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財(cái)經(jīng)早餐2021年1月6日星期三
熱點(diǎn)聚焦
1、商務(wù)部等12部門出臺措施提振大宗消費(fèi)重點(diǎn)消費(fèi)，提出穩(wěn)定和擴(kuò)大汽車消費(fèi)，開展新一輪汽車下鄉(xiāng)和以舊換新；以及促進(jìn)家電家具家裝消費(fèi)、提振餐飲消費(fèi)、補(bǔ)齊農(nóng)村消費(fèi)短板弱項(xiàng)等。
2、紐約證交所發(fā)表聲明稱，在“與外國資產(chǎn)控制辦公室有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)一步磋商”后，決定不再讓中國移動(dòng)、中國電信和中國聯(lián)通退市。隔夜3家公司ADR大漲，中國移動(dòng)漲9.16%、中國電信漲8.76%，中國聯(lián)通漲11.82%。
3、據(jù)中證報(bào)，央行、住建部近日召集重點(diǎn)房企舉行座談會(huì)，融資“三條紅線”試點(diǎn)有望擴(kuò)圍。未來不排除對房地產(chǎn)全口徑貸款全面監(jiān)測，而老舊城改造和住房租賃有望受到金融支持。
環(huán)球市場
1、美國三大股指集體收漲。道指收漲0.55%，納指漲0.95%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.71%。波音漲超4%，陶氏漲超3%，紛紛領(lǐng)漲道指。蘋果漲超1%，特斯拉漲0.7%。中概股方面，拼多多漲超12%，京東漲超10%，嗶哩嗶哩漲超8%，均創(chuàng)收盤新高；阿里巴巴漲超5%。
2、歐股收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)跌0.55%，法國CAC40指數(shù)跌0.44%，英國富時(shí)100指數(shù)漲0.61%。
3、亞太主要股指漲跌不一，韓國綜合指數(shù)收漲1.57%，報(bào)2990.57點(diǎn)，再創(chuàng)歷史新高；日經(jīng)225指數(shù)跌0.37%，報(bào)27158.63點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.03%，報(bào)6681.9點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)漲2.11%，報(bào)13367.65點(diǎn)。
4、國際油價(jià)集體上漲，美油2月合約漲4.58%報(bào)49.8美元/桶，創(chuàng)近一年以來新高；布油3月合約漲4.85%報(bào)53.57美元/桶。沙特自愿減產(chǎn)推升油價(jià)。
5、COMEX黃金期貨收漲0.36%報(bào)1953.7美元/盎司，創(chuàng)三個(gè)月以來新高；COMEX白銀期貨收漲1.23%報(bào)27.7美元/盎司。美元走軟和對新冠疫情的擔(dān)憂加劇提振金價(jià)。
6、倫敦基本金屬集體上漲，LME期銅漲2.42%報(bào)8050.5美元/噸，創(chuàng)八年來新高；LME期鋅漲1.4%報(bào)2831美元/噸，LME期鎳漲1.87%報(bào)17730美元/噸，LME期鋁漲0.81%報(bào)2048美元/噸，LME期錫漲0.74%報(bào)21205美元/噸，LME期鉛漲1.17%報(bào)2075.5美元/噸。
7、美債收益率多數(shù)上漲，3月期美債收益率漲0.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.086%，2年期美債收益率持平報(bào)0.129%，3年期美債收益率漲1.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.178%，5年期美債收益率漲2.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.383%，10年期美債收益率漲4.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.961%，30年期美債收益率漲5.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.71%。
8、歐債收益率多數(shù)上漲，英國10年期國債收益率漲3.7基點(diǎn)報(bào)0.207%，法國10年期國債收益率漲3個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.341%，德國10年期國債收益率漲2.7基點(diǎn)報(bào)-0.580%，意大利10年期國債收益率漲1.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.563%，西班牙10年期國債收益率漲1.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.030%，葡萄牙10年期國債收益率跌0.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.001%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.45%報(bào)89.4754，創(chuàng)近三年來新低；非美貨幣集體上漲，歐元兌美元漲0.42%報(bào)1.2298，英鎊兌美元漲0.43%報(bào)1.3628，澳元兌美元漲1.22%報(bào)0.776，美元兌日元跌0.41%報(bào)102.725，美元兌加元跌0.83%報(bào)1.267，美元兌瑞郎跌0.37%報(bào)0.8784，離岸人民幣兌美元漲179個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.437。
國際股市
1、熱門中概股漲跌不一，京東漲10.6%，拼多多漲12.2%，富途控股漲19.9%，嗶哩嗶哩漲8.2%，紛紛刷新歷史新高。億航智能漲20.1%，物農(nóng)科技漲17.5%，36氪漲17.2%，瑞能新能源漲15%，阿里巴巴漲5.5%；500彩票網(wǎng)跌13.5%，億邦通信跌13.2%，新濠影匯跌9.4%，嘉楠科技跌5.1%，阿特斯太陽能跌4%，百度跌1.3%。
2、潘興廣場資本管理公司2020年12月凈回報(bào)率為4.6%，全年總回報(bào)率達(dá)到70.2%，打破2019年創(chuàng)下的約58%的前紀(jì)錄，遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏標(biāo)普500指數(shù)16%的回報(bào)率。
3、黑石集團(tuán)副主席韋恩預(yù)測，標(biāo)普500指數(shù)將在2021年上半年下跌近20%，然后繼續(xù)上漲，在下半年升至4500點(diǎn)；2021年美國經(jīng)濟(jì)增長將超過6%，10年期國債收益率將升至2%。
4、知情人士稱，印尼打車軟件和支付巨頭Gojek正與當(dāng)?shù)刈畲箅娚唐脚_PT Tokopedia就合并事宜進(jìn)行深入談判，合并后的公司可能在美國和印尼雙重上市。
5、摩根士丹利：上調(diào)特斯拉股價(jià)目標(biāo)至810美元，此前為540美元。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)上漲，苯乙烯收漲近3%，不銹鋼、紙漿、焦炭、玉米淀粉均漲超1%。玻璃收跌逾2%，鐵礦石跌0.05%，螺紋鋼跌0.23%。
2、歐佩克草案聲明：歐佩克+同意在2月和3月分別增產(chǎn)7.5萬桶/日，原因是俄羅斯和哈薩克斯坦提高產(chǎn)量；歐佩克+4月份的石油產(chǎn)量水平將在下次會(huì)議上決定。
3、沙特將在2月和3月削減石油產(chǎn)量100萬桶/日。這在實(shí)質(zhì)上令歐佩克+在2月和3月擴(kuò)大了減產(chǎn)力度。沙特能源部長表示，對目前的石油需求不感到擔(dān)憂；減產(chǎn)是為了阻止石油庫存進(jìn)一步增加；減產(chǎn)是先發(fā)制人的措施。
4、芝商所（CME）將2021年2月的WTI原油期貨合約保證金從4750美元/手下調(diào)至4525美元/手，下調(diào)幅度為4.7%。
5、波羅的海整體干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲3.2%至1418點(diǎn)，為2020年10月16日以來最高。
債券
1、資金極寬支撐現(xiàn)券期貨一改上日頹勢，國債期貨全線明顯收漲，10年期主力合約漲0.25%；銀行間主要利率債收益率下行3-5bp；信用債行情穩(wěn)定，少數(shù)網(wǎng)紅債波動(dòng)較大，“18海國鑫泰MTN005”漲逾34%；銀行間流動(dòng)性供給充裕，隔夜回購加權(quán)利率續(xù)降至0.7%附近低位。
2、財(cái)政部部長劉昆稱，當(dāng)前我國地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控，但有的地區(qū)仍在新增隱性債務(wù)，個(gè)別地區(qū)償債風(fēng)險(xiǎn)有所上升，對此將“密切關(guān)注、高度警惕”，給地方政府債務(wù)戴上“緊箍咒”。
3、摩根大通客戶調(diào)查顯示，美債多頭比例下降5個(gè)百分點(diǎn)，空頭比例增長5個(gè)百分點(diǎn)，中性比例未變?？疹^占比達(dá)到2018年10月以來最高水平，凈空頭比例為2020年2月以來最大。