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財經(jīng)早餐2022年4月20日星期三
熱點聚焦
1、國家主席習(xí)近平主持召開中央深改委第二十五次會議，強(qiáng)調(diào)要全面貫徹網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國戰(zhàn)略，把數(shù)字技術(shù)廣泛應(yīng)用于政府管理服務(wù)，推動政府?dāng)?shù)字化、智能化運行。要理順省以下政府間財政關(guān)系，使權(quán)責(zé)配置更為合理，收入劃分更加規(guī)范，財力分布相對均衡，基層保障更加有力，促進(jìn)加快建設(shè)全國統(tǒng)一大市場。會議強(qiáng)調(diào)，要完善防范化解隱性債務(wù)風(fēng)險長效機(jī)制，堅決遏制隱性債務(wù)增量，從嚴(yán)查處違法違規(guī)舉債融資行為。
2、頂流明星基金經(jīng)理一季度最新調(diào)倉曝光。葛蘭管理的中歐醫(yī)療健康基金連續(xù)幾個季度逆市加倉醫(yī)療器械龍頭邁瑞醫(yī)療，最新持股市值將近40億元；劉格菘管理的三只產(chǎn)品則增持光伏逆變器龍頭陽光電源，合計持有將近35億元；傅鵬博在今年一季度略微減持杭叉集團(tuán)，持股市值降至不到4億元。謝治宇逆市增持中穎電子，一季度末持股市值將近7億元。
3、IMF發(fā)布最新一期《世界經(jīng)濟(jì)展望》報告，預(yù)計今明兩年全球經(jīng)濟(jì)增速均為3.6%，較1月預(yù)測值分別下調(diào)0.8和0.2個百分點。2022年，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體通脹率預(yù)計為5.7%，新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體通脹預(yù)計為8.7%，較1月預(yù)測值分別上調(diào)1.8和2.8個百分點。報告預(yù)計，2022年美國GDP將增長3.7%，中國增長4.4%，歐元區(qū)增長2.8%。IMF警告稱，由于俄烏沖突嚴(yán)重沖擊全球經(jīng)濟(jì)，對全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)測的不確定性遠(yuǎn)高于以往。如果俄烏沖突停止后西方仍不取消對俄制裁并更廣泛打擊俄能源出口，那么全球經(jīng)濟(jì)增長可能進(jìn)一步放緩，通脹水平也會比預(yù)期更高。
4、特斯拉上海超級工廠已于4月19日復(fù)工復(fù)產(chǎn)，共計有約8000名特斯拉員工到崗。企業(yè)會在接下來的三四天內(nèi)逐步進(jìn)行產(chǎn)能爬坡，逐步實現(xiàn)單班制滿產(chǎn)。目前特斯拉正全力協(xié)調(diào)零部件上下游產(chǎn)業(yè)鏈，積極推動100多家零部件生產(chǎn)商的復(fù)工復(fù)產(chǎn)，并暢通物流。
環(huán)球市場
1、美股集體上漲，道指漲1.45%報34911.2點，標(biāo)普500指數(shù)漲1.61%報4462.21點，納指漲2.15%報13619.66點。耐克漲超4%，波音、強(qiáng)生、迪士尼漲超3%，領(lǐng)漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)漲2.1%，蘋果漲1.4%，特斯拉漲超2%，臉書漲超3%。推特跌4.7%。中概股方面，蘑菇街漲超13%，叮咚買菜漲11.7%。
2、歐洲主要股指小幅收跌，德國DAX指數(shù)跌0.07%報14153.46點，法國CAC40指數(shù)跌0.83%報6534.79點，英國富時100指數(shù)跌0.2%報7601.28點，意大利富時MIB指數(shù)跌0.96%報24624.41點，歐洲STOXX600指數(shù)跌0.77%報456.28點。
3、亞太主要股指收盤多數(shù)上漲，日經(jīng)225指數(shù)漲0.69%，報26985.09點；韓國綜合指數(shù)漲0.95%，報2718.89點；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.56%，報7565.20點；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.47%，報11835.88點。
4、COMEX黃金期貨收跌1.72%報1952.2美元/盎司，創(chuàng)一周多新低；COMEX白銀期貨收跌3.24%報25.385美元/盎司。美元指數(shù)達(dá)到兩年多以來的最高水平令金價承壓。
5、國際油價全線走低，美油6月合約跌4.84%報102.4美元/桶，創(chuàng)一周新低；布油6月合約跌4.91%報107.60美元/桶。美元走強(qiáng)及對能源需求前景的擔(dān)憂令油價承壓。
6、倫敦基本金屬收盤多數(shù)上漲，LME銅漲0.08%報10323.5美元/噸，LME鋅漲2.29%報4513美元/噸，LME鎳漲1.6%報33705美元/噸，LME鋁跌0.93%報3255美元/噸，LME錫漲0.6%報43300美元/噸，LME鉛漲0.6%報2449.5美元/噸。
7、歐債收益率全線上漲，英國10年期國債收益率漲7.8個基點報1.965%，法國10年期國債收益率漲5個基點報1.377%，德國10年期國債收益率漲6.9個基點報0.906%，意大利10年期國債收益率漲6.2個基點報2.541%，西班牙10年期國債收益率漲6.6個基點報1.840%，葡萄牙10年期國債收益率漲4.8個基點報1.870%。
8、美債收益率集體上漲，2年期美債收益率漲14.2個基點報2.6%，3年期美債收益率漲14.7個基點報2.828%，5年期美債收益率漲12.8個基點報2.923%，10年期美債收益率漲8.4個基點報2.943%，30年期美債收益率漲5.4個基點報2.998%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.19%報100.9863，連漲四日，創(chuàng)兩年多來新高。非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元漲0.07%報1.0789，英鎊兌美元跌0.09%報1.3，澳元兌美元漲0.38%報0.7376，美元兌日元漲1.5%報128.8935，美元兌加元漲0.1%報1.2622，美元兌瑞郎漲0.79%報0.9522，離岸人民幣兌美元跌396個基點報6.4184。
宏觀
1、國家發(fā)改委表示，疫情對國內(nèi)需求的影響是階段性的。隨著疫情得到有效管控、政策效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，正常經(jīng)濟(jì)秩序?qū)⒖焖倩謴?fù)，經(jīng)濟(jì)運行會回歸到正常軌道。下一步，將積極促進(jìn)有效投資，推動出臺進(jìn)一步釋放消費潛力、促進(jìn)消費持續(xù)恢復(fù)的政策文件，落實好餐飲、零售、旅游、民航、公路水路鐵路運輸?shù)忍乩袠I(yè)紓困扶持措施。
2、近期地緣政治沖突導(dǎo)致國際大宗商品市場波動，輸入性通脹對國內(nèi)物價走勢帶來影響，國家發(fā)改委表示，盡管國際輸入性因素增加了大宗商品價格走勢的不確定性，但隨著保供穩(wěn)價措施效果持續(xù)顯現(xiàn)，疊加高基數(shù)影響，預(yù)計年內(nèi)PPI總體回落的態(tài)勢不會改變。發(fā)改委將全力做好大宗商品保供穩(wěn)價工作，嚴(yán)厲打擊囤積居奇、哄抬價格、散布虛假信息等違法違規(guī)行為。
3、據(jù)國務(wù)院國資委，一季度央企累計實現(xiàn)營業(yè)收入9萬億元，同比增長15.4%；實現(xiàn)凈利潤4723.3億元，同比增長13.7%；上交稅費7348億元，同比增長20.9%；累計完成固定資產(chǎn)投資5194億元，同比增長4.6%。3月末中央企業(yè)整體資產(chǎn)負(fù)債率65%，控制在年初確定目標(biāo)內(nèi)。
4、國務(wù)院物流保通保暢工作領(lǐng)導(dǎo)小組召開總指揮（全體）第一次會議強(qiáng)調(diào)，要全力確保交通網(wǎng)絡(luò)暢通有序，對不符合要求的阻斷或關(guān)閉高速公路、收費站、普通公路等，要建立臺賬、立即整改。共同抓好重點物資運輸保障，全力支撐重點區(qū)域經(jīng)濟(jì)運行，絕不能因運輸保障不到位影響供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定運行。要共同抓好城鄉(xiāng)物流配送服務(wù)，全力保障群眾基本生活需求。
5、國稅總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，4月1日至15日，已有4202億元留抵退稅款退到52.7萬戶納稅人的賬戶。其中，小微企業(yè)51萬戶，占比96.8%，涉及退稅金額2422億元，占比57.6%；大中型企業(yè)1.7萬戶，涉及退稅金額1780億元。
6、我國投資先行指標(biāo)增勢良好，有利于投資持續(xù)擴(kuò)大。據(jù)統(tǒng)計局，一季度，投資新開工項目3.5萬個，比去年同期增加1.2萬個；新開工項目計劃總投資同比增長54.9%；國家預(yù)算資金增長34.7%，自籌資金增長15%。
7、工信部將推動落實已出臺的助企惠企政策，同時會同有關(guān)部門研究進(jìn)一步幫扶中小微企業(yè)的政策舉措。今年“小巨人”企業(yè)準(zhǔn)備再培育3000家左右，帶動培育省級專精特新中小企業(yè)5萬家左右。工信部還將圍繞產(chǎn)業(yè)鏈促進(jìn)大中小企業(yè)融通發(fā)展，支持中小企業(yè)加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
8、一季度我國工業(yè)生產(chǎn)保持平穩(wěn)，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.5%，高于去年四季度2.6個百分點，呈現(xiàn)逐季回升的良好態(tài)勢。制造業(yè)占比進(jìn)一步提升，一季度為28.9%，同比提高1.3個百分點，達(dá)到2016年以來最高值。一季度制造業(yè)投資同比增長15.6%，比2021年全年加快2.1個百分點。
9、央行貨幣政策委員會委員王一鳴稱，央行上繳利潤效果勝過降準(zhǔn)，有利于提振有效需求。他指出，盡管央行利潤上繳所投放的流動性，相當(dāng)于降準(zhǔn)0.5個百分點，但降準(zhǔn)是增加商業(yè)銀行的可用資金，不一定直接帶來信貸，而央行上繳的利潤將下沉基層、直達(dá)市場主體，實實在在增加市場主體開展經(jīng)濟(jì)活動的收入，激發(fā)微觀主體活力，加大對保市場主體的支持。
10、央行4月19日開展100億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率2.10%。Wind數(shù)據(jù)顯示，今日200億元逆回購到期，因此當(dāng)日凈回籠100億元。
11、國家衛(wèi)健委通報，4月18日，31個省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)新增本土新冠肺炎確診病例3297例（上海3084例，吉林88例，黑龍江64例，廣東20例，江蘇11例，江西9例，山西5例，北京、浙江、山東、河南各2例，河北、遼寧、安徽、湖北、湖南、云南、陜西、青海各1例）；新增無癥狀感染者18187例（上海17332例，吉林384例，江蘇122例，安徽60例，浙江46例，江西42例，黑龍江31例，河北、山西各28例，河南22例，遼寧、山東各16例，廣西15例，湖北、云南各13例，福建6例，廣東5例，陜西4例，青海2例，甘肅、新疆各1例）；新增死亡病例7例，均為本土病例，在上海。
樓市
1、4月份以來，環(huán)京區(qū)域的購房支持政策接踵而至。自4月18日起，張家口市區(qū)部分商業(yè)銀行開始降低購房首付款比例，其中首套房最低首付款比例降為20%，二套房最低首付款比例降為30%。除張家口外，秦皇島、保定等地區(qū)的部分銀行近期也下調(diào)了個人住房按揭貸款利率。
2、北京發(fā)布年內(nèi)第二批次商品住宅用地出讓公告，共計17宗，土地總面積約98公頃，總建筑規(guī)模約175萬平方米，將于5月下旬集中成交。該批次供地在繼續(xù)實施“房地聯(lián)動、一地一策”的基礎(chǔ)上，探索試點全齡友好社區(qū)建設(shè)，鼓勵超低能耗技術(shù)應(yīng)用，推動住宅品質(zhì)不斷提升。
3、常熟市人才購房補(bǔ)貼實施細(xì)則出爐，明確對符合要求的人才以定率標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行補(bǔ)貼，新建商品房按購房發(fā)票價（不含增值稅）的1%給予補(bǔ)貼；存量房按購房網(wǎng)簽備案價的1%給予補(bǔ)貼。
產(chǎn)業(yè)
1、工信部表示，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入一個規(guī)?；焖侔l(fā)展新階段，預(yù)計判斷今年將保持高速發(fā)展的態(tài)勢。下一步將盡快研究明確車購稅優(yōu)惠延續(xù)等支持政策，優(yōu)化“雙積分”管理辦法。推動電動化與智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)融合發(fā)展。持續(xù)開展好新能源汽車下鄉(xiāng)以及換電模式試點工作，加快推進(jìn)充換電設(shè)施建設(shè)。適度加快國內(nèi)資源開發(fā)進(jìn)度，堅決打擊囤積居奇、哄抬物價等不正當(dāng)競爭行為，推動原材料價格盡快回歸理性。
2、工信部研究機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模目前已邁過萬億元大關(guān)。今年一季度，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)識解析體系國際根節(jié)點、國家工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)中心等75個項目建成投入運行，全國“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”在建項目總數(shù)達(dá)到2400個。工信部表示，將適度超前推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)、平臺、安全三大體系建設(shè)，提升工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)中心、標(biāo)識解析體系、安全態(tài)勢感知系統(tǒng)等重點設(shè)施效能。
3、據(jù)工信部，我國一季度新建5G基站達(dá)到13.4萬個，累計開通近156萬個5G基站；新增5G移動電話用戶數(shù)4811萬戶，總數(shù)累計達(dá)到4.03億戶；新發(fā)展千兆及以上用戶1141萬戶，規(guī)模已達(dá)4596萬戶。
4、河北省“十四五”期間規(guī)劃新建公用充電樁3.4萬個，到“十四五”末累計達(dá)到10萬個，市場推廣的新能源汽車數(shù)量與充電樁總量的車樁比高于3.5∶1，能夠滿足60萬至80萬輛電動汽車充電需求。
海外
1、美國圣路易斯聯(lián)儲主席布拉德再次發(fā)表鷹派言論，認(rèn)為美聯(lián)儲今年需要迅速采取行動，多次加息50個基點，將利率提高到3.5%左右，不應(yīng)排除加息75個基點的可能性。
2、美聯(lián)儲埃文斯表示，支持美聯(lián)儲今年內(nèi)加息225個基點。美聯(lián)儲一次加息幅度超過50個基點沒有任何必要。對今年的加息路徑感到滿意，包括兩次加息50個基點，預(yù)計年底前利率將升至2.25%-2.5%。
3、韓國國會通過韓央行行長人選李昌鏞人事聽證報告。李昌鏞在國會聽證會上表示，將以適當(dāng)?shù)乃俣日{(diào)整貨幣政策的寬松程度，力保經(jīng)濟(jì)增長動力和物價穩(wěn)定，從而推動家庭負(fù)債“軟著陸”等金融穩(wěn)定。
國際股市
1、熱門中概股漲跌不一，蘑菇街漲13.07%，觸寶漲12.15%，叮咚買菜漲11.74%，360 DIGITECH漲8.06%，愛奇藝漲8.04%，格林酒店跌5.47%，浙能錦江環(huán)境跌4.94%，搜狐跌4.42%，燦谷跌4.4%。新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車漲3.65%，小鵬汽車漲3.36%，理想汽車跌1.25%。
2、英國稅務(wù)海關(guān)總署(HMRC)發(fā)表聲明稱，英國計劃撤銷莫斯科證券交易所作為公認(rèn)證券交易所的地位。這意味著投資者未來在莫斯科證交所交易證券時，將無法獲得英國有關(guān)稅收優(yōu)惠。
3、美國證券交易委員會（SEC）表示，已指控16名被告參與一個持續(xù)多年的垃圾股“拉高出貨”騙局，獲取超過1.94億美元的非法收入。SEC正尋求針對其中11名被告的行為禁令，以及禁止8名被告擔(dān)任公司高管和董事的禁令。
4、谷歌和NBA在場外合作推出元宇宙項目Google Pixel Arena，讓球迷可以用自己的虛擬化身參加籃球活動。該項目內(nèi)置于NBA官方應(yīng)用程序中，球迷無需額外下載其他軟件就能體驗。
5、LG新能源牽頭的韓國財團(tuán)在印尼投資90億美元，建立一條從采礦到制造的電動汽車供應(yīng)鏈。該財團(tuán)已與印尼礦業(yè)公司安塔姆公司（Antam）、印度尼西亞電池公司（Indonesian Battery Corporation）簽訂合作協(xié)議。
6、豐田汽車計劃在四個美國工廠投資3.83億美元，用于研發(fā)/生產(chǎn)混合動力發(fā)動機(jī)。
7、強(qiáng)生與美國西弗吉尼亞州達(dá)成和解協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，強(qiáng)生將向西弗吉尼亞州支付9900萬美元，同時西弗吉尼亞州將不再追究強(qiáng)生公司在助長阿片類藥物泛濫中的責(zé)任。
8、強(qiáng)生一季度營收為234.26億美元，同比增長5%；凈利潤為51.49億美元，同比下降16.9%；攤薄后每股收益為1.93美元，上年同期為2.32美元。強(qiáng)生下調(diào)2022年業(yè)績指引，預(yù)計全年銷售額(不包括新冠疫苗收入)為948億-958億美元，同比增長3.8%–4.8%；調(diào)整后每股收益為10.15-10.35美元，同比增長3.6%–5.6%。
9、孩之寶一季度凈營收為11.631億美元，同比增長4%；凈利潤為6120萬美元，同比下降47%。公司預(yù)計2022年營收將以較低的個位數(shù)速度增長；調(diào)整后營業(yè)利潤率將達(dá)到16%，高于前期指引。
10、奈飛美股盤后公布財報顯示，2022年第一季度營收為78.7億美元，市場預(yù)期為79.31億美元，去年同期為71.63億美元。第一季度流媒體付費用戶凈減20萬，市場預(yù)估凈增250萬。預(yù)計第二季度流媒體付費用戶凈減200萬，市場預(yù)期凈增240萬。奈飛第一季度凈利潤為15.97億美元，市場預(yù)期為13.22億美元，去年同期為17.07億美元。
11、IBM美股盤后公布財報顯示，2022年第一季度營收142.0億美元，預(yù)估138.1億美元；第一季度每股運營收益1.40美元，預(yù)估1.41美元。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)收跌，瀝青跌4%，燃油跌3.67%，LPG跌3.44%，低硫燃料油跌2.69%，20號膠跌1.06%。焦炭跌2.38%，焦煤跌2.28%，鐵礦石跌1.31%，動力煤跌0.99%。上期所基本金屬期貨夜盤收盤多數(shù)下跌，滬鋁跌1.11%報21820元/噸
2、發(fā)改委等四部門研究部署2022年粗鋼產(chǎn)量壓減工作，將重點壓減京津冀及周邊地區(qū)、長三角地區(qū)、汾渭平原等大氣污染防治重點區(qū)域粗鋼產(chǎn)量，重點壓減環(huán)?？冃讲?、耗能高、工藝裝備水平相對落后的粗鋼產(chǎn)量，確保實現(xiàn)2022年全國粗鋼產(chǎn)量同比下降。
3、國家發(fā)改委表示，全國平均豬糧比價已連續(xù)8周處于過度下跌一級預(yù)警區(qū)間。如果后期生豬價格繼續(xù)低位運行，國家將持續(xù)收儲并指導(dǎo)地方開展收儲，推動價格盡快回歸合理區(qū)間。發(fā)改委指出，生豬價格進(jìn)一步大幅下跌的可能性較小，隨著后期消費回暖，生豬價格有望逐步回升至合理區(qū)間。后期生豬價格觸底反彈后，出現(xiàn)2019年非洲豬瘟?xí)r期那樣大幅上漲的可能性也不大。
4、2022年第五批中央儲備凍豬肉收儲4月22日進(jìn)行，本次收儲掛牌競價交易4萬噸。
5、鄭商所召開第十次會員大會指出，將多措并舉推進(jìn)PX、瓶片、雞肉、燒堿、丙烯、BPI等期貨品種上市及鋼坯、水泥、大蒜、葵花籽、馬鈴薯等期貨品種研發(fā)工作，穩(wěn)妥審慎推進(jìn)QFII/RQFII參與，研究引入境外特殊參與者。
6、法國財政部長勒梅爾表示，在歐盟層面對俄羅斯石油實施禁運正在討論中，法國總統(tǒng)馬克龍希望采取這樣的行動。
7、摩根大通警告稱，全面、立即的禁令可能會擠出超過400萬桶/日的俄羅斯石油供應(yīng)，推動布倫特原油價格上漲約65%，至185美元/桶水平。
8、波羅的海干散貨運價指數(shù)下跌22點或1%，至2115點。海岬型船運價指數(shù)下跌139點或9.4%，至1342點，為逾兩個月以來最低水平。巴拿馬型船運價指數(shù)上漲37點或1.21%，至3079點。超靈便型船運價指數(shù)上漲44點，至2541點。
9、美國石油協(xié)會（API）公布數(shù)據(jù)顯示，美國至4月15日當(dāng)周API原油庫存減少449.6萬桶，預(yù)期增加253.3萬桶，前值增加775.7萬桶。