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財(cái)經(jīng)早餐2022年4月21日星期四
熱點(diǎn)聚焦
1、國務(wù)院常務(wù)會(huì)議確定能源保供增供舉措，提出通過核增產(chǎn)能、擴(kuò)產(chǎn)、新投產(chǎn)等，今年新增煤炭產(chǎn)能3億噸；運(yùn)用市場化法治化辦法，引導(dǎo)煤價(jià)運(yùn)行在合理區(qū)間。會(huì)議決定，對經(jīng)過多年準(zhǔn)備和全面評(píng)估審查、已納入國家規(guī)劃的浙江三門、山東海陽、廣東陸豐三個(gè)核電新建機(jī)組項(xiàng)目予以核準(zhǔn)。據(jù)第一財(cái)經(jīng)，上述“三個(gè)核電新建機(jī)組項(xiàng)目”共涉及6臺(tái)核電機(jī)組，均為第三代核電技術(shù)，總投資額將高達(dá)1200億元。
2、知情人士透露，備受關(guān)注的個(gè)人養(yǎng)老金制度將于近日落地。個(gè)人養(yǎng)老金實(shí)行個(gè)人賬戶制度，繳費(fèi)完全由參加人個(gè)人承擔(dān)，實(shí)行完全積累。每人每年繳納個(gè)人養(yǎng)老金的上限可能為1.2萬元。為鼓勵(lì)符合條件的人員參加個(gè)人養(yǎng)老金制度，相關(guān)方面或?qū)⒖紤]制定相關(guān)的稅收優(yōu)惠政策；個(gè)人養(yǎng)老金資金賬戶資金或用于購買符合規(guī)定的銀行理財(cái)、儲(chǔ)蓄存款、商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)、公募基金等金融產(chǎn)品。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，個(gè)人養(yǎng)老金或結(jié)合實(shí)際分步實(shí)施，即選擇部分城市先試行1年，再逐步推開。
3、寧德時(shí)代股價(jià)周三遭遇重挫，收盤跌7.55%，報(bào)407元，創(chuàng)下本輪調(diào)整新低，總市值也跌破萬億。寧德時(shí)代將于4月22日披露2021年年報(bào)，4月28日披露2022年一季報(bào)，但4月19日盤后市場有傳言稱，公司一季度預(yù)計(jì)盈利不到50億元。對于股價(jià)大跌，業(yè)內(nèi)專家表示，碳酸鋰等原材料價(jià)格上漲已將壓力不斷傳導(dǎo)給下游。另外，寧德時(shí)代有關(guān)人士透露，公司近期將準(zhǔn)備發(fā)布新的動(dòng)力電池技術(shù)，股價(jià)預(yù)計(jì)會(huì)有所回調(diào)。
4、“股神”巴菲特遭“逼宮”。美國最大公共養(yǎng)老基金——加州公務(wù)員退休基金提交監(jiān)管文件披露，將在4月30日的伯克希爾哈撒韋股東大會(huì)上投票支持一項(xiàng)股東提案，罷免巴菲特的伯克希爾哈撒韋董事長職位，但仍將讓他繼續(xù)擔(dān)任CEO。伯克希爾反對這一提議。巴菲特目前持有伯克希爾約16%的股份，同時(shí)控制著32%的投票權(quán)。所以伯克希爾董事會(huì)反對的股東提案，通常會(huì)以巨大或壓倒性的優(yōu)勢被否決。
環(huán)球市場
1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指漲0.71%報(bào)35160.79點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.06%報(bào)4459.45點(diǎn)，納指跌1.22%報(bào)13453.07點(diǎn)。IBM漲超7%，寶潔、家得寶、思科漲超2%，領(lǐng)漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)跌1.65%，臉書跌7.77%，特斯拉跌近5%。奈飛跌超35%，市值蒸發(fā)500億美元。熱門中概股走低，拼多多跌6.26%，京東跌5.52%，阿里巴巴跌4.36%。
2、歐洲主要股指集體收漲，德國DAX指數(shù)漲1.47%報(bào)14362.03點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)漲1.38%報(bào)6624.91點(diǎn)，英國富時(shí)100指數(shù)漲0.37%報(bào)7629.22點(diǎn)，意大利富時(shí)MIB指數(shù)漲1.03%報(bào)24878.23點(diǎn)，歐洲STOXX600指數(shù)漲0.82%報(bào)460.03點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤多數(shù)走高，日經(jīng)225指數(shù)漲0.86%，創(chuàng)兩周收盤高位至27217.85點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)漲1.1%，報(bào)11966.19點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.05%，報(bào)7569.20點(diǎn)；韓國綜合指數(shù)跌0.01%，報(bào)2718.69點(diǎn)。
4、COMEX黃金期貨收漲0.06%報(bào)1960.1美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌0.37%報(bào)25.385美元/盎司。 金價(jià)微漲，對通脹和烏克蘭戰(zhàn)爭的擔(dān)憂推動(dòng)避險(xiǎn)買盤。
5、國際油價(jià)漲跌不一，美油2022年6月合約漲0.39%報(bào)102.45美元/桶，布油2022年6月合約跌0.02%報(bào)107.23美元/桶。美國能源信息署報(bào)告稱美國上周原油庫存減少800萬桶，令油價(jià)獲得一些支撐。
6、倫敦基本金屬收盤多數(shù)下跌，LME銅跌0.58%報(bào)10245美元/噸，LME鋅跌1.85%報(bào)4415.5美元/噸，LME鎳跌0.28%報(bào)33675美元/噸，LME鋁漲0.06%報(bào)3263美元/噸，LME錫跌0.21%報(bào)43000美元/噸，LME鉛跌1.29%報(bào)2416美元/噸。
7、歐債收益率全線下跌，英國10年期國債收益率跌5.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.913%，法國10年期國債收益率跌4.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.330%，德國10年期國債收益率跌5.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.851%，意大利10年期國債收益率跌3.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.505%，西班牙10年期國債收益率跌4.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.796%，葡萄牙10年期國債收益率跌3.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.835%。
8、美債收益率全線走低，2年期美債收益率跌1.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.588%，3年期美債收益率跌3.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.791%，5年期美債收益率跌5.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.868%，10年期美債收益率跌10.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.839%，30年期美債收益率跌12.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.875%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.67%報(bào)100.3037，五日來首次下跌，創(chuàng)一周新低；非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.61%報(bào)1.0855，英鎊兌美元漲0.53%報(bào)1.3069，澳元兌美元漲1%報(bào)0.745，美元兌日元跌0.78%報(bào)127.892，美元兌加元跌1%報(bào)1.2495，美元兌瑞郎跌0.4%報(bào)0.9484，離岸人民幣兌美元跌266個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.4450。
宏觀
1、4月LPR報(bào)價(jià)出爐：1年期LPR報(bào)3.70%，5年期以上品種報(bào)4.60%，均與上期持平。這是LPR連續(xù)三個(gè)月“按兵不動(dòng)”，市場對于降息的預(yù)期再度落空。央行4月20日開展100億元7天期逆回購操作，完全對沖到期量。
2、國務(wù)院副總理孫春蘭4月19日至20日在上海調(diào)研指導(dǎo)疫情防控工作。孫春蘭指出，開展疫情防控攻堅(jiān)行動(dòng)，加快實(shí)現(xiàn)社會(huì)面清零目標(biāo)，是堅(jiān)持人民至上、生命至上的重要舉措，已取得階段性成效。要堅(jiān)定不移執(zhí)行“動(dòng)態(tài)清零”總方針，堅(jiān)決做到“四應(yīng)四盡”，明確重點(diǎn)，攻堅(jiān)克難，徹底阻斷病毒傳播鏈條。
3、財(cái)政部披露，一季度，全國一般公共預(yù)算收入62037億元，同比增長8.6%。全國稅收收入52452億元，同比增長7.7%；其中，證券交易印花稅1067億元，同比增長21.3%；契稅1581億元，同比下降22.4%。
4、央行、銀保監(jiān)會(huì)聯(lián)合召開金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)座談會(huì)，要求重點(diǎn)圍繞接觸型服務(wù)業(yè)、小微受困主體、貨運(yùn)物流、投資消費(fèi)等重點(diǎn)支持領(lǐng)域，強(qiáng)化對重點(diǎn)消費(fèi)、新市民和有效投資的金融服務(wù)。要因城施策落實(shí)好差別化住房信貸政策，更好滿足購房者合理住房需求。要執(zhí)行好房地產(chǎn)金融宏觀審慎管理制度，區(qū)分項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)與企業(yè)集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)，不盲目抽貸、斷貸、壓貸。做好重點(diǎn)房地產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)處置項(xiàng)目并購的金融服務(wù)。要及時(shí)優(yōu)化信貸政策，靈活調(diào)整受疫情影響人群個(gè)人住房貸款還款計(jì)劃。
5、財(cái)政部，稅務(wù)總局發(fā)布公告，要求加快留抵退稅進(jìn)度，以盡快釋放大規(guī)模留抵退稅政策紅利，幫扶市場主體渡難關(guān)上產(chǎn)生更大政策效應(yīng)。公告要求，加快小微企業(yè)留抵退稅政策實(shí)施進(jìn)度；提前退還中型企業(yè)存量留抵稅額，符合條件的企業(yè)申請退還存量留抵稅時(shí)間由7月調(diào)整為5月。
6、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部介紹，一季度我國農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)。春播糧食意向種植面積9.4億畝，比上年有所增加?！安嘶@子”產(chǎn)品供應(yīng)有保障，生豬產(chǎn)能回歸正常區(qū)間，牛羊禽漁業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)發(fā)展，蔬菜供給總體穩(wěn)定。一季度全國農(nóng)副食品加工業(yè)增加值同比增長6.4%，農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)零售額增速預(yù)計(jì)10%左右。下一步將在高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田、農(nóng)產(chǎn)品倉儲(chǔ)保鮮冷鏈物流設(shè)施、鄉(xiāng)村建設(shè)等領(lǐng)域，啟動(dòng)一批重大工程。
7、國家衛(wèi)健委通報(bào)，4月19日，31個(gè)省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)新增本土新冠肺炎確診病例2753例（上海2494例，吉林133例，黑龍江45例，江西25例，廣東14例，山西9例，江蘇、浙江各8例，陜西5例，河南3例，湖南3例，北京2例，福建2例，河北、青海各1例）；新增無癥狀感染者17066例（上海16407例，吉林262例，江蘇95例，河北61例，安徽48例，浙江47例，黑龍江28例，江西28例，山東25例，山西21例，河南13例，遼寧9例，廣東、廣西各6例，云南5例，湖北4例，青海1例）；新增死亡病例7例，均為本土病例，在上海。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)下跌，蘑菇街跌10.13%，金山云跌9.76%，獵豹移動(dòng)跌9.14%，嗶哩嗶哩跌7.93%，愛奇藝跌6.7%，拼多多跌6.26%，京東跌5.52%，網(wǎng)易跌5%，阿里巴巴跌4.36%，百度跌3.4%。漲幅方面，天境生物漲12.85%，洪恩教育漲9.79%，精銳教育漲4.58%。新能源汽車股全線走低，蔚來汽車跌8.58%，小鵬汽車跌8.99%，理想汽車跌7.3%。
2、軟銀集團(tuán)旗下機(jī)器人業(yè)務(wù)子公司已同意購入香港清潔技術(shù)初創(chuàng)公司Avalon SteriTech少數(shù)股權(quán)，這是其在香港地區(qū)的首筆投資。作為交易的一部分，軟銀機(jī)器人的首席業(yè)務(wù)官Kent Yoshida將加入該公司董事會(huì)。
3、寶潔第三財(cái)季凈銷售額193.81億美元，同比增長7%；凈利潤33.55億美元，同比增長3%；攤薄后每股收益1.33美元，同比增長6%。寶潔再次上調(diào)全年業(yè)績指引，預(yù)計(jì)2022財(cái)年總銷售額同比增長4%至5%，有機(jī)銷售額將同比增長6%至7%。公司預(yù)計(jì)將在2022財(cái)年支付超過80億美元的股息并回購約100億美元的普通股。
4、納斯達(dá)克第一季度凈營收8.92億美元，同比增5%；凈利潤2.84億美元，上年同期2.98億美元；GAAP每股攤薄盈利為1.7美元，同比降4%。
5、特斯拉美股盤后公布財(cái)報(bào)顯示，2022年第一季度調(diào)整后每股盈利3.22美元，市場預(yù)期2.27美元；第一季度營收為188億美元，去年同期為103.89億美元，市場預(yù)期為177.96億美元；第一季度凈利潤為33.18億美元，去年同期為4.38億美元，市場預(yù)期為21.56美元。特斯拉盤后漲近4%。
6、美國鋁業(yè)公司2022年第一季度營收32.9億美元，預(yù)期為34.4億美元。第一季度調(diào)整后每股收益3.06美元，預(yù)期為2.84美元。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，苯乙烯漲3.01%，紙漿漲1.31%，瀝青漲1.24%，純堿跌1.89%。黑色系方面，動(dòng)力煤漲1.8%，鐵礦石漲1.05%。
2、期貨和衍生品法獲全國人大常委會(huì)會(huì)議表決通過，將于8月1日起施行。證監(jiān)會(huì)表示，將加快制定、修改完善配套規(guī)章制度，完善期貨市場基礎(chǔ)制度，嚴(yán)格執(zhí)行好法律制定后的各項(xiàng)規(guī)定，不斷提高監(jiān)管執(zhí)法水平，充分發(fā)揮期貨法在推動(dòng)市場改革、維護(hù)市場秩序、促進(jìn)市場功能發(fā)揮等方面的積極作用，積極穩(wěn)妥推進(jìn)期貨市場建設(shè)，更好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
3、國務(wù)院常務(wù)會(huì)議部署進(jìn)一步抓好春季農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的措施，確保糧食豐收和重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)定供應(yīng)。會(huì)議指出，我國糧食供應(yīng)和儲(chǔ)備充足，今年春播穩(wěn)步開展，糧食安全是有保障的。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要落實(shí)各項(xiàng)支農(nóng)惠農(nóng)政策，實(shí)施新的小麥“一噴三防”補(bǔ)貼；研究加大農(nóng)資補(bǔ)貼的舉措，及時(shí)做好糧食托底收購。
4、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部表示，3月下旬生豬價(jià)格結(jié)束16周連續(xù)下跌態(tài)勢趨穩(wěn)回升，但當(dāng)前生豬養(yǎng)殖還沒有扭虧為盈。下一步將加強(qiáng)監(jiān)測預(yù)警，引導(dǎo)養(yǎng)殖場戶合理安排生產(chǎn)，督促各地穩(wěn)定支持政策，防止產(chǎn)能過度下滑。隨著新生仔豬數(shù)高位回調(diào)，飼料成本高位回落等各種有利因素的不斷積聚，三季度生豬養(yǎng)殖有望實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。
5、《中國農(nóng)業(yè)展望報(bào)告》發(fā)布，預(yù)計(jì)2022年我國蔬菜生產(chǎn)有保障，產(chǎn)量保持高位穩(wěn)定，全年產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)7.56億噸。中國生豬出欄量和豬肉產(chǎn)量預(yù)計(jì)保持增長，2022年全年生豬出欄量預(yù)計(jì)6.94億頭，豬肉進(jìn)口預(yù)計(jì)將會(huì)由上年的371萬噸明顯下降到250萬噸左右。
6、四川發(fā)布七大措施促進(jìn)生豬穩(wěn)產(chǎn)保價(jià)，其中包括：啟動(dòng)一次性臨時(shí)救助補(bǔ)貼措施；加大財(cái)政保費(fèi)補(bǔ)貼力度，大力推廣育肥豬價(jià)格保險(xiǎn)；立即啟動(dòng)省級(jí)凍豬肉臨時(shí)收儲(chǔ)。
7、世界金屬統(tǒng)計(jì)局報(bào)告顯示，今年1-2月，全球銅市場需求量為408.1萬噸，缺口為8.3萬噸，其中中國表觀需求214萬噸；精煉鉛產(chǎn)量為230.22萬噸，鉛市供應(yīng)缺口5.7萬噸，其中中國表觀需求預(yù)計(jì)為113.29萬噸；原鋁需求同比減少44萬噸至1069萬噸，市場盈余34.2萬噸，其中中國產(chǎn)量估計(jì)為632.7萬噸。
8、俄羅斯國家礦產(chǎn)儲(chǔ)備委員會(huì)主席伊戈?duì)柺膊剂_夫表示，俄羅斯正在討論建設(shè)地下油庫，油庫容量或超1億噸。
9、美國至4月15日當(dāng)周EIA原油庫存減少802萬桶，預(yù)期增加247.1萬桶，前值增加938.2萬桶。
10、拉脫維亞宣布該國石油產(chǎn)品供應(yīng)領(lǐng)域出現(xiàn)能源危機(jī)，危機(jī)將持續(xù)至12月31日。拉脫維亞經(jīng)濟(jì)部長表示，目前，拉脫維亞石油產(chǎn)品儲(chǔ)備可維持90天，國內(nèi)燃料市場基本穩(wěn)定，但仍然存在風(fēng)險(xiǎn)。
11、據(jù)美國農(nóng)業(yè)參贊最新報(bào)告，2022/23年度澳大利亞棉花產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的600萬包，較2021/22年度的550萬包增長9%，比過去五年均值翻一倍多。
12、波羅的海干散貨指數(shù)上漲1.28%，報(bào)2142點(diǎn)。