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財(cái)經(jīng)早餐2020年12月22日星期二
熱點(diǎn)聚焦
1、傳染性比普通新冠病毒高70%，英國(guó)發(fā)現(xiàn)新冠病毒新變種！英國(guó)倫敦已于12月20日“封城”，法國(guó)、德國(guó)等十多個(gè)國(guó)家和地區(qū)緊急宣布實(shí)施航班禁令，限制英國(guó)人員往來(lái)。多國(guó)禁令或?qū)⒅卮煊W貨物貿(mào)易。法國(guó)政府表示，正考慮一種允許英國(guó)貨物貿(mào)易商通向歐洲大陸的措施。
2、央行黨委召開(kāi)擴(kuò)大會(huì)議，傳達(dá)學(xué)習(xí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，研究部署貫徹落實(shí)工作。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，明年穩(wěn)健的貨幣政策靈活精準(zhǔn)、合理適度，要完善貨幣供應(yīng)調(diào)控機(jī)制，保持宏觀杠桿率基本穩(wěn)定，處理好恢復(fù)經(jīng)濟(jì)和防范風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系；持續(xù)深化利率和匯率市場(chǎng)化改革，引導(dǎo)市場(chǎng)利率圍繞央行政策利率中樞運(yùn)行，保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩(wěn)定。支持金融科技依法規(guī)范發(fā)展，堅(jiān)決反對(duì)壟斷和不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為，防止資本無(wú)序擴(kuò)張。
3、《新時(shí)代的中國(guó)能源發(fā)展》白皮書(shū)發(fā)布，要求大力發(fā)展低能耗的先進(jìn)制造業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)智能化、清潔化改造；優(yōu)先發(fā)展非化石能源，大力推進(jìn)低碳能源替代高碳能源、可再生能源替代化石能源；加速發(fā)展綠氫制取、儲(chǔ)運(yùn)和應(yīng)用等氫能產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)裝備，促進(jìn)氫能燃料電池技術(shù)鏈、氫燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國(guó)三大股指收盤(pán)漲跌不一，道指收漲逾30點(diǎn)或0.12%，盤(pán)中一度跌超400點(diǎn)；納指跌0.1%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.39%。高盛集團(tuán)漲超6%，耐克漲超4%，領(lǐng)漲道指。蘋(píng)果漲超1%，蘋(píng)果公司的目標(biāo)是2024年生產(chǎn)電動(dòng)汽車(chē)。特斯拉跌超6%。銀行股，太陽(yáng)能概念股表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，石油股下挫。
2、歐股大幅收跌，三大股指均創(chuàng)近2個(gè)月最大跌幅。德國(guó)DAX指數(shù)跌2.82%，法國(guó)CAC40指數(shù)跌2.43%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌1.73%。
3、亞太股市收盤(pán)漲跌不一，韓國(guó)綜合指數(shù)漲0.23%，報(bào)2778.65點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)跌0.18%，報(bào)26714.42點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.08%，報(bào)6669.9點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.59%，報(bào)12607.74點(diǎn)。
4、COMEX黃金期貨收跌0.35%報(bào)1882.3美元/盎司，連跌兩日；COMEX白銀期貨收漲1.37%報(bào)26.39美元/盎司。美元反彈，令金價(jià)承壓。
5、國(guó)際油價(jià)全線走低，美油2021年2月合約跌2.8%報(bào)47.86美元/桶，創(chuàng)一周收盤(pán)新低；布油2021年3月合約跌2.79%報(bào)50.8美元/桶。變異新冠病毒在英國(guó)傳播失控，市場(chǎng)擔(dān)心其可能導(dǎo)致原油需求復(fù)蘇受到新的阻礙。
6、倫敦基本金屬全線下跌，LME期銅跌1.38%報(bào)7875美元/噸，LME期鋅跌0.85%報(bào)2848美元/噸，LME期鎳跌0.77%報(bào)17350美元/噸，LME期鋁跌1.46%報(bào)2026.5美元/噸，LME期錫跌0.49%報(bào)19960美元/噸，LME期鉛跌4.29%報(bào)1952美元/噸。
7、美債收益率普跌，市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒升溫。3月期美債收益率持平報(bào)0.086%，2年期美債收益率跌0.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.129%，3年期美債收益率跌0.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.185%，5年期美債收益率跌0.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.386%，10年期美債收益率跌1.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.938%，30年期美債收益率跌1.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.676%。
8、歐債收益率漲跌不一，英國(guó)10年期國(guó)債收益率跌4.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.202%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌0.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.345%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌0.7基點(diǎn)報(bào)-0.584%，意大利10年期國(guó)債收益率漲0.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.565%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲1.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.051%，葡萄牙10年期國(guó)債收益率漲0.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.034%。
9、紐約尾盤(pán)，美元指數(shù)漲0.18%報(bào)90.08，連漲兩日；非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.1%報(bào)1.22，英鎊兌美元跌0.46%報(bào)1.35，澳元兌美元跌0.49%報(bào)0.76，美元兌日元跌0.03%報(bào)103.29，美元兌加元漲0.59%報(bào)1.29，美元兌瑞郎漲0.3%報(bào)0.89，離岸人民幣兌美元跌163個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.5352。
宏觀
1、十三屆全國(guó)人大常委會(huì)第二十四次會(huì)議將于12月22日至26日舉行，將審議海南自由貿(mào)易港法草案、反食品浪費(fèi)法草案等法律案。全國(guó)人大法工委發(fā)言人岳仲明表示，明年立法工作將加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域、新興領(lǐng)域、涉外領(lǐng)域立法，包括修改科學(xué)技術(shù)進(jìn)步法、反壟斷法、企業(yè)破產(chǎn)法，制定期貨法等稅收法律。
2、發(fā)改委表示，下一步將堅(jiān)持和完善能源消費(fèi)雙控制度，建立健全用能預(yù)算等管理制度，推動(dòng)能源高效配置合理使用。對(duì)于近期湖南等多地采取限制用電措施，發(fā)改委回應(yīng)稱(chēng)，截至目前，電力供應(yīng)總體保持平穩(wěn)有序，居民生活用電都沒(méi)有受到影響；將及時(shí)協(xié)調(diào)解決電煤運(yùn)力，切實(shí)保障電力需求。
3、生態(tài)環(huán)境部：生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)要抓緊制定2030年前二氧化碳排放達(dá)峰行動(dòng)方案，加快建設(shè)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)，充分發(fā)揮二氧化碳排放達(dá)峰與碳中和在推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展、協(xié)同污染物減排等方面重要作用。
4、LPR連續(xù)8個(gè)月不變。12月1年期LPR報(bào)3.85%，5年期以上品種報(bào)4.65%。東方金誠(chéng)稱(chēng)，隨著“緊貨幣”進(jìn)程全面告一段落，銀行資金成本上行壓力緩解，短期內(nèi)1年期LPR報(bào)價(jià)有望保持穩(wěn)定，未來(lái)一段時(shí)間企業(yè)貸款利率有望“由降到穩(wěn)”。
5、央行重啟14天期逆回購(gòu)，周一開(kāi)展1100億元逆回購(gòu)操作，包括100億元7天期和1000億元14天期，中標(biāo)利率分別為2.20%、2.35%。當(dāng)日有200億元逆回購(gòu)到期，因此公開(kāi)市場(chǎng)凈投放900億元。資金面平穩(wěn)，Shibor短端品種漲跌不一。
6、國(guó)家衛(wèi)健委：12月20日新增新冠肺炎確診病例23例，其中境外輸入病例21例（上海8例，內(nèi)蒙古6例，廣東3例，福建2例，山西1例，四川1例），本土病例2例（遼寧1例，黑龍江1例）；新增疑似病例4例，均為境外輸入病例（均在上海）；新增無(wú)癥狀感染者15例（境外輸入10例）。
7、中國(guó)首個(gè)mRNA新冠疫苗生產(chǎn)車(chē)間建設(shè)奠基儀式在云南省玉溪市疫苗產(chǎn)業(yè)園舉行。該mRNA新冠疫苗產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目投資2.8億元，一期產(chǎn)能為每年1.2億劑，預(yù)計(jì)開(kāi)工后8個(gè)月內(nèi)建成投入運(yùn)營(yíng)。
8、據(jù)健康時(shí)報(bào)，原上海疾控中心免疫規(guī)劃科疫苗醫(yī)師陶黎納透露，據(jù)業(yè)內(nèi)消息，我國(guó)首批新冠疫苗預(yù)計(jì)接種5000萬(wàn)人次，首針將于1月15日接種完成，第二針于2月15日完成。具體仍待官方發(fā)布為準(zhǔn)。
9、大連市統(tǒng)籌推進(jìn)新冠肺炎疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作總指揮部通知：友誼、先進(jìn)、擁政、光中、站前五個(gè)街道居民無(wú)特殊情況盡量不要外出，非必要崗位工作人員不要上班。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)黑色系多數(shù)收漲，熱軋卷板漲4.86%，創(chuàng)歷史新高；螺紋鋼漲4.59%，焦炭漲2.52%，鐵礦石漲1.44%，焦煤漲1.35%，動(dòng)力煤跌1.34%。能源化工品表現(xiàn)分化，尿素漲1.62%，玻璃漲.82%，乙二醇漲.71%，2號(hào)膠跌3.45%，橡膠跌2.87%，瀝青跌2.44%。
2、發(fā)改委秘書(shū)長(zhǎng)趙辰昕表示，目前我國(guó)電廠存煤，無(wú)論是存煤天數(shù)，還是總量都是有保障的，將提高發(fā)電能力，優(yōu)化發(fā)電方式，進(jìn)一步多渠道增加電煤供應(yīng)。
3、發(fā)改委經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)節(jié)局主要負(fù)責(zé)人表示，目前我國(guó)企業(yè)已基本鎖定今冬天然氣保供資源，東北亞LNG現(xiàn)貨價(jià)格上漲只會(huì)影響后續(xù)少量追加采購(gòu)，價(jià)格波動(dòng)只影響合同外增供氣量；將密切監(jiān)測(cè)LNG價(jià)格走勢(shì)，組織企業(yè)努力增加資源供應(yīng)，保持市場(chǎng)供需相對(duì)平衡。
4、鄭商所、大商所和上期能源發(fā)布通知，將優(yōu)化境內(nèi)特定品種日常結(jié)算換匯機(jī)制，進(jìn)一步便利境外交易者、境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)參與交易。本次優(yōu)化方案延長(zhǎng)以美元作為盈利貨幣換匯周期，將T+1日換匯周期延長(zhǎng)至T+1個(gè)月；確定每月第四個(gè)周一為換匯截止日，其間累計(jì)計(jì)算境外客戶(hù)和境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)凈盈虧，確定可換匯額度。
5、大商所對(duì)鐵礦石期貨各月份合約實(shí)施交易限額：自12月22日交易時(shí)起，非期貨公司會(huì)員或者客戶(hù)在鐵礦石期貨各月份合約上單日開(kāi)倉(cāng)量不得超過(guò)2000手。大商所同時(shí)就調(diào)整鐵礦石持倉(cāng)限額公開(kāi)征求意見(jiàn)，鐵礦石期貨限倉(cāng)模式擬調(diào)整為固定額模式，有兩備選標(biāo)準(zhǔn)；擬取消鐵礦石品種交割月套期保值額度自動(dòng)轉(zhuǎn)換規(guī)定。
6、2020年鐵礦石期貨最后一個(gè)合約——I2012合約順利完成交割，累計(jì)交割量37萬(wàn)噸，交割結(jié)算價(jià)1005元/噸，交割業(yè)務(wù)整體平穩(wěn)有序順暢，全部正常交割履約。分析人士指出，此次I2012合約交割結(jié)算價(jià)1005元/噸表明，期貨價(jià)格并沒(méi)有推高現(xiàn)貨價(jià)格。
7、大商所12月22日正式引入境外交易者參與棕櫚油期貨，為我國(guó)首個(gè)全進(jìn)口商品期貨品種。結(jié)算制度上，仍以人民幣計(jì)價(jià)，美元可以作為保證金。相較于其他境內(nèi)特定品種，棕櫚油期貨在交割制度上，增加不能接收或者開(kāi)具增值稅發(fā)票的單位客戶(hù)不得交割相關(guān)規(guī)定。
8、中國(guó)（太原）煤炭交易中心12月21日發(fā)布的最新一期綜合交易價(jià)格指數(shù)為133.90點(diǎn)，環(huán)比上漲1.39%，自11月2日后連續(xù)7期上漲。
9、據(jù)我的鋼鐵網(wǎng)，根據(jù)當(dāng)前煤焦鋼市場(chǎng)變化現(xiàn)狀，自12月22日零時(shí)起，山東省內(nèi)濰坊、濱州、德州等各地焦炭生產(chǎn)企業(yè)冶金焦出廠價(jià)格在原價(jià)格基礎(chǔ)上均提漲50元/噸。
10、因巴拿馬型船運(yùn)價(jià)格下滑，波羅的海干散貨指數(shù)下跌0.15%報(bào)1323點(diǎn)，結(jié)束八日連漲。
債券
1、國(guó)債期貨全線明顯收漲，10年期主力合約漲0.18%，5年期漲0.23%。銀行間主要利率債收益率下行2-5bp，中短券下行幅度更大；信用債行情整體穩(wěn)定，少數(shù)網(wǎng)紅債波動(dòng)較大，“19冀中01”漲30%，“16富力11”跌超10%；資金面整體平穩(wěn)偏松，惟跨年14天品種融出略少。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤(pán)漲0.81%，成交金額371.66億元；逾六成轉(zhuǎn)債上漲，英科轉(zhuǎn)債大漲超16%報(bào)2150.97元，續(xù)創(chuàng)新高；中礦轉(zhuǎn)債漲超11%，嘉澤轉(zhuǎn)債漲超10%，永興轉(zhuǎn)債漲9%，福萊轉(zhuǎn)債漲超8%；凌鋼轉(zhuǎn)債跌近4%。
3、央行要求，深化債券市場(chǎng)改革，完善債券市場(chǎng)法制，夯實(shí)信用基礎(chǔ)，嚴(yán)肅市場(chǎng)紀(jì)律，打擊各種逃廢債行為。擬于近期召開(kāi)年度工作會(huì)議，對(duì)全系統(tǒng)學(xué)習(xí)貫徹中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，做好2021年各項(xiàng)工作進(jìn)行全面部署，提出具體要求。
4、消息人士稱(chēng)，交易商協(xié)會(huì)已批準(zhǔn)包括中金公司、中信建投在內(nèi)的5家券商，可在銀行間市場(chǎng)獨(dú)立開(kāi)展非金融企業(yè)債務(wù)融資工具主承銷(xiāo)業(yè)務(wù)；非銀機(jī)構(gòu)有望首次以獨(dú)立主承銷(xiāo)商身份進(jìn)入銀行間債券融資市場(chǎng)。
5、中誠(chéng)信國(guó)際稱(chēng)，注意到日前網(wǎng)絡(luò)上散布有關(guān)中誠(chéng)信國(guó)際“瘋狂下調(diào)評(píng)級(jí)”、“2000億債券調(diào)級(jí)名單”等若干不實(shí)傳聞。相關(guān)自媒體對(duì)中誠(chéng)信國(guó)際評(píng)級(jí)業(yè)務(wù)不負(fù)責(zé)任猜測(cè)和未經(jīng)證實(shí)傳聞實(shí)屬造謠。中誠(chéng)信國(guó)際保留追究制造、發(fā)布和傳播謠言者責(zé)任權(quán)利。
6、央行深圳市中心支行推動(dòng)和指導(dǎo)招商銀行深圳分行成功落地首單供應(yīng)鏈票據(jù)再貼現(xiàn)業(yè)務(wù)，貼現(xiàn)利率較該企業(yè)同期流動(dòng)資金貸款利率低100BP。這是全國(guó)首批供應(yīng)鏈票據(jù)再貼現(xiàn)業(yè)務(wù)，也是票據(jù)業(yè)務(wù)供應(yīng)鏈模式新場(chǎng)景的探索。
7、紫光集團(tuán)回復(fù)“18紫光04”和“19紫光02”持有人會(huì)議決議稱(chēng)，增信方案公司正在積極研究中，公司將盡最大可能維護(hù)債權(quán)人合法權(quán)益，已啟動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)化解工作。
8、【債券重大事件】中誠(chéng)信國(guó)際下調(diào)宜華生活主體及債項(xiàng)評(píng)級(jí)至CCC；蘇寧易購(gòu)使用自有資金20億元進(jìn)行第二次債券購(gòu)回；“19永煤CP003”完成要素變更；“17鳳凰MTN002”票面利率重置為10.19%；“璞泰轉(zhuǎn)債”贖回兌付總金額1881.60萬(wàn)元；正邦集團(tuán)及江西永聯(lián)減持13.44%正邦轉(zhuǎn)債；“G20廬陵”延期發(fā)行；“20宿遷經(jīng)開(kāi)CP003”“20贛州開(kāi)投MTN002”取消發(fā)行。