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財(cái)經(jīng)早餐2021年6月29日星期二
熱點(diǎn)聚焦
1、央行召開二季度貨幣政策例會(huì)強(qiáng)調(diào),要加強(qiáng)國(guó)際宏觀經(jīng)濟(jì)政策協(xié)調(diào),防范外部沖擊,搞好跨周期政策設(shè)計(jì)。要維護(hù)經(jīng)濟(jì)大局總體平穩(wěn),增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展韌性;優(yōu)化存款利率監(jiān)管,調(diào)整存款利率自律上限確定方式,繼續(xù)釋放貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率改革潛力,推動(dòng)實(shí)際貸款利率進(jìn)一步降低。靈活精準(zhǔn)實(shí)施貨幣政策,推動(dòng)經(jīng)濟(jì)在恢復(fù)中達(dá)到更高水平均衡。
2、國(guó)內(nèi)豬糧比價(jià)已進(jìn)入過度下跌一級(jí)預(yù)警區(qū)間,中央和地方將啟動(dòng)豬肉儲(chǔ)備收儲(chǔ)工作。發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測(cè)中心數(shù)據(jù)顯示,6月第4周全國(guó)生豬價(jià)格為14.1元/公斤,環(huán)比跌幅11.04%。當(dāng)周國(guó)內(nèi)豬價(jià)觸底反彈,但均價(jià)仍低于上一周。目前養(yǎng)殖端壓欄惜售,屠企亦有提量動(dòng)作,預(yù)計(jì)短期內(nèi)豬價(jià)或繼續(xù)反彈回升,生豬養(yǎng)殖虧損程度或減輕。
3、繼上周多只雙創(chuàng)50ETF發(fā)行后,天弘、興銀、鵬華基金旗下的“雙創(chuàng)50指數(shù)基金”也獲得批文,為投資者投資科技賽道再添新徑。這批雙創(chuàng)50指數(shù)基金獲批后將快速進(jìn)入發(fā)行流程,7月5日或?qū)?dòng)發(fā)售。其中,天弘、興銀基金相關(guān)產(chǎn)品預(yù)計(jì)募集上限為30億元。
4、美聯(lián)儲(chǔ)副主席夸爾斯:美聯(lián)儲(chǔ)也非常清楚,我們?cè)谕泦栴}上的觀點(diǎn)可能是錯(cuò)誤的。如果在一年內(nèi)我們沒有看到通脹回落到接近2%的目標(biāo),美聯(lián)儲(chǔ)有工具來(lái)解決這個(gè)問題。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美股漲跌不一,標(biāo)普500指數(shù)漲0.23%,納指漲0.98%,紛紛刷新歷史新高;道指跌0.44%。波音、雪佛龍跌超3%,領(lǐng)跌道指??萍脊善諠q,F(xiàn)acebook漲超4%,蘋果漲超1%。新能源汽車股走高,特斯拉漲超2%,蔚來(lái)汽車漲超9%。能源、航空股普跌。每日優(yōu)鮮上市次日收跌超8%。
2、歐股全線下跌,德國(guó)DAX指數(shù)跌0.34%報(bào)15554.18點(diǎn),法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.98%報(bào)6558.02點(diǎn),英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.88%報(bào)7072.97點(diǎn)。
3、亞太主要股指小幅收跌,日經(jīng)225指數(shù)跌0.06%,報(bào)29048.02點(diǎn);韓國(guó)綜合指數(shù)跌0.03%,報(bào)3301.89點(diǎn);澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.01%,報(bào)7307.3點(diǎn);新西蘭NZX50指數(shù)跌0.18%,報(bào)12603.75點(diǎn)。
4、COMEX黃金期貨收漲0.06%報(bào)1778.8美元/盎司,COMEX白銀期貨收漲0.45%報(bào)26.205美元/盎司。市場(chǎng)等待本周的重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。
5、美油8月合約跌1.73%報(bào)72.77美元/桶,布油9月合約跌1.75%報(bào)74.06美元/桶。據(jù)RBC Capital Markets的一份報(bào)告,歐佩克+周四會(huì)議可能宣布8月份增產(chǎn)50萬(wàn)至100萬(wàn)桶/日。
6、倫敦基本金屬漲跌不一,LME銅跌0.21%報(bào)9394美元/噸,LME鋅漲0.43%報(bào)2920美元/噸,LME鎳跌1.26%報(bào)18290美元/噸,LME鋁漲1.81%報(bào)2531美元/噸,LME錫漲1.27%報(bào)31165美元/噸,LME鉛漲1.04%報(bào)2243美元/噸。
7、歐債收益率全線下跌,英國(guó)10年期國(guó)債收益率跌5.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.720%;法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌4.1個(gè)基點(diǎn),報(bào)0.153%;德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌3.5個(gè)基點(diǎn),報(bào)-0.192%;意大利10年期國(guó)債收益率跌4.9個(gè)基點(diǎn),報(bào)0.872%;西班牙10年期國(guó)債收益率跌3.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.439%;葡萄牙10年期國(guó)債收益率跌4個(gè)基點(diǎn),報(bào)0.419%。
8、美債收益率普跌,3月期美債收益率持平報(bào)0.051%,2年期美債收益率跌1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.264%,3年期美債收益率跌1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.469%,5年期美債收益率跌2.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.901%,10年期美債收益率跌4.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.481%,30年期美債收益率跌5.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.098%。
9、紐約尾盤,美元指數(shù)漲0.09%報(bào)91.8888,非美貨幣多數(shù)下跌,歐元兌美元跌0.1%報(bào)1.1925,英鎊兌美元跌0.03%報(bào)1.3878,澳元兌美元跌0.36%報(bào)0.7566,美元兌日元跌0.14%報(bào)110.63,美元兌加元漲0.31%報(bào)1.2333,美元兌瑞郎漲0.31%報(bào)0.9198,離岸人民幣兌美元漲10個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.4605。
宏觀
1、中俄兩國(guó)同意加強(qiáng)疫苗合作,繼續(xù)擴(kuò)大雙邊貿(mào)易規(guī)模,拓展低碳能源、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域合作,支持在雙邊貿(mào)易、投資和信貸等領(lǐng)域擴(kuò)大本幣計(jì)價(jià)結(jié)算,鼓勵(lì)兩國(guó)投資者和發(fā)行機(jī)構(gòu)進(jìn)入對(duì)方資本市場(chǎng),推進(jìn)“一帶一路”倡議同歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟對(duì)接。
2、央行6月28日開展300億元7天期逆回購(gòu)操作,中標(biāo)利率2.20%。Wind數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)日有100億元逆回購(gòu)到期,因此凈投放200億元。
3、中央財(cái)辦副主任任韓文秀表示,中央對(duì)海南自貿(mào)港長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃有3個(gè)重要節(jié)點(diǎn)。一是到2025年初步建立以貿(mào)易自由便利和投資自由便利為重點(diǎn)的自貿(mào)港政策制度體系;二是到2035年成為我國(guó)開放型經(jīng)濟(jì)新高地;三是到本世紀(jì)中葉全面建成具有較強(qiáng)國(guó)際影響力的高水平自貿(mào)港。
4、目前我國(guó)人均國(guó)民收入已經(jīng)超過1萬(wàn)美元,平均預(yù)期壽命提高到77.3歲,15歲以上人口平均受教育年限達(dá)到9.9年,嬰兒死亡率降低到5.6‰。改革開放以來(lái),我國(guó)有7.7億農(nóng)村貧困人口擺脫貧困,中國(guó)減貧人口占同期全球的70%以上。
5、上海出臺(tái)文件提出,提出大力發(fā)展創(chuàng)新型經(jīng)濟(jì)、服務(wù)型經(jīng)濟(jì)、總部型經(jīng)濟(jì)、開放型經(jīng)濟(jì)、流量型經(jīng)濟(jì),加快實(shí)施集成電路、生物醫(yī)藥、人工智能三大“上海方案”,推動(dòng)中國(guó)芯、創(chuàng)新藥、智能造、藍(lán)天夢(mèng)、未來(lái)車、數(shù)據(jù)港等蓬勃發(fā)展。
6、國(guó)家衛(wèi)健委:6月27日,31個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)報(bào)告新增新冠肺炎確診病例21例(廣東5例,云南5例,四川4例,福建3例,湖南2例,北京1例,上海1例),均為境外輸入病例;新增無(wú)癥狀感染者22例(均為境外輸入)。
7、惠譽(yù):中國(guó)經(jīng)濟(jì)已進(jìn)入疫情復(fù)蘇的成熟階段;預(yù)計(jì)2021年中國(guó)GDP增長(zhǎng)率為8.4%(2020年為2.3%),2022年預(yù)計(jì)為5.5%。
樓市
1、廣州地區(qū)多家股份行表示,目前仍在正常受理住房貸款申請(qǐng)、放款,并不存在停貸,但額度緊張確實(shí)存在,貸款人需要等待較長(zhǎng)時(shí)間。另外,深圳大部分銀行房貸額度仍較為充足,但放款慢的狀況卻十分普遍,放款時(shí)間也不確定。
2、南京發(fā)布“新規(guī)”:購(gòu)房證明開具工作將由南京市不動(dòng)產(chǎn)登記部門調(diào)整為由市、區(qū)房產(chǎn)交易管理部門負(fù)責(zé);若發(fā)現(xiàn)存在弄虛作假、虛報(bào)瞞報(bào)行為,將在2年或1年內(nèi)不予受理本人和家庭成員的購(gòu)房證明申請(qǐng)。
3、湖南長(zhǎng)沙、省直、株洲、湘潭簽訂住房公積金一體化發(fā)展合作公約,擬定8個(gè)合作事項(xiàng),為長(zhǎng)株潭一體化人才聚焦、促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)發(fā)展、實(shí)現(xiàn)繳存職工住有所居提供更多有力支撐。
產(chǎn)業(yè)
1、國(guó)內(nèi)油價(jià)年內(nèi)第九次上調(diào),汽、柴油價(jià)格每噸分別上調(diào)225元、215元;折合92號(hào)汽油每升上調(diào)0.18元。國(guó)內(nèi)大部分地區(qū)92號(hào)汽油零售價(jià)再度回到7元區(qū)間,以油箱容量在50L的家用轎車為例,加滿一箱92號(hào)汽油多花9元。
2、全國(guó)碳交易市場(chǎng)開啟日益臨近,上海碳交易市場(chǎng)的主要設(shè)計(jì)者之一齊康表示,由于目前僅納入電力行業(yè)排放主體,尚未引入投資機(jī)構(gòu),價(jià)格應(yīng)不會(huì)出現(xiàn)大幅波動(dòng)的情況。在排放主體天生厭惡市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)且當(dāng)前全國(guó)電力供應(yīng)形勢(shì)趨緊的情況下,可能出現(xiàn)前期賣盤偏少,價(jià)格趨于上漲的情形。
3、工信部發(fā)布2021年汽車標(biāo)準(zhǔn)化工作要點(diǎn),其中包括建立新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車“十四五”標(biāo)準(zhǔn)體系,研究建立汽車行業(yè)智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系等。
4、商務(wù)部等7部門聯(lián)合提出18條具體政策措施,支持國(guó)家中醫(yī)藥服務(wù)出口基地大力發(fā)展中醫(yī)藥服務(wù)貿(mào)易,推動(dòng)中醫(yī)藥服務(wù)走向世界。
5、沙江白鶴灘水電站首批機(jī)組投產(chǎn)發(fā)電。該電站是當(dāng)今世界在建規(guī)模最大、技術(shù)難度最高的水電工程。全球單機(jī)容量最大功率百萬(wàn)千瓦水輪發(fā)電機(jī)組,實(shí)現(xiàn)了我國(guó)高端裝備制造的重大突破。電站總投資2200億元,總裝機(jī)1600萬(wàn)千瓦,全部機(jī)組將于2022年7月投產(chǎn)發(fā)電,屆時(shí)將成為僅次于三峽工程的世界第二大水電站。
6、中國(guó)郵政正式啟動(dòng)全面提速,主要內(nèi)容涵蓋寄遞全面提速、全網(wǎng)郵路優(yōu)化、航空高鐵運(yùn)力支撐和自有干線車輛的規(guī)模不斷擴(kuò)大,全國(guó)主要城市可享郵件次日達(dá)甚至次晨達(dá)的極速體驗(yàn),6成以上特快專遞實(shí)現(xiàn)次晨達(dá)。
7、華為智能汽車解決方案高管遲林春解釋“華為不造車”原因稱,華為ICT在歐洲有巨大的商業(yè)利益,德國(guó)是巨大的市場(chǎng),如果造車,就會(huì)和當(dāng)?shù)剀嚻螽a(chǎn)生直接競(jìng)爭(zhēng);其次,造車需要巨大的資本。遲林春表示,目前華為還不具備造車的實(shí)力,同時(shí)華為也不會(huì)控股和投資任何汽車企業(yè)。
8、華為發(fā)布系列化5G產(chǎn)品與解決方案, 通過多個(gè)業(yè)界領(lǐng)先的創(chuàng)新,將多天線技術(shù)帶入每個(gè)頻段、每個(gè)場(chǎng)景,幫助運(yùn)營(yíng)商建設(shè)最領(lǐng)先的5G網(wǎng)絡(luò)。
9、歐盟發(fā)布《疫情前后中國(guó)教育科技報(bào)告》指出,在2020年疫情期間,“中國(guó)教育方案”為全球的混合式創(chuàng)新教育提供了新的探索樣板,特別是人工智能等教育技術(shù)應(yīng)用,讓中國(guó)成為全球教育科技領(lǐng)導(dǎo)者。預(yù)計(jì)在接下來(lái)的幾年里,中國(guó)將在教育技術(shù)領(lǐng)域超越美國(guó)。
海外
1、美聯(lián)儲(chǔ)巴爾金:通脹保值債券(TIPS)市場(chǎng)顯示,通脹將在2%左右;預(yù)計(jì)通貨膨脹將隨著時(shí)間的推移逐漸恢復(fù)至正常水平。
2、歐洲央行副行長(zhǎng)金多斯:經(jīng)濟(jì)前景樂觀;已經(jīng)出現(xiàn)了一些銀行業(yè)信貸質(zhì)量下降的初步跡象;歐洲央行正關(guān)注可能出現(xiàn)的第二輪通脹;歐洲央行預(yù)計(jì)中期通脹仍低于目標(biāo);銀行業(yè)盈利能力受到產(chǎn)能過剩的阻礙。
3、韓國(guó)政府發(fā)布“2021年下半年經(jīng)濟(jì)政策方向”,預(yù)測(cè)今年GDP增速將達(dá)4.2%,明年為3%。據(jù)韓國(guó)政府預(yù)測(cè),今年該國(guó)進(jìn)出口都有望刷新歷史最高紀(jì)錄,貿(mào)易總額將達(dá)1.18萬(wàn)億美元。
4、韓國(guó)政府將半導(dǎo)體、二次電池、疫苗三大領(lǐng)域指定為國(guó)家戰(zhàn)略技術(shù),為設(shè)備投資提供2萬(wàn)億韓元以上的融資支持,并立法提供稅務(wù)、金融支持,爭(zhēng)取創(chuàng)造15萬(wàn)個(gè)以上工作崗位。
5、俄羅斯央行行長(zhǎng)納比烏琳娜:進(jìn)一步加息可能是必要的,考慮將利率上調(diào)25個(gè)基點(diǎn)至100個(gè)基點(diǎn),尋求快速但可預(yù)測(cè)的利率路徑。
6、歐盟國(guó)家通過《歐洲氣候法案》,為歐盟各國(guó)在2050年實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo)鋪平道路?!稓W洲氣候法案》將歐盟的碳排放目標(biāo)設(shè)定為2030年減少到1990年水平的55%,在2050年將實(shí)現(xiàn)碳中和。
7、德國(guó)5月進(jìn)口物價(jià)指數(shù)同比升11.8%,預(yù)期升11.3%,前值升10.3%;環(huán)比升1.7%,預(yù)期升1.4%,前值升1.4%。
國(guó)際股市
1、熱門中概股漲跌不一,晶科能源漲23.19%,大全新能源漲13.08%,阿特斯太陽(yáng)能漲12.54%,億航智能漲11.41%;玉柴國(guó)際跌7.97%,波奇網(wǎng)跌7.58%,無(wú)憂英語(yǔ)跌5.81%,貝殼跌5.05%,陸金所控股跌4.9%。新能源汽車股集體上漲,蔚來(lái)汽車漲9.63%,小鵬汽車漲7.54%,理想汽車漲6.41%。
2、消息稱蘋果已要求新款iPhone零部件供應(yīng)商開始交貨。明年發(fā)布的新款iPhone可能僅保留搭載6.7寸和6.1寸屏幕的大尺寸產(chǎn)品,而5.4寸iPhone或面臨停產(chǎn)。另有消息稱,蘋果正考慮研發(fā)更大尺寸的iPad,屏幕尺寸將大于當(dāng)前在售的iPadPro12.9英寸版本。
3、滴滴出行美國(guó)IPO已獲得10倍超額認(rèn)購(gòu),即獲得超過400億美元訂單,提前超額完成原計(jì)劃40億美元的籌資目標(biāo)。
4、Facebook旗下WhatsApp宣布,任命亞馬遜前高管Manesh Mahatme擔(dān)任其印度支付業(yè)務(wù)主管。馬哈特梅曾領(lǐng)導(dǎo)Amazon Pay在印度的產(chǎn)品和工程團(tuán)隊(duì)。
5、韓國(guó)最大互聯(lián)網(wǎng)銀行Kakao Bank提交IPO招股書,計(jì)劃以每股3.3萬(wàn)-3.9萬(wàn)韓元的價(jià)格發(fā)售6545萬(wàn)股新股,IPO規(guī)模最高將達(dá)2.55萬(wàn)億韓元(約合23億美元)。
6、雷諾汽車已與意法半導(dǎo)體達(dá)成芯片合作協(xié)議,以確保雷諾旗下電動(dòng)汽車的功率半導(dǎo)體供應(yīng)。
7、英國(guó)奢侈品巨頭博柏利宣布,其首席執(zhí)行官M(fèi)arco Gobbetti將于年底離職。博柏利表示,其董事長(zhǎng)現(xiàn)在將開始尋找Gobbetti的繼任人。
8、澳大利亞西太平洋銀行同意將其汽車金融業(yè)務(wù)售予美國(guó)私募股權(quán)巨頭Cerberus,并將把約10億澳元的批發(fā)交易商貸款轉(zhuǎn)移給Cerberus旗下的Angle Finance。
商品
1、黑色系漲跌不一,熱軋卷板漲1.88%,螺紋鋼漲1.72%,鐵礦石漲0.59%,焦炭跌2.63%,動(dòng)力煤跌2.17%,焦煤跌1.53%。能源化工品表現(xiàn)分化,PVC漲0.81%,塑料漲0.49%,乙二醇漲0.46%,燃油跌1.17%,瀝青跌1.13%,純堿跌1.02%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲,棕櫚油漲2.22%,豆二漲1.58%,豆粕漲1.38%,菜粕漲1.37%,玉米淀粉漲1.14%。
2、發(fā)改委、市場(chǎng)監(jiān)管總局聯(lián)合調(diào)研尿素市場(chǎng)和價(jià)格情況,并將會(huì)同相關(guān)部門,繼續(xù)密切關(guān)注尿素等農(nóng)資市場(chǎng)動(dòng)態(tài),加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管,堅(jiān)決打擊囤積居奇、哄抬價(jià)格、捏造散布漲價(jià)信息等行為,維護(hù)化肥等農(nóng)資市場(chǎng)秩序和價(jià)格穩(wěn)定。
3、兩部門發(fā)文提出,做實(shí)糧食綠色倉(cāng)儲(chǔ)、品種品質(zhì)品牌、質(zhì)量追溯、機(jī)械裝備、應(yīng)急保障能力、節(jié)約減損健康消費(fèi)提升等“六大提升行動(dòng)”,打造“十四五”時(shí)期優(yōu)質(zhì)糧食工程升級(jí)版,加快糧食產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
4、中國(guó)(太原)煤炭交易中心綜合交易價(jià)格指數(shù)環(huán)比上漲1.43%,動(dòng)力煤指數(shù)環(huán)比上漲0.53%。中國(guó)(太原)煤炭交易中心分析認(rèn)為,動(dòng)力煤市場(chǎng)延續(xù)供應(yīng)偏緊局面,下游用戶拉運(yùn)積極,支撐產(chǎn)地煤價(jià)持續(xù)高位運(yùn)行。
5、波羅的海干散貨指數(shù)漲2.12%,報(bào)3324點(diǎn)。
債券
1、【債市綜述】樂觀情緒漸退,現(xiàn)券期貨震蕩走弱。銀行間主要利率債收益率上行1-2bp,國(guó)債期貨全線收跌,10年期主力合約跌0.14%;資金面平衡偏寬,跨月價(jià)格略貴但拆借難度不大;“19藍(lán)光02”漲44%盤中臨時(shí)停牌,天津城投債券成交活躍。
2、江蘇某地市近期要求市級(jí)國(guó)企及下轄區(qū)、縣級(jí)市國(guó)企編制“融資成本削峰計(jì)劃”,壓降利率超10%的存量債務(wù)。分析來(lái)看,成本10%以上融資主要是信托、租賃、定融、私募基金等非標(biāo)融資。
3、本周地方政府債券計(jì)劃發(fā)行額為724.99億元,較上周減少500億元以上,并創(chuàng)近8周最低。自6月14日當(dāng)周以來(lái),地方債發(fā)行規(guī)模呈現(xiàn)連續(xù)下降態(tài)勢(shì),上周實(shí)際發(fā)行1285.5億元,較前一周縮水一半以上。