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財經(jīng)早餐2023年7月10日星期一
熱點聚焦
1、國務(wù)院總理李強日前簽署國務(wù)院令，公布《私募投資基金監(jiān)督管理條例》，自2023年9月1日起施行?！稐l例》共七章六十二條，重點規(guī)定了五方面內(nèi)容，包括明確適用范圍，明確私募基金管理人和托管人的義務(wù)要求，規(guī)范資金募集和投資運作，對創(chuàng)業(yè)投資基金作出特別規(guī)定和強化監(jiān)督管理和法律責(zé)任。司法部、證監(jiān)會負責(zé)人表示，《條例》的出臺有利于進一步完善私募基金法規(guī)體系，促進私募基金行業(yè)健康發(fā)展。其中，設(shè)立創(chuàng)業(yè)投資基金專章，實施差異化監(jiān)管和自律管理，鼓勵“投早投小投科技”；明確政策支持，對母基金、創(chuàng)業(yè)投資基金、政府性基金等具有合理展業(yè)需求的私募基金，《條例》在已有規(guī)則基礎(chǔ)上豁免一層嵌套限制，支持行業(yè)發(fā)揮積極作用，培育長期機構(gòu)投資者。
2、未來一周全球市場大事不斷。中美CPI、中國金融數(shù)據(jù)重磅來襲；國內(nèi)70個大中城市商品住宅銷售價格月報出爐；阿斯巴甜是否致癌揭曉謎底；美聯(lián)儲將公布經(jīng)濟狀況褐皮書，多家央行公布最新利率決議；國內(nèi)成品油開啟新一輪調(diào)價窗口；美股Q2財報季拉開序幕。
3、阿里巴巴在港交所公告稱，螞蟻集團將召開股東大會，以批準(zhǔn)螞蟻集團向其全體股東回購不超過7.6%股份的議案。擬議股份回購價格代表螞蟻集團估值金額約為5671億元人民幣（約784.8億美元）。據(jù)了解，此次回購的股份將轉(zhuǎn)入螞蟻集團公司員工激勵計劃。阿里巴巴集團正在考慮是否參與擬議的股份回購。
環(huán)球市場
無
宏觀
1、7月8日晚，財政部部長劉昆與美國財政部部長耶倫在釣魚臺國賓館舉行會談，就中美兩國及全球宏觀經(jīng)濟形勢、兩國財政政策、應(yīng)對全球性挑戰(zhàn)等議題進行了交流。
2、財政部副部長廖岷就美財政部部長耶倫訪華答媒體記者詢問，此次美財政部部長耶倫訪華期間，中美經(jīng)貿(mào)團隊舉行了長時間坦誠會談。中方重申了對雙邊經(jīng)貿(mào)關(guān)系的立場，表達了中方關(guān)切，討論了宏觀經(jīng)濟及全球性挑戰(zhàn)議題。后續(xù)雙方將保持溝通。
3、國家市場監(jiān)管總局發(fā)布最新數(shù)據(jù)顯示，截至5月底，我國登記在冊民營企業(yè)達到5092.76萬戶，較2012年底增長了3.7倍，民營企業(yè)在企業(yè)中的占比由79.4%提升至92.4%，在國民經(jīng)濟發(fā)展中的地位和作用進一步提升。
4、國家防辦、應(yīng)急管理部會商調(diào)度重點地區(qū)防汛搶險救災(zāi)工作。會商指出，全國即將進入“七下八上”防汛關(guān)鍵期，防汛形勢嚴(yán)峻復(fù)雜，各地各部門要高度警惕，對照查找自身短板，全面落實各項防范措施，確保部署關(guān)口前移。
5、財政部原部長樓繼偉指出，不應(yīng)通過債務(wù)置換解決地方債風(fēng)險，要守住中央“堅決不救”的底線。同時，他建議增加1.5-2萬億元財政赤字，主要用于對中小企業(yè)的費用進行階段性補貼，全面取消房地產(chǎn)限購限貸政策，以幫助房地產(chǎn)市場需求恢復(fù)。
6、北京市委市政府京津冀協(xié)同辦相關(guān)負責(zé)人介紹，京津冀三地將共同支持和服務(wù)央屬標(biāo)志性項目向京外疏解，繼續(xù)完善疏解激勵約束政策體系，增強向外疏解的內(nèi)生動力，確保非首都功能疏得出、落得下、能發(fā)展。
7、據(jù)中國證券報，6月物價數(shù)據(jù)發(fā)布在即。機構(gòu)預(yù)測，6月，豬肉價格和蔬菜價格對CPI食品項的影響相互對沖，CPI同比漲幅或維持低位。受去年同期高基數(shù)以及能源、原材料等商品價格繼續(xù)走弱等因素影響，6月PPI降幅可能擴大。
國內(nèi)股市
1、中信證券策略表示，當(dāng)前市場仍處于經(jīng)濟、政策和情緒的三重谷底，預(yù)計經(jīng)濟復(fù)蘇斜率快速放緩的趨勢將在三季度出現(xiàn)改觀，政策仍將聚焦在產(chǎn)業(yè)和防風(fēng)險領(lǐng)域，匯率快速貶值階段接近尾聲，減量博弈的狀態(tài)延續(xù)，產(chǎn)業(yè)主題行情還需等待，當(dāng)前建議積極參與中報行情。
2、經(jīng)歷了半年多的深度調(diào)整，近期新能源終于逐漸“回血”。趙詣、崔宸龍等基金經(jīng)理表示，新能源板塊的風(fēng)險已經(jīng)大部分釋放，但產(chǎn)業(yè)供給出清仍需要時間。隨著后續(xù)需求環(huán)比改善，一些供給格局相對較好的中下游環(huán)節(jié)和新技術(shù)方向上取得領(lǐng)先的公司具備較高投資價值。
3、本周共有71家公司限售股陸續(xù)解禁，合計解禁92.41億股，按7月7日收盤價計算，解禁總市值為905.23億元。從解禁市值來看，7月10日是解禁高峰期，30家公司解禁市值合計428.14億元，占下周解禁規(guī)模的47.3%。
4、本周A股將有10只新股申購，其中7月10日申購的是博盈特焊、智信精密、蘇州規(guī)劃、航材股份、錦波生物；7月11日申購的是福事特、維科精密、康鵬科技、港通醫(yī)療；7月13日申購的是光格科技。
5、第三批IPO現(xiàn)場檢查抽查名單落定，共有11家IPO企業(yè)被抽中。根據(jù)統(tǒng)計，現(xiàn)場檢查的威懾力不容小覷。截至今年第二批，共有40家IPO企業(yè)被抽中，其中多達18家撤回上市材料，終止率高達45%。僅有1家企業(yè)在近期拿到注冊批文，其他21家仍在審核當(dāng)中。
6、據(jù)證券時報，今年上半年，共有3586只公募基金參與打新，獲配新股總金額近260億元，顯著低于去年同期，但基金獲配新股的數(shù)量有所增加。從板塊來看，創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板成為今年公募基金打新的重點。行業(yè)方面，機械設(shè)備、電子、汽車、基礎(chǔ)化學(xué)等行業(yè)更受公募基金“青睞”。
7、據(jù)證券時報， A股2023年半年報披露本周拉開帷幕，上市公司也迎來了疫后經(jīng)濟復(fù)蘇的首個年中“大考”。一批績優(yōu)與績差公司正先行揭面。截至7月9日，已有163家公司披露半年報業(yè)績預(yù)告，其中近八成公司預(yù)喜，預(yù)喜公司主要分布于電力設(shè)備、汽車和醫(yī)藥生物行業(yè)。
8、據(jù)中國證券報，上周A股市場再度開啟調(diào)整狀態(tài)。在中報季捕捉業(yè)績增長方向板塊個股，成為當(dāng)下多數(shù)機構(gòu)側(cè)重的投資邏輯。在多家投資機構(gòu)看來，隨著AI等強勢板塊資金籌碼有所松動，存量博弈下新能源板塊有所回暖，高彈性的科技成長和高端制造方向也值得積極布局；此外，有色金屬等周期股或迎階段性反彈，低估值高分紅央企龍頭仍是A股估值“洼地”，醫(yī)藥板塊的景氣度有望貫穿全年。
9、據(jù)中國證券報，近期，A股市場呈現(xiàn)震蕩調(diào)整態(tài)勢。業(yè)內(nèi)人士在普遍看好指數(shù)迎來區(qū)間反彈的同時，建議圍繞景氣度等因素積極參與半年報行情，軍工、半導(dǎo)體、創(chuàng)新藥、食品飲料、交運和煤炭等方向后續(xù)有望持續(xù)修復(fù)。
10、據(jù)中國證券報，新一輪國企改革深化提升行動即將拉開帷幕。目前，中國鐵建、南方電網(wǎng)等央企積極部署，重慶、廣州等地動作頻頻，改革舉措正加緊推進。
11、據(jù)經(jīng)濟參考報，今年6月以來，不少上市公司分紅方案陸續(xù)出爐。數(shù)據(jù)顯示，2022年度，央企控股上市公司分紅總額高達10660億元，分紅公司數(shù)量占比為77.6%，央企控股上市公司分紅繼續(xù)保持支柱地位。
12、據(jù)中國證券報，當(dāng)前高溫?zé)崂顺掷m(xù)席卷北方，氣象部門預(yù)測2023年或成為歷史上最熱夏季。業(yè)內(nèi)人士認為，供需持續(xù)偏緊、高峰負荷不足反映了新一輪電價機制改革刻不容緩。隨著經(jīng)濟逐步復(fù)蘇，全社會用電量增速回升，電力板塊有望迎來盈利改善和價值重估。
13、據(jù)證券時報，7月9日晚間，已鎖定退市的深南退、騰信退齊發(fā)摘牌公告，在十五個交易日的退市整理期滿后，兩家公司均于7月10日被摘牌。同日，中潛退、必康退、文化退、易尚退、大通退等多家公司發(fā)布風(fēng)險提示公告，表示退市整理期均將于近日屆滿，進入摘牌倒計時。據(jù)Wind數(shù)據(jù)，今年以來，A股完成退市的企業(yè)已超10家。若疊加已鎖定退市或進入退市流程的企業(yè)，總數(shù)已超40家，將創(chuàng)歷史新高。
14、據(jù)證券時報，截至二季度末，ETF兩融余額為1211.43億元，與一季度末的1217.88億元基本持平。其中ETF融資余額為1065.53億元，融券余額為145.9億元。相較于一季度末，融資余額增加了4.21億元，融券余額減少了10.66億元。二季度科創(chuàng)板、芯片半導(dǎo)體、醫(yī)藥等主題基金獲融資資金青睞，融資凈買入額整體居前；黃金、港股相關(guān)ETF則有較多資金出逃，多只ETF出現(xiàn)大額資金凈流出。
15、TCL中環(huán)公布最新單晶硅片價格，硅片價格大幅度下調(diào)。其中，N型130μm210、182的價格分別為3.84元、2.90元，相較6月1日的5.45元、3.87元，分別下降29.54%、25.06%。
16、恒生電子與華為云簽署AI大模型聯(lián)合創(chuàng)新協(xié)議。恒生與華為云將通過聯(lián)合創(chuàng)新項目打造金融證券行業(yè)通用大模型，共同開展大模型金融證券場景創(chuàng)新，聯(lián)合研究探索
金融
1、中國投資協(xié)會副會長沈志群表示，國家有關(guān)部門正廣泛聽取征求行業(yè)意見和建議，根據(jù)過去七年的實踐和新的情況，抓緊制定并盡快出臺進一步引導(dǎo)扶持規(guī)范促進創(chuàng)投高質(zhì)量發(fā)展的具體政策和改革舉措，創(chuàng)投行業(yè)政策紅利正在顯現(xiàn)。
2、截至二季度末，百億量化私募的數(shù)量從一季度末的26家升至30家。寬投資產(chǎn)、龍旗科技、千宜投資、乾象投資等均是新面孔，在二季度突破百億大關(guān)。量化前七大巨頭的位置繼續(xù)穩(wěn)固。其中，幻方、九坤、靈均和明汯規(guī)模均在600億以上，誠奇、金锝、衍復(fù)規(guī)模均為400億~600億之間。
3、新版《信托公司行業(yè)評級指引》已于近日下發(fā)至行業(yè)公司。評級內(nèi)容包括信托公司黨建·信托文化·社會責(zé)任、資本實力、風(fēng)險管理能力、服務(wù)與發(fā)展能力四個方面。該指引自發(fā)布之日起生效。
樓市
1、中指研究院發(fā)布報告稱，6月二十城物業(yè)服務(wù)價格綜合指數(shù)為1075.58，環(huán)比基本持平，同比上漲0.03%，漲幅收窄0.11個百分點。
2、近日，位于深圳南山的恒裕濱城二期一套法拍房成交，賺足市場眼球。恒裕濱城是深圳知名豪宅盤，該套房產(chǎn)于今年5月掛牌京東法拍，最初起拍價為1.07億元。此次為第三次拍賣，起拍價降至6848萬元。經(jīng)過26次競價后，該套房源最后以7598萬元總價成交，較最初起拍價降了3000萬元。
3、據(jù)中國證券報，近日，多地籌集保障性租賃住房助力畢業(yè)大學(xué)生安居。其中，北京市推出3000余間保租房青年公寓。業(yè)內(nèi)人士表示，保租房獲得政策層面大力支持，不僅有利于房企盤活存量資產(chǎn)，還從供應(yīng)端彌補了市場化租賃產(chǎn)品的不足，預(yù)計2023年總體籌集規(guī)模將維持在較高水平。
產(chǎn)業(yè)
1、北京時間7月9日19時00分，我國在酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心使用長征二號丙運載火箭，成功將衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)試驗衛(wèi)星發(fā)射升空，衛(wèi)星順利進入預(yù)定軌道，發(fā)射任務(wù)獲得圓滿成功。
2、國際郵輪協(xié)會近期發(fā)布的一項研究報告，2023年全球乘郵輪出游的游客預(yù)計將達3150萬人次，這將超過2019年的近3000萬人次。預(yù)計2024年這一數(shù)字將達到3600萬人次，2025年將超過3700萬人次。
3、據(jù)中國證券報，進入7月，主流液晶電視面板價格上漲行情仍在繼續(xù)。市調(diào)機構(gòu)表示，終端庫存經(jīng)歷長時間去化后已回到健康水位，后續(xù)品牌廠將視實際需求變化來備貨。由于三季度是傳統(tǒng)備貨高峰，預(yù)計全球電視出貨量將環(huán)比增長13.5%至5292萬臺。
4、據(jù)中國證券報，影片《消失的她》徹底“火了”。燈塔專業(yè)版數(shù)據(jù)顯示，截至7月9日9時56分，《消失的她》票房突破30億元。機構(gòu)預(yù)計，《消失的她》累計票房有望達到34.26億元，成為歷史票房第二高的暑期檔電影。在即將步入“下半場”的節(jié)點，結(jié)合過往規(guī)律和目前的片單來看，暑期檔的整體表現(xiàn)被廣泛看好。
5、據(jù)中國證券報，數(shù)據(jù)顯示，今年上半年全球船舶訂單量為678艘，中國船企接單量為428艘，超過全球總量的一半，居全球首位。造船企業(yè)近期密集公告收到新船訂單，市場需求旺盛。業(yè)內(nèi)人士表示，目前船舶行業(yè)處于新周期起點，造船企業(yè)在手訂單飽滿，預(yù)計未來2-3年將迎來交船高峰。
海外
1、美國財長耶倫表示，美國通脹仍然過高。現(xiàn)階段排除美國經(jīng)濟衰退的可能性仍為時過早。
2、聯(lián)合國貿(mào)易和發(fā)展會議發(fā)布《2023世界投資報告》顯示，2022年中國吸引的外國直接投資額增加5%，達到創(chuàng)紀(jì)錄的1891億美元。同時，受烏克蘭危機升級、食品和能源價格高漲及公共債務(wù)飆升等因素影響，2022年全球外國直接投資較上年下降12%至1.3萬億美元。
3、美國銀行表示，估計截至5月底，由于大流行時期的財政刺激和支出扭曲，美國消費者的過剩儲蓄約為6750億美元。這些儲蓄正以每月700億美元的速度減少。因此，按照目前的速度，多余的儲蓄將在9-10個月內(nèi)耗盡。
4、英國央行行長貝利表示，當(dāng)前世界正在經(jīng)歷多重沖擊。這些沖擊主要為兩類：長期沖擊和短期沖擊。長期沖擊包括全球人口老齡化和自金融危機以來的生產(chǎn)力低增長。短期沖擊包括烏克蘭沖突和新冠疫情等。
國際股市
1、特斯拉官微公布最新引薦購車獎勵規(guī)則，引薦好友購買特斯拉Model 3/Y或Model S/X，購車人可分別獲得3500元或7000元引薦獎勵用于抵扣車輛尾款（車主復(fù)購?fù)恚?/span>同時還可獲得90天增強版自動輔助駕駛功能免費試用權(quán)。
2、知名蘋果爆料記者Mark Gurman近日透露，蘋果計劃在2024年底于全球市場開始銷售Vision Pro，消息透露蘋果內(nèi)部已經(jīng)開始討論是否選擇英國與加拿大作為美國境外首批上市國家地區(qū)，后續(xù)將在法國、德國、澳大利亞、中國、日本及韓國市場銷售。
3、法國財政部長勒梅爾表示，對于特斯拉將在法國大量投資歐洲電動汽車生產(chǎn)相關(guān)項目的前景，他抱有“很大希望”。
商品
1、據(jù)中國石油大慶油田消息，2023年上半年，我國陸上最大油田大慶油田累計生產(chǎn)原油1509.13萬噸，實現(xiàn)全年目標(biāo)“時間過半、產(chǎn)量過半”；生產(chǎn)天然氣29.69億立方米，同比增長0.63億立方米。
2、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部和中國氣象局聯(lián)合發(fā)布早稻高溫?zé)岷︼L(fēng)險預(yù)警：預(yù)計未來10天（7月10-19日），江南、華南多35℃以上高溫天氣，高溫日數(shù)有7～9天。處于灌漿乳熟期的早稻遭受高溫逼熟的風(fēng)險較高。
3、上期所副總經(jīng)理李輝表示，將持續(xù)深化服務(wù)貿(mào)易重點領(lǐng)域的創(chuàng)新發(fā)展，助力強化上海及臨港新片區(qū)的航運樞紐功能，推動航運指數(shù)期貨盡快上市，構(gòu)建航運衍生產(chǎn)品體系，提升航運金融服務(wù)能級及上海價格的國際影響力。
債券
1、7月10日，藍盾轉(zhuǎn)債將步入退市整理期，這將是可轉(zhuǎn)債歷史上首只步入退市整理期的轉(zhuǎn)債，30多年可轉(zhuǎn)債零退市紀(jì)錄由此被打破。
外匯
1、中信證券表示，匯率層面，美國經(jīng)濟和加息預(yù)期不斷上修的過程接近尾聲，而中國經(jīng)濟預(yù)期已處谷底，人民幣匯率對利空因素逐漸鈍化。預(yù)計隨著美聯(lián)儲7月末加息落地，人民幣快速貶值趨勢將出現(xiàn)扭轉(zhuǎn)。
資訊來源：WIND陸家嘴財經(jīng)早餐