會員財經早餐2021年11月24日星期三
綜合
1、國務院領導人在上?？疾鞎r強調，中國對外開放大門會越開越大，并嚴格保護知識產權，使更多外資企業(yè)放心在華投資興業(yè)。中國企業(yè)要在開放中拓寬視野、增強競爭力。即將生效的RCEP將形成全球最大自貿區(qū)，要抓住機遇，拓展合作共贏空間。各級政府要進一步加強支持，包括落實好國家對煤電企業(yè)緩稅等政策，做好協(xié)調調度，保證電煤穩(wěn)定供應，解決一些地方電力缺口問題，防止出現新的“限電停產”現象。
2、《“十四五”對外貿易高質量發(fā)展規(guī)劃》明確，“十四五”時期貿易綜合實力將進一步增強，貨物貿易規(guī)模優(yōu)勢穩(wěn)固，國際市場份額穩(wěn)定，進口規(guī)模持續(xù)擴大。貿易安全體系進一步完善，糧食、能源資源、關鍵技術和零部件進口來源更加多元。優(yōu)化進出口商品結構，降低進口關稅和制度性成本。引導和帶動社會資金進一步加大對貿易創(chuàng)新發(fā)展和綠色轉型支持。引導各類金融機構服務培育市場主體，支持外貿企業(yè)開拓市場，保障外貿產業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定暢通。
3、鄭商所公告，自2021年11月26日結算時起，紅棗期貨2203、2205、2207及2209合約的交易保證金標準調整為15%。
4、十一部門：切實抓好冬春蔬菜生產，確保“菜籃子”產品保供穩(wěn)價。《通知》要求，嚴格落實地方屬地責任，將做好今冬明春蔬菜等“菜籃子”產品保供穩(wěn)價作為“菜籃子”市長負責制考核的重要內容，統(tǒng)籌抓好生產發(fā)展、產銷銜接、流通運輸、市場調控、質量安全等各項工作。要穩(wěn)定提高蔬菜自給能力，落實最嚴格的耕地保護制度，確保菜地面積穩(wěn)定、質量不斷提高。
5、歐洲央行管委諾特表示，通脹不確定性明顯上升，2022年將看到通脹下降。諾特不認為封鎖會影響歐洲央行刺激計劃，預計歐洲央行將在2022年后開始加息。歐洲央行執(zhí)委施納貝爾稱，此前制定的明年3月結束緊急抗疫購債計劃（PEPP）仍然有效。
6、經濟合作與發(fā)展組織發(fā)布數據顯示，今年第三季度二十國集團（G20）成員國際貨物貿易進出口額再次創(chuàng)下紀錄，分別突破4.27萬億和4.26萬億美元。但與第二季度相比，環(huán)比僅增長0.4%與0.9%，明顯處于放緩態(tài)勢。
環(huán)球市場
1、美股漲跌不一，道指漲0.55%報35813.8點，標普500指數漲0.17%報4690.7點，納指跌0.5%報15775.14點。高盛、摩根大通、旅行者集團、雪佛龍均漲超2%，領漲道指?？萍脊勺叩停?span style="border-bottom: 1px solid rgb(0, 174, 199); display: inline; padding: 0px; margin: 0px; cursor: pointer;">特斯拉跌超4%，Zoom跌超14%。小鵬汽車漲超8%。蘋果收漲0.24%，連續(xù)第八個交易日上漲，創(chuàng)2019年以來最長連漲天數。
2、歐股多數收跌，德國DAX指數跌1.11%報15937點，法國CAC40指數跌0.85%報7044.62點，英國富時100指數漲0.15%報7266.69點，意大利富時MIB指數跌1.62%報26939.4點。
3、歐洲最大資管機構東方匯理展望2022年稱，全球投資面臨大變局，投資機構對傳統(tǒng)經濟領域投資不足，這將導致通脹上升。應對變局，投資者需要做出諸多調整。中國資產在全球組合中地位將上升，人民幣應該成為儲值貨幣。東方匯理最新管理規(guī)模為1.8萬億歐元。
4、亞太股市收盤走勢分化，日本股市因勤勞感謝日休市一日。韓國綜合指數跌0.53%報2997.33點；澳洲標普200指數漲0.78%報7410.60點；新西蘭NZX50指數漲0.64%報12688.53點。
5、COMEX黃金期貨收跌0.93%報1789.5美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌2.64%報23.655美元/盎司。
6、國際油價集體上漲，美油12月合約漲2.28%報78.5美元/桶，布油12月合約漲3.21%報82.26美元/桶。
7、倫敦基本金屬漲跌不一，LME銅漲0.03%報9729美元/噸，LME鋅跌1.42%報3301美元/噸，LME鎳漲0.36%報20410美元/噸，LME鋁跌0.63%報2672.5美元/噸，LME錫漲0.37%報38960美元/噸，LME鉛跌0.29%報2253美元/噸。
8、歐債收益率普遍上漲，英國10年期國債收益率漲6.3個基點報0.994%，法國10年期國債收益率漲8.6報0.134%，德國10年期國債收益率漲8.1個基點報-0.224%，意大利10年期國債收益率漲10.5個基點報1.059%，西班牙10年期國債收益率漲9.5個基點報0.509%，葡萄牙10年期國債收益率漲9個基點報0.434%。
9、美債收益率漲跌不一，2年期美債收益率漲2.55個基點報0.626%，3年期美債收益率跌0.39個基點報0.952%，5年期美債收益率漲2.05個基點報1.346%，10年期美債收益率漲4.07個基點報1.673%，30年期美債收益率漲5.75個基點報2.027%。
10、紐約尾盤，美元指數跌0.01%報96.4934，非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元漲0.11%報1.1248，英鎊兌美元跌0.09%報1.338，澳元兌美元漲0.03%報0.7226，美元兌日元漲0.24%報115.13，美元兌加元跌0.23%報1.2673，美元兌瑞郎漲0.02%報0.9332，離岸人民幣兌美元跌5個基點報6.3907。
海外
1、歐洲央行管委諾特表示，通脹不確定性明顯上升，2022年將看到通脹下降。諾特不認為封鎖會影響歐洲央行刺激計劃，預計歐洲央行將在2022年后開始加息。歐洲央行執(zhí)委施納貝爾稱，此前制定的明年3月結束緊急抗疫購債計劃（PEPP）仍然有效。
2、穆迪稱，雖然拜登支出法案將支持增長和就業(yè)，但預計該法案對通脹影響有限。額外的聯(lián)邦支出將在10年內出現，可能只會在2022年晚些時候開始對經濟產生影響，屆時全球供應鏈和美國勞動力供應中斷帶來的通脹壓力或已減弱。
3、經濟合作與發(fā)展組織發(fā)布數據顯示，今年第三季度二十國集團（G20）成員國際貨物貿易進出口額再次創(chuàng)下紀錄，分別突破4.27萬億和4.26萬億美元。但與第二季度相比，環(huán)比僅增長0.4%與0.9%，明顯處于放緩態(tài)勢。
4、歐元區(qū)11月制造業(yè)PMI初值為58.6，預期57.3，前值58.3；服務業(yè)PMI初值為56.6，預期53.5，前值54.6；綜合PMI初值為55.8，預期53.2，前值54.2。
5、德國11月制造業(yè)PMI初值為57.6，預期56.9，前值57.8。法國11月制造業(yè)PMI初值為54.6，預期53，前值53.6。英國11月制造業(yè)PMI為58.2，預期57.3，前值57.8。
商品
1、國內商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品表現分化，燃油漲2.9%，甲醇漲2.54%，塑料漲1.7%，LPG跌2.45%，苯乙烯跌2.32%，純堿跌1.26%。黑色系多數上漲，焦煤漲5.05%，鐵礦石漲1.97%，熱軋卷板漲1.68%，焦炭漲1.49%，螺紋鋼漲1.15%，動力煤跌1.31%。農產品多數下跌，棕櫚油跌1.95%，豆油跌1.41%，棉紗跌0.95%。
2、國家發(fā)改委表示，退出豬糧比價過度下跌預警區(qū)間。當前，生豬產能總體處于較為合理水平，市場供應充足，建議養(yǎng)殖場（戶）合理安排生產經營決策，保持正常補欄節(jié)奏。
3、鄭商所：經研究決定，自11月26日結算時起，紅棗期貨2203、2205、2207及2209合約交易保證金標準調整為15%。
4、中國海洋石油集團位于南海東部海域陸豐油田群區(qū)域開發(fā)項目成功投產。這是中國南海首次實現3000米以上深層油田規(guī)模開發(fā)，油田群高峰年產原油超過185萬噸。
5、阿聯(lián)酋能源部長表示，歐佩克+會議將按計劃舉行；12月2日召開的非歐佩克部長級會議將研究市場成交量，歐佩克沒有必要調整生產計劃。
6、巴克萊將布倫特原油和WTI原油2022年平均價格預測值上調3美元，分別為80美元/桶和77美元/桶，因原油庫存下降速度將快于預期，且供應增加緩慢。巴克萊認為，戰(zhàn)略石油儲備不是可持續(xù)供應來源，市場干預影響將是暫時的。
7、山西省統(tǒng)計局發(fā)布數據顯示，10月份山西規(guī)模以上原煤產量10275.2萬噸，同比增長5.2%，已連續(xù)3個月產量超億噸。目前，山西省生產礦井正在滿負荷生產，預計全年煤炭產量有望突破12億噸。
8、今年前10月二連浩特口岸進口銅礦砂51.4萬噸，同比增長2.7%，價值69.1億元，銅礦砂進口呈增長態(tài)勢。二連浩特口岸位于中國正北方，為“一帶一路”建設和“中蒙俄經濟走廊”上重要節(jié)點，是中歐班列中線通道唯一出入境口岸。
9、河南省糧食標準倉房倉容已達9510萬噸，位居全國第一。近5年來河南省共投入資金87.29億元，主要用于推進高標準糧倉、綠色倉儲設施、應急能力建設，新建成標準倉房倉容1227萬噸，維修改造倉房倉容2414萬噸。
10世界鋼鐵協(xié)會公布數據顯示，10月全球粗鋼產量為1.46億噸，同比減少10.6%。
11、美國至11月19日當周API原油庫存增加230.7萬桶，預期減少95萬桶，前值增加65.5萬桶。
12、波羅的海干散貨指數升至2715點，較前一交易日上漲2.65%，已連續(xù)四日上漲。