會員財經早餐2023年3月10日星期五
熱點聚焦
1、國家統(tǒng)計局公布數(shù)據顯示，中國2月CPI同比漲幅由上月的2.1%大幅回落至1%，且明顯低于市場預期的漲1.8%，環(huán)比則下降0.5%。PPI同比下降1.4%，基本符合預期，環(huán)比則持平。統(tǒng)計局表示，CPI增速的回落主要是受節(jié)后消費需求回落、市場供應充足等因素影響。民生銀行溫彬表示，預計未來幾個月CPI同比大概率會保持在1~2%的區(qū)間，當前我國通脹壓力相對溫和，對宏觀政策不會形成掣肘，擴內需、促銷費政策仍有望繼續(xù)發(fā)力。
2、整個汽車行業(yè)掀起降價風暴。比亞迪海洋網兩大主力車型宋PLUS和海豹開啟專項限時營銷活動，優(yōu)惠幅度在6800元到8800元。寶馬旗下純電動車型寶馬i3推出優(yōu)惠促銷活動，最高優(yōu)惠幅度可達10萬元。上汽奧迪旗下三款產品給出7萬-16萬元的員工購車優(yōu)惠。據紅星資本局統(tǒng)計，已有至少30個汽車品牌參與到價格戰(zhàn)，發(fā)起者包括車企、地區(qū)經銷商等不同主體，降價的方式包括直接降價、抵現(xiàn)、保險補貼等多種形式。
3、寧德時代發(fā)布年報，2022年凈利潤307.29億元，同比增長92.89%；營收3285.94億元，同比增長152.07%。公司擬10轉8派25.2元。2022年公司全球儲能電池出貨量市占率為43.4%，較去年同期提升5.1個百分點，連續(xù)兩年排名全球第一。期內，公司實現(xiàn)鋰離子電池銷量289GWh，同比增長116.6%，其中動力電池系統(tǒng)銷量242GWh，同比增長107.09%。
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線收跌，道指跌1.66%，標普500指數(shù)跌1.85%，納指跌2.05%。摩根大通跌超5%，迪士尼、卡特彼勒跌超3%，波音跌近3%，領跌道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)跌1.6%，蘋果跌1.5%，特斯拉跌近5%。銀行股領跌，硅谷銀行跌超60%，創(chuàng)史上最大單日跌幅。 中概股走低，京東跌超11%。
2、歐洲主要股指多數(shù)收跌，德國DAX指數(shù)漲0.01%報15633.21點，法國CAC40指數(shù)跌0.12%報7315.88點，英國富時100指數(shù)跌0.63%報7879.98點。
3、亞太主要股市收盤漲跌互現(xiàn)，韓國綜合指數(shù)跌0.53%，報2419.09點；日經225指數(shù)漲0.63%，報28623.15點；澳洲標普200指數(shù)漲0.05%，報7311.10點；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.44%，報11826.15點。
4、COMEX黃金期貨收漲0.9%報1835美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌0.1%報20.13美元/盎司。
5、國際油價全線走低，美油4月合約跌1.38%報75.6美元/桶，布油5月合約跌1.34%報81.55美元/桶。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收跌，LME期銅跌0.88%報8832美元/噸，LME期鋅漲0.02%報2975.5美元/噸，LME期鎳跌3.23%報23200美元/噸，LME期鋁跌1.44%報2320美元/噸，LME期錫跌1.86%報23300美元/噸，LME期鉛跌0.43%報2083美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農產品期貨主力合約全線收跌，大豆期貨跌0.3%報1513.25美分/蒲式耳；玉米期貨跌2.12%報612.25美分/蒲式耳，小麥期貨跌3.24%報665.25美分/蒲式耳。
8、歐債收益率多數(shù)下跌，英國10年期國債收益率漲3個基點報3.791%，法國10年期國債收益率跌0.3個基點報3.134%，德國10年期國債收益率跌0.7個基點報2.633%，意大利10年期國債收益率跌3.8個基點報4.379%，西班牙10年期國債收益率跌2個基點報3.637%。
9、美債收益率全線走低，2年期美債收益率跌20個基點報4.883%，3年期美債收益率跌19.9個基點報4.557%，5年期美債收益率跌16個基點報4.197%，10年期美債收益率跌8.6個基點報3.912%，30年期美債收益率跌4.1個基點報3.855%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.43%報105.2432，非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元漲0.36%報1.0582，英鎊兌美元漲0.67%報1.1925，澳元兌美元跌0.01%報0.6589，美元兌日元跌0.89%報136.1505，美元兌加元漲0.17%報1.3828，美元兌瑞郎跌0.93%報0.9327，離岸人民幣兌美元跌80個基點報6.9762。
宏觀
1、央行3月9日開展30億元7天期逆回購操作，中標利率2.0%。Wind數(shù)據顯示，當日730億元逆回購到期，因此單日凈回籠700億元。
2、福建省印發(fā)鞏固拓展經濟向好勢頭一攬子政策措施，包括七大方面43條措施。其中提到，支持合理住房消費，將結合新建商品住房庫存實際，研究調整限購區(qū)域、購房套數(shù)等住房消費領域限制性政策，落實最低購房首付比例和貸款利率政策。
3、《湖南省“智賦萬企”行動方案(2023—2025年)》提出，到2025年，推動全省70萬家企業(yè)上云，4萬家企業(yè)上平臺；孵化1萬家左右創(chuàng)新型中小企業(yè)，省級專精特新中小企業(yè)達到3500家左右。
國內股市
1、A股三大指數(shù)小幅收跌，上證指數(shù)跌0.22%報3276.09點，深證成指跌0.16%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.21%，科創(chuàng)50漲0.34%，萬得全A、萬得雙創(chuàng)漲跌不一，市場全天成交7570億元。盤面上，三大運營商午后急拉，中字頭科技股成為主要抱團對象，而小資金則選擇創(chuàng)業(yè)板微盤股套利，盤中暴拉20cm場景層出不窮。北向資金凈賣出41.76億元，中國聯(lián)通、貴州茅臺分別遭凈賣出5.72億元、5.43億元。
2、港股早盤窄幅震蕩，午后快速回落尾盤跌勢擴大，恒生指數(shù)收跌0.63%報19925.74點，恒生科技指數(shù)跌1.46%，恒生國企指數(shù)跌1.15%。大市成交1029.31億港元。原材料、內房、科技板塊跌幅居前，餐飲股全線走軟，香港傳媒股在此前爆炒后大幅回落，航運股走強。南向資金凈買入6.15億港元，中國移動、騰訊控股分別獲凈買入4.39億港元、3.08億港元。
3、2022年，滬市共有超1500家上市公司進行現(xiàn)金分紅，占滬市上市公司總數(shù)的72%，分紅總額合計超1.6萬億元，同比增長30%以上。上交所表示，下一步和中證指數(shù)公司將與時俱進豐富及優(yōu)化紅利指數(shù)體系，進一步完善境內紅利指數(shù)化投資生態(tài)。
4、據證券時報，2月以來機構專用席位共現(xiàn)身225股的龍虎榜，其中111股獲得機構凈買入，10股凈買入金額在1億元以上，包括拓維信息、同慶樓、多利科技、徐工機械、鈞達股份等。
5、據證券時報，近期，多種紙品價格漲勢洶洶，多家紙企相繼宣布提價，最高漲幅達到1000元/噸，行業(yè)擴產也在同步進行。日前，齊峰新材披露定增預案，將建設年產20萬噸特種紙項目。而今年2月份，中順潔柔也披露，首期10萬噸生活用紙項目將于明年投產。據了解，目前由于成本端的紙漿價格回落，造紙板塊迎來提價和成本下行雙重催化，業(yè)績有望修復。
6、北交所年內首只詢價新股來了 。安達科技向不特定合格投資者公開發(fā)行股票的網下詢價結果出爐，確定本次發(fā)行價格為13元/股，對應發(fā)行后市盈率34倍，超出今年以來北交所市場新股公開發(fā)行的平均市盈率1倍，體現(xiàn)了北交所新股公開發(fā)行“優(yōu)質優(yōu)價”的基本原則。
7、京東集團2022年第四季度凈營收為2954億元，同比增7.1%，歸屬于普通股股東凈利潤為30億元。全年凈營收為10462億元，首次突破1萬億元大關，同比增長9.9%；歸屬于普通股股東凈利潤為104億元，而2021年為凈虧損36億元。京東CEO徐雷指出，百億補貼活動效果超預期，對于利潤率影響非常低。
8、舍得酒業(yè)股價昨日盤中一度閃崩觸及跌停，公司發(fā)布澄清公告稱，經自查，公司內外部生產經營環(huán)境未發(fā)生重大變化，內部生產秩序及相關經營情況一切正常。截至目前，控股股東無減持公司股份的計劃。
9、佳兆業(yè)集團發(fā)布財報，2021年公司擁有人應占虧損127.3億元，上年同期為盈利54.5億元。2022年上半年公司擁有人應占虧損76.7億元，上年同期為盈利30億元。公司股票3月10日復牌。
10、針對小鵬汽車換血多位核心高管，波及兩名聯(lián)創(chuàng)，聯(lián)合創(chuàng)始人夏珩去向不明等消息，小鵬汽車相關負責人表示，上述消息不實。
金融
1、銀保監(jiān)會辦公廳近日下發(fā)通知，明確要求各銀保監(jiān)局、各銀行業(yè)金融機構成立由主要負責人親自牽頭的專項治理行動領導小組，部署開展為期六個月的不法貸款中介專項治理行動。通知強調，嚴禁主動向貸款中介機構讓渡“金融服務”，避免出現(xiàn)貸款中介機構掌控市場主動權、合作業(yè)務推高融資成本、風險跨行業(yè)傳導加劇等問題。
2、國家醫(yī)保局發(fā)布數(shù)據顯示，截至2022年底，基本醫(yī)療保險參保人數(shù)134570萬人，比上年同期減少1727萬人。2022年，基本醫(yī)療保險基金總收入、總支出分別為30697.72億元、24431.72億元，年末基金累計結存42540.73億元。2022年全年醫(yī)?；鹬Ц逗怂釞z測費用43億元；2021年至2022年，全國累計結算新冠病毒疫苗及接種費用1500余億元 。
3、據上交所，近期又有2只科創(chuàng)50指數(shù)基金獲得證監(jiān)會批文，將進一步豐富科創(chuàng)板投資渠道。目前境內外跟蹤科創(chuàng)板指數(shù)的產品規(guī)模已超過900億元。
4、河南省地方金融工作會議提出，加大科創(chuàng)領域金融和房地產市場金融支持；大力培育企業(yè)上市，擴大債券融資規(guī)模，推動鄭商所優(yōu)勢再造；嚴控非法集資等違法金融活動。
5、博時基金發(fā)布公告稱，新成立的博時均衡優(yōu)選混合基金募集29.93億元，成為今年以來募集規(guī)模最大的主動權益類基金。今年以來已有多只主動權益類基金募集規(guī)模超10億元，主動權益類基金發(fā)行出現(xiàn)回暖。多家公募基金公司表示，正馬不停蹄地推進新基發(fā)行、成立。
6、據不完全統(tǒng)計，2月以來發(fā)布招聘信息的有國信期貨、美爾雅期貨、中信建投期貨、銅冠金源期貨、中信期貨、國泰君安期貨、招商期貨、銀河期貨、中輝期貨等在內的十幾家期貨公司，包括社招和校招，部分公司甚至在招聘海報中以“（相關崗位）年薪百萬起”招攬人才。
7、已故澳門“賭王”何鴻燊兒子何猷龍旗下“壹桃私募”再次備案。基金業(yè)協(xié)會網站顯示，壹桃私募基金管理（上海）有限公司近日正式完成私募基金管理人資格備案，業(yè)務類型為QDLP等試點機構，目前尚未有產品成立，壹桃私募也是今年首家備案的QDLP機構。
樓市
1、2023大連春季房交會將于3月15日-20日舉行，為提振市場信心，在展會購房政府補貼上，個人在展會期間購買市內四區(qū)（中西沙甘）及高新園區(qū)參展的新建商品房，給予每平方米200元購房補貼。
2、據證券時報，作為國民經濟的支柱產業(yè)，房地產的穩(wěn)定發(fā)展至關重要。今年的政府工作報告將防范化解房地產風險放在了重要位置。住建部部長倪虹在“部長通道”接受媒體采訪時也表示，穩(wěn)支柱和防風險是今年的兩項重點工作。倪虹指出，要以“精準拆彈”的方式化解風險，一頭抓優(yōu)質房企，另一頭抓出險房企。
產業(yè)
1、全球首個海水淡化濃鹽水提鋰合作項目落地青島。該項目選址青島水務集團百發(fā)海水淡化廠內，現(xiàn)已完成項目建設與商業(yè)合作方案，預計12月底正式投產運行。
2、大連市正在積極推動預制菜產業(yè)發(fā)展。目前，大連市生產預制菜的企業(yè)約有900家，年產值1000億元，預計到2024年末，大連市預制菜產業(yè)產值有望達到3000億元。
3、據國是直通車，時隔一年半，華為P系列將迎來新款華為P60。華為P60已開始量產，并已獲經銷商大量訂貨。
海外
1、美國總統(tǒng)拜登公布2024財年預算，預算總規(guī)模接近6.9萬億美元。拜登提議油氣公司的企業(yè)稅率從21%升至28%，國防預算增長3.2%，聯(lián)邦雇員薪資提高5.2%。預算案預計美國2024年GDP同比增長1.5%，失業(yè)率為4.6%，CPI為2.4%。
2、消息稱美國西北大學的金融教授珍妮絲·埃伯里在美聯(lián)儲副主席的人選角逐中領先。分析認為，埃伯里可能偏向鴿派。
3、日本國會眾議院表決通過央行新任行長植田和男及兩名副行長提名，參議院將于今日對提名人選進行表決，預計提名將獲得通過。
4、歐洲央行管委維勒魯瓦表示，預計通脹將在今年6月見頂，到2024年底或2025年初，將使通脹回到2%的水平。
5、法國參議員投票贊成將法定退休年齡從62歲提高到64歲，這是法國總統(tǒng)馬克龍的養(yǎng)老金改革計劃的首次勝利，該計劃引發(fā)了全國各地的抗議和罷工。
6、美國上周初請失業(yè)金人數(shù)增加2.1萬人至21.1萬人，創(chuàng)去年12月以來的最高水平，高于經濟學家預期的19.5萬人，表明勞動力市場略有緩和。另外，美國2月挑戰(zhàn)者企業(yè)裁員人數(shù)為7.8萬人，前值10.3萬人。
7、韓國央行數(shù)據顯示，今年2月韓國銀行業(yè)的家庭貸款余額為1050.7萬億韓元，比1月份減少2.7萬億韓元，連續(xù)第二個月出現(xiàn)萎縮。
8、日本第四季度GDP年化環(huán)比增速由初值0.6%大幅下修至0.1%，主要是因為個人消費低迷。
9、馬來西亞央行將隔夜政策利率維持在2.75%不變，符合市場預期。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)下跌，天美生物跌29.5%，趣頭條跌11.31%，京東跌11.28%，樂信跌11.07%，金山云跌11.04%，新氧跌8.91%，嗶哩嗶哩跌8%，拼多多跌7.93%，百度跌7.49%，愛奇藝跌4.39%。漲幅方面，蘑菇街漲13.04%，逸仙電商漲3.79%。新能源汽車股全線走低，蔚來汽車跌4.14%，小鵬汽車跌1.72%，理想汽車跌3.86%。
2、海外資管巨頭重倉中國路線圖曝光。截至2022年四季度，共310只中概股進入海外基金持倉行列，重倉持市值升至1952億美元。阿里巴巴成為海外基金頭號中國重倉股，957家海外資管機構合計持倉市值達353.69億美元；海外基金持有拼多多市值達234.99億美元，位列第二位。此外，京東、百濟神州也均被持倉超過100億美元。
3、瑞信發(fā)布聲明稱，將推遲發(fā)布2022年年度報告，因SEC對公司先前披露的截至2020年12月31日和2019年的合并現(xiàn)金流量表修訂提出技術詢問。
4、阿斯麥回應荷蘭出口管制新規(guī)表示，將需要申請出口許可證才能發(fā)運最先進的浸潤式DUV系統(tǒng)。這些管制措施需要一定時間才能付諸立法并生效，預計不會對2023年財務展望及長期展望產生重大性影響。
5、通用汽車宣布一項員工自愿離職計劃，自愿離職的員工將根據工作年限獲得一次性賠付和其他補償。該計劃將使公司支出多至15億美元的稅前費用。
6、日產汽車公布“X-in-1”發(fā)展戰(zhàn)略，為全電動與混合動力汽車打造全新動力系統(tǒng)，目標是到2026年，將電動汽車開發(fā)和制造成本在2019年的基礎上削減30%。
7、汽車制造商Stellantis將投資1.55億美元，在美國印第安納州生產全新的電動車動力模塊，預計2024年第三季投入生產。
8、法拉第未來2022年第四季度凈虧損1.539億美元，全年凈虧損5.521億美元，而2021年為虧損5.165億美元。法拉第未來表示，計劃于3月30日量產FF91 Futurist，4月底之前交付。
9、知情人士稱，韓國現(xiàn)代汽車公司正在與一家哈薩克斯坦公司就出售現(xiàn)代在俄羅斯的工廠進行談判。該談判已進入最后階段，協(xié)議最早將在6月簽署。
10、硅谷銀行表示，出售了其所有210億美元的可銷售證券，這個組合基本上由美國國債和抵押貸款支持證券組成。公司表示，其因此遭受了18億美元的稅后損失，將在2023年第一季度入賬。
商品
1、國內商品期貨夜盤收盤，能源化工品表現(xiàn)分化，燃油漲2.12%，玻璃漲2.11%，純堿漲1.31%，紙漿跌1.65%。黑色系全線上漲，焦炭漲2.64%，焦煤漲2.63%，鐵礦石漲2.48%，螺紋鋼漲1.93%，熱軋卷板漲1.47%?；窘饘俣鄶?shù)收跌，滬鎳跌1.49%，滬錫跌1.12%，滬鉛跌0.1%，滬鋁跌0.05%，不銹鋼持平0%，滬銅漲0.07%，滬鋅漲0.54%。
2、中儲糧集團公司公告稱，于近日在黑龍江、內蒙古兩個大豆主產區(qū)啟動新增2022年產國產大豆收購計劃。具體收購價格、庫點等相關信息將及時通過所在地媒體分批向社會公布。
3、美國和歐盟正在推進制定一項聚焦關鍵礦產的貿易協(xié)定，預計拜登和馮德萊恩將于周五討論該計劃。這項貿易協(xié)議及更廣泛的買家俱樂部均旨在解決對美國通脹削減法案的相關爭議爭議。
4、俄羅斯總理米舒斯京表示，俄羅斯考慮擴大天然氣田，推動液化天然氣出口，將在未來7年內將液化天然氣產量提高到每年1億噸。
5、阿根廷羅薩里奧谷物交易所表示，由于主要產糧區(qū)持續(xù)遭遇歷史性干旱，將該國2022/23年度大豆和玉米產量預期大幅下調至2700萬噸和3500萬噸，此前預期分別為3450萬噸和4250萬噸。
6、礦業(yè)巨頭必和必拓表示，將繼續(xù)致力于擴大銅和鎳項目的投資組合，但對鋰不感興趣，原因是其認為鋰市場供應充足。必和必拓預計，全球銅和鎳供應仍將低于需求，因為近期這兩種金屬幾乎沒有新礦投產。
7、美國至3月3日當周EIA天然氣庫存降840億立方英尺，預期降800億立方英尺，前值降810億立方英尺。
8、烏克蘭將參與歐盟國家聯(lián)合購買天然氣，尋求獲得20億立方米的額外天然氣供應。
9、波羅的海散干貨指數(shù)漲3.92%，報1379點。
資訊來源：WIND陸家嘴財經早餐