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財(cái)經(jīng)早餐2021年11月23日星期二
綜合
1、國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人表示，要盡早啟動(dòng)中國(guó)東盟自由貿(mào)易區(qū)3.0版建設(shè)，提升貿(mào)易和投資自由化便利化水平，拓展數(shù)字經(jīng)濟(jì)、綠色經(jīng)濟(jì)等新領(lǐng)域合作，共建經(jīng)貿(mào)創(chuàng)新發(fā)展示范園區(qū)。中國(guó)擁有巨大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，將始終向東盟國(guó)家開放，愿進(jìn)口更多東盟國(guó)家優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，包括在未來(lái)5年力爭(zhēng)從東盟進(jìn)口1500億美元農(nóng)產(chǎn)品。
2、國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)人表示，我國(guó)市場(chǎng)主體已超過(guò)1.5億戶。國(guó)家圍繞保市場(chǎng)主體研究出臺(tái)組合式減稅降費(fèi)政策并形成規(guī)模，是用改革辦法激發(fā)市場(chǎng)主體活力。地方和部門要為市場(chǎng)主體生存發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境，出臺(tái)經(jīng)濟(jì)政策措施要從實(shí)際出發(fā)，實(shí)事求是，避免采取運(yùn)動(dòng)式、冒進(jìn)式、一刀切措施。
3、國(guó)務(wù)院出臺(tái)提升中小企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力若干措施，旨在通過(guò)11個(gè)方面、34條具體措施，加強(qiáng)精準(zhǔn)有效政策支持，營(yíng)造良好發(fā)展環(huán)境，促進(jìn)中小企業(yè)創(chuàng)新和專業(yè)化發(fā)展，提升中小企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。其中提出：通過(guò)中央財(cái)政有關(guān)專項(xiàng)資金引導(dǎo)地方加大對(duì)“專精特新”中小企業(yè)的支持力度；推動(dòng)上海、深圳、北京證券交易所和新三板提供全流程、全周期咨詢服務(wù)，助力中小企業(yè)上市掛牌融資。
4、上海國(guó)際能源交易中心發(fā)布《上海國(guó)際能源交易中心異常交易行為管理細(xì)則（修訂版）》、《上海國(guó)際能源交易中心實(shí)際控制關(guān)系賬戶管理細(xì)則（修訂版）》《上海國(guó)際能源交易中心結(jié)算細(xì)則（修訂版）》，自11月26日起實(shí)施。
5、美國(guó)總統(tǒng)拜登提名鮑威爾連任美聯(lián)儲(chǔ)主席，提名布雷納德為美聯(lián)儲(chǔ)副主席。美國(guó)財(cái)長(zhǎng)耶倫表示，對(duì)鮑威爾、布雷納德的提名感到滿意，將繼續(xù)支持強(qiáng)有力的美聯(lián)儲(chǔ)。市場(chǎng)分析認(rèn)為，鮑威爾獲提名連任美聯(lián)儲(chǔ)主席，意味著美聯(lián)儲(chǔ)政策將具有連續(xù)性，在通脹持續(xù)高企以及勞動(dòng)市場(chǎng)不斷復(fù)蘇的情況下，美聯(lián)儲(chǔ)加快taper的可能性有所增加。美國(guó)掉期市場(chǎng)定價(jià)也顯示，美聯(lián)儲(chǔ)將在明年6月的會(huì)議上加息25個(gè)基點(diǎn)，此前預(yù)計(jì)為7月。
6、歐洲央行官員發(fā)出鷹派信號(hào)。歐洲央行管委會(huì)成員維勒魯瓦表示，歐洲央行對(duì)在明年3月結(jié)束其緊急債券購(gòu)買計(jì)劃持“認(rèn)真”態(tài)度，并且可能不需要擴(kuò)大常規(guī)資產(chǎn)購(gòu)買計(jì)劃來(lái)彌補(bǔ)短缺。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美股漲跌不一，道指漲0.05%報(bào)35619.25點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.32%報(bào)4682.94點(diǎn)，納指跌1.26%報(bào)15854.76點(diǎn)。道指成分股旅行者集團(tuán)漲近3%，思科、陶氏、高盛漲超2%；VISA跌2.6%，波音跌近2%?？萍脊勺叩停?span style="border-bottom: 1px solid rgb(0, 174, 199); display: inline; padding: 0px; margin: 0px; cursor: pointer;">亞馬遜、奈飛跌近3%。新能源汽車股集體上漲，特斯拉漲1.74%，蔚來(lái)汽車漲7.4%。鋼鐵股大漲，美國(guó)鋼鐵漲超4%。
2、歐股收盤漲跌不一，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.27%報(bào)16115.69點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.1%報(bào)7105點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.44%報(bào)7255.46點(diǎn)，意大利富時(shí)MIB指數(shù)漲0.17%報(bào)27382.87點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤走勢(shì)分化，韓國(guó)綜合指數(shù)漲1.42%報(bào)3013.22點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)漲0.09%報(bào)29774.11點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.59%報(bào)7353.10點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)跌1.04%報(bào)12607.64點(diǎn)。
4、COMEX黃金期貨收跌2.54%報(bào)1804.6美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌2.32%報(bào)24.205美元/盎司。美國(guó)總統(tǒng)拜登提名鮑威爾連任美聯(lián)儲(chǔ)主席后，美債收益率與美元走高，令金價(jià)承壓。
5、國(guó)際油價(jià)集體上漲，美油12月合約漲0.72%報(bào)76.49美元/桶，布油12月合約漲0.77%報(bào)79.5美元/桶。市場(chǎng)猜測(cè)歐佩克+可能減少供應(yīng)以應(yīng)對(duì)石油消費(fèi)國(guó)釋放儲(chǔ)備原油。
6、倫敦基本金屬全線上漲，LME銅漲0.26%報(bào)9671.5美元/噸，LME鋅漲3.64%報(bào)3356美元/噸，LME鎳漲1.15%報(bào)20275美元/噸，LME鋁漲0.37%報(bào)2689.5美元/噸，LME錫漲1.34%報(bào)38945美元/噸，LME鉛漲1.49%報(bào)2248.5美元/噸。
7、歐債收益率普遍上漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲5.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.930%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率持平報(bào)0.048%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲4個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.306%，意大利10年期國(guó)債收益率漲9.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.954%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲3.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.414%，葡萄牙10年期國(guó)債收益率漲4.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.344%。
8、美債收益率集體上漲，2年期美債收益率漲8.16個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.601%，3年期美債收益率漲8.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.955%，5年期美債收益率漲9.55個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.325%，10年期美債收益率漲8個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.632%，30年期美債收益率漲5.54個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.970%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.45%報(bào)96.5036，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.39%報(bào)1.1237，英鎊兌美元跌0.38%報(bào)1.3393，澳元兌美元跌0.12%報(bào)0.7224，美元兌日元漲0.73%報(bào)114.85，美元兌加元漲0.52%報(bào)1.2701，美元兌瑞郎漲0.53%報(bào)0.933，離岸人民幣兌美元漲8個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.3902。
海外
1、歐洲央行官員發(fā)出鷹派信號(hào)。歐洲央行管委會(huì)成員維勒魯瓦表示，歐洲央行對(duì)在明年3月結(jié)束其緊急債券購(gòu)買計(jì)劃持“認(rèn)真”態(tài)度，并且可能不需要擴(kuò)大常規(guī)資產(chǎn)購(gòu)買計(jì)劃來(lái)彌補(bǔ)短缺。
2、德國(guó)央行發(fā)布報(bào)告稱，德國(guó)本月通脹率可能會(huì)飆升至略低于6%，高于此前預(yù)測(cè)的水平。報(bào)告預(yù)計(jì)通脹將在未來(lái)幾個(gè)月內(nèi)回跌，但“可能會(huì)在更長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)保持在3%以上”。德國(guó)央行還表示，本季經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能停滯，服務(wù)部門的復(fù)蘇可能放緩。
3、英國(guó)投資部表示，英國(guó)和海合會(huì)（GCC）將在12個(gè)月內(nèi)簽署自由貿(mào)易協(xié)定。
4、美國(guó)全國(guó)地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)商協(xié)會(huì)（NAR）數(shù)據(jù)顯示，10月份二手房年化環(huán)比意外上升0.8%至634萬(wàn)套，并創(chuàng)今年1月份以來(lái)新高，此前市場(chǎng)預(yù)期為下降1.8%。二手房中間價(jià)10月同比上漲逾13%至35.39萬(wàn)美元，上個(gè)月為35.12萬(wàn)美元。
5、韓國(guó)企劃財(cái)政部數(shù)據(jù)顯示，2021年綜合房產(chǎn)稅征收對(duì)象同比大增42%，為94.7萬(wàn)人；征稅額同比陡增216.7%，為5.7萬(wàn)億韓元(約合人民幣306.8億元)。
國(guó)際股市
1、熱門中概股多數(shù)下跌，小牛電動(dòng)跌16.83%，一起教育科技跌13.87%，1藥網(wǎng)跌13.61%，房多多跌12.79%，再鼎醫(yī)藥跌12.48%，京東跌4.19%，拼多多跌2.87%，阿里巴巴跌2.64%。漲幅方面，新氧漲11.57%，和黃中國(guó)醫(yī)藥科技漲9.9%，云集漲8.76%，蔚來(lái)漲7.4%，新東方漲5.94%。造車新勢(shì)力集體上漲，蔚來(lái)汽車漲7.4%，小鵬汽車漲1.09%，理想汽車漲1.93%。
2、特斯拉CEO埃隆·馬斯克表示，可能將于明年3月在中國(guó)推出Model S Plaid。據(jù)特斯拉中國(guó)官網(wǎng)顯示，Model S Plaid的百公里加速時(shí)間為2.1秒，最高時(shí)速為322公里/每小時(shí)，續(xù)航里程達(dá)到628公里。目前Model S Plaid在中國(guó)的起售價(jià)為105.999萬(wàn)元，預(yù)計(jì)交付日期顯示為2022年底。
3、知情人士稱，美國(guó)能量飲料制造商怪獸飲料正與科羅娜啤酒釀造商星座集團(tuán)商談并購(gòu)事宜，還不能確保雙方能夠達(dá)成交易。怪獸飲料目前市值約為470億美元，星座集團(tuán)市值約為440億美元。
4、知情人士稱，瑞士信貸集團(tuán)的前員工告訴美國(guó)刑事調(diào)查人員，該行仍在幫助美國(guó)客戶向美國(guó)國(guó)稅局（IRS）隱瞞賬戶，盡管其2014年已被美國(guó)政府罰款26億美元，并承諾停止這種做法。
5、三星電子或?qū)⒃诒局苡诿绹?guó)發(fā)布新的晶圓代工工廠投資計(jì)劃，投資金額達(dá)到170億美元。
6、默沙東宣布已成功完成對(duì)生物制藥公司Acceleron Pharma的收購(gòu)。根據(jù)協(xié)議，默沙東以每股180美元的現(xiàn)金收購(gòu)Acceleron，總股權(quán)價(jià)值接近115億美元。
7、醫(yī)美O2O平臺(tái)新氧科技宣布，董事會(huì)已收到公司聯(lián)合創(chuàng)始人、董事會(huì)主席兼CEO金星初步的私有化要約，要約價(jià)格為5.3美元/ADS。
8、愛立信已同意以62億美元收購(gòu)云通信公司Vonage。愛立信表示，受益于此次交易，預(yù)計(jì)從2024年開始，每股收益和自由現(xiàn)金流將得到增長(zhǎng)。
9、必和必拓和伍德賽德達(dá)成資產(chǎn)合并協(xié)議，伍德賽德將合并必和必拓的油氣業(yè)務(wù)，并將在新實(shí)體中持股52%。
10、英國(guó)石油正在全球范圍內(nèi)招聘約100個(gè)與氫能業(yè)務(wù)相關(guān)的工作崗位。英國(guó)石油去年表示，其氫能戰(zhàn)略目標(biāo)是在2030年前占據(jù)全球氫氣核心市場(chǎng)10%的份額。
11、Sierra Nevada公司旗下的商業(yè)航天子公司“Sierra Space”宣布獲得一筆14億美元的A輪融資，這是該公司的首次融資，據(jù)稱也是全球航空航天和國(guó)防領(lǐng)域有史以來(lái)第二大的私人募股。
12、知乎第三季度營(yíng)收8.23億元，同比增長(zhǎng)114.9%，毛利潤(rùn)4.25億元，同比增長(zhǎng)93.2%。平均月活首次突破1億大關(guān)，達(dá)到1.012億，同比增長(zhǎng)40.1%；季度平均月付費(fèi)會(huì)員數(shù)達(dá)到550萬(wàn)，同比增長(zhǎng)109.9%。
13、小牛電動(dòng)第三季度營(yíng)收為12.264億元，同比增長(zhǎng)37.1%；調(diào)整后凈利潤(rùn)為1.022億元，同比增長(zhǎng)12.8%。小牛電動(dòng)預(yù)計(jì)，第四季度營(yíng)收將達(dá)8.4億至9.1億元，同比增長(zhǎng)25%至35%。
商品
1、國(guó)內(nèi)期市夜盤黑色系多數(shù)收漲，鐵礦石漲5.69%，動(dòng)力煤漲2.43%，焦炭漲0.95%，焦煤漲0.56%。能源化工品表現(xiàn)分化，橡膠漲1.47%，紙漿漲1.41%，乙二醇漲1.2%，LPG跌1.72%，苯乙烯跌1.42%，純堿跌1.07%。
2、據(jù)發(fā)改委，11月20日電廠存煤達(dá)到1.43億噸，比10月底增加超過(guò)3500萬(wàn)噸，可用23天，超過(guò)常年水平，今冬明春發(fā)電供暖用煤得到有力保障。按目前供煤水平測(cè)算，11月底全國(guó)電廠存煤有望突破1.5億噸，遠(yuǎn)超往年水平。
3、兩部門聯(lián)合開展天然氣儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)運(yùn)行情況專項(xiàng)督導(dǎo)顯示，當(dāng)前全國(guó)儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)進(jìn)展良好，儲(chǔ)氣能力不斷增強(qiáng)，地下儲(chǔ)氣庫(kù)超計(jì)劃完成全年計(jì)劃任務(wù)，有能力保障各地用氣需求。
4、大商所理事會(huì)委員建議，借鑒境外成熟市場(chǎng)做法，引入頭寸轉(zhuǎn)換交易、大宗交易、結(jié)算價(jià)交易指令、帶保護(hù)市價(jià)指令等已被廣泛應(yīng)用的新型交易機(jī)制或指令，滿足特定投資者的交易需求、豐富實(shí)體企業(yè)的交易手段。
6、伊朗石油部長(zhǎng)表示，歐佩克+成員國(guó)伊朗和阿塞拜疆正考慮“盡快”敲定一系列能源協(xié)議，包括聯(lián)合開發(fā)里海油田。
7、國(guó)際鋁業(yè)協(xié)會(huì)（IAI）：10月全球原鋁產(chǎn)量同比增長(zhǎng)1.2%至568.9萬(wàn)噸；預(yù)計(jì)10月中國(guó)原鋁產(chǎn)量為327萬(wàn)噸。
8、波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲3.6%，至2645點(diǎn)，連續(xù)第三個(gè)交易日上漲。