會(huì)員研究中心 RESEARCH CENTER
財(cái)經(jīng)早餐2021年2月19日星期五
熱點(diǎn)聚焦
1、牛年首個(gè)交易日，央行開展2000億元MLF操作（含對(duì)當(dāng)日MLF到期的續(xù)做）和200億元逆回購(gòu)操作，維護(hù)銀行體系流動(dòng)性合理充裕。當(dāng)日有2800億元逆回購(gòu)和2000億元MLF到期。央行實(shí)現(xiàn)凈回籠2600億元，資金面緊平衡狀態(tài)延續(xù)。隔夜Shibor大幅上行41.6bp報(bào)2.341%，7天期下行0.4bp報(bào)2.213%。
2、央行轉(zhuǎn)發(fā)金融時(shí)報(bào)文章稱，當(dāng)前已不應(yīng)過度關(guān)注央行操作數(shù)量，否則可能對(duì)貨幣政策取向產(chǎn)生誤解，重點(diǎn)關(guān)注的應(yīng)當(dāng)是央行公開市場(chǎng)操作利率、MLF利率等政策利率指標(biāo)，以及市場(chǎng)基準(zhǔn)利率在一段時(shí)間內(nèi)的運(yùn)行情況。
3、A股高開低走，資源股攜手大漲，超跌中小盤股表現(xiàn)出色，基金抱團(tuán)股紛紛重挫，貴州茅臺(tái)大跌5%，美的集團(tuán)一度逼近跌停，深股通凈賣出10億元，兩機(jī)構(gòu)賣出4.12億元。上證指數(shù)收漲0.55%報(bào)3675.36點(diǎn)，深證成指跌1.22%，創(chuàng)業(yè)板指跌2.74%。兩市成交額時(shí)隔11個(gè)交易日再破萬億。北向資金凈買入50.73億元，五糧液獲凈買入9.87億元居首；上海機(jī)場(chǎng)遭凈賣出15.3億元最多。
4、科創(chuàng)板股票最快3月22日進(jìn)入富時(shí)羅素旗艦指數(shù)，迎接海外增量資金。當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月19日，富時(shí)羅素將宣布半年度指數(shù)評(píng)審結(jié)果，屆時(shí)，符合納入條件的科創(chuàng)板股票將被納入富時(shí)羅素全球指數(shù)（GEIS）。這一決定將于3月22日（周一）開盤生效。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美股收跌，道指跌超百點(diǎn)，納指跌0.72%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.44%。氫能源、太陽能板塊、熱門中概股均下挫，愛奇藝收漲2.5%，盤中一度跌11%。游戲驛站跌逾11%，創(chuàng)1月21日以來收盤新低，相關(guān)聽證會(huì)仍在繼續(xù)。
2、歐股全線收跌，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.16%報(bào)13886.93點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.65%報(bào)5728.33點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌1.4%報(bào)6617.15點(diǎn)。
3、亞太股市多數(shù)下跌，日經(jīng)225指數(shù)收跌0.19%，報(bào)30236.09點(diǎn)；韓國(guó)綜合指數(shù)收跌1.5%，報(bào)3086.66點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)收漲0.01%，報(bào)6885.9點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)收跌0.32%，報(bào)12633.6點(diǎn)。
4、倫敦基本金屬悉數(shù)上漲，LME期銅漲2.57%報(bào)8606美元/噸，LME期鋅漲2.17%報(bào)2877美元/噸，LME期鎳漲2.37%報(bào)19205美元/噸，LME期鋁漲1.23%報(bào)2141美元/噸，LME期錫漲2.32%報(bào)25140美元/噸，LME期鉛漲0.83%報(bào)2128美元/噸。
5、國(guó)際油價(jià)全線走低，美油4月合約跌1.44%報(bào)60.28美元/桶，布油5月合約跌1.03%報(bào)63.68美元/桶。
6、COMEX黃金期貨收漲0.1%報(bào)1774.6美元/盎司，結(jié)束五日連跌，盤中1766.6美元/盎司再創(chuàng)階段新低。COMEX白銀期貨收跌0.86%報(bào)27.08美元/盎司。
7、紐約尾盤，美元指數(shù)持平于90.5581，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.43%報(bào)1.2090，英鎊兌美元漲0.81%報(bào)1.3972，澳元兌美元漲0.23%報(bào)0.7766，美元兌日元跌0.17%報(bào)105.67，美元兌加元跌0.19%報(bào)1.2675，美元兌瑞郎跌0.32%報(bào)0.8957，離岸人民幣兌美元跌242個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.4601。
8、長(zhǎng)端美債收益率全線走高，3月期美債收益率跌0.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.035%，2年期美債收益率跌0.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.113%，3年期美債收益率漲0.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.214%，5年期美債收益率漲1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.561%，10年期美債收益率漲2.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.299%。
宏觀
1、國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議聽取2020年全國(guó)兩會(huì)建議提案辦理情況匯報(bào)，要求匯聚眾智促進(jìn)做好政府工作推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。會(huì)議指出，要把辦理建議提案作為政府工作重要內(nèi)容，融入政府決策和政策落實(shí)中，確保全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家開好局、起好步。
2、財(cái)政部、稅務(wù)總局等近日聯(lián)合印發(fā)文件，在中關(guān)村國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)開展公司型創(chuàng)投企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策試點(diǎn)和技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得稅優(yōu)惠政策試點(diǎn)。對(duì)中關(guān)村內(nèi)符合條件的公司型創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)，轉(zhuǎn)讓持有3年以上股權(quán)所得，超過年度股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得總額50%的，按個(gè)人股東持股比例減半征收企業(yè)所得稅；轉(zhuǎn)讓持有5年以上股權(quán)所得，超過年度股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得總額50%的，按個(gè)人股東持股比例免征企業(yè)所得稅。
3、稅務(wù)總局增值稅發(fā)票數(shù)據(jù)顯示，春節(jié)期間全國(guó)居民消費(fèi)市場(chǎng)持續(xù)活躍，全國(guó)批發(fā)零售業(yè)銷售收入同比增長(zhǎng)27.9%；餐飲服務(wù)銷售收入增長(zhǎng)358.4%，已恢復(fù)至疫情前常態(tài)水平，比2019年春節(jié)增長(zhǎng)5.4%。
4、國(guó)家衛(wèi)健委答復(fù)“東北地區(qū)率先全面放開生育限制”建議稱，東北地區(qū)可以立足本地實(shí)際進(jìn)行探索，組織專家進(jìn)行研究，深入研判全面放開生育限制對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、社會(huì)和諧穩(wěn)定、資源環(huán)境戰(zhàn)略、基本公共服務(wù)等方面的影響。
5、交通運(yùn)輸部發(fā)布通知，執(zhí)行新冠病毒疫苗貨物運(yùn)輸任務(wù)的車輛免收收費(fèi)公路車輛通行費(fèi)，通知有效期暫定截至12月31日。收費(fèi)公路收費(fèi)站對(duì)持有調(diào)運(yùn)單的車輛，實(shí)施免費(fèi)、不停車、便捷通行；對(duì)通行ETC車道并完成扣費(fèi)的，憑調(diào)運(yùn)單辦理退費(fèi)。
6、2月19日0時(shí)起，浦東新區(qū)高東鎮(zhèn)新高苑一期小區(qū)由中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)調(diào)整為低風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)，上海市全部為低風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)。上海疾控中心指出，1月21日以來上海市報(bào)告22例本地新冠肺炎確診病例，經(jīng)國(guó)家和本市專家分析研判認(rèn)為，系由境外病原引起的、高度同源、同一傳播鏈的本地新冠肺炎疫情。
7、國(guó)家衛(wèi)健委：2月17日，31個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)報(bào)告新增新冠肺炎確診病例11例，均為境外輸入病例（上海4例，廣東3例，四川2例，黑龍江1例，湖北1例）；新增疑似病例1例，為境外輸入病例（在上海）；新增無癥狀感染者20例（均為境外輸入）。
8、上海市規(guī)劃和自然資源局：上海將著力打造嘉定、松江、青浦、奉賢和南匯等五個(gè)新城，將之建設(shè)成為長(zhǎng)三角城市群中具有輻射帶動(dòng)作用的綜合性節(jié)點(diǎn)城市。
9、南京市人民政府發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)非戶籍人口在城市落戶的實(shí)施意見》指出，全面實(shí)施居住證制度，浦口、六合、溧水、高淳區(qū)城鎮(zhèn)地區(qū)落戶限制放寬，對(duì)持有上述四區(qū)居住證、繳納城鎮(zhèn)職工社會(huì)保險(xiǎn)6個(gè)月以上的人員，即可辦理落戶。
海外
1、歐洲央行會(huì)議紀(jì)要：有理由對(duì)2021年復(fù)蘇前景持謹(jǐn)慎樂觀態(tài)度；在歐元區(qū)，限制性更強(qiáng)、持續(xù)時(shí)間更長(zhǎng)的封鎖令短期增長(zhǎng)前景承壓；疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)影響繼續(xù)使得服務(wù)業(yè)承壓嚴(yán)重，但制造業(yè)保持韌性。
2、英國(guó)央行委員桑德斯：高失業(yè)率將表明英國(guó)有太多閑置產(chǎn)能，將使得通貨膨脹低于目標(biāo)；對(duì)貨幣政策關(guān)鍵關(guān)注是確保經(jīng)濟(jì)活動(dòng)足夠穩(wěn)定，以消除疲軟、降低失業(yè)率。
3、日本央行行長(zhǎng)黑田東彥在一次會(huì)議上向首相菅義偉透露，3月政策評(píng)估不是針對(duì)縮減貨幣寬松。黑田東彥可能試圖消除任何有關(guān)央行正尋求軟化貨幣刺激立場(chǎng)的猜測(cè)。
4、印尼央行將7天逆回購(gòu)利率下調(diào)25個(gè)基點(diǎn)至3.5%，符合市場(chǎng)預(yù)期。
5、紐約聯(lián)儲(chǔ)數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)2020年第四季度家庭債務(wù)增加2060億美元，達(dá)創(chuàng)紀(jì)錄的14.56萬億美元，全年增幅達(dá)3%。其中，住房抵押貸款債務(wù)首次突破10萬億美元大關(guān)，增幅為5%。
6、美國(guó)2月13日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為86.1萬人，預(yù)期76.5萬人，前值修正為84.8萬人；初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)四周均值83.325萬人，前值修正為83.675萬人。2月6日當(dāng)周續(xù)請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)449.4萬人，預(yù)期441.3萬人，前值454.5萬人。
7、美國(guó)1月新屋開工年化總數(shù)為158萬戶，預(yù)期165.8萬戶，前值166.9萬戶；年化環(huán)比降6%，預(yù)期降0.5%，前值升5.8%；營(yíng)建許可總數(shù)188.1萬戶，預(yù)期167.8萬戶，前值170.4萬戶；環(huán)比升10.4%，預(yù)期降1.4%，前值升4.2%。
8、美國(guó)1月進(jìn)口物價(jià)指數(shù)環(huán)比升1.4%，預(yù)期升1%，前值升0.9%；同比升0.9%，預(yù)期升0.4%，前值降0.3%；出口物價(jià)指數(shù)環(huán)比升2.5%，預(yù)期升0.7%；同比升2.3%，前值升0.2%。
9、美國(guó)2月費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)為23.1，預(yù)期20，前值26.5；就業(yè)指數(shù)為25.3，前值22.5；物價(jià)獲得指數(shù)為16.7，前值36.6；新訂單指數(shù)為23.4，前值30。
10、澳大利亞1月季調(diào)后失業(yè)率6.4%，預(yù)期6.5%，前值6.6%；新增就業(yè)人口2.91萬，預(yù)期4萬，前值5萬。
國(guó)際股市
1、美國(guó)得克薩斯州因嚴(yán)寒天氣引發(fā)的斷電導(dǎo)致奧斯汀附近的一些半導(dǎo)體工廠停工，從而進(jìn)一步擾亂本已無法滿足客戶需求的供應(yīng)鏈。汽車芯片最大制造商之一的恩智浦半導(dǎo)體表示，已將奧斯汀地區(qū)兩家工廠停工。
2、SpaceX在上周完成一輪8.5億美元融資，公司估值達(dá)到740億美元左右。知情人士稱，紅杉在這輪融資中開出規(guī)模最大的一張支票，出價(jià)約每股420美元；紅杉迄今已向SpaceX注資逾6億美元。
3、特斯拉 Model 3在日本降價(jià)，標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版本降價(jià)16%，售價(jià)410萬日元（約24.9萬元），長(zhǎng)續(xù)航版本降價(jià)23.8%，售價(jià)499萬日元（約30.3萬元）。美國(guó)特斯拉官網(wǎng)顯示，MODEL Y標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航價(jià)格下調(diào)2000美元至39990美元，Model 3標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航升級(jí)版起售價(jià)下調(diào)1000美元至36990美元。
4、蘋果發(fā)布招聘信息顯示，其正招聘工程師從事下一代6G無線技術(shù)研發(fā)；這些職位工作地點(diǎn)位于蘋果在硅谷和圣迭戈辦公室，該公司在那里從事無線技術(shù)研發(fā)和芯片設(shè)計(jì)。
5、新浪微博回應(yīng)“最快今年在香港上市”傳聞稱，不予置評(píng)。
6、瑞幸咖啡表示，董事會(huì)將繼續(xù)全力支持郭謹(jǐn)一和其管理團(tuán)隊(duì)。這意味著，郭謹(jǐn)一仍然獲得董事會(huì)支持。而“逼宮事件”中主要高管，副總裁周斌、李軍、吳濤，公關(guān)部高級(jí)總監(jiān)郭弋煒等職位均作出調(diào)整。
7、新加坡交易所行政總裁羅文才表示，新交所最快年內(nèi)引入俗稱空頭支票公司的SPAC上市機(jī)制；有意循收購(gòu)合并方式發(fā)展成為多資產(chǎn)類別的交易所，但無意與其他主要交易所合并。
8、消息稱生鮮配送平臺(tái)叮咚買菜考慮在美國(guó)進(jìn)行IPO，籌資最多3億美元。
9、沃爾瑪百貨2021財(cái)年第四季度營(yíng)收1520.8億美元，同比增長(zhǎng)7.35%；凈虧損20.08億美元；全年?duì)I收為5591.51億美元，同比增長(zhǎng)6.7%；凈利潤(rùn)為135億美元，下降9.21%。
10、巴克萊銀行2020年盈利23億英鎊，同比減少27.21%；營(yíng)業(yè)總收入169億英鎊，減少14.0%。
11、戴姆勒2020年銷售額1543億歐元，市場(chǎng)預(yù)期1532.5億歐元；預(yù)計(jì)2021年銷量、營(yíng)收和息稅前利潤(rùn)將會(huì)顯著提高。
12、空客2020年第四季度營(yíng)收197.5億歐元；調(diào)整后息稅前利潤(rùn)18.3億歐元，市場(chǎng)預(yù)期16.5億歐元。
13、巴克萊2020年第四季度利潤(rùn)總額49.4億英鎊，超預(yù)期；除稅前利潤(rùn)6.46億英鎊。
14、百度管理層舉行電話會(huì)議，發(fā)布2020年第四季度財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)。百度CEO李彥宏表示，已確定與吉利的電動(dòng)汽車合資企業(yè)的首席執(zhí)行官和品牌。
15、愛奇藝2020年第四季度營(yíng)收75億元，凈虧損縮窄至15億元；全年?duì)I收297億元，同比增長(zhǎng)2%；凈虧損為70億元，上年同期為虧損103億元。截至2020年12月31日，訂閱會(huì)員總數(shù)為1.017億，同比有所下降；全年會(huì)員收入增長(zhǎng)14%至165億元。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)上漲，化工類領(lǐng)漲。苯乙烯收漲逾4.5%，乙二醇漲3.7%，LPG漲近3%，甲醇漲2.61%，鐵礦石漲1.61%，螺紋鋼漲0.98%，橡膠、瀝青分別漲1.08%、0.53%，20號(hào)膠漲2.1%。
2、國(guó)內(nèi)成品油價(jià)近八年來首現(xiàn)“七連漲”。發(fā)改委表示，根據(jù)近期國(guó)際市場(chǎng)油價(jià)變化情況，按照現(xiàn)行成品油價(jià)格形成機(jī)制，2月18日24時(shí)起，國(guó)內(nèi)汽、柴油價(jià)格每噸分別提高275元和265元。
3、卓創(chuàng)資訊分析認(rèn)為，市場(chǎng)小體重生豬供應(yīng)量或仍然不減，短線生豬價(jià)格或小漲后快速回落。飼料成本仍然將高位運(yùn)行，對(duì)生豬養(yǎng)殖利潤(rùn)無較明顯的利好支撐。預(yù)計(jì)未來一個(gè)月生豬養(yǎng)殖利潤(rùn)仍有下降可能，最低值或降至1516.59元/頭，較當(dāng)前下降17.9%。
4、世界金屬統(tǒng)計(jì)局（WBMS）報(bào)告顯示，2020年全球鎳市供應(yīng)過剩5.32萬噸。其中，礦山鎳產(chǎn)量為227.35萬噸，同比下降32.1萬噸；全球鎳需求量為236.59萬噸，減少6.6萬噸；中國(guó)冶煉/精煉廠產(chǎn)量下滑12.4萬噸，表觀需求量增加0.5萬噸至130.97萬噸。
5、波羅的海干散貨指數(shù)上漲0.8%，報(bào)1770點(diǎn)。
債券
1、國(guó)債期貨全線收跌，10年期主力合約跌0.35%，創(chuàng)近三個(gè)月新低。銀行間主要利率債收益率大幅上行3-5bp，10年期國(guó)開活躍券200215收益率上行5.25bp報(bào)3.7675%，創(chuàng)2020年11月20日以來新高；10年期國(guó)債活躍券200016收益率上行3.75bp報(bào)3.28%，創(chuàng)2020年12月18日以來新高。少數(shù)網(wǎng)紅信用債波動(dòng)較大，“20云投MTN001”跌近12%，“19海國(guó)鑫泰MTN001”漲逾52%。
2、證監(jiān)會(huì)：銀輪股份、蘇州銀行、太平鳥、中裝建設(shè)、起帆電纜發(fā)行可轉(zhuǎn)債事項(xiàng)將于2月22日上會(huì)。