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財(cái)經(jīng)早餐2021年1月5日星期二
熱點(diǎn)聚焦
1、國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議通過(guò)《中華人民共和國(guó)印花稅法（草案）》。草案將證券交易印花稅納入法律規(guī)范，并規(guī)定證券交易的稅率維持不變；同時(shí)，適當(dāng)簡(jiǎn)并稅目，降低部分稅率，減輕企業(yè)稅負(fù)。
2、央行等六部門進(jìn)一步優(yōu)化跨境人民幣政策，支持穩(wěn)外貿(mào)穩(wěn)外資。其中明確，在全國(guó)范圍內(nèi)開展更高水平貿(mào)易投資便利化試點(diǎn)，支持貿(mào)易新業(yè)態(tài)跨境人民幣結(jié)算；進(jìn)一步簡(jiǎn)化跨境人民幣結(jié)算流程，優(yōu)化跨境人民幣投融資管理，放寬對(duì)部分資本項(xiàng)目人民幣收入使用限制。
3、央行等五部委發(fā)布通知明確，普惠小微企業(yè)貸款延期還本付息政策、普惠小微企業(yè)信用貸款支持政策均延期至3月31日。對(duì)于銀行因執(zhí)行上述政策產(chǎn)生的流動(dòng)性問(wèn)題，央行綜合運(yùn)用多種貨幣政策工具，保持銀行體系流動(dòng)性合理充裕。
環(huán)球市場(chǎng)
1、新年首個(gè)交易日美國(guó)三大股指均收跌逾1%。道指跌近400點(diǎn)或1.25%，盤中一度跌超700點(diǎn)；納指跌1.47%，標(biāo)普500指數(shù)跌1.48%。波音跌超5%，可口可樂(lè)跌超3%，蘋果跌超2%，紛紛領(lǐng)跌道指。部分中概股逆市走高，理想汽車漲超12%，嗶哩嗶哩漲超10%，蔚來(lái)漲近10%。黃金白銀股逆市走高，科技股重挫。
2、歐股集體收漲，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.06%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.68%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲1.72%。
3、亞太主要股指漲跌不一，新西蘭市場(chǎng)休市。韓國(guó)綜合指數(shù)收漲1.88%，報(bào)2873.47點(diǎn)，續(xù)創(chuàng)歷史新高；日經(jīng)225指數(shù)跌0.68%，報(bào)27258.38點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲1.47%，報(bào)6684.2點(diǎn)。
4、COMEX黃金期貨收漲2.72%報(bào)1946.7美元/盎司，創(chuàng)兩個(gè)月以來(lái)新高；COMEX白銀期貨收漲3.68%報(bào)27.385美元/盎司。因美元下跌。
5、國(guó)際油價(jià)全線走低，美油2月合約跌2.41%報(bào)47.35美元/桶，創(chuàng)一個(gè)多月以來(lái)新低；布油3月合約跌2.24%報(bào)50.64美元/桶。歐佩克+推遲就是否增產(chǎn)做決定。
6、倫敦基本金屬集體上漲，LME期銅漲1.16%報(bào)7856美元/噸，LME期鋅漲1.71%報(bào)2798美元/噸，LME期鎳漲4.59%報(bào)17375美元/噸，LME期鋁漲2.55%報(bào)2030美元/噸，LME期錫漲3.17%報(bào)20970美元/噸，LME期鉛漲3.56%報(bào)2065美元/噸。
7、美債收益率漲跌不一，3月期美債收益率漲0.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.081%，2年期美債收益率持平報(bào)0.129%，3年期美債收益率跌0.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.165%，5年期美債收益率跌1.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.356%，10年期美債收益率跌0.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.918%，30年期美債收益率漲1.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.659%。
8、歐債收益率多數(shù)下跌，英國(guó)10年期國(guó)債收益率跌1.8基點(diǎn)報(bào)0.170%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌2.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.371%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌3.2基點(diǎn)報(bào)-0.607%，意大利10年期國(guó)債收益率漲0.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.545%，西班牙10年期國(guó)債收益率跌2.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.018%，葡萄牙10年期國(guó)債收益率跌1.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.003%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.06%報(bào)89.8778，非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元漲0.9%報(bào)1.2247，英鎊兌美元跌0.75%報(bào)1.3569，美元兌日元跌0.09%報(bào)103.145，美元兌加元漲0.29%報(bào)1.2776，美元兌瑞郎跌0.96%報(bào)0.8816，離岸人民幣兌美元漲500個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.4549。
國(guó)際股市
1、熱門中概股漲跌不一，阿里巴巴跌2.1%，京東跌1.8%，百度漲0.3%，第九城市漲87%，趣頭條漲22%，億邦通信漲17.6%，嘉楠科技漲12.7%，理想汽車漲12.6%，嗶哩嗶哩漲10.5%，蔚來(lái)汽車漲9.8%；泛華金融跌22.1%，秦淮數(shù)據(jù)跌20.7%，貝殼跌6.4%。
2、紐交所將摘牌三家中國(guó)企業(yè)，外交部發(fā)言人華春瑩回應(yīng)稱，美方的有關(guān)行徑嚴(yán)重違背了美方一貫標(biāo)榜的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)原則和國(guó)際經(jīng)貿(mào)規(guī)則；中國(guó)政府必將采取必要措施，堅(jiān)決維護(hù)中國(guó)企業(yè)的合法權(quán)益。
3、愛(ài)奇藝智能宣布完成由屹唐長(zhǎng)厚基金、清新資本共同投資的B輪數(shù)億元人民幣融資，創(chuàng)下2020年至今國(guó)內(nèi)VR領(lǐng)域單筆融資最高紀(jì)錄。
4、知情人士稱，美高梅已向英國(guó)博彩公司Entain PLC發(fā)出新的收購(gòu)要約，其中包含大量股票成分，高于美高梅去年年底提出的每股12.85英鎊的收購(gòu)要約，此前該要約被地方拒絕。
5、蔚來(lái)：蔚來(lái)首款旗艦轎車將于NIO Day 2020（1月9日）正式發(fā)布。
6、三星表示，將于1月14日發(fā)布新一代旗艦智能手機(jī)Galaxy S21，較以往提前約一個(gè)月。
7、現(xiàn)代汽車和起亞汽車宣布，今年全球銷量目標(biāo)分別為416萬(wàn)輛和292.2萬(wàn)輛，共計(jì)708.2萬(wàn)輛，力爭(zhēng)全年汽車銷量同比增長(zhǎng)11.5%。
8、菲亞特克萊斯勒與法國(guó)標(biāo)致集團(tuán)將于1月16日完成合并交易。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤普遍上漲，黑色、化工類領(lǐng)漲。鐵礦石收漲3.75%，短纖、焦煤、苯乙烯均漲逾3%，焦炭漲近2.5%，動(dòng)力煤、乙二醇、PVC、聚丙烯、螺紋鋼、塑料、PTA、紙漿、熱軋卷板等均漲超1%。
2、工信部部長(zhǎng)肖亞慶：2021年要全力做好工業(yè)領(lǐng)域節(jié)能減排，落實(shí)能耗“雙控”政策，嚴(yán)控重化工行業(yè)新增產(chǎn)能規(guī)模，堅(jiān)決壓縮粗鋼產(chǎn)量，確保粗鋼產(chǎn)量同比下降，并發(fā)布新版鋼鐵產(chǎn)能置換實(shí)施辦法，完善產(chǎn)能信息預(yù)警發(fā)布機(jī)制。
3、上金所：自1月11日起，華夏黃金ETF申購(gòu)贖回對(duì)價(jià)中的黃金現(xiàn)貨合約將不再包括Au99.95合約，僅為Au99.99合約；華夏黃金ETF的黃金現(xiàn)貨合約申購(gòu)贖回將于1月8日暫停一日，1月11日恢復(fù)。
4、消息人士稱，歐佩克+聯(lián)合技術(shù)委員會(huì)研究認(rèn)為，鑒于當(dāng)前的市場(chǎng)狀況，延長(zhǎng)1月份的原油減產(chǎn)量可能更為合適。俄羅斯和阿聯(lián)酋希望在2月增產(chǎn)50萬(wàn)桶/日，而沙特、阿爾及利亞、科威特都表示市場(chǎng)很脆弱，延期是最好的決定。
5、沙特油長(zhǎng)：疫苗讓石油市場(chǎng)恢復(fù)了樂(lè)觀；看到市場(chǎng)出現(xiàn)曙光；盡管樂(lè)觀，但仍應(yīng)保持謹(jǐn)慎；盡管開始大規(guī)模接種疫苗，但全球石油需求仍存在不確定性。
6、波羅的海干散貨指數(shù)漲0.59%，報(bào)1374點(diǎn)。
債券
1、新年首個(gè)交易日，國(guó)債期貨全線收跌，10年期主力合約跌0.13%；銀行間主要利率債收益率上行4-7bp，表現(xiàn)明顯弱于期貨；銀行間資金非常充裕，主要回購(gòu)利率普遍下行，隔夜回購(gòu)加權(quán)利率重回1%下方；國(guó)開和農(nóng)發(fā)新債發(fā)行表現(xiàn)較好，與二級(jí)形成背離。
2、【債券重大事件】新世紀(jì)評(píng)級(jí)下調(diào)天安人壽主體和債項(xiàng)信用等級(jí)并將其列入負(fù)面觀察名單；中誠(chéng)信國(guó)際將“17晨債01”和“18晨債01”信用等級(jí)撤出可能降級(jí)觀察名單；國(guó)開證券收到行政監(jiān)管措施決定書；“21象金01”、“20寶武集團(tuán)SCP004”、“20伊利實(shí)業(yè)SCP037”、“20贛國(guó)資SCP007”、“20東航股SCP034”取消發(fā)行等。