會員財經早餐2021年2月8日星期一
熱點聚焦
1、國務院反壟斷委員會發(fā)布平臺經濟領域的反壟斷指南。指南明確，平臺經濟領域壟斷協(xié)議是指經營者排除、限制競爭的協(xié)議、決定或者其他協(xié)同行為；反壟斷執(zhí)法機構鼓勵參與橫向壟斷協(xié)議的平臺經濟領域經營者主動報告橫向壟斷協(xié)議有關情況并提供重要證據，同時停止涉嫌違法行為并配合調查；對符合寬大適用條件的經營者，反壟斷執(zhí)法機構可以減輕或者免除處罰。
2、國務院反壟斷委員會辦公室負責同志：《反壟斷法》適用于所有行業(yè)，對各類市場主體一視同仁、平等對待，平臺經濟領域也不例外；針對近年來社會各方面反映較多的“二選一”、“大數(shù)據殺熟”等問題作出專門規(guī)定，明確了相關行為是否構成壟斷行為的判斷標準，一是明確“二選一”可能構成濫用市場支配地位限定交易行為，二是明確“大數(shù)據殺熟”可能構成濫用市場支配地位差別待遇行為。
3、上海市發(fā)改委公布2021年上海市重大建設項目清單，聚焦科技產業(yè)、社會民生、生態(tài)文明、城市基礎設施、城鄉(xiāng)融合與鄉(xiāng)村振興等領域，共安排正式項目166項。其中科技產業(yè)類計劃建成5項：上海集成電路產業(yè)研發(fā)與轉化功能型平臺、特斯拉超級工廠一期、上海交通大學張江科學園、上汽大眾MEB工廠建設等。
宏觀
1、稅務總局：將在稅務執(zhí)法領域推廣“首違不罰”清單制度；將正常辦理出口退稅業(yè)務的平均辦理時間在2021年再提速10%以上，助力穩(wěn)外貿；進一步壓縮稅務注銷一般流程辦理時限，更大力度推進優(yōu)化稅務注銷辦理程序等。
2、發(fā)改委起草了《關于印發(fā)享受稅收優(yōu)惠的集成電路企業(yè)或項目、軟件企業(yè)清單制定有關要求的通知（征求意見稿）》，現(xiàn)向社會公開征求意見。
3、央行貨幣政策司近日被授予“中央和國家機關創(chuàng)建模范機關標兵單位”稱號。貨幣政策司實施穩(wěn)健的貨幣政策，守好百姓“錢袋子”?？偭可媳３謶?zhàn)略定力，搞好跨周期設計，運用宏觀審慎評估（MPA）等工具，管住貨幣總閘門。結構上實施精準滴灌，設計和創(chuàng)新結構性貨幣政策工具，發(fā)揮定向降準、再貸款、再貼現(xiàn)等結構性工具的定向引導作用，有效支持經濟重點領域和薄弱環(huán)節(jié)。
4、央行上?？偛空匍_視頻會議。會議要求，一是地方法人銀行要回歸服務當?shù)氐谋驹矗坏靡愿鞣N方式開辦異地存款。二是要繼續(xù)加強對不規(guī)范存款創(chuàng)新產品的監(jiān)測管理，維護存款市場競爭秩序，守護好老百姓的錢袋子。三是上海利率自律機制要及時發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為，進一步強化自律管理。下一步將繼續(xù)加強跟蹤監(jiān)測，嚴格督促執(zhí)行，嚴肅處理違規(guī)機構，切實維護好上海存款市場競爭秩序。
5、上海市政府常務會議原則同意《長三角生態(tài)綠色一體化發(fā)展示范區(qū)產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》。會議指出，構建綠色創(chuàng)新現(xiàn)代產業(yè)新體系是示范區(qū)引領高質量發(fā)展的關鍵一招。要在綠色生態(tài)上下更大功夫，將生態(tài)優(yōu)勢轉化為經濟社會發(fā)展優(yōu)勢。要在創(chuàng)新活力上下更大功夫，加快集聚高端創(chuàng)新資源要素。要在品質提升上下更大功夫，切實提升產城融合和產業(yè)政策協(xié)同的質量。要在制度創(chuàng)新上下更大功夫，力爭形成更多可復制可推廣的亮點。
6、上海市政府常務會議原則同意《臨港新片區(qū)高質量社會服務體系建設規(guī)劃》并指出，要圍繞養(yǎng)老、托育、醫(yī)療等群眾關注的領域，加快完善布局，推動公共服務更加優(yōu)質均衡。要與現(xiàn)代化新城的功能定位相匹配，探索模式創(chuàng)新，打響臨港公共服務品牌。要加快推進一批帶動性強的重大項目，提升服務能級與水平。
7、國家衛(wèi)健委：2月6日0-24時，31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例11例，其中境外輸入病例10例，本土病例1例（在吉林）；無新增死亡病例；新增疑似病例2例，均為境外輸入病例（均在上海）。
8、市場監(jiān)管總局辦公廳近日印發(fā)《關于做好近期價監(jiān)競爭重點工作的通知》，部署各地市場監(jiān)管部門，著眼保障人民群眾就地過年和服務疫情防控大局，針對重點領域關鍵環(huán)節(jié)，加大價格監(jiān)管和反不正當競爭工作力度。
9、中國疾病預防控制中心發(fā)文稱，成功研發(fā)兩種含氯低溫消毒劑配方，研發(fā)的低溫消毒劑生產工藝簡單，原料成本較低，在低溫下消毒效果可靠，可有效解決北方高寒地區(qū)低溫環(huán)境和冷凍物品外包裝的消毒難題。
10、黑龍江綏化市北林區(qū)疫情防控指揮部研究決定，從即日起，將氣象小區(qū)一期、客運站家屬樓、盛世華庭公寓、世紀方舟四期、博學公寓、園丁1區(qū)、農機局家屬樓等7個小區(qū)調整為低風險區(qū)。其他地區(qū)風險等級不變。
11、自疫情發(fā)生以來，黑龍江綏化市疫情防控應急指揮部采取點對點調度，人盯人督導，全民動員措施。2月4日至5日，望奎縣完成新一輪核酸檢測工作，此次核酸檢測總人數(shù)達到244652人，結果全部為陰性，首次實現(xiàn)陽性人員零檢出。
13、2月8日起，河北石家莊新樂市全域、藁城全域，河北邢臺南宮全域調整為低風險地區(qū)。
14、央行公開市場周日開展500億元14天期逆回購操作，當日無逆回購到期，凈投放500億元。資金面轉松，Shibor短端品種多數(shù)下行。隔夜品種下行33.6bp報1.573%，7天期上行1.1bp報2.349%，14天期下行10.9bp報2.768%，1個月期下行0.1bp報2.752%。
海外
1、美國財長耶倫：刺激措施需要能夠滿足所有待解決的問題；如果刺激措施不足，經濟復蘇將面臨長期、緩慢的風險；通過采取正確的刺激措施，可以在2022年實現(xiàn)充分就業(yè)；刺激措施的細節(jié)仍需等待敲定。
2、韓國產業(yè)研究院發(fā)布一份報告顯示，有一半在華韓企2020年經營業(yè)績下滑，約四成企業(yè)開工率低于60%。
國際股市
1、豐田1月在華新車銷量增長30.4%，增至18.95萬輛，連續(xù)10個月高于上年。
2、澳斯康生物制藥與復宏漢霖達成戰(zhàn)略合作意向，雙方就復宏漢霖研發(fā)至商業(yè)化階段的培養(yǎng)基生產服務和CDMO服務達成多項戰(zhàn)略合作意向。澳斯康成為復宏漢霖的優(yōu)先供應商，為復宏漢霖提供培養(yǎng)基GMP生產服務、臨床和商業(yè)化生產CDMO服務。
3、全球缺芯問題正快速蔓延，從汽車蔓延至手機、游戲機等領域，而高通、三星、英飛凌等全球半導體企業(yè)近日也紛紛發(fā)出警告，芯片難以滿足市場需求！
4、對于斥資155億元用以回購及增持蔚來中國，蔚來汽車相關負責人表示，“蔚來對蔚來中國的回購和IPO沒有關系?！蓖瑫r，其還表示，回購是多方共贏，并為下一步發(fā)展提供新的動力。
債券
1、2月7日為春節(jié)假期前的換休工作日，非銀機構大多休息，銀行間債市成交清淡。銀行間主要利率債收益率窄幅波動不足1bp，10年期國開活躍券200215收益率下行0.5bp報3.6775%，成交17筆，10年期國債活躍券200016收益率下行0.25bp報3.2125%，成交7筆；信用債成交清淡，行情穩(wěn)定。交易員稱，今日非銀機構都休息，現(xiàn)券有零星成交。目前貨幣政策態(tài)度總體偏謹慎，債市近期仍難有向好動力，節(jié)前關注1月金融數(shù)據。
2、財政部、國家發(fā)改委近日發(fā)布通知，要求各省市在2月21日前上報2021年新增專項債券項目資金需求。實際上，去年10月份之后不少省份已經提前做好今年專項債申報工作，要求市縣申報2021年專項債資金需求。機構普遍預計，今年新增專項債券資金規(guī)模超過3萬億元，有望與去年資金規(guī)模相當。
3、地方正開始梳理今年專項債資金需求情況。監(jiān)管部門要求，今年專項債券項目不安排用于租賃住房建設以外的土地儲備項目，不安排一般房地產項目，不安排產業(yè)項目。換言之，今年專項債可投向用于租賃住房建設的土儲項目。監(jiān)管部門明確，對2021年新增專項債券，在符合政策規(guī)定和防控風險的基礎上，以省份為單位，專項債券資金用于項目資本金的規(guī)模占專項債券規(guī)模的比例上限保持25%不變，具體根據項目實際確定。
4、國君固收：確定性溢價才是市場主線，資金面或基本面可能都不是主要矛盾，在“穩(wěn)字當頭”與“不左不右”的貨幣政策基調下，貨幣政策幾乎沒有想象空間，因此利率想要重回下行通道的概率很低；而市場追求“小確幸”心態(tài)又會驅使“右側”交易——等到“確定性”機會出現(xiàn)后再明確做多。