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財經(jīng)早餐2022年9月14日星期三
熱點聚焦
1、美國8月CPI超預(yù)期，美聯(lián)儲9月加息75個基點預(yù)期強(qiáng)化。美國勞工部數(shù)顯示， 美國8月CPI同比上升8.3%，高于市場預(yù)期的8.1%；環(huán)比則上升0.1%，市場預(yù)期會下降0.1%。剔除食品和能源的核心CPI同比上升6.3%，環(huán)比上升0.6%，也均高于市場預(yù)期。市場普遍預(yù)期，美聯(lián)儲下周將加息75個基點，為連續(xù)第三次加息。美國總統(tǒng)拜登表示，總體而言，過去兩個月美國的物價基本持平，這對美國家庭來說是個好消息。但是，美國降低通脹還需更多的時間和決心。
2、兩架國產(chǎn)C919飛機(jī)飛抵北京，為取證做準(zhǔn)備。目前，C919客機(jī)已完成歷時五年的取證試飛工作，等待獲頒型號合格證，最快本月取證，并計劃年內(nèi)向首個客戶東航交付首架飛機(jī)。C919大型客機(jī)是我國自行研制、具有自主知識產(chǎn)權(quán)的大型噴氣式民用飛機(jī)，已累計有28家客戶815架訂單。
3、電池級碳酸鋰均價時隔5個月再破50萬元/噸，較去年年初上漲近8倍，較今年年初上漲近80%。有分析認(rèn)為，鋰鹽價格達(dá)到50萬元/噸，對于市場而言是一個重要的心理預(yù)警線。新能源汽車上游原材料價格高位上行，會持續(xù)抬高下游的生產(chǎn)成本。贛鋒鋰業(yè)回應(yīng)鋰電池材料漲價傳聞稱，此次漲價系公司三代子公司銷售的3C鋰電池產(chǎn)品，而非動力電池。盡管上游原材料碳酸鋰價格上漲，公司總部近期并未上調(diào)動力電池的電芯等材料價格。
4、中金公司公告稱，擬10配3募資不超過270億元，用于補(bǔ)充資本金支持各項業(yè)務(wù)發(fā)展、補(bǔ)充其他營運資金。其中，擬用于支持業(yè)務(wù)發(fā)展資本金需求不超過240億元，補(bǔ)充其他營運資金需要不超過30億元。
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線收跌，道指跌3.94%報31104.97點，創(chuàng)2020年6月11日以來最大單日跌幅，標(biāo)普500指數(shù)跌4.32%報3932.69點，納指跌5.16%報11633.57點。波音跌7.2%，英特爾跌7.19%，領(lǐng)跌道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)跌5.92%，蘋果跌5.87%，臉書跌9.37%，特斯拉跌4.04%。中概股多數(shù)下跌，尚乘數(shù)科跌19.42%，金山云跌14.39%。美國8月CPI通脹數(shù)據(jù)意外高于市場預(yù)期，投資者認(rèn)為這代表美聯(lián)儲將在更長時間內(nèi)鷹派加息，9月加息75個基點的概率升至100%。
2、歐洲三大股指收盤全線下跌，德國DAX指數(shù)跌1.59%報13188.95點，法國CAC40指數(shù)跌1.39%報6245.69點，英國富時100指數(shù)跌1.17%報7385.86點。
3、亞太股市主要股指收盤多數(shù)上漲，韓國綜合指數(shù)漲2.74%，日經(jīng)225指數(shù)漲0.25%連漲4日，澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.65%，新西蘭NZX50指數(shù)跌0.44%。
4、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌1.63%報1712.2美元/盎司，COMEX白銀期貨跌2.82%報19.3美元/盎司。
5、國際油價全線下跌，美油10月合約跌0.16%，報87.64美元/桶。布油11月合約跌0.48%，報93.55美元/桶。
6、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME期銅跌1.58%報7830美元/噸，LME期鋅漲0.74%報3220美元/噸，LME期鎳跌1.94%報24100美元/噸，LME期鋁漲1.1%報2308美元/噸，LME期錫跌3.31%報20750美元/噸，LME期鉛漲0.18%報1952.5美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨跌0.74%報1477.25美分/蒲式耳；玉米期貨跌0.75%報690.75美分/蒲式耳，小麥期貨漲0.09%報859.5美分/蒲式耳。
8、美債收益率多數(shù)上漲，3月期美債收益率漲18.15個基點報3.261%，2年期美債收益率漲18.4個基點報3.766%，3年期美債收益率漲15個基點報3.767%，5年期美債收益率漲12.8個基點報3.585%，10年期美債收益率漲4.9個基點報3.413%，30年期美債收益率跌2.6個基點報3.490%。
9、歐債收益率普遍上漲，英國10年期國債收益率漲9個基點報3.166%，法國10年期國債收益率漲6.4個基點報2.283%，德國10年期國債收益率漲7.5個基點報1.722%，意大利10年期國債收益率漲3.3個基點報3.982%，西班牙10年期國債收益率漲5.7個基點報2.843%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲1.49%報109.92，非美貨幣普遍下跌，歐元兌美元跌1.48%報0.9972，英鎊兌美元跌1.64%報1.1488，澳元兌美元跌2.19%報0.6739，美元兌日元漲1.2%報144.55，美元兌瑞郎漲0.82%報0.9617，離岸人民幣兌美元跌642個基點報6.9823。
宏觀
1、中國-東盟商界領(lǐng)袖論壇暨RCEP合作特別對話將于9月17日舉辦。論壇將圍繞“深化RCEP區(qū)域經(jīng)貿(mào)合作，助力中國-東盟自由貿(mào)易區(qū)升級發(fā)展”主題，共同研究中國-東盟自貿(mào)區(qū)3.0版的建設(shè)路徑，探索中國與東盟在綠色轉(zhuǎn)型升級、供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈等領(lǐng)域合作的新模式、新業(yè)態(tài)。
2、央行9月13日開展20億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率2.0%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日有40億元逆回購到期，因此凈回籠20億元。
3、人社部等5部門對11家平臺企業(yè)保障新就業(yè)形態(tài)勞動者權(quán)益開展行政指導(dǎo)，要求平臺企業(yè)進(jìn)一步落實好政策要求，積極承擔(dān)用工責(zé)任，切實保障好新就業(yè)形態(tài)勞動者權(quán)益。
國內(nèi)股市
1、A股全天窄幅整理，上證指數(shù)收漲0.05%報3263.8點，深證成指漲0.38%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.09%，科創(chuàng)50指數(shù)跌0.25%，萬得全A漲0.19%，萬得雙創(chuàng)漲0.13%。市場全天成交額7717.2億元。盤面上，大金融、大消費走強(qiáng)，黃金、農(nóng)業(yè)、物流、汽車、酒類、軍工板塊活躍，一帶一路概念持續(xù)爆發(fā)；地產(chǎn)、電力、煤炭、燃?xì)庾呷?，CRO概念重挫，藥明康德跌停。
2、港股全天震蕩，恒生指數(shù)收盤跌0.18%報19326.86點，恒生科技指數(shù)跌0.2%，恒生國企指數(shù)漲0.07%；大市成交949.86億港元。制藥CRO板塊大跌，藥明生物跌近20%，藥明康德跌近17%，康龍化成跌近15%。果鏈、新能源汽車、消費股走強(qiáng)，蔚來漲近17%，比亞迪電子漲超6%。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收盤漲0.59%。
3、北向資金凈買入39.71億元，連續(xù)兩日凈買入。凈買入方面，貴州茅臺、中國平安分別獲凈買入6.45億元、5.08億元，隆基綠能、牧原股份凈買入逾3億元，寧德時代凈買入逾2億元，東方財富、立訊精密、比亞迪、格力電器凈買入逾1億元。凈賣出方面，招商銀行遭凈賣出6.57億元居首，寧波銀行凈賣出逾1億元；藥明康德放量跌停，遭大幅凈賣出5.69億元；此外，通威股份凈賣出逾1億元。南向資金凈買入21.81億港元，藥明生物、美團(tuán)-W、中國海洋石油分別獲凈買入5.04億港元、4.55億港元、2.08億港元；快手-W、吉利汽車、新東方在線分別遭凈賣出2.13億港元、1.43億港元、1.39億港元。
4、裁判文書網(wǎng)近日公布一則刑事判決書，讓一起“老鼠倉”案曝光。2010年3月至2015年1月，時任諾安基金投資部執(zhí)行總監(jiān)兼基金經(jīng)理的鄒翔，將未公開信息泄露給兄弟鄒凡，指使鄒凡利用實際控制的“鄒凡”“田某”兩個證券賬戶進(jìn)行趨同交易，非法獲利共計2355.04萬元。偵察階段，為謀求撤銷案件或從寬處理，鄒翔向國家工作人員行賄350萬元，向離職的國家工作人員行賄80萬元。最終，法院判處鄒翔有期徒刑11年，并處罰金1445萬元；判處鄒凡有期徒刑3年，并處罰金1000萬元。
5、國家新聞出版署披露9月國產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)徟麊?，本次共?3款游戲獲得版號。網(wǎng)易的《全明星街球派對》和騰訊旗下公司南京網(wǎng)典科技有限公司的《健康保衛(wèi)戰(zhàn)》均位列獲批名單序列。這是兩家巨頭在今年4月國產(chǎn)游戲版號恢復(fù)發(fā)放以來收獲的首個游戲版號。
6、據(jù)證券時報，2022年上半年，41家上市券商凈利潤同比下降27.35%；但二季度較一季度明顯改善，凈利潤環(huán)比提升111.39%。市場回調(diào)，投資業(yè)務(wù)成為券商業(yè)績下滑首要因素，機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)則有望成為下一風(fēng)口。興業(yè)證券發(fā)布研報稱，持續(xù)看好流動性充足和業(yè)績修復(fù)背景下券商板塊的配置價值。
7、據(jù)證券時報，三季度市場對于旅游出行板塊業(yè)績、估值修復(fù)的預(yù)期有所升溫。近日包括南方航空、宋城演藝等多只旅游出行股連續(xù)錄得上漲。東方證券認(rèn)為，上半年受疫情壓制的居民旅游需求有望在第三季度迎來集中釋放，建議關(guān)注板塊短期回調(diào)帶來的配置機(jī)會。
8、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報，9月以來，A股市場在經(jīng)歷了近一個月的震蕩后有所回暖。上證指數(shù)月內(nèi)上漲1.93%，中證1000月內(nèi)漲逾2%。展望后市，機(jī)構(gòu)認(rèn)為，短期市場波動或?qū)⒀永m(xù)，但隨著三季報預(yù)告陸續(xù)披露，具備景氣支撐的成長板塊或重回投資者視野，預(yù)計成長價值板塊將迎來進(jìn)一步平衡。
9、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報，近日，全國股轉(zhuǎn)公司發(fā)布2022年第四批擬調(diào)入創(chuàng)新層的掛牌公司初篩名單，共計42家公司擬調(diào)入創(chuàng)新層。本批次調(diào)層結(jié)束后，新三板2022年進(jìn)層實施工作將全部完成，創(chuàng)新層公司數(shù)量超1700家，較北交所設(shè)立前增加三成，層級規(guī)模創(chuàng)歷史新高。
10、上交所與中國國新簽署協(xié)議，中證指數(shù)公司與中國國新旗下的國新投資同步宣布將聯(lián)合開發(fā)“1+N”系列央企指數(shù)，并發(fā)布首條中證國新央企綜合指數(shù)。
樓市
1、各大機(jī)構(gòu)最新發(fā)布成交數(shù)據(jù)顯示，中秋假期期間，重點城市樓市成交整體平穩(wěn)，部分城市成交緩慢恢復(fù)。據(jù)統(tǒng)計，2022年以來，各地發(fā)布穩(wěn)樓市政策數(shù)量已超過740次，同比增長超七成，繼續(xù)刷新歷史紀(jì)錄。業(yè)內(nèi)人士表示，隨著給予購房補(bǔ)貼的地區(qū)數(shù)量增多，購房者信心有望在四季度逐漸企穩(wěn)。
2、鄭州擬進(jìn)一步放寬中心城區(qū)落戶條件：凡在鄭州市中心城區(qū)具有合法穩(wěn)定就業(yè)或合法穩(wěn)定住所（含租賃）的人員，不受社保繳費年限和居住年限的限制，本人及其共同居住生活的配偶、子女和父母，可以在鄭州市申請登記城鎮(zhèn)居民戶口。
3、長春市將于9月15日至30日舉辦“2022長春秋季房交會”。長春市政府發(fā)放6000萬元購房消費券，按照每套商品住房1.5萬元標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，共計4000份。
4、山東濰坊：申請公積金貸款繳存時限從連續(xù)12個月降至6個月以上，貸款額度上限計算由公積金賬戶余額的15倍調(diào)整20倍，還款能力計算調(diào)整為月應(yīng)還款額不得超過夫妻雙方月收入總額的50%。
5、杭州淳安：購買“活動房源池”首套新建商品住宅補(bǔ)助300元/平方米，單套補(bǔ)助最高不超5萬元；房企以樓盤為單位，對團(tuán)購新房給予鎖定價再下浮的優(yōu)惠，團(tuán)購50套及以上可下浮達(dá)5%。
產(chǎn)業(yè)
1、水利部介紹，今年以來，全國水利項目新開工1.9萬個，創(chuàng)歷史紀(jì)錄。1-8月，全國落實水利建設(shè)投資9776億元，同比增長50.9%。全國完成水利建設(shè)投資達(dá)到7036億元，同比增長63.9%。
2、交通運輸部發(fā)布數(shù)據(jù)，今年中秋假期，全國共發(fā)送旅客6733.5萬人次，同比下降37.4%。文化和旅游部發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，假期三天，全國累計國內(nèi)旅游出游7340.9萬人次，實現(xiàn)國內(nèi)旅游收入286.8億元。
3、住建部等三部門印發(fā)通知，要求自2023年4月1日起，城市供水全面執(zhí)行《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》；到2025年，建立較為完善的城市供水全流程保障體系和基本健全的城市供水應(yīng)急體系。
4、工信部印發(fā)《促進(jìn)中小企業(yè)特色產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展暫行辦法》，“十四五”期間，在全國范圍內(nèi)認(rèn)定200個左右集群，引導(dǎo)和支持地方培育一批省級集群。
5、據(jù)中國信通院，7月國內(nèi)市場手機(jī)出貨量1990.8萬部，同比下降30.6%，其中，5G手機(jī)1467.2萬部，同比下降35.7%，占同期手機(jī)出貨量的73.7%。
6、據(jù)中國汽車流通協(xié)會，8月，全國二手車市場交易量146.76萬輛，環(huán)比增長1.69%，同比下降2.04%，交易金額為956.6億元。對于9月的市場預(yù)期，隨著疫情得到有效控制，以及多項利好政策在逐步落地實施，9月銷量有望得到提升。
7、據(jù)能源市場調(diào)研機(jī)構(gòu)SNE Research報告，上半年全球電動汽車銷量同比增加65%，為435萬輛。同期，全球動力電池組銷售總額為58.7萬億韓元，寧德時代以30%市場份額位居第一，LG新能源14%位居第二，其后依次是中國比亞迪（9%）、三星SDI（7%）、日本松下（5%）、SK on（5%）。
海外
1、知情人士透露，歐盟考慮為可再生能源發(fā)電和核電設(shè)置每兆瓦時180歐元-200歐元的價格上限，還計劃對石油、天然氣、煤炭和煉油行業(yè)的公司征收臨時稅，稅額至少為其超額利潤的33%。
2、德國經(jīng)濟(jì)部報告報告稱，德國經(jīng)濟(jì)的前景“急劇惡化”，可能會在今年下半年停滯不前或萎縮。越來越多的公司正在破產(chǎn)，但沒有“破產(chǎn)浪潮”。德國的勞動力市場目前已經(jīng)無視全球不確定性，需求仍然很高。
3、俄羅斯聯(lián)邦政府發(fā)布統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，美國已經(jīng)跌出俄羅斯前十大貿(mào)易伙伴行列。截至目前，兩國2022年雙邊貿(mào)易額下降65%。
4、歐元區(qū)9月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)為-60.7，環(huán)比下跌約6個百分點，顯示歐洲經(jīng)濟(jì)界對歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景普遍悲觀。德國9月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)降至-61.9，投資者對德國經(jīng)濟(jì)的信心已經(jīng)低于疫情期間的低點。
5、英國至7月三個月ILO失業(yè)率降至3.6%，為1974年7月以來新低。但就業(yè)人數(shù)僅增加4萬人，不到經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期增幅的三分之一，表明越來越多的人退出勞動力市場。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)下跌，尚乘數(shù)科跌19.42%，金山云跌14.39%，智富跌14%，斗魚跌10.19%，盈喜集團(tuán)跌9.33%，圖森未來跌8.36%，嗶哩嗶哩跌8.24%，京東跌7.06%，和黃醫(yī)藥跌7.04%；漲幅方面，世紀(jì)互聯(lián)漲20.68%，蘑菇街漲9.96%。中概新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車漲0.97%，小鵬汽車跌1.1%，理想汽車漲2.84%。
2、推特股東在特別股東會議上投票贊成埃隆·馬斯克440億美元的收購要約。
3、美國銀行全球基金經(jīng)理調(diào)查顯示，經(jīng)濟(jì)衰退擔(dān)憂導(dǎo)致股票配置降至歷史低位，有52%受訪者表示他們低配股票，62%超配現(xiàn)金。凈42%的全球投資者低配歐洲股票，為有紀(jì)錄以來最高比例。
4、新加坡交易所正計劃修改其企業(yè)信息披露規(guī)定，要求披露首席執(zhí)行官和董事薪酬，除此之外它還將提議將獨立董事的任期限制在9年上限。
5、谷歌在英國和荷蘭遭遇兩起訴訟，被指其數(shù)字廣告業(yè)務(wù)損害了出版商的利益，索賠高達(dá)250億歐元。
6、英特爾被曝將旗下自動駕駛技術(shù)公司Mobileye的估值由原來的500多億美元下調(diào)至300億美元，削減幅度將近一半。Mobileye的上市預(yù)計將推遲至明年。
7、Facebook母公司Meta為抵御美國政府的反壟斷訴訟，要求上百家競爭對手為其提供一些機(jī)密信息，但遭到競爭對手的指責(zé)。Meta還表示，將來可能還會向100多家公司尋求信息。
8、特斯拉計劃在明年年初，將柏林超級工廠的周產(chǎn)量提升到5000輛。特斯拉柏林超級工廠Model Y周產(chǎn)量在6月中旬就已達(dá)到1000輛。
9、消息稱高盛集團(tuán)率先重啟末位淘汰制，計劃在9月裁掉部分低績效員工，預(yù)計將 涉及各個部門，裁員規(guī)?；蜻_(dá)數(shù)百人。
10、LG集團(tuán)加速布局電動汽車充電業(yè)務(wù)，其子公司LG U+已于今年6月為充電站信息軟件申請“Volt up”商標(biāo)權(quán)。同時，LG電子目前正在為B2B部門招聘電動汽車充電策略師。
11、本田汽車將在2025年前在全球范圍內(nèi)推出超10種電動摩托車車型，目標(biāo)到2030年每年銷售350萬輛電動摩托車，相當(dāng)于每年總銷量的15%左右。
12、力拓與沃爾沃集團(tuán)建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，力拓將向沃爾沃提供低碳材料和解決方案，并探索產(chǎn)品開發(fā)機(jī)會，如電池鋰的供應(yīng)。
13、大眾墨西哥工廠工人接受9%加薪，避免原定于9月14日舉行的罷工。
14、蘋果公司計劃在今年年底前在應(yīng)用商店投放廣告。
15、大眾汽車據(jù)悉正在權(quán)衡為保時捷尋求700億-850億歐元的IPO估值。大眾汽車計劃在本周末敲定保時捷的IPO價格范圍。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)下跌，能源化工品表現(xiàn)疲軟，瀝青跌2.23%，PVC跌2.01%。黑色系全線下跌，熱卷跌1.63%，螺紋鋼跌1.53%，焦炭跌1.06%，鐵礦石跌1.03%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲，棕櫚油漲1.01%?；窘饘倨谪浂鄶?shù)收跌，不銹鋼跌1.44%，滬鎳跌1.03%，滬銅跌0.95%，滬鉛跌0.79%，滬鋁跌0.59%，滬鋅漲0.08%。
2、據(jù)國家發(fā)改委，根據(jù)當(dāng)前生豬市場形勢，為切實做好生豬市場保供穩(wěn)價工作，本周國家將投放今年第二批中央豬肉儲備。
3、內(nèi)蒙古進(jìn)一步強(qiáng)化落實煤炭保供措施，要求不折不扣落實煤礦聯(lián)合試運轉(zhuǎn)延期、滿產(chǎn)達(dá)產(chǎn)、產(chǎn)能指標(biāo)置換承諾等各項增產(chǎn)措施。不得以任何理由實行區(qū)域內(nèi)煤礦“一刀切”停產(chǎn)，不得影響煤礦正常生產(chǎn)。
4、中國渤海億噸級大型油田——墾利6-1油田10-1北區(qū)塊開發(fā)項目順利投產(chǎn)。該項目預(yù)計2023年將實現(xiàn)日產(chǎn)原油約7100桶的高峰產(chǎn)量。
5、歐佩克維持今明兩年全球石油需求增長預(yù)期，預(yù)計2022年石油需求將增加310萬桶/日，2023年將增加270萬桶/日。歐佩克表示，有跡象表明，盡管面臨通脹飆升等不利因素，但主要經(jīng)濟(jì)體的表現(xiàn)好于預(yù)期。歐佩克8月日產(chǎn)量大幅增加61.8萬桶至2965萬桶，主要是由于利比亞石油供應(yīng)恢復(fù)；沙特上月原油產(chǎn)量提高到略高于1100萬桶/日。
6、美國官員們考慮，當(dāng)石油價格回落至80美元/桶左右時購買石油，以重新補(bǔ)充戰(zhàn)略石油儲備。
7、德國總理朔爾茨表示，由于能源價格高企，德國政府將對企業(yè)進(jìn)行進(jìn)一步的援助，增加針對高能源價格的援助措施。朔爾茨還表示，到2023年年底，德國將擁有足夠的液化天然氣接收終端來進(jìn)口液化天然氣。
8、美國農(nóng)業(yè)部提高2022-2023農(nóng)業(yè)年俄小麥?zhǔn)粘深A(yù)期至9100萬噸。如果達(dá)到預(yù)期，俄羅斯的收獲面積和產(chǎn)量都將破紀(jì)錄。
9、阿塞拜疆能源部長：今年前8個月，阿塞拜疆天然氣出口同比增長23%；向土耳其出口的天然氣量為54億立方米，向格魯吉亞出口的天然氣量為17億立方米。
10、新加坡交易所將于9月26日出一系列用于交易和清算的鈷、鋰期貨合約，以及相應(yīng)用于清算的鈷、鋰場外掉期合約。
11、美國至9月9日當(dāng)周API原油庫存增加603.5萬桶，預(yù)期減少20萬桶，前值增加364.5萬桶。
12、波羅的海干散貨運價指數(shù)上漲12.1%，至1408點，為2月初以來的最大漲幅。