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財(cái)經(jīng)早餐2022年9月13日星期二
熱點(diǎn)聚焦
1、國務(wù)院總理李克強(qiáng)主持召開國務(wù)院專題會議。李克強(qiáng)說，穩(wěn)經(jīng)濟(jì)要靠市場主體，要在助企紓困同時，促進(jìn)消費(fèi)恢復(fù)成為主拉動力、更大力度擴(kuò)有效投資，為市場主體創(chuàng)造需求、提振信心。運(yùn)用階段性財(cái)政貼息、研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除、政策性金融工具等，支持薄弱領(lǐng)域設(shè)備更新改造。這幾年保持宏觀政策可持續(xù)性，沒有大幅增加財(cái)政赤字、超發(fā)貨幣，正因?yàn)槿绱宋飪r保持了平穩(wěn)，為今年預(yù)留下政策工具。要繼續(xù)出臺穩(wěn)經(jīng)濟(jì)階段性政策，能用盡用、快出快落地。
2、未來一周全球金融市場大事不斷！國內(nèi)方面，國家主席習(xí)近平將出席在撒馬爾罕舉行的上海合作組織成員國元首理事會第二十二次會議。此外，8月70城房價數(shù)據(jù)、社會消費(fèi)品零售總額、規(guī)模以上工業(yè)增加值等經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)也將密集出爐。國際方面，美國、歐元區(qū)將先后公布8月通脹數(shù)據(jù)，通脹走向有望繼續(xù)左右全球市場走向。
3、文旅部：2022年中秋節(jié)假期，全國國內(nèi)旅游出游7340.9萬人次，同比下降16.7%，按可比口徑恢復(fù)至2019年同期的72.6%；實(shí)現(xiàn)國內(nèi)旅游收入286.8億元，同比下降22.8%，恢復(fù)至2019年同期的60.6%。
4、ST洲際發(fā)布澄清公告稱，注意到網(wǎng)絡(luò)題為《一場脫口秀帶火“600759”！股民坐等開盤，發(fā)生了什么？》的報道，引發(fā)市場關(guān)注。截止目前，公司生產(chǎn)經(jīng)營未發(fā)生重大變化。
5、許家印通報恒大復(fù)工復(fù)產(chǎn)情況并提出要求，目前全國保交樓項(xiàng)目共706個，已復(fù)工項(xiàng)目668個，未復(fù)工項(xiàng)目38個，要求相關(guān)地區(qū)公司在9月30日前必須全面復(fù)工。目前已復(fù)工的668個項(xiàng)目中，有606個達(dá)到正常施工水平，還有62個正在恢復(fù)正常施工過程中，要求相關(guān)地區(qū)公司在9月30日前必須全部達(dá)到正常施工水平。
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線收漲，道指漲0.71%報32381.34點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲1.06%報4110.41點(diǎn)，納指漲1.27%報12266.41點(diǎn)。蘋果漲3.85%，美國運(yùn)通漲2.56%，領(lǐng)漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)漲1.88%，亞馬遜漲2.39%，特斯拉漲1.58%。中概股多數(shù)上漲，智富漲17.88%，蔚來漲13.73%。
2、歐股收盤全線大漲，德國DAX指數(shù)漲2.4%報13402.27點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)漲1.95%報6333.59點(diǎn)，英國富時100指數(shù)漲1.66%報7473.03點(diǎn)。
3、亞太股市收盤普漲，日經(jīng)225指數(shù)漲1.16%報28542.11點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲1.02%報6964.50點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.47%報11813.21點(diǎn)；韓國股市因節(jié)假日休市。
4、俄羅斯莫斯科交易所9月12日采取新的措施以進(jìn)一步恢復(fù)正常交易制度。外匯交易時間自12日起恢復(fù)為7時至19時。股票交易時間則延長為10時至23時50分，每天交易總時長近14小時。
5、國際油價全線上漲，美油10月合約漲1.44%，報88.04美元/桶。布油11月合約漲1.53%，報94.26美元/桶。分析人士稱，伊朗核談判遇阻，歐盟對俄羅斯石油禁運(yùn)生效在即，供應(yīng)緊張之際不確定性增加。
6、國際貴金屬期貨普遍上漲，COMEX黃金期貨漲0.39%報1735.4美元/盎司，COMEX白銀期貨漲5.34%報19.77美元/盎司。分析人士表示，美元走低提振了金價的走勢。此外，白銀市場出現(xiàn)劇烈的空頭回補(bǔ)反彈，有大量買盤。
7、倫敦基本金屬集體收漲，LME期銅漲1.88%報8004美元/噸，LME期鋅漲1.31%報3209美元/噸，LME期鎳漲6.11%報24400美元/噸，LME期鋁漲0.28%報2292.5美元/噸，LME期錫漲1.7%報21525美元/噸，LME期鉛漲1.83%報1952美元/噸。
8、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨漲5.2%報1485.75美分/蒲式耳；玉米期貨漲1.35%報694.25美分/蒲式耳，小麥期貨跌1.32%報858美分/蒲式耳。
9、美債收益率集體上漲，3月期美債收益率漲3.58個基點(diǎn)報3.079%，2年期美債收益率漲1.1個基點(diǎn)報3.582%，3年期美債收益率漲0.7個基點(diǎn)報3.617%，5年期美債收益率漲1.6個基點(diǎn)報3.457%，10年期美債收益率漲4.7個基點(diǎn)報3.364%，30年期美債收益率漲6.5個基點(diǎn)報3.516%。
10、歐債收益率普遍下跌，英國10年期國債收益率跌1.2個基點(diǎn)報3.075%，法國10年期國債收益率跌4.3個基點(diǎn)報2.219%，德國10年期國債收益率跌4.4個基點(diǎn)報1.647%，意大利10年期國債收益率跌5.7個基點(diǎn)報3.949%，西班牙10年期國債收益率跌5.4個基點(diǎn)報2.786%。
11、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.6%報108.31，創(chuàng)三周新低。非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.79%報1.0123，英鎊兌美元漲0.84%報1.1680，澳元兌美元漲0.63%報0.6890，美元兌日元漲0.23%報142.84，美元兌瑞郎跌0.64%報0.9539，離岸人民幣兌美元漲190個基點(diǎn)報6.9181。
宏觀
1、外交部發(fā)言人華春瑩宣布，9月14日至16日，國家主席習(xí)近平將出席在撒馬爾罕舉行的上海合作組織成員國元首理事會第二十二次會議，并應(yīng)哈薩克斯坦共和國總統(tǒng)托卡耶夫、烏茲別克斯坦共和國總統(tǒng)米爾濟(jì)約耶夫邀請對兩國進(jìn)行國事訪問。
2、9月10日至12日中秋假期期間，全國預(yù)計(jì)共發(fā)送旅客6695.7萬人次，比2021年同期下降37.7%。其中，公路預(yù)計(jì)發(fā)送旅客4818萬人次，比2021年同期下降37.1%；水路預(yù)計(jì)發(fā)送旅客154萬人次，比2021年同期下降14.9%。
3、飛豬發(fā)布中秋小長假旅游消費(fèi)盤點(diǎn)報告顯示，中秋小長假期間，在低風(fēng)險地區(qū)，本地游及周邊游較為活躍，飛豬平臺本地酒店訂單量較上月同期增長52%。其中，中秋露營訂單量環(huán)比增超4倍。
4、中秋假期三天，全國預(yù)計(jì)保障各類航班18091班，全國航班正常率預(yù)計(jì)為98%，民航共運(yùn)送旅客預(yù)計(jì)128.3萬人次。各地倡導(dǎo)“就地過節(jié)”，中秋假期未出現(xiàn)節(jié)日出行小高峰。
5、水利部針對上海、江蘇、浙江、福建、山東等?。ㄖ陛犑校﹩雍樗烙艏墤?yīng)急響應(yīng)，向有關(guān)地區(qū)發(fā)出通知部署臺風(fēng)強(qiáng)降雨防范工作，派出3個工作組分赴上海、江蘇、浙江加強(qiáng)督促指導(dǎo)。水利部太湖流域管理局啟動水旱災(zāi)害防御Ⅳ級應(yīng)急響應(yīng)，滾動會商研判臺風(fēng)“梅花”對太湖流域及東南諸河的影響，部署臺風(fēng)強(qiáng)降雨防御工作。
6、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報，作為培育制造業(yè)核心競爭力的重要舉措，兩業(yè)融合（先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)融合）正持續(xù)深化。國家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)司負(fù)責(zé)人表示，下一步，將以試點(diǎn)企業(yè)為突破口，著力培育一批產(chǎn)業(yè)鏈控制力強(qiáng)的龍頭企業(yè)、鏈主型企業(yè)、行業(yè)骨干企業(yè)，帶動上下游企業(yè)分工協(xié)作、聯(lián)動融通。
7、水利部于9月12日8時再次啟動長江流域水庫群抗旱保供水聯(lián)合調(diào)度專項(xiàng)行動，重點(diǎn)保障9月中下旬長江中下游中稻、晚稻等秋糧作物灌溉關(guān)鍵期用水和城鄉(xiāng)供水需求。
8、四川省地質(zhì)災(zāi)害指揮部發(fā)布決定，于9月12日18時30分終止四川省地質(zhì)災(zāi)害二級應(yīng)急響應(yīng)，由應(yīng)急救援階段轉(zhuǎn)入恢復(fù)重建階段。
9、北京市疾控中心副主任劉曉峰通報，9月12日0時至15時，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者15例，均為隔離觀察人員。其中，朝陽區(qū)13例，昌平區(qū)和通州區(qū)各1例；輕型9例，無癥狀感染者6例。
國內(nèi)股市
1、本周共有10家新股申購，包括上證主板1家，深證主板1家，科創(chuàng)板4家，創(chuàng)業(yè)板2家，北證2家?！胞u味”市場競爭激烈，目前資本市場上，絕味食品、周黑鴨、煌上煌三巨頭早已完成上市，后起之秀紫燕食品9月15日啟動打新。
2、中信證券指出，當(dāng)前市場正處于預(yù)期博弈的關(guān)鍵窗口，增量資金缺乏下存量資金博弈延續(xù)高波動，市場仍在新平衡形成過程中，高波動提供了布局好時機(jī)，建議關(guān)注當(dāng)前估值與未來景氣匹配的高性價比品種，重心繼續(xù)轉(zhuǎn)向部分前期偏冷門的行業(yè)。
3、招商策略認(rèn)為，目前全球經(jīng)濟(jì)正處在從“滯脹期”向“衰退期”的過渡階段，全球過度緊縮的貨幣政策即將迎來拐點(diǎn)，盡管這個階段看起來波動較大，市場表現(xiàn)一般，但是大的機(jī)會也正在這種環(huán)境中醞釀。一旦等到全球經(jīng)濟(jì)正式進(jìn)入“衰退”，全球流動性走向?qū)捤?，A股很容易出現(xiàn)指數(shù)級別的機(jī)會。因此，當(dāng)前是A股重要的底部戰(zhàn)略布局時機(jī)。
4、中金策略表示，重申“穩(wěn)”而后“進(jìn)”的觀點(diǎn)，預(yù)計(jì)基本面回升彈性偏弱可能仍將對市場未來一段時間指數(shù)層面的表現(xiàn)帶來一定制約。建議在配置上仍以低估值、高股息、與宏觀關(guān)聯(lián)度不高或景氣程度尚可且有政策支持的領(lǐng)域?yàn)橹鳌３砷L風(fēng)格性價比在減弱，后續(xù)可能仍有波動。
5、中信建投認(rèn)為，風(fēng)格難以真正切換，還是價值搭臺成長唱戲。目前支持價值的還是在政策預(yù)期，而不是強(qiáng)刺激政策推動景氣相對優(yōu)勢的反轉(zhuǎn)。當(dāng)前行業(yè)配置整體圍繞滲透率、替代率和供求缺口三方面展開，關(guān)注持續(xù)高景氣的儲能、光伏、新能源車、軍工方向，供需缺口下的煤炭有色及造船周期的開啟，以及滲透率有望加速提升的機(jī)器人、AR/VR、光伏新技術(shù)等新方向，同時適度關(guān)注一線白酒、券商等。
6、據(jù)中國證券報，中秋節(jié)前，A股三大股指集體反彈，滬指收復(fù)3200點(diǎn)后朝著3300點(diǎn)進(jìn)發(fā)。展望后市，機(jī)構(gòu)認(rèn)為，A股在新平衡形成的過程中，市場短期缺乏資金和共識，但對市場中期走勢不必過于悲觀，價值板塊階段走強(qiáng)后，成長板塊依舊可期。具體配置思路上，建議結(jié)合估值和景氣趨勢，更注重性價比進(jìn)行布局。
7、據(jù)證券時報，中泰證券表示，四季度國內(nèi)穩(wěn)增長政策接力，內(nèi)松外緊或進(jìn)一步強(qiáng)化。穩(wěn)增長動力預(yù)計(jì)更強(qiáng)，在出口方面支撐有限的情況下，年底政策基調(diào)預(yù)計(jì)將再度重申穩(wěn)增長，進(jìn)而對宏觀經(jīng)濟(jì)大盤及A股形成利好。此外，就布局A股暖冬行情而言，泛能源領(lǐng)域，新舊能源均存在機(jī)會。而農(nóng)業(yè)、科技、金融、醫(yī)藥股中的一些投資機(jī)會也值得關(guān)注。
8、據(jù)目前已公告數(shù)據(jù)，近五個交易日期間，兩市共97家上市公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研，其中共17家上市公司獲超20家機(jī)構(gòu)調(diào)研，3家上市公司獲超50家機(jī)構(gòu)調(diào)研；獲調(diào)研次數(shù)前三的熱門股為英杰電氣、京山輕機(jī)、埃斯頓，參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)數(shù)依次為386、380、97。
9、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報，近年來，各類ETF產(chǎn)品規(guī)模穩(wěn)步上升。據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，截至9月12日，全市場ETF數(shù)量合計(jì)為736只，資產(chǎn)凈值達(dá)1.55萬億元。值得注意的是，目前國內(nèi)股票型ETF數(shù)量已達(dá)到598只，資產(chǎn)凈值合計(jì)突破萬億元，達(dá)10053.77億元。
10、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報，近期，醫(yī)藥領(lǐng)域并購活躍。以最新公告日期作為統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，截至9月12日，今年以來，A股醫(yī)藥生物上市公司合計(jì)發(fā)布231份并購重組相關(guān)公告（剔除失敗案例），共涉及上市公司163家。其中，9月以來便有13家A股上市公司發(fā)布并購重組相關(guān)公告。
11、據(jù)證券時報，近期，多家上市公司披露了定增、回購等公告，一批明星基金經(jīng)理的最新布局調(diào)倉動作也隨之曝光。其中，泉果基金、嘉實(shí)基金等知名投資機(jī)構(gòu)現(xiàn)身普萊柯的定增獲配名單，獸藥行業(yè)在行業(yè)低點(diǎn)吸引了越來越多的投資者關(guān)注；睿遠(yuǎn)基金傅鵬博、國泰基金鄭有為則對今年的翻倍股廣匯能源進(jìn)行了加倉；此外，信達(dá)澳亞基金明星基金經(jīng)理馮明遠(yuǎn)參與了電子企業(yè)科翔股份的定增。
產(chǎn)業(yè)
1、據(jù)貓眼專業(yè)版，截至9月12日16時25分，2022年中秋檔總票房破3.5億元。《哥，你好》《新神榜：楊戩》《獨(dú)行月球》分列票房榜前三位。
2、業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，海外高通脹擠壓需求，經(jīng)濟(jì)下行壓力不斷加劇，與去年動輒上萬美元的海運(yùn)價格相比，四季度全球集運(yùn)市場依然不容樂觀，或?qū)⒊霈F(xiàn)旺季不旺的行情，運(yùn)價會進(jìn)一步下挫。
3、晶圓代工廠臺積電2nm制程將于2025年量產(chǎn)，市場看好進(jìn)度可望領(lǐng)先對手三星及英特爾。
4、乘聯(lián)會秘書長崔東樹在其公眾號文章中展示的國內(nèi)乘用車市場最新數(shù)據(jù)顯示，新能源車市場分化加劇，行業(yè)格局或已悄然生變。比亞迪繼續(xù)保持行業(yè)“一哥”地位，吉利汽車8月以410%的同比增速位列行業(yè)第一。
海外
1、紐約聯(lián)儲：最新消費(fèi)者月度調(diào)查報告顯示，美國8月一年期通脹預(yù)期降至5.7%，前值6.2%。8月三年期通脹預(yù)期降至2.8%，前值3.2%。
2、英國7月三個月GDP環(huán)比持平，預(yù)期升0.10%，前值降0.1%；同比升2.3%，預(yù)期升2.6%，前值升1.9%。
3、花旗：到2023年中期，英國十年期國債收益率可能達(dá)到3.75%-4%，因?yàn)槟茉淳戎馕吨胄袑⒊掷m(xù)更長時間地提高利率；在下次會議上，預(yù)計(jì)英國央行將從目前的1.75%水平加息50個基點(diǎn)，并繼續(xù)實(shí)施量化緊縮。
4、德國智庫IFO表示，由于烏克蘭沖突導(dǎo)致的能源成本大幅上升，消除了疫情相關(guān)封鎖后復(fù)蘇的可能性，德國經(jīng)濟(jì)明年將出現(xiàn)萎縮。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2023年德國經(jīng)濟(jì)將萎縮0.3%，6月預(yù)期為增長3.7%。
5、法國財(cái)長勒梅爾稱，明年能源價格上限的細(xì)節(jié)將在未來幾天宣布；法國消費(fèi)者將需要承擔(dān)能源價格上漲的“一小部分”；仍預(yù)計(jì)2023年經(jīng)濟(jì)將錄得增長。
6、今年1至7月，泰國出口了475萬噸大米，比去年同期增長53%。泰國政府預(yù)計(jì)到2022年底，泰國大米出口量將達(dá)到750萬噸，成為僅次于印度的世界第二大大米出口國。印度在今年1月至8月出口了約1123萬噸大米。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)上漲，智富漲17.88%，團(tuán)車漲13.5%，趣活科技漲13.18%，好未來漲8.8%，圖森未來漲7.33%，騰訊音樂漲6.29%，再鼎醫(yī)藥漲5.92%，360數(shù)科漲5.56%；跌幅方面，悅商集團(tuán)跌30.19%，蘭亭集勢跌11.5%，蘑菇街跌6.54%，金太陽教育跌6.22%，尚乘數(shù)科跌5.11%。中概新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車漲13.73%，小鵬汽車漲2%，理想汽車跌1.03%。
2、推特發(fā)布聲明稱，根據(jù)協(xié)議，馬斯克方此前發(fā)布的終止（收購）通知書是無效且錯誤的。在2022年9月13日的特別會議上收到推特股東的批準(zhǔn)后，所有并購?fù)瓿傻南葲Q條件將得到滿足。推特打算執(zhí)行協(xié)議，并按照與馬斯克各方達(dá)成的價格和條款完成交易。
3、通用汽車CEO：通用汽車有望在2025年在北美銷售100萬輛電動汽車。
4、三星電子本周將發(fā)布環(huán)境經(jīng)營戰(zhàn)略，公布2050碳中和目標(biāo)并宣布加入RE100環(huán)保倡議。為實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)，三星電子將提高電視、冰箱、移動終端等主力產(chǎn)品的能效，并研發(fā)低耗高效的半導(dǎo)體。
5、谷歌已經(jīng)取消了其下一版本的Pixelbook筆記本電腦，并解散了負(fù)責(zé)建造的團(tuán)隊(duì)。知情人士透露，該設(shè)備的研發(fā)已進(jìn)行了很長時間，預(yù)計(jì)明年上市，但由于谷歌最近采取削減成本措施，該項(xiàng)目被取消，團(tuán)隊(duì)成員已被調(diào)到其他部門。
6、蘋果iPhone14/Pro系列的電池保外維修價格出爐，全系四款都是748元。這也是繼iPhoneX漲至519元后，iPhone新機(jī)的再次漲價。此外，Apple Watch手表的電池保外維修價格也漲了，由611元調(diào)整到648元，漲價37元。
7、甲骨文第一財(cái)季調(diào)整后每股收益1.03美元，預(yù)期1.06美元。第一財(cái)季調(diào)整后營收114.5億美元，預(yù)期114.4億美元。第一財(cái)季調(diào)整后運(yùn)營利潤44.8億美元，預(yù)期44.9億美元。第一財(cái)季云服務(wù)與許可支持業(yè)務(wù)營收84.2億美元。甲骨文美股盤后漲0.4%。
商品
1、美國能源信息署（EIA）：預(yù)計(jì)美國9月頁巖油產(chǎn)量將增加14.1萬桶/日，至產(chǎn)出905萬桶/日。
2、捷克總理Fiala：政府將從11月起限制面向消費(fèi)者的電力和天然氣價格，政府也在為面向工業(yè)的能源價格準(zhǔn)備價格上限。