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財經(jīng)早餐2023年7月26日星期三
熱點聚焦
1、證監(jiān)會召開2023年系統(tǒng)年中工作座談會認為，中央政治局會議提出“要活躍資本市場，提振投資者信心”，體現(xiàn)了黨中央對資本市場的高度重視和殷切期望。證監(jiān)會系統(tǒng)要切實把思想和行動統(tǒng)一到黨中央對形勢的科學(xué)判斷和決策部署上來，從投資端、融資端、交易端等方面綜合施策，協(xié)同發(fā)力，確保黨中央大政方針在資本市場領(lǐng)域不折不扣落實到位。證監(jiān)會強調(diào)，堅決守牢風(fēng)險底線。不折不扣落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展、有效防范化解地方債務(wù)風(fēng)險等部署。堅持股債聯(lián)動，繼續(xù)保持房企資本市場融資渠道穩(wěn)定。繼續(xù)有序推動金交所、“偽金交所”風(fēng)險防范化解，加大對非法證券活動打擊力度。
2、十四屆全國人大常委會第四次會議7月25日在北京人民大會堂舉行。會議經(jīng)表決，決定免去秦剛兼任的外交部部長職務(wù)，任命王毅為外交部部長，免去易綱的中國人民銀行行長職務(wù)，任命潘功勝為中國人民銀行行長。
3、高層會議釋放多重利好，A股跳空高開后穩(wěn)步上行，地產(chǎn)、金融、消費聯(lián)袂大漲。上證指數(shù)收漲2.13%報3231.52點，創(chuàng)8個月最大單日升幅；深證成指漲2.54%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.14%，科創(chuàng)50指數(shù)漲1.46%，北證50張0.79%，萬得全A漲2.2%，萬得雙創(chuàng)漲1.69%。市場成交額9493.1億元；北向資金實際凈買入189.83億元，創(chuàng)2021年12月以來新高；貴州茅臺獲凈買入22.56億元居首，中國太保遭凈賣出2.24億元最多。
4、寧德時代發(fā)布半年度報告 ，上半年實現(xiàn)營業(yè)總收入1892.46億元，同比增長67.52%，歸屬于上市公司股東的凈利潤為207.17億元，同比增長153.64%。報告期內(nèi)，公司麒麟電池實現(xiàn)量產(chǎn)交付，鈉電池宣布首發(fā)車型，推進M3P電池產(chǎn)業(yè)化，發(fā)布凝聚態(tài)電池、零輔源光儲直流耦合解決方案等新技術(shù)，積極推進電動船舶、電動飛機新動力領(lǐng)域應(yīng)用。公司還披露了2023年股票激勵計劃，授予激勵對象限制性股票的授予價格為112.71元/股，考核目標(biāo)為：2023年營業(yè)收入值不低于3800億元，2023-2024年兩年的累計營業(yè)收入值不低于8100億元。
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線收漲，道指漲0.08%報35438.07點，錄得連續(xù)第12日上漲，標(biāo)普500指數(shù)漲0.28%報4567.46點，納指漲0.61%報14144.56點。3M公司漲5.36%，微軟漲1.7%，領(lǐng)漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)漲0.64%，臉書漲0.98%，特斯拉跌1.4%。中概股漲跌不一，盛豐物流漲17.15%，聯(lián)拓生物跌8.26%。
2、歐洲三大股指收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)漲0.13%報16211.59點，法國CAC40指數(shù)跌0.16%報7415.45點，英國富時100指數(shù)漲0.17%報7691.8點。
3、亞太股市收盤漲跌互現(xiàn)，韓國綜合指數(shù)漲0.3%，報2636.46點；日經(jīng)225指數(shù)跌0.06%，報32682.51點；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.46%，報7339.70點；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.7%，報11933.86點。
4、國際油價全線上漲，美油9月合約漲0.74%，報79.32美元/桶。布油9月合約漲0.47%，報82.87美元/桶。
5、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.22%報1966.6美元/盎司，COMEX白銀期貨漲1.14%報24.86美元/盎司。
6、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨跌0.39%報1419美分/蒲式耳；玉米期貨跌0.44%報565.75美分/蒲式耳，小麥期貨漲0.53%報761.5美分/蒲式耳。
7、倫敦基本金屬集體收漲，LME期銅漲1.68%報8660美元/噸，LME期鋅漲3.14%報2493美元/噸，LME期鎳漲4.82%報22460美元/噸，LME期鋁漲1.24%報2236.5美元/噸，LME期錫漲1.08%報28910美元/噸，LME期鉛漲0.07%報2176.5美元/噸。
8、歐債收益率集體收漲，英國10年期國債收益率漲1.3個基點報4.255%，法國10年期國債收益率漲0.7個基點報2.950%，德國10年期國債收益率漲0.5個基點報2.418%，意大利10年期國債收益率漲3.5個基點報4.053%，西班牙10年期國債收益率漲1個基點報3.436%。
9、美債收益率多數(shù)收漲，3月期美債收益率漲1.45個基點報5.435%，2年期美債收益率跌3.5個基點報4.891%，3年期美債收益率漲1.7個基點報4.536%，5年期美債收益率漲1.7個基點報4.176%，10年期美債收益率漲1.3個基點報3.893%，30年期美債收益率漲0.4個基點報3.934%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.12%報101.26，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元跌0.07%報1.1056，英鎊兌美元漲0.55%報1.2900，澳元兌美元漲0.76%報0.6792，美元兌日元跌0.4%報140.91，美元兌瑞郎跌0.67%報0.8638，離岸人民幣兌美元漲484個基點報7.1373。
宏觀
1、2023年全國工業(yè)和信息化主管部門負責(zé)同志座談會在京召開。會議強調(diào)，要全力推進工業(yè)穩(wěn)增長，抓好重點行業(yè)穩(wěn)增長工作方案的宣貫落實，抓緊研究推進技術(shù)改造的政策措施，健全與企業(yè)的常態(tài)化溝通交流機制，更好發(fā)揮各項政策合力，穩(wěn)定企業(yè)預(yù)期、提振行業(yè)信心。切實保障重點產(chǎn)業(yè)鏈自主可控。狠抓傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級。著力培育壯大新興產(chǎn)業(yè)，加強通用人工智能、6G、量子科技等未來產(chǎn)業(yè)前瞻布局。促進中小企業(yè)專精特新發(fā)展。加強新型工業(yè)化等工業(yè)和信息化領(lǐng)域重大問題研究。
2、財政部公布的部門決算顯示，跟2021年相比，財政部2022年度收、支均下降24.6%，主要是國際組織股本金減少。
3、全國市場監(jiān)管部門負責(zé)同志座談會在京召開，會議要求，完善促進平臺經(jīng)濟健康發(fā)展的常態(tài)化監(jiān)管機制，健全推動個體工商戶有序發(fā)展的引導(dǎo)支持政策，強化服務(wù)外經(jīng)外貿(mào)開放發(fā)展的技術(shù)性貿(mào)易措施，創(chuàng)新支持地方產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的局地合作舉措。
4、據(jù)不完全統(tǒng)計，截至7月25日，廣東、江蘇、山東、浙江、四川等25個省份公布了今年上半年經(jīng)濟數(shù)據(jù)。同比增速方面，上半年，25個省份中有13個省份增速超過全國水平5.5%，其中，上海與海南兩省市增速超過8%，吉林、內(nèi)蒙古兩省區(qū)超過7%。上海增速最高，達到9.7%。
5、《2023中國縣域經(jīng)濟百強研究》顯示，2022年，54個“千億縣”完成GDP8.6萬億元，占全國經(jīng)濟總量的7.1%，“千億縣”2022年一般公共預(yù)算收入均值達到108.0億元。百強縣前10名中，江蘇省占席最多，有6個縣域上榜，且前4位都來自江蘇，其中居首的依然是昆山。
6、央行周二開展440億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率1.9%，當(dāng)日有150億元逆回購到期，因此實現(xiàn)凈投放290億元。
7、商務(wù)部副部長李飛介紹，第7屆中國-南亞博覽會將于8月16-20日在云南昆明舉辦，主題是“團結(jié)協(xié)作，共謀發(fā)展”。
8、杭州印發(fā)《關(guān)于高質(zhì)量全域推進未來社區(qū)建設(shè)的實施意見》提到，到2025年底，全市累計創(chuàng)建未來社區(qū)約500個、覆蓋40%左右的城鎮(zhèn)社區(qū)，高質(zhì)量全域推進未來社區(qū)建設(shè)取得實質(zhì)性進展，未來社區(qū)成為城鎮(zhèn)社區(qū)新建、舊改的普遍形態(tài)和普適性要求。
國內(nèi)股市
1、香港恒生指數(shù)收漲4.1%，報19434.4點，恒生科技指數(shù)漲6.04%，恒生國企指數(shù)漲5.31%。地產(chǎn)、科技、大金融、汽車板塊井噴，龍湖集團、碧桂園服務(wù)漲超25%，碧桂園漲超18%，小鵬汽車、嗶哩嗶哩、蔚來等多股漲超10%。大市成交1421.06億港元，南向資金凈賣出61.21億港元，盈富基金遭凈賣出41.43億港元最多，騰訊控股獲凈買入12.86億港元居首。 中國臺灣加權(quán)指數(shù)收盤漲0.97%，報17198.89點。
2、國家發(fā)改委副主任叢亮主持召開制造業(yè)民營企業(yè)家座談會，與恒瑞醫(yī)藥、新和成集團、蔚來汽車、安踏集團、TCL集團、敬業(yè)集團等6家制造業(yè)領(lǐng)域的民營企業(yè)進行了深入討論交流，認真聽取民營企業(yè)家對當(dāng)前經(jīng)濟形勢的真實感受和意見建議。發(fā)改委副主任趙辰昕實地調(diào)研達實智能、華為松山湖產(chǎn)業(yè)基地、白云電器等綠色低碳領(lǐng)域的民營企業(yè)，了解相關(guān)企業(yè)在推廣數(shù)字化節(jié)能降碳技術(shù)和服務(wù)、推動能源數(shù)字化轉(zhuǎn)型、傳統(tǒng)制造業(yè)綠色發(fā)展等面臨的問題和挑戰(zhàn)，并聽取意見建議。
3、北京市長殷勇分別與小米集團創(chuàng)始人雷軍、阿里巴巴集團董事會主席兼首席執(zhí)行官張勇、小馬智行首席執(zhí)行官彭軍座談。殷勇表示，將加快營造市場化、法治化、國際化一流營商環(huán)境，優(yōu)化民營經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，在研發(fā)創(chuàng)新、場景應(yīng)用、融資上市等方面加大支持力度，推動平臺經(jīng)濟規(guī)范健康持續(xù)發(fā)展，充分激發(fā)民營經(jīng)濟生機活力，著力推動民營經(jīng)濟實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
4、主動型權(quán)益基金二季度末重倉持有的A股銀行股合計44.06億股，較一季度末增加8.68億股，國有大行被青睞有加。多位分析師認為，銀行板塊當(dāng)前仍處于公募持倉和估值雙重底部。隨著穩(wěn)增長政策加碼，銀行基本面筑底，疊加低倉位，銀行板塊有望迎來估值修復(fù)，建議關(guān)注銀行中報業(yè)績驅(qū)動行情。
5、據(jù)中國證券報，從當(dāng)前機構(gòu)對后市風(fēng)格的研判來看，在繼續(xù)看好科技成長主線布局價值的同時，對順周期方向的關(guān)注度也在升溫。業(yè)內(nèi)人士認為，盡管當(dāng)前市場風(fēng)格并不具備全面切換條件，但隨著近期政策預(yù)期加強，傳統(tǒng)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)業(yè)績及估值均具備一定修復(fù)預(yù)期。順周期方向中的家電、家居、建材、汽車等細分領(lǐng)域更獲看好。
6、據(jù)中國證券報，基金二季報披露完畢，外資公募產(chǎn)品投資情況隨之浮出水面。貝萊德二季度殺入人工智能板塊。富達基金對建材等板塊青睞有加。路博邁基金則持有多只金融股、新能源股。展望下半年，外資公募人士表示，消費、建材、家電等板塊風(fēng)險收益比具備吸引力，AI引領(lǐng)的TMT領(lǐng)域長期來看有望成為市場主線。
7、據(jù)證券時報，7月24日召開的中央政治局會議明確提出“要活躍資本市場，提振投資者信心”。多位市場人士預(yù)計，下一階段，資本市場基礎(chǔ)制度將進一步完善，激發(fā)市場活躍度的政策有望密集出臺，更多提振市場信心的舉措可期，有利于提高資本市場吸引力，有助于改善投資者情緒、活躍交投，市場重回上行周期的可能性較大。
8、據(jù)證券時報，會計師事務(wù)所被罰，6家申報IPO企業(yè)被按下暫停鍵。近日，華光光電、長信化學(xué)、泰豐智能、森宇股份、睿恒數(shù)控、聚合科技等IPO企業(yè)均出現(xiàn)非財務(wù)更新中止審核的情況，這和它們所選聘的會計師事務(wù)所被罰相關(guān)。
9、據(jù)中國基金報，在市場走強之下，一大批港股ETF也紛紛走強，引發(fā)資金的追捧。在不少投資人士看來，當(dāng)下港股已反映了過多悲觀預(yù)期，積極因素正在積累，也具備很大的彈性空間。展望后市，隨著政策傳遞出的積極信號，港股市場或走出最悲觀時刻，后續(xù)市場有望表現(xiàn)更為積極。
10、據(jù)證券時報，機構(gòu)調(diào)研北交所公司不輸夏日的熱度！7月以來，北交所公司披露機構(gòu)調(diào)研達30次，幾乎與6月份持平。其中，公募基金頻頻現(xiàn)身調(diào)研。據(jù)公募基金發(fā)布的第二季度報告，二季度公募基金頻頻加倉北交所股票，多只北交所次新股新進北交所主題公募基金的持倉名單。
11、據(jù)經(jīng)濟參考報，作為上市公司融資的一種手段，股權(quán)質(zhì)押融資被不少上市公司所青睞。截至7月25日，A股市場已有1052家上市公司的股東進行了股權(quán)質(zhì)押，質(zhì)押總額超過7300億元。從股權(quán)質(zhì)押的比例來看，有153家公司股東股權(quán)質(zhì)押比例超過50%（含），42家公司股東股權(quán)質(zhì)押比例達100%。
12、據(jù)證券時報，北向資金25日凈買入近190億元，規(guī)模創(chuàng)下近19個月新高，為史上第六高。此次北向資金的大舉買入，是否又是一次“踏準節(jié)奏”的操作。中信建投證券策略首席分析師陳果認為，市場對于政策期待有限的背景下，底部特征明顯，中央政治局會議強調(diào)“活躍資本市場”的提法有利于強化市場信心，吸引增量資金流入，提振國內(nèi)消費，推動市場企穩(wěn)回升。
13、2023年《財富》中國500強排行榜揭曉，今年500家上榜的中國公司在2022年的總營業(yè)收入達到15萬億美元，凈利潤達到7171億美元。國家電網(wǎng)有限公司以5300億美元的營收位居榜首，中國石油和中國石化分列榜單第二位和第三位，位列第四位的是中國建筑集團。
14、阿里云在國內(nèi)率先推出針對Llama2全系列版本的訓(xùn)練和部署方案。據(jù)了解，Llama2大語言模型宣布開源，覆蓋70億、130億及700億參數(shù)版本，可免費用于研究場景和月活7億用戶以下的商業(yè)場景，為企業(yè)和開發(fā)者提供了大模型研究的新工具。
15、截至6月末，工商銀行成為首家制造業(yè)貸款余額突破3.5萬億元的銀行。其中，制造業(yè)中長期貸款余額突破1.7萬億元，較年初增長近34%。
16、廣汽豐田針對“大規(guī)模裁員”一事進行回應(yīng)稱：本次是廣汽豐田的正常階段性調(diào)整，對象為部分勞務(wù)派遣員工，不涉及正式員工；廣汽豐田根據(jù)市場形勢變化，依照與勞務(wù)派遣公司的協(xié)議，停止部分派遣。
17、南方航空表示，2023年以來，中國民航業(yè)保持恢復(fù)向好態(tài)勢，目前行業(yè)運力供給充足，能夠較好滿足旅客航空出行需求。公司需通過市場化手段來降低公司的負債水平，建立并鞏固行業(yè)競爭優(yōu)勢，力爭為全體股東帶來回報。公司密切關(guān)注C919相關(guān)情況，并對C919與公司航線網(wǎng)絡(luò)適配性進行研究，及時了解C919性能、經(jīng)濟性以及生產(chǎn)線產(chǎn)能等重要信息。
18、萬達集團董事長王健林表示，今年將開超50個商業(yè)中心，幾十個酒店，上百家影城，爭取新增就業(yè)崗位超20萬。
19、據(jù)澎湃新聞，碧桂園內(nèi)部人士表示，“畢馬威已被請來對公司的資產(chǎn)和負債進行盡職調(diào)查”的消息不屬實。
20、臺積電規(guī)劃斥資近900億新臺幣，在中國臺灣地區(qū)設(shè)先進封裝晶圓廠，預(yù)計將在當(dāng)?shù)貏?chuàng)造約1500個就業(yè)機會。
金融
1、國家金融監(jiān)督管理總局舉辦第五屆亞洲償付能力監(jiān)管合作研修。國家金融監(jiān)督管理總局表示，將繼續(xù)以研修班為平臺，持續(xù)加強與新興市場金融監(jiān)管的交流合作，穩(wěn)步擴大規(guī)則、規(guī)制、管理、標(biāo)準等制度型高質(zhì)量對外開放，深化跨境風(fēng)險監(jiān)管協(xié)作，促進保險市場相互開放，互利共贏。
2、央行發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，截至2023年6月末，全國共有小額貸款公司5688家。貸款余額8270億元，上半年減少837億元。
3、今年上半年，江蘇全省社會融資規(guī)模增量為2.86萬億元，比上年同期多4386億元，增量居全國首位。
4、北京市地方金融監(jiān)督管理局發(fā)布通知，自2023年8月上旬起開展典當(dāng)、融資租賃、商業(yè)保理和地方資產(chǎn)管理四類地方金融組織的現(xiàn)場檢查工作。
5、基金還在封閉期、基金經(jīng)理卻離任的這種情況再次上演。朱雀基金旗下基金經(jīng)理李洋卸任在管的兩只基金，其中一只還是去年9月份才成立的三年持有期基金，且成立以來業(yè)績告負。下半年以來基金公司人事變動也很頻繁，不到一個月時間已有32位基金經(jīng)理離任。
樓市
1、網(wǎng)傳有關(guān)“長沙探討全面取消房屋限購限貸一事”，經(jīng)長沙市住建局有關(guān)負責(zé)人查證，系誤解。
2、據(jù)南方+，興業(yè)銀行廣州分行針對存量按揭客戶給予1年期的利率優(yōu)惠券。
3、南京住房公積金管理中心發(fā)布消息，南京市職工連續(xù)足額繳存住房公積金滿3個月，本人及其配偶在南京市無產(chǎn)權(quán)住房且租賃住房的，可以提取本人及其配偶的住房公積金支付房租；多子女家庭（有兩個及以上未成年子女）提取限額提高20%。
4、貴州省貴陽市將根據(jù)個貸率情況對商轉(zhuǎn)公貸款業(yè)務(wù)實行動態(tài)管理，當(dāng)個貸率持續(xù)三個月高于95%（含）時，暫停商轉(zhuǎn)公貸款申請預(yù)約登記和受理。
產(chǎn)業(yè)
1、工信部數(shù)據(jù)顯示，上半年，我國軟件業(yè)務(wù)收入55170億元，同比增長14.2%；軟件業(yè)利潤總額6170億元，同比增長10.4%；軟件業(yè)務(wù)出口241.8億美元，同比下降2%，其中，軟件外包服務(wù)出口同比增長8.2%。
2、中電聯(lián)：上半年，全國新增發(fā)電裝機容量1.4億千瓦；截至2023年6月底全國全口徑發(fā)電裝機容量27.1億千瓦，同比增長10.8%；上半年，電力投資同比增長32.2%，非化石能源發(fā)電投資占電源投資比重達到88.6%。
3、乘聯(lián)會表示，7月狹義乘用車零售銷量預(yù)計173.0萬輛，環(huán)比降8.6%，同比降4.8%，其中新能源零售62.0萬輛左右，環(huán)比降6.8%，同比增27.5%，滲透率約35.8%。
4、工信部、國家市場監(jiān)督管理總局聯(lián)合組織召開加強新能源汽車安全管理工作視頻會指出，兩部門將加強工作協(xié)同，加快修訂完善相關(guān)強制性國家標(biāo)準要求，引導(dǎo)行業(yè)企業(yè)加快高效能電池系統(tǒng)熱管理、多層級安全防護等技術(shù)研發(fā)，強化車輛運行安全監(jiān)測體系，組織開展安全隱患排查和缺陷調(diào)查，嚴肅查處違規(guī)行為，營造良好的產(chǎn)業(yè)發(fā)展氛圍，推動行業(yè)整體安全水平穩(wěn)步提升。
5、由中國誠通牽頭發(fā)起設(shè)立的“國調(diào)二期協(xié)同發(fā)展基金股份有限公司”將于近日正式掛牌成立。國調(diào)二期協(xié)同發(fā)展基金注冊資本為315億元，將重點投向關(guān)系國家安全、國民經(jīng)濟命脈的重要行業(yè)、關(guān)鍵領(lǐng)域和重大專項任務(wù)，特別是綠色低碳、新一代信息技術(shù)、高端制造、現(xiàn)代服務(wù)、生物產(chǎn)業(yè)和新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。
6、文旅部印發(fā)通知稱，加大對“黃牛”、第三方平臺違規(guī)囤票、倒票等行為的打擊力度，同時完善旅游景區(qū)門票分銷系統(tǒng)，有效防止“黃?！睌D占票源。加強旅游市場秩序監(jiān)管，嚴查欺客宰客等行為。
7、據(jù)燈塔專業(yè)版數(shù)據(jù)，截至7月25日17時，7月月度總票房（含預(yù)售）已突破70億，電影《消失的她》持續(xù)領(lǐng)跑7月票房榜，《八角籠中》《長安三萬里》居第二、三位。
海外
1、IMF發(fā)布的7月《世界經(jīng)濟展望報告》中，重新將今年的經(jīng)濟增速預(yù)期調(diào)升0.2個百分點至3%，維持對明年經(jīng)濟增速預(yù)期不變。IMF對中國今明兩年的經(jīng)濟增速預(yù)期再次維持不變，2023年為5.2%，2024年為4.5%，但增長構(gòu)成有所變化。
2、據(jù)第一財經(jīng)，當(dāng)?shù)貢r間7月25日，為期兩天的美聯(lián)儲7月貨幣政策會議將在華盛頓正式拉開帷幕。機構(gòu)預(yù)計，美聯(lián)儲可能繼續(xù)保留所有選擇，直到數(shù)據(jù)給出更多明確的線索。
3、美國5月FHFA房價指數(shù)同比升2.8%，前值升3.1%；環(huán)比升0.7%，預(yù)期升0.6%，前值升0.7%。美國5月S&P/CS20座大城市房價指數(shù)同比降1.7%，預(yù)期降2.2%，前值降1.7%。
4、美國7月諮商會消費者信心指數(shù)為117，創(chuàng)2021年7月以來新高，預(yù)期111.8，前值由109.7修正至110.1。
5、歐盟理事會通過新規(guī)則，要求到2030年將其最終能源消耗量減少11.7%。這意味著歐盟最終能源消耗上限為7.63億噸油當(dāng)量，初級消費上限為9.93億噸油當(dāng)量。
6、英國7月CBI工業(yè)訂單差值為-9，創(chuàng)去年12月來高位，預(yù)期-18，前值-15。
7、德國7月IFO商業(yè)景氣指數(shù)87.3，刷新去年11月以來新低，預(yù)期88，前值88.5修正為88.6；7月IFO商業(yè)預(yù)期指數(shù)83.5，預(yù)期83.4，前值83.6修正為83.8。
8、歐洲央行調(diào)查：2023年第二季度，歐元區(qū)銀行中近14%收緊了信貸標(biāo)準，而在2023年第一季度為27%。
9、韓國第二季度GDP同比初值增0.9%，預(yù)期增0.8%，一季度終值增0.9%；季環(huán)比初值增0.6%，預(yù)期增0.5%，一季度終值增0.3%。
10、日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省基本決定將對半導(dǎo)體制造不可或缺的工業(yè)用水的新設(shè)工程提供補貼。
11、日本半導(dǎo)體制造裝置協(xié)會（SEAJ）：6月日本芯片制造設(shè)備銷售額同比下降8.9%。
12、新西蘭更新碳排放交易方案的設(shè)置，將提高排放交易系統(tǒng)（ETS）拍賣底價至60紐元，并將在2023-2028年減少碳單位限額。
國際股市
1、熱門中概股漲跌不一，盛豐物流漲17.15%，億航智能漲9.95%，盛德財富漲7.01%，拼多多漲5.25%，富途控股漲3.81%，嘉楠科技漲3.57%，傳奇生物漲3.01%；跌幅方面，聯(lián)拓生物跌8.26%，水滴公司跌5.64%，虎牙直播跌4.95%，圖森未來跌4.29%，騰訊音樂跌3.85%，霧芯科技跌3.21%。中概新能源汽車股漲跌互現(xiàn)，蔚來汽車漲1.62%，小鵬汽車跌4.03%，理想汽車跌0.58%。
2、谷歌第二季度每股收益1.44美元，預(yù)期1.34美元；營收746.04億美元，預(yù)期728.18億美元；凈利潤183.68億美元，預(yù)期169.33億美元。谷歌云營收80.3億美元，預(yù)期78.3億美元。谷歌廣告收入581.4億美元，預(yù)期574.5億美元。谷歌服務(wù)收入662.7億美元，預(yù)期646.7億美元。YouTube廣告收入76.7億美元，預(yù)期74.1億美元。谷歌美股盤后漲超6%。
3、微軟2023財年第四季度每股收益2.69美元，預(yù)期2.55美元；營收561.89億美元，預(yù)期554.72億美元；凈利潤200.81億美元，預(yù)期190.25億美元。智能云營收239.9億美元，預(yù)期238億美元。公司在2023財年第四季度以股票回購和派息方式（向股東）返現(xiàn)97億美元。微軟美股盤后漲超1%。
4、2023年第二季度，特斯拉在中國市場實現(xiàn)營收57.31億美元，同比增幅為51.33%。
5、OpenAI：已經(jīng)在美國、印度、孟加拉國、巴西四國開放安卓版ChatGPT下載，計劃下周推廣至更多國家。
6、英國計劃打擊谷歌等網(wǎng)絡(luò)平臺上的有害廣告。
7、加利福尼亞銀行收購西太平洋合眾銀行（PacWest）的磋商進入高級階段，最早可能會在當(dāng)?shù)貢r間周二達成協(xié)議。
8、豐田旗下的日野汽車將于2024年開始在美國推出重型商用電動卡車，目標(biāo)是到2030年在美國銷售1萬輛。日野正在與挪威合作伙伴Hexagon Purus聯(lián)合開發(fā)電動汽車。
9、英國鋰離子電池硅材料開發(fā)商Nexeon宣布，將從2025年開始向松下的美國最新工廠供應(yīng)高性能硅陽極材料，該工廠計劃于2025年初開業(yè)。
10、知情人士透露，華特迪士尼公司正在審查今年剩余時間內(nèi)的電影發(fā)行時間表，并可能推遲部分影片的發(fā)行，因為罷工的演職人員將不會協(xié)助影片宣傳。討論還處于早期階段，但可能會影響包括Poor Things、Next Goal Wins、Wish等多部原定于今年上映的電影。
11、軟銀集團表示，正與倉庫自動化公司Symbotic組建一家名為GreenBoxSystems的合資企業(yè)，建設(shè)人工智能技術(shù)驅(qū)動的倉庫。兩家公司總共向該合資企業(yè)投資1億美元。
12、Adobe公司斥資200億美元擬收購設(shè)計初創(chuàng)公司Figma的交易將受到歐盟并購監(jiān)管機構(gòu)的深入調(diào)查。
13、本田計劃最早于2023年底在印度尼西亞開始銷售電動摩托車。
14、新加坡政府表示，蘋果的產(chǎn)品漏洞涉及到iPhone、iPad和Mac。
15、Spotify二季度總營收31.77億歐元，同比增11%；經(jīng)營性凈虧損2.47億歐元，上年同期虧損1.94億歐元；總月活5.51億，同比增27%；預(yù)計三季度總營收33億歐元，總月活5.72億。
16、通用電氣第二季度調(diào)整后營收159億美元，市場預(yù)期147.3億美元；調(diào)整后EPS為0.68美元，市場預(yù)期0.46美元；預(yù)計全年調(diào)整后每股收益為2.1-2.3美元，此前預(yù)期為1.7-2美元。
17、通用汽車第二季度調(diào)整后每股收益為1.91美元，市場預(yù)期1.86美元；營收447.5億美元，市場預(yù)期428.2億美元；預(yù)計全年凈利潤為93億-107億美元，預(yù)期為93.7億美元。通用汽車CEO表示，通用汽車的Ultium電池生產(chǎn)因設(shè)備供應(yīng)商出現(xiàn)問題而延遲，計劃推出新一代的Bolt電動車。
18、3M公司第二季度營收83.3億美元，市場預(yù)期78.6億美元；調(diào)整后每股收益2.17美元，市場預(yù)期1.73美元。
19、威瑞森第二季度調(diào)整后每股收益1.21美元，市場預(yù)期1.16美元；營收326億美元，市場預(yù)期333億美元；仍然預(yù)計全年調(diào)整后每股收益為4.55-4.85美元。
20、數(shù)據(jù)顯示，在美國前3000家公司中，20%流通股被賣空股票數(shù)量已經(jīng)超過了2021年初“網(wǎng)紅股熱潮”期間水平。在2021年，很多美股上漲是通過迫使賣空者回補倉位來推動的。現(xiàn)在類似情況可能在上演。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤普遍上漲，能源化工品表現(xiàn)強勁，純堿漲4.81%，苯乙烯漲2.44%，乙二醇漲1.68%，甲醇漲1.39%，橡膠漲1.32%，20號膠漲1.32%。黑色系全線上漲，焦煤漲2.2%，焦炭漲1.85%，熱卷漲1.38%，鐵礦石漲1.29%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲，玉米漲1%?；窘饘俣鄶?shù)收漲，滬鋅漲1.63%，滬鎳漲1.43%，滬銅漲0.82%，滬錫漲0.36%，滬鋁漲0.35%，不銹鋼漲0.26%，滬鉛跌0.47%。
2、中國黃金協(xié)會最新數(shù)據(jù)顯示，上半年，國內(nèi)原料黃金產(chǎn)量為178.598噸，同比增長2.24%；進口原料產(chǎn)金65.397噸，同比增長17.5%。上半年黃金消費量554.88噸，同比增長16.37%，其中黃金首飾368.26噸，金條及金幣146.31噸，同比分別增長14.82%和30.12%。
3、越南計劃到2030年將稀土礦年產(chǎn)量提高到202萬噸。
4、花旗：預(yù)計黃金可能上漲至2100-2200美元/盎司，白銀可能達到28-30美元/盎司；宏觀環(huán)境在6-12個月的時間范圍內(nèi)傾向于對貴金屬有利。
5、中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會：7月中旬，重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)共生產(chǎn)粗鋼2247.79萬噸、生鐵2008.39萬噸、鋼材2169.36萬噸。其中粗鋼日產(chǎn)224.78萬噸，環(huán)比增0.33%，同口徑相比去年同期增長10.30%，同口徑相比前年同期增長2.47%。
6、據(jù)上海有色網(wǎng)最新報價顯示，7月25日，國產(chǎn)電池碳酸鋰跌1500元報28.4萬元/噸，創(chuàng)逾2個月新低，連跌10日。
7、淡水河谷接近達成協(xié)議，將其10%的賤金屬業(yè)務(wù)出售給沙特。
8、沙特5月石油出口下降435億沙特里亞爾，降幅為37.7%；非石油出口下降19.2%。
9、據(jù)船運調(diào)查機構(gòu)ITS數(shù)據(jù)顯示，馬來西亞7月1-25日棕櫚油出口量為1056830噸，上月同期為897180噸，環(huán)比增加17.79%。
10、波羅的海干散貨指數(shù)下跌0.52%，報962點。
債券
1、【債市綜述】銀行間主要利率債收益率普遍上行，中短券調(diào)整幅度更大。國債期貨全線大幅收跌，30年期主力合約跌0.86%，10年期主力合約跌0.52%。地產(chǎn)債普遍上漲，碧桂園地產(chǎn)債券強勢反彈，“21碧地02”漲超103%。“二永債”成交活躍且收益率普遍大幅上行。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤漲0.86%，萬得可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)漲0.99%，逾九成轉(zhuǎn)債上漲。其中，56只可轉(zhuǎn)債漲幅超2%，文燦轉(zhuǎn)債14.49%漲幅最高；華統(tǒng)轉(zhuǎn)債跌2.14%跌幅最大。
3、央行7月25日以固定費率數(shù)量招標(biāo)方式開展了2023年第七期央行票據(jù)互換（CBS）操作，中標(biāo)總量50億元，期限為3個月，費率為0.10%。
4、2023年上半年，信用風(fēng)險緩釋工具交易名義本金共計310億元，同比增長26%。下一步，交易商協(xié)會將扎實推進“第二支箭”工作開展，加強信用風(fēng)險緩釋工具創(chuàng)新產(chǎn)品應(yīng)用和市場培育，助力提升金融服務(wù)實體經(jīng)濟的能力和水平。
5、【債券重大事件】“18遠洋01”擬調(diào)整兌付安排，7月26日開市起復(fù)牌；“19碧地02”本息兌付日為8月1日；保利聯(lián)合收到深交所監(jiān)管函；萬達地產(chǎn)、濱海旅游被列為失信被執(zhí)行人；聯(lián)合資信推遲出具中國長城資產(chǎn)管理2023年跟蹤評級報告；“21銀川通聯(lián)MTN002”持有人會議未生效；“20宜昌高新MTN002”“21京住總MTN001”持有人會議將審議提前兌付相關(guān)議案；“21合景01”持有人會議將審議調(diào)整寬限期等議案；“23廈門城投債01”持有人會議通過變更募集資金相關(guān)議案。
外匯
1、周二在岸人民幣兌美元16:30收盤報7.1365，較上一交易日漲666個基點，夜盤收報7.1387。人民幣兌美元中間價報7.1406，調(diào)升45個基點。
2、俄羅斯數(shù)字盧布法已正式定于2023年8月1日生效。新立法正式授權(quán)俄羅斯央行于8月向真實消費者推出首個央行數(shù)字貨幣（CBDC）試點。
3、印尼央行行長：將介入現(xiàn)貨外匯、國內(nèi)無本金交割遠期外匯交易（DNDF）和債券市場以支持印尼盾。
資訊來源：WIND陸家嘴財經(jīng)早餐