會員研究中心 RESEARCH CENTER
財經(jīng)早餐2021年5月20日星期四
熱點聚焦
1、國務(wù)院常務(wù)會議連續(xù)兩次聚焦大宗商品價格問題。會議指出，要高度重視大宗商品價格攀升帶來的不利影響，針對市場變化，突出重點綜合施策，保障大宗商品供給，遏制其價格不合理上漲，努力防止向居民消費價格傳導(dǎo)。加強期現(xiàn)貨市場聯(lián)動監(jiān)管，適時采取有針對性措施，排查異常交易和惡意炒作行為。依法嚴厲查處達成實施壟斷協(xié)議、散播虛假信息、哄抬價格特別是囤積居奇等行為并公開曝光。
2、國務(wù)院常務(wù)會議要求，保持貨幣政策穩(wěn)定性和人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定，合理引導(dǎo)市場預(yù)期。落實好對小微企業(yè)和個體工商戶減免稅、對先進制造業(yè)企業(yè)按月全額退還增值稅增量留抵稅額政策，精簡享受稅費優(yōu)惠政策辦理手續(xù)。實施好直達貨幣政策工具，加大再貸款再貼現(xiàn)支持普惠金融力度，落實好小微企業(yè)融資擔(dān)保降費獎補等政策，引導(dǎo)銀行擴大信用貸款。
3、全國碳市場啟動臨近，多個碳排放權(quán)管理重磅文件出臺。生態(tài)環(huán)境部發(fā)布碳排放權(quán)登記、交易及結(jié)算管理規(guī)則。碳排放配額交易以“每噸二氧化碳當(dāng)量價格”為計價單位，買賣申報量最小變動計量為1噸二氧化碳當(dāng)量，申報價格最小變動計量為0.01元人民幣。交易機構(gòu)應(yīng)建立風(fēng)險管理制度，并報生態(tài)環(huán)境部備案；實行漲跌幅限制及最大持倉量限制制度。
4、據(jù)中國基金報，數(shù)字貨幣市場崩跌進一步加速，周三比特幣一度跌破31000美元。加密貨幣交易平臺幣安公告，暫停以太坊和ERC20提款，暫停部分杠桿代幣交易。美國最大的數(shù)字加密貨幣交易所Coinbase出現(xiàn)宕機。加密貨幣交易所Kraken亦表示，交易平臺出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)連接故障。
環(huán)球市場
1、美股全線下跌，道指跌0.48%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.29%，納指跌0.03%。雪佛龍跌近3%，耐克跌近2%，領(lǐng)跌道指?？萍脊苫厣現(xiàn)acebook漲超1%，AMD漲超2%。特斯拉跌2.5%。區(qū)塊鏈股普跌，比特礦業(yè)、比特數(shù)字跌超17%。金屬股走低，南方銅業(yè)跌超7%。
2、歐洲三大股指均收跌逾1%。德國DAX指數(shù)跌1.77%報15113.56點，法國CAC40指數(shù)跌1.43%報6262.55點，英國富時100指數(shù)跌1.19%報6950.2點。
3、亞太主要股指收盤普跌。日經(jīng)225指數(shù)跌1.28%，報28044.45點；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌1.9%，報6931.7點；新西蘭NZX50指數(shù)跌1.18%，報12281.5點。韓國股市適逢佛誕日休市一日。
4、國際油價全線走低，美油7月合約跌3.27%報63.36美元/桶，創(chuàng)三周新低；布油7月合約跌2.94%報66.69美元/桶。交易員擔(dān)心美國和伊朗供應(yīng)增加。
5、COMEX黃金期貨收漲0.11%報1870.1美元/盎司，創(chuàng)四個月以來收盤新高；COMEX白銀期貨收跌1.79%報27.825美元/盎司。股市下跌提振了黃金的避險吸引力。
6、倫敦基本金屬全線下跌，LME期銅跌3.19%報10073.5美元/噸，LME期鋅跌3.11%報2962美元/噸，LME期鎳跌3.5%報17340美元/噸，LME期鋁跌1.96%報2429.5美元/噸，LME期錫跌2.23%報29775美元/噸，LME期鉛跌1.21%報2201.5美元/噸。
7、歐債收益率漲跌不一，英國10年期國債收益率跌2個基點報0.846%；法國10年期國債收益率跌0.9個基點報0.282%；德國10年期國債收益率跌0.6個基點報-0.112%；意大利10年期國債收益率漲1個基點報1.115%；西班牙10年期國債收益率漲0.7個基點報0.605%；葡萄牙10年期國債收益率漲0.8個基點報0.606%。
8、美債收益率多數(shù)上漲，3月期美債收益率跌0.5個基點報0.01%，2年期美債收益率漲1.4個基點報0.171%，3年期美債收益率漲2個基點報0.357%，5年期美債收益率漲3.9個基點報0.862%，10年期美債收益率漲3.4個基點報1.677%，30年期美債收益率漲0.8個基點報2.372%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.43%報90.1828，非美貨幣全線下跌，歐元兌美元跌0.37%報1.2176，英鎊兌美元跌0.51%報1.4116，澳元兌美元跌0.81%報0.7727，美元兌日元漲0.31%報109.225，美元兌加元漲0.55%報1.2128，美元兌瑞郎漲0.65%報0.9037，離岸人民幣兌美元跌164個基點報6.4396。
海外
1、美聯(lián)儲會議紀要顯示，美國經(jīng)濟還需要一段時間才能取得實質(zhì)性進展，經(jīng)濟離美聯(lián)儲的目標(biāo)還很遠；多位官員認為，如果經(jīng)濟繼續(xù)快速增長，在即將召開的會議上“某個時候”開始討論縮減購債規(guī)模是合適的。
2、歐洲央行發(fā)布金融穩(wěn)定評估報告稱，如果美國通脹意外上升促使投資者押注央行較早收緊貨幣政策，推高國債收益率，而經(jīng)濟成長卻沒有隨之改善，美股重新定價溢出效應(yīng)可能巨大。報告認為，目前加密貨幣資產(chǎn)金融穩(wěn)定風(fēng)險有限。
3、印度新增267334例新冠肺炎確診病例，累計確診病例達2550萬例；新增4529例死亡病例，創(chuàng)疫情暴發(fā)以來新高，累計死亡病例達283248例。
4、日本央行行長黑田東彥表示，日本經(jīng)濟前景不確定性很高，最大風(fēng)險是新冠疫情發(fā)展以及疫情對國內(nèi)和海外經(jīng)濟影響，將持續(xù)推行強有力寬松政策；預(yù)計日本不會重返通縮狀態(tài)。2%的CPI目標(biāo)重要性毋庸置疑，有助于穩(wěn)定匯率。
5、日本政府將敦促企業(yè)投資擴大國內(nèi)半導(dǎo)體生產(chǎn)，亦將尋求擴大國內(nèi)生產(chǎn)蓄電池安全以保障經(jīng)濟安全。日本將增加現(xiàn)有2000億日元基金援助，以支持制造技術(shù)進步和促進企業(yè)建立新工廠提高產(chǎn)能。
6、阿根廷政府表示，為抑制國內(nèi)牛肉價格上漲，政府決定暫停牛肉出口30天。這項臨時出口禁令目前沒有明確起始時間，料給出口造成2.4億美元損失。
7、美國5月14日當(dāng)周MBA抵押貸款申請活動指數(shù)為724.2，前值715.3；再融資活動指數(shù)為3413.3，前值3281；購買指數(shù)為265.3，前值276.7；30年期固定抵押貸款利率為3.15%，前值3.11%。
8、歐元區(qū)4月CPI終值同比升1.6%，環(huán)比升0.6%，均符合預(yù)期及前值。4月核心CPI終值同比升0.8%，環(huán)比升0.5%，均與預(yù)期及前值一致。
9、英國4月CPI同比升1.5%，預(yù)期升1.4%，前值升0.7%；環(huán)比升0.6%，預(yù)期升0.6%，前值升0.3%。4月核心CPI同比升1.3%，預(yù)期升1.3%，前值升1.1%；環(huán)比升0.3%，預(yù)期升0.4%，前值升0.4%。
10、英國4月未季調(diào)輸入PPI同比升9.9%，預(yù)期升8.5%，前值升5.9%；環(huán)比升1.2%，預(yù)期升1.1%，前值升1.3%。4月未季調(diào)輸出PPI同比升3.9%，預(yù)期升3.5%，前值升1.9%；環(huán)比升0.4%，預(yù)期升0.5%。
11、英國4月零售物價指數(shù)同比增2.9%，預(yù)期增2.4%，前值增1.5%；環(huán)比增1.4%，創(chuàng)1992年4月來新高 ，預(yù)期增0.8%，前值增0.3%；核心零售物價指數(shù)同比增3.2%，預(yù)期增2.7%，前值增1.6%。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)下跌，1藥網(wǎng)跌16.17%，嘉楠科技跌13.06%，唯品會跌11.34%，房多多跌11.18%，億邦通信跌9.75%，愛奇藝跌4.09%。大全新能源漲7.68%，物農(nóng)科技漲5.67%，優(yōu)信漲4.72%，拼多多漲4.03%。新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車跌2.21%，小鵬汽車漲1.17%，理想汽車漲0.72%。
2、美國私募股權(quán)巨頭KKR集團同意以約20億英鎊價格收購英國基礎(chǔ)設(shè)施投資集團John Laing。John Laing擁有173年歷史，最早為英格蘭西北部一家建筑公司。該集團于2001年出售建筑部門，此后一直專注于政府實體基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)。
3、拼多多“百億補貼”1月向商家宣布開始抽傭，3月正式施行，抽傭比例為1%-3%。知情人士稱，各類目抽傭比例基本是天貓一半。生鮮等部分類目現(xiàn)已先行實施。而此前，拼多多商家全站入駐實行“0傭金”。
4、唯品會一季度實現(xiàn)營業(yè)收入284億元，同比增長51.1%；凈利潤為15億元，增長125.7%；按照非美國通用會計準(zhǔn)則，凈利潤為17億元，同比增長73.7%。當(dāng)季活躍用戶數(shù)量為4580萬，同比增長54%。
5、摩根士丹利將沃爾瑪目標(biāo)價從154美元上調(diào)至160美元。財報顯示，沃爾瑪一季度營收1383.1億美元，超出市場預(yù)期。公司上調(diào)二季度及全年財務(wù)預(yù)期，預(yù)計2022財年營收將錄得3%-6%增長率。
6、富國銀行投資研究所總裁Darrell Cronk表示，富國銀行財富投資管理研究部門正計劃評估并在平臺上為合格投資者推出一種積極的加密貨幣管理策略。
7、思科：2021財年第三財季營收128億美元，市場預(yù)期125.63億美元，去年同期119.83億美元；第三財季每股盈利0.68美元，市場預(yù)期0.68美元，去年同期0.65美元。思科盤后跌近3%。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤黑色系大幅收跌，焦煤跌停，跌幅7.98%；鐵礦石跌7.92%，動力煤跌7.81%，熱軋卷板跌7.21%，螺紋鋼跌7.07%，焦炭跌6.45%。能源化工品也大幅受挫，玻璃跌6.06%，純堿跌5.33%，甲醇跌4.97%，燃油跌3.82%，PVC跌3.68%。農(nóng)產(chǎn)品普跌，棕櫚油跌4.17%，豆油跌3.89%，菜油跌3.48%，豆二跌2.65%，豆一跌2.43%。
2、國務(wù)院常務(wù)會議要求，多措并舉加強供需雙向調(diào)節(jié)。落實提高部分鋼鐵產(chǎn)品出口關(guān)稅、對生鐵及廢鋼等實行零進口暫定稅率、取消部分鋼鐵產(chǎn)品出口退稅等政策，促進增加國內(nèi)市場供應(yīng)。著力調(diào)結(jié)構(gòu)，抑制高耗能項目。堅持擴大對外開放，加強大宗商品進出口和儲備調(diào)節(jié)，推進通關(guān)便利化，更好利用兩個市場、兩種資源，增強保供穩(wěn)價能力。
3、大商所修改鐵礦石期貨合約及相關(guān)規(guī)則、調(diào)整鐵礦石期貨可交割品牌升貼水，自I2205合約起實施。新方案將鐵礦石期貨標(biāo)準(zhǔn)品鐵品位由62%下調(diào)至61%；對PB、BRBF、卡粉3個品牌設(shè)置15元/噸的品牌升水，其他品牌升貼水為0元/噸。
4、中鋼協(xié)：要重點推進加快擴大鐵元素供給、優(yōu)化鐵礦石定價機制和研究建立新的定價機制、完善焦煤中長期合同定價機制等工作，并繼續(xù)配合相關(guān)部委，進一步加強調(diào)研和分析，促進相關(guān)各項工作盡快落地。
5、中鋼協(xié)原料工作委員會四屆一次會員大會參會代表認為，普氏指數(shù)長期存在真實成交樣本量小，不公開、不透明問題，金融化“愈演愈烈”，嚴重背離現(xiàn)貨定價定位，呼吁這種局面必須加以改變，有必要進一步推進多元指數(shù)優(yōu)化和完善。
6、非洲豬瘟防控和生豬生產(chǎn)座談會在南昌舉行，14家大型生豬養(yǎng)殖企業(yè)參加座談。會議要求，全面落實生豬穩(wěn)產(chǎn)保供各項任務(wù)。大型生豬養(yǎng)殖企業(yè)要發(fā)揮自身優(yōu)勢，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，加強行業(yè)自律，自覺抵制違法違規(guī)行為。
7、美國至5月14日當(dāng)周EIA原油庫存增加132萬桶，預(yù)期增加162.3萬桶，前值減少42.6萬桶。
8、波羅的海干散貨指數(shù)上漲0.21%，報2801點，結(jié)束五日連跌。