會員研究中心 RESEARCH CENTER
財經(jīng)早餐2021年6月30日星期三
熱點聚焦
1、央行6月29日開展300億元7天期逆回購操作，當(dāng)日有100億元逆回購到期，實現(xiàn)凈投放200億元。這也是央行連續(xù)第四個交易日開展300億元逆回購操作，累計凈投放800億元。分析認為，逆回購額大增旨在更好應(yīng)對6月末流動性緊張，并不是貨幣政策轉(zhuǎn)為寬松。
2、據(jù)恒大集團，目前恒大有息負債約5700多億元，與去年最高時的8700多億元相比，大幅下降約3000億元。不過，三棵樹公告稱，因個別大型地產(chǎn)商資金周轉(zhuǎn)困難，公司一季度應(yīng)收票據(jù)逾期金額共計5363.72萬元，其中中國恒大逾期票據(jù)金額5137.06萬元，截至5月31日償還金額225.12萬元。
環(huán)球市場
1、美股微幅收漲，道指漲0.03%報34292.29點，標普500指數(shù)漲0.03%報4291.8點，納指漲0.19%報14528.34點。標普500指數(shù)和納指繼續(xù)刷新歷史新高。耐克漲超2%，蘋果漲超1%，領(lǐng)漲道指?？萍脊蓾q跌不一，AMD漲近3%，特斯拉跌超1%。叮咚買菜上市首日收漲0.85%。美聯(lián)儲取消銀行派息限制，大型銀行紛紛宣布上調(diào)股息。摩根士丹利漲超3%。
2、歐股集體收漲，德國DAX指數(shù)漲0.88%報15690.59點，法國CAC40指數(shù)漲0.14%報6567.43點，英國富時100指數(shù)漲0.21%報7087.55點。
3、亞太主要股指收盤多數(shù)下跌，韓國綜合指數(shù)跌0.46%，報3286.69點；日經(jīng)225指數(shù)跌0.81%，報28812.61點；澳洲標普200指數(shù)跌0.08%，報7301.20點；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.29%，報12639.82點。
4、COMEX黃金期貨收跌1.07%報1761.6美元/盎司，創(chuàng)兩個多月以來新低；COMEX白銀期貨收跌1.44%報25.845美元/盎司。美債收益率攀升、美元走強，令金價承壓。
5、國際油價集體上漲，美油8月合約漲0.73%報73.44美元/桶，布油9月合約漲0.73%報74.68美元/桶。歐佩克+將部長級會議推遲一天舉行，以便有更多時間化解分歧。
6、倫敦基本金屬多數(shù)上漲，LME銅跌0.44%報9346.5美元/噸，LME鋅漲1.41%報2946美元/噸，LME鎳漲0.52%報18395美元/噸，LME鋁漲1.69%報2532美元/噸，LME錫漲0.67%報31360美元/噸，LME鉛漲2.58%報2290.5美元/噸。
7、歐債收益率全線上漲，英國10年期國債收益率漲1.6個基點報0.736%；法國10年期國債收益率漲1.5個基點，報0.167%；德國10年期國債收益率漲2個基點，報-0.172%；意大利10年期國債收益率漲0.6個基點，報0.878%；西班牙10年期國債收益率漲1.5個基點報0.454%；葡萄牙10年期國債收益率漲1.5個基點，報0.435%。
8、美債收益率普跌，3月期美債收益率跌0.5個基點報0.046%，2年期美債收益率跌0.4個基點報0.26%，3年期美債收益率跌0.7個基點報0.462%，5年期美債收益率跌0.4個基點報0.897%，10年期美債收益率跌0.5個基點報1.476%，30年期美債收益率跌1.2個基點報2.086%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.24%報92.0975，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.24%報1.1896，英鎊兌美元跌0.28%報1.384，澳元兌美元跌0.73%報0.7511，美元兌日元跌0.08%報110.545，美元兌加元漲0.54%報1.2399，美元兌瑞郎漲0.16%報0.9213，離岸人民幣兌美元跌48個基點報6.4653。
宏觀
1、外交部長王毅表示，二十國集團成員應(yīng)采取負責(zé)任的宏觀經(jīng)濟政策，避免自身舉措的負面效應(yīng)外溢，確保國際經(jīng)濟金融體系穩(wěn)健運行。要堅定不移建設(shè)開放型世界經(jīng)濟，積極維護全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定，防止國際市場碎片化、合作機制政治化、規(guī)則標準意識形態(tài)化。
2、世界銀行最新中國經(jīng)濟簡報顯示，隨著經(jīng)濟活動繼續(xù)正?；袊膹?fù)蘇范圍擴大。預(yù)計今年中國經(jīng)濟增長將達到8.5%。報告指出，消費者和企業(yè)信心增強，勞動力市場向好，這將支持經(jīng)濟增長從公共投資和出口轉(zhuǎn)向消費。
3、據(jù)商務(wù)部，今年1-5月，我國服務(wù)貿(mào)易進出口總值19380.6億元，同比增長3.7%；其中服務(wù)出口9117.8億元，增長20.1%；進口10262.8億元，下降7.5%。
4、IMF總裁格奧爾基耶娃向IMF執(zhí)董會宣布，提議任命李波出任副總裁一職，自8月23日起生效。李波現(xiàn)任中國央行副行長，他將接替即將到期卸任的張濤，出任IMF第三位中國籍副總裁。
5、國家衛(wèi)健委：6月28日，31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團報告新增新冠肺炎確診病例18例，均為境外輸入病例；新增無癥狀感染者30例（均為境外輸入）；當(dāng)日轉(zhuǎn)為確診病例4例（均為境外輸入）。
6、浙江公布全省《數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，到2025年，浙江數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展將達到世界先進水平，數(shù)字經(jīng)濟增加值占GDP比重為60%左右，規(guī)上數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入達3.5萬億元。
樓市
1、武漢市首場集中供地收官，本次集中供地共成交房地產(chǎn)用地54宗，成交總價788.02億元，總體溢價率17.01%。武漢市自然資源和規(guī)劃局稱，本次供地活動市場整體表現(xiàn)平穩(wěn)、理性且活躍。
2、今年最大的房地產(chǎn)收購案誕生。凱德集團與中國平安旗下的平安人壽保險簽署合作協(xié)議，向后者出售中國六個來福士資產(chǎn)組合的部分股權(quán)。交易預(yù)計于2021年三季度完成，平安人壽總投資金額不超過330億元。
3、高力國際發(fā)布二季度華北區(qū)商業(yè)地產(chǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，北京甲級寫字樓市場延續(xù)一季度的強勢行情，企業(yè)新租擴租意愿強烈，租賃市場持續(xù)放量，今年北京寫字樓年度凈吸納量或創(chuàng)10年新高。
4、北京中原統(tǒng)計數(shù)據(jù)，上周北京新建住宅市場共成交122.04億元，環(huán)比增長35.75%；上周成交1933套，環(huán)比增加612套。
產(chǎn)業(yè)
1、國家發(fā)改委召開第一次全國縣城補短板強弱項現(xiàn)場會，強調(diào)要客觀理性認識到一些縣城常住人口正在減少的現(xiàn)實，切不可過度超前建設(shè)和盲目建設(shè)。要完善醫(yī)療衛(wèi)生設(shè)施、教育設(shè)施、養(yǎng)老托育設(shè)施，以及文化體育設(shè)施、社會福利設(shè)施，健全垃圾收集處理設(shè)施、污水收集處理設(shè)施，加強黑臭水體治理和低碳化改造。
2、國家發(fā)改委組織召開深化家政服務(wù)業(yè)提質(zhì)擴容“領(lǐng)跑者”行動征求意見座談會，強調(diào)將細化實施方案，強化部門協(xié)同，將家政服務(wù)業(yè)這一“朝陽產(chǎn)業(yè)”打造成提升人民生活品質(zhì)的“福產(chǎn)業(yè)”。
3、乘聯(lián)會秘書長崔東樹：1-5月在海外疫情沖擊下，中國汽車出口76萬臺，同比增長103%，中國出口市場持續(xù)走強；芯片短缺對中國汽車出口利好明顯，中國對歐洲出口暴增，而且對澳大利亞等國出口表現(xiàn)很好。
4、中原科技城7月1日起面向鄭州市民網(wǎng)上預(yù)約免費試乘的自動駕駛巴士和自動駕駛出租車將陸續(xù)上線。此次鄭州的自動駕駛巴士批量上線，在開放道路運行在我國尚屬首次。
海外
1、美聯(lián)儲卡什卡利：美國經(jīng)濟仍然“深陷泥潭”，不想過早地切斷經(jīng)濟復(fù)蘇。
2、美聯(lián)儲巴爾金：第二季度將是GDP增長和通貨膨脹的頂峰，預(yù)計8月和9月會有“很好的就業(yè)數(shù)據(jù)”，一旦就業(yè)形勢取得“實質(zhì)性進展”，將準備開始縮減購債規(guī)模，希望做好在條件滿足時提高利率的準備。
3、日本央行發(fā)布的季度債券購買計劃顯示，日本央行將分3個階段下調(diào)7月份日本國債購買頻率。
4、美國房價漲勢強勁。美國4月S&P/CS20座大城市房價指數(shù)同比升14.88%，創(chuàng)2005年11月以來新高，預(yù)期升14.5%，前值升13.27%。美國4月FHFA房價指數(shù)環(huán)比升1.8%，創(chuàng)1991年以來新高，預(yù)期升1.6%，前值升1.4%。
5、歐元區(qū)6月經(jīng)濟景氣指數(shù)6月份繼續(xù)改善，達到21年來的高點117.9點。歐元區(qū)工業(yè)信心達到12.7點的歷史新高，而服務(wù)業(yè)信心連續(xù)第四次大幅提升，達到17.9點，創(chuàng)下2018年2月以來的最高水平。
6、德國6月CPI初值環(huán)比升0.4%，預(yù)期升0.4%，前值升0.5%；同比升2.3%，預(yù)期升2.3%，前值升2.5%，
7、日本5月失業(yè)率3%，預(yù)期2.9%，前值2.8%。日本5月零售銷售同比增8.2%，預(yù)期增7.9%，前值增12%修正為增11.9%。
國際股市
1、熱門中概股漲跌不一，小贏科技跌10.63%，優(yōu)信跌8.59%，百世集團跌6.25%，樂信跌5.89%，逸仙電商跌5.25%。漲幅方面，安高盟漲11.88%，晶科能源漲9.04%，星雅集團漲7.41%，拼多多漲6.92%，京東漲3.41%，網(wǎng)易漲3.09%。 新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車漲1.88%，小鵬汽車跌2.12%，理想汽車漲1.6%。
2、消息稱將在今年9月發(fā)布的iPhone 13迫于市場的壓力和對手的策略，有望保持原價，甚至下調(diào)售價。若果真如此，iPhone 13將會成為蘋果歷史上首款降價的iPhone手機。
3、三星宣布3nm制程技術(shù)已經(jīng)正式流片。伴隨著此次成功流片，三星3nm芯片大規(guī)模量產(chǎn)的時間節(jié)點已經(jīng)正式臨近。
4、消息稱滴滴美股IPO定價將位于指導(dǎo)價格區(qū)間的頂部或以上。
5、叮咚買菜將美股IPO價格定在指導(dǎo)區(qū)間的底部23.5美元/ADS。
6、挪威貨棧機器人公司AutoStore正考慮歐洲IPO，以期獲得超過100億美元的估值。該公司正與多家顧問合作，最早可能會在2021年IPO。
7、庫客音樂宣布董事會已批準一項股票回購計劃，公司可在2021年12月31日前回購至多100萬美元的ADS。
商品
1、黑色系全線下跌，鐵礦石跌2.22%，焦炭跌1.25%，動力煤跌0.68%，焦煤跌0.53%，螺紋鋼跌0.39%，熱軋卷板跌0.11%。能源化工品表現(xiàn)分化，苯乙烯漲3.29%，甲醇漲1.41%，PVC漲0.92%，20號膠跌1.5%，橡膠跌0.89%，純堿跌0.54%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌互現(xiàn)，棕櫚油漲1.99%，豆油漲1.33%，豆一漲0.95%，玉米跌0.23%，粳米跌0.2%，玉米淀粉跌0.13%。
2、對于豬價反彈，中國農(nóng)科院北京畜牧獸醫(yī)研究所研究員朱增勇表示，在豬肉供給充裕的前提下，最近幾天的豬價上漲不具備持續(xù)性，短期上漲后豬價將會面臨回調(diào)，建議養(yǎng)殖戶利用市場反彈時機，及時出欄。
3、據(jù)商務(wù)部監(jiān)測，上周豬肉批發(fā)價格每公斤19.53元，下降7.1%，周末小幅反彈。鋼材價格小幅回落，有色金屬價格穩(wěn)中有降，橡膠價格小幅上漲，煤炭價格有所上漲。
4、歐佩克+聯(lián)合技術(shù)委員會（JTC）將評估2022年原油前景，希望避免明年出現(xiàn)供應(yīng)過剩狀態(tài)。歐佩克秘書長巴爾金都表示，歐佩克預(yù)計2021年下半年石油需求將比上半年增加500萬桶/日。
5、波羅的海干散貨指數(shù)漲2.83%，報3418點，為連續(xù)5個交易日上漲。