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財(cái)經(jīng)早餐2021年2月18日星期四
熱點(diǎn)聚焦
1、據(jù)燈塔專業(yè)版數(shù)據(jù)，截止2月17日14時(shí)42分，2021年春節(jié)檔票房（含預(yù)售實(shí)時(shí)）超75億元，總出票1.53億張，平均票價(jià)高達(dá)49元。其中《唐人街探案3》和《你好，李煥英》票房占比超八成。
2、美聯(lián)儲會(huì)議紀(jì)要：美國經(jīng)濟(jì)可能需要一段時(shí)間才能取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展；目前的貨幣政策將持續(xù)不變，直到經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇水平達(dá)到此前設(shè)定的相關(guān)指標(biāo)；美聯(lián)儲官員們認(rèn)為，恐怕“未來一段時(shí)間”都不會(huì)滿足縮減資產(chǎn)購買（QE）力度的那些條件；與會(huì)者普遍認(rèn)為隨著時(shí)間推進(jìn)，通脹將會(huì)上升；與會(huì)者指出，整體金融環(huán)境仍是高度寬松的；重要的是需要在調(diào)整資產(chǎn)購買前進(jìn)行溝通。
環(huán)球市場
1、美國三大股指收盤漲跌不一。道指漲0.29%，再創(chuàng)歷史新高；納指跌0.58%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.17%。威瑞森電信漲超5%，雪佛龍漲超3%，紛紛領(lǐng)漲道指，巴菲特上個(gè)季度增持了這兩只股票。富國銀行漲超5%，蘋果跌1.76%，芯片股普跌，英偉達(dá)跌2.8%，英特爾跌近1%。京東漲超3%，連續(xù)兩天創(chuàng)收盤歷史新高。美聯(lián)儲會(huì)議紀(jì)要重申仍需保持寬松政策。
2、歐股全線收跌，德國DAX指數(shù)跌1.1%，法國CAC40指數(shù)跌0.36%，英國富時(shí)100指數(shù)跌0.56%。
3、亞太股市漲跌不一，日經(jīng)225指數(shù)跌0.58%報(bào)30292.19點(diǎn)，韓國綜合指數(shù)跌0.93%報(bào)3133.73點(diǎn)，臺灣加權(quán)指數(shù)漲3.54%報(bào)16362.29點(diǎn)，刷新歷史新高。
4、國際油價(jià)集體上漲，美油4月合約漲2.78%報(bào)61.72美元/桶，布油5月合約漲2.29%報(bào)64.8美元/桶。美國德州極寒天氣正演變成全球油市的一場危機(jī)。
5、COMEX黃金期貨收跌1.33%報(bào)1775.1美元/盎司，連跌五日，創(chuàng)近八個(gè)月以來新低；因美元上漲。COMEX白銀期貨收漲0.44%報(bào)27.445美元/盎司。
6、倫敦基本金屬多數(shù)上漲，LME期銅漲0.09%報(bào)8413美元/噸，LME期鋅跌0.62%報(bào)2810美元/噸，LME期鎳跌0.21%報(bào)18775美元/噸，LME期鋁漲1.25%報(bào)2112.5美元/噸，LME期錫漲1.2%報(bào)24540美元/噸，LME期鉛漲0.12%報(bào)2109美元/噸。
7、美債收益率全線走低，3月期美債收益率跌0.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.041%，2年期美債收益率跌1.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.117%，3年期美債收益率跌3.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.211%，5年期美債收益率跌3.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.551%，10年期美債收益率跌4.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.276%，30年期美債收益率跌5.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.039%。
8、歐債收益率多數(shù)下跌，英國10年期國債收益率跌4.9基點(diǎn)報(bào)0.570%；法國10年期國債收益率跌1.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.130%；德國10年期國債收益率跌2報(bào)-0.370%；意大利10年期國債收益率漲1.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.583%，西班牙10年期國債收益率跌0.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.285%，葡萄牙10年期國債收益率持平報(bào)0.182%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.35%報(bào)90.9146，連漲兩日；非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.53%報(bào)1.204，英鎊兌美元跌0.29%報(bào)1.3862，澳元兌美元跌0.07%報(bào)0.775，美元兌日元跌0.17%報(bào)105.86，美元兌加元漲0.08%報(bào)1.2701，美元兌瑞郎漲0.7%報(bào)0.8988，離岸人民幣兌美元跌105個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.4358。
宏觀
1、商務(wù)部發(fā)布數(shù)據(jù)，2月11日至17日，全國重點(diǎn)零售和餐飲企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售額約8210億元，比去年春節(jié)黃金周增長28.7%。
2、春節(jié)前六日（除夕至初五），全國鐵路、公路、水路、民航共發(fā)送旅客7724.3萬人次。2月16日，全國發(fā)送旅客1787.3萬人次。其中，鐵路483.6萬人次，公路1176.0萬人次，水路51.2萬人次，民航76.5萬人次。全國高速公路流量3764.3萬輛。
3、國家衛(wèi)健委：2月16日31個(gè)省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)報(bào)告新增新冠肺炎確診病例7例，均為境外輸入病例（廣東6例，四川1例）；無新增死亡病例；新增疑似病例5例，均為境外輸入病例（均在上海），新增無癥狀感染者6例（均為境外輸入）。
海外
1、美聯(lián)儲羅森格倫：預(yù)計(jì)未來幾個(gè)月的消費(fèi)將受到已經(jīng)采取和可能出臺的財(cái)政措施的提振；預(yù)計(jì)通脹數(shù)據(jù)將在將在今年隨著時(shí)間推移有所改善；目前所有主要通脹指標(biāo)都“相當(dāng)?shù)汀?；消費(fèi)者將保持謹(jǐn)慎；美國10年期國債增長表明市場預(yù)期美國經(jīng)濟(jì)將在下半年表現(xiàn)得更好。
2、美國1月零售銷售環(huán)比增長5.3%，預(yù)期增長1%，前值由下降0.7%下修至下降1%；核心零售銷售環(huán)比增長5.9%，預(yù)期增長1%，前值由下降1.4%下修至下降1.8%。
3、澳洲聯(lián)儲助理主席肯特：貨幣政策繼續(xù)為經(jīng)濟(jì)提供支持 ，歡迎使用財(cái)政政策的關(guān)鍵角色；澳洲聯(lián)儲確保債券購買不會(huì)導(dǎo)致市場失靈。
4、新加坡副總理：新加坡需要進(jìn)行重大的結(jié)構(gòu)性改革投資；現(xiàn)在談?wù)摲康禺a(chǎn)降溫措施還為時(shí)過早；正對房地產(chǎn)價(jià)格快速上漲的情況進(jìn)行監(jiān)控。
5、日本央行行長黑田東彥解釋說，日本央行的ETF購買是貨幣寬松的一部分，而不是為了引導(dǎo)股價(jià)。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)下跌，物農(nóng)科技跌27.4%，1藥網(wǎng)跌15%，趣店跌14.2%，360 DIGITECH跌13.8%，趣頭條跌12.2%。漲幅方面，億航智能漲67.9%，億邦通信漲33%，蘑菇街漲10.4%，蘭亭集勢漲10.3%，途牛漲7.8%。新能源汽車股普跌，百度跌5.4%，蔚來汽車跌3.2%，小鵬汽車跌3.6%，理想汽車跌2.2%。
2、為應(yīng)對游戲驛站事件帶來的股票狂熱交易影響，美國證交會(huì)正在考慮在其職權(quán)范圍內(nèi)，增加賣空交易的透明度。
3、隨著先進(jìn)制程的訂單激增，臺積電計(jì)劃緊急調(diào)度約1000名員工到臺南工廠協(xié)助生產(chǎn)。臺南工廠生產(chǎn)5納米等先進(jìn)制程芯片，由于蘋果、高通、AMD和聯(lián)發(fā)科的需求激增，先進(jìn)制程訂單能見度已經(jīng)達(dá)到2022年至2023年。
4、特斯拉正在韓國推出Model Y，對特斯拉來說，韓國正成為一個(gè)越來越重要的市場。
5、力拓2020年基礎(chǔ)盈利124億美元，基本每股收益7.696美元；2020年凈利潤97.7億美元，全年?duì)I收446.1億美元，全年資本支出61.9億美元，全年自由現(xiàn)金流94.1億美元。
6、韓國方面表示，157萬劑阿斯利康新冠疫苗獲得了裝運(yùn)的最終質(zhì)量批準(zhǔn)。
7、奈飛公司將推出基于電子游戲系列的動(dòng)畫片《DOTA》。
8、據(jù)國會(huì)山報(bào)當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月16日報(bào)道，受新冠疫情的影響，美國航空客運(yùn)量在2020年下降了60.1%，創(chuàng)下自1984年以來的歷史最低紀(jì)錄。
9、日本豐田汽車公司16日宣布，受日前日本福島東部海域發(fā)生的7.3級地震影響，公司位于日本國內(nèi)的14條整車生產(chǎn)線將暫停運(yùn)轉(zhuǎn)。據(jù)悉豐田公司在日本國內(nèi)目前共有15家整車工廠、28條生產(chǎn)線。
10、瑞幸咖啡：瑞幸咖啡董事會(huì)特別小組結(jié)束對董事長兼CEO郭金義的內(nèi)部調(diào)查，未發(fā)現(xiàn)任何證據(jù)證明其不當(dāng)行為；董事會(huì)將繼續(xù)全力支持郭博士和其管理團(tuán)隊(duì)。
11、百度：第四季度每ADS盈利15.05元，市場預(yù)期11.64元，去年同期18.25元；四季度營收302.68億元人民幣，市場預(yù)期300.6億元；四季度運(yùn)營利潤70.6億元，市場預(yù)期63.2億元。百度盤后漲超3%。
12、愛奇藝：第四季度營收75億元，市場預(yù)期74.84億元，去年同期74.97億元；第四季度每ADS虧損2.1元，市場預(yù)期虧損2.44元，去年同期虧損3.43元。愛奇藝盤后跌超4%。
13、Fastly：第四季度每股虧損0.4美元，市場預(yù)期虧損0.21美元，去年同期虧損0.15美元；第四季度營收0.83億美元，市場預(yù)期0.82億美元，去年同期0.59億美元。
商品
1、國際能源論壇秘書長MCMONIGLE：目前的油價(jià)并沒有超出基本面太遠(yuǎn)，美國石油停產(chǎn)將是短暫的，今年石油投資將繼續(xù)下降20%-30%。
2、沙特能源部長：不會(huì)發(fā)出未來歐佩克+石油減產(chǎn)的信號；希望石油交易商不要試圖預(yù)測歐佩克+的動(dòng)向。
3、盡管面臨挑戰(zhàn)，美國銀行仍維持其對金價(jià)的預(yù)估，預(yù)計(jì)今年平均價(jià)格將在2063美元/盎司左右。美銀分析師稱，金價(jià)可能在第二季見頂，預(yù)計(jì)三個(gè)月期均價(jià)將在2100美元/盎司左右。
4、美國德州極寒天氣正演變成全球油市的一場危機(jī)。交易商和企業(yè)高管稱，美國已停產(chǎn)每日逾400萬桶的產(chǎn)能，接近全美原油產(chǎn)量40%。
債券
1、*ST康得公告稱，“17康得新MTN001”不能按期足額償付利息，已構(gòu)成實(shí)質(zhì)性違約。
2、海通固收：債市多空交織，利率距離預(yù)計(jì)的3.5%有小幅上行空間，建議配置戶逐步考慮配置機(jī)會(huì)，而交易性機(jī)構(gòu)以觀望為主，維持DR007在2月于2.2-2.5%的區(qū)間震蕩，10年期國債收益率在3.1%-3.3%區(qū)間、全年3.0%-3.5%區(qū)間判斷。
3、國際金融協(xié)會(huì)：預(yù)計(jì)全球政府債務(wù)再增長10萬億美元，到2021年底前總債務(wù)規(guī)模將超過92萬億美元；2020年全球債務(wù)規(guī)模飆升24萬億美元，創(chuàng)下281萬億美元的歷史新高。