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財經(jīng)早餐2021年12月16日星期四
熱點聚焦
1、國務院常務會議部署進一步采取市場化方式加強對中小微企業(yè)的金融支持，明確將普惠小微企業(yè)貸款延期還本付息支持工具轉(zhuǎn)換為普惠小微貸款支持工具，并從2022年起將普惠小微信用貸款納入支農(nóng)支小再貸款支持計劃管理，支持金融機構(gòu)發(fā)行小微企業(yè)專項金融債券。會議確定加大對制造業(yè)支持的政策舉措，明確實施減稅降費政策要向制造業(yè)傾斜，擴大制造業(yè)中長期貸款、信用貸款規(guī)模。
2、中國經(jīng)濟11月“成績單”出爐，多重風險挑戰(zhàn)下，部分指標增速有所回落，但工業(yè)增加值、固定資產(chǎn)投資等多項指標回暖，主要宏觀指標總體處于合理區(qū)間，表明我國經(jīng)濟發(fā)展韌性不斷增強。國家統(tǒng)計局表示，我國經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展支撐有力，宏觀政策調(diào)節(jié)有力實施，全年經(jīng)濟社會發(fā)展主要目標任務有望較好實現(xiàn)。從明年的發(fā)展看，戰(zhàn)勝困難挑戰(zhàn)、保持經(jīng)濟穩(wěn)定運行仍有較好的支撐。
3、我國將于2022年起調(diào)整部分商品進出口關(guān)稅，對包括部分新型抗癌藥在內(nèi)的954項商品實施低于最惠國稅率的進口暫定稅率，同時提高部分商品進出口關(guān)稅。明年7月1日起，我國還將對62項信息技術(shù)產(chǎn)品的最惠國稅率實施第七步降稅。調(diào)整后我國關(guān)稅總水平繼續(xù)維持7.4%。另外，我國還將給予最不發(fā)達國家98%稅目產(chǎn)品零關(guān)稅待遇。
4、美聯(lián)儲將基準利率維持在0%-0.25%不變，符合市場預期。美聯(lián)儲發(fā)表聲明稱，將加快縮減債券購買規(guī)模，將每月資產(chǎn)購買規(guī)模減少300億美元，此前為每月減少150億美元；并預計在2022年加息三次，以控制通貨膨脹的速度。點陣圖顯示，官員們預計2022年美聯(lián)儲將加息三次，2023年加息三次。
5、美聯(lián)儲主席鮑威爾表示，美國的高通脹是加速縮減購債的原因。縮減購債結(jié)束和開始加息之間不會間隔太長時間，可能在實現(xiàn)充分就業(yè)前加息；在縮減購債還在進行的時候，加息是不合適的。如果需要的話，美聯(lián)儲會準備提高利率，并不認為美聯(lián)儲落后于形勢。
環(huán)球市場
1、美股全線收漲，道指漲1.08%報35927.43點，標普500指數(shù)漲1.63%報4709.85點，納指漲2.15%報15565.58點。思科、聯(lián)合健康集團漲超3%，領(lǐng)漲道指?？萍脊纱鬂q，蘋果漲近3%，總市值逼近3萬億美元。英偉達漲超7%，AMD漲超8%。中概股百濟神州跌超10%，京東跌超5%。鮑威爾稱，不會在完成Taper之前就開始加息。
2、歐洲主要股指多數(shù)收漲，德國DAX指數(shù)漲0.15%報15476.35點，法國CAC40指數(shù)漲0.47%報6927.63點，英國富時100指數(shù)跌0.66%報7170.75點，意大利富時MIB指數(shù)漲0.41%報26666.08點。
3、亞太主要股指收盤表現(xiàn)不一，日經(jīng)225指數(shù)漲0.1%，報28459.72點；韓國綜合指數(shù)漲0.05%，報2989.39點；澳洲標普200指數(shù)跌0.7%，報7327.1點；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.47%，報12869.41點。
4、COMEX黃金期貨收漲0.29%報1777.4美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲0.69%報22.075美元/盎司。
5、國際油價集體上漲，美油2022年1月合約漲1.02%報71.45美元/桶，布油2022年2月合約漲0.92%報74.38美元/桶。
6、倫敦基本金屬多數(shù)下跌，LME銅跌1.65%報9257美元/噸，LME鋅跌0.65%報3283美元/噸，LME鎳跌2%報19095美元/噸，LME鋁跌1.05%報2601美元/噸，LME錫跌1.36%報38075美元/噸，LME鉛漲0.42%報2294美元/噸。
7、歐債收益率多數(shù)上漲，英國10年期國債收益率漲1.1個基點報0.731%，法國10年期國債收益率漲0.3個基點報-0.018%，德國10年期國債收益率漲0.6個基點報-0.367%，意大利10年期國債收益率跌1.5個基點報0.916%，西班牙10年期國債收益率漲1.8個基點報0.345%，葡萄牙10年期國債收益率跌0.4個基點報0.255%。
8、美債收益率集體上漲，2年期美債收益率漲1.23個基點報0.679%，3年期美債收益率漲0.13個基點報0.983%，5年期美債收益率漲1.14個基點報1.252%，10年期美債收益率漲1.58個基點報1.463%，30年期美債收益率漲3.19個基點報1.863%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.23%報96.3421，非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元漲0.27%報1.1288，英鎊兌美元漲0.24%報1.3262，澳元兌美元漲0.93%報0.7172，美元兌日元漲0.26%報114.05，美元兌加元跌0.25%報1.2832，美元兌瑞郎漲0.02%報0.9244，離岸人民幣兌美元跌14個基點報6.3754。
宏觀
1、中國11月主要經(jīng)濟指標數(shù)據(jù)出爐。11月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長3.8%，比2019年同期增長11.1%，兩年平均增長5.4%；社會消費品零售總額同比增長3.9%，比2019年11月份增長9%，兩年平均增速為4.4%。1-11月份，固定資產(chǎn)投資同比增長5.2%，比2019年1-11月份增長7.9%，兩年平均增長3.9%；房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長6%，比2019年1-11月份增長13.2%，兩年平均增長6.4%。11月份全國城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率為5%，環(huán)比上升0.1個百分點，比上年同期下降0.2個百分點；1-11月全國城鎮(zhèn)新增就業(yè)1207萬人，超額完成全年預期目標。
2、央行全面降準0.5個百分點12月15日落地，釋放長期資金約1.2萬億元。同時，央行開展5000億元1年期MLF操作和100億元7天期逆回購操作，中標利率分別為2.95%、2.20%，均與上期持平。當日有100億元逆回購和9500億元MLF到期。
3、國家衛(wèi)健委通報，12月14日，31個省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團報告新增新冠肺炎確診病例67例，其中本土病例50例；新增無癥狀感染者24例，其中本土2例。另外，浙江紹興12月15日0-21時新增41例新冠肺炎確診病例，均在上虞區(qū)。
4、科興先后從香港獲得兩株Omicron病毒株并進行了中和試驗。最新實驗室研究結(jié)果表明，20份接種兩劑次疫苗后的血清中和抗體陽性率為35%（7/20），48份接種三劑次疫苗后的血清中和抗體陽性率為94%（45/48）。
樓市
1、國家統(tǒng)計局公布70城房價數(shù)據(jù)顯示，11月商品住宅銷售價格環(huán)比延續(xù)下降態(tài)勢，同比漲幅持續(xù)回落。其中，新房價格環(huán)比上漲城市數(shù)量跌破兩位數(shù)，為9個；環(huán)比下降的城市數(shù)量達59個。二手房房價環(huán)比上漲的城市數(shù)量減少至只有3個，已連續(xù)8月下降。
2、近期上海相關(guān)部門召集上海屬地的房企開了兩次閉門會議，主要強調(diào)企業(yè)的屬地管理問題，并要求房企做好風險預警工作。會議還提及，對于房企融資方面合情合理的訴求，相關(guān)部門可以幫助協(xié)調(diào)溝通金融機構(gòu)對重要項目的貸款展期，保證良性發(fā)展。
3、北京將在全國率先提供個人“購房資格綠碼”服務，實現(xiàn)購房資格實時查詢。此外，北京還將推動新建商品房網(wǎng)簽備案和預告登記同步辦理，探索實現(xiàn)“交房即交證”。
4、北京市進一步規(guī)范新供住宅項目配建公租房、保障性租賃住房工作，中心城區(qū)、城市副中心、多點地區(qū)新供安置房項目，原則上按項目住宅建筑總面積20%左右比例配建。
5、上海新一批保障性租賃住房集中開工，此次集中開工的15個項目約115萬平方米、1.85萬套?！笆奈濉逼陂g，上海計劃新增建設(shè)籌措保障性租賃住房47萬套（間）以上。
6、中原地產(chǎn)數(shù)據(jù)顯示，11月份，上海二手房成交1.5萬套，環(huán)比10月上漲12%，并實現(xiàn)連續(xù)兩個月小幅上揚。但相比全年成交最高峰1月份的4.4萬套，仍然跌去了65.9%。價格方面，上海二手房價11月份均價環(huán)比下跌2%。
7、繼宣布發(fā)放租房補貼福利后，安徽省蕪湖市再度拋出購房補貼新政，將給予符合條件的青年英才最高10%的購房款補貼。
8、深圳住房研究會會長陳藹貧表示，目前房貸利率政策會在積極和審慎的狀態(tài)下進行，不可能有大的松動。整個房地產(chǎn)市場的調(diào)控政策仍然會在一個總體的“房住不炒”的原則之下來進行積極推進，但是推進一定是穩(wěn)步的。未來利率不可能有大的調(diào)整，市場也不可能有大的起伏。
9、青島第三批次集中供地落幕，供地計劃出讓40宗涉宅用地，其中37宗地塊成交，3宗地塊流拍，總成交價約為128.8億元。成交的37宗地塊多數(shù)以底價成交，只有1塊溢價成交，溢價率約8.6%。
產(chǎn)業(yè)
1、生態(tài)環(huán)境部等18部委印發(fā)《“十四五”時期“無廢城市”建設(shè)工作方案》提出，推動100個左右地級及以上城市開展“無廢城市”建設(shè)，到2025年，“無廢城市”基本實現(xiàn)固體廢物管理信息“一張網(wǎng)”，“無廢”理念得到廣泛認同，固體廢物治理體系和治理能力得到明顯提升。
2、市場監(jiān)管總局就白酒生產(chǎn)許可審查細則征求意見。征求意見稿指出，白酒標簽不得標注“特供”、“專供”、“專用”、“特制”、“特需”等字樣。生產(chǎn)年份酒的企業(yè)應建立年份酒質(zhì)量安全標準，年份酒標簽應如實標注所使用各種基酒的真實年份和比例。
3、民航局：11月，民航生產(chǎn)運輸規(guī)模再次出現(xiàn)大幅下降，全行業(yè)完成運輸總周轉(zhuǎn)量、旅客運輸量、貨郵運輸量分別為52.2億噸公里、2152.6萬人次和60.6萬噸，環(huán)比分別下降28.8%、44.6%和增長0.4%，同比分別下降36.9%、51.5%和10.2%。
4、國家網(wǎng)信辦指導督促網(wǎng)站平臺依法處置違法違規(guī)“頭部賬號”，針對網(wǎng)絡名人賬號虛假粉絲、“轉(zhuǎn)世”賬號等突出問題，持續(xù)加大整治力度。今年以來，有關(guān)網(wǎng)站平臺對2萬余個“頭部賬號”予以關(guān)閉、暫停更新。
5、《網(wǎng)絡短視頻內(nèi)容審核標準細則》修訂版發(fā)布，明確短視頻節(jié)目不得出現(xiàn)的內(nèi)容包括：展現(xiàn)“飯圈”亂象和不良粉絲文化；未經(jīng)授權(quán)自行剪切、改編電影、電視劇等各類視聽節(jié)目及片段；引誘教唆公眾參與虛擬貨幣“挖礦”、交易、炒作。
6、中國11月汽車商品進出口總額191.4億美元，環(huán)比增長24.3%，同比增長17.4%。其中汽車商品進口金額87.9億美元，環(huán)比增長64.6%，同比增長3.1%；汽車商品出口金額103.5億美元，環(huán)比增長2.9%，同比增長33.2%。
7、中國光伏行業(yè)協(xié)會將2021年裝機預測由55GW-65GW下調(diào)至45GW-55GW。2022年裝機在國內(nèi)光伏發(fā)電項目儲備量推動下，可增至75GW以上。
8、國際半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SEMI）預計，2021年全球半導體設(shè)備銷售額將同比增長45%，達到1030億美元，刷新歷史最高紀錄；2022年全球半導體設(shè)備銷售額將達1140億美元，有望連續(xù)創(chuàng)新高。
9、顯示芯片設(shè)計公司集創(chuàng)北方宣布完成E輪融資的交割。本輪融資總規(guī)模超65億元，公司估值超300億元。
海外
1、美國國會眾議院通過聯(lián)合決議案，將聯(lián)邦政府債務上限調(diào)高2.5萬億美元，使美國財政部的借款授權(quán)延長至2023年，暫時避免政府債務違約。雖然債務違約的警報暫時解除，聯(lián)邦政府運營資金仍有待落實，目前的撥款僅能確保聯(lián)邦政府有足夠資金繼續(xù)運轉(zhuǎn)到明年2月18日。
2、日本央行行長黑田東彥表示，日本央行將耐心地維持貨幣寬松政策，以盡快實現(xiàn)物價上漲與經(jīng)濟復蘇同步。他指出，由于原材料成本上漲，日本消費者通脹可能已經(jīng)接近2%的目標。
3、據(jù)知情官員透露，歐洲央行最新預測顯示2023年和2024年通脹率都將低于2%的目標，這將成為行長拉加德反對迅速加息的一個理由。明年消費者價格漲幅料將高于9月預測的2.2%，但是隨后幾年料將放緩。
4、日本國土交通省被曝出錯誤統(tǒng)計建筑業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，持續(xù)時間長達8年。由于相關(guān)數(shù)據(jù)會被用作計算GDP，這可能導致日本的GDP數(shù)值被夸大。至于這一錯誤是否影響到日本的GDP，以及到底影響有多大，日本內(nèi)閣官房長官松野博一表示，已經(jīng)由總務省牽頭開展調(diào)查。
5、日本眾議院通過創(chuàng)紀錄的額外刺激預算，規(guī)模達3160億美元，其中包括1930億美元的新債券。
6、聯(lián)合國發(fā)布報告稱，亞太地區(qū)商品貿(mào)易在2021年實現(xiàn)強勁反彈，商品出口額和進口額預計同比分別增長23.1%和22.8%，進出口總額將超過疫情前水平。預計2022年亞太地區(qū)通脹壓力將有所緩解，商品貿(mào)易將繼續(xù)復蘇，但增速將有所放緩。
7、美國11月零售銷售額環(huán)比僅增0.3%，遠不及市場預期的增長0.8%，10月份數(shù)據(jù)修正后為環(huán)比增長1.8%。美國CPI正以近40年來最快的速度上漲，拖累消費者支出。
8、加拿大11月份CPI同比上漲4.7%，追平2003年以來最高水平，保持對加拿大央行的加息壓力。市場預計明年將有五次加息。
9、英國11月CPI同比上漲5.1%，創(chuàng)逾10年新高，且比英國央行預期提前數(shù)月突破5%的關(guān)口。核心通脹率升至4%，為1992年以來的最高水平。
10、法國11月CPI環(huán)比升0.4%，預期升0.4%，前值升0.4%；同比升2.8%，預期升2.8%，前值升2.8%。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)下跌，傳奇生物跌15.25%，趣店跌14.53%，再鼎醫(yī)藥跌12.43%，和利時自動化跌11.76%，百濟神州跌10.73%，京東跌5.14%，拼多多跌4.04%，阿里巴巴跌3.24%，網(wǎng)易跌2.32%。漲幅方面，人人網(wǎng)漲9.79%，36氪漲5.83%，華能電力漲5.43%。新能源汽車股普跌，蔚來汽車跌4.67%，小鵬汽車跌2.95%，理想汽車跌2%。
2、新加坡交易所監(jiān)管公司發(fā)布公告，因氣候變化成為企業(yè)治理中愈發(fā)重要的因素，因此要求上市公司從明年開始提供運營中與氣候相關(guān)的報告。
3、谷歌宣布，已向法國反壟斷監(jiān)管部門提交建議書，希望解決公司與法國新聞機構(gòu)和出版商在新聞內(nèi)容付費方面的爭議。谷歌承諾將“真誠地”與新聞機構(gòu)和出版商，協(xié)商使用其受保護內(nèi)容的費用。
4、三星電子成立機器人業(yè)務團隊，計劃加大投資，積極推進家用機器人的商業(yè)化。
5、小牛電動車創(chuàng)始人李一男再次創(chuàng)業(yè)，正式發(fā)布NIUTRON（牛創(chuàng)新能源）新品牌，將聚焦于智能高端新能源汽車領(lǐng)域。目前，NIUTRON的新車正在調(diào)測、安裝階段，計劃在明年3月份小批量試生產(chǎn)，在明年9月份正式上市。
6、愛奇藝宣布調(diào)整會員價格，提價后黃金VIP普通包月會員由25元提至30元，連續(xù)包月由19元提至22元，普通季卡會員由68元提至78元，連續(xù)包季58提至63，普通和連續(xù)年卡會員價格保持不變。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品表現(xiàn)分化，瀝青漲2.41%，紙漿漲0.78%，燃油漲0.65%，20號膠跌1.79%，PVC跌1.42%，橡膠跌1.26%。黑色系漲跌不一，焦煤漲0.96%，螺紋鋼漲0.52%，鐵礦石漲0.46%，熱軋卷板漲0.41%，動力煤跌1.87%，焦炭持平。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，棕櫚油跌1.24%，白糖跌1.02%，玉米淀粉跌0.82%，粳米跌0.54%，鄭棉跌0.49%。
2、鄭商所公告稱，自12月16日當晚夜盤交易時起，菜粕期貨2201、2203及2205合約的交易手續(xù)費標準調(diào)整為3元/手，日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費標準調(diào)整為3元/手。
3、國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)顯示，中國11月規(guī)模以上工業(yè)主要能源產(chǎn)品生產(chǎn)同比均保持增長。其中，原煤增長4.6%，原油增長2.7%，天然氣增長4.4%，發(fā)電量增長0.2%。與10月比，原煤、天然氣生產(chǎn)增速加快，原油生產(chǎn)基本平穩(wěn)。
4、冶金工業(yè)規(guī)劃研究院預測，2021年、2022年，我國粗鋼產(chǎn)量分別為10.4億噸和10.17億噸，同比分別下降2.3%和2.2%。
5、中國石化集團頁巖油勘探再獲戰(zhàn)略突破，所屬華東石油局部署在蘇北盆地的3口頁巖油探井獲高產(chǎn)頁巖油流。初步評價蘇北盆地頁巖油資源量3.5億噸。
6、美國至12月10日當周EIA原油庫存減少458.4萬桶，預期減少208.2萬桶，前值減少24.1萬桶。
7、波羅的海干散貨指數(shù)跌9.11%，報2665點。