會員財經早餐2022年3月15日星期二
熱點聚焦
1、國務院常務會議確定《政府工作報告》重點任務分工，要求扎實有力抓落實推動經濟在爬坡過坎中保持平穩(wěn)運行。會議強調，要密切跟蹤國際局勢變化、大宗商品走勢等和對我國的影響，完善應對舉措，確保經濟增長、就業(yè)、物價等穩(wěn)定在合理區(qū)間。要盡快推出增值稅留抵退稅實施方案，對其他減稅降費政策，抓緊研究延期、擴圍、加力的安排。推動特定國有金融機構和專營機構依法上繳利潤及時入庫。
2、周一A股三大指數單邊下挫大幅收跌，北向資金凈賣出超144億元，年內第四次出現凈賣出額超百億情形。港股跌幅尤其慘烈，恒生指數跌超千點失守2萬點關口，恒生科技指數重挫逾11%創(chuàng)紀錄最大跌幅。公募基金認為，俄烏緊張局勢、中概股持續(xù)走低、多地疫情持續(xù)惡化、美聯儲加息預期、市場恐慌情緒等是市場調整主要原因，但短期震蕩不改長期向好格局，目前市場投資機遇逐漸增多，沒有什么值得繼續(xù)悲觀。不少私募認為，市場對負面因素的反應明顯過度，港股目前估值足夠便宜，中長期投資價值大、短期還要等待，看好低估國企、新消費、科技巨頭等。
3、國鐵集團宣布，辦理3月15日0時前已購各次列車有效車票退票時，均不收取退票手續(xù)費。交通運輸部公告，自3月15日0時起，特殊時段道路、水路客運班線客票免費退票。另外，部分航空公司也跟進，對國內航班有條件免費退改簽。
4、倫敦金屬交易所（LME）：鎳合約將在當地時間3月16日恢復交易，將對所有金屬品種的每日價格變動幅度上限設定為15%；將要求交易者上報鎳的頭寸；交易將在LMEselect照常進行，以預開市狀態(tài)開盤，但預開市將在16日倫敦時間07:30開始；為避免出現疑問，在恢復交易前，不允許在LME的任何執(zhí)行場所進行鎳合約交易。
5、熱門中概股大跌，金山云跌47.86%，知乎跌27.96%，陌陌跌27.82%，達達集團跌26.95%，洪恩教育跌26.23%，燦谷跌25.19%，愛奇藝跌24.1%，拼多多跌20.54%，京東跌10.52%，阿里巴巴跌10.38%。新能源汽車股全線走低，蔚來汽車跌12.26%，小鵬汽車跌13.84%，理想汽車跌20.61%。
6、中證報頭版刊文指出，3月14日，滬深股指延續(xù)調整，A股市場近期遭受俄烏沖突、新冠肺炎疫情散發(fā)兩大因素沖擊，情緒市特征明顯，投資者風險偏好下降。分析人士認為，地緣政治等“黑天鵝”事件不會改變經濟基本面，也不會改變資本市場內在運行趨勢?！昂谔禊Z”事件更多帶來的是短期脈沖式影響，隨著避險情緒的消退，A股將逐漸回歸基本面。
環(huán)球市場
1、美國三大股指多數收跌。道指收平報32945.24點，標普500指數跌0.74%報4173.11點，納指跌2.04%報12581.22點。萬得美國TAMAMA科技指數跌2.4%，蘋果跌2.7%，特斯拉跌3.6%。芯片股重挫，英特爾、英偉達跌超3%，高通跌超7%。中概股大跌，金山云跌近48%，知乎跌近28%，愛奇藝跌超24%，阿里巴巴跌超10%。
2、歐洲主要股指集體收漲，德國DAX指數漲2.21%報13929.11點，法國CAC40指數漲1.75%報6369.94點，英國富時100指數漲0.53%報7193.47點，意大利富時MIB指數漲1.67%報23426.7點，歐洲STOXX600指數漲1.2%報436.36點。
3、亞太股市收盤漲跌互現，澳洲標普200指數漲1.21%，報7149.40點，過去5個交易日累漲1.57%但年內仍累跌3.97%；新西蘭NZX50指數跌0.19%，報11805.11點；韓國綜合指數跌0.59%，報2645.65點；日經225指數漲0.58%，報25307.85點。
4、COMEX黃金期貨收跌1.6%報1953.2美元/盎司，創(chuàng)近兩周以來新低；COMEX白銀期貨收跌3.44%報25.26美元/盎司。金價連續(xù)第二天下跌，因債券收益率飆升。
5、國際油價全線走低，美油2022年4月合約跌6.67%報102.04美元/桶，創(chuàng)3月2日以來收盤新低，盤中一度跌破100美元大關。布油2022年5月合約跌5.92%報106美元/桶。俄烏會談推動油價下跌。
6、倫敦基本金屬收盤全線下跌，LME銅跌2.91%報9887.5美元/噸，LME鋅跌0.16%報3809美元/噸，LME鋁跌4.82%報3315美元/噸，LME錫跌2.49%報43000美元/噸，LME鉛跌2.47%報2268美元/噸。
7、歐債收益率全線上漲，英國10年期國債收益率漲10.4個基點報1.591%，法國10年期國債收益率漲11.4個基點報0.830%，德國10年期國債收益率漲11.9個基點報0.362%，意大利10年期國債收益率漲11.3個基點報1.959%，西班牙10年期國債收益率漲11個基點報1.343%，葡萄牙10年期國債收益率漲10.8個基點報1.205%。
8、美債收益率集體大漲，交易員為美聯儲周三啟動加息周期做準備。2年期美債收益率漲11.1個基點報1.871%，3年期美債收益率漲12.7個基點報2.055%，5年期美債收益率漲14.4個基點報2.096%，10年期美債收益率漲14個基點報2.139%，30年期美債收益率漲11.6個基點報2.474%。
9、紐約尾盤，美元指數跌0.01%報99.1193，非美貨幣多數下跌，歐元兌美元漲0.27%報1.0941，英鎊兌美元跌0.29%報1.3001，澳元兌美元跌1.44%報0.7188，美元兌日元漲0.76%報118.1955，美元兌加元漲0.74%報1.2824，美元兌瑞郎漲0.39%報0.9386，離岸人民幣兌美元跌357個基點報6.3945。
宏觀
1、工信部強調，要把穩(wěn)增長擺在更加突出的位置，加強監(jiān)測調度和政策落實，統籌推進疫情防控、暢通產業(yè)鏈供應鏈、擴大制造業(yè)投資、提振消費需求等各項工作，全力保持工業(yè)經濟平穩(wěn)運行。加快實施產業(yè)基礎再造工程，扎實推進5G、工業(yè)互聯網、數據中心等新型基礎設施建設，促進數字經濟持續(xù)壯大。
2、商務部發(fā)布數據顯示，今年1-2月，全國實際使用外資金額2437億元，同比增長37.9%。其中，高技術產業(yè)實際使用外資同比增長73.8%。
3、央行3月14日開展100億元7天期逆回購操作，當日有100億元逆回購到期，因此完全對沖到期量。
4、廣東明確2022年“數字廣東”建設任務舉措，提出要實現數據要素市場化配置改革新突破：依托現有交易場所建設省數據交易場所，支持深圳市設立數據交易市場或依托現有交易場所開展數據交易。
5、國家衛(wèi)健委：3月13日31個省區(qū)市和新疆生產建設兵團新增本土新冠肺炎確診病例1337例（吉林895例，山東92例，廣東79例，陜西60例，河北51例，上海41例，天津40例，江蘇16例，甘肅12例，福建10例，遼寧9例，黑龍江7例，北京6例，浙江6例，重慶6例，云南4例，廣西3例），新增本土無癥狀感染者788例。
6、3月14日0-14時，吉林省新增本地新冠肺炎確診病例144例（長春市120例、吉林市18例、延邊州6例），新增本地無癥狀感染者9例。截至當天12時，吉林省還有新冠病毒初篩陽性人員3868例。
樓市
1、針對近日網上流傳的“在廣州賣房，需要在廣東全省滿五唯一才能免征個人所得稅”的消息，廣州市稅務相關人士回應稱，按政策一直以來都是要求全省范圍內唯一，沒有變。
2、中指研究院最新數據顯示，上周樓市整體成交量下降，各線代表城市同環(huán)比均下降。分城市來看，二線代表城市環(huán)比降幅大于一、三線代表城市。監(jiān)測城市庫存總量整體上升，北京升幅最大。
產業(yè)
1、天津市醫(yī)藥采購中心發(fā)布通知，擬開展新型冠狀病毒抗原檢測試劑產品信息集中維護工作。根據天津市醫(yī)藥采購中心此前發(fā)布的公告，多個品種在產品集中維護工作后，都公布了帶量采購方案。
2、國家網信辦就《未成年人網絡保護條例（征求意見稿）》再次公開征求意見。意見提出，網絡游戲、網絡直播、網絡音視頻、網絡社交等網絡服務提供者，要合理限制未成年人在使用網絡產品和服務中的單次消費數額和單日累計消費數額，不得向未成年人提供與其民事行為能力不符的付費服務。
3、工信部開展APP侵害用戶權益整治“回頭看”，共發(fā)現14款APP仍然存在問題，其中360手機衛(wèi)士等9款APP均出現“彈窗信息騷擾用戶”問題。工信部責令上述APP在3月21日前完成整改，逾期不整改或整改不到位的，將被依法依規(guī)嚴厲處置。
4、國家郵政局：1-2月，全國快遞服務企業(yè)業(yè)務量累計完成156.9億件，同比增長19.6%；業(yè)務收入累計完成1574.3億元，同比增長13.8%。
5、六部委聯合發(fā)文推進家庭醫(yī)生簽約服務高質量發(fā)展。文件提出，從2022年開始，各地在現有服務水平基礎上，全人群和重點人群簽約服務覆蓋率每年提升1～3個百分點，到2035年，簽約服務覆蓋率達到75%以上，基本實現家庭全覆蓋，重點人群簽約服務覆蓋率達到85%以上，滿意度達到85%左右。
6、工信部等六部門聯合部署開展綠色建材下鄉(xiāng)活動，今年將選擇5個左右試點地區(qū)開展，鼓勵有條件的地區(qū)對綠色建材消費予以適當補貼或貸款貼息。
7、伽馬數據發(fā)布《2022年2月移動游戲報告》，2月中國移動游戲市場實際銷售收入216.27億元，環(huán)比下降2.76%，同比增長2.03%。中國自主研發(fā)游戲海外市場實際銷售收入為14.46億美元，環(huán)比下降9.36%。
8、市場調研機構Canalys數據顯示，真無線藍牙耳機（TWS）在2021年第四季度的出貨量增長21%，達1.038億部，首次突破一億部。蘋果在第三代AirPods發(fā)布后，迎來兩位數的增長。
9、據21世紀經濟報道，隨著今年行業(yè)景氣度的提升，業(yè)內對光伏裝機規(guī)模的期待值提高。在這樣的背景下，以龍頭企業(yè)為代表的光伏產業(yè)，馬不停蹄地再次掀起又一輪擴產潮。今年以來，光伏行業(yè)已經再現多筆百億級投資，劍指一體化產能布局。此外，據不完全統計，自2020年起至今，超過百億的一體化項目投資活動至少發(fā)生過8起，累計投資規(guī)模超過1000億元。
海外
1、法國科學家通過基因組測序首次證實，此前已引起不少關注的新冠病毒“德爾塔克戎”（deltacron）變體確實存在，其結合了新冠病毒德爾塔變體和奧密克戎變體中的變異。目前，美國和歐洲都報告了相關病例。
2、IMF報告預測，烏克蘭經濟在2022年將萎縮10%，公共債務預計將達到GDP的60%，通貨膨脹率將達到20%。
3、日本擬為蓄電池設定生產目標并制定國家戰(zhàn)略，目標是到2030年，將搭載在EV等車型上的車載蓄電池國內生產能力提升至100千兆瓦時，未來還將新增海外工廠的生產。
4、德國2月批發(fā)物價指數同比升16.6%，前值升16.2%；環(huán)比升1.7%，前值升2.3%。
國際股市
1、福特汽車公布一系列在歐洲推廣電動汽車的計劃，包括在歐洲推出7款新電動汽車，在德國建立一家電池組裝廠，以及在土耳其成立一家鎳電池制造合資企業(yè)。此外，福特還將強化與大眾MEB平臺合作。
2、知情人士透露，電動汽車公司Rivian Automotive從一家大型汽車配件供應商那里挖來一位高管擔任COO，希望借此幫助其深陷困境的制造業(yè)務回歸正軌。
3、三星電子調整組織架構，在系統產品部門內新設立測試與封裝中心。三星此舉或將成為其擴大封測領域投資的前奏，因先進封裝已日益成為當前頭部企業(yè)競爭焦點，臺積電與英特爾也正在該領域大力投資。
4、法國媒體與美國谷歌公司經過兩年的纏斗，近日宣布就新聞作品的“鄰接權”簽署協議。這一協議將令谷歌為使用法國媒體的新聞作品支付費用。
5、知乎發(fā)布財報顯示，公司2021年第四季度總營收10.192億元，同比增長96.1%；凈虧損3.833億元，上年同期為凈虧損9010萬元；non-GAAP凈虧損為2.408億元，上年同期為凈虧損2630萬元。
商品
1、國內商品期貨夜盤多數收跌，瀝青跌4.9%，LPG跌4.72%，燃油跌4.56%，紙漿跌3.65%，聚丙烯跌3.04%。焦煤跌3.99%，焦炭跌3.1%，鐵礦石跌3.03%，熱軋卷板跌1.93%，螺紋鋼跌1.11%。
2、發(fā)改委部署投放年內第1批春耕肥儲備超過300萬噸，隨著春耕自南向北推進，后續(xù)還有大量儲備化肥將陸續(xù)投放市場，以保障春耕等關鍵時段農業(yè)生產用肥需要。
3、中國第一大原油生產基地——渤海油田累產油氣當量超5億噸，年油氣產量保持穩(wěn)步上升趨勢。2021年，渤海油田原油產量達到3013.2萬噸，一舉成為中國第一大原油生產基地，原油增量約占全國原油增量的近50%。
4、消息人士稱，3月1日至13日期間，俄羅斯石油和天然氣凝析油產量平均為1112萬桶/日，3月13日產量達到1115萬桶。
5、波羅的海干散貨指數漲0.33%，報2727點。