會員財經早餐2022年2月10日星期四
熱點聚焦
1、央行有關負責人解讀“存取現(xiàn)金5萬要登記”稱，金融機構執(zhí)行該規(guī)定不會影響居民正?，F(xiàn)金存取款業(yè)務，業(yè)務便利程度亦不會受到影響。只有發(fā)現(xiàn)交易明顯異常、有合理理由懷疑交易涉嫌洗錢等違法犯罪活動時，才會向客戶進一步了解情況。目前我國超過5萬元人民幣的現(xiàn)金存取業(yè)務筆數(shù)僅占全部現(xiàn)金存取業(yè)務的2%左右，相關規(guī)定總體上看對客戶辦理現(xiàn)金業(yè)務影響較小。
2、國家發(fā)改委就價格過快上漲，接連約談鐵礦石資訊企業(yè)、煤炭企業(yè)。發(fā)改委、市場監(jiān)管總局聯(lián)合約談有關鐵礦石資訊企業(yè)，提醒告誡相關企業(yè)發(fā)布市場和價格信息前必須認真核實、做到準確無誤，不得編造發(fā)布虛假價格信息，不得捏造散布漲價信息，不得哄抬價格；對于捏造散布漲價信息、哄抬價格等違法違規(guī)行為，露頭就打，嚴厲懲處。發(fā)改委、能源局召開會議部署煤炭保供穩(wěn)價工作，并對監(jiān)測發(fā)現(xiàn)的部分煤炭價格虛高企業(yè)進行約談提醒，要求抓緊核查整改；對經提醒仍不整改的，將進一步研究采取調查追責等措施。
3、國家稅務總局公告，將于3月1日至6月30日辦理2021年度個人所得稅綜合所得匯算清繳。年度匯算需補稅的納稅人，年度匯算期結束后未足額補繳稅款的，稅務機關將依法加收滯納金，并在其《個人所得稅納稅記錄》中予以標注。
環(huán)球市場
1、美股集體上漲，道指漲0.86%報35768.06點，標普500指數(shù)漲1.45%報4587.18點，納指漲2.08%報14490.37點。迪士尼漲超3%，英特爾、微軟、賽富時漲超2%，紛紛領漲道指。科技股走高，臉書、推特漲超5%。芯片股大漲，英偉達漲超6%，美光科技漲近5%，AMD、高通漲超3%。中概股多數(shù)上漲，叮咚買菜漲22.5%。
2、歐股集體收漲，德國DAX指數(shù)漲1.57%報15482.01點，法國CAC40指數(shù)漲1.46%報7130.88點，英國富時100指數(shù)漲1.01%報7643.42點，意大利富時MIB指數(shù)漲2.72%報27128.99點，歐洲STOXX600指數(shù)漲1.72%報473.33點。
3、亞太主要股指收盤全線走高，韓國綜合指數(shù)漲0.81%，報2768.85點；日經225指數(shù)漲1.08%，報27579.87點；澳洲標普200指數(shù)漲1.13%，報7268.10點；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.93%，報12433.95點。
4、COMEX黃金期貨收漲0.34%報1834.2美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲0.47%報23.31美元/盎司。
5、國際油價集體上漲，美油2022年3月合約漲0.75%報90.03美元/桶，布油2022年4月合約漲1.04%報91.72美元/桶。
6、倫敦基本金屬集體上漲，LME銅漲3.21%報10095美元/噸，LME鋅漲2.05%報3666.5美元/噸，LME鎳漲2.59%報23280美元/噸，LME鋁漲2.51%報3263美元/噸，LME錫漲0.33%報43070美元/噸，LME鉛漲2.86%報2268美元/噸。
7、歐債收益率集體下跌，英國10年期國債收益率跌6個基點報1.427%，法國10年期國債收益率跌5.5個基點報0.661%，德國10年期國債收益率跌5.3個基點報0.208%，意大利10年期國債收益率跌9.6個基點報1.748%，西班牙10年期國債收益率跌6.1個基點報1.061%，葡萄牙10年期國債收益率跌5.1個基點報1.003%。
8、美債收益率漲跌不一，2年期美債收益率漲2.3個基點報1.375%，3年期美債收益率漲4.63個基點報1.634%，5年期美債收益率漲0.1個基點報1.824%，10年期美債收益率跌2.16個基點報1.946%，30年期美債收益率跌1.29個基點報2.248%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.05%報95.5588，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.05%報1.1423，英鎊兌美元跌0.1%報1.3534，澳元兌美元漲0.48%報0.718，美元兌日元持平報115.545，美元兌加元跌0.25%報1.2674，美元兌瑞郎跌0.1%報0.9243，離岸人民幣兌美元漲38個基點報6.3626。
宏觀
1、央行2月9日開展200億元7天期逆回購操作，當日有2000億元逆回購到期，因此凈回籠1800億元。
2、央行調查統(tǒng)計司調查數(shù)據(jù)顯示，2021年四季度，工業(yè)企業(yè)收入和利潤增速企穩(wěn)，兩年平均增速分別為6.2%和18.7%，均較三季度有所回升。調查顯示，工業(yè)企業(yè)應收款增速提升的同時賬期縮短，說明企業(yè)資金周轉速度加快；上、中游行業(yè)企業(yè)資產負債率持續(xù)下降，下游行業(yè)趨穩(wěn)；固定資產和在建工程增速仍在回落，但留存收益增長快、利潤留存率處于較高水平，可為投資蓄力提供有利條件。
3、中科院預測顯示，2022年我國經濟將穩(wěn)健增長，經濟增長將呈現(xiàn)前稍低后略高趨勢，預計全年GDP增速為5.5%左右。消費、投資和凈出口對GDP增速的拉動分別為3.9、0.9和0.7個百分點。
4、北京制定《關于優(yōu)化生育政策促進人口長期均衡發(fā)展的實施方案》，提出穩(wěn)妥有序落實三孩生育政策，完善創(chuàng)新相關配套支持政策。鼓勵用人單位制定有利于職工平衡工作和家庭關系的措施，依法協(xié)商確定有利于照顧嬰幼兒的靈活休假和彈性工作方式。
5、國家衛(wèi)健委：2月8日31個省區(qū)市和新疆生產建設兵團報告新增新冠肺炎確診病例110例，其中本土病例73例（廣西72例，均在百色市；遼寧1例，在葫蘆島市），新增無癥狀感染者24例，其中本土1例（在黑龍江黑河市）。
金融
1、市場監(jiān)管總局、央行修訂《金融科技產品認證規(guī)則》，并同步發(fā)布《金融科技產品認證目錄（第二批）》，包括區(qū)塊鏈技術產品、商業(yè)銀行應用程序接口和多方安全計算金融應用等。
2、招商基金相關人士透露，有“軍工皇帝”美譽的馮福章擬管理的首只公募產品——招商高端裝備混合型證券投資基金將在2月17日首發(fā)。馮福章在去年八月加盟招商基金，擔任這家萬億級公募巨頭的研究部總監(jiān)，此前他在安信證券擔任研究所副所長、軍工行業(yè)首席分析師。
3、中國信登信托登記數(shù)據(jù)顯示，2022年1月份行業(yè)新增完成初始登記信托產品6115筆，環(huán)比增長54.73%；初始募集規(guī)模11327.65億元，環(huán)比增長21.66%。
樓市
1、中指研究院監(jiān)測顯示，1月份房地產企業(yè)融資總額為792.2億元，同比下降70.3%，環(huán)比下降16.6%，單月融資規(guī)模同比連續(xù)11個月下降。行業(yè)平均利率為4.13%，同比下降1.72個百分點，較上月下降0.99個百分點。
2、《2022年1月國民安居指數(shù)報告》顯示，2022年1月正值春節(jié)前夕，全國找房熱度出現(xiàn)一定程度降溫，環(huán)比上月下跌7.7%。具體來看，一線城市找房熱度環(huán)比下跌4.2%，二線城市找房熱度環(huán)比下跌8.5%，三四線城市找房熱度環(huán)比下跌7.9%。
3、成都已明確將發(fā)展保障性租賃住房納入“十四五”規(guī)劃，計劃“十四五”期間采取新建、改建、改造、盤活等多種方式，多渠道籌集建設保障性租賃住房30萬套（間），總投資將達到1500億元以上，其中2022年計劃籌集建設6萬套（間）。
4、恒大集團計劃今年交樓約7000萬平米、60萬套，到今年6月30日前確保交樓20萬套、力爭交樓30萬套。恒大集團董事局主席許家印表示，這相當于恒大所有保交樓項目中有近50%要在年內完成交付。許家印透露，目前恒大預售監(jiān)管資金500多億，基本能啟動春節(jié)后的全面復工。
產業(yè)
1、教育部等三部門出臺我國首個校外培訓監(jiān)管行政執(zhí)法專門文件，明確將校外培訓監(jiān)管行政執(zhí)法納入教育督導范圍，推動地方政府加強校外培訓監(jiān)管行政執(zhí)法工作。文件提出，建立完善嚴重違法懲罰性賠償和巨額罰款制度、終身禁入機制，讓嚴重違法者付出應有代價。
2、國家發(fā)改委等四部門發(fā)布《關于加快推進城鎮(zhèn)環(huán)境基礎設施建設的指導意見》，提出到2025年，新增污水處理能力2000萬立方米/日，生活垃圾分類收運能力達到70萬噸/日左右，城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒處理能力達到80萬噸/日左右，新增大宗固體廢物綜合利用率達到60%等具體目標。
3、中汽協(xié)統(tǒng)計分析顯示，2021年，中國品牌MPV市場占有率比上年略有下降，共銷售72萬輛，同比下降0.3%；占MPV銷售總量的68.3%，占有率比上年下降0.3個百分點。
4、2022年全國院線電影總票房（含預售）正式突破100億元大關，用時40天，刷新中國影史年度票房最快破百億紀錄。電影《長津湖之水門橋》累計票房突破超過唐人街探案系列電影成績，成中國影史系列電影票房冠軍。
5、《深圳市服務業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》印發(fā)，其中提出，到2025年，服務業(yè)增加值突破2.5萬億元，現(xiàn)代服務業(yè)增加值占服務業(yè)增加值比重達77%。
6、市場研究公司Counterpoint最新報告稱，由于 5G、物聯(lián)網、云計算、高性能計算、汽車芯片和其他領域的需求增加，預計到2030年半導體行業(yè)收入將達到1萬億美元左右。隨著技術節(jié)點縮小，DUV（深紫外）和EUV（極紫外）光刻系統(tǒng)被廣泛用于硅晶圓制作。
海外
1、美國眾議院通過為政府提供資金直到3月11日權宜支出法案，并提交至參議院。
2、美聯(lián)儲博斯蒂克預計，美聯(lián)儲今年將加息三次，但他個人傾向于加息四次，預計每次加息幅度為25個基點。他還表示，希望盡快開始縮減資產負債表。
3、美聯(lián)儲2022年票委、克利夫蘭聯(lián)儲主席梅斯特表示，美聯(lián)儲決策者以快于上輪加息周期的速度加息是合適的，因為現(xiàn)在通脹率要高得多，就業(yè)市場也比2015年緊張得多。她還表示，通脹風險依然偏向上行，但美聯(lián)儲最終加息路徑和幅度將取決于經濟發(fā)展。她預計今年晚些時候通脹會有所改善，前提是美聯(lián)儲采取適當行動。
4、德國央行新掌門人內格爾表示，如果3月通脹形勢以及前景還沒有明顯好轉，歐洲央行將不得不調整貨幣政策立場。第一步是在2022年停止資產凈購買，然后在今年底之前加息。
5、日本央行審議委員中村豐明表示，除非物價指數(shù)穩(wěn)定、工資上漲，否則日本央行貨幣政策不會調整。他預計日本CPI將繼續(xù)回升，日本央行將持續(xù)采取寬松措施；并預計寬松措施將幫助日本提高增長潛能。
6、英國央行首席經濟學家皮爾暗示央行不會很快拋售英國國債，稱國債收益率1%不是觸發(fā)點，只是一個考慮的因素。英國央行此前在前瞻指引中稱，一旦收益率達到1%，會考慮“主動出售”國債。
7、德國2021年商品進出口額分別約為1.2萬億歐元和1.4萬億歐元，同比分別增長17.1%和14%。其中，去年12月，德國商品進出口額連續(xù)第三個月實現(xiàn)環(huán)比上升，增幅分別為4.7%和0.9%。
8、波士頓聯(lián)儲任命Susan M. Collins為主席，任期從7月1日開始。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)上漲，叮咚買菜漲22.5%，萬國數(shù)據(jù)漲19.06%，秦淮數(shù)據(jù)漲17.78%，無憂英語漲16.11%，愛奇藝漲13.05%，騰訊音樂漲7.21%，嗶哩嗶哩漲6.65%，阿里巴巴漲3.72%，京東漲3.89%，拼多多漲3.52%。跌幅方面，精銳教育跌7.07%，傳奇生物跌6.01%。新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲5.69%，小鵬汽車漲9.66%，理想汽車漲3.9%。
2、阿里巴巴大股東軟銀集團否認將出售股份的傳言，稱阿里對ADS的注冊以及10億股的規(guī)模，與軟銀集團未來的任何具體交易無關。
3、消息稱微軟正在就收購網絡安全公司Mandiant進行談判，這筆潛在的交易是微軟加強網絡安全的最新動向。
4、特斯拉在美國召回26681輛電動汽車，主要因為一處軟件錯誤可能導致?lián)躏L玻璃除霜出現(xiàn)問題。此外，美國加州公平就業(yè)和住房部（DFEH）打算對特斯拉提起訴訟，要求其賠付1.37億美元。
5、三星電子正式發(fā)布Galaxy S22系列旗艦手機和Galaxy Tab S8系列平板電腦。Galaxy S22系列依舊是三款機型，分別是S22、S22+及S22 Ultra。三款新機將于14日至24日在本土預售，25日在全球上市。
6、英特爾首席執(zhí)行官Pat Gelsinger表示，公司預計芯片供應至少到2023年末都將保持緊張，2025-2030年供應形勢才會有所好轉，屆時英特爾和其他制造商的晶圓工廠產量將增加。
7、FF官方回應數(shù)據(jù)造假風波稱，J Capital Research做空報告不實，公司發(fā)布的預訂單包含收費預訂單和免費預訂單兩個種類，其中公司收集到超1.4萬份FF 91預訂，擁有所有預訂用戶的信息，這一部分是免費預訂數(shù)據(jù)；而公司對外公布的全球300輛邀約制限量版FF 91，這一部分是收費預訂單。
8、百勝中國2021財年總收入為98.5億美元，同比增長19%；全年經營利潤為13.9億美元，同比增加44%。截至2021年末，百勝中國旗下門店總數(shù)達到11788家，全年凈新增超1200家門店，創(chuàng)造新紀錄。百勝中國計劃今年凈增加約1000至1200間分店。
9、本田汽車2022財年第三季度營收3.69萬億日元，同比降2.2%；歸母凈利潤為1929.6億日元，同比降32.1%。公司最新預計全財年營收為14.55萬億日元，同比增長10.5%；歸母凈利潤為6700億日元，同比增長1.9%，此前預計下降15.6%。
10、迪士尼公布財報顯示，第一財季調整后EPS為1.06美元，分析師預期0.57美元；第一財季收入218.2億美元，分析師預期208.5億美元；截至第一財季，Disney+付費訂閱用戶為1.298億，市場預期為1.251億。迪士尼盤后大漲逾8%。
11、Uber公布財報顯示，第四季度營收57.8億美元，市場預期53.57億美元；第四季度凈利潤8.92億美元，市場預期虧損6.82億美元；第四季度出行業(yè)務營收為22.8億美元，同比增長55%；快遞業(yè)務營收為24.2億美元，同比增長78%；貨運業(yè)務營收為10.8億美元。第四季度月度活躍平臺消費者人數(shù)增加27%達到1.18億。Uber盤后漲超6%。
商品
1、黑色系夜盤期貨多數(shù)收跌，動力煤跌4.11%，焦煤跌3.5%，焦炭跌2.4%。能源化工品表現(xiàn)分化，玻璃漲2.63%，純堿漲2.1%，甲醇跌2.03%。
2、卡塔爾將3月海上原油官方售價定為較阿曼/迪拜均價升水2.2美元/桶，將陸上原油官方售價定為較阿曼/迪拜均價升水2.65美元/桶。
3、美國至2月4日當周EIA原油庫存減少475.6萬桶，預期增加36.9萬桶，前值減少104.7萬桶。
4、波羅的海干散貨指數(shù)漲13.84%，報1711點。