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財(cái)經(jīng)早餐2020年12月23日星期三
熱點(diǎn)聚焦
1、傳染性比普通新冠病毒高70%，英國(guó)發(fā)現(xiàn)新冠病毒新變種！英國(guó)倫敦已于12月20日“封城”，法國(guó)、德國(guó)等十多個(gè)國(guó)家和地區(qū)緊急宣布實(shí)施航班禁令，限制英國(guó)人員往來(lái)。多國(guó)禁令或?qū)⒅卮煊W貨物貿(mào)易。法國(guó)政府表示，正考慮一種允許英國(guó)貨物貿(mào)易商通向歐洲大陸的措施。
2、央行黨委召開擴(kuò)大會(huì)議，傳達(dá)學(xué)習(xí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，研究部署貫徹落實(shí)工作。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，明年穩(wěn)健的貨幣政策靈活精準(zhǔn)、合理適度，要完善貨幣供應(yīng)調(diào)控機(jī)制，保持宏觀杠桿率基本穩(wěn)定，處理好恢復(fù)經(jīng)濟(jì)和防范風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系；持續(xù)深化利率和匯率市場(chǎng)化改革，引導(dǎo)市場(chǎng)利率圍繞央行政策利率中樞運(yùn)行，保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩(wěn)定。支持金融科技依法規(guī)范發(fā)展，堅(jiān)決反對(duì)壟斷和不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為，防止資本無(wú)序擴(kuò)張。
3、《新時(shí)代的中國(guó)能源發(fā)展》白皮書發(fā)布，要求大力發(fā)展低能耗的先進(jìn)制造業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)智能化、清潔化改造；優(yōu)先發(fā)展非化石能源，大力推進(jìn)低碳能源替代高碳能源、可再生能源替代化石能源；加速發(fā)展綠氫制取、儲(chǔ)運(yùn)和應(yīng)用等氫能產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)裝備，促進(jìn)氫能燃料電池技術(shù)鏈、氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國(guó)三大股指收盤漲跌不一，道指收漲逾30點(diǎn)或0.12%，盤中一度跌超400點(diǎn)；納指跌0.1%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.39%。高盛集團(tuán)漲超6%，耐克漲超4%，領(lǐng)漲道指。蘋果漲超1%，蘋果公司的目標(biāo)是2024年生產(chǎn)電動(dòng)汽車。特斯拉跌超6%。銀行股，太陽(yáng)能概念股表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，石油股下挫。
2、歐股大幅收跌，三大股指均創(chuàng)近2個(gè)月最大跌幅。德國(guó)DAX指數(shù)跌2.82%，法國(guó)CAC40指數(shù)跌2.43%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌1.73%。
3、亞太股市收盤漲跌不一，韓國(guó)綜合指數(shù)漲0.23%，報(bào)2778.65點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)跌0.18%，報(bào)26714.42點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.08%，報(bào)6669.9點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.59%，報(bào)12607.74點(diǎn)。
4、COMEX黃金期貨收跌0.35%報(bào)1882.3美元/盎司，連跌兩日；COMEX白銀期貨收漲1.37%報(bào)26.39美元/盎司。美元反彈，令金價(jià)承壓。
5、國(guó)際油價(jià)全線走低，美油2021年2月合約跌2.8%報(bào)47.86美元/桶，創(chuàng)一周收盤新低；布油2021年3月合約跌2.79%報(bào)50.8美元/桶。變異新冠病毒在英國(guó)傳播失控，市場(chǎng)擔(dān)心其可能導(dǎo)致原油需求復(fù)蘇受到新的阻礙。
6、倫敦基本金屬全線下跌，LME期銅跌1.38%報(bào)7875美元/噸，LME期鋅跌0.85%報(bào)2848美元/噸，LME期鎳跌0.77%報(bào)17350美元/噸，LME期鋁跌1.46%報(bào)2026.5美元/噸，LME期錫跌0.49%報(bào)19960美元/噸，LME期鉛跌4.29%報(bào)1952美元/噸。
7、美債收益率普跌，市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒升溫。3月期美債收益率持平報(bào)0.086%，2年期美債收益率跌0.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.129%，3年期美債收益率跌0.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.185%，5年期美債收益率跌0.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.386%，10年期美債收益率跌1.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.938%，30年期美債收益率跌1.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.676%。
8、歐債收益率漲跌不一，英國(guó)10年期國(guó)債收益率跌4.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.202%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌0.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.345%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌0.7基點(diǎn)報(bào)-0.584%，意大利10年期國(guó)債收益率漲0.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.565%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲1.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.051%，葡萄牙10年期國(guó)債收益率漲0.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.034%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.18%報(bào)90.08，連漲兩日；非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.1%報(bào)1.22，英鎊兌美元跌0.46%報(bào)1.35，澳元兌美元跌0.49%報(bào)0.76，美元兌日元跌0.03%報(bào)103.29，美元兌加元漲0.59%報(bào)1.29，美元兌瑞郎漲0.3%報(bào)0.89，離岸人民幣兌美元跌163個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.5352。
國(guó)際股市
1、熱門中概股漲跌不一，阿里巴巴漲0.14%，京東跌1.09%，百度漲0.2%；500彩票網(wǎng)漲41.08%，泰盈科技漲25.66%，名創(chuàng)優(yōu)品漲16.49%，晶科能源漲9.27%，蛋殼公寓漲5.92%，蔚來(lái)汽車漲4.79%，嗶哩嗶哩漲3.46%；物農(nóng)科技跌31.98%，跟誰(shuí)學(xué)跌7.85%，趣頭條跌7.73%，陸金所跌4.17%，拼多多跌1.67%。
2、蘋果公司定目標(biāo)最早在2024年生產(chǎn)電動(dòng)汽車。蘋果公司正在研究“LFP”磷酸鐵鋰電池。蘋果電動(dòng)汽車可能包括自有電池技術(shù)。另?yè)?jù)供應(yīng)鏈廠商高管透露，蘋果電動(dòng)汽車有望于2021年第三季度發(fā)布，較原計(jì)劃提前至少兩年。
3、歐洲藥品監(jiān)督管理局正式批準(zhǔn)輝瑞制藥和德國(guó)生物新技術(shù)公司（BioNTech）聯(lián)合研發(fā)的新冠疫苗在歐盟投入使用。
4、歐洲航空安全局（EASA）執(zhí)行董事帕特里克?基表示，“肯定”波音737 Max飛機(jī)可以安全飛行，預(yù)計(jì)將于2021年1月中旬允許其在歐洲恢復(fù)服務(wù)。
5、耐克2021財(cái)年第二季度財(cái)報(bào)亮眼，銷售總額首次突破110億美元，遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期；凈利潤(rùn)達(dá)13億美元，同比增長(zhǎng)12%。多家投行上調(diào)耐克目標(biāo)價(jià)，巴克萊銀行將耐克公司目標(biāo)價(jià)從150美元調(diào)升至174美元。
6、澳大利亞競(jìng)爭(zhēng)與消費(fèi)者委員會(huì)（ACCC）主席羅德?希姆斯（Rod Sims）表示，擬議中強(qiáng)制谷歌和Facebook為新聞內(nèi)容付費(fèi)法規(guī)公平合理，對(duì)于媒體公司生存至關(guān)重要。
7、本田計(jì)劃在印度關(guān)閉一座工廠，該工廠年產(chǎn)能為10萬(wàn)輛。本田正在日本國(guó)內(nèi)外削減多余產(chǎn)能，印度工廠受新冠疫情影響導(dǎo)致銷量減少，目前開工率處于低迷狀態(tài)。
8、拼多多宣布向機(jī)構(gòu)投資者定向增發(fā)價(jià)值5億美元股票，交易預(yù)計(jì)將于12月24日左右完成。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤黑色系多數(shù)收漲，熱軋卷板漲4.86%，創(chuàng)歷史新高；螺紋鋼漲4.59%，焦炭漲2.52%，鐵礦石漲1.44%，焦煤漲1.35%，動(dòng)力煤跌1.34%。能源化工品表現(xiàn)分化，尿素漲1.62%，玻璃漲.82%，乙二醇漲.71%，2號(hào)膠跌3.45%，橡膠跌2.87%，瀝青跌2.44%。
2、發(fā)改委秘書長(zhǎng)趙辰昕表示，目前我國(guó)電廠存煤，無(wú)論是存煤天數(shù)，還是總量都是有保障的，將提高發(fā)電能力，優(yōu)化發(fā)電方式，進(jìn)一步多渠道增加電煤供應(yīng)。
3、發(fā)改委經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)節(jié)局主要負(fù)責(zé)人表示，目前我國(guó)企業(yè)已基本鎖定今冬天然氣保供資源，東北亞LNG現(xiàn)貨價(jià)格上漲只會(huì)影響后續(xù)少量追加采購(gòu)，價(jià)格波動(dòng)只影響合同外增供氣量；將密切監(jiān)測(cè)LNG價(jià)格走勢(shì)，組織企業(yè)努力增加資源供應(yīng)，保持市場(chǎng)供需相對(duì)平衡。
4、鄭商所、大商所和上期能源發(fā)布通知，將優(yōu)化境內(nèi)特定品種日常結(jié)算換匯機(jī)制，進(jìn)一步便利境外交易者、境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)參與交易。本次優(yōu)化方案延長(zhǎng)以美元作為盈利貨幣換匯周期，將T+1日換匯周期延長(zhǎng)至T+1個(gè)月；確定每月第四個(gè)周一為換匯截止日，其間累計(jì)計(jì)算境外客戶和境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)凈盈虧，確定可換匯額度。
5、大商所對(duì)鐵礦石期貨各月份合約實(shí)施交易限額：自12月22日交易時(shí)起，非期貨公司會(huì)員或者客戶在鐵礦石期貨各月份合約上單日開倉(cāng)量不得超過(guò)2000手。大商所同時(shí)就調(diào)整鐵礦石持倉(cāng)限額公開征求意見，鐵礦石期貨限倉(cāng)模式擬調(diào)整為固定額模式，有兩備選標(biāo)準(zhǔn)；擬取消鐵礦石品種交割月套期保值額度自動(dòng)轉(zhuǎn)換規(guī)定。
6、2020年鐵礦石期貨最后一個(gè)合約——I2012合約順利完成交割，累計(jì)交割量37萬(wàn)噸，交割結(jié)算價(jià)1005元/噸，交割業(yè)務(wù)整體平穩(wěn)有序順暢，全部正常交割履約。分析人士指出，此次I2012合約交割結(jié)算價(jià)1005元/噸表明，期貨價(jià)格并沒有推高現(xiàn)貨價(jià)格。
7、大商所12月22日正式引入境外交易者參與棕櫚油期貨，為我國(guó)首個(gè)全進(jìn)口商品期貨品種。結(jié)算制度上，仍以人民幣計(jì)價(jià)，美元可以作為保證金。相較于其他境內(nèi)特定品種，棕櫚油期貨在交割制度上，增加不能接收或者開具增值稅發(fā)票的單位客戶不得交割相關(guān)規(guī)定。
8、中國(guó)（太原）煤炭交易中心12月21日發(fā)布的最新一期綜合交易價(jià)格指數(shù)為133.90點(diǎn)，環(huán)比上漲1.39%，自11月2日后連續(xù)7期上漲。
9、據(jù)我的鋼鐵網(wǎng)，根據(jù)當(dāng)前煤焦鋼市場(chǎng)變化現(xiàn)狀，自12月22日零時(shí)起，山東省內(nèi)濰坊、濱州、德州等各地焦炭生產(chǎn)企業(yè)冶金焦出廠價(jià)格在原價(jià)格基礎(chǔ)上均提漲50元/噸。
10、因巴拿馬型船運(yùn)價(jià)格下滑，波羅的海干散貨指數(shù)下跌0.15%報(bào)1323點(diǎn)，結(jié)束八日連漲。
債券
1、國(guó)債期貨全線明顯收漲，10年期主力合約漲0.18%，5年期漲0.23%。銀行間主要利率債收益率下行2-5bp，中短券下行幅度更大；信用債行情整體穩(wěn)定，少數(shù)網(wǎng)紅債波動(dòng)較大，“19冀中01”漲30%，“16富力11”跌超10%；資金面整體平穩(wěn)偏松，惟跨年14天品種融出略少。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤漲0.81%，成交金額371.66億元；逾六成轉(zhuǎn)債上漲，英科轉(zhuǎn)債大漲超16%報(bào)2150.97元，續(xù)創(chuàng)新高；中礦轉(zhuǎn)債漲超11%，嘉澤轉(zhuǎn)債漲超10%，永興轉(zhuǎn)債漲9%，福萊轉(zhuǎn)債漲超8%；凌鋼轉(zhuǎn)債跌近4%。
3、央行要求，深化債券市場(chǎng)改革，完善債券市場(chǎng)法制，夯實(shí)信用基礎(chǔ)，嚴(yán)肅市場(chǎng)紀(jì)律，打擊各種逃廢債行為。擬于近期召開年度工作會(huì)議，對(duì)全系統(tǒng)學(xué)習(xí)貫徹中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，做好2021年各項(xiàng)工作進(jìn)行全面部署，提出具體要求。
4、消息人士稱，交易商協(xié)會(huì)已批準(zhǔn)包括中金公司、中信建投在內(nèi)的5家券商，可在銀行間市場(chǎng)獨(dú)立開展非金融企業(yè)債務(wù)融資工具主承銷業(yè)務(wù)；非銀機(jī)構(gòu)有望首次以獨(dú)立主承銷商身份進(jìn)入銀行間債券融資市場(chǎng)。
5、中誠(chéng)信國(guó)際稱，注意到日前網(wǎng)絡(luò)上散布有關(guān)中誠(chéng)信國(guó)際“瘋狂下調(diào)評(píng)級(jí)”、“2000億債券調(diào)級(jí)名單”等若干不實(shí)傳聞。相關(guān)自媒體對(duì)中誠(chéng)信國(guó)際評(píng)級(jí)業(yè)務(wù)不負(fù)責(zé)任猜測(cè)和未經(jīng)證實(shí)傳聞實(shí)屬造謠。中誠(chéng)信國(guó)際保留追究制造、發(fā)布和傳播謠言者責(zé)任權(quán)利。
6、央行深圳市中心支行推動(dòng)和指導(dǎo)招商銀行深圳分行成功落地首單供應(yīng)鏈票據(jù)再貼現(xiàn)業(yè)務(wù)，貼現(xiàn)利率較該企業(yè)同期流動(dòng)資金貸款利率低100BP。這是全國(guó)首批供應(yīng)鏈票據(jù)再貼現(xiàn)業(yè)務(wù)，也是票據(jù)業(yè)務(wù)供應(yīng)鏈模式新場(chǎng)景的探索。
7、紫光集團(tuán)回復(fù)“18紫光04”和“19紫光02”持有人會(huì)議決議稱，增信方案公司正在積極研究中，公司將盡最大可能維護(hù)債權(quán)人合法權(quán)益，已啟動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)化解工作。