萬億元，超越2022年8月時的峰值。固收類產(chǎn)品是助力公募基金規(guī)模突破新高“最大功臣”，包括債券基金和貨幣基金在內(nèi)的固收類產(chǎn)品5月“吸金”6713.69億元。
5、據(jù)證券時報，繼銀行業(yè)調(diào)降存款利息之后，證券業(yè)也跟上了步伐。近日，包括信達(dá)證券、華金證券、國融證券、西南證券等在內(nèi)的多家券商均在官網(wǎng)公告，從2023年6月20日左右起將客戶保證金活期存款年利率下調(diào)0.05個百分點(diǎn)，由此前的0.25%調(diào)整為0.2%。
6、江西產(chǎn)業(yè)基金生態(tài)大會于南昌舉辦，大會現(xiàn)場舉行江西省現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金主題推介，該基金總規(guī)模達(dá)3000億元，由江西國控牽頭，國控基金作為基金管理機(jī)構(gòu)。
7、深圳市發(fā)布總規(guī)模超200億元的新型儲能產(chǎn)業(yè)基金。該基金由“1+6”基金群組成，主要出資方包括深圳市區(qū)引導(dǎo)基金、市區(qū)國有企業(yè)、儲能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)及金融機(jī)構(gòu)等。
8、多家基金公司與代銷機(jī)構(gòu)取消合作。浙商基金發(fā)布公告，終止與上海財(cái)咖啡基金銷售有限公司旗下基金相關(guān)銷售業(yè)務(wù)，6以來已陸續(xù)有民生加銀、西部利得等公募基金公司發(fā)布公告，終止與個別代銷機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)合作。
9、又一位百億規(guī)?；鸾?jīng)理職位有了新動向。日前從東證資管離職的“百億”基金經(jīng)理孫偉或加盟泉果基金。東證資管6月3日發(fā)布公告，孫偉卸任東方紅智遠(yuǎn)、東方紅睿滿、東方紅睿澤基金經(jīng)理。
10、又有公募基金資深老兵和私募股權(quán)投資大佬“奔私”。上海彤心雕瓏私募基金日前完成備案，其實(shí)控人為前睿遠(yuǎn)基金投資經(jīng)理童卓。以駿基金亦于近日成立，實(shí)控人陳以是私募股權(quán)投資行業(yè)大佬，曾在中金投資銀行部任職12年。
11、據(jù)中國證券報，端午節(jié)所在一周僅三個交易日，集元資產(chǎn)任澤松管理的一只產(chǎn)品凈值竟大幅回調(diào)超20%，很可能都是“AI惹的禍”。80后任澤松曾是繼王亞偉后，被稱為“公募新一哥”的基金經(jīng)理。
12、消息稱，螞蟻集團(tuán)可能會尋求一個合作伙伴來向泰國央行申請?zhí)摂M銀行牌照。目前，螞蟻集團(tuán)與韓國KakaoPay合作，在泰國市場提供支付服務(wù)。
13、摩根資產(chǎn)管理中國宣布，董事會已批準(zhǔn)王瓊慧為新一任中國首席執(zhí)行官（CEO），即日起生效；任命原CEO王大智為亞太區(qū)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)主管，帶領(lǐng)和推動摩根資管機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)在亞太區(qū)發(fā)展。
樓市
1、央行發(fā)布問卷調(diào)查報告顯示，對于第三季度房價，15.9%的居民預(yù)期“上漲”，54.2%的居民預(yù)期“基本不變”，16.5%的居民預(yù)期“下降”，13.4%的居民“看不準(zhǔn)”。
2、中指研究院發(fā)布報告稱，二季度購房者置業(yè)情緒快速下滑，房地產(chǎn)政策力度不及預(yù)期，市場未能延續(xù)回暖態(tài)勢。中性預(yù)期下，下半年市場恢復(fù)仍有波折，銷售面積在低基數(shù)下或?qū)崿F(xiàn)小幅增長，全年銷售面積與2022年基本持平。
產(chǎn)業(yè)
1、交通運(yùn)輸部表示，5月交通運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)保持恢復(fù)發(fā)展態(tài)勢，主要指標(biāo)均延續(xù)較快增長。當(dāng)月完成營業(yè)性貨運(yùn)量47.1億噸，同比增長6.8%；全國港口完成貨物吞吐量14.7億噸，增長9.0%；完成交通固定資產(chǎn)投資3373億元，增長10.7%。
2、中國物流與采購聯(lián)合會發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，1-5月份，全國社會物流總額為129.9萬億元，同比增長4.5%，較1-4月份小幅提高0.1個百分點(diǎn)。
3、國家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)司近日組織召開專題座談會，研究推動制造業(yè)智能化發(fā)展相關(guān)工作，有關(guān)行業(yè)協(xié)會、研究機(jī)構(gòu)相關(guān)負(fù)責(zé)同志參加會議。
4、2023年國家醫(yī)保藥品目錄調(diào)整工作方案正式公布，按規(guī)則對藥品獲批和修改適應(yīng)癥時間要求進(jìn)行順延，2018年1月1日以后獲批上市或修改適應(yīng)癥藥品可以提出申報。同時考慮到疫情防控形勢變化，不再單列新冠治療藥品申報條件。
5、工信部發(fā)布公告稱，7月1日起正式啟用新型進(jìn)網(wǎng)許可標(biāo)志，逐步替代原紙質(zhì)標(biāo)志。明年起全面推廣新型進(jìn)網(wǎng)許可標(biāo)志，屆時將不再核發(fā)原進(jìn)網(wǎng)許可紙質(zhì)標(biāo)志。
6、微信回應(yīng)“校園支付費(fèi)率”問題稱，公司對校園盈利場景費(fèi)率實(shí)施精細(xì)化管理，計(jì)劃調(diào)整費(fèi)率為0.2%，其中微信支付實(shí)際收取0.1%費(fèi)率，另外0.1%作為技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)放給為學(xué)校提供服務(wù)和技術(shù)支持的合作伙伴，外界所傳0.6%純屬誤傳。
7、消息稱，阿斯巴甜將于7月被國際癌癥研究機(jī)構(gòu)首次列為“可能對人類致癌的物質(zhì)”。世衛(wèi)組織將于7月14日作出回應(yīng)。國際飲料協(xié)會稱阿斯巴甜致癌結(jié)論有誤導(dǎo)，更全面審查尚在進(jìn)行。元?dú)馍?/a>、奈雪的茶均稱旗下產(chǎn)品不含阿斯巴甜。
8、首屆四川濃香型白酒（40年以上）名優(yōu)老窖池認(rèn)定結(jié)果出爐，五糧液等146家申報企業(yè)符合認(rèn)定條件，予以認(rèn)定。
9、騰訊、網(wǎng)易、米哈游發(fā)布2023年暑假未成年人限玩通知：未成年人暑假每周僅能周五六日20時至21時之間限玩游戲1小時，其余均為禁玩時段。
海外
1、美國國會預(yù)算辦公室發(fā)布長期預(yù)測報告，強(qiáng)調(diào)國會和美國總統(tǒng)拜登面臨的財(cái)政挑戰(zhàn)嚴(yán)重性。報告預(yù)測，到2029年美國公共債務(wù)將升至國內(nèi)生產(chǎn)總值107%，到2053年達(dá)到181%。
2、美聯(lián)儲主席鮑威爾表示，加息時間和幅度將取決于經(jīng)濟(jì)情況，尚未排除連續(xù)加息可能性。美聯(lián)儲博斯蒂克稱，只在緊縮領(lǐng)域停留8-10個月，現(xiàn)正處于緊縮政策初級階段；如果通脹偏離目標(biāo)或回落明顯停滯，那么可能需要采取更多措施。
3、美聯(lián)儲博斯蒂克：絕對不排除需要進(jìn)一步加息；限制性政策需要時間來發(fā)揮作用；不認(rèn)為2023年或2024年會降息；貨幣政策直到最近才進(jìn)入限制性區(qū)間；即使美聯(lián)儲維持當(dāng)前的政策不變，通脹也應(yīng)該會降溫；預(yù)計(jì)美聯(lián)儲能夠在不造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)衰退的情況下實(shí)現(xiàn)通脹目標(biāo)。
4、美國一季度GDP終值數(shù)據(jù)大幅上修。美國商務(wù)部公布最終修正數(shù)據(jù)顯示，一季度美國GDP按年增長2%，較此前公布的修正數(shù)據(jù)上修0.7%，超出市場預(yù)期的1.4%。
5、美國一季度核心PCE物價指數(shù)年化終值環(huán)比升4.9%，預(yù)期升5%，修正值環(huán)比升5%，初值環(huán)比升4.9%；同比升4.6%，修正值升4.7%，初值升4.7%。
6、美國上周初請失業(yè)金人數(shù)23.9萬人，預(yù)期26.5萬人，前值由26.4萬人修正為26.5萬人。
7、歐元區(qū)6月經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)95.3，預(yù)期96.0，前值96.5修正為96.4；6月工業(yè)景氣指數(shù)-7.2，刷新2020年12月以來新低，預(yù)期-5.5，前值-5.2修正為-5.3；6月消費(fèi)者信心指數(shù)終值-16.1，與預(yù)期及初值一致。
8、瑞典央行將政策利率上調(diào)25個基點(diǎn)，今年至少還將加息一次。考慮對部分外匯儲備進(jìn)行對沖，瑞典央行同時決定從9月起將政府債券銷售速度從35億瑞典克朗/月增至50億瑞典克朗/月。
9、德國6月CPI初值環(huán)比升0.3%，預(yù)期升0.2%，5月終值降0.1%；同比升6.4%，預(yù)期升6.3%，5月終值升6.1%。
10、英國5月央行抵押貸款許可5.0524萬件，預(yù)期4.97萬件，前值4.87萬件修正為4.902萬件。
11、韓國政府今年上半年財(cái)政支出289萬億韓元（約合人民幣1.6萬億元），下半年將向穩(wěn)定民生、提振經(jīng)濟(jì)等項(xiàng)目及時支出預(yù)算。
國際股市
1、熱門中概股普遍下跌，亙喜生物跌24.05%，圖森未來跌20.35%，水滴公司跌8.26%，百度跌5.1%，滿幫集團(tuán)跌4.24%，陸金所控股跌3.95%，萬國數(shù)據(jù)跌2.93%，嗶哩嗶哩跌2.48%；漲幅方面，中陽金融漲38.05%，能鏈智電漲6.1%，盛大科技漲5.73%，億航智能漲5.67%。中概新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車跌1.42%，小鵬汽車漲0.34%，理想汽車跌2.22%。
2、知情人士稱，美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會未來幾周將提起一項(xiàng)影響深遠(yuǎn)的反壟斷訴訟，重點(diǎn)針對亞馬遜核心在線市場業(yè)務(wù)提起反壟斷訴訟。
3、英國競爭上訴法庭稱，拒絕競爭監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求推遲微軟-動視暴雪交易上訴的請求。
4、特斯拉在華新車交付時間延長，Model Y后輪驅(qū)動版、長續(xù)航版及高性能版交付時長延長至2-6周。
5、甲骨文董事長拉里·埃里森表示，公司今年將斥資數(shù)十億美元購買英偉達(dá)GPU。
6、消息稱英特爾將于第三季度擴(kuò)大價格戰(zhàn)且“降幅不小”，AMD已迅速調(diào)整策略，將降價應(yīng)對。
7、Visa將以10億美元現(xiàn)金收購巴西金融科技公司Pismo，后者提供基于云的支付和銀行平臺。
8、輝瑞公司與石藥集團(tuán)宣布，就中國本土化新冠口服抗病毒治療藥物奈瑪特韋片/利托那韋片組合包裝簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方將攜手提升中國患者對新冠口服抗病毒治療藥物可及性。
9、耐克第四財(cái)季每股收益0.66美元，預(yù)期0.68美元；營收128.25億美元，預(yù)期125.9億美元；凈利潤10.31億美元，預(yù)期10.52億美元。耐克美股盤后跌近2%。
10、消息稱大眾將因業(yè)績壓力罷免奧迪首席執(zhí)行官，由Gernot Doellner接任，任命將于9月1日生效。
11、小鵬G6正式上市，將于7月開啟交付。據(jù)悉，6月9日至28日，小鵬G6訂單已突破3.5萬輛。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲，能源化工品普遍上漲，玻璃漲3.07%，純堿漲1.74%，PVC漲1.13%，LPG漲1.01%。黑色系全線上漲，焦煤漲2.23%，焦炭漲2.02%，鐵礦石漲1.21%，熱卷漲1.02%，螺紋鋼漲0.99%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲，玉米淀粉漲1.69%?；窘饘贊q跌不一，滬鎳漲1.29%，滬錫漲0.8%，不銹鋼漲0.58%，滬鉛跌0.29%，滬鋁跌0.33%，滬銅跌0.53%，滬鋅跌0.65%。
2、歐盟拒絕美國提出的終止鋼鐵和鋁關(guān)稅解決方案，認(rèn)為美國提出的解決方案可能違反世界貿(mào)易組織規(guī)則。
3、中鋼協(xié)副會長駱鐵軍建議，國家有關(guān)部門應(yīng)統(tǒng)籌考慮電力和非電行業(yè)用煤需求，政策調(diào)控上一視同仁，將冶金煤納入國家調(diào)控機(jī)制。進(jìn)一步加強(qiáng)對焦煤市場監(jiān)管，加強(qiáng)對期現(xiàn)貨市場聯(lián)動操作行為監(jiān)管，堅(jiān)決遏制資本過度投機(jī)和惡意炒作。
4、國家天然氣互聯(lián)互通重點(diǎn)工程——蒙西管道項(xiàng)目一期工程成功投產(chǎn)，為我國首條直通雄安的天然氣主干管道。
5、上海有色網(wǎng)最新報價顯示，6月29日，國產(chǎn)電池級碳酸鋰價格下跌500元報30.70萬元/噸，連跌6日。
6、EIA天然氣報告：截至6月23日當(dāng)周，美國天然氣庫存總量為28050億立方英尺，較此前一周增加760億立方英尺，較去年同期增加5660億立方英尺，同比增幅25.3%，同時較5年均值高3580億立方英尺，增幅14.6%。
7、因所有型船運(yùn)價指數(shù)下跌，周四波羅的海干散貨指數(shù)下跌2.28%報1112點(diǎn)，連跌4日且創(chuàng)逾一周新低。
債券
1、【債市綜述】現(xiàn)券期貨整體延續(xù)暖勢，銀行間主要利率債收益率普遍下行，中短券表現(xiàn)略好，長券整體持穩(wěn)。國債期貨全線收漲，30年期主力合約漲0.11%，10年期主力合約漲0.07%。季末資金面結(jié)構(gòu)性矛盾未消，存款類機(jī)構(gòu)隔夜和七天回購利率仍穩(wěn)，非銀融入跨月資金成本則繼續(xù)“水漲船高”，交易所隔夜回購利率一度攀升至7%以上。地產(chǎn)債漲跌不一，“二永債”成交活躍且收益率明顯下行。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收漲0.04%，萬得可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)漲0.41%。其中，38只可轉(zhuǎn)債漲超2%，聯(lián)誠轉(zhuǎn)債、全筑轉(zhuǎn)債均大漲20%；9只可轉(zhuǎn)債跌超2%，超達(dá)轉(zhuǎn)債跌10.25%，天鐵轉(zhuǎn)債跌9.27%，亞康轉(zhuǎn)債跌7.12%。
3、交易商協(xié)會發(fā)布通知，進(jìn)一步提升債務(wù)融資工具融資服務(wù)質(zhì)效。通知提出，發(fā)揮“第二支箭”支持作用。用好民營企業(yè)債券融資支持工具，綜合運(yùn)用信用風(fēng)險緩釋憑證等多種方式，積極為符合條件的民營企業(yè)發(fā)債融資提供增信支持。
4、為緩釋隱性債務(wù)風(fēng)險，近期部分專家呼吁繼續(xù)采用地方政府再融資債券置換部分符合條件的存量隱性債務(wù)。
5、【債券重大事件】中誠信國際終止恒大地產(chǎn)主體和債項(xiàng)信用評級，恒大地產(chǎn)公司債券繼續(xù)停牌；華晨集團(tuán)延期表決第四次債權(quán)人會議；綠城關(guān)聯(lián)方購買公司債券3.54億元；“21陸金開MTN001”“21陸金開MTN002”持有人會議未生效；“23開晟產(chǎn)業(yè)MTN003”“23江北科投MTN001（科創(chuàng)票據(jù)）”取消發(fā)行。
外匯
1、周四在岸人民幣兌美元16:30收盤報7.2423，較前一交易日上漲32個基點(diǎn)，夜盤收報7.2480。人民幣兌美元中間價報7.2208，調(diào)貶107個基點(diǎn)。
2、香港金融管理局、泰國中央銀行、阿聯(lián)酋中央銀行和中國人民銀行數(shù)字貨幣研究所等多邊央行數(shù)字貨幣橋項(xiàng)目發(fā)起方近日召開系列會議，討論最小化可行性產(chǎn)品（MVP）研發(fā)及階段落地有關(guān)工作。
3、國家外匯管理局通報10起外匯違規(guī)案例，涉及近年來外匯局處罰的7家企業(yè)和3名個人，涉案金額最高達(dá)711.6萬美元，案件罰款金額最高達(dá)283萬元人民幣。
4、近期居民換匯熱情有所提高，一些銀行門口甚至出現(xiàn)外匯“黃牛”。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，人民幣仍處于短期震蕩行情，中長期視角下，經(jīng)濟(jì)面修復(fù)會對人民幣匯率形成支撐。這種賭單邊匯率的想法并不可取。
5、日本和韓國就100億美元貨幣互換達(dá)成協(xié)議。
資訊來源：WIND陸家嘴財(cái)經(jīng)早餐