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財經(jīng)早餐2022年3月16日星期三
熱點聚焦
1、中國經(jīng)濟開門紅，1-2月份主要經(jīng)濟指標(biāo)增長加快、好于預(yù)期，穩(wěn)增長政策效應(yīng)顯現(xiàn)。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，1-2月份，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長7.5%，服務(wù)業(yè)生產(chǎn)指數(shù)同比增長4.2%，社會消費品零售總額同比增長6.7%，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）同比增長12.2%；全國城鎮(zhèn)新增就業(yè)163萬人，2月份城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率為5.5%。統(tǒng)計局表示，部分地區(qū)疫情形勢趨緊對經(jīng)濟的影響還需要觀察，地緣政治變化使得國內(nèi)輸入性通脹的壓力可能會增加，但外部不利影響能夠控制在有限的范圍內(nèi)。
2、21世紀(jì)經(jīng)濟報道頭版刊文稱，雖然今年經(jīng)濟開局良好，但目前也遇到一些意外因素的挑戰(zhàn)。目前看，中國面臨的挑戰(zhàn)依舊是上游價格上漲對中下游行業(yè)、小微企業(yè)的壓力，疫情因素對服務(wù)業(yè)的沖擊以及外部輸入的金融不確定性風(fēng)險，中國有能力通過系統(tǒng)性的方案逐步解決這些問題。
3、央視“3.15”晚會曝光多個行業(yè)亂象，其中提及：“美女主播”實為“摳腳大漢”，聯(lián)手套路掏空萬千粉絲；口碑營銷公司操縱搜索結(jié)果；免費WiFi暗藏漏洞，不僅連不上還“偷窺”隱私；部分老壇酸菜包竟是在土坑腌制而成；軟件下載平臺高速下載藏陷阱，200余家軟件下載站或涉捆綁下載；用戶上網(wǎng)行為等大數(shù)據(jù)被濫用，瀏覽網(wǎng)頁就能泄露手機號；多品牌電動自行車公然違規(guī)提速，涉及小牛電動等企業(yè)；醫(yī)療美容培訓(xùn)速成班亂象；低配的兒童智能手表成“行走的偷窺器”。
4、“史詩級”倫鎳逼空后續(xù)：青山稱獲銀團授信，LME對鎳交易設(shè)5%漲跌幅。分析人士表示，鎳價暴漲確實已嚴重背離市場，LME重開后鎳價存在下跌的可能性。如果鎳價下跌，青山集團會選擇合適的時機減倉。如果多空雙方仍持續(xù)博弈，LME設(shè)定的漲跌幅也像一個“保險栓”，不可能再出現(xiàn)此前殘酷的逼空行情，這也會加速市場理性回歸。
5、近期A股持續(xù)震蕩調(diào)整，多家上市公司主動發(fā)聲“秀肌肉”，通過披露回購、增持、披露投資者調(diào)研紀(jì)要等方式提振市場信心。業(yè)內(nèi)人士認為，基本面是決定股票中長期走勢的核心，中國經(jīng)濟基本面中長期向好的趨勢沒有改變。在這一大前提下，A股估值修復(fù)可期。
6、分析表示，“麻辣粉”降息預(yù)期落空，并不意味著降息窗口徹底關(guān)閉，可能是有關(guān)部門綜合考慮1至2月經(jīng)濟數(shù)據(jù)好于預(yù)期、海外貨幣政策加快調(diào)整、短期匯率波動和資本流動等多方面因素的結(jié)果，貨幣政策進一步發(fā)力將等待更好時機。
7、倫敦金屬交易所（LME）宣布引入漲跌停限制規(guī)則，從3月15日起，除期鎳之外的金屬合約每日最大漲跌幅度為該合約前一個交易日收盤價的15%。LME同時宣布，其鎳期貨將于北京時間3月16日16:00恢復(fù)交易，開盤基準(zhǔn)價為3月7日收盤價即50300美元/噸，最大漲跌幅度為5%。LME表示，預(yù)計隨著市場形勢正常化，鎳價的漲跌幅限制將和其他金屬的15%保持一致。
環(huán)球市場
1、美股集體上漲，道指漲1.82%報33544.34點，標(biāo)普500指數(shù)漲2.14%報4262.45點，納指漲2.92%報12948.62點。迪士尼漲超4%，微軟漲近4%，領(lǐng)漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)漲3.4%，蘋果漲近3%，特斯拉漲4.6%。中概股強勢反彈，霧芯科技漲近39%，金山云漲超25%，新東方漲超22%。
2、歐洲主要股指多數(shù)收跌，德國DAX指數(shù)跌0.09%報13917.27點，盤中一度跌超2%；法國CAC40指數(shù)跌0.23%報6355點，英國富時100指數(shù)跌0.25%報7175.7點，意大利富時MIB指數(shù)漲0.31%報23499.86點，歐洲STOXX600指數(shù)跌0.28%報435.12點。
3、亞太股市收盤多數(shù)下跌，韓國綜合指數(shù)跌0.91%，報2621.53點；日經(jīng)225指數(shù)漲0.15%，報25346.48點，本月至今仍累跌4.45%；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.73%，報7097.40點，年內(nèi)至今累跌4.66%；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.04%，報11801.73點。
4、COMEX黃金期貨收跌2.12%報1919.2美元/盎司，創(chuàng)3月1日以來新低；COMEX白銀期貨收跌0.8%報25.095美元/盎司。對俄烏談判取得進展的希望，以及美國加息的可能性，削弱了對避險黃金的需求。
5、國際油價繼續(xù)大跌，較近期高點跌超20%，進入技術(shù)性熊市；美油4月合約跌7.6%報95.18美元/桶，布油5月合約跌7.62%報98.75美元/桶，雙雙創(chuàng)兩周以來新低。
6、倫敦基本金屬收盤多數(shù)下跌，LME銅跌0.43%報9892美元/噸，LME鋅跌0.38%報3794.5美元/噸，LME鋁跌0.62%報3299美元/噸，LME錫漲0.52%報42810美元/噸，LME鉛跌0.35%報2260美元/噸。
7、歐債收益率全線下跌，英國10年期國債收益率跌1.8個基點報1.573%，法國10年期國債收益率跌2.8個基點報0.801%，德國10年期國債收益率跌3.5個基點報0.327%，意大利10年期國債收益率跌6.5個基點報1.894%，西班牙10年期國債收益率跌3.1個基點報1.312%，葡萄牙10年期國債收益率跌4.4個基點報1.160%。
8、美債收益率漲跌不一，2年期美債收益率跌1.2個基點報1.861%，3年期美債收益率跌0.1個基點報2.055%，5年期美債收益率漲1.6個基點報2.113%，10年期美債收益率漲1.1個基點報2.15%，30年期美債收益率漲0.7個基點報2.481%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.13%報98.9916，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.12%報1.0955，英鎊兌美元漲0.32%報1.3042，澳元兌美元漲0.01%報0.7189，美元兌日元漲0.09%報118.298，美元兌加元跌0.47%報1.2764，美元兌瑞郎漲0.3%報0.9414，離岸人民幣兌美元漲129個基點報6.3816。
宏觀
1、央行公開市場MLF增量續(xù)做，但利率不變。央行3月15日開展2000億元1年期MLF操作和100億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率分別為2.85%、2.1%，均與上期持平。當(dāng)日有100億元逆回購和1000億元MLF到期。雖然本月的降息預(yù)期落空，但市場普遍預(yù)計二季度仍有降息降準(zhǔn)的空間。東方金誠首席宏觀分析師王青表示，二季度MLF利率再度下調(diào)10個基點的可能性正在增加。
2、國務(wù)院國資委透露，1-2月，中央企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入5.7萬億元、利潤總額3678.7億元、凈利潤2821.7億元，同比分別增長17.6%、20.6%、20.4%，運行質(zhì)量持續(xù)改善，為一季度“開門紅”奠定了堅實基礎(chǔ)。
3、國家發(fā)改委印發(fā)《長江中游城市群發(fā)展“十四五”實施方案》，目標(biāo)是到2025年，武漢、長株潭都市圈同城化取得實質(zhì)性突破，南昌與周邊市縣協(xié)作更為緊密，基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通水平大幅提高，具有全國競爭力的先進制造業(yè)集群基本形成。
4、國家衛(wèi)健委發(fā)布《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第九版）》，重點修訂內(nèi)容包括：優(yōu)化病例發(fā)現(xiàn)和報告程序，在核酸檢測基礎(chǔ)上，增加抗原檢測作為補充；對病例實施分類收治，輕型病例實行集中隔離管理；進一步規(guī)范抗病毒治療，將國家藥監(jiān)局批準(zhǔn)的兩種特異性抗新冠病毒藥物寫入診療方案，即：PF-07321332/利托那韋片（Paxlovid）和國產(chǎn)單克隆抗體（安巴韋單抗/羅米司韋單抗注射液）。
5、國家衛(wèi)健委：3月14日31個省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團新增本土新冠肺炎確診病例3507例（吉林3076例；山東106例；陜西53例；天津51例；廣東48例；福建33例；浙江31例；遼寧24例；江蘇20例；河北13例；重慶10例；上海9例；黑龍江7例；甘肅7例；北京6例；廣西4例；云南4例；貴州2例；安徽、河南、湖南各1例）；新增本土無癥狀感染者1647例（吉林991例；河北185例；上海130例；山東107例；廣東68例；福建30例；江蘇27例；云南24例；甘肅20例；廣西19例；安徽11例；遼寧9例；黑龍江8例；浙江7例；天津4例；重慶2例；四川2例；貴州2例；江西1例）。
6、國家衛(wèi)健委表示，近期我國多地多點發(fā)生本土聚集性疫情，主要為奧密克戎變異株，傳播快、隱匿性強。3月以來，疫情發(fā)生頻次明顯增加，感染人數(shù)快速增長，波及范圍不斷擴大，已波及28個省份。疫情防控難度加大，防控形勢嚴峻復(fù)雜。要堅持“外防輸入、內(nèi)防反彈”總策略和“動態(tài)清零”總方針不動搖，不折不扣做到應(yīng)檢盡檢、應(yīng)隔盡隔、應(yīng)治盡治。
金融
1、據(jù)央行統(tǒng)計，2021年末，我國金融業(yè)機構(gòu)總資產(chǎn)為381.95萬億元，負債為346.58萬億元，同比分別增長8.1%、7.9%。其中，銀行業(yè)機構(gòu)總資產(chǎn)為344.76萬億元，負債為315.28萬億元，同比分別增長7.8%、7.6%；證券業(yè)機構(gòu)總資產(chǎn)為12.3萬億元，負債為9.35萬億元，同比分別增長21.2%、24.4%；保險業(yè)機構(gòu)總資產(chǎn)為24.89萬億元，負債為21.96萬億元，同比分別增長6.8%、6.9%。
2、銀保監(jiān)會消保局局長郭武平表示，銀保監(jiān)會會出臺專門的制度，對包括明星代言金融產(chǎn)品在內(nèi)的金融營銷宣傳行為進行規(guī)范。
3、美國公眾公司會計監(jiān)督委員會（PCAOB）表示，該委員會正與中國監(jiān)管部門保持積極溝通，近期已多次舉行會談，雙方致力于達成一份合作協(xié)議，以便其能夠檢查在美注冊的中國內(nèi)地及部分從事內(nèi)地業(yè)務(wù)的香港審計師事務(wù)所。PCAOB表示愿意與中國政府部門保持合作關(guān)系，采用目前其與數(shù)十家其他國家或地區(qū)之間類似的合作方式開展對相關(guān)會計師事務(wù)所的檢查和調(diào)查。
4、有市場傳聞量化巨頭幻方40%持倉是新能源?；梅搅炕袌隹偙O(jiān)梁鍵對此予以否認，并表示幻方在整個行業(yè)風(fēng)格上是比較均衡的。梁鍵就去年9月以來不太合格的“成績單”，向投資者表示歉意，并稱公司已通過迭代策略、控制規(guī)模等方式努力改善業(yè)績。梁鍵稱，今年幻方還是希望繼續(xù)縮減規(guī)模。
樓市
1、國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，1-2月，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長3.7%，商品房銷售面積同比下降9.6%，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金同比下降17.7%。統(tǒng)計局表示，持續(xù)穩(wěn)地價、穩(wěn)房價、穩(wěn)預(yù)期下，房地產(chǎn)下行態(tài)勢有所減緩。
2、近期多家房企在披露2月銷售數(shù)據(jù)的同時，特別披露了債務(wù)規(guī)模和融資安排。業(yè)內(nèi)人士表示，在行業(yè)基本面走弱的背景下，多個城市料根據(jù)自身情況“因城施策”，預(yù)計3月銷售情況或有所好轉(zhuǎn)。
產(chǎn)業(yè)
1、上海稅務(wù)部門依法對鄧倫偷逃稅案件進行處理，對鄧倫追繳稅款、加收滯納金并處罰款，共計1.06億元。上海市稅務(wù)部門表示，將高度重視并持續(xù)加強文娛領(lǐng)域稅收監(jiān)管，不斷加大日常監(jiān)管力度，深入開展稅收綜合治理，提示輔導(dǎo)相關(guān)從業(yè)人員依法納稅，并督促整改。
2、針對當(dāng)前豆瓣網(wǎng)存在的嚴重網(wǎng)絡(luò)亂象，國家網(wǎng)信辦指導(dǎo)北京市網(wǎng)信辦派出工作督導(dǎo)組，進駐豆瓣網(wǎng)督促整改。
3、國家藥監(jiān)局強調(diào)，持續(xù)做好新冠病毒疫苗的保質(zhì)量、保供應(yīng)工作，加快推動新冠病毒治療藥物、新冠病毒抗原檢測試劑個人自測產(chǎn)品審批上市。
4、國家能源局：2月份，我國經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)，全社會用電量持續(xù)增長，達到6235億千瓦時，同比增長16.9%。
5、民航局發(fā)文要求加快建設(shè)成渝世界級機場群，以國產(chǎn)民機、航空電子、無人機等為重點，加快打造航空經(jīng)濟指向突出、區(qū)域特色鮮明的現(xiàn)代民航產(chǎn)業(yè)高地。
6、民航局統(tǒng)計，2月份，民航全行業(yè)完成運輸總周轉(zhuǎn)量同比增長22.6%，已恢復(fù)到疫情前2019年同期的63.9%。其中，完成旅客運輸量3129.4萬人次，同比增長30.7%，恢復(fù)到2019年同期的58.1%；完成貨郵運輸量43.1萬噸，同比下降6.2%，較2019年同期增長14.5%。
7、文化和旅游部：A級旅游景區(qū)要嚴格落實“限量、預(yù)約、錯峰”要求，落實門票預(yù)約制度；旅行社及在線旅游企業(yè)要嚴格實施跨省旅游經(jīng)營活動管理“熔斷”機制，暫停經(jīng)營進出陸地邊境口岸城市的跨省團隊旅游及“機票+酒店”業(yè)務(wù)。
8、山東省醫(yī)保局開展新冠病毒抗原檢測試劑專項集中采購，采購結(jié)果納入省藥械集中采購平臺掛網(wǎng)，醫(yī)療機構(gòu)與醫(yī)藥企業(yè)網(wǎng)上公開交易，有效降低檢測試劑價格，減輕檢測費用負擔(dān)。
海外
1、歐洲央行行長拉加德：2022年經(jīng)濟仍將強勁增長；圍繞前景的不確定性顯著增加；在所有情況下，預(yù)計通脹仍將逐步下降，并在2024年穩(wěn)定在2%的通脹目標(biāo)附近；將采取一切所需措施以穩(wěn)定物價。
2、市場消息顯示，拉斯金被拜登政府撤出美聯(lián)儲理事會提名清單。
3、美國2月PPI同比上漲10%，與預(yù)期一致，1月份數(shù)據(jù)也從9.7%上修至10%；環(huán)比則上升0.8%，低于市場預(yù)期的0.9%，而1月數(shù)據(jù)從1%上修至1.2%。
4、美國3月紐約聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)-11.8，創(chuàng)2020年5月以來新低，預(yù)期7.0，前值3.1。
5、歐元區(qū)3月ZEW經(jīng)濟景氣指數(shù)錄得-38.7，創(chuàng)2020年3月以來新低，前值48.6；經(jīng)濟現(xiàn)況指數(shù)為-21.9，前值為0.6。
6、德國3月ZEW經(jīng)濟景氣指數(shù)錄得-39.3，創(chuàng)2010年以來新低，預(yù)期-33，前值-8.1；經(jīng)濟現(xiàn)況指數(shù)-21.4，預(yù)期-33，前值-8.1。
7、英國至1月三個月ILO失業(yè)率為3.9%，預(yù)期4%，前值4.1%；2月失業(yè)率為4.4%，前值4.6%；2月失業(yè)金申請人數(shù)降4.81萬人，前值降3.19萬人。
8、澳大利亞2021年第四季度全國房價指數(shù)同比升23.7%，預(yù)期升21.9%，前值升21.7%；環(huán)比升4.7%，預(yù)期升3.9%，前值升5%。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)上漲，霧芯科技漲38.93%，觸寶漲36.97%，金山云漲25.39%，新東方漲22.63%，趣店漲20.17%，嗶哩嗶哩漲11.2%，拼多多漲6.97%，京東漲7.08%；中國石油化工股份跌25.54%，叮咚買菜跌14.58%，金融壹賬通跌14%。新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲6.03%，小鵬汽車漲7.54%，理想汽車漲12.22%。
2、特斯拉再度上調(diào)部分車型在華售價，Model 3高性能版上調(diào)1.8萬元至36.79萬元起，Model Y長續(xù)航、高性能版分別上調(diào)1.8萬、2萬元，最新價格分別為37.59萬元和41.79萬元。
3、Arm官方回應(yīng)裁員傳聞稱，在擬議變化的執(zhí)行下，預(yù)計約有12%-15%的Arm全球員工受到影響。此前英偉達收購Arm的計劃受監(jiān)管阻礙而失敗，Arm隨后宣布IPO計劃，并調(diào)整相關(guān)公司高管。
4、印尼科技巨頭Go To預(yù)計4月4日在印尼證券交易所上市，股票代碼為GOTO。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品表現(xiàn)疲軟，苯乙烯跌2.62%，燃油跌2.59%，LPG跌2.11%，LPG跌2.11%，PTA跌2.01%。黑色系多數(shù)上漲，焦煤漲1.86%，鐵礦石漲1.05%，動力煤跌1.75%。
2、據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟報道，LME發(fā)布公告稱，從3月15日起，將金屬合約（除期鎳之外）設(shè)置每日價格波動幅度限制；這意味著LME正式引入漲跌停板限制；多數(shù)投資機構(gòu)認為LME引入漲跌停板限制不會影響他們的期貨投資策略；而LME期貨市場交易流動性能否快速恢復(fù)，主要取決于引入漲跌停板機制能否有效降低保證金追加壓力。
3、據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟報道，過度炒漲的市場熱度迅速消退，國際油價從2008年以來的最高點迅速回落。中信期貨研報指出，歷史上與產(chǎn)油國相關(guān)的地緣政治沖突，通常會造成脈沖式交易行情，初期原油和黃金作為避險資產(chǎn)大幅上漲，風(fēng)險回退后，原油和黃金價格回落。本輪地緣政治事件以來，市場進入避險交易前半段；地緣事件緩和后，或?qū)⑦M入風(fēng)險回退的后半段。
4、據(jù)華爾街日報，知情人士透露，沙特考慮在對中國的石油銷售交易中使用人民幣而不是美元。
5、全國平均豬糧比價連續(xù)三周處于過度下跌一級預(yù)警區(qū)間。國家發(fā)改委將會同有關(guān)部門啟動年內(nèi)第三批中央凍豬肉儲備收儲工作，并指導(dǎo)各地加快收儲。有關(guān)方面分析認為，當(dāng)前國內(nèi)能繁母豬產(chǎn)能總體較為合理；生豬價格已處于低位，進一步大幅下降的可能性較小。
6、國家統(tǒng)計局公布，1-2月份我國原煤、原油、天然氣生產(chǎn)增速加快。其中，生產(chǎn)原煤6.9億噸，同比增長10.3%，進口煤炭3539萬噸，同比下降14%；生產(chǎn)原油3347萬噸，同比增長4.6%，進口原油8514萬噸，同比下降4.9%；生產(chǎn)天然氣372億立方米，同比增長6.7%，進口天然氣1986萬噸，同比下降3.8%。
7、上期所：近期市場面臨的不確定性因素較多，請會員單位和投資者做好風(fēng)險防范工作，理性投資，共同維護市場平穩(wěn)運行。
8、歐佩克公布最新月報，維持2022年全球原油需求增速在420萬桶/日不變。歐佩克2月份的石油產(chǎn)量增加44萬桶/日，達到2847萬桶/日，超過根據(jù)歐佩克+協(xié)議承諾的增加量。歐佩克在月報中稱，全球經(jīng)濟面臨的挑戰(zhàn)，尤其是經(jīng)濟增長放緩、通脹上升和地緣政治動蕩將影響各地區(qū)的需求。
9、歐盟文件草案顯示，歐盟領(lǐng)導(dǎo)人將在下周承諾采取行動，于今年冬天來臨之前補充歐盟幾已見底的天然氣儲備。
10、美國石油協(xié)會（API）公布數(shù)據(jù)顯示，美國至3月11日當(dāng)周API原油庫存增加375.4萬桶，預(yù)期減少96.7萬桶，前值增加281.1萬桶。
11、波羅的海干散貨指數(shù)跌1.39%，報2689點。