會員財經早餐2023年3月9日星期四
熱點聚焦
1、國家統(tǒng)計局今日上午將公布2月份通脹數據，Wind數據統(tǒng)計顯示，18家機構預測2月CPI同比漲幅將回落至1.8%，20家機構預測PPI同比降幅將擴大至1.3%。另外，央行也即將發(fā)布2月份金融數據，多家機構預測均值顯示，2月新增人民幣貸款有望超1.4萬億，社會融資規(guī)模增量或達2.1萬億，M2同比增速則有望處于12.3%的高位。
2、紐約羅切斯特大學物理學家朗加·迪亞斯團隊日前宣布，他們發(fā)現(xiàn)在實用條件下工作的室溫超導。研究人員將氫、氮、镥組成的材料混合在金剛石壓砧中，在21°C溫度和約1萬倍大氣壓下，材料失去電阻。不過這項研究可能會面臨嚴重質疑，部分原因是該團隊半年前發(fā)表文章聲稱在15°C下發(fā)現(xiàn)一材料的超導性，但后來論文被撤回。
3、上海黃金交易所發(fā)布聲明稱，“澳洲珀斯鑄幣廠向上海黃金交易所出售‘摻雜’金條”相關報道的內容背離真相，對交易所聲譽造成嚴重侵害。相關方應立即停止侵權。澳洲珀斯鑄幣廠也回應相關報道表示，出售給中國客戶的金條純度和價值沒有問題。
環(huán)球市場
1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指跌0.18%報32798.4點，標普500指數漲0.14%報3992.01點，納指漲0.4%報11576點。默克跌2.7%，旅行者集團跌1.46%，領跌道指。萬得美國TAMAMA科技指數漲0.11%，蘋果漲0.84%，特斯拉跌3%。芯片股走高，英特爾漲1.76%，英偉達漲3.8%，AMD漲近4%。中概股多數走低，寺庫跌15.53%，理想汽車跌5.51%。
2、歐洲主要股指收盤漲跌不一，德國DAX指數漲0.46%報15631.87點，法國CAC40指數跌0.2%報7324.76點，英國富時100指數漲0.13%報7929.92點。
3、亞太主要股市收盤多數走低，韓國綜合指數跌1.28%報2431.91點；日經225指數漲0.48%報28444.19點；澳洲標普200指數跌0.77%報7307.8點；新西蘭NZX50指數跌0.56%報11855.54點。
4、COMEX黃金期貨收跌0.1%報1818.1美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌0.47%報20.105美元/盎司。
5、國際油價全線走低，美油4月合約跌1.42%報76.48美元/桶，布油5月合約跌0.96%報82.49美元/桶。
6、倫敦基本金屬多數收漲，LME期銅漲1.1%報8859.5美元/噸，LME期鋅漲0.71%報2975美元/噸，LME期鎳跌0.91%報23925美元/噸，LME期鋁漲0.51%報2362美元/噸，LME期錫跌2.37%報23605美元/噸，LME期鉛漲0.07%報2089美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農產品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨漲0.18%報1518.25美分/蒲式耳；玉米期貨跌1.26%報626.25美分/蒲式耳，小麥期貨跌1.5%報687.5美分/蒲式耳。
8、歐債收益率集體下跌，英國10年期國債收益率跌5.6個基點報3.761%，法國10年期國債收益率跌4.6個基點報3.137%，德國10年期國債收益率跌4.4個基點報2.641%，意大利10年期國債收益率跌9.9個基點報4.417%，西班牙10年期國債收益率跌5.9個基點報3.657%。
9、美債收益率集體上漲，2年期美債收益率漲6.8個基點報5.085%，3年期美債收益率漲3.2個基點報4.756%，5年期美債收益率漲4.2個基點報4.36%，10年期美債收益率漲3個基點報4%，30年期美債收益率漲2.2個基點報3.898%。
10、紐約尾盤，美元指數漲0.06%報105.6928，非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元跌0.05%報1.0544，英鎊兌美元漲0.17%報1.1845，美元兌日元漲0.15%報137.3680，美元兌加元漲0.36%報1.3804，美元兌瑞郎跌0.07%報0.9415，離岸人民幣兌美元漲259個基點報6.9682。
宏觀
1、央行3月8日開展40億元7天期逆回購操作，中標利率2.0%。Wind數據顯示，當日有1070億元逆回購到期，因此單日凈回籠1030億元。
2、商務部美大司負責人回應“美商務部長雷蒙多有意訪華”表示，中方迄今未收到美方有關雷蒙多部長訪華的建議。雙方商務部門保持對話溝通十分重要，對雷蒙多部長希望訪華持開放態(tài)度。
3、《廣州市建設國際消費中心城市發(fā)展規(guī)劃（2022-2025年）》印發(fā)實施，這是全國首部國際消費中心城市主題規(guī)劃?！栋l(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年，入境游客接待量增至200萬人，免稅店和離境退稅商店數量增到300個；爭取開展速度賽馬賽事試點。
國內股市
1、A股全天弱勢縮量震蕩，上證指數收盤跌0.06%報3283.25點，深證成指跌0.09%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.26%，萬得全A漲0.13%，萬得雙創(chuàng)升0.59%。A股全天僅成交7190億元，環(huán)比縮量超2000億并創(chuàng)下春節(jié)后新低；北向資金小幅凈賣出逾10億元，貴州茅臺遭凈賣出5.59億元。盤面上，中字頭等大藍籌萎靡，貴金屬、能源受期市影響跌幅較大；以光刻膠為首的芯片股午后明顯異動，ST板塊掀起漲停潮。
2、港股低開低走全天弱勢，恒生指數收跌2.35%報20051.25點，恒生科技指數跌3.23%，恒生國企指數跌2.68%。大市成交1174.79億港元，南向資金凈買入達75.55億港元。 科技、醫(yī)藥、教育、汽車股領跌，香港本地傳媒股爆發(fā)。中國臺灣加權指數收跌0.25%。
3、瑞銀證券中國策略分析師孟磊表示，目前A股仍處于估值較低水平，給投資者提供了非常好的布局機會。瑞銀預計，中國股票今年有望上漲15%左右，并大幅跑贏亞洲股市。
4、知名基金經理最新持倉曝光！旭升集團獲多位百億規(guī)?；鸾浝碓堰M場，知名基金經理馮明遠減持光華科技，謝治宇減持梅花生物，劉彥春減持天味食品，鄭澤鴻減持盛新鋰能、增持岱勒新材。
5、據券商中國，根據中國證券業(yè)協(xié)會數據進行統(tǒng)計，截至3月6日，剔除“證券經紀人”的口徑計算，106家證券公司共有14.50萬名女性員工，占比46.98%。其中外資券商的女性員工占比最高，摩根士丹利證券和瑞銀證券均超過六成。國內大型券商中，中金公司和國信證券也有著不錯表現(xiàn)。
6、證監(jiān)會同意北方長龍、榮旗科技、亞華電子創(chuàng)業(yè)板IPO注冊。上交所公告，暫緩審議軒竹生物科創(chuàng)板首發(fā)事項，太美科技首發(fā)3月15日上會。
7、據證券時報，兩會期間，不少代表委員聚焦多層次資本市場發(fā)展，建言獻策。多位代表委員表示，全面注冊制改革將在推進市場制度統(tǒng)一的同時，有效推動多層次資本市場體系發(fā)展，轉板機制將更加通暢，推進形成契合實體經濟不同發(fā)展階段、層層遞進的多層次資本市場新生態(tài)。
8、據證券時報，近日，匯豐晉信基金副總經理陸彬表示，未來一個季度，“新半軍”（新能源、半導體和軍工）尤其是新能源行業(yè)，會出現(xiàn)一次大級別的估值修復和反彈。
9、據中國證券報，公募基金有望成為未來增量內資的主要來源，2023年公募資金凈流入A股市場規(guī)?；蛲黄?萬億元。市場人士認為，基本面逐步修復、政策暖風拂面，疊加全面改革持續(xù)深化，共同提振資本市場發(fā)展信心。
10、中國聯(lián)通公告稱，2022年營業(yè)收入3549.44億元，同比增長8.3%，增速創(chuàng)近9年新高；凈利潤72.99億元，同比增長15.8%。擬每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.427元，共計派發(fā)約13.36億元。
11、平安銀行披露年報顯示，2022年凈利潤455.16億元，同比增長25.3%；營業(yè)收入1798.95億元，增長6.2%；擬10派2.85元。
12、萬科管理層在股東大會上表示，增發(fā)股票不是因為缺錢，而是希望形成良好的資債結構，同時把握行業(yè)結構性機會和政策利好窗口期。募資到位后，會在確保安全的前提下更積極捕捉新的項目機會。會爭取把股息分紅維持在35%左右。目前已準備好4、5月份要到期的美元債償還資金。
13、香港交易所公告稱，附屬公司LME及LME Clear，再遭到5家機構就2022年鎳市場波動處理手法提出索賠，索賠金額逾1000萬英鎊。
14、在百度、騰訊、阿里、京東等互聯(lián)網公司紛紛加碼ChatGPT后，美團創(chuàng)始人王興也宣加入AI大模型大浪潮，將參與王慧文創(chuàng)業(yè)公司“光年之外”的A輪投資，并出任董事。
15、海瀾之家回應“或參與濟南國企混改”傳聞表示，濟南國資委調研屬常規(guī)參觀，公司沒有參與國企混改。
16、知情人士透露，中國租房平臺自如考慮在香港IPO籌資約10億美元，最早或4月份提交初步招股說明書，最快今年上市。
金融
1、據證券時報，集合信托發(fā)行與成立市場正在回暖。據公開資料不完全統(tǒng)計，截至2023年3月6日，2月共計發(fā)行集合信托產品2143款，環(huán)比增加19.79%；發(fā)行規(guī)模800.62億元，環(huán)比增加10.08%。與此同時，2月共計成立集合信托產品2064款，環(huán)比增加23.97%；成立規(guī)模580.36億元，環(huán)比增加2.12%。
2、據證券時報，今年以來QDII基金業(yè)績表現(xiàn)突出，超七成產品錄得正收益。不過，去年大放異彩的油氣主題QDII“冠軍基”今年卻仍未回本。受板塊輪動影響，QDII基金繼續(xù)上演“冰火兩重天”。
3、據券商中國，今年以來，受權益市場行情表現(xiàn)不佳影響，新基金發(fā)行市場較為冷清。進入3月份，新基金發(fā)行出現(xiàn)回暖跡象，如博時均衡優(yōu)選混合基金募集29.95億元，成為今年以來募集規(guī)模最大的主動權益產品，而近2周新成立的主動權益基金發(fā)行總規(guī)模占今年全年的一半。
4、據經濟參考報，Wind數據顯示，截至3月8日，年內已有37家基金公司共計61名高管發(fā)生變動。一位基金業(yè)資深人士表示，基金行業(yè)競爭越來越激烈，業(yè)績考核壓力、薪資待遇、公司股權變更等都是造成基金高管變更頻繁的原因。每年的年初、年末都是基金高管變動高發(fā)期。
樓市
1、春節(jié)后上海樓市呈現(xiàn)積極復蘇跡象。多家房地產經紀機構數據顯示，上海2月二手房成交量1.9萬套，為2022年7月以來的成交高點。克而瑞研究中心相關負責人表示，雖然目前市場回暖，但并未出現(xiàn)過熱趨勢。市場仍在以價換量。
2、廣州公布2023年供地計劃，建設用地供應總量為3203公頃。其中，住宅用地計劃供應901公頃，占計劃總量的28%；而商品住宅用地549公頃，占住宅用地供應計劃的61%，占計劃總量的17%。
3、湖南省住建廳發(fā)文提出，嚴格落實“城市、縣城現(xiàn)狀建設用地范圍內不得新建居民自建房”和“新建居民自建房一般不得超過三層”規(guī)定，加強居民自建房層數和高度管控。
4、58同城、安居客發(fā)布《2023年女性置業(yè)調查報告》顯示，在調研人群中約五成有購房意向的女性打算在1-2年內買房，選擇房源時更傾向選擇新房和有裝修的房源。相對男性購房者，更多女性愿意選擇在工作地及周邊城市購房。
產業(yè)
1、乘聯(lián)會公布數據顯示，2月乘用車市場零售139萬輛，同比增長10.4%，環(huán)比增長7.5%。其中新能源乘用車零售43.9萬輛，同比增長61%，環(huán)比增長32.8%，零售滲透率31.6%。
2、據中國物流與采購聯(lián)合會，2022年我國社會物流總額達347.6萬億元，物流業(yè)總收入12.7萬億元，中國物流市場已連續(xù)7年位居全球最大規(guī)模的物流市場。
3、據國家郵政局測算，2月中國快遞發(fā)展指數為254.8，同比提升11.1%。其中發(fā)展規(guī)模指數為357.6，同比提升36.5%；發(fā)展能力指數和發(fā)展趨勢指數分別為191.2和81.2，同比提升均超8個百分點。
4、央視財經調查顯示，中國女性在旅游、文化娛樂方面的消費分別明顯超過男性2個百分點和3個百分點。攜程報告也顯示，2023年至今，女性整體旅游訂單同比去年增長超過14倍，整體旅游消費均價高于男性近一成。
5、國內首個智能駕駛年度分析報告——《中國智能駕駛產業(yè)發(fā)展年度報告（2022）》，將于3月10日正式發(fā)布。
6、據美國半導體行業(yè)協(xié)會（SIA）數據，今年1月全球半導體行業(yè)銷售額總計413億美元，環(huán)比下降5.2%，同比下降18.5%。
海外
1、美聯(lián)儲主席鮑威爾重申美聯(lián)儲將在必要時加快升息步伐以克服高通脹。但他同時強調，美聯(lián)儲尚未就未來加息步伐做出任何決定，將以即將發(fā)布的數據為指導。美聯(lián)儲巴爾金稱，需要繼續(xù)上調利率以促使過高的通脹走低。
2、美聯(lián)儲經濟狀況“褐皮書”顯示，美國整體的經濟活動在2023年初略有增加，勞動力市場狀況依然穩(wěn)健，通貨膨脹壓力仍然普遍存在?？傮w而言，全美貸款需求下降，信貸標準收緊，拖欠率小幅上升，能源活動持平至略有下降，農業(yè)狀況喜憂參半。在不確定性加劇的情況下，預計美國未來幾個月內經濟狀況不會有太大改善。
3、歐洲央行管委維斯科：貨幣政策必須保持謹慎，寬松貨幣政策應以現(xiàn)有數據為指導，3月會議上可能會加息50個基點。
4、加拿大銀行宣布維持基準利率在4.5%不變，符合市場預期。這是加拿大央行一年多來首次暫停加息。
5、美國1月份ADP新增就業(yè)24.2萬人，明顯高于經濟學家預期的20萬人，同時1月份數據也上修至11.9萬人。此外，美國1月職位空缺數量降至1080萬個，招聘總數為640萬人，離職總數為590萬人。
6、美國1月份商品和服務貿易逆差擴大至683億美元，略低于市場預期的689億美元逆差。當月美國進口增長3%至3258億美元，出口攀升至2575億美元。
7、德國1月實際零售銷售同比降6.9%，預期降6.1%，前值自降6.6%修正至降6.2%；環(huán)比降0.3%，預期升2%，前值自降5.3%修正至降4.9%。
8、德國1月工作日調整后工業(yè)產出同比降1.6%，預期降3.7%，前值降3.9%；季調后工業(yè)產出環(huán)比升3.5%，預期升1.4%，前值降3.1%。
9、日本1月經常項目為逆差1.9766萬億日元，創(chuàng)下1985年有可比數據以來的新高。日本1月貿易收支逆差創(chuàng)下歷史新高，達到31818億日元，導致經常賬戶逆差。
國際股市
1、熱門中概股多數收跌，和黃醫(yī)藥跌17.91%，寺庫跌15.53%，云集跌11.85%，逸仙電商跌7.37%，房多多跌6.03%，阿里巴巴跌2.05%。漲幅方面，百世集團漲16.87%，趣店漲8.41%，迅雷漲5.95%。新能源汽車股多數下跌，蔚來汽車漲2.34%，小鵬汽車跌2.2%，理想汽車跌5.51%。
2、據SEC文件顯示，巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋在3月3日至3月7日期間，斥資3.55億美元購買580萬股西方石油股票，持股比例達到約21.6%。這是伯克希爾去年第三季度末以來的首次增持西方石油。
3、美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）表示，已有兩起特斯拉Model Y在駕駛時車輛方向盤從轉向柱上脫落的事故，并正在就此進行調查。
4、大眾汽車暫停在歐洲建立電池工廠的計劃，并優(yōu)先考慮在北美建廠。知情人士稱，通過美國《通脹削減法案》及其他補貼計劃，大眾可獲得90億至100億歐元的補貼和貸款。
5、阿迪達斯第四季度營收52.1億歐元，營業(yè)虧損7.24億歐元，均不及市場預期。全年股息為0.7歐元/股，遠低于2021年的3.3歐元。阿迪達斯重申其對2023年的展望，預計有機營收將下降接近10%，運營虧損將達7億歐元。
6、Salesforce宣布，該公司新版軟件產品將被稱之為“Einstein GPT”，采用ChatGPT開發(fā)商OpenAI公司的人工智能技術。
7、跨境電商平臺Shein將在3月進行一輪融資，融資規(guī)模約為20億美元，目標是在2023年下半年在美國上市。在新一輪融資中，Shein的估值從之前的1000億美元降至640億美元。
8、消息稱波音即將與日本航空公司簽訂一份至少20架737 Max飛機的訂單。
9、共享辦公巨頭WeWork正在與投資者談判，以重組其超過30億美元的未償債務，并籌集更多現(xiàn)金。
10、索尼執(zhí)行副總裁兼首席財務官Hiroki Totoki表示，索尼的VR1售出超過500萬臺，上個月剛推出的PS VR2銷量很有可能超過初代產品。
11、百世集團宣布，將在未來12個月內回購價值2000萬美元的美國存托股票。
12、消息稱騰訊持股的微醫(yī)轉向赴美IPO，而非香港IPO。
13、知情人士透露，Uber正在研究是否將其貨運物流部門（Uber Freight）分拆出售，或作為一家獨立的上市公司，從而簡化該公司對打車和送餐業(yè)務的關注。
商品
1、國內商品期貨夜盤收盤，能源化工品表現(xiàn)疲軟，低硫燃料油跌2.55%，原油跌2.27%，玻璃跌1.83%，燃油跌1.73%，LPG跌1.67%。黑色系多數下跌，焦炭跌2.43%，焦煤跌1.69%。農產品漲跌互現(xiàn)，豆一漲1.14%。基本金屬漲跌不一，滬銅漲0.96%，滬鋅漲0.17%，滬鋁漲0.14%，滬鎳漲0.06%，滬鉛跌0.07%，不銹鋼跌0.44%，滬錫跌1.2%。
2、據中鋼協(xié)估算，2月下旬全國日產粗鋼268.93萬噸、環(huán)比增長5.16%，日產生鐵245.07萬噸、環(huán)比增長5.11%，日產鋼材386.15萬噸、環(huán)比增長4.95%。
3、EIA報告稱，美國至3月3日當周原油庫存下降169.4萬桶，國內原油產量減少10萬桶至1220.0萬桶/日，出口減少226.7萬桶/日至336.2萬桶/日；戰(zhàn)略石油儲備（SPR）庫存維持在3.716億桶不變。
4、哈薩克斯坦計劃到2024年底將石油產量由目前的160萬桶/日提高到200萬桶/日。
5、波羅的海干散貨指數漲2.23%，報1327點，為連續(xù)14個交易日走高。
債券
1、【債市綜述】銀行間主要利率債收益率多數小幅上行1bp左右，國債期貨震蕩偏弱小幅收跌。銀行間資金供給充足，雖然主要回購利率多數上行，但隔夜和七天期定位仍屬合理。信用債整體強勢，銀行“二永債”成交活躍，收益率普遍明顯下行3-8bp。
2、中證轉債指數收盤跌0.18%，成交額687.8億元；萬得可轉債等權指數收盤漲0.05%，成交額690.66億元。天鐵轉債跌超9%，壽仙轉債跌超4%；佳力轉債漲20%，盛路轉債漲超11%，永吉轉債漲超7%。
3、香港金管局公布重開15年期政府債券投標結果，總值15億港元的10年期政府債券投標總額達43.11億港元，以年率計的收益率為4.096厘。
4、【債券重大事件】穆迪下調路勁及新城發(fā)展家族評級至“B1”；“20中天金融MTN001”通過展期等議案；南通二建集團被列入失信被執(zhí)行人名單；“20STO02”將提前兌付，3月9日起復牌；“20長春城發(fā)MTN001”持有人會議將審議提前兌付議案；“23金茂01”調整募集資金擬償還有息債務。
資訊來源：WIND陸家嘴財經早餐