會員財經早餐2021年7月15日星期四
熱點聚焦
1、央行全面降準今日落地，釋放長期資金約1萬億元。央行強調，此次降準是貨幣政策回歸常態(tài)后的常規(guī)操作，穩(wěn)健的貨幣政策取向仍然沒有改變。本輪降準中，除已執(zhí)行5%存款準備金率的金融機構外，對其他金融機構普遍下調存款準備金率0.5個百分點。本次下調后，金融機構加權平均存款準備金率為8.9%。
2、全國碳排放權交易市場各項準備工作已經就緒，首批覆蓋的逾2000家企業(yè)碳排放量超過40億噸二氧化碳，意味著中國碳市場一經啟動就將成為全球規(guī)模最大的碳市場。全國碳市場建立后將不再支持地方新增試點，現有試點要做好向全國碳市場過渡的準備，首批參與全國碳市場的單位不再參加地方碳市場的交易。全國碳市場的碳價將主要由供需決定，相關制度設計考慮通過改進配額分配方法、引入抵消機制等措施引導市場預期。下一步，生態(tài)環(huán)境部將加快推動出臺《碳排放權交易管理暫行條例》，研究制定分行業(yè)配額分配方案，進一步擴大覆蓋范圍。
3、美國6月PPI、CPI齊“爆表”，美聯儲主席鮑威爾繼續(xù)捍衛(wèi)寬松貨幣政策立場。鮑威爾在眾議院聽證會證詞中表示，美國經濟情況有所改善，但就業(yè)市場仍遠低于新冠疫情暴發(fā)前的水平。美國經濟需要進一步改善，才會改變超寬松的貨幣政策。他表示，通脹已經明顯上升，且未來幾個月會繼續(xù)上升，然后才會回落。但他堅持認為通脹上升是暫時的，隨著情況恢復正常，通脹增速會放緩。
4、消息稱阿里巴巴和騰訊考慮互相開放生態(tài)系統(tǒng)，阿里巴巴的初步舉措可能包括將微信支付引入淘寶和天貓；而騰訊可能將允許阿里巴巴的電商信息在微信分享，或者允許微信用戶通過小程序使用阿里巴巴的一些服務。
環(huán)球市場
1、美國三大股指漲跌不一，標普500指數盤中創(chuàng)歷史新高。道指漲0.13%報34933.23點，標普500指數漲0.12%報4374.3點，納指跌0.22%報14644.95點。蘋果、可口可樂均張逾2%，蘋果股價創(chuàng)歷史新高。思科、3M張超1%，領漲道指。
2、歐股收盤小幅下跌，德國DAX指數持平，報15788.98點，法國CAC40指數持平，報6558.38點，英國富時100指數跌0.47%報7091.19點。
3、亞太主要股指多數收跌，日經225指數跌0.38%，報28608.49點；韓國綜合指數跌0.2%，報3264.81點；澳洲標普200指數漲0.31%，報7354.7點；新西蘭NZX50指數跌0.51%，報12719.68點。
4、COMEX黃金期貨收漲1.03%報1828.6美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲0.75%報26.335美元/盎司。美聯儲重申寬松政策，令美元與國債收益率走低，金價得到提振。
5、國際油價全線走低，美油8月合約跌3.08%報72.93美元/桶，布油9月合約跌2.41%報74.65美元/桶。消息稱沙特和阿聯酋就OPEC+石油生產協(xié)議達成妥協(xié)，沙特同意阿聯酋將減產基準從目前的316.8萬桶/日調高至365萬桶/日，以換取阿聯酋同意將OPEC+減產協(xié)議延長至明年底。
6、倫敦基本金屬多數下跌，LME銅跌0.83%報9334.5美元/噸，LME鋅跌0.63%報2916美元/噸，LME鎳跌1.03%報18585美元/噸，LME鋁跌0.73%報2517美元/噸，LME錫漲0.74%報32620美元/噸，LME鉛跌0.61%報2297美元/噸。
7、歐債收益率全線下跌，英國10年期國債收益率跌0.5個基點報0.626%；法國10年期國債收益率跌2.2個基點，報0.014%；德國10年期國債收益率跌2.5個基點，報-0.322%；意大利10年期國債收益率跌0.5個基點，報0.708%；西班牙10年期國債收益率跌0.9個基點報0.310%；葡萄牙10年期國債收益率跌1.7個基點，報0.275%。
8、美債收益率普跌，鮑威爾講話顯示維持美聯儲寬松立場。2年期美債收益率跌2.8個基點報0.237%，3年期美債收益率跌3.4個基點報0.442%，5年期美債收益率跌5.2個基點報0.799%，10年期美債收益率跌7.3個基點報1.35%，30年期美債收益率跌7.6個基點報1.973%。
9、紐約尾盤，美元指數跌0.45%報92.3671，三個交易日以來首次下跌；非美貨幣集體上漲，歐元兌美元漲0.51%報1.1837，英鎊兌美元漲0.32%報1.3862，澳元兌美元漲0.49%報0.7482，美元兌日元跌0.63%報109.945，美元兌加元跌0.04%報1.251，美元兌瑞郎跌0.3%報0.9145，離岸人民幣兌美元漲216個基點報6.4586。
宏觀
1、國務院常務會議部署中央預算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題整改工作，要求對違規(guī)倒賣大宗商品、偷逃稅款等重大違紀違法問題嚴肅查處。會議還確定完善農村寄遞物流體系的措施，促進農村電商與農村寄遞物流融合發(fā)展，分類推進“快遞進村”，深化寄遞領域“放管服”改革。
2、央行7月14日開展100億元7天期逆回購操作，中標利率2.20%，當日有100億元逆回購到期。
3、商務部：1-6月全國吸收外資6078.4億元人民幣，同比增長28.7%（折合909.6億美元，同比增長33.9%），較2019年同期增長27.1%。
4、據國家衛(wèi)健委通報，7月13日報告新增新冠肺炎確診病例24例，其中境外輸入病例23例，本土病例1例（在云南）；新增無癥狀感染者9例（均為境外輸入）。截至7月13日，全國累計報告接種新冠病毒疫苗超過14億劑次。
5、國家能源局數據顯示，6月份，我國經濟保持穩(wěn)定恢復，全社會用電量持續(xù)增長，達到7033億千瓦時，同比增長9.8%，兩年平均增長8.4%。
金融
1、銀保監(jiān)會政策研究局負責人葉燕斐表示，中國碳排放權市場即將開始交易，碳排放權將來作為有效抵質押品，可為銀行擴大融資提供重要的質押基礎。銀行業(yè)金融機構把客戶的碳表現作為授信流程中的重要參考因素；從更長遠來看，把碳的定價納入授信、融資、貸款決策。
2、截至6月末，銀行業(yè)境內總資產328.8萬億元，同比增長9.2%；境內總負債301萬億元，同比增長9.1%；不良貸款余額3.5萬億元，較年初增加1083億元，不良貸款率1.86%，較年初下降0.08個百分點。銀保監(jiān)會表示，不良貸款暴露存在一定的滯后性，隨著延期還本付息政策到期，未來不良貸款仍然面臨上升壓力。
3、截至6月末，保險業(yè)總資產24.8萬億元，同比增長12.7%；保險資金運用余額23.1萬億元，同比增長14.9%；原保險保費收入2.9萬億元，同比增長5.2%。銀保監(jiān)會表示，將修訂保險資金投資金融產品的政策，將更多金融產品納入投資范圍，并適度放寬險資投資創(chuàng)業(yè)投資基金和股權投資基金的要求。
4、銀保監(jiān)會：一季度，商業(yè)銀行累計實現凈利潤6143億元，同比增長2.4%；由于去年上半年基數較低，預計今年上半年銀行業(yè)利潤增速會有明顯的回升；截至6月末，同業(yè)理財較峰值縮減96%；保本理財較峰值縮減97%，不合規(guī)短期產品縮減98%，嵌套投資規(guī)?？s減24%。
5、銀行保險業(yè)也正在繪制數字化轉型藍圖，目前監(jiān)管部門已起草相關指導意見征求意見稿。根據初步規(guī)劃，到2025年，擬建立形成多層次、廣覆蓋、有差異的數字金融體系基本框架，數字化轉型取得顯著成效。
6、多只績優(yōu)強勢基金同時限制大額申購，包括前海開源新經濟、金鷹民族新興、前海開源公用事業(yè)等。其中，前海開源新經濟是今年以來公募基金業(yè)績冠軍，金鷹民族新興則是上半年主動權益基金半程冠軍，前海開源公用事業(yè)也位居今年公募業(yè)績前五名。這類基金近期密集發(fā)布“限購升級令”與申購量大增有關，“吸金”較多的基金每天申購量超過10億，少的單日也有上億凈申購。
7、又有知名公募基金經理“奔私”。中基協(xié)最新信息顯示，兩位公募老將、博時基金原知名基金經理韓茂華和南方基金原基金經理蔡望鵬一起備案一家新私募“海南海鸚私募基金管理有限公司”，開啟創(chuàng)業(yè)道路。
8、2020年度證券公司文化建設實踐評估結果已放榜，多家券商因為高管薪酬方案不合理被扣分。業(yè)內人士表示，證券行業(yè)過度激勵、短期激勵等不良風氣一直以來飽受詬病。監(jiān)管層正以文化建設為抓手，推動行業(yè)優(yōu)化激勵機制，使得激勵效果能夠更好地促進行業(yè)的高質量發(fā)展。
9、金融機構環(huán)境信披試點落地。興業(yè)銀行深圳市分行作為試點銀行之一，昨日發(fā)布《2020年環(huán)境信息披露報告》，成為國內首個對外披露商業(yè)銀行部分投融資活動碳足跡試算方法及結果的環(huán)境信息披露報告。
10、中國泛海所持3.888億股民生銀行股份將被法拍，起拍總價超過13.68億元。拍賣原因是中國泛海因債務糾紛被平安信托依據公證債權文書向法院申請強制執(zhí)行。
樓市
1、今年以來已有北京、上海、廣州、深圳、重慶、南京等至少13城出手，重拳整治學區(qū)房亂象。易居研究院智庫中心研究總監(jiān)嚴躍進認為，未來學區(qū)房市場降溫可能性較大。今年結合二手房的指導價政策，預計后續(xù)會呈降溫趨勢，進而帶動價格下調。
2、6月杭州二手房市場（除臨安、富陽）簽約量7800套，環(huán)比降13.4%，成交量出現三連降。7月以來杭州二手成交量整體延續(xù)下探趨勢，上周共簽約逾1400套，環(huán)比下跌13.5%，成交量創(chuàng)新低。
產業(yè)
1、工信部印發(fā)新型數據中心發(fā)展三年行動計劃提出，到2023年底，全國數據中心機架規(guī)模年均增速保持在20%左右，總算力超過200 EFLOPS。行動計劃要求推動京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝等8個國家樞紐節(jié)點適當加快新型數據中心集群建設進度，實現大規(guī)模算力部署。
2、《上海市先進制造業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》發(fā)布，提出著力打造電子信息、生命健康、汽車等六大高端產業(yè)集群，推動骨干企業(yè)芯片設計能力進入3納米及以下；到2025年新能源汽車年產量超過120萬輛，產業(yè)規(guī)模突破3500億元。
3、廣州正式啟動自動駕駛汽車混行試點，邁出自動駕駛規(guī)模化應用關鍵一步。京東物流與小馬智行還在廣州聯合啟動國內首條L4級自動駕駛卡車干線物流示范運營線路。
4、韓國今年上半年信息通信技術（ICT）領域出口額達1030.4億美元，創(chuàng)歷年上半年第二高紀錄。其中，6月ICT出口同比增長29.1%，至193億美元，連續(xù)13個月保持增長，并創(chuàng)歷年6月新高。
5、國際半導體產業(yè)協(xié)會（SEMI）預估，全球半導體制造設備今年銷售總額可望達953億美元，將創(chuàng)歷史新高紀錄，2022年有機會進一步突破1000億美元大關，再創(chuàng)新高。
6、據Canalys最新數據，二季度全球PC市場繼續(xù)保持增長勢頭，臺式機和筆記本電腦出貨量同比增長13%，達到8230萬臺。筆記本電腦和移動工作站的出貨量同比猛增15%，達到6670萬臺。
海外
1、美聯儲主席鮑威爾：很難確切地描述何為“取得實質性的進一步進展”。重申美聯儲將在減碼QE之前給出充分的提示。高度寬松的貨幣政策仍然是適宜的。本周的通脹數據超出預期，通脹會在未來幾月內走高然后放緩。如果通脹預期頑固地高于2%或者物價毫無根據地上漲，美聯儲將做出反應。錯誤地過早針對通脹上行作出反應，將造成風險。正在考慮縮減購債，將在7月會議上討論縮減購債的時機和形式。房地產市場將成為美聯儲討論縮債計劃及其組成的一個因素。
2、美聯儲褐皮書顯示，整體經濟活動進一步強化。四分之三的地方聯儲稱就業(yè)略微、或溫和增加，剩余聯儲稱溫和、或強勁增加。平均薪資溫和增長，低收入工人的薪資增幅高于均值水平。數個地方聯儲的受訪公司擔心用工難問題將持續(xù)至秋季前期。物價漲幅高于均值水平，出現物價壓力的范圍是廣泛的，酒店業(yè)尤其突出。
3、美國勞工部最新數據顯示，美國6月PPI同比增長7.3%，核心PPI同比增長5.6%，均創(chuàng)紀錄新高，且漲幅均高于市場預期。表明美國通脹可能繼續(xù)高企，因為新冠疫情后經濟復蘇推動的強勁需求繼續(xù)給供應鏈帶來壓力。
4、加拿大央行維持基準利率在0.25%不變，宣布將QE規(guī)模從每周30億加元下調至20億加元。該行預計今年加拿大GDP將增長6%，略低于4月份的預期，但上調明后兩年增速預期。通脹方面，該行預計今年下半年通脹將保持在3%以上，明年才會回落到2%目標附近。
5、歐盟委員會制定一項“綠色協(xié)議”提出，到2030年可再生能源占歐盟能源結構40%，從2035年開始在歐盟市場內禁售燃油汽車。歐盟方面表示，此舉將推動新能源汽車產業(yè)發(fā)展，引導傳統(tǒng)整車生產企業(yè)向電動化轉型。
6、歐盟推出“碳邊境稅”征收計劃，擬從2026年開始實施，對進口的鋼、水泥、化肥以及鋁等碳密集型產品征稅。歐盟聲明稱，此舉將有效保護歐洲企業(yè)，使其不會因采用更高環(huán)保標準而處于競爭劣勢。
7、美國參議院預算委員會民主黨人就一項3.5萬億美元的支出和稅收計劃達成協(xié)議，預計將該協(xié)議納入今年夏天的預算決議中。這筆3.5萬億美元的預算是對兩黨基礎設施計劃的補充，其中包括5790億美元的新支出，側重于實體基礎設施。
8、新西蘭聯儲將基準利率維持在0.25%不變，符合市場預期。新西蘭聯儲表示，最近的數據表明，新西蘭經濟仍然強勁，預計將形成更持久的通脹壓力，因此將于本月結束量化寬松政策，減少刺激措施。
9、韓國總統(tǒng)文在寅宣布，到2025年將把對韓版新政相關項目的投資總規(guī)模擴大至220萬億韓元（約合人民幣1.24萬億元），并推進“人本新政”。政府在大幅擴大新政投資規(guī)模的同時，還將積極支持各地區(qū)優(yōu)秀的新政項目。
10、英國6月CPI同比升2.5%，為2018年8月以來最高水平，并連續(xù)第二個月漲幅超預期，同時也進一步高于英國央行的通脹目標。英國央行認為通脹飆升是暫時性的觀點或受到挑戰(zhàn)，市場也進一步預期英國央行最快將于明年被迫加息。
11、英國6月零售物價指數環(huán)比增0.7%，預期增0.3%，前值增0.3%；同比增3.9%，預期增3.4%，前值增3.3%。
12、英國6月未季調輸入PPI同比升9.1%，預期升10.8%，前值升10.7%；環(huán)比降0.1%，預期升1.2%，前值升1.1%。
13、新加坡二季度GDP同比增長14.3%，連續(xù)第二個季度正增長。經季節(jié)性調整，二季度新加坡GDP環(huán)比下降2%，打斷此前連續(xù)三個季度環(huán)比上升趨勢。
14、韓國6月就業(yè)人口同比增加58.2萬人，已連續(xù)4個月保持增勢，但增幅逐月減少。失業(yè)率同比下降0.5個百分點，為3.8%。
國際股市
1、熱門中概股漲跌不一，天美生物漲33%，好未來漲4%，怪獸充電漲4%，知乎漲2%?；j筐技術跌12%，普普文化跌12%，小贏科技跌近10%，逸仙電商跌9%。美股新能源汽車股普遍下跌，康迪車業(yè)跌逾7%，理想汽車跌逾6%，小牛電動跌逾5%，蔚來跌逾4%，小鵬汽車跌逾3%。
2、知情人士透露，蘋果公司已要求供應商今年生產多達9000萬部新款iPhone，較2020年的出貨量大幅增加20%。知情人士同時“爆料”稱，今年的新款iPhone會較iPhone12有更多升級之處，包括手機處理器、攝像頭和屏幕等。
3、Facebook發(fā)言人證實，亞馬遜已收購Facebook衛(wèi)星互聯網團隊，該團隊包含十多名衛(wèi)星互聯網專家。亞馬遜計劃投入100億美元開發(fā)近地軌道衛(wèi)星，從而在全球提供高速寬帶互聯網。
4、Facebook向美國聯邦貿易委員會（FTC）遞交請愿書，要求主席Lina Khan回避聯邦貿易委員會對該公司的提起的反壟斷訴訟。
5、知情人士透露，博通收購軟件公司SAS的談判無果而終，洽購消息被公開導致談判破裂。博通的擬議收購對SAS的估值達到150億至200億美元。
6、知情人士稱，日本三井住友金融集團計劃斥資約3.8億美元收購美國投行杰富瑞5%股份。三井住友證實，正在考慮與杰富瑞的資本合作，并將在兩家公司達成交易時發(fā)表聲明。
7、韓國LG化學公司表示，計劃到2025年投入10萬億韓元（約合87億美元），以加快電池材料業(yè)務和其他業(yè)務線的“可持續(xù)增長”，其中6萬億韓元將用于擴大電池材料生產線。
8、由于業(yè)務發(fā)展持續(xù)保持強勁，諾基亞預計將調高其2021年全年財務預期。諾基亞此前預計其2021年凈銷售額將達到206億至218億歐元，基本營業(yè)利潤率為7%-10%，投資資本回報率為10%至15%。
9、LG集團旗下風險投資部門投資電池創(chuàng)企Solid Energy System。后者現有投資者包括SK公司、通用汽車、現代汽車、起亞汽車、淡馬錫、天齊鋰業(yè)、Vertex Ventures、應用材料和上汽集團。
10、沃爾沃汽車宣布，旗下自動駕駛軟件開發(fā)子公司Zenseact已獲得中國億咖通科技的戰(zhàn)略投資。億咖通科技將持有Zenseact公司15%的股。
11、印度外賣平臺Zomato備受期待的IPO開始接受散戶投資者認購，這將是自2020年3月以來印度規(guī)模最大的IPO。此前的機構投資者配售中，Zomato獲得貝萊德、富達國際等數十家錨定投資者35倍的超額認購，認購金額高達200億美元。
12、花旗集團：二季度每股盈利2.85美元，市場預期1.94美元；營收174.74億美元，預期172.01億美元。
13、美國銀行：二季度每股盈利1.03美元，市場預期0.77美元；營收215.76億美元，市場預期219.53億美元。
14、富國銀行：二季度每股盈利1.38美元，市場預期0.95美元；收入202.7億美元，市場預期177.7億美元。
商品
1、國內商品期貨夜盤收盤多數上漲，能源化工品表現分化，苯乙烯漲1.17%，乙二醇漲1.02%，PVC漲0.5%，瀝青跌2.28%，純堿跌1.88%，聚丙烯跌1.14%。黑色系漲跌不一，螺紋鋼漲0.67%，焦炭漲0.64%，熱軋卷板漲0.25%，鐵礦石跌0.7%，動力煤跌0.38%，焦煤漲0.1%。農產品多數上漲，菜油漲1.69%，菜粕漲1.65%，豆二漲1.36%，豆粕漲1.16%，豆油漲1.14%。
2、國家統(tǒng)計局公布，2021年全國夏糧總產量14582萬噸（2916億斤），比2020年增加296.7萬噸（59.3億斤），增長2.1%。
3、河南一煤炭企業(yè)人士證實，為保當地電煤供應，河南省要求所有煤礦生產電煤一律不得售往省外，省內所有煤礦生產煤炭可以轉作電煤使用的一律不得入洗。
4、鄭商所對動力煤期貨部分合約實施交易限額：自7月15日當晚夜盤交易時起，非期貨公司會員或者客戶在動力煤期貨2109、2110、2111、2112、2201合約上單日開倉交易的最大數量為1000手。
5、上期能源發(fā)布通知，7月30日起，暫免收取標準倉單作為保證金使用的手續(xù)費。
6、消息人士透露，沙特和阿聯酋就OPEC+石油生產協(xié)議達成妥協(xié)，沙特同意阿聯酋將減產基準從目前的316.8萬桶/日調高至365萬桶/日，以換取阿聯酋同意將OPEC+減產協(xié)議從2022年4月延長至當年年底。