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財經(jīng)早餐2021年7月14日星期三
熱點聚焦
1、我國外貿(mào)進出口總值連續(xù)13個月保持同比正增長，進出口規(guī)模創(chuàng)下歷史同期最好水平。據(jù)海關統(tǒng)計，今年上半年我國貨物貿(mào)易進出口總值18.07萬億元，同比增長27.1%。其中，出口9.85萬億元，增長28.1%；進口8.22萬億元，增長25.9%。按人民幣計價，6月我國出口同比增長20.2%，進口同比增長24.2%。海關總署新聞發(fā)言人李魁文表示，今年下半年進出口同比增速或?qū)⒎啪彛赀M出口仍然有望保持較快增長。
2、歷史首次，創(chuàng)業(yè)板指點位盤中超過上證指數(shù)。昨日A股低開后快速沖高，創(chuàng)業(yè)板指一度站上3560點，點位歷史上首次超越上證指數(shù)；不過隨后創(chuàng)業(yè)板指回落。截至收盤，上證指數(shù)漲0.53%報3566.52點，創(chuàng)業(yè)板指跌0.56%報3514.98點。市場交投活躍，滬深兩市成交額連續(xù)9日站上萬億元，北向資金全天凈買入25.8億元。分析認為，由于上證指數(shù)與創(chuàng)業(yè)板指在編制規(guī)則上存在極大不同，兩者并不具備可比性。在創(chuàng)業(yè)板指屢創(chuàng)新高的背后，科技成長類權(quán)重股大漲成為關鍵，寧德時代、億緯鋰能等個股漲幅超過50%。反觀上證指數(shù)十大權(quán)重股，今年以來表現(xiàn)普遍不佳，中國平安年內(nèi)跌幅超過30%。
3、國務院將于7月14日上午10時舉辦政策例行吹風會，介紹啟動全國碳排放權(quán)交易市場上線交易有關情況。另據(jù)《財經(jīng)》報道，多位業(yè)內(nèi)人士確認，本周五上午，全國碳市場將在北京、上海、武漢三地同時舉行開市啟動儀式，隨后開始第一批交易。
4、美國6月通脹數(shù)據(jù)再次飆升，并遠超市場預期，顯示大宗商品和勞動力成本上升繼續(xù)加劇通脹壓力。美國6月CPI環(huán)比升0.9%，創(chuàng)2008年6月以來新高，預期升0.5%；CPI同比升5.4%，續(xù)創(chuàng)2008年8月以來新高，預期升4.9%。核心CPI環(huán)比上漲0.9%，同比則上升4.5%，創(chuàng)1991年11月以來最大漲幅。
環(huán)球市場
1、美國三大股指收盤全線收跌，標普500指數(shù)和納指盤中創(chuàng)出歷史新高后回落。道指跌0.31%報34888.79點，標普500指數(shù)跌0.35%報4369.21點，納指跌0.38%報14677.65點。波音跌近4%，卡特彼勒、家得寶跌逾1%，領跌道指。
2、歐股全線收跌，德國DAX指數(shù)跌0.01%報15789.64點，法國CAC40指數(shù)跌0.01%報6558.47點，英國富時100指數(shù)跌0.01%報7124.72點。
3、亞太主要股指多數(shù)收高，日經(jīng)225指數(shù)漲0.52%，報28718.24點；韓國綜合指數(shù)漲0.77%，報3271.38點；澳洲標普200指數(shù)跌0.02%，報7332.1點；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.17%，報12784.94點。
4、COMEX黃金期貨收漲0.1%報1807.7美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌0.68%報26.06美元/盎司。美國6月CPI創(chuàng)2008年6月以來最大增幅，顯示通脹壓力持續(xù)增大。美債收益率以及美元上漲施壓金價。
5、國際油價集體上漲，美油8月合約漲1.5%報75.21美元/桶，布油9月合約漲1.72%報76.45美元/桶。美國原油庫存再次下降支撐油價。美國至7月9日當周API原油庫存減少407.9萬桶，預期減少433.3萬桶，前值減少798.3萬桶。
6、倫敦基本金屬表現(xiàn)分化，LME期銅跌0.08%，報9401.5美元/噸；LME期鋅跌0.42%，報2937美元/噸；LME期鎳漲0.25%，報18725美元/噸；LME期鋁漲1.95%，報2538美元/噸；LME期錫漲0.91%，報32385美元/噸；LME期鉛跌1.03%，報2308.5美元/噸。
7、歐債收益率多數(shù)下跌，英國10年期國債收益率跌1.9個基點報0.631%；法國10年期國債收益率跌1個基點，報0.036%；德國10年期國債收益率漲0.1個基點，報-0.297%；意大利10年期國債收益率跌2.3個基點，報0.713%；西班牙10年期國債收益率跌1.9個基點報0.320%；葡萄牙10年期國債收益率跌1.7個基點，報0.292%。
8、美債收益率普遍上漲，2年期美債收益率漲2.8個基點報0.265%，3年期美債收益率漲6.3個基點報0.476%，5年期美債收益率漲5個基點報0.851%，10年期美債收益率漲5.3個基點報1.423%，30年期美債收益率漲4.9個基點報2.049%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.6%報92.7889，連續(xù)兩日上漲。非美貨幣全線下跌，歐元兌美元跌0.71%報1.1777，英鎊兌美元跌0.42%報1.3817，澳元兌美元跌0.45%報0.7446，美元兌日元漲0.26%報110.64，美元兌加元漲0.44%報1.2516，美元兌瑞郎漲0.22%報0.9172，離岸人民幣兌美元跌46個基點報6.4802。
宏觀
1、國務院領導人主持召開經(jīng)濟形勢專家和企業(yè)家座談會強調(diào)，要統(tǒng)籌今年下半年和明年經(jīng)濟運行，著力保持在合理區(qū)間。保持宏觀政策連續(xù)性穩(wěn)定性，堅持不搞“大水漫灌”；近期實行的降準措施要體現(xiàn)結(jié)構(gòu)性，更加注重支持中小微企業(yè)、勞動密集型行業(yè)。要加強公正監(jiān)管，反對壟斷和不正當競爭，讓中小微企業(yè)在公平競爭中有更多選擇和成長空間。
2、央行貨幣政策司司長孫國峰表示，美聯(lián)儲貨幣政策轉(zhuǎn)向?qū)χ袊泿耪?、金融市場影響較小。下一步我國貨幣政策將堅持穩(wěn)字當頭，以我為主，主要根據(jù)國內(nèi)經(jīng)濟形勢和物價走勢，把握好政策力度和節(jié)奏。我國PPI走高是階段性的，今年二三季度可能維持相對高位，并有望在今年4季度和明年趨于回落。央行正有序推進碳減排支持工具設立工作，并將確保其精準性和直達性。
3、央行金融市場司司長鄒瀾：前6個月，企業(yè)貸款合同平均利率為4.41%，同比下降0.28個百分點；總的看，金融系統(tǒng)對實體經(jīng)濟支持力度企業(yè)融資便利性提升，綜合融資成本穩(wěn)中有降。
4、央行7月13日開展100億元7天期逆回購操作，中標利率2.20%，當日有100億元逆回購到期。
5、國家發(fā)改委正會同有關部門制定碳達峰、碳中和頂層設計文件，抓緊編制2030年前碳達峰行動方案和分領域分行業(yè)實施方案，謀劃金融、價格、財稅、土地、政府采購、標準等保障方案，加快構(gòu)建碳達峰碳中和“1+N”政策體系。
6、2021年中國服貿(mào)會將于9月2日至7日在北京舉辦，屆時將舉辦全球服務貿(mào)易峰會、展覽展示等6類活動，其中展覽展示面積約13萬平方米。本屆服貿(mào)會圍繞服務業(yè)擴大開放、服務貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展等方面，發(fā)布一系列政策舉措。
7、中央企業(yè)交出亮眼半年“成績單”，上半年實現(xiàn)營業(yè)收入17.1萬億元、利潤總額1.31萬億元、凈利潤1.02萬億元，兩年平均增速分別達8.7%、17.9%、20.6%，其中上半年央企凈利潤首次突破1萬億元。
8、國家衛(wèi)健委：7月12日，31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設兵團報告新增新冠肺炎確診病例29例，其中境外輸入病例27例，本土病例2例（江蘇1例，云南1例）；新增無癥狀感染者22例（均為境外輸入）。
樓市
1、央行：6月末人民幣房地產(chǎn)貸款余額是50.8萬億元，同比增長9.5%，增速比上年末回落2.2個百分點；其中，房地產(chǎn)開發(fā)貸款余額12.4萬億元，同比增2.8%，回落3.3個百分點，個人住房貸款余額36.6萬億元，同比增13%，回落1.6個百分點。
2、成都住房公積金管理中心出臺二手房交易新規(guī)，取消二手房樓齡超10年首付提高10%規(guī)定。
3、溫州市住建局嚴禁炒作學區(qū)房、惡意哄抬房：各房產(chǎn)中介應加強房源發(fā)布管理，不得在門店、線上以學區(qū)房為賣點發(fā)布房源信息，不接受價格明顯高于市場價格的經(jīng)紀委托
4、易居研究院：上半年北京住宅市場明顯升溫，新建商品房成交面積為476萬平方米，同比增長123%；二手住宅成交110597套，同比增長65%；預計下半年新房交易量或?qū)⒊掷m(xù)走高，二手房市場將回歸理性。
5、深圳寫字樓空置率終于喜提下降。據(jù)第一太平戴維斯數(shù)據(jù)，二季度全市平均空置率環(huán)比及同比均下降1.6個百分點，至26.4%，回歸至疫情發(fā)生初期的水平，供過于求狀況有所緩解。
產(chǎn)業(yè)
1、十部門聯(lián)合印發(fā)5G應用“揚帆”行動計劃，將面向信息消費、實體經(jīng)濟、民生服務三大領域，重點推進15個行業(yè)的5G應用，提出到2023年5G個人用戶普及率超過40%，用戶數(shù)超過5.6億，5G網(wǎng)絡接入流量占比超50%。
2、工信部副部長劉烈宏稱，中國目前5G已建成基站91.6萬個，占全球70%，5G連接數(shù)已經(jīng)超過3.65億，占全球80%。他表示，要加強用戶信息保護，堅決抵制壟斷與不正當競爭等各類違法違規(guī)行為；企業(yè)要堅持底線思維，強化網(wǎng)絡與數(shù)據(jù)安全管理。
3、國家能源局：抓緊研究編制“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃和分領域的能源專項規(guī)劃，把大力發(fā)展可再生能源、推動能源低碳轉(zhuǎn)型擺在突出位置；同時，圍繞促進新型儲能發(fā)展等重點任務，研究制定系列的配套政策措施。
4、三部門聯(lián)合印發(fā)《網(wǎng)絡產(chǎn)品安全漏洞管理規(guī)定》，規(guī)范漏洞發(fā)現(xiàn)、報告、修補和發(fā)布等行為，明確任何組織或者個人不得利用網(wǎng)絡產(chǎn)品安全漏洞從事危害網(wǎng)絡安全的活動。
5、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部：強化租賃農(nóng)地監(jiān)測監(jiān)管，對工商資本違反相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃大規(guī)模流轉(zhuǎn)耕地不種糧的“非糧化”行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)要堅決予以糾正，并立即停止其享受相關扶持政策。
6、商務部等8單位公布首批10個全國供應鏈創(chuàng)新與應用示范城市和94家示范企業(yè)，并要求進一步完善供應鏈治理體系建設，出臺支持供應鏈創(chuàng)新與應用的政策措施。
7、《中國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展報告（2021）》顯示，我國網(wǎng)民數(shù)已經(jīng)增加到9.89億，互聯(lián)網(wǎng)普及率已超過70%；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)規(guī)模已接近一萬億，達到9800多億元；在線教育市場規(guī)模達到4858億元。
8、國家郵政局：上半年，快遞業(yè)務量和業(yè)務收入預計接近500億件和4800億元，同比分別增長45%和27%左右；下半年將進入快遞運行旺季，郵政快遞行業(yè)完全有能力完成年初設定的快遞業(yè)務量955億件的目標。
9、中國信通院數(shù)據(jù)顯示，6月國內(nèi)手機出貨量2570萬部，同比下降10.4%，環(huán)比則增長11.7%；其中5G手機1979.1萬部，占比高達77.1%。
10、沈陽將從五方面發(fā)力推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，擬到到2023年，全市新能源汽車產(chǎn)量達11萬輛，推廣應用總量達4萬輛，公共充電終端達7000個。
11、中汽協(xié)：7月上旬11家重點企業(yè)汽車生產(chǎn)完成38.9萬輛，同比下降37.5%；其中，乘用車生產(chǎn)同比下降36.2%；商用車生產(chǎn)同比下降43.9%。
12、我國無液氦稀釋制冷機向絕對零度邁進。中國科學院物理研究所自主研發(fā)的無液氦稀釋制冷機實現(xiàn)10mK（絕對零度以上0.01度）以下極低溫，標志著我國在高端極低溫儀器研制上取得突破性進展，具備了為量子計算等前沿研究提供極低溫條件保障的能力。
13、拜騰汽車所屬公司南京知行新能源被上海華訊網(wǎng)絡申請強制清算與破產(chǎn)。拜騰汽車回應稱，法院還沒有正式受理破產(chǎn)申請，拜騰正在積極應對并尋求和解。據(jù)媒體統(tǒng)計，拜騰汽車融資金額共計達84億元。
14、喜茶完成新一輪5億美元融資，投資方為黑蟻、騰訊、紅杉、高瓴、淡馬錫、L Catterton和日出東方資本。
海外
1、美聯(lián)儲戴利：通脹上升是意料之中的；渡過目前的波動時期，我們才能看到經(jīng)濟的真正狀況；通脹上升是暫時的，這種情況持續(xù)幾個月并不意味著它不是暫時的；短期通脹預期上升，但長期通脹預期非常穩(wěn)定；長期通脹預期是實現(xiàn)2%通脹目標的關鍵?，F(xiàn)在的政策很好，非?？春们锛镜慕?jīng)濟；現(xiàn)在開始談論縮減購債是合適的；我們將處于一個很好的狀態(tài)，以在今年年底或明年初縮減購債；現(xiàn)在談論加息還為時過早；在開始討論加息問題之前，需要看看我們離充分就業(yè)有多近。
2、美聯(lián)儲公布5月和6月的貼現(xiàn)利率會議紀要顯示，地區(qū)聯(lián)儲主席對經(jīng)濟前景持樂觀態(tài)度，所有地區(qū)聯(lián)儲主席均不尋求調(diào)整貼現(xiàn)利率；地區(qū)主席們看到了對住房、產(chǎn)品和服務的高需求；一些地區(qū)聯(lián)儲主席指出，通脹面臨上行壓力。
3、一向被認為屬于“鴿派”的美聯(lián)儲官員布拉德周二表示，美國經(jīng)濟狀況“非常好”，美聯(lián)儲應該在不久的將來削減購債規(guī)模。他同時指出，擔憂美聯(lián)儲資產(chǎn)購買助長“初期房地產(chǎn)泡沫”，仍支持2022年加息。
4、美國債務規(guī)模已達28萬億美元左右，遠超即將于7月底到期的22萬億美元債務上限要求。美國財長耶倫表示，將向國會致信談及債務上限問題，并將提供更多關于特別債務措施可持續(xù)時間的細節(jié)；預計到7月底現(xiàn)金余額將為450億美元，如果國會不在7月底前提高或取消債務上限，將開始實行非?，F(xiàn)金管理措施。
5、歐洲央行行長拉加德：當通脹接近有效下限時，將需要一個特別有力或持久的貨幣政策響應；不能過早收緊政策；2%的通脹目標是穩(wěn)固的，因為它給了我們調(diào)整貨幣政策的空間。
6、歐盟正式批準意大利、法國、奧地利以及西班牙等12個成員國的經(jīng)濟復蘇計劃。以上國家將在近期內(nèi)獲得首批復蘇資金。2020年7月，歐盟推出總規(guī)模逾1.8萬億歐元的經(jīng)濟復蘇計劃，其中包括7500億歐元恢復基金。
7、法國財長勒梅爾表示，法國2021年經(jīng)濟增長率預期將從5%調(diào)高至6%。勒梅爾稱，最近幾周，隨著“封禁”措施逐步解除，法國經(jīng)濟復蘇水平超出預期。
8、聯(lián)合國《世界糧食安全和營養(yǎng)狀況》報告顯示，2020年全球約十分之一人口面臨食物不足困境。其中，亞洲面臨糧食短缺的人口為4.18億，非洲2.82億。報告還顯示，2020年全球有24億人無法獲得營養(yǎng)充足的食物，比上年增加近3.2億。
9、標普：確認印度主權(quán)評級為BBB-/A-3，前景展望穩(wěn)定；預計印度實際GDP增速將在2022年反彈至9.5%。
10、西澳大利亞州擬建世界最大綠色能源中心，將包括在超過15000平方公里土地上、多達50GW的風能和太陽能發(fā)電。其成本可能高達1000億澳元（750億美元），并在下一個十年初開始生產(chǎn)。
11、德國6月通脹率為2.3%，從上月的2.5%略微回落。其中，6月能源價格同比上漲9.4%，遠高于總體通脹水平。去除能源價格因素，德國6月的通脹率為1.6%。
國際股市
1、熱門中概股漲跌不一，搜狐漲27.58%，滴滴出行漲11.38%，小贏科技漲10.84%，優(yōu)信漲8.93%，36氪漲8.49%，京東漲4.58%，嗶哩嗶哩漲3.18%；普普文化跌26.31%，億邦通信跌5.79%，洪恩教育跌5.65%，瑞能新能源跌5.34%，云集跌5.29%。新能源汽車股全線走低，蔚來汽車跌3%，小鵬汽車跌1.61%，理想汽車跌0.88%。
2、知情人士稱，美國證券交易委員會（SEC）加大對SPAC的調(diào)查力度，重點關注某些費用結(jié)構(gòu)是否會鼓勵承銷商達成不合適的交易。收到SEC要求提供信息的銀行包括花旗、瑞士信貸、摩根士丹利和高盛。
3、越南胡志明證交所稱，7月上旬越南股市出現(xiàn)暴跌，主要是受疫情以及散戶化交易程度越來越高等因素影響。上半年越南指數(shù)上漲近70%，漲幅居全球首位，同時股市5月開戶數(shù)創(chuàng)下新高。外資則加速撤離，今年前五個月凈賣出近31萬億越南盾，達到去年同期的兩倍。
4、知情人士稱，芯片巨頭博通正在洽談收購非上市數(shù)據(jù)分析軟件公司SAS，交易可能在未來幾周達成，這筆交易對SAS的估值為150億至200億美元。
5、韓國金融委員會將三星、韓華、未來資產(chǎn)（Mirae Asset）、教保、現(xiàn)代汽車和DB六家集團指定為金融綜合企業(yè)集團。
6、波音787再次出現(xiàn)制造質(zhì)量問題，為應對新的與生產(chǎn)相關的結(jié)構(gòu)缺陷，波音將787客機產(chǎn)量削減至每月5架以下。波音此前已叫停787客機的交付，留下約100架庫存。
7、大眾汽車集團發(fā)布2030戰(zhàn)略：到2030年純電動車型份額預計將上升到50%，到2040年在全球主要市場的所有新售車輛將接近零排放；2021年至2025年將投資730億歐元在未來技術領域，占總投資的50%。
8、法國反壟斷監(jiān)管機構(gòu)對谷歌處以5億歐元的罰款，因未按要求向新聞機構(gòu)付費。這是法國針對單個公司的第二大反壟斷罰款。
9、谷歌已同意2億美元收購日本支付服務商Pring，此舉正值谷歌大舉進軍日本快速增長的無現(xiàn)金服務。
10、新加坡主權(quán)財富基金淡馬錫控股發(fā)布財報稱，截至3月底財年，其投資組合價值飆升25%，達到創(chuàng)紀錄的3810億新元（約合2820億美元），受益于全球股市反彈和其投資的一些公司的上市。
11、知情人士稱，雀巢正計劃進軍人工培育肉類市場。雀巢一直在研究替代肉產(chǎn)品，正與以色列初創(chuàng)公司Future Meat Technologies合作進行這方面的開發(fā)。
12、全球最大鉆石生產(chǎn)商戴比爾斯再次提高原鉆價格。知情人士透露，在本周舉行的7月份拍賣會中，戴比爾斯將價格上調(diào)約5%，大部分提價集中在質(zhì)量較高的鉆石上。
13、現(xiàn)代汽車本周將恢復其巴西圣保羅 Piracicaba工廠的運營。由于半導體零部件短缺，該工廠已停產(chǎn)10天。
14、澳大利亞國民銀行（NAB）證實，它正在就收購花旗澳洲消費者業(yè)務的潛在交易與花旗進行磋商。
15、韓國樂天化工計劃到2025年在氫業(yè)務上投入2萬億韓元。
16、高盛：第二季度每股盈利15.02美元，市場預期10.07美元；凈營收153.9億美元，市場預期124.3億美元。
17、摩根大通：第二季度每股收益3.78美元，市場預期3.16美元；調(diào)整后營收314億美元，市場預期300.6億美元。
18、百事公司：二季度營收192.2億美元，預期179.59億美元；每股盈利1.7美元，預期1.52美元；上調(diào)2021財年有機營收增速至6%，核心每股收益將增長12%至6.2美元。
19、58同城宣布與人人車達成深度合作，未來人人車將通過連接58同城二手車、58同城優(yōu)信拍等平臺資源，提高二手車交易流通效率。
20、學習管理平臺及教育軟件公司Instructure Holdings將在IPO中發(fā)行1250萬股，預計定價區(qū)間為每股19-21美元。
21、鋰電池供應商SES將通過與艾芬豪資本收購公司合并在紐約證交所上市，合并后的公司股權(quán)價值預計約為36億美元。
22、可口可樂：將推出更新版無糖可口可樂，該版本使用全新包裝和"新配方"。
23、晚間，不少網(wǎng)友反映，B站突然出現(xiàn)頁面加載失敗的情況。值得注意的是，不止B站，包括A站，豆瓣都出現(xiàn)頁面加載不出的情況。目前，B站已經(jīng)恢復正常。不過，B站并未對服務器宕機事件進行回復。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲，能源化工品表現(xiàn)分化，玻璃漲2.22%，刷新歷史新高，乙二醇漲1.99%，LPG漲0.92%，塑料跌1.25%，橡膠跌1.21%，聚丙烯跌1.15%。黑色系全線上漲，焦煤漲2.99%，動力煤漲2.6%，熱軋卷板漲1.45%，焦炭漲1.31%，螺紋鋼漲1.22%，鐵礦石漲0.87%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲，菜油漲1.52%，豆二漲1.37%，玉米淀粉漲1.22%，豆油漲1.12%，玉米漲0.81%。
2、發(fā)改委環(huán)資司副司長趙鵬高：扎實開展鋼鐵、煤炭去產(chǎn)能“回頭看”，嚴防過剩產(chǎn)能死灰復燃；嚴控煤電項目，“十四五”時期嚴控煤炭消費增長，“十五五”時期逐步減少。
3、海關總署統(tǒng)計，上半年，我國進口鐵礦砂5.61億噸，增加2.6%；天然氣5981.9萬噸，增加23.8%；大豆4895.5萬噸，增加8.7%；玉米1530.2萬噸，增加318.5%；小麥536.8萬噸，增加60.1%。同期，進口原油2.61億噸，減少3%。
4、IEA最新月報顯示，6月全球石油需求增加320萬桶/日至9680萬桶/日；石油供應增加110萬桶/日至9560萬桶/日，月報預測全球石油需求將在2022年底恢復到新冠疫情前的水平。
IEA指出，在歐佩克+產(chǎn)量政策明朗化之前，石油市場可能會保持動蕩。高油價可能加劇通貨膨脹，損害脆弱的經(jīng)濟復蘇。除非歐佩克+增產(chǎn)，否則油市將收緊很多。
5、波羅的海干散貨運價指數(shù)跌2.2%，報3228點。