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財(cái)經(jīng)早餐2021年12月17日星期五
熱點(diǎn)聚焦
1、央行行長(zhǎng)易綱主持召開金融機(jī)構(gòu)貨幣信貸形勢(shì)分析座談會(huì)強(qiáng)調(diào)，金融部門要堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，實(shí)施好穩(wěn)健的貨幣政策。要加大跨周期調(diào)節(jié)力度，統(tǒng)籌考慮今明兩年銜接，保持流動(dòng)性合理充裕，保持貨幣供應(yīng)量和社會(huì)融資規(guī)模增速同名義經(jīng)濟(jì)增速基本匹配，增強(qiáng)信貸總量增長(zhǎng)的穩(wěn)定性，穩(wěn)步優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)，保持企業(yè)綜合融資成本穩(wěn)中有降態(tài)勢(shì)，不斷增強(qiáng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力。
2、英國央行意外宣布將基準(zhǔn)利率提升至0.25%，即加息15個(gè)基點(diǎn)，市場(chǎng)此前預(yù)期維持在0.1%不變。這也是英國央行時(shí)隔逾三年第一次上調(diào)利率，資產(chǎn)購買規(guī)模則維持不變。英國央行表示，英國通脹率可能在明年4月份達(dá)到6%左右的峰值，奧密克戎變異株將拖累今年12月和明年一季度英國GDP增速。英國央行行長(zhǎng)貝利稱，看到“更持久通脹”的跡象。
3、歐洲央行維持三大利率不變，資產(chǎn)購買計(jì)劃則“一收一放”。其中，歐洲央行將降低緊急抗疫購債計(jì)劃（PEPP）凈購買速度，明年3月底停止購買，再投資期限將延長(zhǎng)至至少2024年底。同時(shí)，明年二季度開始資產(chǎn)購買計(jì)劃（APP）下購債規(guī)模將從每月200億歐元提高至400億歐元，三季度降至300億歐元，并從明年10月起維持在每月200億歐元，直到加息前不久停止購買。歐洲央行稱，通脹應(yīng)維持2%的目標(biāo)不變，通脹短期內(nèi)可能暫時(shí)性超過預(yù)期目標(biāo)。拉加德表示，歐洲央行極不可能在2022年加息。
4、光伏巨頭隆基股份再次下調(diào)硅片價(jià)格。隆基股份發(fā)布單晶硅片最新報(bào)價(jià)，對(duì)于165μm厚度的P型單晶硅片，M10尺寸由6.2元下調(diào)到5.85元，下調(diào)幅度5.7%；M6尺寸由5.32下調(diào)到5.03元，下調(diào)幅度5.5%；G1尺寸由5.12元下調(diào)到4.83元，下調(diào)幅度5.7%。
5、百億老牌私募大佬汪潮涌失聯(lián)兩周的消息讓整個(gè)創(chuàng)投圈炸鍋，其創(chuàng)辦的信中利也于昨日在新三板緊急停牌。信中利昨晚就汪超涌失聯(lián)一事發(fā)布說明公告稱，公司尚未收到由公安、司法的等機(jī)關(guān)發(fā)出的正式通知或協(xié)助調(diào)查的要求。公司日常經(jīng)營管理工作正常運(yùn)行，除汪超涌外，管理層和各部門員工均正常履職。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美股全線下跌，道指跌0.08%報(bào)35897.64點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.87%報(bào)4668.67點(diǎn)，納指跌2.47%報(bào)15180.44點(diǎn)?？萍脊纱蟮?，蘋果跌近4%，創(chuàng)3月8日以來最大單日跌幅。微軟跌近3%，英偉達(dá)跌6.8%，AMD跌超5%。新能源汽車股走低，特斯拉跌超5%。銀行股上漲，摩根大通漲1.56%，富國銀行漲2.66%。中概股方面，百濟(jì)神州漲近10%，貝殼跌近2%， 此前遭渾水公司做空。
2、歐洲主要股指集體收漲，德國DAX指數(shù)漲1.03%報(bào)15636.4點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)漲1.12%報(bào)7005.07點(diǎn)，英國富時(shí)100指數(shù)漲1.25%報(bào)7260.61點(diǎn)，意大利富時(shí)MIB指數(shù)漲0.44%報(bào)26782.44點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤表現(xiàn)不一，日經(jīng)225指數(shù)漲2.13%，報(bào)29066.32點(diǎn)；韓國綜合指數(shù)漲0.57%，報(bào)3006.41點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.43%，報(bào)7295.7點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.71%，報(bào)12777.54點(diǎn)。
4、COMEX黃金期貨收漲2.03%報(bào)1800.4美元/盎司，創(chuàng)11月底以來新高；COMEX白銀期貨收漲4.48%報(bào)22.51美元/盎司。金價(jià)走高，受益于美元回落。
5、國際油價(jià)集體上漲，美油2022年2月合約漲1.57%報(bào)71.98美元/桶，布油2022年2月合約漲1.03%報(bào)74.64美元/桶。
6、倫敦基本金屬集體上漲，LME銅漲3.02%報(bào)9477.5美元/噸，LME鋅漲5.67%報(bào)3457美元/噸，LME鎳漲2.79%報(bào)19650美元/噸，LME鋁漲3.23%報(bào)2681美元/噸，LME錫漲2.95%報(bào)39080美元/噸，LME鉛漲1.27%報(bào)2313美元/噸。
7、歐債收益率集體上漲，英國10年期國債收益率漲2.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.753%，法國10年期國債收益率漲2.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.003%，德國10年期國債收益率漲1.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.356%，意大利10年期國債收益率漲5.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.971%，西班牙10年期國債收益率漲3.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.382%，葡萄牙10年期國債收益率漲3.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.293%。
8、美債收益率全線走低，2年期美債收益率跌5.23個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.627%，3年期美債收益率跌7.69個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.906%，5年期美債收益率跌8.06個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.172%，10年期美債收益率跌4.81個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.415%，30年期美債收益率跌0.76個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.856%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.37%報(bào)95.99，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.36%報(bào)1.1329，英鎊兌美元漲0.47%報(bào)1.3324，澳元兌美元漲0.17%報(bào)0.7184，美元兌日元跌0.3%報(bào)113.71，美元兌加元跌0.42%報(bào)1.2778，美元兌瑞郎跌0.54%報(bào)0.9195，離岸人民幣兌美元跌53個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.3807。
宏觀
1、國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)人表示，中國繼續(xù)圍繞市場(chǎng)主體需求制定實(shí)施宏觀政策，加大財(cái)政金融政策支持力度，通過組合式減稅降費(fèi)、降低融資成本等幫助他們減負(fù)，讓更多市場(chǎng)主體發(fā)展壯大。
2、今年前11個(gè)月我國際使用外資突破1萬億元，達(dá)到10422億元，同比增長(zhǎng)15.9%。其中，服務(wù)業(yè)和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)實(shí)際使用外資分別同比增長(zhǎng)17%、19.3%。
3、國家發(fā)改委11月份共審批核準(zhǔn)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目14個(gè)，總投資2615億元，主要集中在交通、能源、水利等領(lǐng)域。
4、發(fā)改委已對(duì)地方報(bào)送的2022年專項(xiàng)債券項(xiàng)目從投向領(lǐng)域方面進(jìn)行篩選，形成準(zhǔn)備項(xiàng)目清單，并已反饋到地方。中部某省2022年地方政府專項(xiàng)債券準(zhǔn)備項(xiàng)目清單表顯示，該省獲批項(xiàng)目800多個(gè)，項(xiàng)目總投資超8000億，其中專項(xiàng)債資金需求1400多億。
5、據(jù)國家能源局，11月份，我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)，全社會(huì)用電量持續(xù)增長(zhǎng)，達(dá)到6718億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)3.1%，較2019年同期增長(zhǎng)13.6%，兩年平均增長(zhǎng)6.6%。
6、央行12月16日開展100億元7天期逆回購操作，當(dāng)日有100億元逆回購到期，因此完全對(duì)沖到期量。
7、國家衛(wèi)健委通報(bào)，12月15日31個(gè)省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)報(bào)告新增新冠肺炎確診病例77例，其中本土病例69例；新增無癥狀感染者20例，其中本土1例。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)下跌，海亮教育跌10.49%，富途控股跌8.57%，老虎證券跌8.29%，億邦通信跌8.03%，一起教育科技跌7.97%，拼多多跌3.45%。漲幅方面，開心汽車漲36.29%，再鼎醫(yī)藥漲20.69%，新濠影匯漲10.09%，百濟(jì)神州漲9.85%，趣頭條漲9.32%。新能源汽車股全線走低，蔚來汽車跌2.34%，小鵬汽車跌2.25%，理想汽車跌1.48%。
2、渾水公司宣布正在做空貝殼，指控后者夸大營收和交易額。貝殼發(fā)布聲明表示，公司確保財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和規(guī)范性，歡迎各種調(diào)查，但堅(jiān)決抵制任何機(jī)構(gòu)的惡意做空行為。
3、瑞士制藥巨頭諾華宣布，將在2023年底之前進(jìn)行新一輪至多150億美元的股票回購，并補(bǔ)充稱對(duì)公司的營收增長(zhǎng)有信心。
4、知情人士稱，在做出一系列讓步之后，Meta（Facebook母公司）收購客戶關(guān)系管理（CRM）公司Kustomer交易將獲得歐盟的批準(zhǔn)。這筆交易的總金額預(yù)計(jì)超過10億美元。
5、日產(chǎn)汽車計(jì)劃在2025財(cái)年結(jié)束前在美國和歐洲建立新的電池回收工廠。隨著稀有金屬價(jià)格上漲，日產(chǎn)希望回收電池并在電動(dòng)汽車中重新使用，這將有助于降低生產(chǎn)成本。
6、美國散戶大本營Reddit提交IPO申請(qǐng)，但未透露計(jì)劃中的IPO規(guī)模和目標(biāo)區(qū)間。該公司最近一輪融資是在今年8月，融資規(guī)模為7億美元，公司估值超過100億美元。
7、開心汽車宣布已與步甲國際物流達(dá)成合作協(xié)議，該公司同意在未來5年內(nèi)向開心汽車訂購至少1萬輛新能源卡車，交易價(jià)值超5億美元。
8、達(dá)美航空預(yù)計(jì)將在2022年實(shí)現(xiàn)盈利，并在2024年超越疫情前盈利水平。具體財(cái)務(wù)目標(biāo)包括2024年?duì)I收超過500億美元，每股收益超過7美元，自由現(xiàn)金流超過40億美元，均超出市場(chǎng)預(yù)期。
9、Adobe第四財(cái)季營收為41.1億美元，同比增長(zhǎng)20%，財(cái)年?duì)I收則增23%，至創(chuàng)紀(jì)錄的157.9億美元；第四財(cái)季凈利潤(rùn)為12.3億美元，NON-GAAP凈利潤(rùn)為15.4億美元。公司預(yù)計(jì)新財(cái)年?duì)I收將達(dá)179億美元，每股攤薄收益10.25美元。
10、埃森哲：2022財(cái)年第一財(cái)季凈利潤(rùn)17.91億美元，市場(chǎng)預(yù)期16.96億美元，去年同期15.02億美元；營收150億美元，市場(chǎng)預(yù)期142億美元。
11、聯(lián)邦快遞：第二財(cái)季EPS為4.83美元，分析師預(yù)期4.26美元。
12、Rivian：第三季度調(diào)整后虧損7.76億美元；截至12月15日，已經(jīng)生產(chǎn)了652輛R1并交付了386輛。
商品
1、國內(nèi)期市黑色系夜盤期貨全線收漲，動(dòng)力煤漲5.03%，鐵礦石漲4.14%，焦煤漲3.86%，焦炭漲2%，螺紋鋼漲1.25%，熱軋卷板漲1.12%。能源化工品表現(xiàn)同樣強(qiáng)勁，LPG漲4.56%，甲醇漲3.37%，PVC漲2.97%，聚丙烯漲2.7%，純堿漲2.46%。
2、國家發(fā)改委價(jià)格司近期赴煤電企業(yè)開展專題調(diào)研，并多次組織召開由煤電企業(yè)、煤炭企業(yè)、行業(yè)協(xié)會(huì)、電力用戶等多方主體參加的座談會(huì)，充分聽取社會(huì)各方面對(duì)完善煤炭市場(chǎng)價(jià)格形成機(jī)制的意見建議。下一步，發(fā)改委將適時(shí)出臺(tái)針對(duì)性政策措施，引導(dǎo)煤炭市場(chǎng)價(jià)格在合理區(qū)間運(yùn)行，促進(jìn)煤、電價(jià)格通過市場(chǎng)化方式有效聯(lián)動(dòng)，推動(dòng)上下游協(xié)調(diào)高質(zhì)量發(fā)展。
3、美國至12月10日當(dāng)周EIA天然氣庫存減少880億立方英尺，預(yù)期減少860億立方英尺，前值減少590億立方英尺。