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財(cái)經(jīng)早餐2021年2月9日星期二
熱點(diǎn)聚焦
1、央行發(fā)布《2020年第四季度中國貨幣政策執(zhí)行報(bào)告》稱，穩(wěn)健的貨幣政策要靈活精準(zhǔn)、合理適度，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭，不急轉(zhuǎn)彎，把握好政策時(shí)度效，處理好恢復(fù)經(jīng)濟(jì)和防范風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系，保持好正常貨幣政策空間可持續(xù)性。要引導(dǎo)市場(chǎng)利率圍繞公開市場(chǎng)操作利率和中期借貸便利利率波動(dòng)。判斷短期利率走勢(shì)要看政策利率是否發(fā)生變化，主要是央行公開市場(chǎng)7天期逆回購操作利率是否變化，而不應(yīng)過度關(guān)注公開市場(chǎng)操作數(shù)量。
2、深圳建立二手住房成交參考價(jià)格發(fā)布機(jī)制，全市3595個(gè)住宅小區(qū)二手住房成交參考價(jià)格同步出爐。據(jù)悉，二手房參考價(jià)較當(dāng)前各小區(qū)實(shí)際掛盤價(jià)格低10%-15%左右。深圳住建局表示，發(fā)布二手住房成交參考價(jià)有利于加大二手住房交易信息公開力度，引導(dǎo)市場(chǎng)理性交易。
3、市場(chǎng)監(jiān)管總局等五部門就消費(fèi)者反映的異常加速、電池起火、車輛遠(yuǎn)程升級(jí)（OTA）等問題約談特斯拉公司。特斯拉表示，將全面加強(qiáng)自檢自查，切實(shí)落實(shí)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作。根據(jù)特斯拉向美國證券交易委員會(huì)遞交的文件，2020年特斯拉在中國市場(chǎng)收入達(dá)66.62億美元，同比大增123.6%。特斯拉已在比特幣上總計(jì)投資15億美元，并期望在不久的將來接受數(shù)字資產(chǎn)作為支付選擇。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國三大股指齊創(chuàng)收盤新高。道指漲逾230點(diǎn)，納指漲0.95%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.74%。迪士尼漲近5%，雪佛龍漲2.5%，高盛漲2.3%，紛紛領(lǐng)漲道指。特斯拉漲1.3%，貝萊德去年四季度大手筆增持特斯拉。游戲驛站收跌6%，股價(jià)跌破60美元。芯片股集體收漲，英偉達(dá)漲超6%，AMD漲超4%，英特爾漲1.7%。
2、歐股集體收漲，德國DAX指數(shù)漲0.02%，法國CAC40指數(shù)漲0.47%，英國富時(shí)100指數(shù)漲0.53%。
3、亞太股市多數(shù)收漲，日經(jīng)225指數(shù)收漲2.12%，報(bào)29388.5點(diǎn)；韓國綜合指數(shù)收跌0.94%，報(bào)3091.24點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)收漲0.59%，報(bào)6880.7點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)收漲0.47%，報(bào)13053.87點(diǎn)。
4、COMEX黃金期貨收漲1.05%報(bào)1832美元/盎司，連漲兩日；COMEX白銀期貨收漲1.24%報(bào)27.355美元/盎司。市場(chǎng)預(yù)期美國將祭出大規(guī)模刺激措施。
5、國際油價(jià)集體上漲，美油3月合約漲2.2%報(bào)58.1美元/桶，連漲六日，創(chuàng)一年以來新高；布油4月合約漲2.22%報(bào)60.66美元/桶。投資者對(duì)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇前景的樂觀預(yù)期提振油價(jià)上行。
6、倫敦基本金屬多數(shù)上漲，LME期銅漲2.03%報(bào)8073.5美元/噸，LME期鋅跌0.81%報(bào)2644美元/噸，LME期鎳漲0.87%報(bào)18185美元/噸，LME期鋁漲0.57%報(bào)2027美元/噸，LME期錫跌0.66%報(bào)22970美元/噸，LME期鉛漲1.05%報(bào)2074美元/噸。
7、美債收益率多數(shù)上漲，3月期美債收益率漲0.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.035%，2年期美債收益率漲0.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.121%，3年期美債收益率漲1.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.195%，5年期美債收益率漲1.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.483%，10年期美債收益率漲0.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.178%，30年期美債收益率跌1.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.954%。
8、歐債收益率漲跌不一，英國10年期國債收益率跌0.6基點(diǎn)報(bào)0.473%，法國10年期國債收益率漲0.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.230%，德國10年期國債收益率漲0.1基點(diǎn)報(bào)-0.448%，意大利10年期國債收益率跌2.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.506%，西班牙10年期國債收益率漲0.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.123%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.03%報(bào)90.9682，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.19%報(bào)1.205，英鎊兌美元跌0%報(bào)1.3736，澳元兌美元漲0.34%報(bào)0.7704，美元兌日元跌0.14%報(bào)105.225，美元兌加元跌0.16%報(bào)1.274，美元兌瑞郎跌0%報(bào)0.8989，離岸人民幣兌美元漲171個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.4418。
海外
1、日本審查機(jī)構(gòu)確認(rèn)輝瑞疫苗安全有效性，相關(guān)報(bào)告將提交2月12日召開的厚生勞動(dòng)省專門小組，若該報(bào)告被判斷妥當(dāng)，預(yù)計(jì)于15日獲得厚勞相正式批準(zhǔn)。
2、知情人士稱，印度央行將在始于4月1日財(cái)年有針對(duì)性地購買超過3萬億盧比（410億美元）主權(quán)債券，以將基準(zhǔn)收益率上限控制在6%左右。印度央行還希望收益率曲線趨平以更好地代表通脹預(yù)期，并將繼續(xù)通過“扭曲操作”來實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。
3、英國公路運(yùn)輸協(xié)會(huì)（RHA）稱，在英國脫歐后過渡期結(jié)束之后，由于貿(mào)易中斷，協(xié)會(huì)國際成員報(bào)告1月英國對(duì)歐盟出口下降68%。但英國政府表示，不認(rèn)可該協(xié)會(huì)所提供的出口數(shù)字，2020年底完成脫歐以來，邊境貿(mào)易中斷微乎其微。
4、歐元區(qū)2月Sentix投資者信心指數(shù)為-0.2，預(yù)期1.9，前值1.3。
5、德國2020年12月季調(diào)后工業(yè)產(chǎn)出持平，預(yù)期增0.3%，前值增0.9%；工作日調(diào)整后工業(yè)產(chǎn)出同比降1%，預(yù)期降1%，前值降2.6%。
6、2020年日本經(jīng)常項(xiàng)目順差同比下降13.8%至17.7萬億日元；全年貨物及服務(wù)貿(mào)易收支轉(zhuǎn)為逆差，逆差額為4905億日元。由于國際市場(chǎng)能源價(jià)格下降，以及日本國內(nèi)需求低迷導(dǎo)致進(jìn)口減少，日本貨物貿(mào)易順差增至3.05萬億日元。
國際股市
1、熱門中概股漲跌不一，迅雷漲23.1%，嘉楠科技漲17.3%，極光漲15.5%，名創(chuàng)優(yōu)品漲14.9%，小贏科技漲13.8%，蘑菇街跌11.3%，CBAK能源科技有限公司跌10.3%，獵豹移動(dòng)跌8.8%，虎牙直播跌8.4%，天境生物跌6.5%。新能源汽車股多數(shù)上漲，蔚來汽車漲4.22%，小鵬汽車漲1.36%，理想汽車跌0.13%。
2、美國投資新興市場(chǎng)的交易所買賣基金（ETF）連續(xù)第14周獲得資金凈流入，累計(jì)資金凈流入達(dá)255億美元，僅2021年就達(dá)85.5億美元，主要受資金強(qiáng)勁流入摩根大通新興市場(chǎng)ETF提振。
3、加拿大皇家銀行稱，蘋果可能是下一家購買加密貨幣的公司。此前，特斯拉購買了15億美元比特幣。
4、據(jù)貝萊德提交的最新13F公告顯示，貝萊德去年四季度大手筆增持特斯拉，增持1200萬股投資占比由原來的0.6%猛增到1.13%，變化幅度近90%。
5、市場(chǎng)監(jiān)管總局對(duì)唯品會(huì)不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為作出行政處罰，處罰金額300萬元。唯品會(huì)稱，接受行政處罰決定并進(jìn)行全面整改。唯品會(huì)將以此為戒，全面加強(qiáng)公司經(jīng)營合規(guī)管理，維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)秩序，保障廣大消費(fèi)者利益。
6、現(xiàn)代汽車和起亞發(fā)布公告稱，當(dāng)前沒有與蘋果公司就合作研發(fā)自動(dòng)駕駛汽車事宜進(jìn)行協(xié)商。兩家公司表示，正在考慮和多家外企開展自動(dòng)駕駛電動(dòng)汽車項(xiàng)目合作，但尚無任何敲定事項(xiàng)。
7、日本瑞薩電子發(fā)布聲明稱，正在洽談收購英國芯片設(shè)計(jì)商Dialog，全現(xiàn)金報(bào)價(jià)為每股67.5歐元。后者客戶包括蘋果公司。該公司表示，目前還沒有做出最終決定，也不保證會(huì)繼續(xù)收購。
8、根據(jù)文藝復(fù)興科技公司一封投資者信，該公司旗下三只對(duì)普通投資者開放的基金自2020年12月1日以來遭遇至少50億美元贖回。
9、歡聚集團(tuán)公告，YY Live業(yè)務(wù)出售給百度公司交易已基本完成。該交易于2020年11月16日宣布。
10、消息人士稱，拜騰汽車正商議通過與一家特別目的收購公司（SPAC）合并來上市。拜騰之前獲得鴻海支持，其主要股東還包括一汽集團(tuán)和寧德時(shí)代。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品表現(xiàn)分化，紙漿漲2.23%，LPG漲0.92%，短纖漲0.89%，PTA跌1.63%，乙二醇跌1.45%，橡膠跌1.31%。黑色系多數(shù)上漲，鐵礦石漲1.03%，焦炭漲0.81%，熱軋卷板漲0.8%，焦煤漲0.46%，螺紋鋼漲0.21%，動(dòng)力煤跌0.29%。
2、生豬期貨掛牌上市“滿月”，市場(chǎng)運(yùn)行平穩(wěn)有序。數(shù)據(jù)顯示，截至2月8日，生豬期貨共計(jì)運(yùn)行22個(gè)交易日，累計(jì)成交量41.2萬手（單邊，下同）、日均成交1.9萬手，成交額1715.7億元，持倉量穩(wěn)步增長(zhǎng)，日均持倉量2.2萬手，日均成交持倉比86%，規(guī)模較為穩(wěn)定。
3、中國（太原）煤炭交易中心發(fā)布的最新一期綜合交易價(jià)格指數(shù)為144.11點(diǎn)，環(huán)比上漲0.15%。其中，煉焦用精煤指數(shù)170.46點(diǎn)，環(huán)比上漲0.36%，連續(xù)19期上漲。
4、2020年我國黃金行業(yè)總體運(yùn)行平穩(wěn)，市場(chǎng)成交額同比增長(zhǎng)。工信部稱，2021年將優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，加快兼并重組，實(shí)施綠色化、智能化改造，開展深井開采、無氰提金等技術(shù)攻關(guān)，深化國際合作，促進(jìn)黃金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
5、工信部：2021年將開展鉛鋅行業(yè)規(guī)范管理，嚴(yán)控冶煉產(chǎn)能無序擴(kuò)張，鼓勵(lì)原生鉛企業(yè)與再生鉛企業(yè)、蓄電池生產(chǎn)企業(yè)協(xié)同合作，加快資源綜合利用，提升綠色發(fā)展水平。
6、波羅的海干散貨指數(shù)下跌1.2%報(bào)1317點(diǎn)，創(chuàng)2020年12月17日以來新低。
債券
1、市場(chǎng)流動(dòng)性預(yù)期仍偏謹(jǐn)慎，現(xiàn)券震蕩走弱。銀行間主要利率債收益率上行2-3bp；國債期貨震蕩小幅收漲，10年期主力合約漲0.07%。資金面平衡中略顯寬松，銀行間主要回購利率多數(shù)下行。包鋼股份和康美藥業(yè)債券大跌，“18康美MTN002”跌近88%，“18康美MTN003”跌逾81%，“20鋼聯(lián)03”跌近12%。
2、反應(yīng)債市通脹預(yù)期的美國10年期盈虧平衡通脹率升至2014年以來最高水平。名義10年期美國國債與10年期通脹保值國債利差一度走闊至2.21%，超過2018年時(shí)2.2078%的高點(diǎn)，該利差代表著投資者達(dá)到盈虧平衡所需的消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)平均增長(zhǎng)率。