會員財經(jīng)早餐2022年2月11日星期五
熱點聚焦
1、中國1月份金融數(shù)據(jù)重磅出爐。央行公布數(shù)據(jù)顯示，1月社會融資規(guī)模增量為6.17萬億元，比上年同期多9842億元；其中，對實體經(jīng)濟發(fā)放的人民幣貸款增加4.2萬億元，是單月統(tǒng)計高點，同比多增3806億元。1月末M2同比增長9.8%，增速分別比上月末和上年同期高0.8個和0.4個百分點。1月份人民幣貸款增加3.98萬億元，是單月統(tǒng)計高點，同比多增3944億元。
2、美國1月份通脹數(shù)據(jù)再度“爆表”，美聯(lián)儲啟動加息變得刻不容緩。美國勞工部數(shù)據(jù)顯示，1月份美國CPI同比升幅擴大至7.5%，高于市場預期，核心CPI同比升6%，均創(chuàng)下1982年以來最大升幅。數(shù)據(jù)出爐后，10年期美債收益率升破2%關口，為兩年半來首次。市場預測美聯(lián)儲3月加息50個基點的可能性超過50%，到7月底前將累計加息100個基點。同時公布的數(shù)據(jù)顯示，1月調整后平均時薪同比下降1.7%，連續(xù)第10個月下滑。
3、左手CXO，右手新能源，“醫(yī)藥女神”葛蘭近來的日子有些難熬。昨日市場傳言稱，有大型險資、理財子、FOF專戶等機構投資者贖回葛蘭旗下基金，合計金額或達到400億元，主要集中在新能源。中歐基金對此回應稱，網(wǎng)傳“大額贖回”為不實消息，請勿輕信謠言。公開數(shù)據(jù)顯示，葛蘭共管理著2只醫(yī)藥行業(yè)基金、3只全行業(yè)基金，其中重倉新能源的3只全行業(yè)基金合計規(guī)模不足200億，且機構持有比例較低，和網(wǎng)傳的“贖回400億元”相差甚遠。
4、中芯國際披露A股業(yè)績快報，2021年第四季度合并報表營業(yè)收入102.6億元，同比增長53.8%，營業(yè)收入創(chuàng)新高；毛利33.52億元，同比增長134.1%，毛利率為32.7%，上年同期為21.5%。歸屬于上市公司股東的凈利潤34.15億元，同比增長172.7%。中芯國際港股公告披露，預計今年一季度收入環(huán)比將增長15%至17%，毛利率介于36%至38%的范圍內；全年資本開支預計約為50億美元，產(chǎn)能增量預計高于去年。
環(huán)球市場
1、美股全線下跌，道指跌1.47%報35241.59點，標普500指數(shù)跌1.81%報4504.08點，納指跌2.1%報14185.64點。美國1月CPI創(chuàng)1982年以來新高，美聯(lián)儲加息預期高漲。安進跌3.5%，微軟跌近3%，家得寶、思科跌超2.5%，紛紛領跌道指。迪士尼漲3.4%。科技股大跌，蘋果、谷歌跌超2%，特斯拉跌近3%。芯片股重挫，AMD、高通跌超5%。
2、歐股收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)漲0.05%報15490.44點，法國CAC40指數(shù)跌0.41%報7101.55點，英國富時100指數(shù)漲0.38%報7672.4點，意大利富時MIB指數(shù)漲0.23%報27190.2點，歐洲STOXX600指數(shù)跌0.21%報472.35點。
3、亞太主要股指收盤多數(shù)上漲，韓國綜合指數(shù)漲0.11%，報2771.93點；日經(jīng)225指數(shù)漲0.42%，報27696.08點；澳洲標普200指數(shù)漲0.28%，報7288.50點；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.17%，報12413.05點。韓國股市將于3月9日休市，因該國進行總統(tǒng)選舉。
4、COMEX黃金期貨收跌0.51%報1827.3美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌0.58%報23.205美元/盎司。
5、國際油價漲跌不一，美油2022年3月合約漲0.42%報90.04美元/桶，布油2022年4月合約跌0.17%報91.39美元/桶。
6、倫敦基本金屬多數(shù)上漲，LME銅漲1.22%報10182美元/噸，LME鋅漲1.08%報3684美元/噸，LME鎳漲0.92%報23400美元/噸，LME鋁跌0.86%報3238美元/噸，LME錫漲2.06%報44000美元/噸，LME鉛漲1.63%報2280美元/噸。
7、歐債收益率集體上漲，英國10年期國債收益率漲9.5個基點報1.521%，法國10年期國債收益率漲8.2個基點報0.743%，德國10年期國債收益率漲7個基點報0.279%，意大利10年期國債收益率漲13.9個基點報1.887%，西班牙10年期國債收益率漲10.6個基點報1.167%，葡萄牙10年期國債收益率漲10.6個基點報1.109%。
8、美債收益率集體大漲，2年期美債收益率漲21.64個基點報1.591%，創(chuàng)2009年以來最大單日漲幅；3年期美債收益率漲19.12個基點報1.825%，5年期美債收益率漲13.31個基點報1.957%，10年期美債收益率漲8.94個基點報2.036%，創(chuàng)2019年7月底以來新高；30年期美債收益率漲7.22個基點報2.320%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.13%報95.6799，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元漲0.02%報1.1427，英鎊兌美元漲0.2%報1.3561，澳元兌美元跌0.17%報0.7168，美元兌日元漲0.4%報116.01，美元兌加元漲0.38%報1.2721，美元兌瑞郎漲0.13%報0.9254，離岸人民幣兌美元跌13個基點報6.3637。
宏觀
1、央行2月10日開展200億元7天期逆回購操作，當日有2000億元逆回購到期，因此凈回籠1800億元。
2、商務部將持續(xù)推進服務貿(mào)易改革、開放、創(chuàng)新，研究推動出臺一批新的政策措施，大力促進數(shù)字貿(mào)易、技術貿(mào)易、對外文化貿(mào)易高質量發(fā)展。探索服務貿(mào)易制度型開放路徑，推動出臺全國版跨境服務貿(mào)易負面清單。
3、河南重金推動企業(yè)技術改造提升，對技術改造示范項目的設備、軟件投資不低于1000萬元的，按照不超過實際投資的30%給予補助，補助金額最高不超過1000萬元。對“頭雁”企業(yè)實施的重點技術改造項目，最高補助金額提升到不超過2000萬元。
4、國家衛(wèi)健委：2月9日，31個省（自治區(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設兵團報告新增新冠肺炎確診病例29例，其中本土病例7例（均在廣西百色市）；新增無癥狀感染者28例，其中本土1例（在遼寧沈陽市）。
金融
1、央行黨委書記、銀保監(jiān)會主席郭樹清主持召開專題座談會，聽取有關部門關于促進中小金融機構不良資產(chǎn)處置和兼并重組工作情況匯報，研究金融資產(chǎn)管理公司聚焦不良資產(chǎn)處置主業(yè)、發(fā)揮獨特功能優(yōu)勢、助力化解金融風險相關政策措施。會議認為，2022年要堅持穩(wěn)中求進，金融服務業(yè)要進一步做好支持經(jīng)濟高質量發(fā)展工作，要堅持以供給側結構性改革為主線，穩(wěn)步推動行業(yè)結構優(yōu)化，實現(xiàn)企業(yè)輕裝上陣，有力促進擴大投資、增加消費，實現(xiàn)國民經(jīng)濟的良性循環(huán)。
2、銀保監(jiān)會消保局發(fā)布通報稱，奔馳汽車金融存在“消費者信息授權使用的格式條款未遵循合法、正當、必要的原則”“服務價格信息披露不符合要求”等多項項侵害消費者合法權益的行為。
3、“廣州第一民企”雪松控股被多名投資者質疑信托產(chǎn)品逾期兌付。據(jù)相關投資者介紹，從2021年3月底開始，雪松控股旗下雪松信托的長青、長泰等多款產(chǎn)品陸續(xù)逾期，涉及全國近8000名投資者，金額近200億元。
4、A股行情慘淡之下，在低風險產(chǎn)品領域主陣地上則有“爆款”消息傳來。據(jù)渠道人士透露，昨日首發(fā)的浦銀理財多元系列之鴻瑞啟航，開賣5分鐘銷量突破20億元，一小時銷量突破50億元，全天大賣120億元，當天順利結束發(fā)行。
樓市
1、相關部門近日下發(fā)關于城市商品房預售資金監(jiān)管的相關意見，明確對預售資金的規(guī)定進行全國統(tǒng)一。最新文件明確預售資金監(jiān)管額度由市、縣級住房城鄉(xiāng)建設部門根據(jù)項目合同、工程造價等核定，以確保項目竣工所需資金，達到監(jiān)管額度之后的剩余資金則可以由房企提取使用。
2、對于廣州一手房限價政策是否松綁，廣州市住建局相關負責人回應稱，廣州一直以來都實施嚴格的住房價格指導，但各個樓盤備案價是根據(jù)周邊樓盤情況進行通盤考慮的，并實施動態(tài)價格指導，沒有設置專門的價格紅線。每個樓盤每個時期備案價會有所波動，目前限價政策并沒有放松。
產(chǎn)業(yè)
1、中國科學家首次發(fā)現(xiàn)新冠病毒與人類共有序列（人也序列）是致病的關鍵因子，并且認為可以將透明質酸作為靶點研發(fā)新冠治療藥物以阻斷新冠感染者臨床癥狀的產(chǎn)生，并找到了針對透明質酸的口服抑制劑羥甲香豆素藥物。
2、八部門印發(fā)《關于加快推動工業(yè)資源綜合利用的實施方案》，明確到2025年，鋼鐵、有色、化工等重點行業(yè)工業(yè)固廢產(chǎn)生強度下降，力爭大宗工業(yè)固廢綜合利用率達到57%。主要再生資源品種利用量超過4.8億噸，其中廢鋼鐵3.2億噸，廢有色金屬2000萬噸，廢紙6000萬噸。
3、兩部門完善能源綠色低碳轉型的體制機制和政策措施，目標是到2030年，基本建立完整的能源綠色低碳發(fā)展基本制度和政策體系，形成非化石能源既基本滿足能源需求增量又規(guī)?；娲茉创媪俊⒛茉窗踩Ｕ夏芰Φ玫饺嬖鰪姷哪茉瓷a(chǎn)消費格局。
4、工信部再次就《工業(yè)和信息化領域數(shù)據(jù)安全管理辦法（試行）》征求意見。意見稿指出，工業(yè)和信息化領域數(shù)據(jù)處理者應當對數(shù)據(jù)處理活動負安全主體責任，對各類數(shù)據(jù)實行分級防護，不同級別數(shù)據(jù)同時被處理且難以分別采取保護措施的，應當按照其中級別最高的要求實施保護。
5、交通運輸部部長李小鵬強調，2022年要加快國家綜合立體交通網(wǎng)及重大工程建設，推進交通強國建設試點實施，推動交通運輸安全智慧綠色開放發(fā)展。
6、廣電總局印發(fā)《“十四五”中國電視劇發(fā)展規(guī)劃》提出，嚴肅處理有偷逃稅、“陰陽合同”、“天價片酬”等違法違規(guī)行為的演員和相關機構。堅決反對“天價片酬”，嚴格執(zhí)行每部電視劇全部演員總片酬不得超過制作總成本40%，主要演員片酬不得超過演員總片酬70%的制作成本配置比例規(guī)定，加強片酬合同備案與核查。
7、英國核監(jiān)管辦公室和環(huán)境署發(fā)布聯(lián)合聲明，確認中國自主三代核電技術“華龍一號”通過英國通用設計審查，基于該技術建造的英國華龍壓水堆（HPR1000）適合在英國建設，但須經(jīng)過深入評估并獲得必要的規(guī)劃及環(huán)境許可。
8、中汽協(xié)發(fā)布《2021年全國汽車經(jīng)銷商生存狀況調查報告》，2021年經(jīng)銷商新車毛利率略有好轉，由2020年的1.3%升至1.5%。二手車毛利率大幅提升3.4個百分點至8.5%，在二手車市場利好政策推動下，經(jīng)銷商集團積極布局二手車業(yè)務初見成效。
9、全球權威研究機構的最新統(tǒng)計，截至今年2月初，中國造船業(yè)手持訂單量為9685萬載重噸，占全球市場份額的46.9%，繼續(xù)保持世界第一。
10、1月中國快遞物流指數(shù)為99.9%，比上月回落1個百分點。從分項指數(shù)看，商務快件指數(shù)小幅回落至99.5%，比上月回落0.8個百分點；農(nóng)村快件指數(shù)達104.3%，比上月回升4.2個百分點。
11、江西省召開VR產(chǎn)業(yè)鏈工作推進會，強調要打造一批業(yè)內頂尖的創(chuàng)新平臺，支持一批VR共性關鍵技術項目，引育一批VR硬件制造龍頭企業(yè)和元宇宙龍頭企業(yè)，打造一批VR產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，辦好2022世界VR·元宇宙產(chǎn)業(yè)大會，加快升級完善推動VR產(chǎn)業(yè)發(fā)展的扶持政策。
12、《寧夏“十四五”中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃》印發(fā)，部署加快高效能中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展，全面深化中醫(yī)藥體制改革，強化中醫(yī)藥發(fā)展支撐條件等共9個方面重點任務。
海外
1、圣路易斯聯(lián)儲主席布拉德稱，支持在7月初前累計加息100個基點，包括自2000年以來首次一次性加50個基點，以應對四十年來最嚴重的通脹。
2、歐盟最新經(jīng)濟展望報告指出，歐盟經(jīng)濟將繼續(xù)復蘇，預計在2022年和2023年經(jīng)濟將分別增長4.0%和2.8%，其中歐元區(qū)2022年經(jīng)濟將增長4%，2023年將增長2.7%。報告預計，2022年歐元區(qū)和歐盟的通脹率分別上升至3.5%和3.9%。
3、美國上周初請失業(yè)金人數(shù)為22.3萬，較前一周減少1.6萬，為連續(xù)第三周下降。截至1月29日當周，續(xù)請失業(yè)金人數(shù)持平于162萬。
4、美國政府將撥款50億美元，為在全國建設電動汽車充電網(wǎng)絡提供資金，以支持電池驅動汽車的蓬勃銷售。
5、印度央行繼續(xù)維持寬松貨幣政策立場不變，把回購利率和逆回購利率維持在現(xiàn)行4%和3.35%的水平。印度央行預計本財年經(jīng)濟增速為9.2%，通脹率約為5.3%；下一財年經(jīng)濟將增長7.8%，通脹率將放緩至4.5%。
6、墨西哥央行將基準利率上調至6.0%，符合市場預期，此前為5.5%。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)下跌，精銳教育跌8.9%，泛華金控跌6.58%，達達集團跌5.05%，優(yōu)信跌4.84%，網(wǎng)易跌4.23%，阿里巴巴跌2.13。漲幅方面，無憂英語漲22.12%，陸金所控股漲15.63%，億邦通信漲13.77%，蘑菇街漲9.27%，天境生物漲9.1%。新能源汽車股全線走低，蔚來汽車跌2.83%，小鵬汽車跌4.39%，理想汽車跌2.52%。
2、滴滴出行披露數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末，騰訊控股持有公司7885.34萬股A類股，較IPO時增加近180萬股，持股比例增至7.4%。
3、特斯拉將在美國召回近57.9萬輛汽車，因該批車輛的揚聲器功能無法對行人清晰傳達聲音警告，存在安全隱患。此次召回是過去兩周內特斯拉公布的第四次召回。
4、三星電子正對公司智能手機戰(zhàn)略進行調整，圍繞公司暢銷的Galaxy S和可折疊的Galaxy Z系列設備進行重組。公司目前計劃停產(chǎn)配備觸控筆的Note系列手機，將這一功能在其他機型中應用，同時推出高端可折疊手機，向蘋果發(fā)起挑戰(zhàn)。
5、AMD宣布，已獲得有關350億美元收購賽靈思的所有必要批準，預計將于2月14日前后完成收購。
6、法國電力與通用電氣公司簽署一項獨家協(xié)議，收購后者旗下GE Steam Power的部分核電業(yè)務。交易預計將于2023年上半年完成。
7、Twitter第四季度營收為15.7億美元，同比增長22%；凈利潤為1.82億美元，上年同期為2.22億美元。Twitter董事會已經(jīng)批準一項新的40億美元的股票回購計劃。
8、可口可樂第四季度凈營收為94.64億美元，同比增長10%；歸屬于股東凈利潤為24.14億美元，同比增長66%。公司預計2022年全年有機收入增長7%-8%，每股收益增長8%-10%。
9、百事可樂第四季度凈營收252.48億美元，同比增長12.4%；凈利潤為13.41億美元，同比下降27.9%。2021年股息將從每股4.3美元提高至4.6美元，并計劃2026年2月28日前回購100億美元股票。公司預計2022全年有機營收增速為6%。
10、聯(lián)合利華第四季度營收為131億歐元，同比增長8.4%；全年營收為524億歐元，同比增長3.4%；攤薄后每股收益為2.32歐元，同比增長9.2%。聯(lián)合利華計劃今明兩年回購30億歐元股票，并將于今年月支付季度股息0.4268歐元/股。公司預計2022年基礎銷售額同比增長4.5%至6.5%。
11、阿斯利康第四季度營收120.11億美元，同比增長62%；凈虧損3.46億美元，上年同期凈利潤10.05億美元。阿斯利康預計2022財年營收將增長16-19%，核心每股收益將增長25-29%。
商品
1、黑色系期貨夜盤全線收漲，鐵礦石漲5.48%，焦炭漲5.11%，焦煤漲4.68%，熱軋卷板漲2.05%，螺紋鋼漲1.98%，動力煤漲1.86%。能源化工品表現(xiàn)強勁，PVC漲2.96%，純堿漲2.49%，LPG漲2.05%，瀝青漲1.61%，PTA漲1.48%。
2、鄭商所：動力煤期貨2302合約的交易保證金標準為30%，漲跌停板幅度為10%，交易手續(xù)費標準為120元/手，日內平今倉交易手續(xù)費標準為120元/手。
3、春節(jié)假期前夕，在市場供需總體穩(wěn)定的情況下，中國煤炭現(xiàn)貨、期貨價格出現(xiàn)上漲。全國煤炭交易中心有關人士表示，應理性客觀看待當前市場波動，影響煤炭價格因素的“四駕馬車”安全有序運行，煤炭價格應理性回歸，逐步回落。
4、OPEC最新月報稱，隨著經(jīng)濟活動的反彈和旅行升溫，全球石油需求復蘇今年可能超過預期。OPEC將2022年全球原油需求增速預測維持在420萬桶/日不變。全球石油消費量預計在第三季度將超過1億桶/日，與上月預估一致。報告還顯示，1月份OPEC原油產(chǎn)量增加6.4萬桶/日，至2798萬桶/日，低于OPEC+協(xié)議中承諾的增產(chǎn)額度。
5、巴西國家地理與統(tǒng)計局報告顯示，在2021年1月到2022年1月期間，咖啡粉價格上漲56.8%，在所有商品中漲幅居首位。僅2022年1月，漲幅就達到4.75%。
6、波羅的海干散貨指數(shù)漲13.38%，報1940點。