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財(cái)經(jīng)早餐2021年5月21日星期五
熱點(diǎn)聚焦
1、我國(guó)LPR保持平穩(wěn)，連續(xù)13個(gè)月未作調(diào)整。5月20日貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）為：1年期LPR為3.85%，5年期以上LPR為4.65%，均較上一期保持不變。央行5月17日續(xù)做1年期MLF，招標(biāo)利率為2.95%，與4月持平。這意味著5月LPR報(bào)價(jià)參考基礎(chǔ)未發(fā)生變化。分析稱，央行繼續(xù)保持MLF利率不變，釋放貨幣政策穩(wěn)字當(dāng)頭的信號(hào)。
2、光伏、風(fēng)電開發(fā)重磅方案發(fā)布！2021年全國(guó)風(fēng)電、光伏發(fā)電發(fā)電量占全社會(huì)用電量比重達(dá)11%左右，后續(xù)逐年提高，確保2025年非化石能源消費(fèi)占一次能源消費(fèi)比重達(dá)到20%左右。各?。▍^(qū)、市）完成年度非水電最低消納責(zé)任權(quán)重所必需的新增并網(wǎng)項(xiàng)目，由電網(wǎng)企業(yè)實(shí)行保障性并網(wǎng)，2021年保障性并網(wǎng)規(guī)模不低于90吉瓦，戶用光伏發(fā)電項(xiàng)目國(guó)家財(cái)政補(bǔ)貼預(yù)算額度為5億元。
3、新能源車充電配套發(fā)展再獲政策支持。國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局?jǐn)M出臺(tái)文件，加快推進(jìn)居住社區(qū)充電設(shè)施建設(shè)安裝，新建居住社區(qū)要落實(shí)100%固定車位預(yù)留充電樁建設(shè)安裝條件。A股充電樁股應(yīng)聲大漲，Wind充電樁指數(shù)周四收漲1.81%，奧特迅漲停，中能電氣、國(guó)電南自、特銳德等漲幅居前。
4、騰訊一季度營(yíng)收1353.03億元，同比增長(zhǎng)25%；國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則下凈利潤(rùn)為477.67億元，增長(zhǎng)65%；非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則下凈利潤(rùn)331.18億元，增長(zhǎng)22%；游戲收入增長(zhǎng)17%至436億元；騰訊員工平均薪酬22.86萬元，月均薪酬7.6萬元。截至一季度末，微信及WeChat合并月活躍用戶數(shù)為12.42億，同比增長(zhǎng)3.3%。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美股集體上漲，終結(jié)三連跌；道指漲0.55%，標(biāo)普500指數(shù)漲1.06%，納指漲1.77%。蘋果漲超2%，波音漲1.4%，領(lǐng)漲道指?？萍脊纱鬂q，奈飛漲近3%，特斯拉漲超4%。區(qū)塊鏈股集體上漲，比特礦業(yè)漲超11%，迅雷漲超9%。美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)數(shù)據(jù)創(chuàng)疫情以來新低，提振了市場(chǎng)情緒。
2、歐股集體收漲，德國(guó)DAX指數(shù)漲1.7%報(bào)15370.26點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)漲1.29%報(bào)6343.58點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲1%報(bào)7019.79點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤走高。日經(jīng)225指數(shù)上漲0.19%，報(bào)28098.25點(diǎn)；韓國(guó)綜合指數(shù)跌0.34%，報(bào)3162.28點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲1.27%，報(bào)7019.60點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)漲1.2%，報(bào)12437.17點(diǎn)。
4、Wind數(shù)據(jù)顯示，截至5月20日，二季度以來實(shí)現(xiàn)可觀收益的QDII基金，基本是以越南等地區(qū)為主要投資市場(chǎng)的產(chǎn)品，以及一些投向石油、黃金等商品市場(chǎng)產(chǎn)品。天弘越南市場(chǎng)A二季度收益率逾13%，在57只單一國(guó)家及地區(qū)（QDII）基金中排名第一。
5、國(guó)際油價(jià)全線走低，美油7月合約跌2.4%報(bào)61.83美元/桶，創(chuàng)一個(gè)月以來新低；布油7月合約跌2.42%報(bào)65.05美元/桶。
6、COMEX黃金期貨收跌0.22%報(bào)1877.4美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌0.61%報(bào)27.855美元/盎司。美聯(lián)儲(chǔ)“縮減購(gòu)債”的討論施壓金價(jià)。
7、倫敦基本金屬多數(shù)上漲，LME期銅漲0.06%報(bào)10008美元/噸，LME期鋅漲0.82%報(bào)2963美元/噸，LME期鎳跌1.37%報(bào)17085美元/噸，LME期鋁跌1.78%報(bào)2372美元/噸，LME期錫漲0.12%報(bào)29650美元/噸，LME期鉛漲1.95%報(bào)2217美元/噸。
8、歐債收益率普遍下跌，英國(guó)10年期國(guó)債收益率跌0.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.837%；法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌2.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.261%；德國(guó)10年期國(guó)債收益率持平報(bào)-0.112%；意大利10年期國(guó)債收益率跌6個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.056%；西班牙10年期國(guó)債收益率跌3.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.569%；葡萄牙10年期國(guó)債收益率跌3.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.572%。
9、美債收益率多數(shù)下跌，3月期美債收益率漲0.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.015%，2年期美債收益率跌1.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.153%，3年期美債收益率跌2.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.33%，5年期美債收益率跌4.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.818%，10年期美債收益率跌4.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.63%，30年期美債收益率跌3.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.335%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.47%報(bào)89.7574，創(chuàng)1月初以來新低；非美貨幣集體上漲，歐元兌美元漲0.42%報(bào)1.2228，英鎊兌美元漲0.47%報(bào)1.4182，澳元兌美元漲0.61%報(bào)0.7774，美元兌日元跌0.4%報(bào)108.785，美元兌加元跌0.48%報(bào)1.207，美元兌瑞郎跌0.72%報(bào)0.8972，離岸人民幣兌美元漲80個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.4317。
宏觀
1、應(yīng)二十國(guó)集團(tuán)主席國(guó)意大利總理德拉吉和歐盟委員會(huì)主席馮德萊恩邀請(qǐng)，國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人將于5月21日在北京以視頻方式出席全球健康峰會(huì)并發(fā)表重要講話。
2、央行周四開展100億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率2.20%，當(dāng)日有100億元逆回購(gòu)到期。Shibor短端品種多數(shù)上行。隔夜品種上行6.7bp報(bào)2.092%，14天期上行5bp報(bào)2.268%。
3、北京市面向民間資本推介2021年內(nèi)首批重點(diǎn)項(xiàng)目，共計(jì)111個(gè)，總投資1334億元，擬引入民間資本約577億元。
4、國(guó)家衛(wèi)健委：5月19日，全國(guó)新增新冠肺炎確診病例12例，其中境外輸入病例11例，本土病例1例（在遼寧）；新增無癥狀感染者16例，其中境外輸入15例，本土1例（在安徽）；累計(jì)報(bào)告接種新冠病毒疫苗44951.1萬劑次。
5、針對(duì)近日安徽、遼寧出現(xiàn)的聚集性疫情，中國(guó)疾控中心流行病學(xué)首席專家吳尊友指出，安徽和遼寧病例病毒基因序列完全相同，是同一個(gè)傳播鏈。在人群沒有實(shí)現(xiàn)群體免疫情況下，即使打了疫苗，也仍需堅(jiān)持戴口罩。
6、中國(guó)人民銀行行長(zhǎng)易綱、原行長(zhǎng)周小川出席三十人小組2021年春季全會(huì)視頻會(huì)議。會(huì)議討論了如何設(shè)計(jì)財(cái)政和貨幣政策以支持經(jīng)濟(jì)可持續(xù)復(fù)蘇，以及如何調(diào)動(dòng)全球私人部門加強(qiáng)國(guó)內(nèi)和全球公共品投資等問題。
海外
1、美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾：美聯(lián)儲(chǔ)將在今年夏天發(fā)布有關(guān)美國(guó)數(shù)字貨幣的報(bào)告；美聯(lián)儲(chǔ)報(bào)告將重點(diǎn)關(guān)注發(fā)行美國(guó)央行數(shù)字貨幣（CBDC）的可能性：央行數(shù)字貨幣可以作為補(bǔ)充，而不是取代現(xiàn)金數(shù)字美元。
2、美國(guó)財(cái)政部：要求超過1萬美元的加密數(shù)字貨幣交易向美國(guó)國(guó)稅局報(bào)告。
3、美國(guó)財(cái)政部在周四的一份聲明中表示，其團(tuán)隊(duì)在經(jīng)合組織/G20關(guān)于國(guó)際稅收談判的會(huì)議中提出了15%的全球最低公司稅率，以結(jié)束通過低稅率吸引公司的競(jìng)爭(zhēng)，因這種競(jìng)爭(zhēng)最終會(huì)侵蝕政府收入。這項(xiàng)提議使美國(guó)的立場(chǎng)更接近經(jīng)合組織在美國(guó)重新參與談判之前所討論的12.5%最低稅率水平。拜登政府3月份曾提出對(duì)美國(guó)公司的全球利潤(rùn)征收21%的稅。
4、歐盟反壟斷機(jī)構(gòu)宣布，對(duì)日本野村證券、瑞士銀行以及意大利裕信銀行處以總計(jì)3.71億歐元罰款，因在新冠疫情期間實(shí)施債券壟斷。歐盟委員會(huì)表示，美國(guó)銀行、蘇格蘭皇家銀行等也存在債券壟斷行為，但因多種原因本次未進(jìn)行處罰。
5、美國(guó)5月15日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為44.4萬人，預(yù)期45萬人，前值自47.3萬人修正至47.8萬人；5月8日當(dāng)周續(xù)請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為375.1萬人，預(yù)期364萬人，前值自365.5萬人修正至364萬人。
6、美國(guó)4月大企業(yè)聯(lián)合會(huì)領(lǐng)先指標(biāo)環(huán)比升1.6%，創(chuàng)去年8月以來最大升幅，預(yù)期升1.4%，前值升1.3%。
7、美國(guó)5月費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)為31.5，預(yù)期43，前值50.2。
8、歐元區(qū)3月季調(diào)后經(jīng)常帳盈余178億歐元，前值盈余259億歐元；未季調(diào)經(jīng)常帳盈余310億歐元，前值盈余133億歐元。
9、德國(guó)4月PPI環(huán)比升0.8%，預(yù)期0.8%，前值0.9%；同比升5.2%，預(yù)期5.1%，前值3.7%。
10、英國(guó)5月CBI工業(yè)產(chǎn)出預(yù)期差值為33，前值為36；CBI工業(yè)訂單差值為17，預(yù)期為0，前值為-8。
11、日本4月出口同比增38%，預(yù)期30.9%，前值16.1%；進(jìn)口同比增12.8%，預(yù)期8.8%，前值由5.7%修正為5.8%。
12、日本3月核心機(jī)械訂單環(huán)比上升3.7%，預(yù)期5.0%；同比下降2.0%，預(yù)期下降3.3%。
13、澳大利亞4月季調(diào)后失業(yè)率為5.5%，預(yù)期5.6%，前值5.6%；就業(yè)人口減少3.06萬人，預(yù)期增1.5萬人，前值增7.07萬人；季調(diào)后就業(yè)參與率為66%，預(yù)期66.3%，前值66.3%。
國(guó)際股市
1、熱門中概股多數(shù)上漲，泛生子漲16.69%，有道漲15%，天境生物漲14.17%，刷新歷史新高，迅雷漲9.01%，網(wǎng)易漲7.99%，京東漲4.42%，騰訊音樂漲4.25%，愛奇藝漲4.26%，阿里巴巴漲2.06%，百度漲2.19%。跌幅方面，世紀(jì)互聯(lián)跌9.61%，無憂英語跌7.29%。新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲2.6%，小鵬汽車漲4.27%，理想汽車漲3.68%。
2、貝殼創(chuàng)始人左暉因疾病意外惡化于5月20日去世，年僅50歲。公開資料顯示，左暉2001年創(chuàng)辦鏈家，2020年以1374.5億元財(cái)富位列《2020年福布斯中國(guó)400富豪榜》第15位，新財(cái)富500人榜中以2220.3億身家成為中國(guó)地產(chǎn)新首富。
3、一代經(jīng)典IE瀏覽器終將落幕。微軟宣布，將于2022年停止對(duì)IE瀏覽器（Internet Explorer）的支持。從2022年6月15日起，微軟產(chǎn)品將全線改用Microsoft Edge。
4、思科2021財(cái)年第三財(cái)季營(yíng)收128億美元，同比增長(zhǎng)7%；凈利潤(rùn)為29億美元，增長(zhǎng)3%。思科表示，芯片短缺仍將在今年困擾供應(yīng)鏈，或?qū)⒃谖磥頋q價(jià)。
5、廣州市市場(chǎng)監(jiān)管局對(duì)全市校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)集中分布區(qū)域進(jìn)行重點(diǎn)檢查，發(fā)現(xiàn)新東方、龍文教育等12家校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)涉嫌存在虛假違法廣告等問題，市場(chǎng)監(jiān)管部門將在進(jìn)一步查清事實(shí)的基礎(chǔ)上，依法予以立案查處。
6、福特汽車與SK創(chuàng)新宣布，簽訂有關(guān)在美國(guó)共同建立電池工廠諒解備忘錄。該工廠年產(chǎn)能將達(dá)60吉瓦時(shí)，將在2025年左右投產(chǎn)。與此同時(shí)，由于芯片短缺，福特將暫停生產(chǎn)F-150、Bronco Sport及其他車型。
7、韓國(guó)現(xiàn)代和起亞汽車表示，據(jù)歐洲汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，公司4月在歐洲共售出78000輛汽車，同比增長(zhǎng)317.3%。
8、LG化學(xué)將于7月向特斯拉供應(yīng)鎳鈷錳鋁四元電池正極材料，為L(zhǎng)G化學(xué)首次商業(yè)化生產(chǎn)NCMA正極材料。該材料鎳含量達(dá)90%，將用于LG能源解決方案為特斯拉SUV Model Y供應(yīng)的圓柱形電池。
9、韓國(guó)樂天化工宣布，將向韓國(guó)DAESAN工廠投資2100億韓元，以增加電動(dòng)汽車電池材料生產(chǎn)設(shè)施。
商品
1、國(guó)內(nèi)期市夜盤收盤漲跌不一，黑色系多數(shù)下跌，動(dòng)力煤跌超6%，焦煤跌近5%，焦炭跌超2%，不銹鋼、熱軋卷板則漲超1%。能源化工品表現(xiàn)分化，乙二醇漲1.99%，20號(hào)膠漲1.6%，橡膠漲1.36%，PVC跌1.92%，甲醇跌1.6%，聚丙烯跌1.17%。
2、大商所：行業(yè)前十大企業(yè)中已有8家參與LPG期貨交易、交割，已有6家成為L(zhǎng)PG期貨交割廠庫(kù)；LPG期貨功能發(fā)揮不斷完善，有效助力相關(guān)產(chǎn)業(yè)管理風(fēng)險(xiǎn)。
3、中鋼協(xié)副會(huì)長(zhǎng)駱鐵軍強(qiáng)調(diào)，要扎實(shí)開展稅目細(xì)分，促進(jìn)高附加值產(chǎn)品出口；密切關(guān)注歐盟“碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制”進(jìn)展，提早研究碳關(guān)稅影響；處理好貿(mào)易救濟(jì)和提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)系，促進(jìn)鋼鐵外貿(mào)高質(zhì)量發(fā)展。
4、挪威石油理事會(huì)：挪威海Dvalin油田附近發(fā)現(xiàn)天然氣、凝析油和石油；初步計(jì)算可采石油規(guī)模在500萬-1100萬標(biāo)準(zhǔn)立方米之間。
5、波羅的海干散貨指數(shù)上漲0.82%，報(bào)2824點(diǎn)，為連續(xù)兩日上漲。
債券
1、現(xiàn)券期貨持續(xù)向好。10年期國(guó)債活躍券收益率年內(nèi)首次跌破3.10%關(guān)口，10年期國(guó)開活躍券收益率跌破3.50%關(guān)口。國(guó)債期貨全線收漲，10年期主力合約漲0.3%，續(xù)創(chuàng)逾8個(gè)月新高。交易員稱，大宗商品價(jià)格暴跌弱化通脹預(yù)期，稅期之際流動(dòng)性優(yōu)于預(yù)期，提振市場(chǎng)情緒。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收跌0.19%，成交額780.17億元?！疤匾晦D(zhuǎn)債”和“維格轉(zhuǎn)債”均跌超14%，“震安轉(zhuǎn)債”跌超11%，“小康轉(zhuǎn)債”跌逾10%?！敖鹆贽D(zhuǎn)債”漲超20%，盤中臨停；“哈爾轉(zhuǎn)債”漲近10%。
3、央行、財(cái)政部進(jìn)行2021年中央國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款（二期）招投標(biāo)，中標(biāo)總量700億元，中標(biāo)利率3.1%。一期招投標(biāo)結(jié)果顯示，中標(biāo)利率3.0%。